财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为12.23亿元，同比下降30.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-376.86万元，同比下降124.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1741.05万元，同比增加31.36%[4] - 基本每股收益为-0.004元，同比下降122.22%[5] - 总资产为251.35亿元，较上年度末下降3.51%[5] 资产情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为804,940,719.74元，较上一季度减少了128,876,856.43元[11] - 公司2023年第一季度固定资产为1,056,551,055.92元，较上一季度增加了7,349,891.62元[11] 股东情况 - 前10名股东中，远益国际有限公司持股74.41%，无限售条件流通股数量为658,405,037股[7] - 公司控股股东为远益国际有限公司，与其他股东存在关联关系[8] - 钱世英持有公司股份1,922,492股，通过投资者信用证券账户和普通证券账户持股[9] 财务活动 - 公司2023年第一季度营业总收入为122,261,916.55元，较去年同期减少了54,730,634.40元[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为141,503,278.18元，较去年同期增加了15,819,182.53元[13] - 公司2023年第一季度净利润为-3,768,638.29元，较去年同期减少了19,374,113.60元[14] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-17,410,533.10元，较去年同期的-25,365,747.47元有所改善[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,828,571.82元，较去年同期的-120,163,562.34元有所改善[17] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-49,888,054.32元，较去年同期的122,682,161.36元有所下降[18]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-009 宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 28 日(星期四) 至 05 月 08 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为120,727,406.64元，同比下降42.44%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7,872,550.45元，同比下降75.33%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为544,445.60元，同比下降98.19%[7] - 公司净利润减少主要系销售收入减少所致[14] - 公司2022年前三季度营业总收入为459,896,524.02元，同比下降23.8%[33] - 归属于母公司股东的净利润为41,755,050.13元，同比下降58.6%[36] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为314,657,613.67元，同比增长377.09%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为314,657,613.67元，同比增长377.0%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-211,383,039.34元，同比减少57.1%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,843,269.28元，同比减少108.8%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为581,907,447.63元，同比增长18.0%[38] - 收到的税费返还为119,641,781.16元[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为142,210,479.17元，同比增长13.4%[41] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为221,880,583.94元，同比减少36.8%[41] 资产与负债 - 公司总资产为2,514,871,472.23元，同比增长1.83%[9] - 公司2022年9月30日资产总计为2,514,871,472.23元，较2021年底增长1.83%[26] - 公司2022年9月30日货币资金为391,213,772.93元，较2021年底增长34.14%[23] - 公司2022年9月30日应收账款为168,206,989.81元，较2021年底下降33.12%[23] - 公司2022年9月30日存货为171,594,593.90元，较2021年底增长26.14%[26] - 公司2022年9月30日固定资产为1,054,675,645.05元，较2021年底下降3.81%[26] - 公司2022年9月30日在建工程为277,292,105.08元，较2021年底增长39.01%[26] - 公司2022年9月30日短期借款为327,292,567.86元，较2021年底增长159.63%[26] - 流动负债合计为518,925,259.93元，同比增长46.3%[29] - 非流动负债合计为499,497,814.40元，同比下降14.2%[29] - 长期借款为403,920,055.95元，同比下降19.5%[29] - 应付账款为41,359,370.60元，同比下降39.1%[29] 所有者权益与股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,496,448,397.90元，同比下降2.39%[9] - 所有者权益合计为1,496,448,397.90元，同比下降2.4%[31] - 未分配利润为238,977,545.42元，同比下降15.9%[31] - 公司报告期末普通股股东总数为24,901人[17] - 远益国际有限公司持有公司74.45%的股份，为最大股东[17] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，政府补贴收入为1,869,947.93元[9] - 银行结构性存款的投资收益为1,050,312.34元[11] - 废品出售的收入及其他为816,759.11元[14] 研发费用与综合收益 - 研发费用为29,035,809.86元，同比增长34.3%[33] - 综合收益总额为41,718,729.31元，同比增长141.6%[38] - 基本每股收益为0.05元/股，稀释每股收益为0.05元/股[38] 期末现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为338,743,035.73元，同比增长-17.2%[43]

公司基本信息 - [公司法定代表人为毛嘉明，董事会秘书为邹新娥，证券事务代表为陶静][19] - [公司注册地址为上海市浦东康桥工业区秀沿路123号，2001年8月30日之前为上海市浦东康桥工业区沪南路2502号2幢2楼][19] - [公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn][19] - [公司股票为A股，上市交易所为上交所，股票简称宏和科技，股票代码603256][19] 利润分配与股本转增 - [公司2022年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本][6] - [公司2022年半年度不进行利润分配或转增][124] 财务数据 - [报告期内营业收入3.39亿元，较上年同期减少13.94%，归属上市公司股东净利润3388.25万元，较上年同期减少50.80%][23] - [经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，较上年同期增长14360.12%，总资产26.74亿元，较上年度末增长8.26%][23] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期减少50.00%，扣非后基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少62.50%][23] - [加权平均净资产收益率为2.20%，较上年同期减少2.39个百分点，扣非后加权平均净资产收益率为1.86%，较上年同期减少2.52个百分点][23] - [非经常性损益合计524.12万元，其中政府补贴收入396.17万元，银行结构性存款投资收益127.45万元][24][26] - [报告期内公司实现营业收入33,916.91万元，同比减少13.94%；净利润3,388.25万元，同比减少50.80%][85] - [2022年6月底公司资产总额26.73亿元，同比增加8.26%；归属母公司所有者权益14.86亿元，同比减少3.09%][85] - [公司加权平均净资产收益率2.20%，同比减少2.39%][85] - [营业成本222,853,148.48元，同比减少10.05%；销售费用3,218,126.13元，同比减少14.75%][88] - [管理费用42,538,810.25元，同比增加15.15%；财务费用11,087,632.98元，同比增加26.12%][88] - [研发费用19,020,297.80元，同比增加47.24%][88] - [经营活动产生的现金流量净额227,886,388.02元，同比增加14,360.12%][88] - [投资活动产生的现金流量净额 -280,067,195.79元，同比减少35.36%；筹资活动产生的现金流量净额170,674,668.51元，同比减少33.18%][88] - [货币资金期末余额425,851,814.75元，较期初增长46.02%，主要因黄石宏和收到留抵退税1.18亿元][93] - [在建工程期末余额261,010,029.19元，较期初增长30.85%，系黄石宏和布厂在建工程增加][93] - [短期借款期末余额293,565,858.53元，较期初增长132.88%，因本期新增流动资金贷款][93] - [长期股权投资期末余额701,144,029.84元，较期初增加951,551.82元，变动0.14%，因黄石宏和子公司确认限制性股票激励费用][97] - [以公允价值计量的金融资产合计248,269,811.16元，包括应收款项融资 - 应收票据68,032,320.76元和结构性存款180,237,490.40元][100] - [期末受限资产合计987,756,355.35元，包括货币资金67,548,242.81元用于担保、固定资产874,885,960.15元和无形资产45,322,152.39元用于抵押][94][97] 业务经营 - [公司实现电子级玻璃纤维超细纱、电子级玻璃纤维布一体化生产和经营，报告期内两者合计营收3.39亿元][30] - [电子级玻璃纤维布分为极薄布、超薄布、薄布、特殊布、厚布，电子级玻璃纤维纱分为超细纱、极细纱][35] - [电子级玻璃纤维布是制造电子产品印制电路板用铜箔基板的核心原材料，应用于电脑、智能手机等终端产品][30] - [公司以客户需求为导向，采购、生产、销售各环节紧密协调，采购电子级玻璃纤维纱线，采用ERP系统管理生产，以直销为主进行销售][36][37] - [公司销售定价综合考虑产品生产成本、市场供应情况及趋势等多方面因素确定][37] - [公司形成了高品质、高技术含量的超薄型、极薄型电子级玻璃纤维布的高端技术，拥有资深经营管理和技术研发团队][78] - [公司采取直销模式，多数客户为长期合作稳定客户，客户资源利于产品适应市场需求和提升品质][78] - [公司拥有专业技术，黄石宏和子公司具备生产4微米超细电子级玻璃纤维纱线的能力][79] - [公司核心成员平均拥有20年以上行业背景，拥有完善教育培训制度和人才激励机制][81] - [黄石宏和超细电子纱项目已顺利生产，产能和产品质量逐月提升，2022年募投项目5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目推进正常][99] - [宏和电子材料有限公司净利润2,441.09元，黄石宏和电子材料科技有限公司净亏损5,088,162.80元][104] - [黄石宏和本期营业收入为11,112.25万元，初期产品自供为主，后续将按需调整销售策略][104] 行业情况 - [玻璃纤维行业受宏观经济影响大，中国电子电器在玻璃纤维下游需求中占比约21%，预计2023年中国电子纱需求量增长至93.2万吨][38][39] - [电子布全球销售规模稳步增长，2022年上半年市场供过于求，价格和销量回落，电子纱价格同比下降][43][45] - [受新兴需求拉动，PCB市场需求呈结构性快速增长，预计2026年中国覆铜板市场规模增长到864亿元][48] - [2022年第一季度全球智能手机出货量3.112亿部，同比下降11%，第二季度出货量同比下降9%][50][54] - [2022年第一季度三星、苹果、小米、OPPO、vivo出货量分别为7370万、5650万、3920万、2900万、2510万部，市场份额分别为24%、18%、13%、9%、8%，与2021年第一季度相比，三星、小米、OPPO、vivo出货量下降，苹果增长][51] - [2022年第二季度三星、苹果、小米、OPPO、vivo市场份额分别为21%、17%、14%、10%、9%，与2021年第二季度相比，三星、苹果份额上升，小米、OPPO、vivo下降][54] - [中国智能手机出货量在2017年后呈下降趋势，2021年小幅增长，2022年1 - 4月累计约0.87亿台，同比下降30.3%][55] - [覆铜板是生产PCB最重要的基材，占成本比重约为35%，中国是全球PCB产值第一大国，占全球比重超过50%][39] - [2022年第一季度全球平板电脑出货量3840万台，同比下降3.9%，原因包括季节性因素、市场饱和度和电子元件短缺][61] - [2022年第一季度全球出货量前五的平板电脑公司中，1 - 22244出货量1210万台，市场份额31.5%，同比下降4.6%；华为出货量220万台，市场份额5.8%，同比下降17.2%等][62] - [2022年第一季度Chromebook市场出货量同比下降61.9%，全球出货量前五的Chromebook公司中，联想出货量120万台，市场份额23.2%，同比下降65.6%等][65] - [2022年第一季度中国平板电脑出货量约700万台，同比增长8.1%；2021年中国平板电脑出货量2800万台，同比增长21.7%][66][67] - [2022年第一季度全球可穿戴设备出货量达1.053亿台，首次下滑3%；中国可穿戴设备市场出货量为2584万台，同比下降7.5%][67][69] - [2022年第一季度中国耳戴设备市场出货量1596万台，同比增长3.5%；手表市场出货量716万台，同比下滑15.3%；手环市场出货量263万台，同比下降33.6%][69][70][72] - [未来全球消费电子产品市场将持续活跃，智能手机、平板电脑市场将保持较快增长，原因包括技术创新升级、多设备互联互通需求和下游领域拓宽][75][76][77] - [2019 - 2021年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增速分别为9.3%、7.7%、15.7%，2021年增速较上年加快8%，2022年上半年同比增长10.2%][113] 风险因素 - [公司面临原材料供应商集中、价格波动、短缺等风险，或影响正常经营和盈利能力][105][106][107] - [公司面临客户集中度较高、客户类型单一、行业竞争激烈致产品价格下跌、下游行业需求变动、贸易摩擦、固定资产增加、安全与环保、汇率和利率波动、新冠疫情等风险][110][111][112][113][115][117][118][119] - [新冠疫情对公司2022年上半年度生产经营有影响，如下游部分客户无法及时复工复产、物流成本增加、原材料涨价交期延长、消费性电子出货速度降低等][119] - [公司从美国AGY进口原纱，2018年9月起加征关税税率5%，2019年6月起提高至10%；向美国出口玻璃纤维布，2018年9月起加征关税税率10%，2019年5月起提高至25%][115][117] 应对措施 - [开发更多非CCL类高端电子布及玻纤布应用可分担客户类型单一风险][111] - [公司应对汇率风险措施为走高端产品路线等，应对利率风险措施为拓宽融资渠道等][118] 股东大会与人事变动 - [2022年召开三次股东大会，分别为第一次临时股东大会（1月24日）、第二次临时股东大会（3月1日）、2021年年度股东大会（5月17日）][122] - [2021年12月公司独立董事马国柱因个人原因申请辞职，2022年1月24日公司选举蔡瑞珍为独立董事][123] 环保情况 - [2022年上半年公司环保治理设施正常运行，各项排污均达标，废水、废气、固废和噪音排放检测值均符合标准，固废合规处置率100%][131] - [2022年上半年公司环保投入426万元，上海厂区锅炉完成低氮改造，污水处理站运行正常，黄石宏和项目进度正常][134] - [公司建设项目按要求编制环境影响评价报告书，取得批复并同步建设环保设施，2022年上半年加强相关环节监督管理][135] - [公司编制了突发环境事件应急预案并定期演练，黄石宏和将编制预案并备案][136] - [公司采用自行监测与第三方监测结合的方式确保污染物达标排放，对锅炉、废水、厂界噪音等进行检测][137] - [公司废水废气全部达标排放，部分废水回收利用，持续开展环保宣传和人员培训][140] - [公司开展节约用电、用水管理，优化工艺节能降耗，落实碳排放审查和履约工作][141] 社会责任 - [子公司黄石宏和于2022年7月5日前往黄石太子镇洪桥村助农，每日定量采购西瓜直至果季结束][142] 承诺事项 - [控股股东远益国际自2017年5月起持续履行解决同业竞争承诺，未出现违反承诺情况][146] - [实际控制人王文洋及其女儿承诺不从事与公司竞争业务，处理可能竞争的资产或业务][148] - [王文洋承诺不刻意继承南亚塑胶股份，不谋求多于同一顺位继承人份额][148] - [王文洋若被动取得南亚塑胶股份，将交付公益信托或全数出售][152] - [控股股东远益国际及实际控制人承诺避免关联交易，按规定进行并披露][151] - [远益国际及实际控制人承诺不占用公司资金，不操纵财务信息][151] - [远益国际自公司股票上市之日起36个月内限售股份][151] - [若公司上市后6个月内股价表现不佳，远益国际股份锁定期自动延长6个月][151] - [若远益国际违规减持，所得归公司所有][151] - [实际控制人王文洋及其女儿自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份，也不由公司回购[155]] - [SHARP