兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年年度报告 公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 218 兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张璞临、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）邢红声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案》， 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并口径实现归属于母公司净利润 56,392,473.85元，累计可供股东分配的利润-805,667,731.87元。依据《公司法》、《公司章程》等规 定，公司计划2019年度不派发 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为638,337,855.83元，同比下降26.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-43,322,683.04元，同比下降342.77%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,687,439.44元，同比下降376.82%[17] - 营业收入下降26.02%至6.38亿元，主要受疫情影响公司推迟复工产出下降[27] - 营业收入从2019年第一季度8.63亿元降至2020年第一季度6.38亿元，下降26.0%[54] - 2020年第一季度净利润为-4524.1万元，同比下降286.1%[56] - 归属于母公司股东的净利润为-4332.27万元，同比下降342.8%[56] - 基本每股收益为-0.0412元/股，同比下降342.4%[56] - 合并营业收入为5.97亿元，同比下降15.6%[59] - 母公司净利润为-1139.9万元，同比下降220.0%[59] - 加权平均净资产收益率为-2.39%，同比减少3.39个百分点[17] - 基本每股收益为-0.0412元/股，同比下降342.35%[17] - 稀释每股收益为-0.0412元/股，同比下降342.35%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降21.26%至5.76亿元，因收入下降所致[27] - 营业成本从7.31亿元降至5.76亿元，下降21.3%[54] - 合并营业成本为5.37亿元，同比下降15.8%[59] - 财务费用从0.49亿元增至0.60亿元，增长23.5%[54] - 财务费用为5480.57万元，同比增长36.8%[59] - 利息费用为5523.14万元，同比增长37.6%[59] - 信用减值损失为-140.26万元，同比改善27.7%[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为310,697,464.88元，同比大幅增长224.18%[17] - 经营活动现金流量净额增长224.18%至3.11亿元，因EPC项目回款力度加大及融资租赁收款[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.0%至8.89亿元[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长224.2%至3.11亿元[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降19.5%至4.68亿元[65] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降20.1%至8779万元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.59亿元，较去年同期负3.16亿元改善49.8%[67] - 取得借款收到的现金同比增长22.7%至17.16亿元[67] - 偿还债务支付的现金同比增长26.7%至18.94亿元[67] - 期末现金及现金等价物余额同比增长9.4%至4.99亿元[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元，同比增长16.5%[71] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额改善18.2%至负1.74亿元[74] 资产和负债变化 - 货币资金增加24.43%至20.97亿元，主要因EPC工程项目回款力度加大及业主融资租赁付款[24] - 应收款项融资下降57.37%至8753.74万元，因公司用票据支付供应商货款[24] - 短期借款减少18.29%至26.95亿元，因公司优化融资结构调整负债期限[24] - 长期借款大幅增长282.35%至1.35亿元，因增加长期借款融资方式[24] - 预付账款增长14.14%至3.96亿元，因预付材料及工程款增加[24] - 应交税费下降66.97%至705.67万元，因一季度缴纳年初税金[24] - 总资产从2019年末的111.73亿元人民币增长至2020年3月末的112.69亿元人民币，增加约9560万元人民币[37][41] - 短期借款从32.98亿元人民币减少至26.95亿元人民币，下降18.3%[37] - 应付票据从18.59亿元人民币增加至22.78亿元人民币，增长22.5%[37] - 预收款项从16.82亿元人民币大幅减少至899万元人民币，下降99.5%[37] - 合同负债新增长至18.56亿元人民币[37] - 长期借款从3541.67万元人民币增加至1.35亿元人民币，增长282.5%[37] - 长期应付款从1.59亿元人民币增加至4.01亿元人民币，增长152.4%[41] - 未分配利润从-8.06亿元人民币进一步下降至-8.49亿元人民币[41] - 货币资金从15.16亿元人民币增加至19.62亿元人民币，增长29.4%[44] - 应收款项融资从1.87亿元人民币减少至6192.82万元人民币，下降66.9%[44] - 总资产从2019年末986.16亿元增至2020年3月末1003.29亿元，增长1.7%[47][50] - 短期借款从299.81亿元降至243.94亿元，减少18.6%[47] - 应付票据从178.75亿元增至219.23亿元，增长22.6%[47] - 预收款项从158.20亿元降至361.72万元，同时新增合同负债173.67亿元[47] - 长期借款从3.54亿元增至13.54亿元，增长282.5%[47] - 长期应付款从0.66亿元增至3.09亿元，增长368.9%[47] - 未分配利润从-7.80亿元扩大至-7.92亿元[50] 管理层讨论和指引 - 预计2020年上半年净利润同比大幅下降可能亏损，因疫情影响产品图纸到厂、原材料采购运输及工人返岗[30] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助为3,852,008.96元[19] - 研发费用未披露具体数值[59]

收入和利润表现 - 营业收入24.12亿元人民币，同比增长11.66%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5284.39万元人民币，上年同期亏损1.61亿元[17] - 公司2019年前三季度营业收入24.12亿元，同比增长11.66%[30] - 公司2019年前三季度归属于母公司净利润0.53亿元，上年同期亏损1.61亿元[30] - 2019年第三季度营业总收入为7.945亿元人民币，同比下降0.19%[54] - 2019年前三季度营业总收入为24.121亿元人民币，同比增长11.66%[54] - 2019年第三季度净利润为2545万元人民币，而2018年同期为亏损1.06亿元人民币[57] - 2019年前三季度净利润为7218万元人民币，而2018年同期为亏损1.421亿元人民币[57] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1993万元人民币[57] - 2019年前三季度营业收入19.94亿元人民币，同比增长9.6%[64] - 2019年第三季度营业收入6.12亿元人民币，同比下降11.2%[64] - 2019年前三季度净利润3303.56万元人民币，去年同期为亏损1.47亿元人民币[66] 成本和费用表现 - 2019年第三季度营业总成本为7.638亿元人民币，同比下降15.56%[54] - 2019年第三季度营业成本为6.663亿元人民币，同比下降15.91%[54] - 2019年第三季度财务费用为4397万元人民币，同比下降32.17%[54] - 2019年前三季度营业成本17.64亿元人民币，同比下降1.2%[64] - 2019年第三季度财务费用4785.41万元人民币，同比下降17.7%[64] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.61亿元人民币，上年同期为负37.00亿元[17] - 公司2019年前三季度经营活动产生现金净流量2.61亿元，上年同期为-3.7亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.01亿元，同比下降629.70%，主要因提前偿还贷款[27] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.61亿元人民币，去年同期为负3.70亿元人民币[71] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金24.75亿元人民币，同比增长20.5%[71] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金18.70亿元人民币，同比下降11.1%[71] - 2019年前三季度收到的税费返还2377.09万元人民币，去年同期为8801.76万元人民币[71] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2019年前三季度为3.5亿元，而2018年同期为负5.05亿元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.3%，从2018年前三季度的17.03亿元增至2019年前三季度的21.17亿元[78] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降14.4%，从2018年前三季度的18.66亿元降至2019年前三季度的15.97亿元[78] - 取得借款收到的现金同比下降16.6%，从2018年前三季度的43.78亿元降至2019年前三季度的35.96亿元[73] - 偿还债务支付的现金同比下降2.7%，从2018年前三季度的40.31亿元降至2019年前三季度的39.24亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额改善82.1%，从2018年前三季度的负1.45亿元改善至2019年前三季度的负0.2亿元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年前三季度的0.95亿元变为2019年前三季度的负5.01亿元[73] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.7%，从2018年9月末的2.54亿元降至2019年9月末的2.01亿元[73] - 母公司投资活动现金流入大幅减少50.4%，从2018年前三季度的1107.62万元降至2019年前三季度的549.77万元[78] - 母公司筹资活动现金流入同比下降16.6%，从2018年前三季度的40.6亿元降至2019年前三季度的33.84亿元[78] 资产和负债状况 - 公司总资产107.35亿元人民币，较上年度末减少5.38%[17] - 归属于上市公司股东的净资产18.26亿元人民币，较上年度末增长3.00%[17] - 应收票据2.02亿元人民币，较年初减少42.49%[24] - 其他流动资产1.20亿元人民币，较年初减少49.96%[24] - 应交税费862.10万元人民币，较年初减少62.36%[24] - 一年内到期的非流动负债减少至3246.77万元，主要因归还3.3亿元长期借款和0.81亿元融资租赁款[27] - 货币资金期末余额12.45亿元，较期初14.94亿元减少[34] - 应收账款期末余额23.85亿元，较期初23.41亿元略有增加[34] - 流动负债合计从年初87.71亿元降至79.96亿元，减少约8.8%[40] - 非流动负债合计从年初6.40亿元增至7.38亿元，增长约15.3%[40] - 母公司货币资金从年初11.03亿元降至9.77亿元，减少约11.4%[44] - 母公司应收账款从年初21.19亿元降至20.32亿元，减少约4.1%[44] - 母公司存货从年初17.12亿元增至18.26亿元，增长约6.7%[44] - 母公司短期借款从年初27.11亿元增至28.23亿元，增长约4.1%[47] - 母公司一年内到期非流动负债从年初4.44亿元大幅降至3247万元，减少约92.7%[47] - 母公司未分配利润从年初-8.48亿元改善至-8.15亿元[49] - 合并层面未分配利润从年初-8.66亿元改善至-8.14亿元[40] - 