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小方制药(603207)
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上海小方制药股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-09-02 07:20
发行与上市 - 公司拟发行不超过4000万股A股,发行后总股本不超过16000万股,拟上市上交所主板[10] - 保荐人(主承销商)为国信证券股份有限公司[10] - 发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序[9] 业绩表现 - 最近三年公司营业收入分别为36123.27万元,主营业务收入占比超99%[46][1] - 最近三年扣非归母净利润分别为15010.09万元、16007.28万元和16711.64万元[2] - 2022年净利润17517.99万元,2023年1 - 6月为11796.65万元,同比增长28.80%[51][54] - 预计2023年1 - 9月营业收入34700.00 - 38400.00万元,同比变动 - 2.42% - 7.99%[57] - 预计2023年1 - 9月归母净利润14900.00 - 16600.00万元,同比增长11.07% - 23.74%[57] 市场份额 - 报告期内开塞露产品市场占有率分别为17.57%、16.06%和16.42%,炉甘石洗剂分别为45.16%、43.59%和42.61%[23] 成本与费用 - 2020 - 2022年度公司甘油平均采购价格分别为5.74元/千克、8.36元/千克和10.41元/千克,2022年较2020年增长81.41%[28] - 募投项目建成后10年(2025 - 2034年)预计每年新增折旧摊销费用3800 - 5100万元,占2022年利润总额比例为18.69% - 24.67%[31] 财务指标 - 2022年末资产总额46329.90万元,2023年6月30日增至58891.79万元,变动27.11%[51][54] - 2022年末资产负债率(母公司)为19.63%,2021年末为40.65%[51] - 2022年研发投入占营业收入的比例为2.97%,2021年为3.53%[51] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7287.34万元,较上年同期增长118.93%[54] 股权结构 - 公司控股股东为运佳远东有限公司(香港运佳),实际控制人为方之光、鲁爱萍[32] - 国信资本持有公司2%股份[34] - 发行前实际控制人合计持股9811.2万股,占比81.76%[75] - 发行后香港运佳持股比例降至58.80%,嘉兴必余和嘉兴有伽降至3.60%,其他股东降至1.50%[170] 产品与业务 - 公司主营业务为外用药研发、生产和销售,产品为非处方药,涵盖消化、皮肤和五官等细分领域[37] - 公司采取“经销 + 直销模式”销售,直接客户主要是医药流通企业和连锁药房[40] 其他信息 - 公司未取得建筑面积9104.47平方米房屋权属证书,用于生产经营[30] - 报告期内公司企业所得税税率15%,税收优惠金额分别为1868.75万元、1545.48万元和2060.72万元,占当期利润总额比例均为10%[78]
上海小方制药股份有限公司_审计报告(注册稿)
2023-09-02 07:18
上海小方制药股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 财务报表及审计报告 上海小方制药股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | 8 | | 年度、2021 年度及 年度财务报表 2020 2022 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | | | 合并及公司利润表 | 2 | | | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | | | 合并股东权益变动表 | 4 - | | 5 | | 公司股东权益变动表 | 6 - | | 7 | | 财务报表附注 | 8 - | 97 | | | 补充资料 | 1 - | | 2 | 财务报表及审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2023)第11004号 (第一页,共八页) 上海小方制药股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")的财务报表,包 括 2020 年 12 月 31 日的公司资产负债表、2021 年 12 月 ...
上海小方制药股份有限公司_发行保荐书(注册稿)
2023-09-02 07:18
国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人(主承销商) (注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《首 次公开发行股票注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的有关规定,诚实守信,勤 勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书,并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2-1 | 保荐机构声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐机构的关联情况说明 4 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 第二节 保荐机构承诺 | 7 | | 第三节 ...
上海小方制药股份有限公司_法律意见书(注册稿)
2023-09-02 07:18
北京市君合律师事务所 关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市 之 法律意见书 二〇二三年二月 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 11 | | 一、本次发行及上市的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行及上市的主体资格 12 | | 三、本次发行及上市的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 17 | | 五、发行人的独立性 18 | | 六、发起人和股东 18 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易和同业竞争 21 | | 十、发行人及其控股子公司的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 31 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 32 | | 十三、发行人章程的制定与修改 33 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 33 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 34 | | 十六、发行人的税务 35 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 36 | | 十八、发行人募集资金的运用 36 | | 十九、发行人的业务发展目标 3 ...
上海小方制药股份有限公司_上市保荐书(注册稿)
2023-09-02 07:18
国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 保荐人(主承销商) (住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《首次公开发行股票注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等法律法规 和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)及上海证券交易所的有关规 定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书,并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 有限公司成立日期:1993 年 8 月 12 日 上海证券交易所: 上海小方制药股份有限公司(以下简称小方制药、发行人、公司)拟申请首 次公开发行股票并在贵所上市。国信证券股份有限公司(以下简称国信证券、保 荐机构)认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交 易所股票发行上市审核规则》(以下简称《审核规则》)以及《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等规定的首次 ...
