报告基本信息 - 本报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[12] - 公司法定代表人为罗玉龙[15] - 董事会秘书为张勇，证券事务代表为王萍[16] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市鄞州区工业园区金达路788号[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》[17] - 登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/[17] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[17] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为圣龙股份，股票代码为603178[17] - 本半年度报告未经审计[6] 利润分配与公积金转增股本情况 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入646,849,550.32元，较上年同期增长27.25%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,174,177.55元，较上年同期增长265.98%，主要系毛利提升以及资产处置收益增加所致[21][22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,242,270.34元，较上年同期减少90.86%，主要系应收票据期后贴现以及应付票据到期支付金额增加所致[21][22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产718,574,230.79元，较上年度末增长6.67%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年同期增长275.00%[21] - 非经常性损益项目合计48,104,440.71元，其中非流动资产处置损益17,913,144.62元，计入当期损益的政府补助30,283,561.85元[23][26] - 本期营业收入646,849,550.32元，上年同期508,316,914.09元，变动比例27.25%[80] - 本期营业成本558,011,269.96元，上年同期451,961,867.08元，变动比例23.46%[80] - 本期研发费用34,975,547.14元，上年同期22,916,816.11元，变动比例52.62%[80] - 其他收益本期数较上年同期18,844,766.10元变动比例60.91%[81] - 货币资金期末余额130,651,116.83元，占总资产6.90%，较上年期末增加44.38%，主要系银行存款增加所致[84][85] - 应收账款期末余额306,667,032.17元，占总资产16.20%，较上年期末减少5.68%，主要系应收账款加速回款所致[84][85] - 应收款项融资期末余额100,928,572.63元，占总资产5.33%，较上年期末增加143.50%，主要系销售增长所致[84][87] - 存货期末余额223,389,599.22元，占总资产11.80%，较上年期末增加9.57%，主要系上半年销售增加所致[84][87] - 在建工程期末余额116,196,431.53元，占总资产6.14%，较上年期末减少39.46%，主要系在建工程转固定资产所致[84][87] - 应付票据期末余额169,491,719.46元，占总资产8.96%，较上年期末增加43.36%，主要系销售增加所致[84][87] - 其他应付款期末余额19,900,962.15元，占总资产1.05%，较上年期末增加619.24%，主要系应付股利增加所致[84][87] - 未分配利润期末余额155,901,507.78元，占总资产8.24%，较上年期末增加39.44%，主要系净利润增加所致[84][87] - 境外资产规模为24,501.28万元，占总资产的比例为13.11%[88] - 截至报告期末主要资产受限账面价值合计375,752,234.60元，受限原因主要为票据保证金、开具应付票据质押、借款抵押等[91] - 2021年6月30日货币资金为130,651,116.83元，2020年12月31日为90,493,111.62元[172] - 2021年6月30日应收账款为306,667,032.17元，2020年12月31日为325,133,715.53元[172] - 2021年6月30日存货为223,389,599.22元，2020年12月31日为203,875,328.24元[172] - 2021年6月30日流动资产合计781,704,315.18元，2020年12月31日为713,436,889.92元[172] - 2021年6月30日固定资产为716,094,180.18元，2020年12月31日为669,248,502.53元[172] - 2021年6月30日公司资产总计18.93亿元，较2020年12月31日的18.68亿元增长1.3%[175] - 2021年6月30日流动负债合计9.49亿元，较2020年12月31日的9.99亿元下降5%[175] - 2021年6月30日非流动负债合计2.25亿元，较2020年12月31日的1.96亿元增长14.5%[175] - 2021年6月30日所有者权益合计7.19亿元，较2020年12月31日的6.74亿元增长6.7%[177] - 母公司2021年6月30日资产总计17.43亿元，较2020年12月31日的15.74亿元增长10.8%[182] - 母公司2021年6月30日流动资产合计8.93亿元，较2020年12月31日的7.76亿元增长15%[179] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计8.50亿元，较2020年12月31日的7.97亿元增长6.7%[182] - 母公司2021年6月30日流动负债合计8.36亿元，较2020年12月31日的7.51亿元增长11.3%[182] - 母公司2021年6月30日长期借款1.08亿元，较2020年12月31日的0.50亿元增长118.5%[182] - 2021年6月30日无形资产为1.17亿元，较2020年12月31日的1.27亿元下降8.2%[175] - 2021年半年度营业总收入646,849,550.32元，2020年半年度为508,316,914.09元，同比增长约27.25%[184] - 2021年半年度营业总成本659,850,257.40元，2020年半年度为540,483,524.05元，同比增长约22.08%[184] - 2021年半年度营业利润62,370,409.82元，2020年半年度为16,715,292.52元，同比增长约273.13%[188] - 2021年半年度利润总额62,199,241.60元，2020年半年度为16,330,000.73元，同比增长约280.89%[188] - 2021年半年度净利润61,174,177.55元，2020年半年度为16,086,486.78元，同比增长约280.29%[188] - 2021年半年度综合收益总额62,008,126.53元，2020年半年度为16,244,768.35元，同比增长约281.71%[190] - 2021年半年度基本每股收益0.30元/股，2020年半年度为0.08元/股，同比增长约275%[190] - 2021年半年度稀释每股收益0.30元/股，2020年半年度为0.08元/股，同比增长约275%[190] - 2021年半年度负债合计985,183,233.77元，2020年半年度为841,317,991.78元，同比增长约17.10%[184] - 2021年半年度所有者权益合计757,865,182.05元，2020年半年度为732,287,753.30元，同比增长约3.49%[184] - 2021年上半年营业利润为42,875,255.41元，2020年上半年为20,447,775.65元[193] - 2021年上半年利润总额为42,659,283.75元，2020年上半年为20,067,627.19元[193] - 2021年上半年净利润为42,659,283.75元，2020年上半年为20,067,627.19元[193] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为645,036,951.04元，2020年上半年为509,259,226.42元[196] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为662,522,453.34元，2020年上半年为536,854,271.61元[196] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为653,280,183.00元，2020年上半年为435,682,984.64元[198] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,242,270.34元，2020年上半年为101,171,286.97元[198] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为18,911,011.83元，2020年上半年为29,155,784.87元[198] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5,997,538.44元，2020年上半年为 - 82,702,144.27元[198] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 982,392.40元，2020年上半年为1,794,181.17元[198] 公司行业与产品信息 - 公司所属行业为“C3670汽车零部件及配件制造业”[28] - 公司生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统[28] 公司业务成果与技术突破 - 公司为长安福特、上汽通用等开发的变速器核心零部件已全部实现量产，在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补国内空白[33] - 公司正在开发的新能源汽车应用的电子油泵sEOP450电子双联泵打破国外零部件供应商长期持有的技术壁垒[33] - 截止2021年6月30日，公司累计完成各类科技成果56项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品52项[45] - 截止2021年6月30日，公司累计获得国内发明专利51项、国内实用新型专利153项，获得美国、德国、英国、印度等国的发明专利16项[45] - 2020年公司荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”，该奖项省内仅10家企业获得，公司是宁波市唯一获奖企业[47] 公司发展历程与技术团队 - 2007年公司成立后继承圣龙集团汽车零部件研发团队[43] - 2009年公司收购博格华纳油泵工厂，吸收北美技术团队[43] - 2020年12月公司成功收购华纳圣龙的水泵业务和资产[43] - 公司技术中心下属多个研发中心及部门，并聘请专家组建专家委员会[43] 公司技术与市场优势 - 公司掌握的核心技术覆盖材料应用、产品开发等多个方面[44] - 公司已进入福特、通用等知名主机厂全球供应体系，并与多家国内主机厂建立长期合作关系[53] - 公司已通过ISO/TS 16949:2012、ISO 14001:2004等多项质量管理体系认证[53] - 公司通过技术升级等方式降低成本，具有成本优势[57] 公司产能与项目情况 - 2021上半年运营成本节约近1000万元[65] - 出口欧洲PSA的EB ADTE组合式凸轮轴年产达成35万台套[65] - 吉利VEP4两级可变油泵年产能达50万台套[66] - 广汽P18全程可变油泵年产能可达15万套[66] - 上汽通用375T油泵项目（一期）启动年产45万台套投产工作[69] - 大众EA888 EVO5凸轮轴项目年产能可达150万根[69] - 奇瑞F4J16项目预计年产量15万/年[69] - 2021年公司装备工程部在五乡工厂南区二楼规划380平方专用场地[64] - 2021年随着乘用车市场转好，公司产能利用率提升、盈利状况改善[60] - 公司上半年获得广汽P28真空泵等多个项目定点，新能源方向获吉利混动等项目定点[70] - 2020年完成电子水泵ATCP100\60平台设计优化及A样制作，计划2021年四季度完成新一代产品量产与客户导入[71] - 直流无刷电机定子线预计2021年8月到厂，第一阶段年

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称圣龙股份，代码603178[16] - 公司法定代表人为罗玉龙[15] - 董事会秘书为张勇，证券事务代表为王萍[15] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市鄞州区工业园区金达路788号，邮政编码315104[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为上海证券交易所网站[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为施其林、范俊[17] - 本报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[12] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人刘新华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为12.22亿元，较2019年增长0.10%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为5560.41万元，2019年为 - 2.10亿元[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，较2019年增长2.73%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.74亿元，较2019年末增长8.45%[20] - 2020年末总资产为18.68亿元，较2019年末减少3.02%[20] - 2020年基本每股收益为0.28元/股，2019年为 - 1.04元/股[21] - 2020年加权平均净资产收益率为8.60%，较2019年增加37.28个百分点[21] - 2020年第四季度营业收入为3.82亿元[24] - 2020年非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计金额为3984.82万元（2019年）、1995.43万元（2019年另一数据）、1518.51万元（2018年）[25][28] - 2020年公司实现营业收入122,187.8万元，同比上升0.1%，净利润5,560.41万元，比去年同期增加24,532.10万元[84] - 营业成本下降4.74%，销售费用下降28.94%，管理费用下降20.07%，研发费用下降17.43%，财务费用上升14.67%[85] - 