负债和所有者权益总计从年初113.45亿元降至107.35亿元，减少约5.4%[40] - 公司总资产为113.45亿元人民币[88][90] - 非流动资产合计为33.87亿元人民币，占总资产的29.8%[88] - 固定资产为26.21亿元人民币，占非流动资产的77.4%[88] - 短期借款为31.08亿元人民币，占流动负债的35.4%[88] - 应付票据为20.65亿元人民币，占流动负债的23.5%[88] - 流动负债合计为87.71亿元人民币，占总负债的93.2%[90] - 负债合计为94.11亿元人民币，资产负债率为83.0%[90] - 归属于母公司所有者权益为17.72亿元人民币，占所有者权益的91.7%[90] - 未分配利润为-8.66亿元人民币[90] - 货币资金为11.03亿元人民币[94] - 公司总资产为96.894亿元人民币[97][99] - 总负债为79.082亿元人民币，占总资产的81.6%[97] - 流动负债为73.333亿元人民币，占总负债的92.7%[97] - 短期借款为27.105亿元人民币，占流动负债的37.0%[97] - 应付票据为18.07亿元人民币，占流动负债的24.6%[97] - 预收款项为12.945亿元人民币，占流动负债的17.7%[97] - 应付账款为10.275亿元人民币，占流动负债的14.0%[97] - 所有者权益为17.812亿元人民币，占总资产的18.4%[99] - 未分配利润为-8.4785亿元人民币[99] - 递延所得税资产为2244.86万元人民币[97] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率2.94%，同比增加7.95个百分点[17] 业务线表现 - 产品营业收入20.53亿元人民币，较上年同期增长57.44%[17] 其他收益和损失 - 其他收益增长48.07%至1584.27万元，主要因获得590.6万元社保补助[27] - 投资收益增长165.84%至673.75万元，主要因瑞泽石化投资分红增加[27] - 资产减值损失激增1490%至1584.90万元，主要因应收账款账龄增加[27] - 2019年前三季度资产减值损失1035.12万元人民币，去年同期为55.93万元人民币[64]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.18亿元人民币，同比增长18.57%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3291.03万元人民币，上年同期为亏损4815.43万元人民币[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2142.13万元人民币，上年同期为亏损5503.72万元人民币[19] - 基本每股收益为0.0313元人民币，上年同期为负0.0458元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比增加3.32个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.20%，同比增加2.89个百分点[21] - 公司2019年上半年实现营业收入16.18亿元，同比增长18.57%[58] - 公司2019年上半年实现利润总额4966万元，同比增长251.26%[58] - 公司2019年上半年实现净利润0.33亿元，上年同期为-0.48亿元[87] - 营业总收入同比增长18.6%至16.18亿元，较上年同期13.64亿元增长[182] - 净利润由亏损转为盈利4673万元，上年同期亏损3607万元[185] - 归属于母公司股东的净利润为3291万元，上年同期亏损4815万元[185] - 营业收入为13.82亿元，同比增长22.2%[191] - 营业利润为2188.10万元，较去年同期-6649.33万元实现扭亏[191] - 净利润为2390.93万元，较去年同期-6261.86万元实现扭亏[191] - 基本每股收益为0.0313元/股，较去年同期-0.0458元/股实现扭亏为盈[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.48亿元人民币，同比增长11.49%[71] - 财务费用为1.15亿元人民币，同比增长41.42%[71] - 研发费用为1414.33万元人民币，同比增长3.39%[71] - 销售费用为2905.51万元人民币，同比增长4.12%[71] - 管理费用为6234.70万元人民币，同比下降3.03%[71] - 财务费用大幅增长41.4%至1.15亿元，利息费用达1.17亿元[182] - 研发费用增长3.4%至1414万元[182] - 营业成本为12.23亿元，同比增长13.0%[191] - 财务费用为9722.56万元，同比增长40.8%[191] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元人民币，上年同期为负3.66亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元人民币，上年同期为-3.66亿元人民币[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-505.87万元人民币，上年同期为-1.23亿元人民币[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.74亿元人民币，同比下降203.78%[71] - 经营活动产生现金净流量1.95亿元，上年同期为-3.66亿元[87] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，较去年同期-3.66亿元大幅改善[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.40亿元，同比增长50.8%[196] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.07亿元，同比增长7.7%[196] - 投资活动现金流出小计为2.57亿元[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元[198] - 取得借款收到的现金为35.68亿元[198] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.1亿元[198] - 筹资活动现金流入小计为35.68亿元[198] - 偿还债务支付的现金为31.43亿元[198] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.33亿元[198] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2819.56万元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.64亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额为4.49亿元[198] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为18.06亿元人民币，较上年度末增长1.87%[19] - 总资产为111.61亿元人民币，较上年度末减少1.62%[19] - 短期借款期末金额33.99亿元，占总资产30.45%，较上期增长9.36%[78] - 应收账款期末金额22.24亿元，占总资产19.93%，较上期下降5.01%[78] - 预付款项期末金额7.07亿元，占总资产6.33%，较上期增长37.33%[78] - 预收账款期末金额12.73亿元，占总资产11.41%，较上期下降12.39%[78] - 一年内到期的非流动负债期末金额0.57亿元，占总资产0.51%，较上期下降87.06%[78] - 受限资产总额14.03亿元，其中货币资金11.93亿元、应收票据1.84亿元、长期股权投资0.26亿元[81] - 货币资金为15.71亿元人民币，较期初14.94亿元增长5.2%[165] - 应收账款为22.24亿元人民币，较期初23.41亿元下降5.0%[165] - 预付款项为7.07亿元人民币，较期初5.15亿元增长37.3%[165] - 其他应收款为3505.83万元人民币，较期初2994.30万元增长17.1%[165] - 存货为29.20亿元人民币，较期初29.86亿元下降2.2%[165] - 其他流动资产为1.17亿元人民币，较期初2.40亿元下降51.3%[165] - 应收票据为2.62亿元人民币，较期初3.51亿元下降25.4%[165] - 流动资产合计从2018年末的7,957,940,347.12元下降至2019年6月30日的7,837,223,485.62元，减少1.5%[168] - 非流动资产合计从2018年末的3,386,974,827.58元下降至2019年6月30日的3,324,200,715.12元，减少1.9%[168] - 资产总计从2018年末的11,344,915,174.70元下降至2019年6月30日的11,161,424,200.74元，减少1.6%[168][172] - 流动负债合计从2018年末的8,771,095,004.97元下降至2019年6月30日的8,441,707,631.56元，减少3.8%[172] - 短期借款从2018年末的3,108,210,000.00元增加至2019年6月30日的3,399,153,250.00元，增长9.4%[168] - 长期应付款从2018年末的157,469,889.38元增加至2019年6月30日的257,718,267.90元，增长63.7%[172] - 未分配利润从2018年末的-866,435,920.32元改善至2019年6月30日的-833,525,639.17元，亏损减少3.8%[172] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年末的1,772,355,761.67元增加至2019年6月30日的1,805,579,224.40元，增长1.9%[172] - 母公司货币资金从2018年末的1,102,566,510.97元增加至2019年6月30日的1,143,953,579.01元，增长3.8%[176] - 母公司应收账款从2018年末的2,119,084,459.41元下降至2019年6月30日的1,918,152,138.81元，减少9.5%[176] - 短期借款增加9.9%至29.79亿元，上年同期27.11亿元[179] - 流动负债合计下降4.8%至69.82亿元，上年同期73.33亿元[179] - 应付票据下降7.7%至16.67亿元，上年同期18.07亿元[179] - 负债总额下降4.5%至75.55亿元，上年同期79.08亿元[179] 业务线表现 - 公司上半年产品营业收入13.34亿元，同比增长48.41%[22] - 公司上半年净利润增加主要因产销量大幅上升摊薄固定成本[22] - 公司主要产品订货价格自2018年下半年开始回升，毛利率增加[22] - 公司四合一连续重整反应器为国内独家制造[43] - 控股子公司瑞泽石化完成石化工程设计项目百余个涉及130多个炼油化工企业[47] - 公司取得浙石化二期核心设备大额订单共计3.8亿元[59] - 公司取得神华宁煤2397万元检修项目订单[59] - 公司承接自主设计项目订单132台包括古雷炼化苯乙烯反应器等设备[61] - 公司具备单台设备1200吨起吊能力[52] - 公司生产基地可制造最大直径7米容器产品[52] - 公司用户现场具备制造直径10米以上容器产品能力[52] - 公司全液压大四辊卷板机最大卷板厚度280毫米[52] - 公司2019年上半年提交专利申请12项，获得授权实用新型专利7件[64] - 青岛兰石重型机械设备有限公司报告期营业收入3.42亿元，净利润-706.62万元[84] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为13,256,519.28元[25] - 公司其他营业外收入和支出金额为795,653.20元[25] - 公司少数股东权益影响额为-322,835.10元[25] - 公司所得税影响额为-2,240,334.27元[25] - 公司非经常性损益合计11,489,003.11元[25] - 归属于少数股东的综合收益总额为1382.11万元，同比增长14.3%[187] 管理层讨论和指引 - 公司强化货款回收力度，回笼情况较好[22] - 公司生产周期为6-18个月，验收周期平均3-6个月[34] - 公司主要人员在行业具有超过20年实践经验[48] - 公司2019年上半年实现货款回收18.18亿元，同比增长29.02%[58] 行业和市场环境 - 全国固定资产投资增速为5.8%而设备工器具购置投资下降1.9%[39] - 机械企业累计订货同比降幅为7.72%[39] - 二季度专用设备制造业产能利用率为78.6%[39] - 机械工业利息费用同比增长7.45%[39] - 机械工业营业收入利润率为5.89%同比下降0.63个百分点[39] - 2019年上半年全国新增核电装机125万千瓦[39] - 核电发电设备利用小时为3429小时同比下降118小时[39] 风险因素 - 市场竞争加剧可能导致市场占有率下降[89] - 应收账款增加带来坏账风险[91] - 2017年收购洛阳瑞泽石化形成大额商誉存在较高减值风险[92] - 