中信证券股份有限公司 关于 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年三月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"、"发 行人"或"公司"）的委托，担任众鑫股份首次公开发行股票并在主板上市（以 下简称"本次证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保 荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行 制作、出具的文件有虚假记载、误 ...

中信证券股份有限公司 关于 二零二三年三月 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 上市保荐书 中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江众鑫环保科技集团股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同 含义。 3-1-3-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人概况 4 | | 一、基本信息 4 | | | 二、主营业务 4 | | | 三、主要经营和财务数据 5 | | | 四、发行人存在的主要风险 7 | | | ...

浙江六和律师事务所 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 3-3-1-0 | 释 义 2 | | --- | | 第一部分 引 言 6 | | 一、浙江六和律师事务所及本次签名律师简介 6 | | 二、制作本次发行法律意见书和《律师工作报告》的工作过程 6 | | 第二部分 正 文 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行上市的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发起人或股东（实际控制人） 19 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 21 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十六、 发行人的税务 23 | ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 7—8 | | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… 第 | | | 10 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 11—14 | | | | 页 | | 15—138 | 三、财务报表附注……………………………………………… | | --- | --- | | 页 | 第 | 3-2-1-1 审 计 报 告 天健审〔2022〕10698 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份公司） 财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日的合 ...

上市信息 - 公司拟首次公开发行不超过2555.97万股A股并在上海证券交易所主板上市，发行后总股本不超过10233.88万股[7][16][32] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[7] - 发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序[2][3] 业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 9月，公司营业收入分别为55635.17万元、57841.54万元、91032.23万元和100060.76万元，呈增长态势[39] - 2019 - 2022年1 - 9月，扣非后归母净利润分别为5390.89万元、7024.68万元、14597.58万元和17621.58万元，业绩稳定增长[39] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为39.75%、39.62%、33.23%和28.66%，呈下降趋势[24][53] 用户数据 - 报告期内，公司前五名客户销售金额合计占同期营业收入比例分别为58.73%、50.92%、50.55%和36.90%，客户相对集中[22][49] 市场地位 - 2021年度，公司在全球纸浆模塑餐饮具领域的市场占有率约12%，产量占全国纸浆模塑餐饮具产量的18%[37][39] 业务结构 - 公司主营业务收入主要来源于餐饮具产品，报告期内，餐饮具产品销售收入占主营业务收入的比例均超99%[24][35] - 公司产品以外销为主，主要销往北美、欧洲等国家和地区[26][36] 募集资金项目 - 募集资金投资项目总投资153826.45万元，包括年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期、崇左众鑫一期）、研发中心建设项目和补充流动资金[33][44] 股权结构 - 本次发行前滕步彬控制公司89.73%股权，发行完成后控制67.30%股权[61] - 截至招股说明书签署日，发行人股东和股本未再发生变化[111] 风险提示 - 公司存在客户集中、行业市场竞争加剧、毛利率下降、贸易政策等风险[22][23][24][26] 收购重组 - 2021年公司收购众生纤维全部股权，以换股方式进行，众生纤维作价156348224.20元[115][116] - 2021年8月众生纤维收购广西华宝42%股权，作价21336.00万元，广西华宝成为公司全资控股子公司[126] - 众鑫股份2022年收购海南甘浙君40%股权，作价200万元[130] - 发行人2021年转让蓝顶包装60%股权[131]