经营活动产生的现金流量净额上升2.73%，投资收益上升64.05%[85] - 公司实现营业收入122,187.80万元，同比增长0.10%，主营业务收入120,425.97万元，同比上升5.50%，主营业务成本102,729.81万元，同比上升1.16%，毛利率14.69%，同比上升33.14%[88] - 汽车零部件制造业营业收入1,204,259,721.31元，营业成本1,027,298,142.33元，毛利率14.69%，营业收入同比增长5.50%，营业成本同比增长1.16%，毛利率增加3.66个百分点[89] - 境内营业收入775,923,550.83元，营业成本632,797,430.62元，毛利率18.45%，营业收入同比增长50.06%，营业成本同比增长34.24%，毛利率增加9.61个百分点[92] - 境外营业收入428,336,170.48元，营业成本394,500,711.71元，毛利率7.90%，营业收入同比减少31.40%，营业成本同比减少27.49%，毛利率减少4.96个百分点[92] - 汽车零部件制造业总成本本期为10.27亿元，较上年同期增长1.16%，其中直接材料7.31亿元，占比71.19%，同比增长7.74%；直接人工6548.11万元，占比6.37%，同比下降20.63%；制造费用2.30亿元，占比22.44%，同比下降9.32%[97][100] - 销售费用本期2890.71万元，上年同期4067.90万元，下降28.94%，原因是运输费整体下降536万和客户售后索赔减少480万[102] - 管理费用本期7194.96万元，上年同期9001.04万元，下降20.07%，原因是产能利用率上升使折旧费用减少约920万及其他成本费用控制[102] - 研发费用本期5383.92万元，上年同期6520.52万元，下降17.43%，原因是薪资成本控制和外部合作研发费用减少[102] - 财务费用本期3807.89万元，上年同期3320.74万元，增长14.67%，原因是汇兑损失增加[102] - 本期费用化研发投入5383.92万元，研发投入总额占营业收入比例4.41%，研发人员180人，占公司总人数比例11.32%[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.75亿元，上年同期1.71亿元，增长2.73%，原因是各项收入收款增加[105] - 投资活动产生的现金流量净额本期4681.44万元，上年同期 - 1.24亿元，变动因处置固定资产收到的现金增加[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 2.76亿元，上年同期 - 6922.90万元，增长298.90%，原因是偿还银行借款[105] - 收到的税费返还本期数为1,389,634.58元，上年同期数为2,496,393.20元，变动比例为 - 44.33%，主要系留抵增值税退税减少所致[106] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为60,423,231.16元，上年同期数为41,670,697.07元，变动比例为45.00%，主要系收回的押金保证金增加所致[106] - 取得投资收益收到的现金本期数为33,334,019.48元，上年同期数为19,310,271.94元，变动比例为72.62%，主要系联营企业分红增加所致[106] - 处置固定资产等收回的现金净额本期数为67,393,911.37元，上年同期数为18,512,391.30元，变动比例为264.05%，主要系收到湖州两子公司土地收储部分款项所致[106] - 货币资金本期期末数为90,493,111.62元，占总资产比例4.84%，上期期末数为141,970,421.09元，占比7.37%，变动比例为 - 36.26%[109] - 应收账款本期期末数为325,133,715.53元，占总资产比例17.40%，上期期末数为277,837,621.11元，占比14.42%，变动比例为17.02%[109] - 预付款项本期期末数为10,915,460.44元，占总资产比例0.58%，上期期末数为4,034,742.13元，占比0.21%，变动比例为170.54%[109] - 其他应收款本期期末数为29,880,179.40元，占总资产比例1.60%，上期期末数为515,858.04元，占比0.03%，变动比例为5,692.33%[109] - 应付票据本期期末数为118,224,594.04元，占总资产比例6.33%，上期期末数为46,986,550.48元，占比2.44%，变动比例为151.61%[109] - 未分配利润本期期末数为111,809,185.23元，占总资产比例5.98%，上期期末数为61,398,019.94元，占比3.19%，变动比例为82.11%[109] - 存货报告期末余额20387.53万元，较期初增加792.16万元，涨幅4.04%，因四季度销量上升[112] - 其他流动资产报告期末余额617.74万元，较期初减少2176.36万元，降幅77.89%，因待抵扣增值税减少[112] - 在建工程报告期末余额19192.29万元，较期初增加5106.54万元，涨幅36.25%，因子公司厂房工程金额增加[112] - 短期借款报告期末余额43962.73万元，较期初减少27035.22万元，降幅38.08%，因银行借款偿还[112] - 应付票据报告期末余额11822.46万元，较期初增加7123.80万元，涨幅151.61%，因向供应商支付银行承兑增加[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机油泵销售收入下降22.92%，变速箱油泵销售收入上升172.22%，凸轮轴销售收入上升17.44%，分动箱油泵销售收入下降27.46%，变速器零件收入上升127.31%[84] - 发动机油泵营业收入588,038,035.30元，营业成本533,231,378.79元，毛利率9.32%，营业收入同比减少22.92%，营业成本同比减少19.05%，毛利率减少4.33个百分点[89] - 凸轮轴营业收入138,318,366.97元，营业成本110,312,388.16元，毛利率20.25%，营业收入同比增长17.44%，营业成本同比减少12.52%，毛利率增加27.31个百分点[89] - 变速箱营业收入226,959,183.11元，营业成本184,616,301.96元，毛利率18.66%，营业收入同比增长172.22%，营业成本同比增长143.83%，毛利率增加9.47个百分点[89] - 发动机油泵生产量2,266,662.00套，销售量2,229,151.00套，库存量307,252.00套，生产量同比减少25.34%，销售量同比减少25.18%，库存量同比增长13.91%[93] - 凸轮轴生产量1,192,292.00根，销售量1,152,569.00根，库存量161,247.00根，生产量同比增长26.38%，销售量同比增长15.14%，库存量同比增长32.69%[93] - 变速箱油泵生产量414,349.00套，销售量426,863.00套，库存量8,984.00套，生产量同比增长104.19%，销售量同比增长110.70%，库存量同比减少58.21%[93] - 发动机油泵本年累计销量2229151，去年累计2979171，同比减少25.18%；产量本年累计2266662，去年累计3035840，同比减少25.34%[118] - 凸轮轴本年累计销量1152569，去年累计1001002，同比增加15.14%；产量本年累计1192292，去年累计943408，同比增加26.38%[118] - 变速箱油泵本年累计销量426863，去年累计202589，同比增加110.70%；产量本年累计414349，去年累计202919，同比增加104.19%[118] 业务经营相关 - 公司作为一级零部件配套商，产品应用于汽车多系统，泵系列零部件有多种类型且有技术升级和新产品开发[31] - 公司收购华纳圣龙(宁波)有限公司水泵业务并接收客户资源，优化迭代多个水泵产品平台，将成新业务增长点[34] - 公司为长安福特8速、上汽通用9速自动变速器和上汽CVT开发的核心零部件已全部量产，填补国内高性能离合器总成和行星齿轮架等领域空白[34] - 公司采用“以销定产”拉动式生产模式，形成完整业务流程[45] - 公司制定严格采购管理制度，对供应商多方面考核，基于成熟评价体系评定、审核和评级，B级及以上列入下一年度合格供应商名单[45] - 公司作为一级供应商，产品直销定点定向供货，建立贴近客户售后服务体系[45] - 2020年全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点[46] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年由负转正[46] - 2020年纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%[46] - 2020年插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%[46] - 2020年燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%[46] - 截止2020年12月31日，公司累计完成各类科技成果56项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品52项[56] - 截止2020年12月31日，公司累计获得国内发明专利50项、国内实用新型专利141项，获得美国、德国、英国等国的发明专利15项[56] - 2020年公司荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”，浙江省内仅10家企业获此奖，公司是宁波市唯一获奖企业[58] - 2007年公司成立后继承圣龙集团汽车零部件研发团队，2009年收购博格华纳油泵工厂吸收北美技术团队，2020年12月收购华纳圣龙水泵业务和资产[54] - 公司技术中心下属多个研发中心及部门，聘请行业技术专家组建专家委员会[55] - 公司掌握油泵转子型线设计等多项核心技术，已在主流产品广泛运用[55] - 公司在产品设计上推行AutoCAD等数字化设计软件，使用Pumplinx等专业分析验证软件[58] - 近三年公司成立CAE部，初步具备结构强度等仿真能力，

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产19.36亿元，较上年度末增长3.63%；归属于上市公司股东的净资产6.99亿元，较上年度末增长3.78%[12] - 2021年3月31日公司资产总计19.36亿元，较2020年12月31日的18.68亿元增长3.63%[33,35] - 2021年3月31日流动资产合计7.59亿元，较2020年12月31日的7.13亿元增长6.33%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计11.78亿元，较2020年12月31日的11.55亿元增长2.05%[33] - 2021年3月31日负债合计12.37亿元，较2020年12月31日的11.95亿元增长3.55%[33,35] - 2021年3月31日流动负债合计10.75亿元，较2020年12月31日的9.99亿元增长7.59%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计1.62亿元，较2020年12月31日的1.96亿元下降17.07%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计6.99亿元，较2020年12月31日的6.74亿元增长3.77%[35] - 2021年第一季度末资产总计17.09亿元，较上一时期的15.74亿元增长约8.6%[39] - 2021年第一季度末负债合计9.53亿元，较上一时期的8.41亿元增长约13.3%[41] - 2021年第一季度末所有者权益合计7.56亿元，较上一时期的7.32亿元增长约3.3%[41] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末，营业收入3.44亿元，较上年同期增长39.21%；归属于上市公司股东的净利润2401.23万元，较上年同期增长3577.17%[12] - 加权平均净资产收益率为3.50%，较上年同期增加3.39个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1195元/股，较上年同期增长3634.38%[12] - 营业收入较上年同期增加9696.04万元，涨幅39.21%，主要系产品销售上升所致[23] - 净利润较上年同期增加2398.79万元，涨幅98137.22%，主要系毛利改善所致[23] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加5071.53万元，主要系毛利改善所致[23] - 2021年第一季度营业总收入3.44亿元，较2020年第一季度的2.47亿元增长约39.2%[45] - 2021年第一季度营业总成本3.43亿元，较2020年第一季度的2.63亿元增长约30.7%[45] - 2021年第一季度营业利润2457.02万元，较2020年第一季度的57.51万元增长约4172.3%[45] - 2021年第一季度营业收入2.0541800376亿美元，2020年第一季度为8328.464163万美元，同比增长146.64%[50] - 2021年第一季度营业利润2434.877256万美元，2020年第一季度为667.308955万美元，同比增长264.88%[50] - 2021年第一季度利润总额2390.80833万美元，2020年第一季度为629.674109万美元，同比增长279.70%[50] - 2021年第一季度净利润2390.80833万美元，2020年第一季度为629.674109万美元，同比增长279.70%[50] - 2021年第一季度基本每股收益0.1195元/股，2020年第一季度为0.0032元/股，同比增长3634.38%[47] - 2021年第一季度稀释每股收益0.1195元/股，2020年第一季度为0.0032元/股，同比增长3634.38%[47] 股东情况 - 报告期末股东总数为12676户；宁波圣龙（集团）有限公司持股1.23亿股，占比61.00%[15] 资产项目变动情况 - 货币资金较上年度末增加6274.07万元，变动比例69.33%；应收票据增加127.59万元，变动比例31.95%[18] - 应收款项融资增加1288.55万元，变动比例31.09%；其他应收款减少2773.56万元，变动比例 -92.82%[18] - 交易性金融负债减少223.53万元；应交税费减少402.04万元，变动比例 -38.84%[18] - 其他应付款增加83.92万元，变动比例30.33%；其他综合收益增加142.83万元，变动比例85.99%[18] - 货币资金报告期末余额15323.38万元，对比期初增加6274.07万元，涨幅69.33%，主要系客户回款增加所致[20] - 应收票据报告期末余额526.87万元，对比期初增加127.59万元，涨幅31.95%，主要系使用商业承兑汇票支付的客户销售收入增加所致[20] - 