有息债务规模较大利率波动影响财务支出[93] - 经营性现金流对债务保障能力薄弱[93] - 固定资产投资规模持续增大影响盈利水平[93] - 上下游双重挤压影响整体盈利能力[93] - 客户结构及账龄结构改变可能降低资金周转速度[91] - 账龄较长应收账款增大会增加坏账风险[91] - 被收购企业若未达预期收益将导致商誉减值[92] - 资产减值损失扩大7621%至-663万元，上年同期-8.6万元[182] 收购和业绩承诺 - 瑞泽石化2017年净利润承诺不低于4100万元[108] - 瑞泽石化2018年净利润承诺不低于5450万元[108] - 瑞泽石化2019年净利润承诺不低于7150万元[108] - 业绩补偿触发条件为累计净利润低于承诺数[108] - 补偿金额小于500万元时可选择现金或股份补偿[108] - 股份补偿不足时以瑞泽石化剩余49%股权补偿[108] - 交易股份自登记日起12个月内不得转让[108] - 2017年审计达标后解禁50%股份[108] - 2018年审计达标后解禁20%股份[108] - 2019年审计达标后解禁30%股份[108] - 瑞泽石化2018年扣非归母净利润5,728.77万元，完成业绩承诺105.12%[147] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少5,217,390股，比例从1.24%降至0.74%[143] - 无限售条件流通股份增加5,217,390股，比例从98.76%升至99.26%[143] - 股份总数保持不变为1,051,502,526股[143] - 马晓等8名股东限售股解除5,217,390股于2019年4月30日上市流通[147][148] - 报告期末普通股股东总数为71,165户[149] - 第一大股东兰州兰石集团持股701,439,704股占比66.71%[152] - 金石投资报告期内减持19,600,202股，期末持股12,937,050股占比1.23%[152] - 甘肃祁连山水泥减持10,470,000股，期末持股8,000,000股占比0.76%[152] - 马晓持股5,436,984股（其中限售股2,347,825股）占比0.52%[152] - 8名股东持有非公开发行限售股合计783.9万股，限售条件与利润承诺挂钩[158] - 马晓持有234.78万股限售股，为8名股东中持股数量最多[158] - 公司完成董事会换届选举，新增袁武军、尚和平等5名董事[161] 关联交易和担保 - 2019年上半年关联交易实际发生总额10716.15万元，其中关联采购7554.03万元，关联销售3032.12万元，资金拆借130万元[128] - 2019年度预计日常关联交易总额13亿元，其中关联采购1.625亿元，关联销售1.375亿元，资金拆借不超过10亿元[127] - 公司为控股股东兰石集团提供4.2亿元人民币连带责任担保，占担保总额65.6%[135] - 担保总额达6.3986亿元人民币，相当于公司净资产的35.44%[135] - 对子公司担保余额为2.1986亿元人民币，其中资产负债率超70%的被担保对象金额达2.1986亿元[135] 租赁和融资安排 - 公司租赁生产设备涉及总金额为4.3774亿元人民币，具体包括工银金融租赁10448万元和10865.46万元设备、招银金融租赁22443.93万元设备[132] - 新增中航国际租赁生产设备租赁金额1.1亿元人民币，租期自2019年2月至2024年2月[134] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期内存在重大诉讼仲裁事项[118] - 公司与中国庆华能源集团诉讼调解结案，涉及合同本金2796.66万元及利息142.22万元，已强制执行回款100万元[120] - 公司被山东宝塔新能源起诉要求解除合同并返还130万元设备费，一审及二审均胜诉[120] - 公司起诉山东宝塔要求偿还欠款1159万元及利息179.71万元，双方达成执行和解协议总金额1297.16万元，已收到635万元[120] - 公司起诉北京华福工程要求支付货款1260万元及违约金159.7万元，被告反诉索赔500万元[120] - 铂瑞能源起诉公司要求支付工程款299.2万元及违约金131.41万元[123] - 公司起诉甘肃宏汇能源要求支付货款4898.6777万元及利息510.07万元[123] - 公司起诉内蒙古庆华集团要求支付货款3827.276万元及利息1859.02万元[123] - 公司起诉山东科瑞石油要求支付进度款754万元及违约金603.2万元[123] 控股股东承诺 - 控股股东兰石集团承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其发行前持有的股份[114] - 锁定期满后两年内兰石集团每年减持股份不超过公司总股本的10%[114] - 减持价格承诺不低于首次公开发行股票价格[114] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[114] - 兰石集团承诺不从事与公司主营业务构成竞争关系的业务[114] - 兰石集团承诺若发生资金占用情形将承担全部法律责任及民事赔偿责任[117] - 兰石集团承诺承担因兰石总厂破产可能产生的全部诉讼责任[117] - 省属企业承诺在市场异常波动时期不减持所控股上市公司股票[117] - 省属企业承诺对股价严重偏离价值的控股公司加大增持力度[117] 社会责任和扶贫 - 产业扶贫方面协助种植金银花190.8亩、大红袍花椒843.5亩，花椒田地套种黄豆451亩[138] - 开展教育扶贫引导6名"两后生"就读兰石现代技术学院[138] - 为50户贫困户提供大米食用油慰问物资，372户赠送春播化肥[138] - 协助蒲湾村栽植香槐树苗200棵改善乡村人居环境[138]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降14.68%至25.47亿元，2017年为29.85亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润暴跌至-15.11亿元，同比下降16,907%[19] - 基本每股收益降至-1.4367元/股，同比下降16,426.14%[21] - 加权平均净资产收益率为-59.73%，减少60.03个百分点[21] - 2018年公司实现营业收入25.47亿元，同比减少14.68%[82] - 2018年公司净利润为-15.11亿元，系上市以来首次亏损[82] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润为负数，无可供股东分配的利润[5] - 公司2018年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[5] - 2018年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[186] - 2017年现金分红数额为315.45万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.09%[186] - 2016年现金分红数额为1025.42万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.45%[186] - 公司2018年归属于母公司净利润亏损15.11亿元[185] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长11.63%[93] - 研发费用同比大幅增加158.63%，达到3236.57万元[87][89] - 财务费用同比增加80.07%，达到2.45亿元，主要因融资成本增加[87][89] - 人工成本较上年同期增加4176万元[82] - 研发费用同比大幅增长158.63%至3236.57万元，主要因合并瑞泽石化报表[115] - 财务费用同比激增80.07%至2.445亿元，主要因自筹资金投入、订单增长及融资成本上升[115] - 税金及附加费用同比增长27.99%至2477.3万元，主要因并购及土地使用税标准提高[112] - 管理费用同比增长31.08%至1.399亿元，主要因中介费用、党组织经费及折旧成本增加[112] 各条业务线表现 - 炼油化工设备营业收入7.06亿元同比增长86.84%但毛利率为-51.45%下降68.56个百分点[93] - EPC项目营业收入8.59亿元同比下降51.50%毛利率为-11.44%下降19.38个百分点[93] - 海外业务收入1.36亿元毛利率为-34.05%其中文莱项目收入1.29亿元毛利率-38.22%[103] - 核电设备收入639万元同比增长329.73%但毛利率仅1.48%[93] - 工程设计收入1.35亿元毛利率61.86%[93] - 其他类收入4730万元同比下降51.94%其中组件收入3240万元下降44.00%[103] - 公司整体主营业务毛利率-16.45%同比下降27.50个百分点[93] - 国内地区营业收入24.11亿元同比下降19.22%毛利率-13.77%下降25.98个百分点[96] - 炼油化工设备产销量21,192.44吨，同比增长50.31%[104] - 煤化工设备产销量3,755.81吨，同比下降50%[104] - 核电设备产销量555台，同比大幅增长2,542.86%[104] - 球罐设备产销量10,132.40吨，同比增长22.61%[104] - 换热设备库存量1,060台，同比增长27.71%[104] - 炼油化工设备原材料成本5.71亿元，同比增长191.4%，占总成本19.8%[107] - 炼油化工设备人工成本1.32亿元，同比增长497.31%，占总成本4.56%[107] - 炼油化工设备制造费用3.66亿元，同比增长285.12%，占总成本12.67%[107] 各地区表现 - 海外业务收入1.36亿元毛利率为-34.05%其中文莱项目收入1.29亿元毛利率-38.22%[103] - 国内地区营业收入24.11亿元同比下降19.22%毛利率-13.77%下降25.98个百分点[96] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦高端能源装备制造，推动向全产业链全过程解决方案服务商转型[153] - 公司计划通过资本运作提升价值，探索内生式增长与外延式并购相结合的发展战略[157] - 公司将持续扩大在高端能源装备、通用机械装备、板式换热装备领域的核心优势地位[154] - 公司重点推进提高绕管式换热器、锻焊反应器等产品在炼油化工领域的市场占有率[159] - 公司着力推进煤制乙二醇、煤制油、煤制烯烃高压设备在煤化工领域的市场拓展[159] - 公司在新能源领域保持新疆多晶硅市场占有率的同时辐射全国其他市场[159] - 公司借力国家一带一路战略建立海外市场拓展平台，提升海外市场营销占比[155] - 公司计划通过非公开发行新股引进战略投资者和限制性股票激励计划进行混改[160] - 公司将研发核电压力容器稳压器等核心装备关键制造技术[158] - 公司计划开展移动床工业装置、新型煤焦油加氢技术等工艺开发项目[158] - 公司计划成为雪佛龙鲁姆斯、杜邦、法国阿克森司等公司在国内首个长期设备供应合作商[162] - 公司加快推进管箱智能焊接工作站、工业机器人、新型焊接技术、增材技术的开发应用[162] - 公司实施经营机制调整和优化，适时培育新设二级分（子）公司[163] - 公司打造统一的运营管控及物资采购平台，实现资源的统筹调配[163] - 公司2019年以提质增效为经营管理的中心任务，大力推动瘦身健体，加快盘活存量资源[164] - 公司以"降存量、控增量"为目标，大力实施"两金"压降[164] - 公司聚焦压力容器装备制造这一核心业务，优化战略实施路径[165] - 公司建立产业经营、科技创新、资本运作"三位一体"的业务运营体系[165] - 公司适时启动实施混合所有制改革，引进有协同效应的战略投资者[167] - 公司立足主业，多渠道研判资本运作模式，适时启动并购重组[168] - 公司计划通过优化融资结构，将部分一年期贷款置换为中长期负债[180] 资产减值与坏账准备 - 计提存货跌价准备3.76亿元及应收款项坏账准备2.52亿元[25] - 计提存货跌价准备3.76亿元[32] - 计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元[32] - 计提存货跌价准备3.76亿元，计提应收款项坏账准备2.52亿元[85] - 公司计提存货跌价准备3.76亿元[56] - 公司计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元[56] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额改善66.41%至-4.17亿元[19] - 经营活动现金流净额改善66.41%至-4.169亿元，因回款力度加大及项目结算减少[117] - 经营活动现金流量净额同比改善66.41%，从-12.41亿元升至-4.17亿元[87] - 第三及第四季度货款回收比前两季度增加5.07亿元[33] - 第三季度收到增值税留抵返还0.88亿元直接增加现金流入[33] 负债与融资 - 带息负债总额达48.28亿元，占负债总额的51.30%[26] - 货币资金同比增长50.97%至14.94亿元，主要因承兑汇票保证金增加[121] - 应付票据及应付账款同比增长69.23%至36.34亿元，因票据支付货款增加[121] - 预收款项同比增长70.72%至14.54亿元，因新增订单增加[121] - 