公司概况 - 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生产及销售 [2] - 主要产品包括涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及其装配件、差速器、工程机械产品、电机壳体和液压系列产品等 [2] - 公司已成为全球领先的涡轮增压器关键零部件供应商，年出货量超 1100 万件 [2] - 公司与多家国内外主要涡轮增压器厂商建立了长期稳定的战略合作关系 [2][3] - 公司产品广泛搭载于众多知名汽车品牌 [3] 业绩表现 - 2023 年公司实现营业收入 26.15 亿元，同比增长 15.58% [5] - 2023 年实现归母净利润 12,320.46 万元，同比增长 530.94% [5] - 2023 年实现扣非归母净利润 10,258.55 万元，同比增长 291.24% [5] 业绩增长原因 - 国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加 [5][6] - 新量产产品尤其是新能源类产品对 2023 年度营业收入和毛利产生积极影响 [5][6] - 基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升 [5][6] - 公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效 [5][6] 未来发展策略 - 继续积极开拓市场，依托现有客户资源，以高质优价的产品和服务参与竞争 [7] - 加快工程机械、底盘制动、液压系列精密铸件产品的量产，实现收入多元化增长 [7] - 持续推进内部各项降本增效措施，提高生产效率和经营效率，持续降低成本，提升盈利水平 [8]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6.196亿元人民币，同比增长5.73%[4] - 公司2024年第一季度净利润为4.3亿元人民币[13,14,15,16] - 公司2024年3月31日总资产为33.77亿元人民币[13] - 公司2024年3月31日总负债为19.57亿元人民币[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为14.16亿元人民币[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[19] - 2024年3月31日公司流动资产合计为16.22亿元[20] - 2024年3月31日公司非流动资产合计为16.80亿元[20] - 2024年3月31日公司资产总计为33.02亿元[21] - 2024年3月31日公司流动负债合计为14.58亿元[21] - 2024年3月31日公司非流动负债合计为4.01亿元[21] - 2024年3月31日公司负债总计为18.60亿元[21] 盈利指标 - 归属于上市公司股东的净利润为4.327亿元人民币，同比增长63.81%[4,6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.707亿元人民币，同比增长105.19%[4,8] - 基本每股收益为0.32元人民币，同比增长60.00%[4,8] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比增加0.99个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为5.92亿元，同比增长4.6%[22] - 2024年第一季度净利润为4.62亿元，同比增长51.2%[22] - 2024年第一季度资产负债率为56.3%[22] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1.913亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度财务费用为1.016亿元人民币[15] - 2024年第一季度研发费用为1.70亿元，占营业收入的2.9%[22] - 2024年第一季度销售费用为8,159.78万元，占营业收入的1.4%[22] - 2024年第一季度管理费用为1.70亿元，占营业收入的2.9%[22] - 2024年第一季度财务费用为9,010.93万元，同比下降72.7%[22] 其他收益和损失 - 公司2024年第一季度资产减值损失为1.599亿元人民币[16] - 公司2024年第一季度信用减值损失为3,348.67万元人民币[16] - 公司2024年第一季度其他收益为8,006.78万元人民币[16] - 2024年第一季度其他收益为7,891.87万元，同比增长22.8%[22] - 2024年第一季度信用减值损失为3,220.55万元，同比增加113.3%[22] 经营情况 - 公司客户需求稳步增加，尤其是新能源类车型需求增速较快[6] - 公司持续推进各项降本增效举措，并取得显著成效[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比增长13.9%[24] 股东情况 - 公司前十大股东中，陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司为关联方[10,11] - 公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动关系[11]

