财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为10.41亿元，同比下降5.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，同比下降62.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.04亿元，同比下降65.44%[4] - 总资产为49.7亿元，较上年末略微下降0.08%[5] - 非经常性损益项目合计为2.76亿元，包括固定资产处置收益、委托理财收益等[5] - 公司营业总收入为104.07亿人民币，较去年同期略有下降[11] - 公司营业总成本为103.28亿人民币，较去年同期略有增加[11] - 公司研发费用为4.15亿人民币，较去年同期大幅增加[12] - 公司净利润为33.08亿人民币，较去年同期有所增长[13] - 公司每股基本收益为0.08元，较去年同期有所下降[13] 股权结构 - 前十名股东中，持股比例最高的为苏州高新区泛洋科技发展有限公司，持股数量为1.16亿股，占比26.34%[7] - 公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇持有苏州泛洋100%的股权，同时持有苏州苏宇42.39%的财产份额[8] 资产状况 - 2023年第一季度公司总资产为497.02亿人民币，较上一季度基本持平[9] - 公司流动资产合计为371.33亿人民币，较上一季度略有下降[9] - 公司非流动资产合计为125.69亿人民币，较上一季度略有增加[9] - 公司总负债为196.44亿人民币，较上一季度略有下降[10] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为703,529,928.12元，同比增长10.1%[14] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,022,739,696.60元，同比增长42.7%[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为97,189,415.77元，同比减少36.1%[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为179,824,444.85元，同比减少55.5%[15] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为251,462,145.92元，同比增长79.7%[15] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为190,824,072.48元，同比减少36.2%[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,688,527.83元[15] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-342,895,251.95元，同比减少30.1%[15] - 期初现金及现金等价物余额为868,176,011.07元，期末现金及现金等价物余额为525,280,759.12元[15]

业绩说明会安排 - 2023年5月29日9:00 - 10:00举行2022年度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有吴小平、严文芹、梁振东、陈小英[5] 投资者参与 - 2023年5月29日9:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[5] - 2023年5月22日至26日16:00前可提问[2][5] 其他信息 - 公司于2023年4月28日披露2022年年度报告[2] - 联系部门证券部，电话0512 - 82878808，邮箱sz - cybrid@cybrid.net.cn[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司背景 - 公司以研发创新、技术革新为创业基石，董事长有近20年在日本留洋经历，曾在日东电工公司工作，公司有几位全职日本籍技术高管 [2] - 公司在光伏背板、新能源动力锂电池材料领域研发和产品应用能力领先，近两年聚焦提升产能规模化和精益生产制造能力 [2] 业务板块产品情况 光伏背板产品 - 2021年度全球光伏发电组件装机中，单玻组件装机占比约60%，2022年1季度单玻组件比例因分布式组件需求景气度上升，背板需求略超预期 [2] - 2021年下半年PVDF氟膜大幅涨价，导致公司主流KPf背板原材料成本增加，2021年4季度起公司转向其他涂覆型背板及不含氟背板 [2] - 2022年1季度产品结构优化推动成本回落，下游需求旺盛使背板产品毛利率明显回升 [3] 封装胶膜产品 - 2021年1季度胶膜订单和定价周期缩短，春节后因原油价格上涨和国内疫情影响，主要原材料EVA树脂粒子价格上涨，公司和国内主要胶膜厂商提高胶膜价格 [3] - EVA树脂粒子对胶膜成本影响大，公司自2021年下半年扩产封装胶膜产能，提升产品良率和生产效率，保持高产能利用率，缩小与国内主要胶膜厂商在原材料耗用、制造费用上的差距 [3] 新能源汽车动力锂电池材料 - 公司2019年底开始研发，2020年下半年产品化和市场验证，2021年全面市场推广和客户导入，2022年计划向更多锂电池包产商和整车厂推广明星产品 [3] - 公司已有5 - 6款成熟明星产品，单车价值量加总约1200元 [3] 2022年第一季度经营数据 - 背板营收5.3亿元，出货量4300多万平米 [3] - 封装胶膜营收4.4亿元，出货量3700万平米 [3] - 非光伏板块（包括新能源动力锂电池材料、3C消费电子和半导体材料）营收约1.3亿元，环比增长近20% [3] 可转债相关 - 公司可转债2021年11月上市交易，正股价格回落较多，经董事会和股东大会审议同意向下修正“赛伍转债”转股价格，维护转债持有人权益和交易活跃度 [3] 2022年二季度情况及展望 - 春节后苏州疫情反复，但公司生产经营正常，3月以来物流货运成本增加、效率下降，导致少量订单延后交付 [3][4] - 预计5月物流货运效率好转，二季度核心战略任务是加快可转债募投项目（封装胶膜新增产能投产建设），下半年重点提升胶膜新增产能利用率和产销率，推动非光伏业务持续快速发展 [4]

公司基本信息 - 证券代码603212，证券简称赛伍技术，为苏州赛伍应用技术股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为2022年6月14日15点 - 16点，地点为线上会议 [2][3] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈大卫 [3] 一季度经营业绩 - 营收近11亿元，环比增长近两成；净利润约8860万，同比、环比增长八成左右 [3] - 光伏板块：背板营收5.3亿，出货量4300万平米左右，4 - 5月接近满产满销，环比略有增长；封装胶膜营收4.4亿，出货量3700万平米左右，预计二季度胶膜出货量环比增长稳定 [3] - 非光伏板块：营收占比提升到12%，整体营收1.3亿，新能源锂电材料营收贡献约1.1亿，预计二季度新能源锂电业务较一季度持平或略有下滑 [3] 产能情况 - 背板：月均产能1500万平米，年化1.8亿平米，扩产计划未确定 [4] - 胶膜：月均产能2000万平米以上，可转债募投项目竣工投产后月均产能3000万平米，年化3.6亿平米 [4] - 非光伏板块：年化产能约5000万平米，IPO募投项目受疫情影响延后，是下半年重点战略目标 [4] 业务问题及解答 - 订单影响：5 - 6月硅料及辅材成本上涨，下游客户成本压力大，对订单持续性有一定影响，但目前难以明确判断 [3] - 粒子库存周期：之前一个半月到两个月，现在基本在一个月左右 [3] - 粒子库存下降原因：公司主动降低采购量和原材料库存是主要原因，一是粒子价格高占用现金流，二是预期供需关系会缓解 [4] - 毛利率趋势：预计二季度背板毛利率与一季度基本持平，封装胶膜毛利率在一季度基础上小幅提升 [4] - 胶膜毛利率上升原因：2 - 4月粒子采购价格快速上涨，4月开始胶膜价格持续上涨，一季度毛利率偏低，二季度改善提升 [4] - 背板需求趋势：二季度背板行业需求较景气，供需关系较一季度无明显变化 [4] - 动力锂电材料认证：主要看直接客户群体与车企合作关系，多数情况需通过终端整车厂、车企技术认证和产品导入后才能出货 [5]

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------------- ...