应收款项融资报告期末余额5433.43万元，对比期初增加1288.55万元，涨幅31.09%，主要系使用银行承兑汇票支付的客户销售增加所致[20] - 其他应收款报告期末余额214.46万元，对比期初减少2773.56万元，降幅92.82%，主要系本期收到土地收储款所致[20] - 交易性金融负债报告期末无余额，对比期初减少223.53万元，主要系美元远期购汇合约完成交割确认损益所致[20] - 应交税费报告期末余额633.02万元，对比期初减少402.04万元，降幅38.84%，主要系应交增值税减少所致[23] - 其他应付款报告期末余额360.61万元，对比期初增加83.92万元，涨幅30.33%，主要系应付暂收款增加所致[23] - 2021年3月31日货币资金为1.53亿元，较2020年12月31日的9049.31万元增长69.33%[30] - 2021年3月31日应收账款为2.88亿元，较2020年12月31日的3.25亿元下降11.54%[30] - 2021年3月31日存货为2.41亿元，较2020年12月31日的2.04亿元增长18.00%[30] - 2021年第一季度应收账款1.85亿元，较上一时期的2.31亿元减少约19.9%[39] - 2021年第一季度末在建工程2687.92万元，较上一时期的5654.73万元减少约52.4%[39] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益4874.43元；计入当期损益的政府补助514.06万元[15] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3.93万元[15] 费用情况 - 2021年第一季度研发费用1850.72万元，较2020年第一季度的1283.58万元增长约44.2%[45] - 2021年第一季度销售费用830.15万元，较2020年第一季度的467.97万元增长约77.4%[45] 现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计3.8457011724亿美元，2020年第一季度为3.0692335227亿美元，同比增长25.29%[52] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3.7114596512亿美元，2020年第一季度为3.0163535643亿美元，同比增长23.04%[52] - 2021年第一季度收到的税费返还388.889434万美元，2020年第一季度为15.539497万美元，同比增长2396.04%[52] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.3287465501亿美元，2020年第一季度为1.682936953亿美元，同比增长38.37%[52] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为83078104.59元，2020年同期为35059132.93元[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 82224570.17元，2020年同期为20284575.85元[57] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为49952194.28元，2020年同期为 - 17142248.61元[59] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 31505.75元，2020年同期为540168.40元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为50774222.95元，2020年同期为38741628.57元[59] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为16153803.34元，2020年同期为69100141.82元[59] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为66928026.29元，2020年同期为107841770.39元[59] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为220767000.47元，2020年同期为99658649.47元[57] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为217000000.00元，2020年同期为80000000.00元[59] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为172450000.00元，2020年同期为90000000.00元[59]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为508,316,914.09元，上年同期为531,535,413.60元，同比减少4.37%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,715,055.13元，上年同期为 - 48,395,790.65元[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4,458,272.11元，上年同期为 - 57,256,865.92元[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为101,171,286.97元，上年同期为63,470,890.95元，同比增加59.40%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为633,729,838.35元，上年度末为621,173,258.37元，同比增加2.02%[22] - 本报告期末总资产为1,873,729,015.98元，上年度末为1,926,418,217.18元，同比减少2.74%[22] - 本报告期基本每股收益为0.08元/股，上年同期为 - 0.24元/股[25] - 本报告期稀释每股收益为0.08元/股，上年同期为 - 0.24元/股[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.02元/股，上年同期为 - 0.28元/股[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.66%，上年同期为 - 5.94%，增加8.60个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润变动主要系毛利提升以及参股公司投资收益增加所致[26] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系成本费用控制以及供应商付款方式变更，支出减少所致[26] - 非经常性损益合计21,173,327.24元，其中非流动资产处置损益1,677,181.93元，计入当期损益的政府补助18,844,766.10元等[27] - 营业收入本期数508,316,914.09元，上年同期数531,535,413.60元，变动比例 - 4.37%；营业成本本期数451,961,867.08元，上年同期数490,231,939.95元，变动比例 - 7.81%；销售费用本期数13,956,559.37元，上年同期数18,133,389.72元，变动比例 - 23.03%[57] - 管理费用本期数35,519,722.40元，上年同期数37,727,056.27元，变动比例 - 5.85%；财务费用本期数13,544,236.68元，上年同期数20,143,695.05元，变动比例 - 32.76%；研发费用本期数22,916,816.11元，上年同期数34,917,422.93元，变动比例 - 34.37%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期数101,171,286.97元，上年同期数63,470,890.95元，变动比例59.40%；投资活动产生的现金流量净额本期数29,155,784.87元，上年同期数 - 34,463,492.86元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 82,702,144.27元，上年同期数45,580,872.52元；其他收益本期数18,844,766.10元，上年同期数8,373,839.01元，变动比例125.04%[60] - 投资收益本期数30,996,518.19元，上年同期数18,102,227.98元，变动比例71.23%；对联营企业和合营企业的投资收益本期数29,809,583.57元，上年同期数14,711,758.05元，变动比例102.62%[60] - 信用减值损失本期数1,850,631.97元，上年同期数443,146.10元，变动比例317.61%；资产减值损失本期数 - 4,487,195.71元，上年同期数 - 16,428,637.32元[60] - 资产处置收益本期数1,677,181.93元，上年同期数12,252.83元，变动比例13,588.12%；营业外收入本期数24,851.54元，上年同期数103,729.53元，变动比例 - 76.04%[60] - 货币资金期末余额199,060,652.91元，占总资产10.62%，较上年同期降10.05%，因银行存款减少[63] - 应收票据期末余额8,415,799.09元，占总资产0.45%，较上年同期降81.40%，因会计政策变更[63] - 应收账款期末余额242,228,910.79元，占总资产12.93%，较上年同期涨16.90%，因销售收入变化[63] - 应付票据期末余额105,418,393.71元，占总资产5.63%，较上年同期涨380.85%，因支付供应商银行承兑金额上升[63] - 未分配利润期末余额78,113,075.07元，占总资产4.17%，较上年同期降64.95%，因2019年度亏损[63] - 长期股权投资期末余额133,254,680.16元，占总资产7.11%，较上年同期涨33.66%，因参股公司利润增加[63] - 在建工程期末余额172,856,081.30元，占总资产9.23%，较上年同期降44.27%，因在建工程转入固定资产[63] - 其他综合收益期末余额631,842.99元，占总资产0.03%，较上年同期涨314.21%，因外币报表折算差异[63] - 库存股期末余额7,488,462.00元，占总资产0.40%，较上年同期降60.47%，因限制性股票回购注销[63] - 少数股东权益期末无余额，较上年同期减少33,520,258.19元，因收购少数股东股权[63] - 下一报告期末累计净利润预计扭亏为盈且大幅增长，因凸轮轴和变速器零件产品毛利改善及投资收益增加[74] - 2020年6月30日公司流动资产合计682,093,375.17元，较2019年12月31日的761,485,554.96元有所下降[143] - 2020年6月30日公司非流动资产合计1,191,635,640.81元，较2019年12月31日的1,164,932,662.22元有所上升[146] - 2020年6月30日公司资产总计1,873,729,015.98元，较2019年12月31日的1,926,418,217.18元有所下降[146] - 2020年6月30日公司流动负债合计1,099,449,504.50元，较2019年12月31日的1,145,254,682.93元有所下降[146] - 2020年6月30日公司非流动负债合计140,549,673.13元，较2019年12月31日的151,585,695.62元有所下降[148] - 2020年6月30日公司负债合计1,239,999,177.63元，较2019年12月31日的1,296,840,378.55元有所下降[148] - 2020年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计633,729,838.35元，较2019年12月31日的621,173,258.37元有所上升[148] - 2020年6月30日母公司流动资产合计840,512,076.16元，较2019年12月31日的825,987,679.63元有所上升[150] - 2020年6月30日货币资金为199,060,652.91元，较2019年12月31日的141,970,421.09元上升[143] - 2020年6月30日交易性金融资产为139,033,210.88元（母公司），较2019年12月31日的71,094,219.42元上升[150] - 2020年上半年营业总收入为5.0831691409亿美元，2019年上半年为5.315354136亿美元，同比下降4.37%[155] - 2020年上半年营业总成本为5.4048352405亿美元，2019年上半年为6.0259852073亿美元，同比下降10.31%[155] - 2020年上半年营业利润为1671.529252万美元，2019年上半年为 - 6056.027853万美元[158] - 2020年上半年利润总额为1633.000073万美元，2019年上半年为 - 6092.551495万美元[158] - 2020年上半年净利润为1608.648678万美元，2019年上半年为 - 5938.377495万美元[158] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为1671.505513万美元，2019年上半年为 - 4839.579065万美元[158] - 2020年6月底资产总计为16.5951861806亿美元，2019年6月底为16.1551913797亿美元，同比增长2.72%[153] - 2020年6月底负债合计为9.5955318406亿美元，2019年6月底为9.3562133116亿美元，同比增长2.56%[155] - 2020年6月底所有者权益合计为6.99965434亿美元，2019年6月底为6.7989780681亿美元，同比增长2.95%[155] - 2020年上半年财务费用为1354.423668万美元，2019年上半年为2014.369505万美元，同比下降32.76%[158] - 2020年上半年综合收益总额为16,244,768.35元，2019年为 - 59,527,402.89元[160] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2019年为 - 0.24元/股[160] - 2020年上半年营业收入为261,931,443.39元，2019年为180,691,468.35元，同比增长约45%[162] - 2020年上半年营业利润为20,447,775.65元，2019年为 - 10,897,009.68元[162] - 2020年上半年净利润为20,067,627.19元，2019年为 - 11,253,215.82元[162] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为509,259,226.42元，2019年为544,246,750.93元[164] - 2020年上半年收到的税费返还为8,267,713.37元，2019年为3,444,087.40元，同比增长约139%[164] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为536,854,271.61元，2019年为576,774,764.31元[164] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为320,004,840.07元，2019年为344,138,214.15元[164] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为16,873,336.70元，2019年为 - 48,539,418.59元[160] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为101,171,286.97元，2019年同期为63,470,890.95元[169] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为29,155,784.87元，2019年同期为 - 34,463,492.86元[169] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 82,702,144.27元，2019年同期为45,580,872.52元[169] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为53,321,352.83元，2019年同期为137,425,221.91元[174] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为77,390,119.37元，2019年同期为 - 109,910,967.96元[174] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,748,64

