公司业务与战略 - 公司主要从事大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，部分非转基因大豆油终端市场销售 [1] - 公司因时而变、顺势而为，主动融入新发展格局，瞄准"国内外双循环""国内大循环"市场战略机遇期，坚持以市场为导向，以客户需求为抓手，瞄准目标客户，满足客户不同需求 [1] - 公司计划加大研发和生产投入力度，提高产品产能、产量和销量，推动企业持续扩大经营规模 [1] - 公司拟投资2.2亿元新建年加工20万吨大豆生产线 [1] - 公司收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权，未来拟用于建设生产项目以弥补公司低温豆粕、豆油产能的不足 [2][3] - 公司持有苏陀科技（深圳）有限公司8.5%的股份，该投资为战略性长期投资 [2] 市场与销售 - 公司预计2024年向关联人（Bunge Asia Pte.Ltd.及其关联方）销售产品、商品金额为1300万元，较2023年预计的6000万元大幅减少，主要原因是市场需求减弱和海运费波动 [2] - 公司计划通过精准营销、专业营销、科学营销，提升市场营销整体水平，真正做强国内市场、做大国际市场、做优大客户市场、做精终端市场、做实新兴市场 [3] - 公司将继续聚焦现有业务多层次扩张，有效提升品牌知名度和市场竞争力，不断扩张和巩固基础业务 [3] - 公司计划完善销售网络，加快市场拓展，深耕国内市场，扩大国外市场，实现国内、国际两个市场稳步增长 [3] 行业与竞争 - 我国大豆蛋白加工行业主要的生产企业近20家，年产能约80万吨，产能主要集中在山东省境内，国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨，内销与外销分别占比约45%和55% [4] - 行业前列生产商占据全部市场份额的比例约为60%，行业集中度相对较高 [4] - 公司大豆蛋白的销售规模约占国内大豆蛋白厂商销售规模的10%左右 [4] - 大豆蛋白行业部分企业部分产品线设备已建成多年，且新增产能扩张有限，行业竞争情况有望得到缓解 [5] - 行业进入壁垒主要体现在市场准入壁垒、品牌壁垒、技术壁垒和规模壁垒 [5] 财务与投资 - 公司收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权，主要资产为仓库、空置厂房和土地 [3] - 公司高度重视投资者的利益，将继续通过聚焦主业保障公司业绩稳步增长，通过持续研发创新增强发展动力，为股东创造价值 [3]

财报披露 - 公司于2024年4月20日、4月30日披露2023年年报及2024年一季报[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月13日16:30 - 17:30[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][4][5] - 投资者可于2024年5月13日前会前提问[3][6] - 参加人员有董事长刘季善等[5] - 投资者可在规定时间通过网址或小程序码互动[6] - 联系人是房吉国，有电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月8日[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入174,759.79万元，较上年同期下降5.37%[14] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润15,034.39万元，较上年同期下降10.52%[14] - 2023年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,356.54万元，较上年同期下降5.81%[14] - 截至2023年末，公司总资产214,046.64万元，较上年度末增长86.95%[14] - 截至2023年末，公司归属于上市公司股东所有者权益188,934.43万元，较上年度末增长135.40%[14] - 2023年基本每股收益1.05元/股，较2022年减少10.26%[50] - 2023年货币资金10.73亿元，较2022年增长1118.81%，因收到上市募集资金[53] - 2023年交易性金融资产为0，较2022年减少100%，因银行理财产品全部赎回[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较2022年减少22.79%[49][55][58] - 2023年财务费用18.10万元，较2022年变动不适用，因汇率波动影响[55] 分红与资金使用 - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计拟派发现金红利9572.96万元，占2023年度归属于母公司股东净利润的63.67%[65] - 公司首次公开发行股票超募资金总额为42487.31万元[79] - 本次拟用12700.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.89%[79] 会议相关 - 2023年董事会共召开五次会议[15] - 2023年年度股东大会于2024年5月13日13:30 - 14:40办理签到，14点40分开始[6][11] - 2023年年度股东大会地点为山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼会议室[11] - 2023年年度股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式审议议案[7] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升规范运作和治理水平以保障高质量稳健发展[25] - 2024年监事会将加大监督财务信息和内审力度，保障公司及股东权益[41] 其他事项 - 公司及控股子公司计划向银行申请不超2亿元综合授信额度，期限自2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日止[68] - 公司确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[72] - 公司确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[76] - 2024年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议同意提名马正瑜为第二届董事会非独立董事候选人[82]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为392,657,748.16元，同比下降4.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,265,469.75元，同比增长47.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为18,553,120.73元，同比增长374.75%[4] - 公司扣除非经常性损益的净利润为33,185,571.63元，同比增长32.04%[4] - 公司总资产为2,129,297,349.55元，较上年末下降0.52%[4] 影响因素 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受美元升值和利息收入增加影响[7] - 扣除非经常性损益的净利润增长主要受美元升值和主要原材料采购成本下降影响[8] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要由于采购付款减少[9] 公司资产情况 - 公司前十名股东中，山东万得福实业集团有限公司持股最多，持股数量为82,748,091股[10] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,468,641,866.02元，较上期略有下降[14] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为660,655,483.53元，较上期略有增加[15] 季度财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为392,657,748.16元，较去年同期略有下降[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为353,409,968.35元，较去年同期略有下降[17] - 公司2024年第一季度净利润为37,265,469.75元，较去年同期有所增长[18] 现金流量情况 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为466,986,543.15元，较上年同期持平[20] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为448,433,422.42元，较上年同期略有下降[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为719,532,738.22元，较上年同期大幅增加[21] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为23,774,000.00元，较上年同期略有下降[21] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-722,357,667.11元，较上年同期大幅下降[22]