利润分配 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.85元(含税)[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股以公积金转增4.20股[4] - 公司2023年度现金分红比例为30.55%[4] 子公司及业务情况 - 公司拥有全资子公司联华机械、科华德国、科华美国、科华苏州、科华上海等[11] - 公司拥有控股子公司科华动力、科华底盘等[11] - 公司拥有全资子公司科华绿能、科华香港等[11] - 公司主营业务包括涡轮增压器、差速器壳体等汽车零部件的研发、生产和销售[12] - 公司主要客户包括长城汽车、卡特彼勒等[12] 经营业绩 - 公司营业收入持续稳健增长，较上年同期增长15.58%[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长530.94%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长291.24%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加41,299.39万元，增幅320.28%[16] - 报告期内新能源类产品对营业收入和毛利产生积极影响[15] - 公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效[15] - 报告期内，公司加强营运资金管理、加快应收账款回收、有效降低库存等[16] - 基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益和净资产收益率均有相应程度的上升[16] - 国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加[15] 财务状况 - 公司2023年末货币资金余额为267,025,283.79元，占总资产的7.51%，同比增加44.61%[3] - 公司2023年末应收票据余额为48,218,784.55元，占总资产的1.36%，同比下降60.36%[3] - 公司2023年末预付款项余额为10,347,272.59元，占总资产的0.29%，同比下降54.16%[3] - 公司2023年末应付票据余额为53,094,799.08元，占总资产的1.49%，同比下降77.78%[3] - 公司2023年末其他流动负债余额为47,208,176.22元，占总资产的1.33%，同比增加60.82%[3] - 公司2023年末长期借款余额为200,086,639.01元，占总资产的5.63%，同比下降55.13%[3] - 公司2023年末长期应付款余额为211,484,792.44元，占总资产的5.95%，同比增加207.24%[3] - 公司2023年末未分配利润为461,273,884.88元，占总资产的12.98%，同比增加30.93%[3] - 公司2023年末专项储备为9,609,525.36元，占总资产的0.27%，同比增加46.35%[3] 公司治理 - 公司建立了符合上市公司要求的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会等运作合法合规[61][62][63] - 报告期内公司共召开6次股东大会,相关程序合法有效,所有议案均获通过[63] - 公司董事、监事和高管持股及薪酬情况[64] - 公司董事会和管理层的调整有利于公司未来发展[65-78] 风险应对 - 公司将持续向整机厂配套客户寻求深度合作，并积极开拓新市场、搭建新赛道，推动公司转型升级[55] - 公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术，提升公司的技术开发能力[56] - 公司将进一步推进工作流程化、生产精益化、管理标准化、健全可执行性的管理制度和内控考核制度[57] - 公司将以经营性现金净流为导向，持续提高营运资金使用效率，优化资产负债结构[57] - 公司将密切关注行业政策变化、国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化，通过加快技术创新提升核心竞争力[58] - 公司将通过智能化、数字化、集约化管理提升生产和管理效率，应对市场风险[58] - 公司将积极开拓亚洲及欧美市场，扩大与现有国际市场内客户的合作[56] - 公司通过加大国内市场开发力度、合作研发或自主研发拓展新能源领域和非汽车零部件业务,提升公司面对市场风险的能力[59] - 公司密切关注原材料市场变化,与客户约定调价方案应对原材料价格上涨风险[59] - 公司将紧密关注汇率波动情况,适当开展外汇套期保值业务应对汇率风险[59] 环境保护 - 公司主要子公司联华机械的废气污染物排放浓度符合相关标准要求[124] - 公司2023年度投入环保资金123万元[124] - 公司已建立环境保护相关机制[124] - 公司及其主要子公司联华机械的污水排放口废水总悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮、动植物油浓度及pH值均符合相关标准要求[125] - 公司从进厂初期就引入了绿色生态理念，在保证工艺要求的前提下，优先选用先进、节能、降耗的设备[126] - 公司所属重点排污单位均取得环境影响评价报告，并获得了当地环保部门的批准[127] - 公司制定了突发环境事件应急预案，通过专家评审后已向当地环保主管部门备案[128] - 公司根据相关规定，制定了环境自行监测方案，严格按照方案的要求定期开展监测工作[129] - 公司被评为国家级"绿色工厂"[130] - 公司通过使用太阳能发

信息披露 - 公司将进一步加强信息披露的编制及审核工作，提高信息披露质量[2] - 公司对给投资者带来的不便表示歉意[2] 股东持股情况 - 公司2023年年度报告中前十名无限售条件股东持股情况数据录入有误，已予以更正[1][2] - 更正后郑文涌先生持有无限售条件流通股1,427,400股[1]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为689,257,761.01元，同比增长17.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,875,867.07元，同比增长225.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,079,289.37元，同比下降48.32%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比增长250.