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称圣龙股份，代码603178[19] - 报告期为2019年1月1日 - 2019年12月31日[15] - 公司法定代表人为罗玉龙[15] - 董事会秘书为张勇，联系电话0574 - 88167866，电子信箱alex.yong@sheng - long.com[18] - 证券事务代表为王萍，联系电话0574 - 88167898，电子信箱Jacqueline.wang@sheng - long.com[18] - 公司注册及办公地址为宁波市鄞州区工业园区金达路788号，邮编315104[18] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司聘请天健会计师事务所为审计机构，签字会计师为盛伟明、范俊[19] 财务顾问信息 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国信证券，持续督导期间为2017年3月28日至2019年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为12.21亿元，较2018年减少6.87%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.10亿元，2018年为3812.96万元[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，较2018年减少20.09%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为6.21亿元，较2018年末减少26.32%[22] - 2019年基本每股收益为 - 1.04元/股，2018年为0.19元/股[23] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 28.68%，较2018年减少33.31个百分点[23] - 2019年第四季度营业收入为4.02亿元[25] - 2018年非经常性损益合计为1518.51万元[27] - 公司本报告期营业收入122,066.25万元，同比下降6.87%，净利润-20,961.08万元，同比下降-24,774.04万元[74] - 营业成本1,090,836,191.42元，同比上升2.24%；销售费用40,678,967.34元，同比上升23.13%[76] - 研发费用65,205,207.12元，同比下降14.19%；财务费用33,207,371.34元，同比上升10.81%[76] - 经营活动现金流量净额170,711,708.18元，同比下降20.09%；资产处置收益2,441,029.87元，同比上升284.21%[76] - 营业外收入905,063.49元，同比上升84.08%；营业外支出747,762.72元，同比上升245.74%；所得税费用27,641,814.69元，同比上升183.47%[76] - 主营业务收入114,146.38万元，同比下降8.22%，主营业务成本101,547.69万元，同比下降0.14%，毛利率11.04%，同比减少39.46%[80] - 境内营业收入517,075,973.08元，同比下降16.94%；境外营业收入624,387,781.26元，同比上升0.53%[85] - 汽车零部件制造业总成本本期为10.15亿元，上年同期为10.17亿元，变动比例为-0.14%[90] - 销售费用本期为4067.90万元，上年同期为3303.62万元，变动比例为23.13%[95] - 管理费用本期为9001.04万元，上年同期为8831.59万元，变动比例为1.92%[95] - 研发费用本期为6520.52万元，上年同期为7598.76万元，变动比例为-14.19%[95] - 财务费用本期为3320.74万元，上年同期为2996.65万元，变动比例为10.81%[95] - 本期费用化研发投入为6520.52万元，资本化研发投入为763.74万元，研发投入合计为7284.26万元，占营业收入比例为5.97%[96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.71亿元，上年同期为2.14亿元，变动比例为-20.09%[99] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.24亿元，上年同期为-2.29亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-6922.90万元，上年同期为492.18万元[99] - 收到的税费返还本期数为2,496,393.20元，上年同期数为986,505.98元，变动比例为153.05%，主要系收到留抵增值税退税所致[100] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为592,393,188.16元，上年同期数为851,539,403.53元，变动比例为 - 30.43%，主要系销售收入下降以及增加承兑支付比例所致[100] - 收回投资收到的现金本期数为325,000,000.00元，上年同期数为242,990,000.00元，变动比例为33.75%，主要系本期募集资金理财到期所致[100] - 取得投资收益收到的现金本期数为19,310,271.94元，上年同期数为6,400,937.79元，变动比例为201.68%，主要系联营企业分红所致[100] - 货币资金本期期末数为141,970,421.09元，占总资产比例7.37%，上期期末数为145,993,139.59元，占比6.96%，变动比例为 - 2.76%，主要系期末归还短期借款所致[104] - 应收账款本期期末数为277,837,621.11元，占总资产比例14.42%，上期期末数为216,812,901.44元，占比10.34%，变动比例为28.15%[104] - 应付票据本期期末数为46,986,550.48元，占总资产比例2.44%，上期期末数为20,656,294.98元，占比0.99%，变动比例为127.47%[104] - 长期借款本期期末数为65,606,674.00元，占总资产比例3.41%，上期期末数为2,310,680.90元，占比0.11%，变动比例为2,739.28%[104] - 未分配利润本期期末数为61,398,019.94元，占总资产比例3.19%，上期期末数为283,481,465.97元，占比13.52%，变动比例为 - 78.34%[104] - 少数股东权益本期期末数为8,404,580.26元，占总资产比例0.44%，上期期末数为44,508,242.49元，占比2.12%，变动比例为 - 81.12%[104] - 应收账款期末余额27783.76万元，较期初增加6102.47万元，涨幅28.15%，因四季度营收增加[107] - 应付票据期末余额4698.66万元，较期初增加2633.03万元，涨幅127.47%，因对供应商银行承兑汇票支付比例提高[107] - 长期借款期末余额6560.67万元，较期初增加6329.60万元，涨幅2739.28%，因长期借款增加[107] - 未分配利润期末余额6139.80万元，较期初减少22208.34万元，降幅78.34%，因企业亏损[110] - 少数股东权益期末余额840.46万元，较期初减少3610.37万元，降幅81.12%，因合资子公司亏损[110] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 209,610,806.53元[156] - 2019年会计政策变更采用追溯调整法，2018年度应收票据原列报金额无，新列报金额为69,582,505.30元[199] - 2018年度应收票据及应收账款原列报金额为286,395,406.74元，新列报应收账款金额为216,812,901.44元[199] - 2018年度应付票据及应付账款原列报金额为295,484,531.60元，新列报应付票据金额为20,656,294.98元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴、分动箱油泵销售收入分别下降10.34%、23.39%、27.16%、11.02%，变速器零件收入上升712.86%[74] - 发动机油泵生产量3,035,840 PCS，同比下降22.06%，销售量2,979,171 PCS，同比下降26.46%[86] - 变速器零件生产量733,396 PCS，同比上升453.26%，销售量674,123 PCS，同比上升646.82%[86] - 发动机油泵本年累计销量2979171，去年累计4050893，同比减少26.46%；本年累计产量3035840，去年累计3895272，同比减少22.06%[114] - 凸轮轴本年累计销量1001002，去年累计1207817，同比减少17.12%；本年累计产量943408，去年累计1254289，同比减少24.79%[114] - 变速箱油泵本年累计销量202589，去年累计285058，同比减少28.93%；本年累计产量202919，去年累计276832，同比减少26.70%[114] - 分动箱油泵本年累计销量1521158，去年累计1679067，同比减少9.40%；本年累计产量1468741，去年累计1701721，同比减少13.69%[114] - 变速器零件本年累计销量674123，去年累计90266，同比增加646.82%；本年累计产量733396，去年累计132558，同比增加453.26%[114] 公司业务相关信息 - 公司主要产品为泵类、凸轮轴及变速器核心零部件，为汽车主机厂配套[31] - 公司为长安福特开发的8速、上汽通用9速自动变速器及上汽CVT核心零部件已量产[32] - 公司主要采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户订单组织生产[34] - 公司制定严格采购管理制度，对全球供应商从QSTP等多方面考核，基于成熟评价体系对供应商年度评定，B级及以上列入下一年度合格名单[34] - 公司作为二十多家主机厂一级供应商，产品直销定点定向供货，建立贴近客户售后服务体系[34] - 2007年公司成立继承圣龙集团研发团队，2009年收购博格华纳泵工厂吸收北美技术团队，建立国际化技术开发平台[45] - 截止2019年12月31日，公司累计完成各类科技成果51项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品47项[49] - 截止2019年12月31日，公司累计获得国内发明专利48项、国内实用新型专利136项，获得美国、德国、日本、法国等国的发明专利17项[49] - 2009年，公司成功与福特汽车独家合作同步开发6R140自动变速箱液压油泵产品[54] - 公司已通过ISO/TS 16949:2012、ISO 14001:2004、OHSAS18001、ISO 9001:2008等多项质量管理体系认证[57] - 公司掌握油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术等核心技术[48] - 公司推行AutoCAD、Catia等数字化设计软件，使用Pumplinx、ANSYS等专业软件保证设计质量[49] - 公司近年成立CAE部，初步具备结构强度、流体仿真等能力，正探索多物理场及系统仿真能力[50] - 公司依托国家级技术中心，建立完善的技术创新管理制度和激励机制[53] - 公司进入福特、通用等知名主机厂全球供应体系，与多家国内主机厂建立长期合作关系[55] - 公司坚持“顾客满意、持续改进”质量方针，制定严格质量管理目标和完善体系[55] 市场数据信息 - 2019年全球汽车销量9129.67万辆，同比下降3.95%，降幅相比2018年扩大3.32%[37] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点[38] - 2019年中国乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别为83%和83.2%，分别低于上年3.4和1.2个百分点[38] - 2019年中国商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%[38] - 2019年全球电动车销量220.98万辆，中国电动车销120.6万辆，相比2018年下降3.98%，北美地区降幅8.45%，欧洲销售54.9万辆，同比增长40%[38] - 2019年中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和3.98%[39] 公司产能及项目进展信息 - 2019年全年运营成本节约超3000万[65] - 长安福特8F35和8F24变速器项目产能从1.1万套/月提至1.8万套/月[65] - CTF25项目产能由2.5万套/月提升至3.5万套/月[