一年内到期非流动负债激增557.96%至4.441亿元，因长期借款及融资租赁到期[121] - 公司有息债务规模较大，经营性现金净流量对债务负担保障能力薄弱[179] 子公司表现 - 青岛兰石重型机械设备有限公司期末总资产136,080.89万元，净资产25,784.03万元，营业收入53,054.37万元，净利润-17,189.41万元[138] - 新疆兰石重装能源工程有限公司持股比例71.67%，期末总资产55,635.94万元，净资产11,019.04万元，营业收入19,178.28万元，净利润-3,212.47万元[138] - 兰州兰石换热设备有限责任公司期末总资产85,850.54万元，净资产15,349.93万元，营业收入28,002.51万元，净利润-4,472.13万元[138] - 兰州兰石重工有限公司期末总资产52,151.12万元，净资产16,178.69万元，营业收入42,924.13万元，净利润-1,966.45万元[138] - 兰州兰石检测技术有限公司期末总资产9,719.60万元，净资产3,950.30万元，营业收入2,985.38万元，净利润21.05万元[138] - 兰州兰石环保工程有限公司期末总资产3,058.50万元，净资产747.88万元，营业收入1,310.19万元，净利润-382.73万元[138] - 洛阳瑞泽石化工程有限公司持股比例51%，期末总资产31,516.86万元，净资产23,551.87万元，营业收入14,002.80万元，净利润5,836.88万元[138] 行业与市场环境 - 石油和化工行业主营业务收入12.40万亿元同比增长13.6%[49] - 石油和化工行业利润总额8393.8亿元同比增长32.1%[49] - 石油和化工行业出口交货值7018.7亿元同比增长22.0%[49] - 通用机械行业主营业务收入7989.73亿元同比增长10.7%[52] - 通用机械行业利润总额553.68亿元同比增长15.1%[52] - 通用机械行业出口交货值1114.62亿元同比增长9.11%[52] - 2018年高技术制造业投资同比增长16.1%，装备制造业投资同比增长11.1%[142] - 炼油能力普遍在1500万吨/年以上且向炼化一体化转型[127] - 山东烟台裕龙岛将筹建4000万吨/年炼化一体化项目[129] - 2020年煤制油产能目标1200万吨/年且压力容器设备占投资40%[130] - 十三五期间核电投产3000万千瓦且2020年装机达5800万千瓦[131] - 煤制天然气2020年产能目标200亿立方米/年[130] - 煤制烯烃2020年产能目标1600万吨/年[130] 研发与技术创新 - 公司累计获得授权专利303件其中发明专利30件[59] - 公司累计获得授权专利303件，其中发明专利30件[76] - 2018年提交专利申请135件（实用新型82件，发明专利53件）[76] - 研发投入总额占营业收入比例1.27%，全部为费用化投入[115] - 瑞泽石化投入研发资金1378.7万元，开展10项研发项目[89] 订单与市场拓展 - 2018年全年实现新增订货54.40亿元，其中产品订货35.47亿元创历史新高[74] - 石化装备板块取得国外设备订单1.24亿元[74] - 首次实现打"U2"钢印的换热器及球罐产品出口[74] - 首次实现1.6MN径锻机和6.3MN缸动式压机整机出口[74] - 前五名客户销售额12.14亿元，占年度销售总额47.65%[111] - 前五名供应商采购额9.76亿元，占年度采购总额35.1%[111] 生产制造能力 - 产品生产周期一般为6-18个月平均验收周期3-6个月综合订单执行周期9-24个月[46] - 全液压大四辊卷板机最大卷板厚度280毫米，最大卷板宽度3米[64] - 天然气加热炉最大载重1,200吨，炉膛容积8米×9米×30米[64] - 生产基地具备制造最大直径7米的容器产品，现场制造直径可达10米以上[64] - 曲面板测量划线坡口数控切割机测量精度在±0.5毫米以内[64] - 9MVe直线加速器可满足不大于350毫米厚度压力容器产品的无损检测[64] - 90°弯管内壁堆焊机内径堆焊范围φ250毫米～φ800毫米[64] - 公司四合一连续重整反应器为国内独家制造并获誉改革开放40周年机械工业杰出产品[53][58] 募投项目与投资 - 公司投入募投资金18999.76万元用于非公开发行募投项目建设[135] - 青岛核电装备项目投入募集资金5724.48万元并实现销售收入16062.05万元[136] - 新疆公司建设项目投入募集资金8023.74万元并实现销售收入19178.28万元[136] - 出城入园项目投入募集资金5251.54万元并实现销售收入36950.38万元[136] 公司治理与基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号，邮编730314[16] - 公司股票代码603169，在上海证券交易所上市交易，股票简称兰石重装[16] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为惠全红、刘贵兰[16] - 公司持续督导保荐机构为华龙证券股份有限公司，持续督导期间为2018年1月1日至2018年12月31日[16] - 公司董事会秘书胡军旺，证券事务代表周怀莲，联系电话0931-2905396[15] - 公司年度报告登载于上海证券报、证券日报、证券时报及上交所网站http://www.sse.com.cn/[16] - 公司电子信箱为zqb@lshec.com，公司网址为http://www.lshec.com[16] - 公司外文名称为LanzhouLSHeavyEquipmentco.,Ltd，外文名称缩写为LSHEC[14] - 公司名称为兰州兰石重型装备股份有限公司[200] - 报告为2018年年度报告[200] 风险因素 - 公司业务规模增长导致应收款项逐步增加，存在坏账风险[175] - 公司固定资产投资规模持续增大，受上下游双重挤压影响整体盈利水平[179] - 公司面临市场竞争加剧可能导致市场占有率下降的风险[174] - 公司于2017年12月完成对洛阳瑞泽石化工程有限公司控股权收购，形成较大金额商誉[176] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1835.62万元[35] - 委托他人投资或管理资产损益为77.47万元[35] - 其他营业外收入和支出为539.46万元[35] - 非经常性损益合计2006.02万元[35] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入大幅下降至3.86亿元，环比减少51.5%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-13.50亿元，环比暴跌1,100%[27] - 四季度期间费用增幅较大由于融资成本增加及租赁服务费手续费等先行支付费用较大[32] 并购与承诺 - 瑞泽石化2017年净利润承诺不低于4100万元[195] - 瑞泽石化2018年净利润承诺不低于5450万元[195] - 瑞泽石化2019年净利润承诺不低于7150万元[195] - 马晓违反承诺需按所持瑞泽石化股权比例乘以资产交易总价的10%进行现金赔偿[192] - 刘德辉等管理层在承诺任职期内离职需支付每年80万元赔偿款[192] - 马晓在承诺任职期内离职需支付每年100万元赔偿款[192] - 盈利预测补偿金额小于500万元时可选择现金或股份补偿[195] - 股份补偿不足时可用瑞泽石化剩余49%股权进行补偿[195] - 发行股份自登记完成起12个月内不得转让[195] - 2017年审计报告出具且利润达标后可解禁所持股份的50%[195] - 新疆公司注册资本15,000万元，公司持股71.67%，国开发展基金持股28.33%[138] - 环保公司成为公司全资子公司，股权转让款750万元用于归还国开发展基金投资款[138]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.63亿元人民币，同比增长36.49%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1784.55万元人民币，同比增长133.50%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1650.42万元人民币，同比增长128.96%[9] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比增加2.63个百分点[9] - 基本每股收益为0.0170元/股，同比增长133.53%[9] - 营业收入同比增长36.49%至8.628亿元[19] - 净利润扭亏为盈，同比增长150.26%至2431万元[19] - 营业收入从6.32亿元增至8.63亿元，同比增长36.5%[43] - 净利润从去年同期的亏损4837万元转为盈利2431万元[43][44] - 归属于母公司股东的净利润为1785万元，去年同期为亏损5327万元[44] - 基本每股收益为0.017元/股，去年同期为-0.0507元/股[44] - 营业收入同比增长43.4%至7.079亿元[47] - 净利润由亏损5067.6万元转为盈利949.8万元[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长26.33%至7.314亿元[19] - 财务费用中的利息费用为4903万元，较去年同期的5651万元下降13.2%[43] - 营业成本同比上升32.2%至6.376亿元[47] - 财务费用同比下降10.9%至4007.5万元[47] - 利息费用同比下降20.0%至4012.4万元[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9584.14万元人民币，同比大幅增长141.58%[9] - 货款回收同比增加1.6亿元人民币，增长22.8%[9] - 经营活动现金流量净额改善141.58%至9584万元[22] - 经营活动现金流量净额由负转正达9584.1万元[54] - 销售商品收到现金同比增长36.4%至8.009亿元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增加62.9%至7.36亿元[59] - 经营活动现金流量净额由负转正从-2.6亿元改善至2.51亿元[59] - 购买商品接受劳务支付的现金减少11.9%至5.16亿元[59] - 投资活动现金流出同比下降28.3%至8124.9万元[56] - 取得借款收到的现金小幅增长0.7%至13.29亿元[59] - 偿还债务支付的现金大幅增加39.5%至14.65亿元[59] - 投资活动现金流出大幅减少99.7%至23万元[59] 资产和负债变动 - 公司总资产为113.05亿元人民币，较上年度末下降0.35%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为17.90亿元人民币，较上年度末增长1.02%[9] - 预付款项增加29.59%至6.672亿元[19] - 其他流动资产减少32.95%至1.611亿元[19] - 应交税费减少71.86%至644万元[19] - 一年内到期的非流动负债减少73.85%至1.161亿元[19] - 长期应付款增加69.85%至2.675亿元[19] - 公司总资产从2018年末113.45亿元下降至2019年第一季度末113.05亿元，减少0.40亿元（降幅0.4%）[29][30] - 短期借款从310.82亿元增加至329.56亿元，增长18.74亿元（增幅6.0%）[29] - 应付票据及应付账款从363.38亿元增至374.27亿元，增加10.89亿元（增幅3.0%）[29] - 预收款项从145.36亿元降至134.04亿元，减少11.31亿元（降幅7.8%）[29] - 一年内到期的非流动负债从4.44亿元大幅减少至1.16亿元，下降3.28亿元（降幅73.9%）[29] - 货币资金从110.26亿元小幅增加至111.57亿元，增长1.31亿元（增幅1.2%）[35] - 应收账款从211.91亿元增至220.71亿元，增加8.63亿元（增幅4.1%）[35] - 存货从171.19亿元略降至170.04亿元，减少0.15亿元（降幅0.9%）[35] - 归属于母公司所有者权益从177.24亿元增至179.04亿元，增长1.78亿元（增幅1.0%）[30] - 未分配利润亏损从8.66亿元收窄至8.49亿元，改善0.17亿元[30] - 公司总资产从2018年末的96.89亿元微降至2019年3月末的96.84亿元[37][39] - 短期借款从27.11亿元增加至28.59亿元，增幅5.5%[37] - 应付票据及应付账款从28.34亿元增至30.99亿元，增长9.3%[37] - 预收款项从12.95亿元降至12.03亿元，减少7.0%[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.560亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额达2.89亿元较期初增加15.2%[62] - 货币资金余额保持稳定为14.94亿元[64] - 应收票据及应收账款规模达26.93亿元[64] - 存货规模维持在29.86亿元高位[64] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为134.49万元人民币[12] - 