公司基本信息 - 公司中文简称为赛伍技术，法定代表人为吴小平[20] - 董事会秘书为陈大卫，证券事务代表为何晶，联系电话均为0512 - 82878808 [21] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号[21] - 公司A股股票简称赛伍技术，代码603212，上市于上海证券交易所[23] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 本半年度报告未经审计[5] - 报告为2022年半年度报告[137][140] - 报告期为2022年半年度[149,152,155,158] - 半年报无需审计[153] 利润分配与公积金转增情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 报告期内公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[110] 合规情况 - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[150] - 公司无违规担保情况[150] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[153] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[153] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入22.58亿元，上年同期12.44亿元，同比增加81.50%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，上年同期0.82亿元，同比上升113.87%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，上年同期0.78亿元，同比上升122.87%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.43亿元，上年同期 -3.53亿元，同比上升59.40%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.42亿元，上年度末22.29亿元，同比增加14.04%[26] - 本报告期末总资产50.53亿元，上年度末47.47亿元，同比增加6.44%[26] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期0.20元/股，同比增加115.00%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率7.49%，上年同期4.29%，增加3.20个百分点[27] - 非流动资产处置损益 -76.68万元，计入当期损益的政府补助348.88万元，委托他人投资或管理资产的损益51.16万元[28][31] - 毛利率从去年全年的14.71%提升到15.62%，净利率从去年全年的5.65%提升为7.76%，ROE从去年全年的8.63%上升至2022年上半年年化近15%[77] - 2022年上半年公司经营活动净现金流虽为负，但较上年度同期增长59.40%；“赛伍转债”赎回兑付总金额为667.061601万元[78] - 营业收入本期为22.58亿元，上年同期为12.44亿元，变动比例81.50%[87] - 营业成本本期为19.06亿元，上年同期为10.61亿元，变动比例79.56%[87] - 销售费用本期为2267.63万元，上年同期为1791.31万元，变动比例26.59%[87] - 货币资金本期期末数为9.25亿元，占总资产比例18.30%，较上年期末变动-18.44%[92] - 应收款项本期期末数为21.68亿元，占总资产比例42.91%，较上年期末变动30.84%[92] - 存货本期期末数为6.07亿元，占总资产比例12.01%，较上年期末变动-1.51%[92] - 固定资产本期期末数为8.91亿元，占总资产比例17.63%，较上年期末变动12.53%[92] - 在建工程本期期末数为1.49亿元，占总资产比例2.95%，较上年期末变动-16.59%[92] - 截止2022年6月30日，其他权益工具投资余额为500万元，应收款项融资余额为2.29亿元[95] - 截至2022年6月30日，公司总资产5,053,274,467.96元，资产负债率49.73%[190] - 期末货币资金924,849,569.14元，期初为1,133,958,122.26元[199] - 期末应收票据445,035,345.12元，期初为236,074,202.27元[199] - 期末应收账款1,494,097,224.32元，期初为1,208,524,101.29元[199] - 期末存货607,057,075.51元，期初为616,354,944.41元[199] - 期末流动资产合计3,906,218,284.21元，期初为3,641,572,668.08元[199] 行业市场情况 - 2021年度全球新增光伏装机170GW，2022年预计在195 - 240GW范围内[39] - 2022年上半年单玻组件需求带动背板和EVA市场规模扩大，POE增长缓慢[40] - 全球存量光伏电站超900GW，中国约305GW，预计2025年光伏电站维修维护材料市场规模达100亿元以上[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，光伏电站维修材料业务营业额1810万，2021年上半年为1643万，同比增长10.16%[53] - 报告期内，交通电力材料业务中部分产品市场率在2021年基础上上升到35%左右[57] - 报告期内背板产品出货量超7800万平米，销售收入约9.5亿元，销售额同比增长超45%，毛利贡献度同比增长80.46%[81] - 报告期内封装胶膜产品出货量近8000万平米，销售收入10.6亿元，销售额同比增长约1.7倍，毛利贡献度同比增长144.12%[82] - 报告期内交通电力材料业务销售收入2亿元以上，同比增长约125%，综合毛利率维持在32%左右[83] - 报告期内3C通讯及消费电子材料和半导体材料业务销售收入约2400万元，较去年同期基本持平[86] 业务发展情况 - 公司KPf背板在全球细分市场连续7年市占率第一[41] - 2022年上半年公司背板未增加设备完成年产2.2亿平米的产能扩大[45] - 2022年上半年低成本的PPf和FPf销售出货量比例超三分之一[45] - 具有发明专利的PPf背板自2016年批量生产，2022年上半年通过晶澳等客户测试认证[42] - FPf背板自2012年小批量生产销售，2022年上半年改造设备提高产量并通过晶科等测试认证[45] - 