会议基本信息 - 股东大会于2024年6月5日在上海召开[5] - 采取现场和网络投票结合方式[6] - 见证律所是上海左券律师事务所[15] 参会人员情况 - 出席股东和代理人14人[4] - 出席股东表决权股份182,495,997股，占28.8237%[4] - 8位董事、3位监事及董秘出席[7] 议案表决结果 - A股多项议案同意票大多182,384,957股，比例99.9391%[7][8][9][10][11] - 5%以下股东多项议案同意票大多16,368,300股，比例99.3261%[13] - 议案8特别决议获2/3以上通过，其余普通决议获1/2以上通过[14]

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-025 江苏万林现代物流股份有限公司 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露公司 2023 年年度报告。为加强与 投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定 于 2024 年 6 月 12 日 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方式召开 2023 年度 网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （https://roadshow.cnstock.com/） 3. 会议召开方式：网络平台在线交流 1 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点: 上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 2024 年 6 月 11 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱（info@china-wanlin.com），公 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：ST 万林 股票代码：603117 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 会议方式：现场会议和网络投票相结合 2 会议时间： 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议议程 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可 发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-024 江苏万林现代物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 因公司 2021 年度被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 年度《内部控制审计报告》（天健审[2022]5172 号）。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入68,622,842.35元，同比减少44.54%[4] - 2024年第一季度营业总收入68,622,842.35元，2023年同期为123,733,091.24元[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4,233,991.54元[4] - 2024年第一季度净利润4,251,726.77元，2023年同期亏损6,101,127.06元[16] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,533,913,682.34元，较上年度末减少2.42%[5] - 2024年3月31日资产总计为153391.368234万元，较2023年12月31日的157199.871514万元减少约2.42%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,158,982,263.24元，较上年度末增加0.36%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计为115920.057966万元，较2023年12月31日的115503.580773万元增长约0.36%[14] 应收票据相关 - 应收票据变动比例35.46%，原因是以票据形式收款增加[7] - 2024年3月31日应收票据为1116.190549万元，较2023年12月31日的823.991579万元增长约35.46%[12] 应收账款相关 - 应收账款变动比例98.32%，原因是年初回款较慢[7] - 2024年3月31日应收账款为2966.793183万元，较2023年12月31日的1495.990306万元增长约98.31%[12] 合同负债相关 - 合同负债变动比例 -70.87%，原因是收入确认[7] 营业成本相关 - 营业成本变动比例 -53.84%，原因是上年子公司股权转让[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数16,023人[8] 股东持股相关 - 共青城苏瑞投资有限公司持股93,306,657股，持股比例14.74%[8] - 2024年第一季度樊继波持有普通股价值7271万元，黄保忠持有2991.7671万元，黄力志持有2697.3562万元[9] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为1931.813999万元，较2023年12月31日的2749.07199万元减少约29.72%[12] 其他应收款相关 - 2024年3月31日其他应收款为19358.670722万元，较2023年12月31日的23377.06047万元减少约17.19%[12] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计为26697.445279万元，较2023年12月31日的29413.722702万元减少约9.23%[12] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为28984.870943万元，较2023年12月31日的33009.999809万元减少约12.19%[13] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计为37471.310268万元，较2023年12月31日的41696.290741万元减少约10.13%[14] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本65,244,413.73元，2023年同期为130,033,411.42元[15] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润5,932,751.40元，2023年同期亏损1,682,206.45元[16] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年同期均为0.00元/股[17] 经营活动现金流入相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计147,348,040.50元，2023年同期为246,937,217.20元[18] 经营活动现金流出相关 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计134,459,062.18元，2023年同期为275,525,379.09元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额12,888,978.32元，2023年同期亏损28,588,161.89元[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -24,695,421.12元，2023年同期为19,547,019.46元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -10,016,812.18元，2023年同期为 -6,279,848.11元[20]

江苏万林现代物流 股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01110361 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-106 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01110361 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01110022 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 1 本核查报告仅供江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使 用，不得用作任何其他目的。 关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字（2024）第 01110022 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物 流公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《万林物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了 ...