TONE等公司自公司股票上市之日起36个月内不转让相关股份，若特定情况锁定期自动延长6个月，锁定期满减持需按规定进行[155]] - [公司董事、监事、高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内不转让相关股份，任职及离职后有不同转让限制[155]] - [公司董事、高级管理人员锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期延长6个月，违规减持所得归公司[158]] - [公司自上市之日起3年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产则启动股价稳定预案，采取回购等措施[158]] - [参与股权激励计划的所有人自首次授予登记完成之日起18个月、30个月、42个月内不得出售限制性股票[158]] - [激励对象若因信息披露问题不符合权益安排，将返还全部利益给公司[158]] - [公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[158]] - [承诺锁定期满后2年内减持的，减持数量不超过公司上市时承诺人所持公司股份总数的35%[155]] - [公司董事、监事、高级管理人员在股份锁定期间届满后，任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[155]] 其他事项 - [报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，控股股东及其他关联方无经营性占用资金、无违规担保等情况][160] - [公司披露2022年度日常关联交易预计情况，于2022年4月26日在上交所网站披露2022 - 021号公告][160] - [报告期末对子公司担保余额合计12.1亿元，担保总额占公司净资产的比例为76.64%][167][168] - [截至2022年6月30日，黄石宏和子公司已使用中国银行综合授信额度5.4715541312亿元][173] - [截至2022年6月30日，黄石宏和子公司已使用建设银行综合授信额度3515.6

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为176,992,550.95元，同比下降7.06%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为15,605,475.31元，同比下降47.94%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,024,465.99元，同比下降54.00%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.77亿元，同比下降7.1%[29] - 公司2022年第一季度净利润为15,605,475.31元，同比下降47.9%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,365,747.47元，同比增加99.93%[6] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-25,365,747.47元，同比下降99.9%[38] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-120,163,562.34元，同比改善65.1%[38] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为122,682,161.36元，同比大幅改善[38] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为211,625,113.48元，同比下降37.3%[39] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为145,930,475.14元，同比增长17.9%[35] - 公司2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为69,831,930.19元，同比增长36.8%[38] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[9] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[9] - 加权平均净资产收益率为1.01%，减少1.00个百分点[9] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.02元，同比下降33.3%[35] 资产与负债 - 总资产为2,595,126,500.56元，同比增长5.08%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,551,785,976.45元，同比增长1.22%[9] - 公司2022年第一季度货币资金为2.71亿元，同比下降7.1%[20] - 公司2022年第一季度应收账款为2.38亿元，同比下降5.3%[20] - 公司2022年第一季度存货为1.27亿元，同比下降6.8%[24] - 公司2022年第一季度固定资产为10.85亿元，同比下降1.0%[24] - 公司2022年第一季度短期借款为2.47亿元，同比增长96.3%[24] - 公司2022年第一季度应付账款为5923.24万元，同比下降12.7%[27] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益为15.52亿元，同比增长1.2%[29] 营业成本与研发费用 - 公司2022年第一季度营业总成本为1.57亿元，同比增长2.8%[29] - 公司2022年第一季度研发费用为957.48万元，同比增长51.2%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,581,009.32元，主要包括政府补贴收入1,829,065.15元和银行结构性存款的投资收益782,085.81元[9] 营业利润 - 公司2022年第一季度营业利润为15,278,578.53元，同比下降57%[33]

财务数据 - 公司2021年度合并净利润为人民币124,258,842.39元[6] - 公司向全体股东每10股派发现金股利人民币0.984元（含税），预计利润分配金额为人民币87,022,008.00元，分配比例为70.03%[6] - 公司总股本为884,370,000股[6] - 2021年公司营业收入为808,159,530.55元，同比增长30.23%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为124,258,842.39元，同比增长6.13%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为111,460,067.21元，同比下降25.66%[27] - 2021年末公司总资产为2,469,666,904.37元，同比增长11.17%[27] - 2021年基本每股收益为0.14元，同比增长7.69%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为8.28%，同比增加0.19个百分点[27] - 2021年第四季度营业收入为204,338,449.13元，归属于上市公司股东的净利润为23,473,111.99元[30] - 2021年公司非经常性损益项目中，政府补贴收入为6,194,209.28元[31] - 2021年公司交易性金融资产期末余额为75,243,636.22元，对当期利润影响金额为243,636.22元[35] - 公司2021年实现营业收入808,159,530.55元，同比增长30.23%[115][116] - 净利润为124,258,800元，同比增长6.13%，其中归属于上市公司股东的净利润为124,258,800元[115] - 扣除非经常性损益的净利润为114,504,300元，同比增长9.37%[115] - 公司2021年末资产总额为24.70亿元，同比增长11.17%[115] - 营业成本为518,232,028.13元，同比增长31.07%，主要由于销售数量增加及原材料采购单价上升[118][119] - 研发费用为28,173,572.83元，同比增长33.85%，主要由于本期研发投入增加[118] - 电子级玻璃纤维布营业收入为793,166,927.05元，同比增长28.99%，毛利率为37.63%[121] - 经营活动产生的现金流量净额为111,460,067.21元，同比下降25.66%，主要由于销售商品收到的现金增加及人工和能源费用支付增加[118] - 电子布生产量为13,051.12万米，同比增长4.33%，销售量为13,006.59万米，同比增长5.47%[125] - 中国地区营业收入为741,684,250.87元，同比增长31.29%，毛利率为36.10%[124] - 电子级玻璃纤维布营业成本本期金额为494,686,412.69元，占总成本比例95.46%，较上年同期增长26.75%[128] - 电子级玻璃纤维纱营业成本本期金额为23,545,615.44元，占总成本比例4.54%，较上年同期增长360.74%[128] - 前五名客户销售额为27,202.12万元，占年度销售总额33.66%[130] - 前五名供应商采购额为15,263.70万元，占年度采购总额84.68%[133] - 2021年度研发费用支出2,817.36万元，较上年同期增加33.85%，主要由于上海和黄石研发投入增加[133] - 公司研发人员数量为166人，占公司总人数比例13.71%[135] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为111,460,067.21元，较上年减少38,475,620.43元，主要由于购买商品支付的现金增加及黄石宏和费用支付增加[141] - 2021年度投资活动产生的现金流量净额为-712,638,316.09元，同比增加净流出859,570,429.29元，主要由于黄石宏和在建工程和固定资产投入增加[144] - 货币资金本期期末数为291,637,840.11元，占总资产比例为11.81%，较上期期末减少58.35%，主要由于募集资金投入使用[145] - 