2022年上半年公司完成EVA + EPE胶膜开发，获晶澳等客户测试认证和批量订单[47] - 公司从背板单一业务转型为高分子材料综合解决方案商[39] - 公司针对已安装存量光伏组件开发维修用高分子材料，形成维修材料业务和施工服务业务[38] - 公司针对TOPCon电池组件开发的专用POE胶膜在部分一线组件厂商已测试合格并小批量试用[48] - 公司针对HJT异质结电池组件开发的UV转换胶膜被认为可增加发电功率和提高电池可靠性，已对某领军企业批量性测试供货[48] - 公司耐黄变耐高温定位胶带从晶澳开始扩大客户群，特殊绝缘小条进入隆基，这类产品销售额提升[52] - 公司交通电力材料业务多个产品批量进入宁德时代、比亚迪等客户[56] - 公司车载级FFC材料获龙头锂电池企业采用并批量交付，高可靠性冷贴绝缘胶膜在某整车厂某型号车实现量产化[57] - 公司UV电芯蓝膜在某电池龙头企业进入中批量试用，有望成为电池PACK的CTP集成关键解决方案[57] - 2022年公司将聚焦半导体芯片粘接材料研发和产品化，在研新产品3个、预计产品化2个[62] - 报告期内公司研发中心产品开发部拥有9个种类的胶黏剂配方平台，新增1个水性胶粘剂和涂料配方平台[63] - 报告期内公司将8项新产品产业化，目前在研、在测新产品超20项[66] - 报告期内公司开发完成10多项具有行业领先性发明，6项国内率先发明[67] - 公司创新中心测试评价兼应用开发部拥有50多个模拟实验装置[67] - 报告期内公司将传统KPf光伏背板纳入“一步法”工艺生产，终止外部代工[68] - 报告期内公司POE封装胶膜（含EPE）产能达成，EVA封装胶膜产能迅速爬坡[68] - 报告期内公司在光伏领域拥有天合、晶澳等头部企业客户[70] - 报告期内公司在新能源汽车动力锂电池领域进入宁德时代、比亚迪等企业供应链[71] - 报告期内公司在3C行业服务欧菲光、歌尔声学等客户，并进入小米供应链[71] - 公司背板业务中PPf国内客户群和国外市场销售增加，FPf进入一线客户放量，KPf在高可靠性细分市场稳居龙头[81] - 公司封装胶膜业务产品扩充，进入多家一线组件厂商并实现批量化供货，HJT专用UV转换胶膜开始批量性测试[82] 风险情况 - 公司面临行业周期风险和产业政策变动风险[100] - 公司面临市场竞争、技术迭代、全球经济周期性波动和贸易政策摩擦等风险[101][102][104] 股东大会相关 - 2022年4月19日召开2021年年度股东大会，审议通过多项议案，包括《公司2021年度董事会工作报告》等[107] 环境相关 - 公司主要污染物有废气、固体废物、厂界噪声、生活污水，均达标排放或妥善处置[113] - 公司配套建有两套RTO废气处理设施，报告期内运行良好，污染物稳定达标排放[114] - 公司对新建、改建、扩建项目开展环境影响评价等，依法申领排污许可证[115] - 公司编制《突发环境事件应急预案》并备案，报告期内未出现突发环境事件[116] - 公司制定并实施环境自行监测方案，定期报告执行情况[119] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[120] - 公司利用建筑屋面建设太阳能光伏发电电站等组合措施节能降耗，减少碳排放[121] 股份限售与减持相关 - 实际控制人吴小平和吴平平、控股股东苏州泛洋、股东苏州苏宇和苏州赛盈的股份限售期为上市之日起36个月，锁定期满后两年内[123] - 公司董事、监事、高级管理人员的股份限售期为上市之日起36个月[123] - 半年内，相关人员不转让直接或间接持有的公司股份；若公司上市后6个月内发生特定股价情况，锁定期自动延长6个月[126] - 苏州泛洋、苏州苏宇和苏州赛盈在锁定期满后两年内每年减持公司股票数量合计不超过公司总股本的10% [126] - 相关公司在锁定期满后两年内拟减持股份，实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前3个交易日予以公告[126] 稳定股价预案 - 稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效，若出现当日收盘价连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动[129] - 公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起2个交易日发布提示公告，并在5个交易日内制定并公告股价稳定具体措施[129][133] - 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[133] - 公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产[133] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[133] - 单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%[133] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%[133] - 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜[133] - 控股股东、实际控制人应在收到通知后2个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告[133] - 依法办理相关手续后，控股股东、实际控制人应在2个交易日内启动增持方案[133] 招股说明书承诺 - 公司承诺若招股说明书有虚假记载等重大问题，将在10个交易日内召开董事会并发出召开临时股东大会通知，20个交易日内启动股份回购措施[139] - 控股股东苏州泛洋承诺投资者因招股说明书问题受损，将按市场价格购回已转让的原限售股份并依法赔偿损失[139] - 公司董事、监事和高管承诺若招股说明书存在虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[142] - 实控人承诺不利用身份影响公司独立性，关联交易按公平原则进行[142] - 控股股东承诺不利用身份影响公司独立性，截至承诺函出具日无关联交易[142] - 董事、高管承诺不利用身份影响公司独立性，关联交易按公平原则进行[142] - 监事承诺不利用身份影响公司独立性，截至承诺函出具日无关联交易[142] - 控股股东、实控人承诺本人等与公司不存在同业竞争，不从事竞争业务[145] - 控股股东、实控人承诺若有同业竞争及时转让或终止业务[145] - 董事、高管承诺本人等与公司不存在同业竞争，不从事竞争业务[145] - 董事、高管承诺若有同业竞争及时转让或终止业务[145] - 监事承诺本人等与公司不存在同业竞争，不从事竞争业务[145] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理，不损害公司利益，确保填补回报措施履行[148] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不损害公司利益，确保填补回报措施履行[148] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[148] - 公司实际控制人吴小平和吴平平承诺为员工补缴社会保险及住房公积金并承担相关罚款或损失[150] 可转债相关 - 公司于2021年10月27

