股票简称：大业股份 股票代码：603278 山东大业股份有限公司 Shandong Daye Co., Ltd. （住所：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正 文内容，并特别关注以下重要事项。 一、山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项已经公司第四 届董事会第二十六次、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第三十二次会议 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，关于本次发行相关议案 ...

国金证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在 主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 关于山东大业股份有限公司 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上 市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-1 | | | | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | | 一、发行人概况 5 | | | 二、发行人主营业务 5 | | | 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 5 | | | 四、发行人主要风险 7 | | 第二节 | 本次发行情况 12 | | | 一、本次发行证券的种类和面值 12 | | | 二、发行方式和发行时间 12 | | | 三、发行对象及其认购方式 12 | | | 四、认购方式 12 | | | 五、定价基准日、定价原则 ...

公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行 了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于山东大业股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关公告，2023 年 8 月 5 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于山东大业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告。 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 24 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山东大业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕422 号，以 下简称"问询函"）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露在上交所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请收到上 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为26.74亿元人民币，同比增长7.13%[10] - 公司2023年上半年净利润为7734.86万元人民币，较去年同期增长不适用[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元人民币，同比增长425.90%[10] - 公司2023年上半年销售胎圈钢丝20.33万吨、钢帘线16.47万吨、胶管钢丝2.66万吨，较上年同期分别增长28.62%、20.42%、-0.66%[22] - 公司实现营业收入267,385.17万元，较上年同期增长7.13%[22] - 公司2023年上半年轮胎产业运行呈现恢复向好态势，主要经济指标实现较快幅度增长[17] - 公司轮胎38家重点会员企业2023年1-5月份实现现价工业总产值924.11亿元，同比增长11.68%[17] 产品销售 - 公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品[14] - 公司2023年上半年胎圈钢丝产量为90.34万吨，降低12.87%[16] - 公司2023年上半年钢帘线产量为116.42万吨，增加12.15%[16] - 公司胎圈钢丝产品品牌市场占有率日渐提升，已成为全球轮胎前20强的主供方[16] 技术创新 - 公司加强产品研发和技术创新，推进产品结构优化升级，着重开发性能更为优越的产品[23] - 公司加强数字化智能制造项目的建设，提高生产效率，降低能耗和用工[23] - 公司实施绿色可持续发展战略，建设生物质锅炉，走低碳发展之路[24] 公司治理 - 公司未来将处于高速发展阶段，需加快外部人才引进和内部人才培养[47] - 公司2023年第一次临时股东大会于3月6日召开，通过决议[49] - 公司2023年第二次临时股东大会于4月14日召开，通过决议[50] - 公司2022年年度股东大会于5月26日召开，通过决议[51] 环保责任 - 公司生产过程中严格遵守国家环保标准，不存在重大环境问题[54] - 公司的污染治理设施正常运行[55] - 公司的废水处理达标后进入市政管网，符合相关标准[56] - 公司严格按照法律法规及排污许可证的规定，获得环评批复并通过环保验收[57] 资产负债 - 报告期货币资金达到936.79亿元，同比增长0.39%[29] - 应收票据下降至81.61亿元，同比下降30.22%[29] - 存货增加至678.57亿元，同比增长2.26%[29] - 长期股权投资达到64.30亿元，同比增长2.64%[32] - 短期借款减少至1,744.66亿元，同比下降3.73%[33] - 应付账款增加至618.11亿元，同比增长36.70%[33] - 长期借款增加至303.66亿元，同比增长52.42%[35] - 递延所得税负债下降至203.32亿元，同比下降3.88%[36] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为11,406户[71] - 公司前十名股东中，窦勇持有111,384,000股，占比38.43%[71] - 公司前十名股东中，窦宝森持有61,898,440股，占比21.36%[71] - 公司前十名股东中，郑洪霞持有6,228,500股，占比2.15%[71] - 公司前十名股东中，诸城市义和车桥有限公司持有3,780,000股，占比1.30%[71] - 公司前十名股东中，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有3,293,408股，占比1.14%[71] 资产负债表 - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为243,157,129.50元，较去年同期46,236,713.46元有显著增长[90] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-8,328,362.79元，较去年同期-438,555,571.14元有明显改善[91] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-210,978,459.84元，较去年同期304,135,659.12元有较大下降[91]

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-064 转债代码：113535 转债简称：大业转债 山东大业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公 司 2022 年度报告报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度报告 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度报告的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召 ...