上海小方制药股份有限公司_8-1-4 关于上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的上市委会议意见落实函的回复
2023-07-27 17:44
上海小方制药股份有限公司 Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical Co.,Ltd. (发行人地址:上海市奉贤区洪朱路 777 号) 关于上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市的 上市委会议意见落实函的回复 【回复】 保荐人(主承销商) (住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦) 上海证券交易所上市审核委员会: 贵会于 2023 年 7 月 17 日出具的《关于上海小方制药股份有限公司首次公开 发行股票并在沪市主板上市的上市委会议意见落实函》(以下简称"意见落实 函")已收悉。上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药"、"发行人" 或"公司")与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保 荐机构")对意见落实函所列问题进行了逐项落实、核查,现回复如下,请予审 核。 如无特殊说明,本意见落实函回复中的简称或名词的释义与《上海小方制药 股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"招股说明书")中的 释义相同。 | 问询问题所列的问题 | 黑体(加粗) | | --- | --- | | 问询问题所列问题的回复 | 宋体 | | ...
上海小方制药股份有限公司_发行保荐书(上会稿)
2023-07-07 18:08
国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人(主承销商) (注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《首 次公开发行股票注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的有关规定,诚实守信,勤 勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书,并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2-1 | 保荐机构声明 | 1 | | --- | --- | | | 目录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐机构的关联情况说明 4 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺 7 | | 第三节 ...
上海小方制药股份有限公司_招股说明书(上会稿)
2023-07-07 18:08
发行信息 - 拟发行不超过4000万股人民币普通股(A股),全部为新股发行,每股面值1元,发行后总股本不超过16000万股[10] - 拟上市板块为上海证券交易所主板,保荐人(主承销商)为国信证券股份有限公司[10] - 发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众者定价发行相结合的方式,承销方式为余额包销[32] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为36123.27万元、40177.15万元和45688.97万元,累计超10亿元[45] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为15010.09万元、16007.28万元、16711.64万元,均不低于1.5亿元[46] - 2022年资产总额46329.90万元,归母所有者权益37236.24万元,资产负债率(母公司)为19.63%[49] - 2023年1 - 3月资产总额50287.77万元,所有者权益合计42830.16万元,营业收入12343.82万元,净利润5544.19万元[53] - 预计2023年1 - 6月营业收入24700.00 - 27300.00万元,归属于母公司所有者的净利润10600.00 - 11800.00万元[56] 市场份额 - 报告期内开塞露产品市场占有率分别为17.57%、16.06%和16.42%,炉甘石洗剂市场占有率分别为45.16%、43.59%和42.61%[23] - 2022年公司主要产品市场规模约381.19亿元,2017 - 2022年市场规模复合增长率约8.12%[44] 产品情况 - 主营业务专注于外用药研发、生产和销售,涵盖消化类、皮肤类和五官类等细分领域[34] - 年复合增长率超过30%的产品包括水杨酸软膏(71.07%)、开塞露(W型)(60.79%)等[45] 股权结构 - 发行前控股股东香港运佳持股9408万股,占比78.40%,发行后持股不变,占比降至58.80%[167][169][170][174] - 发行前除控股股东外,无持股5%以上的股东,国有股份为国信资本,持有240万股,占发行前总股本的2.00%[167][173] 募投项目 - 募投项目“外用药生产基地新建项目”建成后10年(2025 - 2034年),预计每年新增折旧摊销费用3800 - 5100万元,占2022年利润总额的比例为18.69% - 24.67%[30] - 本次发行募投项目总投资83214.00万元,拟全部使用募集资金[61]
上海小方制药股份有限公司_上市保荐书(上会稿)
2023-07-07 18:08
国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 保荐人(主承销商) (住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《首次公开发行股票注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等法律法规 和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)及上海证券交易所的有关规 定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书,并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 上海证券交易所: 上海小方制药股份有限公司(以下简称小方制药、发行人、公司)拟申请首 次公开发行股票并在贵所上市。国信证券股份有限公司(以下简称国信证券、保 荐机构)认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交 易所股票发行上市审核规则》(以下简称《审核规则》)以及《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等规定的首次公开发行股票并上市的 实质条件,同意向贵所保荐上海 ...
上海小方制药股份有限公司_8-2-2 普华永道关于上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的审核中心意见落实函的回复报告
2023-07-06 19:42
8-2-2-1 上海小方制药股份有限公司 审核中心意见落实函的回复报告 上海小方制药股份有限公司 审核中心意见落实函的回复报告 附件:普华永道就上海小方制药股份有限公司对审核中心意见落实函需由申报 会计师进行说明的问题所做回复的专项意见 问题 1、请发行人说明:(1)经销模式下的定价体系、经销商管控制度及执行 情况,是否存在对二级经销商、终端客户的价格管理;(2)是否存在期末经销商 压货的情形,产品是否实现终端销售。 请申报会计师:(1)针对上述事项,说明核查依据、过程,并发表明确核查 意见;(2)针对二级客户、终端客户核查样本的代表性、核查的充分性发表明确 意见。 【回复】 一、经销模式下的定价体系、经销商管控制度及执行情况,是否存在对二 级经销商、终端客户的价格管理 (一)公司经销模式下定价体系 1、公司经销模式的基本情况 公司的主营业务为外用药的研发、生产和销售,属于化学药品制剂制造业(分 类代码:C2720)。 由于药品作为特殊商品,根据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质 量管理规范》等相关规定,药品储存和运输需要一定的条件,药品批发和零售业 务也需要取得相应的《药品经营许可证》。而药品生产企业 ...