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入10.98亿元，同比增长81.85%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8859.54万元，同比增长76.33%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8803.07万元，同比增长86.64%[6] - 2022年第一季度营业总收入为10.9755981067亿元，2021年第一季度为6.0355642147亿元，同比增长81.85%[31] - 2022年第一季度营业总成本为10.0709511817亿元，2021年第一季度为5.4736895853亿元，同比增长84.00%[31] - 2022年第一季度净利润为8848.455419万元，2021年第一季度为5031.206127万元，同比增长75.87%[35] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为8859.53953万元，2021年第一季度为5024.51185万元，同比增长76.33%[35] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增长69.23%[9] - 加权平均净资产收益率为3.88%，较上年度末增加1.24个百分点[9] - 2022年第一季度基本每股收益为0.22元/股，2021年第一季度为0.13元/股，同比增长69.23%[37] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.22元/股，2021年第一季度为0.13元/股，同比增长69.23%[37] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产48.42亿元，较上年度末增长1.99%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益23.33亿元，较上年度末增长4.66%[9] - 2022年3月31日货币资金为641,965,590.81元，2021年12月31日为1,133,958,122.26元[25] - 2022年3月31日交易性金融资产为291,248,666.67元，2021年12月31日为150,295,833.33元[25] - 2022年3月31日应收账款为1,373,581,002.44元，2021年12月31日为1,208,524,101.29元[25] - 2022年3月31日预付款项为114,359,086.25元，2021年12月31日为31,550,469.08元[25] - 2022年3月31日存货为559,073,360.67元，2021年12月31日为616,354,944.41元[25] - 2022年3月31日流动资产合计为3,690,915,643.32元，2021年12月31日为3,641,572,668.08元[25] - 2022年3月31日资产总计为4,841,970,288.33元，2021年12月31日为4,747,346,972.17元[29] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计为23.3147125641亿元，2021年为22.2762920937亿元，同比增长4.66%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年3月31日流动负债合计为1,603,073,708.85元，2021年12月31日为1,639,525,179.06元[29] - 2022年非流动负债合计为9.0742532307亿元，2021年为8.8019258374亿元，同比增长3.10%[31] - 2022年负债合计为25.1049903192亿元，2021年为25.197177628亿元，同比下降0.37%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-7803.23万元，同比增长68.08%[6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.1919676703亿元，2021年第一季度为3.3527048898亿元，同比增长84.69%[37] - 经营活动现金流入小计为6.3887245642亿美元，上年同期为3.5481584672亿美元[41] - 经营活动现金流出小计为7.1690480218亿美元，上年同期为5.9927006781亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7803.234576万美元，上年同期为 - 2.4445422109亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为1.5203815157亿美元，上年同期为7038.060873万美元[41] - 投资活动现金流出小计为4.0408388449亿美元，上年同期为2.0602480637亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.5204573292亿美元，上年同期为 - 1.3564419764亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为1.3986227835亿美元，上年同期为4.8142029424亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计为2.9914478937亿美元，上年同期为1.3135884077亿美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5928251102亿美元，上年同期为3.5006145347亿美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.9036458425亿美元，上年同期为 - 2829.227526万美元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22437户[16] - 苏州高新区泛洋科技发展有限公司持股1.16亿股，持股比例28.70%[16] - 前10名无限售条件股东中，SILVER GLOW INVESTMENTS LIMITED持有人民币普通股67,659,470股[20] - 公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇合计持有苏州泛洋100.00%、苏州苏宇16.17%、苏州赛盈28.70%的股权，还合计持有苏州苏宇0.37%的财产份额及苏州赛盈的财产份额[20]