应收账款本期期末数为251,541,310.21元，占总资产比例为10.19%，较上期期末增加31.55%，主要由于销售增加导致应收财款增加[145] - 在建工程本期期末数为199,476,353.42元，占总资产比例为8.08%，较上期期末增加459.98%，主要由于黄石宏和布厂在建工程增加[145] - 长期借款本期期末数为501,399,723.07元，占总资产比例为20.30%，较上期期末增加40.36%，主要由于黄石宏和增加长期借款本金及利息[147] - 固定资产本期增加645,354,097.57元，年末余额为895,074,330.53元，主要用于抵押[148] - 公司长期股权投资期末余额为700,192,478.02元，较期初增加340,113,579.00元，增幅为94.46%，主要由于对黄石宏和子公司的投资增加[181] - 公司金融资产合计为138,242,774.36元，其中应收款项融资-应收票据为62,999,138.14元，结构性存款为75,243,636.22元[186] - 黄石宏和电子材料科技有限公司总资产为1,530,287,356.47元，净资产为668,029,640.96元，净利润为-15,545,582.66元[187] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市浦东康桥工业区秀沿路123号[22] - 公司法定代表人毛嘉明[19] - 公司聘请的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司持续督导的保荐机构为海通证券股份有限公司，持续督导期间至2021年12月31日[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[22] 行业与市场 - 2021年中国GDP突破114万亿元，同比增长8.1%[38] - 2021年上半年，国际主要大宗商品价格显著上涨，推动公司主营产品电子级玻璃纤维超细纱、电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布价格涨幅较小[39] - 2021年下半年，公司产品在消费性电子产品领域的需求量和价格均较稳定，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、新能源汽车等领域[40] - 2022年，5G高速发展将推动智能手机换机潮及折叠屏手机新技术发展，消费性电子领域、服务器领域和基站领域将持续增长[41] - 2021年全球经济复杂严峻，电子布行业竞争激烈，市场需求与历史情形大不相同，公司经营面临较大挑战[51] - 2021年全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.7%，增速创近十年新高，较上年加快8.0个百分点[62] - 2021年全球智能手机出货量达13.548亿台，同比增长5.7%，主要因疫情缓解后消费购买力复苏[65] - 2021年智能手机产量12.7亿台，同比增长9%；微型计算机设备产量4.7亿台，同比增长22.3%；集成电路产量3594亿块，同比增长33.3%[62] - 2021年全球智能手机出货量前五名分别为三星（272.0百万台，20.1%）、苹果（235.7百万台，17.4%）、小米（191.0百万台，14.1%）、OPPO（133.5百万台，9.9%）、vivo（128.3百万台，9.5%）[65] - 2021年10月中国智能手机出货量3268.1万部，同比增长30.6%，占同期手机出货量的97.3%[71] - 2021年11月中国智能手机出货量3484.1万部，同比增长25.7%，占同期手机出货量的98.8%[71] - 2021年12月中国智能手机出货量3268.5万部，同比增长29.6%，占同期手机出货量的97.9%[71] - 2021年全年中国智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%，占同期手机出货量的97.7%[71] - 2021年全球个人电脑市场总出货量3.41亿台，同比增长15%，创2012年以来新高[78] - 2021年笔记本和移动工作站出货量2.75亿台，同比增长16%[81] - 2021年台式机和台式工作站出货量6600万台，同比增长7%[81] - 预计2022年智能手机全年产量达13.86亿部，年增长率为3.8%[76] - 预计2022年5G智能手机产量约6.6亿部，市场占有率达47.5%[76] - 2021年全球可穿戴设备和TWS耳机总出货量约5.6亿台，其中TWS耳机约3.5亿台[87] - 无人驾驶将促进汽车产业可持续发展，带动投资和就业，推动产业结构升级[99] - 2019年中国5G基站总数为13万个，建设进度为1.6%，预计到2025年将建成816万个5G基站[100][103] - 2021年上半年中国加速服务器市场规模达到23.8亿美元，同比增长85.1%，其中GPU服务器占91.9%市场份额[104] - 预计到2025年中国加速服务器市场规模将达到108.6亿美元，其中GPU和非GPU服务器市场规模分别为82.9亿美元和25.6亿美元[105] - 2019年中国IDC行业市场收入为878亿元，近三年复合增长率约26%，预计2022年市场收入可达1464亿元[105] - 电子级玻璃纤维布市场在2021年逐渐回暖，主要由于电子产品发展迅速和国内房地产及基建项目投资恢复[152] - 2022年电子布市场将继续向薄型化和高功能性发展，高端电子布市场份额将持续扩大[152] - 芯片技术和电路集成度提高推动智能手机和可穿戴设备增长，促使印制电路板向高密度互连发展，对电子布厚度提出更高要求[153] - 中国PCB行业产值从2017年的297.3亿美元增长至2020年的348亿美元，年均复合增长率为5.4%[154][156] - 预计2022年中国PCB行业产值将达到381.5亿美元，同比增长4.92%[156] - 5G通讯设备、智能手机、个人电脑等电子信息产业的快速发展推动高附加值PCB产品需求增长[157] - 全球电子布生产主要集中在日本、中国台湾以及中国大陆，形成三足鼎立的态势，公司定位于中高端电子布产品为主[190] - 电子布行业将继续蓬勃发展，5G和6G技术的应用将推动市场需求[194] - 中高端电子布产品如薄布、超薄布、极薄布的市场需求将快于低端产品[195] 产品与技术 - 公司生产的电子级玻璃纤维布和黄石宏和生产的电子级玻璃纤维纱均为自主研发，产品技术成熟、工艺先进、品质稳定，出口至日本、美国、欧洲、东南亚等国家[45] - 公司从依赖进口高端原材料转向自主研发并投产高端原材料电子纱线产品，降低基础原材料成本，增强行业产业链供应链的自主可控能力[46] - 公司超薄布和极薄布应用于高端5G智能手机基板及笔记本电脑，同时也是高端IC封装基板的主要原材料之一[47] - 公司2021年实现电子纱、电子布一体化生产和经营，黄石宏和电子级玻璃纤维超细纱线顺利投产，减少进口高端纱线原材料，降低采购成本[55][57] - 公司产品广泛应用于智能手机、基站、平板电脑、可穿戴智能电子产品、IC封装基板、高端服务器等领域[57] - 公司产品电子级玻璃纤维布具有耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、抗拉强度高、化学稳定性好等优点，广泛应用于PCB高新技术领域[52] - 5G商用及汽车电子发展将推动PCB产业增长，物联网、人工智能、无人驾驶等新兴产业更离不开PCB支持[52] - 公司在电子级玻璃纤维布细分行业拥有高端技术，具备超薄型、极薄型电子级玻璃纤维布的生产能力[108][109] - 公司通过智能制造优化工艺条件，利用生产管理控制系统与ERP系统实现数字化、智能化、网络化发展[109] - 公司定位高端，以中高端电子布为主，产品广泛应用于覆铜箔板行业的大型企业[112] - 公司拥有先进的生产设备和丰富的管理经验，具备规模优势和品牌优势[113] - 公司位于中国智能电子制造业基地，具有地域优势，促进电子产业经济协同发展[113] - 公司主要产品为中高端电子级玻璃纤维布，在薄布领域处于行业领先地位[167] - 公司拥有71项已授权专利，其中9项为发明专利，多项专利在申请中[172] - 公司子公司黄石宏和已实现超细电子纱产品的投产，初期主要供应公司生产中高端电子级玻璃纤维布[169] - 公司拥有世界先进的超细电子级玻璃纤维纱拉丝技术、浸润剂配置技术等，确保产品高品质[172] - 公司产品广泛应用于5G智能手机、5G笔记本电脑、5G平板电脑等高端电子产品[167] - 公司制定了《设计开发作业管理程序》等规章制度，建立了激励和约束机制，鼓励研发工程师持续创新[172] - 电子纱设计产能为7200吨，产能利用率为60.65%[175] - 电子布设计产能为13200万米，产能利用率为98.87%，在建产能为5040万米/年，预计2022年完工[175] - 黄石宏和子公司超细电子纱项目2021年第三季度达到满产状态，初期产品主要供宏和母公司使用，减少进口原材料[176] - 电子级玻璃纤维纱采购量为8910.10吨，耗用量为8870.40吨，价格同比下降5.50%[179] - 电力采购量为7472万千瓦时，价格同比上涨4.67%；天然气采购量为538万立方米，价格同比上涨4.82%[180] - 公司新申请发明专利10项，实用新型专利多项，涉及高频高速、IC封装基板用产品生产的新方法或新工艺[140] 公司战略与发展 - 公司已实施员工股权激励机制，促进员工工作积极性，提升归属感和责任感[44] - 公司采用ERP系统进行全面管理，包括计划生产和订单生产，以计划生产为主[60] - 公司主要采用直销销售模式，综合考虑生产成本、市场供应情况及趋势、目标客户可接受价格区间等因素确定销售定价[61] - 公司将继续拓展高端电子布产品在IC封装基板、高频高速基板等领域的应用[196] - 公司计划进一步提升高端产品产能，加快新产品研制，替代进口产品[200] - 公司将继续开发高端产品种类，提供全方位的技术服务，不断提升核心技术[200] - 公司计划利用规模效益和技术优势，降低采购成本，控制生产制造成本[200] - 公司将继续维持在电子布行业的领先地位，朝环保型、特种型、功能型产业发展[200] - 公司计划深化生产基础治理，达到环保要求，使企业周边环境友好和谐[200] - 公司将继续开发生产引领终端市场的其它高端电子布新产品[199] - 公司计划打造国内高端电子布生产基地，为高端电子布产品提供稳定可靠的原料保障[199]