投资收益大幅增长2741.55%至617万元[19] - 所得税费用为负910.5万元[47] 资本结构 - 公司总资产为113.45亿元人民币[69] - 公司总负债为94.11亿元人民币，占总资产83.0%[69] - 公司所有者权益合计为19.34亿元人民币，占总资产17.0%[69] - 流动资产合计为69.57亿元人民币，占总资产61.3%[74] - 货币资金为11.03亿元人民币，占流动资产15.9%[74] - 应收账款及应收票据为23.81亿元人民币，占流动资产34.2%[74] - 存货为17.12亿元人民币，占流动资产24.6%[74] - 短期借款为27.11亿元人民币，占流动负债37.0%[78] - 应付账款及应付票据为28.34亿元人民币，占流动负债38.7%[78] - 未分配利润为-8.66亿元人民币[69] - 公司实收资本为10.515亿元人民币[79] - 公司资本公积为14.637亿元人民币[79] - 公司盈余公积为1.138亿元人民币[79] - 公司未分配利润为-8.479亿元人民币[79] - 公司所有者权益合计为17.812亿元人民币[79] - 公司负债和所有者权益总计为96.894亿元人民币[79] 报告和会计政策 - 公司2019年第一季度报告已发布[80] - 公司未对前期比较数据进行新金融工具准则及新租赁准则的追溯调整[81] - 公司本季度未提供审计报告[81]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降14.68%至25.47亿元[18] - 2018年公司实现营业收入25.47亿元，同比减少14.68%[80] - 归属于上市公司股东的净利润由盈利898.87万元转为亏损15.11亿元，同比下降16,907%[18] - 2018年公司净利润为-15.11亿元，系上市以来首次亏损[80] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润为负数，无可供股东分配的利润[4] - 第四季度单季度亏损13.5亿元，占全年亏损额的89.4%[25] - 因延迟发货及项目结算延缓，第四季度营业收入环比下降51.5%至3.86亿元[26][28] - 炼油化工设备营业收入7.06亿元，同比增长86.84%，但营业成本暴涨241.36%，毛利率为-51.45%[89] - EPC项目收入同比下降51.50%，毛利率为-11.44%[89] - 公司2018年营业收入同比下降14.68%，营业成本同比增长11.63%[89] 成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅增加80.07%至2.45亿元，主要因融资成本上升及经营资金需求增加[105] - 财务费用同比增加80.07%，主要因融资成本增加导致费用上升1.09亿元[84][85] - 研发费用同比激增158.63%至3236.57万元[84] - 研发费用同比激增158.63%至3236.57万元，主要因合并瑞泽石化[105] - 人工成本较上年同期增加4176万元[80] - 四季度期间费用增幅较大[30] - 主营业务成本同比增长11.81%至288.65亿元[103] - 炼油化工设备原材料成本同比激增191.40%，人工成本暴增497.31%[97] - 炼油化工设备制造费用因固定资产投资项目完工大幅增加285.12%至3.66亿元[100] - 球罐设备原材料成本因钢材价格上涨增加136.09%至7517.07万元[100] - 核电设备制造费用因厂建设完工激增827.14%至376.16万元[100] - EPC项目工程成本同比下降37.43%至9.17亿元[100] - 税金及附加增长27.99%至2477.30万元，因并购及土地使用税标准提高[105] - 固定资产折旧从2013年0.41亿元增至2018年1.34亿元，增幅226.83%[89] - 人工成本从2013年1.89亿元增至2018年3.94亿元，增幅108.47%[89] - 不锈钢钢板价格从2016年1.9万元/吨涨至2018年2.38万元/吨，涨幅25.26%[92] - CrMo钢板价格从2016年0.71万元/吨涨至2018年0.93万元/吨，涨幅30.99%[92] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善66.41%至-4.17亿元[18] - 经营活动现金流量净额同比改善66.41%，但仍为负值-4.17亿元[84] - 经营活动现金流净额改善66.41%，净流出缩减至4.17亿元[110] - 筹资活动现金流量净额同比下降78.40%，主要因偿还银行借款及支付利息[84][86] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降46.06%至17.72亿元[18] - 第三和第四季度货款回收增加5.07亿元[31] - 第三季度收到增值税留抵返还0.88亿元[31] - 货币资金增加50.97%至14.94亿元，占总资产比例从9.08%升至13.17%[114] - 应付票据及应付账款增加69.23%至36.34亿元，占总资产比例从19.69%升至32.03%[114] - 预收款项增加70.72%至14.54亿元，占总资产比例从7.81%升至12.81%[114] - 一年内到期非流动负债激增557.96%至4.44亿元，占总资产比例从0.62%升至3.91%[114] - 长期应收款减少47.63%至1.34亿元，主要因计提减值增加[114] - 在建工程减少71.14%至628万元，因项目结项转固[114] - 受限货币资金达10.32亿元，主要用于银行承兑汇票保证金及担保[117] 减值准备 - 计提存货跌价准备3.76亿元[23] - 计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元[23] - 计提存货跌价准备3.76亿元[30] - 计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元[30] - 公司计提存货跌价准备3.76亿元[52] - 公司计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元[52] - 计提存货跌价准备3.76亿元，计提应收款项坏账准备2.52亿元[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1835.62万元[33] - 委托他人投资或管理资产的损益为77.47万元[33] - 非流动资产处置损益为34.0万元[33] - 其他营业外收入和支出为539.46万元[33] - 非经常性损益合计2006.02万元[33] 业务线表现 - 炼油化工设备营业收入7.06亿元，同比增长86.84%，但营业成本暴涨241.36%，毛利率为-51.45%[89] - 核电设备产量555台，同比大幅增长2,542.86%[94] - 煤化工设备产量3,755.81吨，同比下降50.00%[94] - EPC项目收入同比下降51.50%，毛利率为-11.44%[89] - 公司石化装备板块取得国外设备订单1.24亿元[72] - 公司2018年全年实现新增订货54.40亿元，其中产品订货35.47亿元创历史新高[72] - 年内承担检维修任务124项，开展有偿技术咨询服务32项[77] 研发与专利 - 研发费用同比激增158.63%至3236.57万元[84] - 累计获得授权专利303件，其中发明专利30件[74] - 公司累计获得授权专利303件其中发明专利30件[57] - 公司四合一连续重整反应器获誉改革开放40周年机械工业杰出产品[56] 生产和制造能力 - 公司具备单台设备1,200吨起吊能力[62] - 生产基地可制造最大直径7米容器产品，现场可制造直径10米以上容器产品[62] - 全液压大四辊卷板机最大卷板宽度3米，最大卷板厚度280毫米[62] - 天然气加热炉最大载重1,200吨，炉膛容积8米×9米×30米[62] - 曲面板测量划线坡口数控切割机测量精度在±0.5毫米以内[62] - 9MVe直线加速器可满足不大于350毫米厚度压力容器无损检测[62] - 90°弯管内壁堆焊机可处理内径范围φ250毫米～φ800毫米[62] - 公司拥有兰州、青岛、新疆三大制造基地和超大型压力容器移动工厂[61] 子公司表现 - 青岛兰石重型机械设备公司总资产136,080.89万元且净利润亏损17,189.41万元[133] - 新疆兰石重装能源工程公司营业收入19,178.28万元且净利润亏损3,212.47万元[133] - 洛阳瑞泽石化工程公司净利润5,836.88万元[133] - 兰州兰石检测技术公司净利润21.05万元[133] - 兰州兰石环保工程公司净利润亏损382.73万元[133] 行业和市场环境 - 石油和化工行业主营业务收入12.40万亿元同比增长13.6%[47] - 石油和化工行业利润总额8393.8亿元同比增长32.1%[47] - 石油和化工行业出口交货值7018.7亿元同比增长22.0%[47] - 通用机械行业主营业务收入7989.73亿元同比增长10.7%[50] - 通用机械行业利润总额553.68亿元同比增长15.1%[50] - 通用机械行业出口交货值1114.62亿元同比增长9.11%[50] - 2018年高技术制造业投资同比增长16.1%[137] - 2018年装备制造业投资同比增长11.1%[137] - 炼化行业形成三桶油、其他国企和民营企业三足鼎立格局[138] - 七大石化产业基地建设带动高性能材料设备需求增长[137] - 炼化行业新建项目规模普遍超1500万吨/年，七大石化基地持续推进[120] - 煤化工设备市场需求巨大，压力容器占设备投资40%[123] - 2020年煤制烯烃产能目标1600万吨/年，煤制油产能目标1200万吨/年[123] - 环保领域煤改气需完成5-10万户改造目标[142] - 核电产业围绕一带一路带动全产业链走出去[143] - 锻压设备向自动化智能化和柔性化发展[144] - 能源消费向亚洲迁移推动油气供应格局变化[138] - 石化产业向煤炭清洁高效利用技术发展[143] - 环保设备行业朝多元化差异化品牌化发展[142] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦装备制造核心业务，持续扩大高端能源装备、通用机械装备、板式换热装备领域的核心优势地位[149] - 公司稳步提高锻焊反应器、核电产品市场占有率，持续开拓人防设备、盾构机等通用设备市场[149] - 公司借力国家一带一路战略，提升海外市场营销占比，打造国际化能源装备制造企业[150] - 公司通过资本运维实现产融结合，探索内生式增长与外延式并购相结合的发展战略[152] - 公司加大科技创新及产品研发投入力度，在核电、军工、精细化工等领域培育新利润增长点[153] - 公司在炼油化工领域重点推进提高绕管式换热器、锻焊反应器等市场占有率[154] - 公司在煤化工领域着力推进煤制乙二醇、煤制油、煤制烯烃高压设备的市场拓展[154] - 公司在新能源领域保持新疆多晶硅市场占有率的同时辐射全国其它市场[154] - 公司通过融资租赁等第三方融资模式帮助客户打通项目融资渠道，获取EPC工程总包及核心设备制造订单[154] - 公司2019年以提质增效为经营管理中心任务，大力推动瘦身健体，加快盘活存量资源[159] - 2019年将聚焦压力容器装备制造核心业务[160] - 计划通过混合所有制改革引进战略投资者[162] 风险和挑战 - 公司2018年度出现上市以来首次年度亏损[174] - 公司有息债务规模较大且经营性现金流对债务保障能力薄弱[174] - 2017年收购洛阳瑞泽石化形成大额商誉存在较高减值风险[171][173] - 应收账款随业务增长而增加存在坏账损失风险[170] - 能源装备制造业受宏观经济周期波动影响较大[168] - 面临市场竞争加剧导致市场占有率下降的风险[169] - 固定资产投资规模持续增大影响整体盈利水平[174] - 公司存在因经营规模扩大导致的经营管理风险[175] - 公司承诺持续优化内部控制及人才队伍建设应对管理风险[175] 利润分配和分红 - 公司计划2018年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[4] - 2018年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[178] - 2018年现金分红数额为0元[179] - 2017年现金分红315.45万元占归属于普通股股东净利润的35.09%[179] - 2016年现金分红1025.42万元占归属于普通股股东净利润的62.45%[179] 承诺和协议 - 管理层承诺若违反任职期限需支付每年100万元赔偿款[185] - 部分管理层承诺若违反任职期限需支付每年80万元赔偿款[185] - 管理层承诺若违反竞业限制需按交易股权比例10%赔偿[185] - 瑞泽石化2017年净利润承诺不低于4100万元[188] - 瑞泽石化2018年净利润承诺不低于5450万元[188] - 瑞泽石化2019年净利润承诺不低于7150万元[188] - 违反同业竞争承诺的赔偿标准为交易股权比例乘以资产总价的10%[188] - 盈利预测补偿期从2018年1月1日至2020年4月30日[188] - 补偿金额低于500万元时可选择现金或股份方式补偿[188] - 股份补偿不足时可用瑞泽石化剩余49%股权进行补偿[188] - 非公开发行股份限售期为12个月或至2017年度审计报告出具日[188] - 2017年利润达标后可解禁所持股份的50%[188] - 