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.41%，较上年同期下降0.94个百分点[5] - 总资产为3,736,178,532.20元，较上年同期下降2.19%[5] - 公司主要受益于销售增加产生增量毛利，导致归属于上市公司股东的净利润大幅增加[7] - 公司业务以出口为主，美元及欧元汇率上升带来显著汇兑收益，同时降本增效举措也有助于净利润增长[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是公允价值变动损失大幅降低所致[9] 资产状况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,898,804,676.28元，较2022年底增长[20] - 公司2023年第三季度总资产为3,648,992,739.65元，较上一季度略有下降[27] - 总资产为3,736,178,532.20元，较上年同期下降2.19%[5] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，改善应收款、存货和应付款周转增加现金流[11] - 公司2023年1-9月营业总收入为1,908,200,655.94元，较去年同期有所增长[23] - 经营活动现金流入小计为1,712,167,587.39元，较去年同期增长[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,979,535.03元，较去年同期减少[26] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为182,285,679.14元，较去年同期有所增加[30] 股权变动 - 公司控股股东陈洪民先生和陈小科先生将部分股份转让给上海晶优，陈洪民先生持有比例由27.41%降至20.56%，陈小科先生持有比例由7.56%降至2.96%[19] 资金运作 - 公司2023年第三季度公司吸收投资收到的现金为677,132,692.00和548,380,250.00[31] - 公司偿还债务支付的现金为817,132,529.19和512,729,575.89[31] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为182,652,460.16和124,849,231.76[31]

公司基本信息 - 公司为科华控股股份有限公司，法定代表人为陈洪民，股票代码603161，于上海证券交易所上市[10][11] - 2022年公司将注册地址由“溧阳市竹箦镇余桥村”变更为“江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号”[10] - 公司前身为科华机械，2002年成立时注册资本50万元，陈洪民出资占60%，陈国香占40%[87] - 截至2011年12月31日，科华机械实收资本2144万元，陈洪民、陈小科、新美达公司出资占比分别为49%、21%、30%[87] - 2014年6月18日，科华控股有限公司整体变更为科华控股股份有限公司，股本总额8000万元[89] - 2017年公司首次公开发行A股3340万股，募集资金净额5.16亿元，增资后注册资本与股本总额均为1.334亿元[89] 报告声明与风险提示 - 本半年度报告未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2][3] - 报告所涉及公司对未来企业战略等前瞻性描述，不构成对投资者实质性承诺[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况[6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容[6] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 公司半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[42] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入12.19亿元，同比增长27.60%，归属于上市公司股东的净利润6613.13万元，上年同期亏损5245.75万元[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产13.33亿元，较上年度末增长5.35%，总资产35.27亿元，较上年度末下降7.67%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.50元/股，上年同期为 - 0.40元/股，加权平均净资产收益率为5.09%，较上年同期增加9.43个百分点[12] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额3.08亿元，上年同期为 - 2801.32万元[12] - 非经常性损益合计1155.63万元，主要包括计入当期损益的政府补助1261.21万元等[15] - 营业成本9.93亿元，较上年同期增加14.74%；销售费用1767.78万元，较上年同期增加7.96%；管理费用3907.27万元，较上年同期增加8.33%；财务费用3134.24万元，较上年同期减少29.84%；研发费用4306.09万元，较上年同期增加6.21%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，主要因营业收入增长且增幅大于营业成本，加强流动资金管理[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 628.42万元，较上年同期减少105.00%，因上年同期定期存单大幅度收回[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.68亿元，主要因报告期归还部分金融机构贷款[27] - 2023年上半年公司实现营业收入12.19亿元，较上年同期增加27.60%，净利润6613.13万元，较上年同期增加1.19亿元，扭亏为盈[24] - 2023年6月30日货币资金为160,245,906.75元，较2022年12月31日的184,647,585.79元减少[65] - 