上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 2024 年 8 月 21 日 2 （本页无正文，为《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市招股说明书提示性公告》之盖章页） 扫描二维码查阅公告全文 上海小方制药股份有限公司（（下简称 "小方制药"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（下简称 "上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（下简称 "中国证 监会"）证监许可[2023]2147 号文同意注册。《上海小方制药股份有限公司首次公 开 发 行 股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 说 明 书 》 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www ...

上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2147 号）。 回拨机制启动后：网下最终发行数量为 800 万股，占发行数量的 20.00%；网上 1 最终发行数量为 3,200 万股，占发行数量的 80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终 中签率为 0.04782820%。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2024 年 8 月 19 日（T+2 日）及时 履行缴款义务： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称" ...

上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上 市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2147 号）。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为 4,000 万股。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,400 万股，占发行数量的 60.00%；网上发行数量为 1,600 万股，占发行数量的 40.00%。最终网下、网上初 始发行合计数量 4,000 ...

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板 上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕2147号）。 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 本次发行不安排战略配售。 2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。 3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《上海小方制药股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》约定的剔 1 本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,000万股， 全部为公开发行新股。本次网上发行和网下发行将于2024年8月15日（T日）分 别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简 称 ...

上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 ...

上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2147 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主 承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次发行数量 4,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万 股，占发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 1,600 万股，占发行数量的 40.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网 ...

2024 年 8 月 7 日 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2023]2147 号文同意注册。《上海小方制药股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn； 中国金 融新 闻网 ， 网址 www.financialnews.com.cn；中 国日 报网， 网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主 承销商）国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认 ...

上海小方制药股份有限公司 Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical Co.,Ltd. (发行人地址:上海市奉贤区洪朱路 777号) 向小方制药 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. (地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层) 上海小方制药股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海小方制药股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 （一）提升公司综合实力 公司自成立以来，始终坚持专注于外 ...

上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 | 招股意向书附录 | | --- | | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 24 | | 3 | 审阅报告 | 142 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 217 | | 5 | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | 261 | | 6 | 法律意见书 | 277 | | 7 | 律师工作报告 | 736 | | 8 | 发行人公司章程（草案） | 880 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 925 | 国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 ...

发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以 下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下 ...