同业竞争承诺在不再持有公司股权满三年后失效[188] - 控股股东兰石集团承诺不从事与兰石重装构成竞争业务，否则收益归公司所有[194] - 兰石集团所持股票锁定期为36个月，自2014年10月9日至2017年10月9日[194] - 锁定期满后两年内，兰石集团每年减持股份不超过公司总股本10%[194] - 减持价格不低于首次公开发行价格[194] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[194] - 瑞泽石化2017年扣非净利润4219.49万元，完成率102.91%[200] - 瑞泽石化2018年承诺净利润5450万元[200] - 瑞泽石化2019年承诺净利润7150万元[200] - 兰石集团承诺不占用上市公司资金，否则承担赔偿责任[197] - 兰石集团承诺承担兰石总厂破产可能产生的全部诉讼责任[197] 募投项目 - 公司投入非公开发行募投项目建设资金18,999.76万元[128] - 青岛核电装备生产厂房项目投入募集资金5,724.48万元并实现销售收入16,062.05万元[129] - 新疆公司建设项目投入募集资金8,023.74万元并实现销售收入19,178.28万元[129] - 出城入园项目投入募集资金5,251.54万元并实现销售收入36,950.38万元[129] - 累计非公开发行募投项目投入资金58,740.74万元[129] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号，邮编730314[15] - 公司股票代码603169，股票简称兰石重装，在上海证券交易所上市[15] - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[4][15] - 公司报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[10] - 公司法定代表人张璞临[13] - 公司董事会秘书胡军旺，证券事务代表周怀莲[14] - 公司电子信箱zqb@lshec.com，网址http://www.lshec.com[14][15] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券日报、证券时报[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,160,249,995.12元，较上年同期微增0.89%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-160,698,073.62元，较上年同期大幅下降1,105.65%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-172,044,151.82元，较上年同期下降1,259.77%[7] - 基本每股收益为-0.1528元/股，较上年同期下降1,079.49%[7] - 加权平均净资产收益率为-5.01%，较上年同期减少5.54个百分点[7] - 第三季度营业总收入同比下降2.95%至7.96亿元，年初至报告期末同比微增0.89%至21.6亿元[30] - 第三季度营业利润亏损1.04亿元，同比转亏（上年同期盈利306万元）[31] - 年初至报告期末净利润亏损1.42亿元，同比转亏（上年同期盈利1598万元）[31] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损1.13亿元，年初至报告期末累计亏损1.61亿元[32] - 基本每股收益第三季度为-0.107元/股，年初至报告期末为-0.1528元/股[32] - 第三季度营业收入为6.89亿元人民币，同比下降10.5%[35] - 前三季度营业收入为18.19亿元人民币，同比下降6.0%[35] - 第三季度净亏损8436万元人民币，去年同期盈利655万元[35] - 前三季度净亏损1.47亿元人民币，去年同期盈利4344万元[35] - 预计全年净利润亏损，主因EPC收入减少及原材料成本上升[16] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长105.4%至2185.4万元，系新增子公司投入[15] - 财务费用增长76.23%至1.46亿元，因订单投入增加及融资环境变化[15] - 第三季度营业总成本同比大幅上升10.08%至9.05亿元，主要受财务费用激增178%影响[30] - 第三季度财务费用同比增长178%至6483万元，其中利息费用达6763万元[30] - 研发费用第三季度同比激增191.7%至817万元，年初至报告期末同比增长105.4%至2185万元[30] - 第三季度营业成本同比上升4.45%至7.92亿元，但毛利率收窄[30] - 资产减值损失第三季度为91万元，较上年同期-955万元明显恶化[30] - 第三季度营业成本为7.02亿元人民币，同比下降3.7%[35] - 前三季度营业成本为17.85亿元人民币，同比上升1.6%[35] - 第三季度财务费用激增至5817万元人民币，同比增长172.1%[35] - 前三季度财务费用达1.27亿元人民币，同比增长84.4%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-370,047,226.53元，较上年同期改善60.82%[7] - 经营活动现金流净额改善60.82%至-3.7亿元，因货款回收增加及工程投入减少[16] - 经营活动现金流量净流出3.70亿元人民币，同比改善60.8%[39] - 销售商品收到现金20.53亿元人民币，同比增长6.3%[39] - 投资活动现金流出小计为3.54亿元，同比增长153.5%[40] - 筹资活动现金流入小计为43.78亿元，同比增长62.2%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.05亿元，同比改善56.3%[43] - 期末现金及现金等价物余额为2.54亿元，同比下降6.6%[40] - 取得借款收到的现金为43.78亿元，同比增长62.2%[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金5390万元，同比下降57.2%[40] - 偿还债务支付现金40.31亿元，同比增长132.4%[40] - 销售商品收到现金17.03亿元，同比增长5.2%[43] - 母公司筹资活动现金流量净额2.46亿元，同比下降76.6%[44] - 投资支付的现金2.41亿元，上年同期无此项支出[40] 资产和负债变动 - 公司总资产为11,873,907,074.69元，较上年度末增长8.87%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为3,116,421,327.33元，较上年度末下降5.16%[7] - 预付款项为810,509,852.29元，较年初增长31.55%[12] - 在建工程减少48.39%至1122.92万元，主要因募投项目结项转固[13] - 预收款项增长45.41%至12.38亿元，反映订单增加[13] - 长期借款增长66.67%至5亿元，因生产经营投入增加[13] - 存货增至42.56亿元（较年初35.59%），反映生产规模扩大[20] - 货币资金降至9.5亿元，较年初减少4.06%[20] - 应收账款降至18.47亿元（较年初-11.17%）[20] - 公司总资产为118.74亿元人民币，较年初109.06亿元增长8.9%[21][22] - 短期借款为33.23亿元，较年初35.88亿元减少7.4%[21] - 应付票据及应付账款为31.14亿元，较年初21.47亿元增长45.0%[21] - 预收款项为12.38亿元，较年初8.51亿元增长45.5%[21] - 存货为25.71亿元，较年初16.55亿元增长55.3%[25] - 货币资金为5.61亿元，较年初6.24亿元减少10.1%[25] - 应收账款为17.28亿元，较年初20.25亿元减少14.7%[25] - 长期借款为5.00亿元，较年初3.00亿元增长66.7%[21][26] - 未分配利润为4.84亿元，较年初6.47亿元减少25.2%[22] - 归属于母公司所有者权益为31.16亿元，较年初32.86亿元减少5.2%[22] 业务线表现 - EPC工程项目收入较上年同期减少5.62亿元[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.64亿元人民币，同比增长3.27%[18] - 营业收入13.64亿元人民币，同比增长3.27%[51] - 营业总收入从13.21亿元增至13.64亿元，增长3.2%[122] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4815.43万元人民币，同比下降494.42%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5503.72万元人民币，同比下降569.22%[18] - 净利润从0.12亿元转为亏损0.36亿元，下降395.4%[122] - 归属于母公司所有者的净利润为-4815.4万元，同比大幅下滑[123] - 基本每股收益为-0.0458元/股，同比下降484.87%[19] - 稀释每股收益为-0.0458元/股，同比下降484.87%[19] - 基本每股收益为-0.0458元/股，相比上期的0.0119元/股显著恶化[123] - 加权平均净资产收益率为-1.48%，同比下降1.89个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.69%，同比下降2.08个百分点[19] - 营业利润从0.17亿元转为亏损0.35亿元，下降308.6%[122] - EPC工程项目收入同比减少4.41亿元[19] - 母公司营业收入为11.3亿元，同比下降约3.1%[126] - 母公司营业成本为10.82亿元，同比增长约5.3%[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.09亿元人民币，同比增长5.07%[51] - 销售费用2790.49万元人民币，同比下降15.44%[51] - 管理费用7797.74万元人民币，同比增长26.75%[51] - 财务费用8118.73万元人民币，同比增长36.39%[51] - 财务费用从0.60亿元增至0.81亿元，增长36.4%[122] - 研发支出1367.96万元人民币，同比增长74.57%[51] - 母公司财务费用为6907.6万元，同比大幅增长45.1%[126] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元人民币，同比改善28.56%[18] - 经营活动现金流量净额-3.66亿元人民币，同比改善28.56%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，相比上期的-5.12亿元有所改善[129] - 投资活动现金流量净额-1.23亿元人民币，同比下降72.9%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，相比上期的-7101.1万元有所扩大[130] - 筹资活动现金流量净额2.64亿元人民币，同比下降58.06%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.64亿元，相比上期的6.29亿元大幅减少[130] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.06亿元，较上期负8.73亿元改善53.5%[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.10亿元，同比下降3.6%[133] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.12亿元，同比下降1.7%[133] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅下降至1.35亿元，同比减少78.0%[133] - 取得借款收到的现金大幅增加至33.50亿元，同比增长65.0%[133] - 期末现金及现金等价物余额为4.49亿元，较期初的6.74亿元下降33.3%[130] - 期末现金及现金等价物余额为2.70亿元，较期初下降37.3%[134] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为12.59亿元人民币，较期初9.90亿元增长27.2%[112] - 应收账款期末余额为20.58亿元人民币，较期初20.80亿元下降1.1%[112] - 存货期末余额为37.88亿元人民币，较期初31.24亿元增长21.3%[112] - 短期借款期末余额为33.42亿元人民币，较期初35.88亿元下降6.9%[113] - 应付票据期末余额为16.80亿元人民币，较期初6.04亿元增长178.0%[113] - 预收款项期末余额为10.42亿元人民币，较期初8.51亿元增长22.4%[113] - 流动资产合计期末余额为84.27亿元人民币，较期初72.94亿元增长15.5%[112] - 资产总计期末余额为120.02亿元人民币，较期初109.06亿元增长10.1%[112] - 公司总负债从747.86亿元增至861.55亿元，增长15.2%[114] - 