江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真地履行了审计监 督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。我们作为第五 届董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 4、2023 年 6 月 29 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议， 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。 5、2023 年 7 月 28 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议， 审议通过《关于出售资产暨关联交易协议变更的议案》。 6、2023 年 8 月 30 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第六次会议， 审议通过《<公司 2023 年半年度报告>及其摘要》《公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； 2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职； 3、本人未在公司实际控制人的附属企业任职，未在与公司及其控股股东或 者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员， 也未在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； 4、本人没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务； 综上所述，本人不存在影响独立性的情况。 二、 独立董 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-020 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 亏损，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内 的其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、 公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，2023 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 监事会意见 一、 利润分配方案内容 经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东净利润为-227,738,4 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明 江苏万林现代物流股份有限公司董事会关于会计师事 务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"万林物流"）聘请 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为公司 2023 年度财务报告审计机构。经审计，亚太为公司 2023 年度财务报告出具了保留意 见的《江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度审计报告》（亚会审字（2024） 第 01110361 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规 定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下： 裕林国际木业有限公司（包含其下属子公司利通（香港）发展有限公司）原 为公司合并范围内控股子公司，2023 年 7 月万林物流公司将裕林国际木业有限 公司转让给公司实际控制人樊继波控制的共青城铂宸投资有限公司，利通（香港） 发展有限公司作为裕林国际木业有限公司下属公司也随之转让。2022 年 11 月万 林物流公司下属子 ...

监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》的意见 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事 项影响消除的专项说明》的意见 2024 年 4 月 26 日 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为江苏 万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报告审计机构。 经审计，亚太为公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的《江苏万林现代物流 股份有限公司 2022 年度审计报告》（亚会审字（2023）第 01110859 号）。根据 《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事 会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》 出具如下意见： 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定， 对保留意见审计报告涉及事项影响消除作出的说明，客观反映了公司实际情况， 监事会同意董事会出具的专项说明。 2、2024 年度 ...

公司董事会、监事会、管理层高度重视 2022 年度审计报告保留意见所涉事项，积极采 取措施解决、消除上述事项的影响。本公司根据涉及的问题逐步解决，对已解决问题按照 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，编制了《关于 2022 年度审计报告 保留意见涉及部分事项影响消除专项说明》。具体情况如下: 一、2022 年度审计报告保留意见涉及内容 江苏万林现代物流股份有限公司 关于 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响消除的专项说明 亚会审字（2023）第 01110859 号审计报告中所描述的保留事项： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）审计了江苏万 林现代物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2022 年 12 月 31 日及 2022 年 度合并及公司财务报表，并于 2023 年 4 月 28 日出具了编号为亚会审字（2023）第 01110859 号保留意见的审计报告。 1.公司梳理了和微山湖大运从 2013 年起到 2021 年结束的所有业务清单并进行了复核， 检查包括采购合同、销售合同、代理合同、付款凭证、信用证支付凭证、发票、运输单、 结算单、对账 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓明，中国国籍，汉族，1969 年 9 月出生，硕士研究生，注册会计 师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。 现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任天阳科技实业股份公司独立董 事，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； (一) 参加董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 ...