2023年6月30日应收账款为606,566,310.10元，较2022年12月31日的657,762,660.93元减少[65] - 2023年6月30日存货为650,401,995.44元，较2022年12月31日的689,981,851.29元减少[65] - 2023年6月30日流动资产合计1,643,931,820.02元，较2022年12月31日的1,837,166,631.67元减少[65] - 2023年6月30日固定资产为1,680,137,298.13元，较2022年12月31日的1,756,984,795.93元减少[65] - 2023年6月30日公司资产总计35.27亿元，较2022年12月31日的38.20亿元有所下降[66] - 2023年6月30日流动负债合计18.01亿元，较2022年12月31日的18.54亿元略有减少[66] - 2023年6月30日非流动负债合计3.88亿元，较2022年12月31日的6.96亿元大幅下降[66] - 2023年6月30日所有者权益合计13.37亿元，较2022年12月31日的12.70亿元有所增加[67] - 母公司2023年6月30日资产总计34.09亿元，较2022年12月31日的36.79亿元下降[68] - 母公司2023年6月30日流动负债合计16.87亿元，较2022年12月31日的17.34亿元略有减少[68] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计2.76亿元，较2022年12月31日的6.74亿元大幅下降[68] - 2023年6月30日无形资产为1.07亿元，较2022年12月31日的1.07亿元基本持平[66] - 2023年6月30日长期待摊费用为531.64万元，较2022年12月31日的716.15万元有所减少[66] - 2023年6月30日递延所得税资产为3572.42万元，较2022年12月31日的3748.53万元略有下降[66] - 2023年上半年营业总收入12.19亿元，2022年同期为9.55亿元，同比增长27.6%[69] - 2023年上半年营业总成本11.37亿元，2022年同期为10.13亿元，同比增长12.3%[69] - 2023年上半年营业利润7109.1万元，2022年同期亏损6591.3万元[70] - 2023年上半年净利润6593.8万元，2022年同期亏损5281.7万元[70] - 2023年上半年基本每股收益0.5元/股，2022年同期为 - 0.4元/股[71] - 2023年上半年母公司营业收入11.74亿元，2022年同期为9.29亿元，同比增长26.4%[72] - 2023年上半年母公司营业成本9.51亿元，2022年同期为8.37亿元，同比增长13.7%[72] - 2023年上半年负债合计20.64亿元，2022年同期为24.07亿元，同比下降14.3%[69] - 2023年上半年所有者权益合计13.46亿元，2022年同期为12.71亿元，同比增长5.9%[69] - 2023年上半年负债和所有者权益总计34.09亿元，2022年同期为36.79亿元，同比下降7.3%[69] - 2023年上半年净利润为73540363.61元，2022年上半年净亏损为38783842.29元[73] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1410753932.88元，2022年上半年为1012638729.11元[74] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1102598582.45元，2022年上半年为1040651976.44元[74] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为308155350.43元，2022年上半年为 - 28013247.33元[74] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为11705157.06元，2022年上半年为178093671.84元[74][75] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为17989388.84元，2022年上半年为52310051.15元[75] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6284231.78元，2022年上半年为125783620.69元[75] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为384600222.00元，2022年上半年为515619869.00元[75] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为653087983.13元，2022年上半年为593645927.74元[75] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 268487761.13元，2022年上半年为 - 78026058.74元[75] - 2023年上半年经营活动现金流入小计14.07亿元，较2022年上半年的10.08亿元增长39.57%；经营活动现金流出小计11.16亿元，较2022年上半年的10.07亿元增长10.89%；经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，较2022年上半年的168.34万元大幅增长[76] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1170.52万元，较2022年上半年的1.71亿元减少93.17%；投资活动现金流出小计2036.65万元，较2022年上半年的5179.88万元减少60.68%；投资活动产生的现金流量净额为 - 