货币资金从6.24亿元增至9.74亿元，增长56.2%[118] - 应收账款从20.25亿元降至19.65亿元，减少3.0%[118] - 存货从16.55亿元增至22.26亿元，增长34.5%[118] - 短期借款从31.23亿元降至29.23亿元，减少6.4%[119] - 应收票据较上期增长31.62%至3.93亿元，占总资产比例3.28%[55] - 应付票据大幅增长177.89%至16.80亿元，占总资产比例升至13.99%[55] - 长期借款增长53.33%至4.60亿元，占总资产比例3.83%[55] - 其他应收款增长81.73%至5654.80万元，主要系应收利息增加[55] - 归属于上市公司股东的净资产32.32亿元人民币，同比下降1.64%[18] - 总资产120.02亿元人民币，同比增长10.04%[18] - 母公司所有者权益从32.86亿元降至32.32亿元，减少1.6%[114] 子公司表现 - 青岛兰石重型机械设备有限公司实现净利润1047.85万元[60] - 新疆兰石重装能源工程有限公司净利润71.51万元[60] - 洛阳瑞泽石化工程有限公司净利润2508.52万元[60] - 瑞泽石化2017年度扣非归母净利润为4219.49万元，完成业绩承诺4100万元的102.91%[92] 业务和订单 - 设备订货额达7.95亿元人民币，新开发客户21家[45] - 签订珠海华峰石化EPC合同，合同总价为10.6657亿元人民币[89] - 公司专业从事炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、板式换热器、核电新能源系列产品的研发、设计、销售和咨询服务[61] - 公司在石油炼化设备及新型锻压设备制造领域具有较高行业知名度 主导产品具有较高市场占有率[62] 技术和制造能力 - 公司累计申请专利310余项[32] - 公司具备单台设备1200吨起吊能力[37] - 公司生产基地可制造最大直径7米容器产品[37] - 现场制造可实现直径10米以上容器产品制造[37] - 公司拥有最大卷板宽度3米、厚度280毫米的全液压大四辊卷板机[36] - 天然气加热炉最大载重1200吨[37] - 曲面板测量划线坡口数控切割机测量精度达±0.5毫米[37] - 9MVe直线加速器可检测不大于350毫米厚度压力容器[37] - 公司拥有兰州新区、青岛西海岸新区和新疆哈密三大制造基地[34] - 公司管理人员在专业领域具有超过20年实践经验[38] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险 下游行业景气度降低将对经营业绩产生不利影响[61] - 公司面临市场竞争增加风险 可能导致市场占有率下降[62] - 公司主要原材料为高质量钢材 钢材价格波动可能影响生产成本和盈利能力[63] - 公司应收账款余额增长较快 存在款项不能按时收回风险[64] - 瑞泽石化对云南东岩长期股权投资存在减值风险[73] 关联交易和担保 - 2018年度预计日常关联交易总额82500万元[83] - 关联交易总额为5.628208亿元人民币，其中关联采购3870.53万元，关联销售2411.55万元，资金拆借5亿元[84] - 公司对外担保金额为4.2亿元，担保方为控股股东兰石集团，担保期限为2023年2月13日至2025年2月12日[87] - 报告期末对外担保余额合计4.2亿元，对子公司担保余额合计3.0842亿元[87] - 担保总额（A+B）为7.2842亿元，占公司净资产比例为21.51%[88] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为4.2亿元[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3.0842亿元[88] 股东和股权结构 - 控股股东兰石集团累计增持公司股票28,258,784股，占总股本2.69%，累计增持金额30,002.52万元[96] - 控股股东兰石集团持股574,022,226股，占总股本54.59%，其中质押270,000,000股[103] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股71,817,478股，占总股本6.83%[103] - 金石投资有限公司持股41,523,833股，占总股本3.95%，报告期内减持8,408,184股[103] - 甘肃兴陇资本管理有限公司持股31,800,000股，占总股本3.02%[103] - 兰州永新大贸贸易有限责任公司持股23,800,000股，占总股本2.26%，其中质押11,900,000股[103] - 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司持股18,470,000股，占总股本1.76%[103] - 中信国安集团有限公司持股17,000,000股，占总股本1.62%[103] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股13,380,974股，占总股本1.27%[103] - 截止报告期末普通股股东总数为51,091户[100] - 非公开发行限售股涉及8名股东，合计持有限售股份2,608.70万股[106] - 限售股份解除条件与瑞泽石化2017-2019年利润承诺挂钩，分期解禁比例分别为50%/20%/30%[106] 法律诉讼 - 公司与新疆维美化工诉讼调解结案涉及金额778.24万元[79] - 新疆维美分三期支付200万元调解款并于报告期内支付完毕[79] - 中国庆华能源诉讼调解结案涉及金额2938.88万元[79] - 中国庆华能源已支付100万元执行款剩余款项待执行[79] - 河北鑫海化工诉讼索赔1800万元案件尚未判决[79] - 山东宝塔新能源诉讼一审判决赔偿46.5万元[79] - 山东宝塔新能源撤回上诉一审判决生效[79] - 公司起诉山东宝塔新能源追讨1338万元合同款案件尚未判决[79] - 江苏华威机械诉讼获判赔偿157.07万元[79] 承诺和协议 - 公司实际控制人、股东等承诺方就关联交易和竞业限制作出长期有效承诺[70] - 马晓承诺若违反任职期限需向瑞泽石化支付剩余年份每年100万元赔偿款[71] - 刘德辉等管理层承诺若违反任职期限需向瑞泽石化支付剩余年份每年80万元赔偿款[71] - 马晓违反承诺时需按所持瑞泽石化股权比例乘以资产交易总价10%现金赔偿兰石重装[71] - 管理层承诺任职期限为2017年1月1日至2024年12月31日（马晓）及2022年12月31日（刘德辉等）[71] - 刘德辉等承诺离职后24个月内不得从事与兰石重装及瑞泽石化相竞争业务[71] - 瑞泽石化2018年净利润承诺为5450万元[72] - 瑞泽石化2017年净利润承诺为4100万元[72] - 瑞泽石化2019年净利润承诺为7150万元[72] - 违反竞争承诺赔偿标准为交易股权比例×资产交易总价×10%[72] - 盈利预测补偿期限为2018年1月1日至2020年4月30日[72] - 补偿金额小于500万元时可选择现金或股份方式补偿[72] - 股份补偿不足时以瑞泽石化剩余49%股权补偿[72] - 股份限售期为发行股份登记完成后12个月内[72] - 股份解禁需满足2017年度审计报告及利润承诺达成条件[72] - 竞争承诺有效期至不再持有公司股权满三年后[72] - 瑞泽石化2017年业绩达标可解禁股东所持股份的50%[73] - 瑞泽石化2018年业绩达标可解禁股东所持股份的20%[73] - 瑞泽石化2019年业绩达标可解禁股东所持股份的30%[73] - 业绩未达标需履行补偿义务后方可转让股份[73] - 锁定期间股份不得质押但已解锁股份可自行安排[73] - 9名自然人股东承诺共同承担云南东岩投资减值损失[73] - 股份锁定期限需符合监管机构更严格要求[73] - 送红股或转增股本相应增加股份同样受锁定约束[73] - 若成为公司董监高需遵守额外股份限售规定[73] - 控股股东兰石集团承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务，若违反则收益归公司所有[74] - 兰石集团所持公司股票锁定期满后两年内每年减持不超过总股本10%[74] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[74] - 全国社会保障基金理事会承继原国有股东禁售期义务[74] - 兰石集团承诺若占用公司资金将承担全部民事赔偿责任[75] - 兰石集团承诺承担因兰石总厂破产可能产生的全部诉讼责任[75] - 兰石集团承诺将"兰石重工"系列商标无偿转让给子公司使用[75] - 省属企业承诺在市场异常波动时期不减持所控股上市公司股票[75] - 省属企业承诺对股价严重偏离价值的公司加大增持力度[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为557.39万元[21] - 非经常性损益总额为688.29万元[22] - 非流动资产处置损益为6.62万元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为40.62万元[22] - 其他营业外收入和支出为253.76万元[22] 受限资产 - 货币资金中8.09亿元受限，主要系保函及承兑保证金[56] - 应收票据中3.22亿元因质押受限[56] 募集资金使用 - 募集资金投入2991.62万元用于非公开发行项目建设[58] - 非公开发行募投项目"出城入园产业升级完善项目"已建设完毕并结项[93] 公司基本信息 - 公司代码603169，简称兰石重装[1][11][15] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[9] - 公司法定代表人张璞临[11] - 公司注册地址甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号[13] - 半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[68] - 公司报告期内未发生会计师事务所变更或非标准审计报告情形[77] - 2018年第一次临时股东大会于2018年2月8日召开[67] - 2017年年度股东大会于2018年5月11日召开[67]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.85亿元人民币，同比增长71.97%[19] - 2017年公司实现营业收入29.85亿元，同比增长71.97%[45] - 公司实现营业收入29.85亿元，同比增长71.97%[53][55] - 归属于上市公司股东的净利润898.87万元人民币，同比下降45.26%[19] - 公司净利润为898.87万元，同比下降45.26%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损609.37万元人民币，同比下降206.27%[19] - 公司2017年基本每股收益为0.0088元/股，同比下降45%[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.0059元/股，同比下降205.36%[20] - 加权平均净资产收益率为0.3%，同比下降0.24个百分点[20] - 营业收入同比增加12.49亿元，主要因EPC工程总包项目收入增加[20] - 第二季度确认营业收入11.56亿元，其中EPC工程收入8.78亿元[23] - EPC工程总包业务收入达17.7亿元，占主营业务收入61%，同比增长482.59%[58] - 炼油化工设备营业收入3.78亿元，同比下降40.02%[58] - 煤化工设备营业收入1.48亿元，同比下降45.23%[58] - 换热设备营业收入2.42亿元，同比增长34.72%[58] - 非经常性损益项目中政府补助1431.3万元[25] - 瑞泽石化2017年扣非归母净利润为4219.49万元，完成业绩承诺4100万元的102.91%[110] - 瑞泽石化2017年归母净利润为4276.12万元[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本26.2亿元，同比增长84.35%[55] - EPC项目工程成本同比激增397.15%至14.65亿元，占总成本比例56.76%[63] - 主营业务成本同比增长86.31%至25.82亿元[63] - 财务费用1.36亿元，同比增长47.15%[55] - 财务费用同比增长47.15%至1.36亿元，主要因订单增加导致融资成本上升[66] - 第四季度应收账款增加8.7亿元，计提减值准备5061.71万元[23] - 坏账准备余额较第三季度增加6016.75万元[23] - 研发投入总额1,495万元，占营业收入比例0.50%[68] 各条业务线表现 - EPC工程总包业务收入达17.7亿元，占主营业务收入61%，同比增长482.59%[58] - 炼油化工设备营业收入3.78亿元，同比下降40.02%[58] - 煤化工设备营业收入1.48亿元，同比下降45.23%[58] - 换热设备营业收入2.42亿元，同比增长34.72%[58] - 炼油化工设备产销量同比下降21.56%至14,098.90吨[60] - 煤化工设备产销量同比下降30.09%至7,511.85吨[60] - 换热设备库存量同比大幅增长112.82%至830台[60] - 核电设备产销量同比分别下降58.82%和61.85%至21台[60] - 公司突破加氢反应釜成套设备国产化，特厚板焊加氢技术达国际先进水平[48] - 