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务直销金额22808.57万元，占比58.19%[3] - 2024年第一季度主营业务经销金额16385.66万元，占比41.81%[3] - 2024年第一季度境内主营业务销售额24522.43万元，占比62.57%[6] - 2024年第一季度境外主营业务销售额14671.80万元，占比37.43%[6] 产品销售 - 2024年第一季度大豆分离蛋白销售额13052.42万元，占比33.30%[4] - 2024年第一季度非转基因大豆油销售额8306.22万元，占比21.19%[4] - 2024年第一季度组织化蛋白销售额6190.85万元，占比15.80%[4] - 2024年第一季度大豆浓缩蛋白销售额7884.36万元，占比20.12%[4] - 2024年第一季度其他产品销售额3760.38万元，占比9.59%[4] 用户数据 - 报告期内境内经销客户数量181个，减少46个[8] - 报告期内境外经销客户数量99个，减少19个[8]

业绩总结 - 2023年12月15日公司首次公开发行4786.48万股，发行价每股21.29元，募集资金总额101904.16万元，净额97945.57万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金结余97945.57万元，账户余额98863.98万元[4] - 本年度及累计投入募集资金总额均为0万元[28] 项目情况 - 3个生产线建设及补充流动资金项目合计承诺投资55458.26万元，截至期末累计投入0万元[28][29] 资金使用 - 2023年12月28日公司同意用不超6.58亿元闲置募集资金现金管理，期末未使用[12] - 报告期内公司未进行募投项目置换、补充流动资金等操作，项目未变更[10][11][13][18][19] 审计评价 - 大华会计师事务所认为募集资金专项报告公允，保荐人东吴证券认为使用合规[21][22]

关联销售数据 - 2023年向关联人销售产品预计6010万元，实际1676.86万元[4][5] - 2024年向关联人销售产品预计1320万元，占同类业务比例0.75%[7] - 2024年1 - 3月向关联人销售累计发生321.67万元[7] - 2023年向Bunge Asia及其关联方销售预计6000万元，实际1666万元[4][5] - 2023年向苏陀科技及其关联方销售预计10万元，实际10.86万元[4][5] 子公司财务数据 - 邦吉（上海）注册资本26436.538万元，实收资本同额，Bunge Asia出资100%[8] - 2022年邦吉（上海）资产1378793.94万元，负债1224910.10万元等[11] - 苏陀科技注册资本1363.64万元，实收资本663.64万元，张伟出资51.33%[14] - 2023年苏陀科技资产3778.36万元，负债414.23万元等[15] - 2024年1 - 3月苏陀科技资产3350.31万元，负债369.83万元等[15] 关联交易相关 - 索宝蛋白4月18日审议通过关联交易议案[1][2] - 公司关联交易按公平原则，价格以市场公允价为依据[19] - 关联交易利于资源利用、降低成本，不损害公司和股东权益[20] - 关联交易审批程序合法有效，未对公司独立性构成影响[21] - 保荐人对关联交易事项无异议[22]

公司治理 - 独立董事应出席董事会会议5次，全部亲自出席，出席股东大会2次[5] - 公司2023年聘请大华会计师事务所为财务报告和内控审计机构[15] 合规情况 - 关联交易履行程序，定价公允，未损害股东利益[10] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 不存在收购相关决策及措施[13] 财务与人事 - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[16] - 无会计政策等重大变更情形[17] - 无任免董事及高级管理人员情况[18] 独立董事履职 - 认为招股书财务信息真实准确完整，内控报告反映情况[14] - 认为董高薪酬方案合理，利于公司发展[19] - 2024年将继续履职维护公司和股东权益[20]

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000412 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 投告编码:只 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) .. ------ ! .. T 大华会计师事务所 [特殊普通会学] 西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 一、 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000412 号 宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称索宝 蛋白公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 = 大华核字|2024]0011007098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcb.gov.cn）"在行查 " 录 页 次 第1页 : 1 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [ 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007098 号 宁波索宝蛋自科技股份有限公司全体股东: 我 ...