866.13万元，较2022年上半年的1.20亿元减少107.20%[76] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.60亿元，较2022年上半年的4.59亿元减少21.54%；筹资活动现金流出小计6.16亿元，较2022年上半年的5.73亿元增长7.42%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.56亿元，较2022年上半年的 - 1.14亿元减少124.54%[76] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3144.63万元，较2022年上半年的1284.61万元增长144.80%[76] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计12.70亿元，期末为13.37亿元，本期增加6742.94万元[77][78] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加6613.30万元[77][78] - 2023年专项储备本期增加150.08万元，其中本期提取338.54万元，本期使用188.46万元[78] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计12.44亿元，本期增加863.01万元[79] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5199.17万元[80] - 2022年所有者权益内部结转涉及金额54.58万元[81][82] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为13.46亿元，较期初的12.71亿元增加7442.60万元[84][85] - 2023年上半年专项储备本期提取269.95万元，本期使用181.39万元，期末余额为104.99万元[85] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为11.98亿元，较期初的12.36亿元减少3790.90万元[86] - 2022年上半年专项储备本期提取189.58万元，本期使用183.51万元，期末余额为6.07万元[86] 行业与市场情况 - 公司所处“汽车零部件及配件制造”行业，受宏观经济波动影响，国内插电式混合动力汽车增幅明显带动相关零部件需求增加[17][18] - 报告期内国内汽车产量1324.8万辆，同比增长9.3%，销量1323.9万辆，同比增长9.8%，其中新能源车产量378.8万辆，同比增长42.4%，销量374.7万辆，同比增长44.1%[18] 公司产品与业务 - 公司主要产品为涡轮壳和中间壳及其装配件，还生产差速器壳体、连接杆等产品，控股子公司科华底盘第一条生产线投产，产品为气压盘式制动器[18] - 公司主要从事汽车零部件及配件的研发、制造和销售，主要产品有汽车涡轮增压器中间壳和涡轮壳及配件等[89] - 公司合并财务报表范围包括联华机械、科华上海等8家子公司，持股比例多为100%或70%[90] 业绩变动原因 - 公司营业收入上升、业绩扭亏为盈，原因是市场需求上升、美元升值带来汇兑收益、降本增效使毛利提高[12] - 公司经营活动现金流量净额大幅提升，是因营业收入增长且成本增幅小，加强流动资金管理[13] 公司优势与发展举措 - 公司与盖瑞特、博格华纳等知名企业建立稳定长期合作关系[21] - 公司拥有研发、技术工艺、产品质量、管理等优势，技术创新助力产品多元化[21][22][23] - 2023年上半年公司持续提升产品品质，推进“工序内保证质量计划”[24] - 公司完善预算管理制度，利用信息化手段进行预算管控，降低存货周转天数[25] - 公司控股子公司科华底盘第一条自动化装配生产线于2023年6月投产，生产气压盘式制动器[25] 资产项目变动 - 合同负债本期期末数为3,037,413.71元，占总资产0.09%，较上年期末增长243.98%，因预收货款

营业收入 - 2023年第一季度营业收入5.86亿元，同比增长7.32%[4] - 2023年第一季度营业总收入5.86亿元，较2022年第一季度的5.46亿元增长约7.31%[16] - 2023年第一季度营业收入为5.66亿元，较2022年第一季度的5.34亿元增长6.08%[23] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润2641.26万元[4] - 2023年第一季度净利润2631.86万元，而2022年第一季度净亏损1665.16万元[17] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为26412585.12元，2022年第一季度为 - 16600026.19元[18] - 2023年第一季度净利润为3053.88万元，而2022年第一季度净亏损815.53万元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，同比增长2.55%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计703297719.84元，流出小计593660188.81元，现金流量净额109637531.03元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计11579360.60元，流出小计12300493.23元，现金流量净额 - 721132.63元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计216772916.00元，流出小计256491200.58元，现金流量净额 - 39718284.58元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较2022年第一季度的1.28亿元减少19.39%[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 545.97万元，2022年第一季度为 - 4051.61万元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3873.99万元，较2022年第一季度的 - 7320.28万元减少47.08%[25] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2022年第一季度均为 - 0.12元/股[18] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为2.07%，增加3.41个百分点[5] 资产与负债 - 报告期末总资产37.17亿元，较上年度末减少2.