财务表现 - 2021年第三季度营业收入为209,733,228.44元，同比增长36.48%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为31,914,762.17元，同比增长47.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,098,306.22元，同比增长81.35%[7] - 2021年第三季度营业总收入为603,821,081.42元，同比增长31.0%（460,651,264.47元）[34] - 2021年第三季度营业总成本为483,556,209.95元，同比增长31.6%（367,425,737.47元）[34] - 2021年第三季度净利润为100,785,730.40元，同比增长17.5%（85,785,742.08元）[41] - 2021年第三季度每股收益为0.11元，同比增长10.0%（0.10元）[41] - 2021年第三季度稀释每股收益为0.11元，较上年同期的0.10元增长10%[42] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为65,953,548.44元，同比下降19.67%[10] - 2021年前三季度经营活动现金流入总额为500,064,480.52元，较2020年同期的440,956,069.89元增长13.4%[45] - 2021年前三季度经营活动现金流出总额为434,110,932.08元，较2020年同期的358,857,534.88元增长21%[45] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为65,953,548.44元，较2020年同期的82,098,535.01元下降19.6%[45] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为409,302,755.37元，较2020年同期的701,137,698.85元下降41.6%[47] 资产与负债 - 总资产为2,436,589,570.25元，同比增长9.68%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,508,984,315.46元，同比增长2.01%[10] - 2021年第三季度流动负债合计为309,441,616.05元，同比下降3.9%（319,729,263.05元）[34] - 2021年第三季度非流动负债合计为618,163,638.74元，同比增长46.3%（422,478,861.02元）[34] - 负债合计为742,208,124.07元，较上期增加329,485.24元[53] - 流动负债合计为319,729,263.05元，占总负债的43.1%[53] - 非流动资产合计为1,103,225,665.94元，占总资产的49.6%[51] - 所有者权益合计为1,479,298,383.72元，占总资产的66.6%[53] 经营情况 - 营业收入增长主要是由于产品销售数量和单价增加[16] - 净利润增长主要是由于销售收入增加[16] - 2021年第三季度研发费用为21,613,393.22元，同比增长6.1%（20,381,592.70元）[37] - 2021年第三季度销售费用为6,212,060.50元，同比下降31.5%（9,018,191.68元）[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,728，前10名股东持股比例合计为75.01%[22] - 远益国际有限公司为控股股东，持股数量为658,405,037股，占比75.01%[22] - 公司实际控制人为王文洋及其女儿Grace Tsu Han Wong，存在关联股东关系[25] 其他信息 - 未来展望未在报告中具体提及[27] - 2021年第三季度报告未适用审计意见类型[26] - 未来展望中，公司计划继续扩展市场并加大新产品研发投入[52] - 非经常性损益对净利润的影响主要来自于上期的土地使用权处置收益[20] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为125,406,781.47元，较2020年同期的88,056,877.69元增长42.4%[45] - 2021年前三季度支付的各项税费为51,579,058.34元，较2020年同期的36,884,079.11元增长39.7%[45]

利润分配 - 公司2021年度上半年不进行利润分配、公积金转增股本[6] - 公司2021年不进行利润分配或资本公积金转增[109] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入为394,087,852.98元，上年同期为306,975,504.64元，同比增长28.38%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为68,870,968.23元，上年同期为64,163,032.10元，同比增长7.34%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,848,109.21元，上年同期为57,744,766.29元，同比增长14.03%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1,575,964.58元，上年同期为97,065,699.35元，同比下降98.38%[22] - 本报告期末，归属于上市公司股东的净资产为1,477,070,771.72元，上年度末为1,479,298,383.72元，同比下降0.15%[22] - 总资产为2,505,921,864.28元，上年度末为2,221,506,507.79元，同比增长12.80%[22] - 基本每股收益为0.08元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长14.29%[22] - 稀释每股收益为0.08元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长14.29%[22] - 加权平均净资产收益率为4.59%，上年同期为4.40%，增加0.19个百分点[22] - 2021年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.38%，较之前增加0.42个百分点[23] - 非经常性损益合计302.29万元，其中非流动资产处置损益为 - 19.61万元，政府补贴收入259.05万元，其他营业外收入和支出152.90万元，所得税影响额 - 90.05万元[23][25] - 2021年报告期内，公司电子级玻璃纤维超细纱和电子级玻璃纤维布合计实现营业收入39408.79万元[27] - 报告期内公司实现营业收入39408.79万元，同比增加28.38%；净利润6887.10万元，同比增加7.34%；扣除非经常性损益的净利润6584.81万元，同比增加14.03%[73] - 2021年6月底公司资产总额25.06亿元，同比增加12.80%；归属母公司所有者权益14.77亿元，同比减少0.15%；加权平均净资产收益率4.59%，同比增加0.19%[76] - 营业收入增加因产品销售数量和单价增加，营业成本增加因销售数量和原材料采购单价增加等[76] - 营业收入3.94亿元，同比增长28.38%；营业成本2.48亿元，同比增长35.41%[77] - 销售费用377.47万元，同比下降35.08%；管理费用3694.14万元，同比增长14.66%；财务费用879.12万元，同比增长260.30%[77] - 经营活动现金流量净额157.60万元，同比下降98.38%；投资活动现金流量净额-4.33亿元，同比增长165.07%；筹资活动现金流量净额2.55亿元，同比增长271.83%[77] - 应收票据、应收款项融资、其他流动资产、在建工程等资产项目期末金额较上年期末有不同程度增长，变动比例分别为46.49%、51.89%、31.26%、337.33%[80] - 短期借款、合同负债、长期借款等负债项目期末金额较上年期末有不同程度增长，变动比例分别为33.10%、551.68%、66.95%[80] - 长期股权投资期末余额6.75亿元，较期初增加3.15亿元，变动87.48%，主要因增加对黄石宏和子公司的投资[84] - 2021年6月30日货币资金为659018177.71元，较2020年12月31日的700228706.87元有所减少[173] - 2021年6月30日应收票据为50565685.52元，较2020年12月31日的34517125.75元有所增加[173] - 2021年6月30日应收账款为234480903.97元，较2020年12月31日的191211285.07元有所增加[173] - 2021年6月30日固定资产为909295950.07元，较2020年12月31日的931162447.15元有所减少[173] - 2021年6月30日在建工程为155783300.36元，较2020年12月31日的35621783.91元大幅增加[173] - 2021年6月30日短期借款为144757000元，较2020年12月31日的108757000元有所增加[176] - 2021年6月30日长期借款为596399723.07元，较2020年12月31日的357224961.07元大幅增加[176] - 