会议主要讨论的核心内容 - 公司在整个医药行业投融资环境压力下,业务量和需求有所下降,但到今年二季度开始有所恢复和增长 [1][2][3] - 公司价格虽然延续了之前的下降趋势,但利润情况在二季度有所好转,行业竞争也相对稳定 [2][3][4] - 公司对政策支持持乐观态度,但目前政策落地细节还不够完善,主要集中在IND和新药获批补贴等方面 [3][4] - 公司认为行业价格战已接近底部,未来价格变动幅度不会太大,主要取决于整体市场需求变化 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **客户提问** 公司是否有减值压力,特别是在猴子价格方面 [11][12] **公司回答** 公司不会从猴子品质上下手来降低成本,而是通过自动化、AI等应用来提高效率和降低成本 [15][16] 问题2 **客户提问** 公司临床端业务的发展重点和前景如何,与同行相比有什么优势 [17][18] **公司回答** 临床端业务是公司未来发展重点之一,公司在临床前方法开发上有优势,可以快速转移到临床应用,提高客户效率 [17] 问题3 **客户提问** 公司海外业务的发展情况如何,未来收入和利润水平预期如何 [7][19][20][21] **公司回答** 公司海外子公司BioMill业务需求较好,但产能已接近饱和,未来增长空间有限。海外业务毛利率高于国内,净利润状况良好 [7][19][20]

预测财务表现 - 2024年上半年预计营业收入约71949.58万元到97343.55万元，同比下降约3.8%到28.9%[3][6] - 2024年上半年预计净利润约-18435.63万元到-13626.33万元，将出现亏损[4][7] - 2024年上半年预计扣除非经常性损益的净利润约-22060.05万元到-16305.25万元[5][8] 业务表现 - 实验室服务业务净利润约-2829.17万元到1094.11万元[8] 资产价值变动 - 生物资产公允价值变动带来的净损失约22358.99万元到24712.56万元[9] 资金管理 - 资金管理收益贡献净利润约4959.62万元到5481.69万元[10]

回购注销 - 公司将办理41.1365万股限制性股票回购注销[2] - 激励对象286名，完成后2021年激励计划剩余0股[11] - 预计2024年7月11日完成回购注销[4] 股份变动 - A股、H股及总股本变动前后数量和占比[13] 决策流程 - 2021年通过激励计划议案，2024年通过终止议案[5][9] - 已履行必要批准授权，尚需股东大会审议[15]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-032 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的 要求。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 173.56 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2314% | | 累计已回购金额 | 2,827.71 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~18.15 元/股 13.35 | 一、 回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-030 北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东减持股份 计划期限届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体存在一致行动人： (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | | | | | | 减持价 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 格区间 | 减持总金额 | 减持完成情 | 当前持股 | 当前持股比 | | | （股） | | | | （元/ | （元） | 况 | 数量（股） | 例 | | | | | | | 股） | | | | | | 顾晓磊 | 6,734,498 | 0.8981% | 2024/1/22～ | 集中竞价 | 16.61－ | 121,265,479.01 | 未完成： ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-029 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进展公告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《昭衍新药关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购的股份 将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 28.10 元/股，回购资金总额不 低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《昭衍新药关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》 （公告编号：2024-017）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内披露上月末的回 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入23.76亿人民币，同比增长4.78%[7][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润约3.97亿人民币，较2022年下降63.04%[7] - 2023年实验室服务业务贡献净利润为4.73亿人民币，较2022年下降17.90%[7] - 2023年基本每股收益为0.53元人民币，较2022年下降63.19%[7] - 2023年末公司总资产100.27亿万元，较年初减少3.37亿元，降幅3.25%[23] - 2023年末公司总负债17.46亿元，较年初减少4.27亿元，降幅19.66%[24] - 2023年末公司股东权益82.81亿元，较年初增加0.90亿元，增幅1.10%[25] - 2023年末公司资产负债率17.41%，较年初减少3.56个百分点[25] - 2023年度现金及现金等价物净减少0.46亿元，经营活动现金流净额6.23亿元，投资活动现金流净额 -3.15亿元，筹资活动现金流净额 -3.62亿元[25] 股权结构 - 公司总股份由3.82亿股增至5.36亿股，注册资本由3.82亿元增至5.36亿元[44] - 境内上市内资股股东持股拟从3.21亿股增至4.51亿股，占比约从84.09%增至84.13%[46] - H股股东持股拟从0.61亿股增至0.85亿股，占比约从15.91%降至15.87%[46] 公司治理 - 2023年董事会共召开会议4次[8] - 2023年董事会审计委员会共召开会议4次[10] - 2023年公司监事会共召开会议4次[16] - 董事会审批交易标准：资产总额占比从5%提至10%，多指标占比提至10%且有绝对金额要求[47] - 股东大会审批交易标准：多指标占比提至25%，成交金额等有更高要求[48] - 未达任一标准，董事会授权董事长行使决策权限[49] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需经董事会审议、股东大会批准方可实施[50] - 董事会专门委员会成员为单数且不少于3名，审计、薪酬与考核、提名委员会半数以上为独立董事并由其担任召集人[52] 分红与回购 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润3.97亿元，拟每10股派发现金红利1.6元，现金分红约1.20亿元，占净利润30.18%[29] - 公司董事会拟提请股东大会授权回购公司A股和/或H股股票，可回购总面值不超过议案通过之日已发行A股和/或H股股份数量的10%[55] 其他 - 2023年度审计费用300万元，2024年度保持不变，A股合并报表审计费100万元，内控审计费50万元，H股财务审计费150万元[32] - 2024年董事长基本薪酬104万元人民币+15万美元，副董事长86万元[34] - 2024年职工监事基本薪酬54万元，绩效薪酬按绩效发放[37] - 2023年公司组织2次现场战略研讨会[65] - 2023年9月参加上海证券交易所上市公司独立董事后续培训[66] - 2023年度公司聘任毕马威华振为境内审计和内控审计机构，聘任毕马威为境外财务审计机构[68]