资产状况 - [本报告期末总资产18.98亿元，较上年度末减少1.47%][10] - [2020年第一季度公司资产总计18.98亿元，较2019年12月31日的19.26亿元略有下降][34] - [2020年3月31日货币资金为169386961.51元，2019年12月31日为141970421.09元][31] - [2020年3月31日应收账款为199023528.39元，2019年12月31日为277837621.11元][31] - [2020年第一季度货币资金为1.152亿元，较2019年12月31日的7109.42万元增长62.05%][36] - [2020年第一季度应收账款为9796.25万元，较2019年12月31日的1.526亿元下降35.78%][40] - [2020年第一季度存货为8863.68万元，较2019年12月31日的8081.63万元增长9.68%][40] - [2020年第一季度短期借款为6.834亿元，较2019年12月31日的7.0998亿元下降3.74%][34] - [2020年第一季度应付票据为7663.89万元，较2019年12月31日的4698.66万元增长63.19%][34] - [2020年第一季度长期借款为6588.95万元，较2019年12月31日的6560.67万元增长0.43%][34] - [2020年第一季度实收资本为2.0182亿元，较2019年12月31日的2.0183亿元基本持平][36] - [应收票据期末余额987.38万元，较期初增加410.92万元，涨幅71.28%，因客户承兑回款增加][16][20] - [预付款项期末余额531.29万元，较期初增加127.82万元，涨幅31.68%，因对供应商预付货款上升][16][20] - [其他应收款期末余额15.07万元，较期初减少36.51万元，降幅70.78%，因款项收回][16][20] - [应付票据期末余额7663.89万元，较期初增加2965.23万元，涨幅63.11%，因对供应商承兑支付增加][16][20] 股东权益 - [归属于上市公司股东的净资产6.22亿元，较上年度末增加0.13%][10] - [2020年第一季度公司所有者权益合计6.298亿元，较2019年12月31日的6.296亿元略有增加][36] - [2020年第一季度所有者权益合计6.86亿元，2019年同期为6.80亿元][42] 营业收入与利润 - [年初至报告期末营业收入2.47亿元，较上年同期减少11.39%][10] - [归属于上市公司股东的净利润65.30万元，上年同期亏损2670.29万元][10] - [加权平均净资产收益率为0.11%，较上年增加3.33个百分点][10] - [基本每股收益为0.0032元/股，上年同期为 - 0.1314元/股][10] - [营业利润较上年同期增加3057.38万元，因产品毛利增加及期间费用减少][16][20] - [利润总额较上年同期增加3055.55万元，因产品毛利增加及期间费用减少][16][20] - [净利润较上年同期增加2917.81万元，主要因产品毛利增加和期间费用减少][23] - [归属母公司所有者的净利润较上年同期增加2735.59万元，原因是产品毛利增加和期间费用减少][23] - [2020年第一季度营业总收入2.47亿元，2019年同期为2.79亿元，同比下降11.4%][46] - [2020年第一季度营业总成本2.63亿元，2019年同期为3.19亿元，同比下降17.9%][46] - [2020年第一季度营业利润57.51万元，2019年同期亏损2999.87万元][46] - [2020年第一季度利润总额19.88万元，2019年同期亏损3035.68万元][46] - [2020年第一季度净利润2.44万元，2019年同期亏损2915.37万元][49] - [2020年第一季度归属于母公司股东的净利润65.30万元，2019年同期亏损2670.29万元][49] - [2020年第一季度营业收入为83284641.63元，2019年第一季度为98091383.92元][53] - [2020年第一季度营业利润为6673089.55元，2019年第一季度为 - 11703141.08元][53] - [2020年第一季度利润总额为6296741.09元，2019年第一季度为 - 12061267.85元][53] - [2020年第一季度净利润为6296741.09元，2019年第一季度为 - 12061267.85元][53] 股东信息 - [报告期末股东总数为14793户][13] - [宁波圣龙（集团）有限公司持股1.23亿股，占比60.79%，为第一大股东][13] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为25838.45元，计入当期损益的政府补助为320.35万元][10] - [委托他人投资或管理资产的损益为17.74万元，其他营业外收支为 - 37.63万元][13] 费用情况 - [研发费用较上年同期减少561.97万元，降幅30.45%，因费用控制][16][20] - [财务费用较上年同期减少986.18万元，降幅66.02%，因汇兑收益及银行借款减少][16][20] 现金流量 - [经营活动产生的现金流量净额为70957436.63元，较上年同期增加90446108.15元][18] - [经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9044.61万元，因19年四季度销售上升带来一季度回款增加及控制现金支出][23] - [投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3635.27万元，主要系募集资金理财变动所致][23] - [筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5750.15万元，主要系偿还银行借款所致][26] - [取得借款收到的现金为99516665.54元，较上年同期增加62009449.19元，涨幅165.33%][20] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计为306923352.27元，2019年第一季度为271106989.20元][55] - [2020年第一季度经营活动现金流出小计为235965915.64元，2019年第一季度为290595660.72元][58] - [2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为70957436.63元，2019年第一季度为 - 19488671.52元][58] - [2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8845402.74元，2019年第一季度为27507303.93元][58] - [2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 37386845.69元，2019年第一季度为20114606.29元][58] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为26491733.56元，2019年第一季度为27422592.26元][58] - [2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3505.91万元，2019年同期为 - 3585.21万元][59] - [2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2028.46万元，2019年同期为3642.31万元][59] - [2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1714.22万元，2019年同期为1052.71万元][61] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为3874.16万元，2019年同期为1109.79万元][61] - [2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为6910.01万元，2019年同期为7889.67万元][61] - [2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为10784.18万元，2019年同期为8999.47万元][61] - [2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9965.86万元，2019年同期为6775.34万元][59] - [2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3576.33万元，2019年同期为5160.70万元][59] - [2020年第一季度取得借款收到的现金为8000万元，2019年同期为2000万元][59] - [2020年第一季度偿还债务支付的现金为9000万元，2019年同期无此项支出][61] 行业与市场影响 - [2020年一季度国内汽车产销量为347.4万辆和367.2万辆，产销量同比分别下降45.2%和42.4%；乘用车产销分别完成268.4万辆和287.7万辆，产销量同比分别下降48.7%和45.4%][27] - [受境外新冠疫情影响，公司境外主要客户二季度销量呈下降趋势，预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损][27] 其他综合收益 - [其他综合收益的税后净额较上年同期减少116.99万元，降幅87.09%，主要系汇率变动所致][23] 负债情况 - [2020年第一季度公司负债合计12.68亿元，较2019年12月31日的12.97亿元有所减少][36] - [2020年第一季度流动负债合计8.20亿元，2019年同期为8.38亿元][42] - [2020年第一季度非流动负债合计9921.98万元，2019年同期为9806.30万元][42] - [2020年第一季度负债合计9.19亿元，2019年同期为9.36亿元][42]

资产与负债 - 公司总资产为20.067亿元，同比下降4.27%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为7.36亿元，同比下降12.70%[11] - 应收票据较年初余额下降45.07%，主要系收入降低所致[23] - 预付款项较年初余额下降52.22%，主要系预付款项减少所致[23] - 其他应收款较年初余额下降49.96%，主要系收回返还社保所致[23] - 在建工程较年初余额下降38.97%，主要系在建工程转入固定资产所致[23] - 开发支出较年初余额下降58.26%，主要系开发支出转入无形资产所致[23] - 短期借款较年初余额上升35.28%，主要系一年内到期的长期借款归还使用短期借款弥补所致[23] - 预收款项较年初余额下降31.29%，主要系本期收到的客户预收款减少所致[23] - 一年内到期的非流动负债较年初余额下降93.83%，主要系提前归还贷款所致[23] - 长期借款较年初余额上升2,064.46%，主要系新增长期借款所致[23] - 长期借款较年初余额上升2064.46%，主要系获得新的项目贷款所致[30] - 递延收益较年初余额上升51.74%，主要系收到政府补贴所致[30] - 非流动负债合计较年初余额上升81.63%，主要系获得新的项目贷款和政府补贴所致[30] - 未分配利润较年初余额下降38.16%，主要系企业今年亏损所致[30] - 少数股东权益较年初余额下降77.91%，主要系合资子公司亏损所致[30] - 长期股权投资从98,295,854.46元增加到104,335,680.87元，增长约6.1%[44] - 固定资产从689,888,336.79元增加到790,228,696.64元，增长约14.5%[44] - 在建工程从301,318,756.54元减少到183,902,977.77元，下降约39%[44] - 短期借款从558,732,635.78元增加到755,881,131.07元，增长约35.3%[44] - 一年内到期的非流动负债从230,000,000.00元减少到14,180,000.00元，下降约93.8%[46] - 货币资金从79,691,724.36元增加到80,909,418.80元，增长约1.5%[50] - 应收账款从96,809,317.58元增加到108,050,244.25元，增长约11.6%[50] - 存货从71,401,592.91元减少到67,447,431.43元，下降约5.5%[50] - 长期股权投资从363,828,291.80元增加到379,868,118.20元，增长约4.4%[50] - 短期借款从412,000,000.00元增加到549,000,000.00元，增长约33.3%[53] 股东与股权 - 公司股东总数为12,053户[20] - 宁波圣龙（集团）有限公司持有公司60.38%的股份，为最大股东[20] - 宁波禹舜商贸有限公司持有公司5.07%的股份，为第二大股东[20] 经营业绩 - 营业收入为8.188亿元，同比下降18.66%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-9599.23万元，去年同期为4327.72万元[11] - 加权平均净资产收益率为-12.17%，同比下降17.39个百分点[14] - 基本每股收益为-0.47元/股，去年同期为0.21元/股[14] - 营业利润较上年同期下降17,360.98万元，主要系销售收入减少及减值损失增加所致[30] - 净利润较上年同期下降17,481.21万元，主要系销售收入减少及减值损失增加所致[30] - 2019年第三季度营业总收入为287,296,492.79元，同比下降13.1%[55] - 2019年前三季度营业总收入为818,831,906.39元，同比下降18.7%[55] - 2019年第三季度营业总成本为305,425,440.65元，同比下降5.4%[55] - 2019年前三季度营业总成本为908,023,961.38元，同比下降7.4%[55] - 2019年第三季度净利润为-71,284,600.24元，同比下降873.1%[59] - 2019年前三季度净利润为-130,668,375.19元，同比下降395.9%[59] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为-47,596,483.11元，同比下降540.8%[62] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为-95,992,273.76元，同比下降321.8%[62] - 2019年第三季度基本每股收益为-0.23元，同比下降560%[64] - 2019年前三季度基本每股收益为-0.47元，同比下降323.8%[64] - 2019年第三季度营业收入为113,234,215.01元，同比下降16.7%[68] - 2019年前三季度营业收入为293,925,683.36元，同比下降29.7%[68] - 2019年第三季度净利润为-2,507,921.61元，同比下降118.9%[68] - 2019年前三季度净利润为-13,761,137.43元，同比下降148.9%[68] - 2019年第三季度研发费用为7,772,552.92元，同比下降18.5%[68] - 2019年前三季度研发费用为26,239,874.07元，同比下降12.8%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4286.99万元，同比下降72.12%[11] - 