2021年6月30日资产总计为2505921864.28元，较2020年12月31日的2221506507.79元有所增加[176] - 2021年6月30日公司资产总计18.81亿元，较2020年12月31日的17.28亿元增长9%[183][184][185] - 2021年上半年营业总收入3.94亿元，较2020年上半年的3.07亿元增长28.37%[186] - 2021年上半年营业总成本3.12亿元，较2020年上半年的2.38亿元增长31.22%[186] - 2021年6月30日流动资产合计9.46亿元，较2020年12月31日的11.11亿元下降14.84%[180][183] - 2021年6月30日非流动资产合计9.35亿元，较2020年12月31日的6.17亿元增长51.45%[183] - 2021年6月30日流动负债合计3.58亿元，较2020年12月31日的2.25亿元增长59.13%[183] - 2021年6月30日非流动负债合计0.50亿元，较2020年12月31日的0.38亿元增长30.18%[184][185] - 2021年6月30日所有者权益合计15.18亿元，较2020年12月31日的14.99亿元增长1.25%[184][185] - 2021年上半年营业收入3.94亿元，较2020年上半年的3.07亿元增长28.37%[186] - 2021年上半年营业成本2.48亿元，较2020年上半年的1.83亿元增长35.41%[186] - 2021年上半年公司营业收入为389,718,855.22元，2020年上半年为306,975,504.64元[194] - 2021年上半年公司净利润为68,870,968.23元，2020年上半年为64,163,032.10元[190] - 2021年上半年研发费用为12,917,516.62元，2020年上半年为12,751,584.15元[190] - 2021年上半年财务费用为8,791,241.77元，2020年上半年为2,439,974.43元[190] - 2021年上半年利息费用为13,880,486.52元，2020年上半年为4,459,131.18元[190] - 2021年上半年利息收入为4,709,624.39元，2020年上半年为1,596,039.01元[190] - 2021年上半年信用减值损失为 -502,497.93元，2020年上半年为114,636.16元[190] - 2021年上半年资产减值损失为 -1,704,400.16元，2020年上半年为 -540,327.07元[190] - 2021年上半年基本每股收益为0.08元/股，2020年上半年为0.07元/股[192] - 2021年上半年稀释每股收益为0.08元/股，2020年上半年为0.07元/股[192] - 2021年半年度综合收益总额为89786630.78元，2020年半年度为69957102.43元[200] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为278411668.09元，2020年半年度为307354927.83元[200] - 2020年半年度收到的税费返还为33229.50元[200] - 2021年半年度收到其他与经营活动有关的现金为5878881.13元，2020年半年度为7817938.62元[200] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为284290549.22元，2020年半年度为315206095.95元[200] - 2021年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为83949080.56元，2020年半年度为67125145.98元[200] 产品与业务 - 公司产品分为高端（极薄布、超薄布）、中端（薄布）、低端（厚布），厚度范围分别为<28μm、28 - 35μm、36 - 100μm、>100μm[30] - 公司采购以月度销售计划制定生产计划，结合库存确定采购计划，主要原材料为电子级玻璃纤维纱线，采用国内外采购结合方式[34] - 公司生产采用ERP系统，以计划生产为主，计划生产适用于一般规格产品，订单生产适用于特殊规格或新客户产品[34] - 公司销售以直销为主，分为国内销售和出口销售，出口销售有直接出口和深加工结转模式，定价综合多因素确定[35] - 我国玻璃纤维下游需求中电子电器占比约21%[35] - 公司在电子级玻璃纤维布细分行业形成高品质、高技术含量产品及批量稳定生产工艺技术，投资建设超细纱生产线实现一体化经营[64] - 公司采取直销模式，拥有多家长期合作客户，业务稳定，有多家CCL行业内领先和重要客户[65] - 公司掌握先进电子布生产技术，在多方面处于国际先进水平，拥有多项授权和审查中的发明专利[66] - 公司在生产制造中通过先进系统实现数字化、智能化、网络化发展，具备智能制造优势[69] - 公司管理团队核心成员平均有20年以上行业背景和经营经验，研发团队核心人员有10年以上研发经验[70] - 公司以中高端电子布为主，定位替代高端进口产品，产品获行业内高端客户认可，子公司超细电子纱实现批量生产[71] - 公司员工努力协作，完善的培训和考核制度强化管理机制，企业文化获员工高度认同[72] 行业市场 - 截至2020年底，我国电子纱总产能80.4万吨，在产产能约74.6万吨，国内产能占全球产能70%以上[39] - 2011 - 2020年全球电子布市场规模呈稳步增长态势，2020年约为19.5亿美元[43] - 2018年以来中国覆铜板基本保持10%以上高速增长，2019年销量突破7亿平方米，预计未来持续增长[44] - 2021年5月国内智能手机出货量同比下降30.8%，5G手机出货量同比增加7.0%；6月智能手机出货量同比下降9.1%，5G手机出货量同比增加13.0%[49] - Canalys预测2021年全球智能手机出货量将增长12%，达到14亿台[51] - 受疫情宅经济效应影响，2020年全球笔记本电脑出货量超两亿台，增幅22.5%，预估2021年出货量达2.17亿台，年成长8.1%[53] - 2020年上海市新能源汽车销售量达12.55万辆，较2019年增长88.16%，其中纯电动汽车占60.2%，插电混动汽车占39.8%[55] - 亚化咨询预测全球IC封装基板市场稳步增长，2022年将破100亿美元[58] - Prismark将2021年PCB行业产值预测从同比增长8.6%上调至14%[62] - 2017 - 2021年1 - 6月我国规模以上电子信息制造业增加值同比增速分别为13.8%、13.1%、9.3%、7.7%和19.8%，2021年1 - 6月增速比去年同期提高14.1%[97] 子公司情况 - 黄石宏和超细电子纱项目已投产，产能和产品质量逐月提升；5G用电子高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目处于厂房建设期[86] - 宏和电子材料有限公司净利润9833.55元；黄石宏和电子材料科技有限公司净亏损1634.93万元，营业收入5865.19万元[90] - 2021年6月公司启动黄石宏和一期扩建项目生产设备的安装和调试，进入试生产[90] - 截至2021年6月30日，黄石宏和子公司已使用中国银行黄石分行7亿元综合授信额度中的596,399,723.07元，已使用中国建设银行黄石黄金山支行4.6亿元综合授信额度中的0元[154] 风险因素 - 电子纱占电子布成本约50%-60%，其价格波动影响公司生产成本

公司基本信息 - 公司法定代表人为毛嘉明[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称宏和科技，代码603256[21] - 黄石宏和为公司全资子公司，无锡宏和于2020年11月30日注销，香港宏和为公司全资子公司[16] - 公司聘请境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布生产销售，产品分极薄布、超薄布、薄布和特殊布、厚布四类[37] - 公司是高新技术企业，截止2020年底拥有已授权专利59项，其中发明专利9项，还有9项专利正在申请中，另有1项经备案的企业技术标准[101][107] - 宏和电子材料有限公司注册资本港币100,000.00，持股比例100%，总资产10,509,436.85元，净资产 - 322,508.60元，净利润35,798.85元[119] - 无锡宏和玻纤材料有限公司在2020年11月完成注销及清算工作[116] - 海通证券股份有限公司为公司股票上市保荐和承销公司[171] 财务数据 - 2020年度合并净利润为1.17亿元[6] - 以8.78亿股总股本为基数，每10股派发现金股利0.81元，预计利润分配7110.18万元，分配比例60.73%[6] - 2020年营业收入620,574,333.68元，较2019年减少6.35%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润117,078,791.90元，较2019年增长12.31%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,479,298,383.72元，较2019年末增长3.78%[26] - 2020年末总资产2,221,506,507.79元，较2019年末增长17.20%[26] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，与2019年持平[26] - 2020年加权平均净资产收益率为8.09%，较2019年减少0.29个百分点[26] - 2020年非经常性损益合计12,383,453.41元[33] - 2020年采用公允价值计量的应收款项融资期初余额23,478,281.84元，期末余额50,302,210.32元，当期变动26,823,928.48元[34] - 