公司基本信息 - 公司于2020年4月30日在上海证券交易所主板上市，股票代码603212[21] - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为吕丛平、李文晓[21] - 截至2021年12月31日，公司总股本404,074,000股[6] 利润分配信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），合计拟派发现金红利50,509,250元（含税）[6] - 本年度公司现金分红比例为29.70%[6] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入30.17亿元，较2020年增长38.25%，主要因太阳能封装胶膜及相关领域材料产品销售增加[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2020年下降12.36%，因原料价格上涨及胶膜产品规模效应未完全体现[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -1.77亿元，较2020年下降712.44%，因销售规模扩大致应收账款及库存等流动资产增加[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.29亿元，较2020年末上升18.97%，因其他权益工具及未分配利润增加[26] - 2021年总资产47.47亿元，较2020年增长44.90%[29] - 2021年基本每股收益0.42元/股，较2020年下降16.00%[29] - 2021年加权平均净资产收益率8.63%，较2020年减少3.12个百分点[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，较上年同期降低7.05%[104] - 2021年营业成本25.76亿元，较上年同期增长43.86%[106] - 2021年销售费用5167.72万元，较上年同期增长92.50%[106] - 2021年管理费用5593.17万元，较上年同期增长23.35%[106] - 2021年财务费用2071.88万元，较上年同期增长184.20%[106] - 2021年研发费用9261.73万元，较上年同期增长30.62%[106] 分季度营业收入情况 - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为6.04亿元、6.41亿元、8.48亿元、9.25亿元[30] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年度背板产品出货量达1.31亿平米，销售收入14.25亿元，较上年度销售额增长9.83%[41] - 2021年度光伏封装胶膜业务出货量较2020年度增长40%以上，销售收入超11亿元，较上年度增长近60%[42] - 2021年度光伏电站维修材料业务销售额3500万元，比2020年度增长117.58%[42] - 2021年度新能源动力锂电池材料销售收入2.5亿元，较上年度增长297.26%，年度综合毛利率33%[45] - 2021年消费电子材料业务销售额近6000万元，综合毛利率接近25%[47] - 2021年度非光伏板块实现营业收入近2.5亿元、较上年度增长约300%，综合毛利率约33%[59] - 光伏材料营业收入25.63亿元，同比增长26.72%，毛利率12.65%，较上年减少4.42个百分点[110] - 光伏运维材料营业收入3500.22万元，同比增长117.58%，毛利率56.15%，较上年增加13.73个百分点[110] - 光伏背板生产量13262.99万平方米，同比减少2.59%，销售量13120.67万平方米，同比减少0.86%，库存量579.37万平方米，同比增长42.47%[113] - 光伏封装胶膜生产量9272.38万平方米，同比增长41.38%，销售量9510.10万平方米，同比增长41.42%，库存量453.79万平方米，同比增长114.48%[113] - 国内市场营业收入23.32亿元，同比增长34.35%，毛利率13.95%，较上年减少4.33个百分点[112] - 国外市场营业收入6.80亿元，同比增长52.51%，毛利率16.85%，较上年增加0.07个百分点[112] - 经销模式营业收入5501.08万元，同比减少44.67%，毛利率12.74%，较上年减少2.27个百分点[112] - 直销模式营业收入29.57亿元，同比增长42.01%，毛利率14.61%，较上年减少3.50个百分点[112] - 半导体、电气、交通运输工具材料销售量2294.16万平方米，同比增长623.41%[113] 金融资产及其他财务项目变动 - 2021年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额50102201.26元，期末余额150295833.33元，当期变动100193632.07元[38] - 2021年应收款项融资期初余额146775922.05元，期末余额212577323.83元，当期变动65801401.78元[38] - 2020 - 2021年非流动资产报废利得分别为 - 20894.25元、424846.92元[34] - 2020 - 2021年计入当期损益的政府补助分别为7888547.35元、16146110.63元[34] - 2020 - 2021年委托他人投资或管理资产的损益分别为702741.31元、2329192.00元[34] 项目建设情况 - 年产2.55亿平米封装胶膜项目部分产能已达产并投入使用，预计2022年半年度达到预定可使用状态[49] - 年产太阳能背板3,300万平方米项目于2019年底投产[52] - 年产压敏胶带705万平方米等项目部分产能已达产，预计2022年下半年满产[52] - 