经营活动产生的现金流量净额较年初下降72.12%，主要系经营活动现金流出增加所致[25] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降72.12%，主要系营业收入降低，上期大额承兑汇票到期及客户2017年末大额超期货款延期支付综合影响所致[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升85.32%，主要系投资项目放缓所致[33] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降131.53%，主要系借款增加所致[33] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42,869,901.60元，同比下降72.1%[73] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为801,959,637.71元，同比下降28.8%[73] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为558,289,700.22元，同比下降20.8%[73] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为178,382,105.61元，同比下降15.0%[73] - 公司2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为28,991,498.21元，相比去年同期增长显著[77] - 投资活动产生的现金流量净额为12,662,845.26元，较去年同期的-290,188,530.52元有显著改善[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40,623,041.59元，相比去年同期的285,174,544.15元大幅下降[77] - 公司2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为1,217,694.44元，较去年同期的-8,335,286.45元有所改善[77] - 公司2019年第三季度期末现金及现金等价物余额为80,114,418.80元，较去年同期的78,878,448.55元略有增加[77] - 公司2019年第三季度投资活动现金流入小计为176,252,290.42元，较去年同期的86,894,646.56元大幅增加[77] - 公司2019年第三季度投资活动现金流出小计为163,589,445.16元，较去年同期的377,083,177.08元大幅减少[77] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流入小计为626,000,000.00元，较去年同期的409,511,619.83元有所增加[77] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流出小计为666,623,041.59元，较去年同期的124,337,075.68元大幅增加[77]

财务表现 - 公司2019年上半年实现营业收入531,535,413.60元，同比下降21.39%[61] - 公司2019年上半年营业总收入为5.32亿元人民币，同比下降21.4%[174] - 公司2019年上半年营业总成本为6.03亿元人民币，同比下降8.3%[174] - 公司2019年上半年净利润为-5938.38万元人民币，同比下降270.1%[178] - 公司2019年上半年综合收益总额为-59,527,402.89元，同比下降268.1%[180] - 公司2019年上半年基本每股收益为-0.24元，同比下降250%[180] - 公司2019年上半年营业收入为180,691,468.35元，同比下降35.9%[182] - 公司2019年上半年营业成本为161,137,801.24元，同比下降28.5%[185] - 公司2019年上半年净利润为-11,253,215.82元，同比下降175.5%[185] - 公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为544,246,750.93元，同比下降31.4%[187] - 公司2019年上半年收到的税费返还为3,444,087.40元，同比增长523.3%[187] - 公司2019年上半年研发费用为3491.74万元人民币，同比下降11.5%[178] - 公司2019年上半年研发费用为18,467,321.15元，同比下降10.2%[185] - 公司2019年上半年财务费用为9,017,631.34元，同比增长54.6%[185] - 公司2019年上半年投资收益为18,102,227.98元，同比增长26.3%[185] - 公司2019年上半年流动资产合计为7.81亿元人民币，同比增长6.5%[169] - 公司2019年上半年非流动资产合计为8.58亿元人民币，同比增长0.02%[169] - 公司2019年上半年短期借款为6.08亿元人民币，同比增长47.6%[169] - 公司2019年上半年应付账款为1.53亿元人民币，同比下降10.3%[169] - 公司2019年上半年所有者权益合计为7.42亿元人民币，同比下降3.1%[172] - 公司2019年上半年资产总计为16.39亿元人民币，同比增长3.0%[169] - 经营活动产生的现金流量净额为63,470,890.95元，同比增长85.3%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,463,492.86元，同比减少55.2%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,580,872.52元，同比增加458.1%[194] - 期末现金及现金等价物余额为219,911,086.47元，同比增长22.4%[194] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为31,025,221.91元，同比增长57.4%[196] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3,510,967.96元，同比减少89.8%[198] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为38,693,326.62元，同比减少30.7%[198] - 母公司期末现金及现金等价物余额为145,112,388.15元，同比增长13.0%[198] 客户与市场 - 公司主要客户受市场大环境影响，整车销售减量，导致配套产品销量下滑[30] - 公司主要客户长安福特2019年上半年累计销量为7.52万辆，同比下滑67%[61] - 神龙汽车2019年上半年累计销量为6.30万辆，同比下滑60.05%[61] - 捷豹路虎2019年上半年销量为5.16万辆，同比下滑34.9%[61] - 公司成功进入广汽供应商体系，获得广汽1.5T发动机油泵项目[62] - 公司面临下游产品需求波动、新技术新产品替代、客户集中度较高等风险[82] 生产与研发 - 公司主要从事汽车动力总成领域零部件的研发、生产和销售，主要产品为发动机油泵、凸轮轴等[35] - 公司采用"以销定产"的拉动式生产模式，根据客户订单组织生产[37] - 公司制定了严格的采购管理制度，从质量、服务、技术、成本等多方面考核供应商[37] - 公司已成功研发出轮毂电机总成和混合动力变速器总成等前瞻性产品和技术[41] - 公司累计完成各类科技成果51项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品47项[45] - 公司累计获得国内发明专利45项、国内实用新型专利117项，以及美国、德国、日本、法国等国的发明专利17项[45] - 公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的"国家认定企业技术中心"[44] - 公司已初步具备结构强度、流体仿真、电磁场仿真、热导仿真能力，正在进行多物理场仿真及系统仿真能力探索与建设[48] - 公司与清华大学苏州汽研院签订战略合作协议，建有联合研发中心，开展新能源汽车电驱系统的共同研发[49] - 公司推进SGM GF9速变速器油泵及吉利GEP3发动机油泵的量产工作，预计2019年下半年实现量产供货[62] - 公司推进上汽通用五菱S12T/S16T装配式凸轮轴项目的量产工作[62] - 公司逐步开展吉利VEP4、上汽柳东变速器CTF25等装配线的改造工作，提升核心工艺开发能力[62] 财务风险与承诺 - 公司2019年上半年报告未涉及重大风险提示[8] - 公司2019年上半年报告未涉及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司2019年上半年报告未涉及违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司2019年上半年报告未涉及其他重大事项[8] - 公司2019年上半年报告未涉及其他新策略[8] - 公司2019年上半年报告未涉及新产品和新技术研发[8] - 公司2019年上半年报告未涉及市场扩张和并购[8] - 公司控股股东圣龙集团及实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[93] - 公司股东禹舜商贸、圣达尔投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[93] - 持有公司5%以上股份的股东圣龙集团、禹舜商贸、圣达尔投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[93] - 控股股东圣龙集团和实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成承诺长期解决同业竞争问题[93] - 公司控股股东圣龙集团、实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成及公司董事、监事、高级管理人员承诺长期解决关联交易问题[93] - 公司承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[95] - 控股股东圣龙集团承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[95] - 公司董事、高级管理人员承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[95] - 公司控股股东圣龙集团和实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成承诺未来不会从事与公司主营业务构成竞争的业务[100] - 公司控股股东圣龙集团和实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成承诺将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定[103] - 公司承诺若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价加算银行同期存款利息[104] - 公司承诺若因招股意向书问题导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失，并采取简化程序、积极协商、先行赔付等措施[104] - 公司承诺若未履行承诺，将停止从发行人处获得现金分红，并不得转让持有的发行人股票，直至履行相关承诺或作出补充承诺[109] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产，将采取股份回购等措施稳定股价，回购资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[114] - 公司承诺单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[114] - 公司承诺单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[114] - 公司承诺若未履行承诺给投资者造成损失，将依法承担损害赔偿责任[109] - 公司承诺若有关股份锁定的承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售发行人的股票收益所得上缴发行人，并延长限售股锁定期[109] - 公司承诺若股价稳定措施超过标准，下一年度将继续按照上述原则执行[115] - 公司承诺若违反填补回报措施的承诺，将采取补救措施或依法承担责任[113] - 公司承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时，30日内实施稳定股价方案，单次增持资金不低于上一年度现金分红的20%，单一年度增持资金不超过上一年度现金分红的50%[117] - 公司董事或高级管理人员承诺在股价稳定方案中，单次购买股份资金不低于上一年度税后薪酬的10%，单一年度动用资金不超过上一年度税后薪酬的50%[118] 子公司与关联公司 - 宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司总资产为24,816.05万元，同比下降5.24%[78] - 浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司净利润为-1,912.38万元，同比下降2,247.5%[78] - 湖州圣龙汽车动力系统有限公司营业收入为4,385.67万元，同比下降6.42%[78] - 宁波圣龙智能汽车系统有限公司净利润为-142.75万元，同比下降42.3%[78] - SLWAUTOMOTIVE,INC.