2020年第一至四季度营业收入分别为148,079,963.47元、158,895,541.17元、153,675,759.83元、159,923,069.21元[28] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为28,274,037.56元、35,888,994.54元、21,622,709.98元、31,293,049.82元[28] - 报告期内公司实现营业收入62,057.43万元，同比减少6.35%；净利润11,707.88万元，同比增加12.31%[63] - 2020年末公司资产总额22.22亿元，同比增加17.20%；归属母公司所有者权益14.79亿元，同比增长3.78%[63] - 公司加权平均净资产收益率8.09%，同比减少0.29个百分点[63] - 营业收入减少主要因产品销售数量减少2.57%和单价降低4.77%[64] - 营业成本38,641.45万元，同比减少6.45%，因销售数量下降2.57%和单位成本下降6.79%[64] - 电子级玻璃纤维布营业收入614,903,174.35元，毛利率37.99%，同比增加0.32个百分点[66] - 厚布营业收入13,157,421.61元，毛利率28.09%，同比减少3.33个百分点[66] - 中国地区营业收入564,915,436.92元，毛利率37.00%，同比增加0.17个百分点[66] - 电子级玻璃纤维布生产量12,509.31万米，同比增加3.99%；销售量12,332.57万米，同比减少2.57%[69] - 电子级玻璃纤维布库存量621.35万米，同比增加35.34%[69] - 2020年总成本3.86亿元，较上年同期减少6.45%，电子级玻璃纤维布营业成本占比98.68% [72] - 前五名客户销售额2.44亿元，占年度销售总额39.36%；前五名供应商采购额1.93亿元，占年度采购总额93.67% [73] - 2020年销售费用支出732.89万元，同比减少51.46%；管理费用支出7822.26万元，同比增加6.77% [73] - 2020年研发费用支出2104.94万元，同比减少22.46%；财务费用支出329.85万元，较上年增加2021.77% [76] - 2020年研发投入总额2104.94万元，占营业收入比例3.39%，研发人员97人，占公司总人数14.88% [77] - 2020年设立在研项目6项，形成新产品6项，申请发明专利2项，获得发明专利授权1项，实用新型专利7项 [78] - 2020年经营活动现金流量净额1.50亿元，同比减少2499.47万元；投资活动现金流量净额1.47亿元，同比减少流出7.77亿元；筹资活动现金流量净额1.34亿元，同比减少流入2.94亿元 [79] - 2020年末固定资产9.31亿元，较上期增加277.74%；在建工程3562.18万元，较上期减少85.33% [82] - 2020年末短期借款1.09亿元，较上期减少56.49%；长期借款3.57亿元，为本期新增长期借款 [82] - 2020年末递延收益6525.39万元，较上期增加93.76%，主要是黄石宏和新增政府补助 [82] - 公司长期股权投资年初余额655,078,899.02元，期末余额360,078,899.02元，期末比期初减少295,000,000.00元，变动45.03%[115] - 以公允价值计量的金融资产中应收款项融资 - 应收票据为50,302,210.32元[118] - 公司2020年营收9.6318906977亿元，净利润为-1159.655218万元[122] 市场环境与行业趋势 - 2020年前三季电子布行业竞争激烈、供大于求、价格低，四季度市场转好[42] - 2020年前三季国内市场供过于求、产品价格降低，第四季度产品价格企稳[54] - 未来几年电子布行业将保持发展趋势，受益于终端需求增长和产业政策扶持[60] - 2020年前三季电子级玻璃纤维布市场供过于求，产品单价降低，企业降价销售[89] - 2020年第四季度电子布价格企稳，因家电及汽车电子市场回暖[89] - 2021年全国有望新建超100万个5G基站，5G手机市场份额超90%，销量超3亿台[94] - 工信部计划在10个重点行业打造30个5G全连接工厂等，促进公司产品应用空间增长[94] - 电子纱在玻纤总量中占比约21%，属高端产品[97] - 电子布属玻纤行业高端制品，终端下游应用领域广泛，高端薄布等市场将持续增长[100] - 全球约70%的PCB产能在中国生产，预计电子布需求将继续增长[123] - 2017 - 2020年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增速分别为13.8%、13.1%、9.3%、7.7%，2020年增速较上年回落1.6%[135] 公司优势与战略 - 公司总资产增加，主要因黄石宏和一期项目完工使非流动资产余额增加[45] - 公司采取直销模式，拥有多家客户，较多客户资源利于适应市场需求[46] - 公司是国内少数具备极薄布生产能力的厂商，黄石宏和子公司具备生产4微米超细电子级玻璃纤维纱线的能力[47] - 公司核心成员平均拥有20年以上行业背景和经营企业的成功经验[48] - 公司定位为替代高端进口产品，就近服务广大客户，生产高品质电子级玻璃纤维布[48] - 公司中高端电子级玻璃纤维布产品质量稳定、技术先进，供应覆铜箔板行业大型企业[51] - 黄石宏和纱厂建设可避免原材料“卡脖子”难题，降低原材料成本[51] - 公司拥有先进生产设备和设备调试技术，产能设计具规模性、灵活性和可调节性[51] - 公司主营产品超薄布、极薄布达国际水平，为行业内高端顶尖产品[57] - 黄石宏和子公司新建项目生产的电子级玻璃纤维纱线可增强产业链自主可控能力、降低成本[57] - 公司制定有效经营战略和管理策略，开拓新市场和领域，提升核心管理能力[58] - 公司从依赖进口高端原材料转向自主研发投产，走向电子纱、电子布一体化生产经营格局[58] - 2020年公司积极拓展超薄布、极薄布在IC封装基板市场的应用[59] - 公司实行薪酬体制改革，落实员工教育训练，激励员工、提高工作效率[60] - 公司具有品牌、地域和企业文化等优势，利于稳固行业地位和提升竞争力[52][59] - 公司坚持差异化产品竞争战略，形成“以中高端电子级玻璃纤维布为主”的产品结构[125][127] - 黄石宏和子公司高端电子纱线已投产，后续将提高产能和品质，降低成本[127] - 公司募投项目将加大超薄布、极薄布产能，满足高端PCB市场需求[127] 风险因素 - 公司前五名原材料供应商采购额占同期原材料采购总额约93.67%，存在供应商集中风险[129] - 电子纱占电子布成本约50%-60%，其价格波动会影响公司成本和利润[130] - 公司前五大客户销售总额占当期营业收入比重约39.36%，存在客户集中风险[131] - 若电子布终端市场需求放缓，公司将面临产品销量及价格下降、业绩下滑风险[136] - 2018年9月起公司从美国AGY进口原纱加征关税税率5%，2019年6月起提高至10%；2018年9月起公司向美国出口玻璃纤维布加征关税税率10%，2019年5月起提高至25%[137] - 公司全资子公司建成投产，存在因固定资产折旧大量增加导致利润下滑的风险[137] - 政府和社会对安全环保要求提高，公司经营安全环保压力增加，投入增大[138] - 人民币汇率变化影响公司产品售价和利润，利率波动影响财务支出和资金使用效率[139] - 2020年新冠疫情对公司上半年生产经营有影响，下半年国外下游客户出货物流成本增加、交运时间延长[142] 利润分配政策 - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式[143] - 公司在满足条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[146] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[146] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[146] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[146] - 2020年每10股派息0.81元，现金分红数额7110.18万元，占净利润比率60.73%[147] - 2019年每10股派息1.72元，现金分红数额1.509816亿元，占净利润比率144.84%[147] - 2018年每10股派息0元，现金分红数额0元，占净利润比率0%[147] 承诺事项 - 控股股东远益国际承诺解决同业竞争，自2017年5月作为控股股东期间持续履行[152] - 实际控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士承诺解决同业竞争，自2017年5月作为实际控制人期间持续履行[155] - 控股股东远益国际承诺解决关联交易，自2017年5月作为控股股东期间持续履行[155] - 控股股东远益自公司2017年5月股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，上市后6个月内满足特定股价条件锁定期延长6个月，锁定期满后2年内减持不超上市时所持股份总数35%[158] - 实际控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士自公司2017年5月股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[158] - TONE N ACE ITY LINK EST等自公司2017年5月股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，上市后6个月内满足特定股价条件锁定期延长6个月[161] - 嘉茵投资等自公司2017年5月股票上市之日起1年内不转让或委托管理相关股份[161] - 公司董事、监事、高级管理人员自公司2017年5月股票上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，任职及特定离职期限内每年转让不超所持股份总数25%，离职后6个月内不转让[161] - 公司董事、高级管理人员等承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，若触发特定条件锁定期自动延长[164] - 公司自上市之日起3年内，若股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动股价稳定预案[164] 关联交易与担保 - 2020年向必成玻璃纤维（昆山）有限公司预计采购原纱1000万美元，实际采购190.99万美元；向无锡宏仁电子材料科技有限公司预计销售商品2100万美元，实际销售1928.62万美元；向其预计租赁物业3600美元，实际租赁3600美元[174] - 无锡宏和子公司于2020年11月注销完毕，后续不再向无锡宏仁电子材料科技有限公司租赁物业[174] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括