公司专业从事炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、板式换热器、核电新能源系列产品的研发、设计、销售和咨询服务[97] 各地区表现 - 公司三大基地布局于一带一路沿线，包含兰州、青岛、新疆基地及移动工厂[37][38] - 青岛兰石重型机械设备有限公司期末总资产14.99亿元，净资产4.3亿元，营业收入2.27亿元，净利润1087.78万元[85] - 新疆兰石重装能源工程有限公司期末总资产5.14亿元，净资产1.42亿元，营业收入8715.86万元，净利润416.45万元[85] - 兰州兰石换热设备有限责任公司期末总资产8.02亿元，净资产1.98亿元，营业收入2.59亿元，净利润48.28万元[85] - 兰州兰石重工有限公司期末总资产7.58亿元，净资产1.82亿元，营业收入1.74亿元，净亏损1275.17万元[85] 管理层讨论和指引 - 公司持续保持核心装置设备竞争优势，不断承接炼油化工、煤化工领域EPC总承包项目，积极开展行业并购重组[88] - 公司产业链协同效应逐渐发挥，产业链有效延伸，抵御风险能力进一步增强[88] - 公司积极探索资本运作模式，审慎遴选高增长性标的公司拓展产业链[91] - 公司抢抓行业市场企稳向上机遇，加快全容器高端装备制造市场开拓力度[92] - 公司发挥产业链资源平台优势，通过与被并购企业瑞泽石化建立双向支撑机制[94] - 公司面临宏观经济波动带来的经营风险，下游行业景气度降低可能对经营业绩产生不利影响[97] - 公司面临市场竞争风险，长期可能因竞争增加导致市场占有率下降[98] - 公司面临生产成本增大风险，主要原材料钢材价格波动可能影响盈利能力[99][100] - 公司应收账款余额增长较快，存在款项不能按时收回的风险，可能加剧坏账发生可能性[101] - 2017年全球经济增长3%，国际原油平均价格约为54美元/桶[86] - 国内十五大炼化一体化项目及中石化四大基地总投资接近万亿元，投资集中期在2018-2020年[86] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为负12.41亿元人民币，同比下降163.28%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.41亿元，同比下降163.28%[55] - 经营活动现金流量净额大幅恶化至-12.41亿元，同比下滑163.28%[73] - 投资活动现金流量净额改善至-2.06亿元，同比回升51.12%[73] - 筹资活动现金流量净额显著改善至15.94亿元，同比激增1053.89%[73] - 货币资金增至9.90亿元，同比增长59.24%，占总资产9.08%[76] - 短期借款增至35.88亿元，同比增长61.17%，占总负债32.90%[76] - 应付账款增至15.43亿元，同比增长112.57%，占总负债14.15%[76] - 预收款项增至8.51亿元，同比增长75.95%，反映订单增长[76] - 受限资产总额5.57亿元，其中应收票据质押2.57亿元[78] - 公司以自有资金人民币3120万元对全资子公司重工公司增资，增资后注册资本变更为1亿元[80] - 报告期内公司股权投资总额为4.392亿元[81] - 募投项目年内投入募集资金5701.38万元[31] - 公司投入募集资金5701.38万元用于项目建设，其中青岛核电装备项目2437.69万元，新疆公司项目1484.3万元，出城入园项目1779.39万元[83] 资产和债务状况 - 归属于上市公司股东的净资产为32.86亿元人民币，同比增长10.09%[19] - 总资产为109.06亿元人民币，同比增长45.34%[19] - 应收账款增至20.80亿元，同比增长46.84%，占总资产19.07%[76] - 存货大幅增至31.24亿元，同比增长55.10%，占总资产28.64%[76] - 报告期末对子公司担保余额合计3.75亿元，占公司净资产比例10.94%[126] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.75亿元[126] 技术和研发能力 - 公司拥有实用新型专利240件，发明专利30件[34] - 公司累计拥有专利授权270件，其中发明专利30件，2017年申请专利76件，授权23件[48] - 公司具备单台设备1,200吨起吊能力，生产基地可制造最大直径7米容器，现场可制造直径10米以上容器[39] - 公司拥有世界级卷板设备，最大卷板宽度3米、厚度280毫米，天然气加热炉最大载重1,200吨[39] - 公司曲面板测量切割机测量精度达±0.5毫米，9MVe直线加速器可检测350毫米厚度压力容器[39] - 90°弯管内壁堆焊机可处理内径范围φ250毫米～φ800毫米，采用8轴联动机器人技术[39] - 公司完成青岛核电厂房和新疆基地建设项目竣工验收，推进兰州产能升级项目[46][47] 重大合同和投资活动 - 新签盘锦浩业EPC工程总承包合同额7.5亿元[50] - 签订盘锦浩业EPC合同总价暂估为人民币7.5亿元[129] - 签订珠海华峰石化EPC合同总价为人民币10.6657亿元[130] - 收购洛阳瑞泽石化工程有限公司51%股权以增强EPC能力[131] - 以自有资金人民币3120万元对全资子公司增资[132] - 终止柬埔寨EPC项目合同总价暂估为美元6.2亿元约合人民币41.35亿元[133] - 非公开发行募投项目青岛核电装备和新疆公司建设项目已结项[134] - 公司收购瑞泽石化51%股权，交易对价总额为4.08亿元，其中现金支付1.02亿元，股份支付3.06亿元[80] 股东结构和股权变动 - 有限售条件股份从变动前638,711,570股（占总股本62.29%）减少至26,086,956股（占总股本2.48%）[152] - 无限售条件流通股份从变动前386,704,000股（占总股本37.71%）增加至1,025,415,570股（占总股本97.52%）[152] - 普通股股份总数从1,025,415,570股增加至1,051,502,526股，新增26,086,956股[152] - 国家持股从13,380,974股（占总股本1.30%）减少至0股[152] - 国有法人持股从601,363,442股（占总股本58.65%）减少至0股[152] - 境内自然人持股新增26,086,956股（占总股本2.48%）[152] - 其他内资持股从23,967,154股（占总股本2.34%）变动至26,086,956股（净增2,119,802股）[152] - 公司通过发行新股增加股本26,086,956股[152] - 公积金转股及其他股份变动因素未发生（数值为0）[152] - 2015年非公开发行限售股79,567,154股于2017年1月6日解除限售上市流通[153] - 首次公开发行限售股559,144,416股于2017年10月9日解除限售上市流通[153] - 公司以11.73元/股价格非公开发行26,086,956股用于收购瑞泽石化[154] - 非公开发行后公司总股本增至1,051,502,526股[154] - 按新股本计算2017年度每股收益0.0088元每股净资产3.13元[155] - 兰州兰石集团年末持股564,962,066股占比53.73%为第一大股东[166] - 甘肃省国有资产投资集团持股71,817,478股占比6.83%[166] - 金石投资持股49,932,017股占比4.75%报告期内减持27,254,749股[166] - 甘肃兴陇资本管理有限公司持股31,800,000股占比3.02%[166] - 全国社会保障基金理事会持股13,380,974股占比1.27%[166] - 兰州兰石集团有限公司持有无限售条件流通股564,962,066股，占主要股东持股首位[167] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持有无限售条件流通股71,817,478股[167] - 金石投资有限公司持有无限售条件流通股49,932,017股[167] - 甘肃兴陇资本管理有限公司持有无限售条件流通股31,800,000股，且与甘肃国投构成一致行动人关系[167] - 马晓持有有限售条件股份7,826,084股，限售条件与瑞泽石化利润承诺实现情况挂钩[169] - 刘德辉等7名股东各持有有限售条件股份2,608,696股，限售条件相同[169] - 有限售条件股东共计8名，合计持有有限售条件股份26,086,960股[169] - 公司控股股东为兰州兰石集团有限公司，法定代表人张金明，成立于1992年12月12日[171] - 公司实际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，负责人李沛兴[174] - 公司无优先股发行[167][176] 分红和股东回报 - 以总股本1,051,502,526股为基数，每10股派发现金红利0.03元（含税）[4] - 共分配利润315.45万元人民币（含税）[4] - 2017年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.03元（含税），分配利润总额3,154,507.58元[103] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.09%[103] - 2016年度现金分红总额10,254,155.70元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的62.45%[103] - 2015年度现金分红总额153,812,335.50元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的23.79%[103] - 2017年末总股本为105,150.2526万股，作为分红基数[103] - 2016年末总股本为102,541.557万股，作为分红基数[103] 承诺和协议 - 公司实际控制人马晓承诺在2017年1月1日至2026年12月31日期间避免同业竞争[104] - 马晓承诺若违反同业竞争承诺，将按交易时持有的瑞泽石化股权比例*资产交易总价*10%进行赔偿[104] - 马晓承诺在利润承诺期（2017年1月1日至2024年12月31日）内不从瑞泽石化或兰石重装离职[104] - 若马晓在承诺任职期限内离职，需向瑞泽石化支付剩余年份每年100万元的赔偿款[104] - 瑞泽石化2017年净利润承诺不低于4100万元[105] - 瑞泽石化2018年净利润承诺不低于5450万元[105] - 瑞泽石化2019年净利润承诺不低于7150万元[105] - 违反同业竞争承诺赔偿标准为所持股权比例乘以资产交易总价10%[105] - 违反任职承诺每年赔偿金额为80万元[105] - 盈利预测补偿金额小于500万元时可选择现金或股份补偿[105] - 违反承诺后需在30天内以现金方式完成赔偿[105] - 利润承诺期任职期限为2017年1月1日至2022年12月31日[105] - 同业竞争限制期限为2017年12月1日至2024年12月31日[105] - 盈利预测补偿期限截至2020年4月30日[105] - 瑞泽石化2017年度审计报告出具且利润承诺达成后可解禁交易对方所持股份的50%[106] - 瑞泽石化2018年度审计报告出具且利润承诺达成后可解禁交易对方所持股份的20%[106] - 瑞泽石化2019年度审计报告出具且利润承诺达成后可解禁交易对方所持股份的30%[106] - 交易对方持有的瑞泽石化剩余49%股权可能用于业绩补偿差额部分[106] - 业绩承诺人需在股份不足时用现金补偿差额部分[106] - 瑞泽石化9名自然人股东共同承担对云南东岩长期股权投资减值风险[106] - 瑞泽石化9名自然人股东共同承担对云南东岩借款坏账损失风险[106] - 股份锁定期内不得质押未解锁股份[106] - 锁定期股份因送红股或转增股本所获股份同样受限[106] - 重组复牌日为2017年3月21日[106] - 控股股东兰石集团承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务，若违反则收益归公司所有[107] - 兰石集团所持公司股票锁定期为自2014年10月9日起36个月至2017年10月9日[107] - 锁定期满后两年内（2017年10月9日至2019年10月9日）每年减持股份不超过公司总股本的10%[107] - 减持价格不低于首次公开发行股票价格，除权除息时按交易所规定调整[107] - 若减持价格低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[107] - 全国社会保障基金理事会承继原国有股东禁售期义务[107] - 兰石集团承诺不发生占用公司资金的情形，否则承担全部民事赔偿责任[107] - 兰石集团承诺承担因兰石总厂破产可能产生的全部诉讼责任[107] - 重大资产重组新规（2017年修订）自2017年9月21日起施行[107] - 若违反股份减持承诺，出售股票收益归公司所有并在5个工作日内缴纳[107] - 股价稳定措施启动前提为收盘价连续20个交易日低于最近一期每股净资产[108] - 控股股东增持股份资金累计不低于1亿元人民币且不高于3亿元人民币[108] - 控股股东增持股份价格不高于上一会计年度审计每股净资产[108] - 公司回购股份资金上限为上一会计年度归母净利润的50%[108] - 公司回购股份需在120个交易日内通过集中竞价完成[108] - 董事及高管增持股份价格不高于上一会计年度审计每股净资产[108] - 董事及高管单年增持金额不低于其上年税后薪酬的30