新建功能性高分子材料研发创新中心项目预计2023年上半年达到预定可使用状态，款项支付已达拟投入总金额的80%[53] 行业市场数据 - 2021年度全球新增装机170GW，单面发电组件占比约60%、双面发电组件占比约40%，2022年预测新增装机195 - 240GW，双面发电组件占比提升至43%[54] - 2018 - 2023年全球硅晶圆预估出货量分别为12541、11677、11957、12554、13220、13761百万平方英寸，年成长率分别为8.0%、 - 6.9%、2.4%、5.0%、5.3%、4.1%[63] - 晶圆加工过程材料预估复合年增长率（CAGR）为3.4%至2025年[63] - 2021年中国半导体材料市场总产值达119.3亿美元，占全球市场规模的18%[65] - 公司所在中国半导体领域材料市场规模2021 - 2025年分别为8.39亿元、8.51亿元、9.10亿元、9.70 - 10.04亿元[69] - 2019 - 2021年中国新能源汽车销量分别为120.6万辆、136.7万辆、298.8万辆[71] - 2021年中国动力电池累计产量219.7GWh，同比增长163.4%；销量186GWh，同比增长182.3%；装车量154.6GWh，同比增长142.8%[71] - 2021年全球智能手机出货量13.388亿台，同比增长3.4%[73] - 2021 - 2024年Incell手机占比分别约为44.8%、44.7%、44.5%、44%，数量分别为6.85亿台、6.7亿台、6.67亿台、6.6亿台[76] - 2021 - 2024年Oncell - OLED手机占比分别约为43.6%、49%、52%、53%，数量分别为6.7亿台、7.35亿台、7.8亿台、7.95亿台[76] - 2021 - 2025年电动汽车材料市场规模分别为30.02亿元、49.56亿元、63.22亿元、82.08亿元、108.48亿元[86] 公司业务成果及发展 - 公司KPf型背板连续7年保持全球市占率第一[78] - 2021年公司拉长光伏背板产品线，研发量产新品种并实现批量化销售[79] - 2021年末公司多种胶膜实现量产，向一线组件厂商批量化供应[79] - 全球存量光伏电站超900GW，中国约305GW，公司发明全系列光伏电站修补材料并延伸到技改工程承包业务[82] - 2021年度公司新能源汽车材料主流产品增加到5类，2022 - 2023年将20多项新材料产业化[83] - 截止2021年底，公司在售和在研产品总价值量约为2,000元/台车[83] - 半导体材料中UV减粘膜和IGBT散热材料量产，2022年在研产品3个、预计产品化1个[86] - 2021年公司研发中心产品开发部增加1个水性胶粘剂和涂料配方平台，共有9个胶黏剂配方平台[91] - 2021年公司开发成功连续化工艺的透明网格背板和高耐磨透明背板，8项新产品产业化[92] - 公司目前在研、在测的新产品超过20项[92] - 2021年开发完成连续化工艺的透明网格背板等10多项行业领先发明，OLED模组吸震材料等6项国内率先发明[93] - 2021年POE/EPE封装胶膜扩产产能达成，EVA封装胶膜扩产产能迅速爬坡[97] 成本相关数据 - 2021年原材料K膜价格从Q2开始急剧上升250%，KPf背板成本相应增长40%以上[41] - 光伏材料直接材料成本19.89亿元，占总成本比例88.86%，较上年同期增长34.26%[118] - 背板直接材料本期金额1,116,528,256.52元，占总成本比例89.43%，较上年同期变动比例15.83%[122] - 封装胶膜直接材料本期金额872,896,768.91元，占总成本比例88.15%，较上年同期变动比例68.55%[122] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额148,344.81万元，占年度销售总额49.17%，关联方销售额为0[124] - 前五名供应商采购额128,434.58万元，占年度采购总额52.03%，关联方采购额为0[127] 费用相关数据 - 销售费用本期数51,677,208.35元，上年同期数26,844,791.26元，变动比例92.50%[127] - 管理费用本期数55,931,723.62元，上年同期数45,343,458.27元，变动比例23.35%[127] - 财务费用本期数20,718,788.35元，上年同期数7,290,338.13元，变动比例184.20%[127] - 研发费用本期数92,617,296.55元，上年同期数70,904,956.21元，变动比例30.62%[127] - 本期费用化研发投入92,617,296.55元，资本化研发投入为0，研发投入总额占营业收入比例3.07%[128] 研发人员情况 - 公司研发人员数量107人，占公司总人数比例12.28%[129] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -177,128,808.22 元，上年同期为 28,921,770.32 元，变动比例 -712.44%[133] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -367,865,823.46 元，上年同期为 -512,888,641.22 元，变动比例 28.28%[133] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1,130,375,657.89 元，上年同期为 663,201,061.43 元，变动比例 70.44%[133] 资产项目情况 - 货币资金本期期末数为 1,133,958,122.26 元，占总资产比例 23.89%，上期期末数为 530,324,165.96 元，占比 16.19%，变动比例 113.82%[137] - 交易性金融资产本期期末数为 150,295,833.33 元，占总资产比例 3.17%，上期期末数为 50,102,201.26 元，占比 1.53%，变动比例 199.98%[137] - 存货本期期末数为 616,354,944.41 元，占总资产比例 12.98%，上期期末数为 354,357,552.57 元，占比 10.82%，变动比例 73.94%[137] - 固定资产本期期末数为 791,622,224.42 元，占总资产比例 16.68%，上期期末数为 319,957,749.61 元，占比 9.77%，变动比例 147.41%[137] - 在建工程本期期末数为 178,450,631.45 元，占总资产比例 3.76%，上期期末数为 377,547,676.94 元，占比 11.52%，变动比例 -52.73%[137]

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------- ...