财务总体状况 - 本报告期末总资产22.09亿元，较上年度末减少0.56%；归属于上市公司股东的净资产15.09亿元，较上年度末增长2.03%[12] - 2021年3月31日公司资产总计17.97亿元，较2020年12月31日的17.28亿元增长4.02%[41] - 2021年3月31日流动资产合计9.27亿元，较2020年12月31日的11.11亿元减少16.56%[41] - 2021年3月31日非流动资产合计8.71亿元，较2020年12月31日的6.17亿元增长41.04%[41] - 2021年3月31日负债合计2.56亿元，较2020年12月31日的2.29亿元增长11.93%[43] - 2021年3月31日流动负债合计2.52亿元，较2020年12月31日的2.25亿元增长12.14%[43] - 2021年3月31日非流动负债合计399.21万元，较2020年12月31日的380.79万元增长4.83%[43] - 2021年3月31日所有者权益合计15.41亿元，较2020年12月31日的14.99亿元增长2.79%[43] 经营成果 - 年初至报告期末，营业收入1.90亿元，较上年同期增长28.61%；归属于上市公司股东的净利润2997.85万元，较上年同期增长6.03%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2831.15万元，较上年同期增长15.37%[12] - 加权平均净资产收益率增加0.05个百分点[12] - 2021年第一季度营业收入为188,278,511.15元，2020年第一季度为148,079,963.47元[52] - 2021年第一季度营业成本为116,984,639.63元，2020年第一季度为90,532,684.33元[52] - 2021年第一季度营业利润为49,131,949.45元，2020年第一季度为35,325,065.50元[52] - 2021年第一季度利润总额为49,742,485.63元，2020年第一季度为36,746,912.86元[52] - 2021年第一季度净利润为41,948,805.11元，2020年第一季度为31,003,238.13元[52] - 2021年第一季度利息收入为3,773,072.44元，2020年第一季度为2,244,756.14元[52] - 2021年第一季度信用减值损失为 -360,827.06元，2020年第一季度为40,202.64元[52] - 2021年第一季度资产减值损失为 -1,156,124.62元，2020年第一季度为 -362,782.92元[52] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与2020年第一季度持平[49] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[52] - 2021年第一季度综合收益总额为41,948,805.11元，2020年为31,003,238.13元[54] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 1268.75万元，较上年同期减少165.70%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,687,517.56元，较上期减少165.70%，因应收票据和账款增加及黄石宏和经营费用增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 344,673,852.63元，较上期增加573.60%，因黄石宏和购买设备及信用证保证金增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,481,272.90元，较上期减少91.89%，因上期归还部分流动资金贷款[29] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为123,974,480.73元，2020年为170,865,346.25元[60] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为124,553,093.10元，2020年为172,015,436.65元[60] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为112,557,301.49元，2020年为139,979,958.49元[60] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,995,791.61元，2020年为32,035,478.16元[60] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为3,403,608.25元，2020年为342,606,967.71元[60] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为258,727,445.51元，2020年为336,767,428.07元[60] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 255,323,837.26元，2020年为 - 51,168,956.99元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为306,275.74元，2020年为121,438,500.00元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为5,787,548.64元，2020年为189,000,623.19元[58] - 投资活动现金流出小计为4.0872744551亿美元和4.4676742807亿美元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.0532383726亿美元和-1.0416046036亿美元[62] - 筹资活动现金流入小计为30.627574万美元和2.3234亿美元[62] - 筹资活动现金流出小计为114.006288万美元和1.9107396151亿美元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-83.378714万美元和4126.603849万美元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为17.757276万美元和36.563646万美元[62] - 现金及现金等价物净增加额为-3.9398426003亿美元和-3049.330725万美元[62] - 期初现金及现金等价物余额为6.248023266亿美元和1.3389768267亿美元[62] - 期末现金及现金等价物余额为2.3081806657亿美元和1.0340437542亿美元[62] 非经常性损益及其他收支 - 非流动资产处置损益为 - 2.23万元，系处置固定资产报废损失；计入当期损益的政府补助为131.98万元[15] - 其他营业外收入和支出为84.36万元，系废品出售的收入及其他；所得税影响额为 - 47.42万元[18] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25284户[18] - 前十名股东中，远益国际有限公司持股6.58亿股，占比75.01%[18] 公司管理层 - 毛嘉明为公司董事长，杜甫为公司董事兼总经理，廖明雄为公司监事会主席[20] 资产项目变动 - 货币资金期末数为464,565,031.78元，占总资产比例21.03%，较上期减少33.66%，因黄石宏和购买设备款及原料等支出增加[22] - 应收款项融资期末数为67,964,509.45元，占总资产比例3.08%，较上期增加35.11%，因本期销售商品收到的银行承兑汇票增加[24] - 预付款项期末数为5,443,512.69元，占总资产比例0.25%，较上期增加80.42%，因本期预付原料及配件款增加[24] - 2021年3月31日货币资金为2.31亿元，较2020年12月31日的6.25亿元减少63.82%[37] - 2021年3月31日应收账款为2.26亿元，较2020年12月31日的1.93亿元增长17.06%[41] - 2021年3月31日长期股权投资为6.10亿元，较2020年12月31日的3.60亿元增长69.43%[41] 成本费用变动 - 营业成本本期金额为121,893,117.90元，较上期增加34.64%，因宏和科技销售收入增加[25] - 销售费用本期金额为1,926,498.88元，较上期减少32.43%，因本期将销售费用中的运费调整到营业成本[25] - 财务费用本期金额为2,548,319.65元，较上期增加109.01%，因本期黄石宏和银行利息支出增加[25] - 所得税费用本期金额为7,695,457.51元，较上期增加31.51%，因宏和科技本期利润增加[28]