公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为388,294,368.06元，较上年同期减少12.94%[16] - 公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入为375,874,810.26元，较上年同期减少13.83%[16] - 公司2023年年度报告显示，营业收入为-227,738,435.2元，归属于上市公司股东的净利润为4元[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,154,826,046元，总资产为1,571,998,715元[17] - 公司2023年基本每股收益为-0.36元，加权平均净资产收益率为-18.02%[17] - 公司2023年第四季度营业收入为81,335,601.99元，归属于上市公司股东的净利润为-223,132,406.73元[19] - 公司2023年非经常性损益项目包括48,268,259.03元的非流动性资产处置损益和5,250,251.72元的政府补助[19] - 公司2023年发生债务重组损益28,324.29元，其他营业外收入和支出合计44,492,179.12元[20] - 公司的营业成本为人民币286,751,753.37元，较上年同期下降30.21%[40] - 公司的主营业务分产品中，装卸业务的营业收入为278,912,620.57元，毛利率增加了2.05个百分点[47] - 公司板材生产量比上年减少89.18%，销售量比上年减少67.1%，库存量比上年减少51.17%[48] - 公司现代服务业人工、劳务、运输等成本比上年同期下降30.21%[48] - 公司销售费用下降61.90%，管理费用下降31.06%，财务费用下降42.62%[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为116,588,252.32元，较上年同期改善[53] - 公司应收账款占总资产比例下降89.66%[55] - 公司其他应收款占总资产比例下降44.79%[57] - 公司存货占总资产比例下降97.58%[58] - 公司无形资产占总资产比例下降44.25%[59] - 公司短期借款占总资产比例下降56.93%[60] - 公司应付账款占总资产比例下降72.34%[61] - 公司本期业务规模降低，子公司股权转让导致其他应付款减少52.88%[67] - 公司长期借款减少100.00%，租赁负债减少50.30%[67] - 公司因子公司股权转让导致长期应付职工薪酬减少100.00%[67] - 公司预计负债增加2586.29%，递延所得税负债减少96.54%[67] - 公司少数股东权益减少98.86%[67] - 公司境外资产占总资产比例为1.22%[69] - 公司主要资产受限情况包括货币资金、应收票据、其他应收款、固定资产、投资性房地产、无形资产[69] - 公司2023年度审计报告出具了保留意见[174] 公司业务发展 - 公司贸易代理业务受多方因素影响，业务量和营业收入较上年同期大幅下降[22] - 公司稳定港口装卸业务，通过合理调配库场和装卸产能，确保港口装卸业务有序运行[23] - 公司加大市场开拓力度，积极走访客户，确保船舶靠港接卸，以满足客户合理需求[23] - 公司全年代理船舶335艘次，完成货物配送1,114.9万吨[25] - 公司依托盈利港务现有业务，积极拓展港外资源，不断寻求新的突破[25] - 公司面对不利的外部环境，对原有的库场进行了结构调整，有效提升物流网点资产的价值[26] - 公司继续推进企业文化建设，保障员工基本收入稳定，增强向心力和凝聚力[27] - 公司持续受到宏观政策及经济环境影响，全球木材市场面临严峻挑战[28] - 公司所处行业为“商务服务业”和“物流行业”，主要从事木材进口流通和木材专业物流领域的业务[29][30] - 全国2023年社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%[31] - 2023年进口物流总额18.0万亿元，同比增长13.0%[32] - 2023年全国社会物流总费用18.2万亿元，同比增长2.3%，社会物流总费用与GDP的比率为14.4%[34] - 2023年全国进口木材累计达6,581万立方米，进口金额累计达927.57亿元，锯材进口量实现逆势增长[35] - 公司在2023年年度报告中提到，营业收入为人民币388,294,368.06元，较上年同期下降12.94%[39] - 公司的主营业务包括现代服务，营业收入为388,294,368.06元，毛利率增加了18.28个百分点[47] 未来发展趋势 - 公司关于未来发展的讨论分析显示，2024年我国现代物流发展趋势包括需求规模扩张、供给结构调整、基础设施效能提升、供应链提档升级[73] - 物流数字化转型成为物流企业核心竞争力，以AI大模型引领的新技术变革为物流业发展带来新机遇[74] - 物流成本上升趋势，物流企业将面对高成本、低收费、优服务、强竞争的市场环境[74] - 木材进口量呈先上升后下降趋势，2023年全国木材进口量创下近五年来最低记录[75] - 木材产业供应链管理将逐步完善，木材进口代理服务商

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-018 江西万林供应链管理有限公司（以下简称"江西万林"）及万林供应链管 理宿迁有限公司（以下简称"万林宿迁"）资产负债率超过 70%。本事项尚需提 交股东大会审议。 一、 担保情况概述 （一）预计对外担保履行的审议程序 江苏万林现代物流股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 子公司提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司 （含分公司）提供总额不超过 10 亿元担保（含正在执行的担保），截至本公告日， 公司已实际为控股子公司提供的担保余额为 1,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-019 江苏万林现代物流股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司"或"万林物流")董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,820,932 股，发行价格为每股 人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元，扣除发行费用人 民 ...