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.92亿元，较上年度末增长2.16%[5] - 截至2023年3月31日，流动资产合计17.92亿元，较2022年12月31日的18.37亿元略有下降[14] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计19.25亿元，较2022年12月31日的19.83亿元有所减少[15] - 截至2023年3月31日，流动负债合计20.06亿元，较2022年12月31日的18.54亿元有所增加[15] - 截至2023年3月31日，非流动负债合计4.14亿元，较2022年12月31日的6.96亿元大幅减少[15] - 截至2023年3月31日，货币资金2.39亿元，较2022年12月31日的1.85亿元有所增加[14] - 截至2023年3月31日，应收账款6.27亿元，较2022年12月31日的6.58亿元略有减少[14] - 截至2023年3月31日，存货6.72亿元，较2022年12月31日的6.90亿元略有减少[14] - 2023年3月31日货币资金为217322421.59元，2022年12月31日为173176451.91元[21] - 2023年3月31日应收账款为590356897.98元，2022年12月31日为619257325.24元[21] - 2023年3月31日存货为653556124.75元，2022年12月31日为672564095.10元[21] - 2023年3月31日短期借款为491688033.49元，2022年12月31日为424138286.31元[22] - 2023年3月31日长期借款为198214374.32元，2022年12月31日为445878930.11元[22] - 2023年3月31日非流动负债合计3.95亿元，较2022年12月31日的6.74亿元减少41.32%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计834.59万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10422人[10] - 陈洪民持股比例为27.41%，为第一大股东[10] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用2145.62万元，较2022年第一季度的1555.29万元增长约37.96%[17] - 2023年第一季度研发费用为1930.02万元，较2022年第一季度的1376.56万元增长39.48%[23] - 2023年第一季度销售费用为782.62万元，较2022年第一季度的434.33万元增长79.96%[23] - 2023年第一季度财务费用为3304.39万元，较2022年第一季度的2062.46万元增长60.21%[23] 现金及现金等价物余额 - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为1.54亿元，较2022年第一季度末的1.17亿元增长31.29%[26]

财务数据 - 2022年归属于上市公司股东净利润为1.95亿元[3] - 2022年末合并未分配利润为35.23亿元[4] - 2022年末母公司未分配利润为36.53亿元[4] - 2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4,5] - 公司2022年营业收入为22.62亿元，同比增长19.27%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，扭亏为盈[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.62亿元，同比增长131.0%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比下降56.71%[16] - 公司2022年基本每股收益为0.15元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.56%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.09%[16] - 公司2022年第四季度营业收入为7.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元[18] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.34亿元[18] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元[18] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为2.57亿元[18] - 公司实现营业收入226,240.04万元，较上年同期增长19.27%[34] - 公司实现净利润1,952.70万元，较上年同期增长141.76%[34] - 公司营业成本增加20.05%，主要系销售量增加所致[35] - 公司财务费用下降61.13%，主要系美元升值带来汇兑收益及贷款规模减少利息支出下降所致[36] - 公司研发费用增加13.98%，主要系研发材料投入增加所致[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降56.71%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系固定资产投资支出减少及收到和支付的其他与投资活动有关的现金增加所致[38] - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系银行融资及融资租赁业务减少、偿还银行到期债务及支付利息减少所致[39,40] - 