会议时间 - 股东大会召开时间为2024年6月20日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年6月20日[4] - A股股权登记日为2024年6月13日[14] 会议议案 - 2023年年度股东大会审议13项议案[6] - 2024年第二次A股、H股类别股东会议各审议3项议案[6][7] - 部分议案为特别决议议案、对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - 2023年年度股东大会部分议案关联股东回避表决[9] - 会议预期半天，股东食宿、交通费用自理[17] - 公告发布时间为2024年5月29日[19]

业绩总结 - 2023年公司营业收入23.76亿元，同比增长4.78%，归母净利润3.97亿元，同比下滑63.04%，扣非净利润3.38亿元，同比下滑66.9%[2] - 2023年实验室服务业务贡献净利润4.73亿元，同比下降17.9%，生物资产公允价值变动带来净损失2.67亿元[2] - 1 - 4季度营收分别为3.7亿元、6.4亿元、5.8亿元、7.9亿元，分季度营业收入波动较大[2] 业务营收 - 药物非临床研究服务营收23.09亿元，占全年总收入97.16%，毛利率43.22%，同比减少5.09个百分点[2][4][5][6] - 临床服务及其他营收6342万元，占比2.67%，毛利率21.18%，同比减少10.52个百分点[2][4][5][6] - 实验模型供应营收406万元，占比0.17%，毛利率36.06%，同比增加10.39个百分点[2][4][5][6] 毛利率情况 - 主营业务毛利率42.62%，同比减少5.28个百分点[2] - 2022年度美迪西临床前研究业务毛利率47.03%，低于公司1.28个百分点，2023年度为30.53%，同比下降16.50个百分点[9] - 预估未来公司毛利率进一步下降可能性较大[10] 生物资产 - 报告期末，消耗性生物资产9.06亿元，占总资产9.04%，较期初减少1.65亿元；生产性生物资产期末5.59亿元，占总资产5.57%，较期初减少2.28亿元[15] - 本期生物资产公允价值变动带来净损失2.67亿元，上年度带来净收益3.33亿元[16] - 2024年一季度生物资产市场价格已回落，整体供给不足，价格与2018 - 2019年间相比仍处高位，市场价格有下跌风险但幅度或放缓[25] 存货情况 - 2021 - 2023年末公司存货中原材料账面余额分别为1.06亿元、3.5亿元、1.91亿元，未完工专题成本账面余额分别为4.4亿元、7.82亿元、8.06亿元[27] - 报告期末原材料、未完工专题成本分别计提跌价准备692万元、3324万元[27] - 2023年末未完工专题成本账面余额同比增长3.04%[31] 预付款情况 - 报告期末预付款1.1亿元，较期初0.37亿元增幅较大，前五名交易对方金额合计0.88亿元，占比80%[45] - 预付实验模型款9,329万元，占预付账款金额比重为84.70%[48] - 2023年初实验模型资源紧缺、价格高致预付金额大，年度新签订单减少、市场价格波动使采购计划减少，预付款未完全抵充货款，预付账款增幅大[48] 应对策略 - 公司应对毛利率下降措施：发挥竞争优势、完善评价平台及技术体系、加强国际化建设[10][11]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 马威华振会计师事务所 殊普通合伙 乐长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年年报问询函中要求会计师答复的相关问题的回复 上海证券交易所: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受北京昭衍新药研究中心股份有限公司 (以下简称"公司"或"昭衍新药") 的委托，按照中国注册会计师审计准则(以下简称"审计准则")审计了北京昭 衍新药研究中心股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...