公司基本信息 - 公司中文名称为苏州赛伍应用技术股份有限公司，简称赛伍技术，外文名称为CybridTechnologiesInc.，法定代表人为吴小平[16] - 董事会秘书为陈小英，联系地址为苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号，电话为0512 - 82878808，传真为0512 - 82878811，电子信箱为sz - cybrid@cybrid.net.cn[17] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称赛伍技术，代码为603212[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[18] 产品技术相关 - 单玻组件从上至下通常由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜、背板等5层结构构成，适用于沙漠、戈壁等环境恶劣地区[13] - 双玻组件由两块钢化玻璃、封装胶膜和太阳能电池硅片组成，阻水性能更优越，适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站[13] - 背板是位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料，需具备优异的耐高低温、耐紫外辐照等性能，以满足太阳能电池组件25年的使用寿命[13] - 公司从事的胶膜产品以POE和EPE为主[13] - 功率单位换算为1KW = 1,000W；1MW = 1,000KW；1GW = 1,000MW[13] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.44亿元，较上年同期增长40.07%，因封装胶膜和SET材料产品销量增加、产品线优化及新上市产品单价上升[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8189.87万元，较上年同期增长15.50%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7813.76万元，较上年同期增长22.78%[22] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年同期增长5.26%[22] - 稀释每股收益为0.20元/股，较上年同期增长5.26%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元/股，较上年同期增长17.65%[22] - 加权平均净资产收益率为4.29%，较上年同期减少0.55个百分点[22] - 报告期内公司实现营业收入124,434.98万元，同比增长40.07%；归属上市公司股东净利润8,189.87万元，同比增长15.50%[73] - 营业收入本期数为12.44亿元，较上年同期上升40.07%，主要因封装胶膜和SET材料产品销量增加等[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期数为10.61亿元，较上年同期上升43.49%，主要系销售规模扩大和上游原材料采购价上升[80][81] - 销售费用本期数为1791.31万元，较上年同期上升67.40%，主要因职工薪酬和市场宣传费用增加[80] - 研发费用本期数为3936.14万元，较上年同期上升65.57%，主要因封装胶膜和通讯材料产品研发项目投入增加[80] 其他财务数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.53亿元，较上年同期减少645.65%，因提前储备原材料致采购付款增幅高于销售额增幅[22][23] - 归属于上市公司股东的净资产为19.47亿元，较上年度末增长3.96%[22] - 总资产为38.83亿元，较上年度末增长18.53%，因封装胶膜扩产使固定资产增加及储备原材料使存货增加[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -3.53亿元，较上年同期下降645.65%，主要因提前储备原材料[80] - 存货本期期末数为7.34亿元，较上年期末上升107.22%，主要系原料库存增加[82] - 固定资产本期期末数为5.33亿元，较上年期末上升66.72%，主要系九龙厂房大部分达到预定可使用状态[82] - 短期借款本期期末数为6.83亿元，较上年期末上升121.38%，主要因产销规模扩大，流动资产所需资金增加[86] - 2021年6月30日资产总计38.83亿元，较2020年12月31日的32.76亿元增长18.53%[195] - 2021年6月30日负债合计19.37亿元，较2020年12月31日的14.04亿元增长38.09%[197] - 2021年6月30日所有者权益合计19.46亿元，较2020年12月31日的18.72亿元增长4%[197] - 2021年6月30日流动资产合计27.97亿元，较2020年12月31日的24.83亿元增长12.64%[197] - 2021年6月30日非流动资产合计10.12亿元，较2020年12月31日的8.51亿元增长18.94%[195] - 2021年6月30日流动负债合计16.68亿元，较2020年12月31日的11.76亿元增长41.79%[195] - 2021年6月30日非流动负债合计2.69亿元，较2020年12月31日的2.28亿元增长18.06%[195] - 2021年6月30日短期借款6.83亿元，较2020年12月31日的3.08亿元增长121.4%[195] - 2021年6月30日应付账款5.28亿元，较2020年12月31日的4.23亿元增长24.84%[195] - 2021年6月30日长期借款2.69亿元，较2020年12月31日的2.28亿元增长18.12%[195] 各条业务线表现 - 2020年度公司背板产品全球市占率30.1%，连续7年保持全球市占率第一[37] - 公司预计FPf透明背板在双面电池组件中将占20% - 30%的比例[38] - 2020年度公司POE封装胶膜（含EPE）营收7.25亿元，比2019年上升262.43%[41] - 公司年产2.55亿平米封装胶膜产线在浙江浦江开建，部分产线设备Q2完成调试投入生产[41] - 公司新产品空调用小型IGBT模组散热材料经6年研发后批量化生产出货[47] - 半导体晶圆和陶瓷电容MLCC工艺过程材料系列全部开发完毕，2个单项产品开始小批量试用[47] - 透明背板对玻璃替代的可能性在20 - 30%之间[36] - 报告期内公司将前期在测、在研的8项新产品开发完毕并产业化，目前在研、在测新产品超20项[49][64] - 研发中心产品开发部拥有9个种类的胶黏剂配方平台，报告期内增加1个水性胶粘剂和涂料配方平台[62] - 公司在新能源汽车领域涉及四大类电动汽车高分子薄膜及胶粘材料，应用于多个方面[49] - 本报告期内3C材料业务新增研发完成多种产品并实现小批量出货[53] - 公司在2020年5月成立研发型全资子公司从事创口愈合、医美等材料的研发[54] - 报告期内公司光伏背板出货量约6500万平米，与去年同期持平；封装胶膜出货量超3000万平米，较去年同期增长68%[74] - 2021年1 - 6月公司SET材料出货量达660万平米，较去年同期增长17倍以上[78] - 公司实施制造战略，将KPf光伏背板纳入“一步法”工艺生产，降低成本维持毛利平稳；达成POE封装胶膜产能，EVA封装胶膜产能迅速爬坡[66] - 