净利润为-935.41万元，同比下降156.8%[78] - 华纳圣龙(宁波)有限公司净利润为5,712.38万元，同比增长25.7%[78] 会计与审计 - 公司2019年上半年报告未经审计[5] - 公司会计政策变更，2018年12月31日应收票据及应收账款原列报金额为286,395,407.74元，新列报金额分别为69,582,505.30元和216,812,901.44元[139] - 2018年1月至6月管理费用原列报金额为47,420,227.35元，新列报金额为26,857,168.19元，研发费用新列报金额为20,563,059.16元[139] - 公司续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构[121] 股东与股权 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[143] - 截止报告期末普通股股东总数为14,005户[143] - 宁波圣龙（集团）有限公司持有公司60.38%的股份，持股数量为122,698,500股[143] - 宁波禹舜商贸有限公司持有公司5.07%的股份，持股数量为10,294,100股[143] - 宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.94%的股份，持股数量为8,000,000股[145] - 罗力成持有公司2.53%的股份，持股数量为5,147,100股[145] - 陈雅卿持有公司1.90%的股份，持股数量为3,860,300股[145] - 王正持有公司0.51%的股份，持股数量为1,041,642股[145] - 朱杭英持有公司0.40%的股份，持股数量为816,636股[145] - 张文昌持有公司0.32%的股份，持股数量为657,000股[145] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为63,470,890.95元，同比下降46.04%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3446.35万元，同比下降55.24%，主要因新项目投资放缓[65][67] - 货币资金期末余额为2.21亿元，占总资产的10.46%，较期初增长51.59%，主要因项目获取长期借款尚未归还短期借款[71][74] - 短期借款期末余额为7.99亿元，占总资产的37.76%，较期初增长43.03%，主要因一年内到期的长期借款归还使用短期借款弥补[71][74] - 长期借款期末余额为5001.36万元，占总资产的2.36%，较期初增长2064.45%，主要因获得新的项目贷款[71][74] - 递延收益期末余额为5207.4万元，占总资产的2.46%，较期初增长56.94%，主要因收到政府补贴[71][74] - 应收账款受限金额为8755.70万元，用于SLW流动信贷额度抵押[75] - 存货受限金额为6912.37万元，用于SLW流动信贷额度抵押[75] - 货币资金从2018年底的145,993,139.59元增加到2019年6月30日的221,311,900.75元，增长51.6%[158] - 应收账款从2018年底的216,812,901.44元减少到2019年6月30日的207,214,548.43元，下降4.4%[158] - 存货从2018年底的203,345,825.02元减少到2019年6月30日的194,952,079.23元，下降4.1%[158] - 流动资产合计从2018年底的763,184,114.97元增加到2019年6月30日的779,151,487.73元，增长2.1%[158] - 长期股权投资从2018年底的98,295,854.46元增加到2019年6月30日的99,695,679.23元，增长1.4%[158] - 固定资产从2018年底的689,888,336.79元减少到2019年6月30日的681,497,645.43元，下降1.2%[161] - 短期借款从2018年底的558,732,635.78元增加到2019年6月30日的799,160,299.38元，增长43%[161] - 流动负债合计从2018年底的1,132,297,384.08元增加到2019年6月30日的1,161,380,639.64元，增长2.6%[161] - 未分配利润从2018年底的283,481,465.97元减少到2019年6月30日的222,893,075.32元，下降21.4%[163] - 母公司货币资金从2018年底的79,691,724.36元增加到2019年6月30日的145,907,388.15元，增长83.1%[165] 关联交易与担保 - 2019年度日常关联交易预计额度为932.00万元，截至2019年6月30日实际发生金额为233.09万元[129] - 2019年上半年与PRECISION CAMSHAFTS LIMITED的关联交易中，购买商品实际发生564,346.75元，低于预计的2,500,000.00元[130] - 2019年上半年与埃美圣龙（宁波）机械有限公司的厂房承租实际发生1,666,115.42元，低于预计的5,000,000.00元[130] - 报告期末公司担保总额为17,712.12万元，占公司净资产的21.17%[136] - 报告期内对子公司担保发生额合计为10,712.12万元[136] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为14,294.73万元[136] 其他 - 公司2019年上半年未进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司2019年上半年报告期指2019年1月1日至2019年6月30日[18] - 公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁，涉及92名激励对象共计96.3万股限制性股票[128]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产20.94亿元，较上年度末减少0.10%；归属于上市公司股东的净资产8.18亿元，较上年度末减少3.01%[12] - 2019年3月31日负债合计123.44亿元，较2018年12月31日的120.87亿元增长2.12%[49] - 2019年3月31日所有者权益合计85.98亿元，较2018年12月31日的88.76亿元下降3.13%[49] - 2019年3月31日流动资产合计6.92亿元，较2018年12月31日的7.33亿元下降5.59%[53] - 2019年3月31日非流动资产合计8.94亿元，较2018年12月31日的8.58亿元增长4.29%[53] - 2019年3月31日流动负债合计8.16亿元，较2018年12月31日的8.14亿元增长0.25%[56] - 2019年3月31日非流动负债合计1.64亿元，较2018年12月31日的1.14亿元增长43.36%[56] - 2019年第一季度货币资金3078.97万元，较2018年末的7969.17万元下降61.36%[49] - 2019年第一季度应收账款1.08亿元，较2018年末的9680.93万元增长11.88%[53] - 2019年第一季度固定资产1.81亿元，较2018年末的1.59亿元增长13.73%[53] - 2019年第一季度预收款项79.56万元，较2018年末的1.87万元增长4154.55%[56] - 2019年1月1日合并资产负债表中资产总计为2,096,318,328.94元[82] - 2019年第一季度公司流动负债合计814,034,490.26元，非流动负债合计11,420,720.01元，负债合计825,455,210.27元[90] - 2019年第一季度公司流动资产合计732,770,924.68元，非流动资产合计857,873,298.87元，资产总计1,590,644,223.55元[87][90] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计843,125,409.38元，少数股东权益44,508,242.49元，所有者权益合计887,633,651.87元[87] - 2019年第一季度负债和所有者权益总计2,096,318,328.94元[87] - 2019年第一季度公司应付票据及应付账款为171,060,090.97元[90] - 2019年第一季度公司短期借款为412,000,000.00元[90] - 2019年第一季度公司应收票据及应收账款为151,010,797.19元，其中应收票据54,201,479.61元，应收账款96,809,317.58元[87] - 2019年第一季度公司存货为71,401,592.91元[87] - 2019年第一季度公司长期股权投资为363,828,291.80元[87] - 2019年第一季度公司在建工程为229,537,228.05元[90] - 实收资本（或股本）为203,210,000.00元[92] - 资本公积为334,484,697.93元[92] - 库存股为18,942,210.00元[92] - 盈余公积为34,767,773.13元[92] - 未分配利润为211,668,752.22元[92] - 所有者权益（或股东权益）合计为765,189,013.28元[92] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,590,644,223.55元[92] - 2019年3月31日货币资金为112,935,449.60元，较2018年12月31日的145,993,139.59元减少[43] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为299,171,620.92元，较2018年12月31日的286,395,406.74元增加[43] - 2019年3月31日存货为189,948,227.56元，较2018年12月31日的203,345,825.02元减少[43] - 2019年3月31日长期股权投资为107,395,627.31元，较2018年12月31日的98,295,854.46元增加[43] - 2019年3月31日固定资产为699,919,709.17元，较2018年12月31日的689,888,336.79元增加[47] - 2019年3月31日在建工程为311,431,288.81元，较2018年12月31日的301,318,756.54元增加[47] - 2019年3月31日短期借款为590,778,311.19元，较2018年12月31日的558,732,635.78元增加[47] - 2019年3月31日预收款项为832,106.99元，较2018年12月31日的130,682.75元增加[47] - 货币资金1.129354496亿美元，较年初下降22.64%，主要是期末银行存款减少[25][27] - 预收款项83.210699万美元，较年初上升536.74%，因本期收到客户预收款[25][28] - 应交税费194.786835万美元，较年初下降52.08%，系缴纳前期缓交税金[25][28] 营收与利润情况 - 年初至报告期末，营业收入2.79亿元，较上年同期减少20.23%；归属于上市公司股东的净利润为 - 2670.29万元，上年同期为2080.04万元[12] - 加权平均净资产收益率为 - 3.22%，上年同期为2.51%；基本每股收益为 - 0.13元/股，上年同期为0.10元/股；稀释每股收益为 - 0.13元/股，上年同期为0.10元/股[12] - 营业总收入2.7908949334亿美元，较上年同期下降20.23%，主要因主要客户安福特整体需求量下跌[25][27] - 营业总成本3.2253124552亿美元，较上年同期下降2.9%，受长安福特交付量下跌、固定成本削减及原材料涨价影响[25][28] - 销售费用521.022444万美元，较上年同期下降50.24%，因销售下降、费用控制及部分空运费客户承担[25][28] - 投资收益1023.102663万美元，较上年同期上升67.15%，来自联营企业的投资收益增加[25][28] - 2019年第一季度营业总收入2.79亿元，2018年同期为3.50亿元[59] - 2019年第一季度营业总成本3.23亿元，2018年同期为3.32亿元[59] - 2019年第一季度营业利润亏损2999.87万元，2018年同期盈利2773.78万元[62] - 2019年第一季度净利润亏损2915.37万元，2018年同期盈利2272.98万元[62] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损2670.29万元，2018年同期盈利2080.04万元[62] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为134.33万元，2018年同期亏损112.88万元[62] - 2019年第一季度综合收益总额亏损2781.04万元，2018年同期盈利2160.09万元[64] - 2019年第一季度基本每股收益为 -0.13元/股，2018年同期为0.10元/股[64] - 2019年第一季度母公司营业收入9809.14万元，2018年同期为1.46亿元[64] - 2019年第一季度母公司营业成本8790.53万元，2018年同期为1.16亿元[64] - 2019年第一季度净利润为-12061267.85元，2018年同期为8471062.63元[68] - 2019年第一季度财务费用8888059.00元，2018年同期为3323612.69元[68] - 2019年第一季度利息费用7080818.72元，2018年同期为2377763.68元[68] - 2019年第一季度利息收入2868057.97元，2018年同期为164102.08元[68] - 2019年第一季度投资收益10231026.63元，2018年同期为6120829.99元[68] - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损[36] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1948.87万元，上年同期为1.15亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1948.867152万美元，较上年同期下降116.96%，因上年同期大额承兑汇票到期及客户货款集中支付[25][30] - 投资活动产生的现金流量净额为2750.730393万美元，较上年同期上升252.34%，系募集资金理财所致[25][30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2011.460629万美元，较上年同期上升133.78%，因上年同期银行承兑到期归还贷款[25][30] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计271106989.20元，流出小计290595660.72元，净额为-19488671.52元；2018年同期流入小计474253496.30元，流出小计359313137.33元，净额为114940358.97元[70] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计100904724.58元，流出小计73397420.65元，净额为27507303.93元；2018年同期流入小计85823548.79元，流出小计78016623.94元，净额为7806924.85元[73] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计35093616.35元，流出小计14979010.06元，净额为20114606.29元；2018年同期流入小计2959638.68元，流出小计62512480.84元，净额为-59552842.16元[73] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-710646.44元，2018年同期为-737220.32元[73] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为27422592.26元，期初余额144717857.34元，期末余额172140449.60元；2018年同期净增加额为62457221.34元，期初余额150196953.57元，期末余额212654174.91元[73] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计74,819,174.08元，2018年同期为219,728,161.40元[75] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计110,671,300.76元，产生的现金流量净额为 -35,852,126.68元；2018年同期流出小计181,245,116.66元，现金流量净额为38,483,044.74元[75] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计100,904,724.58元，2018年同期为85,823,548.79元[75] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计64,481,663.96元，产生的现金流量净额为36,423,060.62元；2018年同期流出小计54,576,721.36元，现金流量净额为31,246,827.43元[75] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计17,586,400.00元，2018年无相关数据[78] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计7,059,299.97元，产生的现金流量净额为10,527,100.03元；2018年流出小计27,622,834.18元，现金流量净额为 -27,622,834.18元[78] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -87.73元，2018年同期为 -166.38元[78] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为11