公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为388,294,368.06元，较上年同期减少12.94%[16] - 公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入为375,874,810.26元，较上年同期减少13.83%[16] - 公司2023年年度报告显示，营业收入为-227,738,435.2元，归属于上市公司股东的净利润为4元[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,154,826,046元，总资产为1,571,998,715元[17] - 公司2023年基本每股收益为-0.36元，加权平均净资产收益率为-18.02%[17] - 公司2023年第四季度营业收入为81,335,601.99元，归属于上市公司股东的净利润为-223,132,406.73元[19] - 公司2023年非经常性损益项目包括48,268,259.03元的非流动性资产处置损益和5,250,251.72元的政府补助[19] - 公司2023年发生债务重组损益28,324.29元，其他营业外收入和支出合计44,492,179.12元[20] - 公司的营业成本为人民币286,751,753.37元，较上年同期下降30.21%[40] - 公司的主营业务分产品中，装卸业务的营业收入为278,912,620.57元，毛利率增加了2.05个百分点[47] - 公司板材生产量比上年减少89.18%，销售量比上年减少67.1%，库存量比上年减少51.17%[48] - 公司现代服务业人工、劳务、运输等成本比上年同期下降30.21%[48] - 公司销售费用下降61.90%，管理费用下降31.06%，财务费用下降42.62%[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为116,588,252.32元，较上年同期改善[53] - 公司应收账款占总资产比例下降89.66%[55] - 公司其他应收款占总资产比例下降44.79%[57] - 公司存货占总资产比例下降97.58%[58] - 公司无形资产占总资产比例下降44.25%[59] - 公司短期借款占总资产比例下降56.93%[60] - 公司应付账款占总资产比例下降72.34%[61] - 公司本期业务规模降低，子公司股权转让导致其他应付款减少52.88%[67] - 公司长期借款减少100.00%，租赁负债减少50.30%[67] - 公司因子公司股权转让导致长期应付职工薪酬减少100.00%[67] - 公司预计负债增加2586.29%，递延所得税负债减少96.54%[67] - 公司少数股东权益减少98.86%[67] - 公司境外资产占总资产比例为1.22%[69] - 公司主要资产受限情况包括货币资金、应收票据、其他应收款、固定资产、投资性房地产、无形资产[69] - 公司2023年度审计报告出具了保留意见[174] 公司业务发展 - 公司贸易代理业务受多方因素影响，业务量和营业收入较上年同期大幅下降[22] - 公司稳定港口装卸业务，通过合理调配库场和装卸产能，确保港口装卸业务有序运行[23] - 公司加大市场开拓力度，积极走访客户，确保船舶靠港接卸，以满足客户合理需求[23] - 公司全年代理船舶335艘次，完成货物配送1,114.9万吨[25] - 公司依托盈利港务现有业务，积极拓展港外资源，不断寻求新的突破[25] - 公司面对不利的外部环境，对原有的库场进行了结构调整，有效提升物流网点资产的价值[26] - 公司继续推进企业文化建设，保障员工基本收入稳定，增强向心力和凝聚力[27] - 公司持续受到宏观政策及经济环境影响，全球木材市场面临严峻挑战[28] - 公司所处行业为“商务服务业”和“物流行业”，主要从事木材进口流通和木材专业物流领域的业务[29][30] - 全国2023年社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%[31] - 2023年进口物流总额18.0万亿元，同比增长13.0%[32] - 2023年全国社会物流总费用18.2万亿元，同比增长2.3%，社会物流总费用与GDP的比率为14.4%[34] - 2023年全国进口木材累计达6,581万立方米，进口金额累计达927.57亿元，锯材进口量实现逆势增长[35] - 公司在2023年年度报告中提到，营业收入为人民币388,294,368.06元，较上年同期下降12.94%[39] - 公司的主营业务包括现代服务，营业收入为388,294,368.06元，毛利率增加了18.28个百分点[47] 未来发展趋势 - 公司关于未来发展的讨论分析显示，2024年我国现代物流发展趋势包括需求规模扩张、供给结构调整、基础设施效能提升、供应链提档升级[73] - 物流数字化转型成为物流企业核心竞争力，以AI大模型引领的新技术变革为物流业发展带来新机遇[74] - 物流成本上升趋势，物流企业将面对高成本、低收费、优服务、强竞争的市场环境[74] - 木材进口量呈先上升后下降趋势，2023年全国木材进口量创下近五年来最低记录[75] - 木材产业供应链管理将逐步完善，木材进口代理服务商

关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字(2024)第 01110048 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 亚会专审字（2024）第 01110048 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 鉴证报告 1-2 项 目 起始页码 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 我们接受委托，对后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副 本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万林物流公司董事会的责任。 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。本人自 2023 年 10 月 30 日起担任公司独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 江苏万林现代物流股份有限公司 (二)是否存在影响独立性的情况说明 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱军，中国国籍，无境外居住权，汉族，1976 年 5 月出生，博士研究生 学历。曾任上海雅丰信息科技有限公司总经理，上海悠画公关咨询有限公司总经 理，现任上海出版印刷高等专科学校副教授。 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； 2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职； 3、本人未在公司 ...