会议安排 - 第三届董事会第九次会议通知和资料于2024年7月10日发出[2] - 会议于2024年7月12日召开，9名董事全部出席[2] 人事变动 - 吴小平辞去公司总经理职务，仍任董事长等职务[3] - 拟聘任吴勉为公司总经理，任期至本届董事会任期届满[3] - 《关于聘任公司总经理的议案》全票通过，已获提名委员会审议[3][4] - 《关于公司总经理变动的公告》于2024年7月13日披露[4]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-2200万元到-1500万元[3][6] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-2700万元到-1900万元[3][7] - 上年同期归属母公司所有者净利润为5035.86万元[8] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为4158.21万元[8] - 上年同期每股收益为0.11元[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 本期业绩预亏受光伏材料业务影响大[9] - 背板业务同比2023年半年度量价双跌[9] - 光伏胶膜销售量持平但价格同比2023年上半年下降[9] 公司发展策略 - 公司将加大海外生产和市场开拓力度，实现降本增效[10]

会议情况 - 第三届董事会第八次会议于2024年7月1日召开，9名董事全部出席[2] 业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，未来一年最高额不超2000万美元（或等价外汇），额度可循环用12个月[3] 制度建设 - 公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》规范业务及披露、防范风险[5] 议案表决 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》全票通过[3] - 《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》全票通过[5]

业务内容 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等产品或组合[2] 业务规则 - 开展外汇衍生品交易须与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测量[4] - 开展外汇衍生品交易不得用募集资金，要控制资金规模[5] 审议条件 - 预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[7] 部门职责 - 财务部负责外汇衍生品交易业务方案拟订、操作等日常管理[10] - 内审部监督外汇衍生品交易决策、管理等工作合规性[10] - 董秘办负责外汇衍生品交易业务信息披露[10] 信息披露 - 公司外汇衍生品交易损益及浮动亏损达最近一年经审计净利润10%且超1000万元需及时披露[16] - 开展外汇衍生品交易经董事会审议后需按规定履行信息披露义务[16] 套期保值 - 开展套期保值业务可将套期工具与被套期项目价值变动加总适用规定[17] - 套期保值业务出现亏损应重新评估套期关系有效性并披露相关情况[17] - 披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[17] - 不满足套期会计适用条件但实现风险管理目标可说明是否有效[17] 档案管理 - 外汇衍生品交易业务档案由财务部执行完毕后保管[19] 制度规定 - 制度未尽事宜依国家有关规定执行[19] - 制度与日后规定抵触按新规定执行并由董事会修订[19] - 制度自董事会审议通过之日起实施[19] - 制度由董事会负责解释和修订[19]

业务决策 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计用不超2000万美元闲置自有资金[2][4] - 2024年7月1日董事会审议通过相关议案[5] 业务安排 - 交易额度可循环滚动使用，授权期限12个月[4] - 交易对手为有资质金融机构，品种含远期结售汇等[2][4] 风险应对 - 外汇衍生品交易存在多种风险，拟制定管理制度[7] - 只与特定金融机构交易，选风险可控产品禁投机[7] - 持续跟踪价格变动，评估风险敞口并报告[7]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，最高额不超2000万美元，资金可滚动使用[1] - 资金来源为公司自有资金[1] 风险应对 - 业务存在汇率、信用等风险，制定制度应对[2][3] - 只与有资格金融机构交易，选简单可控产品，禁投机[3] - 持续跟踪价格，评估风险敞口并定期报告[3] 其他 - 按会计准则核算交易业务[4] - 开展业务具必要性和可行性[5]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.072元[2] - 以总股本437,490,636股为基数，派发现金红利31,499,325.79元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/4，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/5[2][4] - 方案于2024年5月15日股东大会审议通过[2] 税负情况 - 个人股东及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[7] - QFII和沪股通股东按10%税率扣税，每股0.0648元[8] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.072元含税[8] 其他信息 - 公告发布于2024年5月29日[10] - 咨询可联系董秘办，电话0512 - 82878808[9]

会议信息 - 2024年5月15日股东大会在苏州赛伍公司二楼大会议室召开[2] - 13人出席，持有表决权股份117,702,824股，占26.9041%[2] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意票比例99.9635%[4] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》同意票比例99.9356%[5] - 《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》同意票比例99.9320%[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》等同意票比例99.9670%[5] - 第8、9议案为特别决议议案，获2/3以上通过[9] 其他 - 见证律所是上海市广发律师事务所，律师为张永丰、黎沁菲[10] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

股东大会概况 - 苏州赛伍2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[2] - 出席股东及代表13人，代表股份117,702,824股，占比26.9041%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数占比99.9635%[8] - 《2023年年度利润分配方案》中小投资者同意占比97.5134%[12] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》同意占比99.9356%[14] - 《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》同意占比99.9320%[14] - 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.9670%[16] - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》同意占比99.9670%[17] - 《2023年度独立董事述职报告》同意占比99.9635%[18] - 《会计师事务所选聘制度》同意占比99.9670%[19]

业绩总结 - 公司2024-2026年预计实现营收分别为51.69亿元、62.74亿元和73.54亿元，归母净利润分别为2.05亿元、3.06亿元和4.14亿元，同比增长98.0%、49.0%、35.5%[2] - 公司胶膜出货量和营收增长稳步提升，具备盈利修复潜力[1] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到7354百万元，较2022年增长78.7%[5] - 营业利润预计在2024年达到224百万元，2025年增长50.0%[5] - 归属母公司净利润预计在2024年达到205百万元，2025年增长49.0%[5] - 毛利率预计在2026年达到12.7%，较2022年提升0.7个百分点[5] - ROE预计在2026年达到10.9%，较2022年增长5.1个百分点[5] 投资建议 - 公司投资建议为“买入”，对应EPS分别为0.47、0.69、0.94，PE倍数分别为29.5X、19.8X、14.6X[2] 长城证券相关 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[9] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[9] - 长城证券具备中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[9]