公司研发投入占营业收入的比例为3.35%[50] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为10.55%[50] - 公司研发人员中本科及以上学历占比为28.53%[50] - 公司研发人员中35岁以下占比为66.56%[50] - 2022年度经营活动现金流量净额同比减少56.71%，主要系年底备货增加和销售结构变化导致购买产品和接受劳务支付的现金增加[51] - 2022年度投资活动现金流量净额同比增加185.55%，主要系固定资产投资支出减少和收到和支付的其他与投资活动有关的现金大幅增加[51] - 2022年度筹资活动现金流量净额同比增加14.99%，主要系银行融资和融资租赁业务减少以及偿还银行到期债务和支付利息减少[51] - 2022年末应收款项融资较上年末增加55.62%，主要系第四季度销售收入增加所致[52] - 2022年末预付款项较上年末增加78.58%，主要系镍板备货预付货款增加[52] - 2022年末投资性房地产较上年末增加131.29%，主要系余桥铸造车间对外出租转为投资性房地产[52] - 2022年末一年内到期的非流动负债较上年末增加56.84%，主要系一年内到期的长期借款增加[52] - 2022年末其他流动负债较上年末增加231.93%，主要系已背书转让但尚未到期的应付票据增加[52] - 2022年末长期应付款较上年末减少67.43%，主要系融资租赁业务正常还款[52] - 公司现有铸造环节设计产能为1,685.3万件，2022年产能利用率为68%[55] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润为19,526,998.41元[116] - 公司2022年末合并未分配利润为352,292,826.69元[116] - 公司2022年末母公司未分配利润为365,284,433.44元[116] - 公司2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.784亿元，扭亏为盈[179,180] - 2022年末资产总额为36.786亿元，负债总额为24.074亿元[179] - 2022年末流动资产为17.754亿元，非流动资产为19.032亿元[179] - 2022年末流动负债为17.336亿元，非流动负债为6.738亿元[179] - 2022年研发费用为7.587亿元，同比增长14.0%[180] - 2022年财务费用为4.818亿元，同比下降61.1%[180] - 2022年度营业收入为21.90亿元，同比增长18.3%[183] - 2022年度净利润为3.48亿元，扭亏为盈[183,184] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元[184,185] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为1.62亿元[185] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-2.94亿元[185] - 2022年度其他权益工具投资公允价值变动增加0.76亿元[184] - 2022年度研发费用为7.08亿元，同比增长15.0%[183] - 2022年度销售费用为3.46亿元，同比增长10.4%[183

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2022年5月20日16:00 - 17:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 参与人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员包括非独立董事兼总经理宗楼等 [2] 公司业绩与股价相关 - 二级市场股价受宏观经济、资本市场、行业发展及企业自身等多方面因素影响，公司将做好经营工作，关注新兴产业领域机会提升业绩 [2][6][7] - 2021年公司业绩下滑，定增因资本市场环境变化、发行时机等原因失败，公司债务偿还依靠自有储备资金和销售回款，资信状况良好 [2][3] 股票增持与回购相关 - 董事长陈洪民已完成2000万增持计划，目前公司未接到控股股东增持计划，如有将及时披露 [3] 产品与原材料相关 - 主要产品包括涡轮壳及其装配件等，主要原材料为镍、生铁、废钢，高镍材质用于涡轮壳及其装配件，公司与客户调价机制滞后，原材料价格上涨影响业绩 [3][4] - 公司密切关注原材料市场价格波动，积极与客户调价，开拓其他汽车零部件产品优化产品结构 [4] 新能源业务相关 - 2019年9月合资成立江苏科华动力科技有限公司，目前持有50%股权，产品处于研发测试阶段 [4] - 涡轮增压产品适用于多种混动及内燃机车型，差速器壳体已量产，公司关注市场新产品，推进气压盘式制动器控股子公司设立与运营，加快氢能源产品研发 [4][7] 财务与成本相关 - 2021年境外收入107,577.19万元，占主营业务收入的57.39%，近期人民币贬值公司将获汇兑收益，但汇率波动不确定 [5] - 2021年产生汇兑损失5,058.02万元，较2020年增加1,552.08万元，运输成本同比上升超60%，计提存货跌价准备5,886.89万元，财务费用增加2,409.35万元 [5] - 公司将关注原材料市场变化，提高采购管理水平，控制存货储备，加强供应商管理，与客户调价，拓展资金来源，优化资本结构，降低财务费用 [5] 疫情与项目相关 - 公司成立疫情防控小组，落实防控政策，做好进出口产品防疫，储备关键原材料，调整厂区间生产安排 [6] - 南厂区项目截至2021年末，铸造ACE线和FCMX线已投入使用，完全达产后将形成年产涡轮增压器关键零部件945万件的生产能力 [6] 建议与回应相关 - 对于发行可转债补偿资金缺口、高管减薪、董事长父子降薪等建议，公司会提交管理层或董事会认真考虑 [3][7][8]