公司塑造了Cybrid公司品牌等4个品牌，利用背板业务客户群资源推广新产品，在光伏领域拥有众多头部企业客户[67] - 公司在新能源汽车动力锂电池领域进入宁德时代等企业供应链，在半导体领域向格力新元提供材料，在3C行业服务欧菲光等客户并进入小米供应链[70] 市场环境相关 - 2021年上半年国内光伏新增装机14.1GW，同比增长22.6%，预计2021年度全球新增光伏装机容量达150 - 170GW，2025年有望达270 - 330GW[36] - 全球存量光伏电站超700GW，中国近250GW[44] - 2019年中国新能源汽车销量120.6万辆，2020年达136.7万辆，2021年1 - 6月产、销量均超120万辆[48] 公司运营管理 - 公司给予客户的信用期一般为月结90 - 120天[61] - 公司按以销定产原则安排生产，拥有涂布和挤出流延两大类生产设施[60] - 光伏材料业务实行直销，3C和SET材料采取直销和经销两种方式并举[61] - 公司采用技术平台同心圆模式，在同一技术平台开发不同领域功能性材料[55] - 公司制定采购相关制度，采购定价主要采取询价模式并动态调整价格[59] 公司治理与决策 - 赛伍技术2021年第一次临时股东大会于1月6日召开，审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》[93] - 赛伍技术2020年年度股东大会于3月24日召开，审议通过17个议案，包括《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》[93] - 赛伍技术2021年第二次临时股东大会于6月28日召开，审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》和《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》[93] - 公司独立董事徐坚因身体原因离职，聘请武亚军为独立董事，相关议案于6月2日和6月29日分别在上交所网站披露[96] - 2021年半年度不进行利润分配或转增[99] - 公司申请公开发行可转债，规划募集资金投向浙江浦江年产2.55亿平米封装胶膜项目，已通过中国证监会发审委审核，尚未取得核准批文[79] 环保相关 - 公司主要污染物为废气、固体废物、生活污水，特征污染物有甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、SO₂、NOₓ[102] - 1厂房排放口甲苯许可排放浓度限值40mg/m³，实际排放0.04mg/m³；非甲烷总烃许可排放浓度限值50mg/m³，实际排放2.1mg/m³等[103] - 2厂房排放口甲苯许可排放浓度限值40mg/m³，实际排放0.015mg/m³；非甲烷总烃许可排放浓度限值50mg/m³，实际排放2.21mg/m³等[103] - 公司配套建有两套RTO废气处理设施，报告期内污染防治设施运行良好，污染物稳定达标排放[105] - 公司利用建筑屋面建设太阳能光伏发电电站、RTO尾气余热利用等措施节能降耗，减少碳排放[111] 股东相关承诺 - 实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，若上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[116] - 部分股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[116] - 公司董事等在担任职务期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，离任后半年内不转让[119] - 苏州泛洋等公司锁定期满后两年内每年减持公司股票数量合计不超过公司总股本的10%[119] - 苏州泛洋等公司减持价格不低于公司股票的发行价[119] - 苏州泛洋等公司实施减持（且仍为持股5%以上的股东）至少提前3个交易日予以公告[119] - 银煌投资等公司所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票的发行价[119] - 公司减持需提前3个交易日公告，锁定期满后两年内执行[122] - 控股股东和实控人承诺不从事与公司竞争业务，期限为长期[122] - 控股股东和实控人承诺减少关联交易，按市场原则公平操作，期限为长期[122] - 控股股东和实控人承诺不占用公司资金资产，期限为长期[125] - 公司股票上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产启动稳定股价预案[125] - 公司应在满足条件2个交易日发布提示公告，5个交易日内制定并公告稳定股价措施[125] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持[125] - 公司回购股份议案需经股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[125] - 公司董事承诺在董事会对回购事宜投赞成票，控股股东和实控人在股东大会投赞成票[125] - 稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标，再次触发将启动下一轮预案[125] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不高于上一会计年度经审计归母净利润10%，单一会计年度不超30%[128] - 控股股东、实际控制人单次增持资金不超上一年度公司现金分红30%，年度不超60%，单次增持不超公司总股本2%[128] - 公司董事（不含独立董事）及高级管理人员单次增持资金不超上一年度从公司领取现金薪酬总和30%，年度不超其上一年度领取的现金薪酬[128] - 公司若招股说明书有虚假记载等重大问题，将依法回购首次公开发行全部新股，10个交易日内召开董事会并通知召开临时股东大会[131] - 公司承诺按市场价格回购，如股票已停牌，回购价格为停牌前一交易日平均交易价格[131] - 董事、高级管理人员承诺期限为股票上市后三年内[131] - 公司董事、高级管理人员吴小平等人承诺长期切实履行义务，维护公司和全体股东合法权益[131] - 公司董事、高级管理人员承诺尽责促使薪酬制度、股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[131] - 公司承诺自赔偿责任成立之日起20个交易日内按市场价格购回已转让的原限售股份并依法赔偿投资者损失[134] - 公司实际控制人吴小平和吴平平承诺为员工补缴社会保险及住房公积金，补偿公司因此发生的支出或损失[134] - 实控人、控股股东、董事、高级管理人员、监事承诺不利用身份影响公司独立性，保持公司在资产、人员等方面的独立性[134][137][138][140][141][144] - 截至承诺函出具日，控股股东及控制的其他企业、监事及相关人员和企业与公司及其子公司不存在关联交易[139][141] - 各方承诺关联交易按公平、公允市场原则进行，履行规定程序，不谋求特殊利益，不损害中小股东利益[137][139][140][141][144] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺本人、近亲属及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争[144][146] - 自承诺函签署日起，控股股东、实际控制人及其近亲属和