财务数据概述 - 2018年度归属上市公司股东净利润为38129563.25元[4] - 2018年营业收入13.11亿元，较2017年减少16.81%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3812.96万元，较2017年减少59.64%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，较2017年增加47.91%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产8.43亿元，较2017年末增加2.89%[25] - 2018年基本每股收益0.19元/股，较2017年减少62.00%[26] - 2018年加权平均净资产收益率4.63%，较2017年减少8.89个百分点[26] - 2018年公司实现营业收入13.11亿元，同比下降16.81%；净利润3812.96万元，同比下降59.64%[78] - 营业成本、销售费用、研发费用、资产减值损失、其他收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用分别下降12.99%、18.38%、21.91%、39.44%、40.11%、63.44%、90.96%、59.64%；管理费用、财务费用、投资收益、资产处置收益分别增长28.62%、2.55%、51.00%、197.47%；经营活动现金流净额增长47.91%；投资活动现金流净额降幅45.87%；筹资活动现金流净额降幅98.56%[81] - 主营业务收入12.44亿元，同比下降20.02%；主营业务成本10.17亿元，同比下降15.61%；毛利率18.23%，同比减少4.27个百分点[85] - 汽车零部件制造业营业收入12.44亿元，同比减少20.02%，营业成本10.17亿元，同比减少15.61%，毛利率18.23%，减少4.27个百分点[87][91] - 发动机油泵营业收入8.51亿元，同比增长0.59%，营业成本7.00亿元，同比减少1.15%，毛利率17.76%，增加1.44个百分点[87] - 境内营业收入6.23亿元，同比减少32.21%，营业成本5.02亿元，同比减少23.13%，毛利率19.29%，减少9.53个百分点；境外营业收入6.21亿元，同比减少2.44%，营业成本5.14亿元，同比减少6.69%，毛利率17.17%，增加3.77个百分点[91] - 发动机油泵生产量389.53万个，同比减少9.31%，销售量405.09万个，同比减少4.78%，库存量21.31万个，同比减少42.21%[92] - 凸轮轴生产量125.43万个，同比减少38.95%，销售量120.78万个，同比减少40.92%，库存量17.91万个，同比增加35.03%[92] - 变速箱油泵生产量27.68万个，同比减少58.65%，销售量28.51万个，同比减少57.81%，库存量2.12万个，同比减少27.99%[92] - 分动箱油泵生产量170.17万个，同比减少8.47%，销售量167.91万个，同比减少9.22%，库存量8.42万个，同比增加36.82%[92] - 销售费用为3303.62万元，较上年同期减少18.38%，管理费用为8831.59万元，较上年同期增加28.62%，研发费用为7598.76万元，较上年同期减少21.91%，财务费用为2996.65万元，较上年同期增加2.55%[99] - 本期费用化研发投入为7598.76万元，资本化研发投入为1577.34万元，研发投入合计为9176.10万元[100] - 研发投入总额占营业收入比例为7.00%，研发人员数量为250人，占公司总人数的比例为15.85%，研发投入资本化的比重为17.19%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，较上年同期增加47.91%，投资活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元，较上年同期减少45.87%，筹资活动产生的现金流量净额为492.18万元，较上年同期减少98.56%[104] - 应收票据及应收账款期末余额为2.86亿元，较上期期末减少39.38%，预付款项期末余额为380.08万元，较上期期末增加41.90%，其他应收款期末余额为142.17万元，较上期期末增加83.02%[108][110][111] - 在建工程期末余额为3.01亿元，较上期期末增加77.64%，开发支出期末余额为1776.84万元，较上期期末增加380.35%[110] - 短期借款期末余额为5.59亿元，较上期期末增加39.47%，应付职工薪酬期末余额为1343.90万元，较上期期末减少48.33%，应交税费期末余额为406.48万元，较上期期末减少60.36%[110] - 一年内到期的非流动负债期末余额为2.30亿元，较上期期末增加108.88%，长期借款期末余额为231.07万元，较上期期末减少99.01%[110] - 递延收益期末余额为3318.07万元，较上期期末增加53.48%，递延所得税负债期末余额为4089.59万元，较上期期末增加85.55%[110] - 其他综合收益期末余额为29.62万元，较上期期末增长 - 113.79%[110] - 在建工程报告期末余额30131.88万元，较期初增加13169.86万元，涨幅77.64%[113] - 开发支出报告期末余额1776.84万元，较期初增加1406.93万元，涨幅380.35%[113] - 发动机油泵本年累计销量4050893，同比减少4.78%；产量3895272，同比减少9.31%[118] - 凸轮轴本年累计销量1207817，同比减少40.92%；产量1254289，同比减少38.95%[118] - 变速箱油泵本年累计销量285058，同比减少57.81%；产量276832，同比减少58.65%[118] - 分动箱油泵本年累计销量1679067，同比减少9.22%；产量1701721，同比减少8.47%[118] - 宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司营业收入10220.46万元，较上期25403.93万元下降[122] - 浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司净资产为 - 857.20万元，较上期359.88万元下降[122] - 湖州圣龙汽车动力系统有限公司净利润为 - 1421.35万元，较上期213.72万元下降[125] - SLW AUTOMOTIVE,INC.净利润为2377.79万元，较上期 - 1162.82万元上升[125] 利润分配 - 按母公司净利润的10%提取盈余公积金2277176.72元[4] - 年初未分配利润277773529.44元，扣除2018年已分配现金股利30144450.00元，2018年可供分配利润为283481465.97元[4] - 公司拟以2018年年末总股本203210000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计12192600.00元[4] - 本年度不进行资本公积转增股本，利润分配预案尚需提交股东大会审议[4] - 公司现金分红应不少于当年可分配利润的20%，成长期有重大资金支出时最低比例为20%[156][158] - 重大资金支出指未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%[158] - 2017年度以总股本203,348,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共30,502,200元，占净利润比率32.29%[163] - 2018年现金分红数额为1219.26万元，占净利润比率为31.98%；2017年现金分红数额为3050.22万元，占净利润比率为32.29%；2016年现金分红数额为2400万元，占净利润比率为30.11%[164] 公司基本信息 - 公司法定代表人为罗玉龙，董事会秘书为张勇，证券事务代表为戴鼎[15] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市鄞州区工业园区金达路788号，邮政编码315104[18] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，年度报告登载于上海证券交易所网站[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称圣龙股份，代码603178[20] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报告期内持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司[21] 业务经营 - 公司主要从事汽车动力总成领域零部件的研发、生产和销售，主营业务未变[36] - 公司采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户订单组织生产[37] - 公司作为二十多家主机厂一级供应商，产品直销供货，拓展新客户并扩大已有客户销售份额，建立贴近客户售后服务体系[40] - 公司基于成熟供应商评价体系对供应商进行年度评定等，只有B级及以上供应商列入下一年度合格名单[40] - 公司核心业务为汽车发动机油泵等零部件研发制造，领先技术满足市场需求，实现国产零部件替代进口[47] - 公司提前布局新能源汽车，与科研机构合作研发出轮毂电机总成和混合动力变速器总成等产品技术[47] - 公司2007年继承圣龙集团研发团队，2009年收购博格华纳泵工厂吸收北美技术团队，建立国际化技术开发平台[50] - 公司掌握具有自主知识产权核心技术，符合行业发展方向，已在主流产品广泛运用并获客户认可[51] - 截止2018年12月31日，公司累计完成科技成果51项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品47项[52] - 截止2018年12月31日，公司累计获得国内发明专利43项、实用新型专利111项，国外发明专利17项[52] - 2018年公司获中国优秀汽车零部件企业评选单项先锋成就奖，一种变排量叶片泵获中国专利优秀奖[52] - 公司推行数字化设计软件，使用专业设计分析与验证软件，强化仿真分析能力建设及流程化应用，初步具备多种仿真能力并探索多物理场及系统仿真能力[55] - 公司依托国家级技术中心，建立完善技术创新机制，开展产学研和企业间技术合作，与多所高校和企业建立长期技术合作关系[56] - 公司具备为国内外主机厂进行整车同步开发的能力，曾与福特独家合作开发产品，为多家国内外主机厂进行创新性同步研发[57][60] - 公司进入多个全球知名整车品牌的配套零部件采购体系，与众多国内外主机厂建立长期稳定合作关系，客户分布覆盖多个国家和地区[61] - 公司通过多项质量管理体系认证，吸收先进管理方法，掌握核心工艺技术，产品质量稳定，获客户广泛认可及多项质量荣誉[62][66] - 公司通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本，发动机油泵等产品生产规模国内领先[67] - 公司实际控制人有国际化视野和本土企业管理经验，通过跨国并购积累国际化经营经验，融入国际主流整车厂供应体系[68] - 公司建立现代化公司治理结构，引进职业经理人，管理团队有丰富行业经验，能发挥全球化平台资源优势[69] - 变速器零件项目量产顺利，长安福特、上汽乘用车已完成小批量供货；开拓新客户，大众真空泵、宝马双联泵完成手工样件交样，日产油泵项目在制作手工样件[72] - 上汽通用、通用、吉利等多个项目获定点，将成油泵业务新增长点；成立电子泵开发团队，获上汽集团电子泵业务，与多家车企电子泵项目样件正在开发[73] - 加强泵领域产品开发，进入商用车油泵领域、开发电子油泵；加大新能源投入，轮毂电机完成两代样件开发等，e - AMT混动项目第一代样机完成台架验证等[76] - 中车基地基建推进，南区厂房SGM GF9变速箱油泵车间完成Gamma交样，预计2019年5月量产，年底产能从18万件/年提升到36万件/年[77] - 智能化工厂建设推进，一期SGM CVG发动机油泵车间MES具备验收条件，奇瑞捷豹路虎等智能化车间建设完成验收；圣龙变速器零件工厂数字化立体仓库及AGV取料搬运预计2019年二季度投入使用[72] - 2018年对部分产线升级改造，实行精益改善项目提升竞争力[72] - 汽车零部件制造业直接材料成本6.88亿元，占总成本比例67.69%，同比减少19.09%；直接人工成本9292.95万元，占比9.14%，同比减少9.44%；制造费用2.36亿元，占比23.17%，同比减少6.37%[97] - 前五名客户销售额9.58亿元，占年度销售总额73.11%，关联方销售额为0[98] - 前五名供应商采购额2.76亿元，占年度采购总额35.48%，关联方采购额为0[98] 业务发展成果 - 公司油泵主打产品完成从定排量油泵到两级、全程可变油泵、电控油泵的升级转型，变排量油泵成主机厂标准配置[136] - 公司为长安福特开发的8速自动变速器、上汽开发CVT核心零部件已量产，填补高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件国内空白[136] - 轮毂电机项目完成两代样件开发、台架验证、整车搭载和整车验证，第三产品设计完成，将进行第三代样机批量化验证并扩展应用[137] - e - AMT混动项目第一代样机完成台架验证和整车搭载，正在进行整车标定和验证，第二代样机设计完成，2019年开展相关工作[137] 未来规划 - 公司针对行业下滑优化组织架构，推动供应链全球整合和国产替代进口供应商工作[140] - 公司将做好SGM 9速变速器油泵投产，实现捷豹路虎AJ200双联泵全球供货[141] - 公司积极拓展欧系客户大众真空泵项目，推进东安三菱6速启停泵及电子泵等电子泵业务[141] - 公司将在合适时机启动再融资工作[142] 风险提示 - 公司面临下游产品需求波动和新技术新产品替代导致业绩下降的风险[143][144] - 公司客户集中度较高，与主要客户合作关系对