东海证券股份有限公司关于 江苏天元智能装备股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-006 江苏天元智能装备股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召 开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次 公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行 调整。根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，董事会审议本事项 的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.0亿元人民币，同比增长19.44%[2] - 年初至报告期末营业收入为6.11亿元人民币，同比下降9.56%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1381.71万元人民币，同比增长26.43%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4539.47万元人民币，同比增长9.57%[2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1348.96万元人民币，同比增长46.52%[2][6] - 公司2023年前三季度营业总收入为6.108亿元人民币，较2022年同期的6.754亿元下降9.6%[15] - 净利润由2022年同期的4143万元增长至2023年的4539万元，增幅9.5%[16] - 综合收益总额为45.47亿元，同比增长9.1%[17] - 基本每股收益本报告期为0.09元/股，同比增长28.57%[3] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长7.7%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2022年同期的5.813亿元降至2023年的5.181亿元，下降10.9%[15] - 研发费用从1597.6万元降至1149.2万元，下降28.1%[15] - 支付职工现金5567万元，同比下降3.1%[19] - 支付的各项税费3836万元，同比增长13.7%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2695.40万元人民币，同比增长37.45%[2][6] - 经营活动现金流量净额2.70亿元，同比增长37.4%[19] - 销售商品提供劳务收到现金5.06亿元，同比增长12.0%[19] - 投资活动现金流出1.62亿元，同比减少99.4%[21] - 投资支付现金1.55亿元，同比增长209.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额3.03亿元，同比增长124.9%[21] 资产和负债变动 - 应收账款从1.501亿元增至1.596亿元，增长6.4%[12] - 存货从1.955亿元大幅减少至1.275亿元，下降34.8%[12] - 货币资金及交易性金融资产合计从7.884亿元降至7.281亿元，减少7.6%[12] - 合同负债从1.561亿元降至8778.7万元，下降43.8%[13] - 短期借款从500.5万元降至0元，减少100%[13] - 现金流量套期储备7451.95万元，同比下降70.6%[17] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.93亿元人民币，较上年度末增长13.71%[3] - 归属于母公司所有者权益从3.454亿元增至3.927亿元，增长13.7%[14] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为12.31%，同比减少13.86个百分点[3]

关于C天元 （603273）盘中临时停牌的公告 本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 上海证券交易所 2023年10月26日 上证公告（股票临停）[2023]036号 C天元 （603273）今日下午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2023年10月26日13时17分开始暂停C天元 （603273）交易，自2023年10月26日 13时27分起恢复交易。 2023-10-26 ...

2023-10-26 上证公告（股票临停）[2023]035号 C天元 （603273）今日上午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2023年10月26日09时57分开始暂停C天元 （603273）交易，自2023年10月26日 10时07分起恢复交易。 关于C天元 （603273）盘中临时停牌的公告 上海证券交易所 2023年10月26日 本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 ...

关于C天元 （603273）盘中临时停牌的公告 2023-10-25 上证公告（股票临停）[2023]033号 C天元 （603273）今日下午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2023年10月25日13时00分开始暂停C天元 （603273）交易，自2023年10月25日 13时10分起恢复交易。 本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 上海证券交易所 2023年10月25日 ...

关于江苏天元智能装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公 告 上海证券交易所 2023-10-20 二〇二三年十月二十日 上证公告（股票）[2023]92号 江苏天元智能装备股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为21431.34万股，其 中5250.1638万股于2023年10月23日起上市交易。证券简称为"天元智能",证券代码为"603273"。 特此公告。 分享： 微信扫一扫，分享好友 ...

上市信息 - 公司股票于2023年10月23日在上海证券交易所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本为21,431.34万股，发行股票数量为5,357.84万股[2] 股本结构 - 本次发行后总股本214,313,400股，新股上市初期无限售流通股数量为52,501,638股，占比24.50%[5] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为9.50元/股，对应市盈率分别为21.47倍、22.45倍、28.63倍、29.94倍[6] - 发行价格对应的2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.94倍[9] 行业与可比公司市盈率 - 截至2023年10月9日，专用设备制造业（C35）行业最近一个月平均静态市盈率为27.62倍，通用设备制造业（C34）为31.35倍[7] - 可比上市公司2022年扣非前市盈率算术平均值（剔除负值及异常值）为22.68倍，扣非后为26.99倍[8] 其他规定 - 主板企业上市前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[4] - 主板股票上市首日即可作为融资融券标的[10]

上市信息 - 公司股票于2023年10月23日在上海证券交易所主板上市[4] - 本次发行后总股本为214,313,400股，无 限售流通股数量为52,501,638股，占比24.50%[9] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的[13] 财务数据 - 截至2023年10月9日，公司扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.94倍[11] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为38,330.24万元、45,965.32万元和19,554.28万元，占流动资产比重分别为37.68%、44.76%和24.80%[14] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重分别为77.05%、77.60%和75.77%[17] - 2021年度公司主营业务收入同比增长48.30%，2022年度同比下降11.54%，蒸压加气混凝土装备业务收入同比下降5.74%[18] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为17.97%、14.97%和15.27%，蒸压加气混凝土装备报告期毛利率分别为15.91%、13.51%和14.25%[20] - 公司最近三个会计年度归属于母公司股东的净利润累计为21,008.83万元，经营性活动产生的现金流净额累计金额为25,142.09万元，营业收入累计为284,745.62万元[30] 股权结构 - 本次发行前，吴逸中和何清华夫妇持有并能够实际支配公司股份合计达98.46%，发行后降至73.84%[21] - 发行前吴逸中持股13173万股，持股比例81.95%；发行后持股13173万股，持股比例61.47%，限售36个月[43] - 发行前常州颉翔持股1200万股，持股比例7.47%；发行后持股1200万股，持股比例5.60%，限售36个月[43] - 发行前何清华持股852.5万股，持股比例5.30%；发行后持股852.5万股，持股比例3.98%，限售36个月[44] - 发行前常州元臻持股600万股，持股比例3.73%；发行后持股600万股，持股比例2.80%，限售36个月[44] 发行情况 - 本次公开发行的股票数量为53,578,400股[28] - 发行价格为9.50元/股，每股面值为1元[50] - 募集资金总额为50899.48万元，净额为45081.70万元[52][55] - 发行费用总额为5817.78万元，包括保荐承销费用3026.86万元等[53][54] 未来展望 - 公司拟用部分募集资金新建研发测试中心，加大蒸压加气混凝土装备研发力度[109] - 公司拟用部分募集资金进行营销服务网络建设，拓展国内外市场[109] - 公司将完善内部控制制度，强化投资决策程序，控制成本费用支出[110] - 公司将加强募集资金管理，推进募投项目实施以实现预期收益[111] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人吴逸中、何清华所持股份自上市之日起36个月内锁定，任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[79] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，控股股东、实际控制人持股锁定期自动延长6个月[80] - 上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价预案[92] - 若公司因欺诈发行被认定不符合上市条件，公司及控股股东等承诺在5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[106][107]

江苏天元智能装备股份 公司章程 (草案) 二〇二一年十月 1 / 47 第一章 总则 第一条 为维护江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定,制订本章程。 第四条 公司注册名称: 中文名称:江苏天元智能装备股份有限公司 英文名称： Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所:常州市新北区河海西路 312 号,邮政编码:213000。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司,统一社 会信用代码为 91320400137326343J。 公司由江苏天元工程机械有限公司整体变更设立,在常州市工商行政管理局 注册登记,取得营业执照。 第三条 公司经中国证券监督管理委员（以下简称"证监会"）会于【】年【】 月【】日核准注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月 【】日在【】证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第七条 ...