收入和利润表现 - 营业收入为12.66亿元人民币，同比增长9.72%[4] - 营业总收入同比增长9.7%至12.66亿元人民币（2022年第一季度：11.54亿元人民币）[17] - 净利润实现扭亏为盈达3958.14万元人民币（2022年第一季度净亏损：7678.81万元人民币）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3351.24万元人民币[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-440.62万元人民币[4] - 归属于母公司股东的净利润为3351.24万元人民币（2022年第一季度净亏损：7678.81万元人民币）[19] - 基本每股收益为0.12元人民币/股（2022年第一季度：-0.26元人民币/股）[19] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长1.4%至11.76亿元人民币（2022年第一季度：11.60亿元人民币）[17] - 财务费用同比增长34.39%，主要因利息支出和贴现支出增加[8] - 财务费用同比大幅增长34.4%至4963.56万元人民币（2022年第一季度：3693.33万元人民币）[18] - 利息费用同比增长7.5%至3076.60万元人民币（2022年第一季度：2860.96万元人民币）[18] - 研发费用同比增长13.79%，主要因研发投入增加[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元人民币，同比增长252.25%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长252.2%至1.93亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.8%至10.6亿元[21] - 收到的税费返还同比增长32.9%至1383万元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金激增1282.5%至2.75亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降19.8%至9.77亿元[21] - 支付的各项税费同比大幅增长304.6%至3418万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-53.8万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额流出1.4亿元[22] - 取得借款收到的现金同比增长68.6%至6.7亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长33.6%至1.08亿元[22] 资产和负债状况 - 总资产为70.37亿元人民币，同比下降2.12%[5] - 资产总计从72.023亿元减少至70.371亿元[14][15] - 货币资金从9.331亿元减少至8.084亿元，环比下降13.4%[14] - 应收账款从14.777亿元略降至14.309亿元[14] - 负债总额增长4.2%至51.51亿元人民币（期初：49.46亿元人民币）[16] - 流动负债合计从38.834亿元减少至36.94亿元[15] - 短期借款保持稳定为18.122亿元[15] - 应付票据从8.954亿元大幅减少至5.441亿元，环比下降39.2%[15] - 未分配利润下降5.0%至6.42亿元人民币（期初：6.75亿元人民币）[16] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为4824.18万元人民币[6] - 其他收益同比激增186.6%至4824.12万元人民币（2022年第一季度：1683.31万元人民币）[18] 合同负债变化 - 合同负债同比增长545.02%，主要因预收货款增加[7] 股东权益及股东结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.43亿元人民币，同比增长22.43%[5] - 报告期末普通股股东总数为12.285万户[11] - 第一大股东窦勇持股111,384,000股，占总股本38.43%[11] - 第二大股东窦宝森持股61,898,440股，占总股本21.36%[11] - 窦勇与窦宝森为父子关系及一致行动人[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5,213,029,940.77元，同比增长2.48%[24] - 扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为5,151,600,774.00元，同比增长2.44%[24] - 公司2022年实现销售收入52.13亿元，同比增长2.48%[33] - 公司2022年净利润为-2.55亿元，同比下降221.03%[33] - 公司2022年净利润为负值，亏损270,460,504.43元[5] - 归属于母公司股东净利润为负值，亏损255,236,476.41元[5] - 基本每股收益为-0.88元/股，同比下降220.55%[25] - 加权平均净资产收益率为-15.77%，同比下降27.05个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-16.59%，同比下降19.06个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元，同比下降221.03%[52] - 主营业务毛利率为1.76%，同比下降5.21个百分点[58] - 第一季度营业收入11.54亿元，净亏损0.77亿元[27] - 第二季度营业收入13.42亿元，净亏损0.59亿元[27] - 第三季度营业收入14.59亿元，净亏损0.55亿元[27] - 第四季度营业收入12.58亿元，净亏损0.64亿元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为51.05亿元，同比增长8.11%[53][56] - 销售费用为7462万元，同比增长51.82%[53] - 财务费用为1.28亿元，同比增长68.53%[53] - 研发费用为8959.9万元，同比增长53.86%[53] - 直接材料成本3,849,406,599.59元，同比增长9.46%，占总成本76.06%[60] 各条业务线表现 - 全年钢丝产销量70.04万吨，同比增长7.78%，其中胎圈钢丝35.28万吨（+1.63%）、钢帘线29.54万吨（+21.91%）、胶管钢丝5.21万吨（-13.66%）[33] - 钢帘线产品营业收入25.7亿元，同比增长15.23%[58] - 胎圈钢丝产品营业收入21.63亿元，毛利率4.23%[58] - 胎圈钢丝销售量352,842,236.90公斤，同比增长1.63%[59] - 胶管钢丝销售量52,102,027.05公斤，同比下降13.66%[59] - 钢帘线销售量295,420,898.00公斤，同比增长21.91%[59] 各地区表现 - 公司2022年出口收入为12.90亿元，同比增长28.44%[33] - 出口地区营业收入1,290,489,443.61元，同比增长28.44%[59] - 山东省营业收入2,306,138,625.70元，同比增长0.21%[59] 管理层讨论和指引 - 公司胎圈钢丝产品从普通性能向高性能升级，满足汽车厂商对高性能子午线轮胎需求增长[87] - 公司钢帘线产品向高强度（HT）、超高强度（ST）及特高强度（UT）发展，实现轮胎轻量化及节能减排[88] - 行业集中度不断提高，头部企业持续扩大产能并提高市场占有率[89] - 公司加快实施智能制造，引入大数据管理系统并提升生产自动化水平[90] - 公司逐年加大研发投入，依托国家级研发平台提升技术创新能力[91] - 公司调整产品结构，逐步向高端产品转移，并加大钢帘线和胶管钢丝研发制造投入[92] - 未来三年公司持续增加科研经费投入，提高生产设备智能化水平[93] - 公司加强与高校及科研院所合作，包括山东大学、复旦科技园等机构[94] - 公司侧重于核心技术人才、营销人才和高层次管理人才的引进和培养[94] - 公司优化整合国内销售网络，扩大市场占有率并巩固胎圈钢丝市场龙头地位[94] - 海外销售占比目标提高到30%以上[95] - 公司计划在未来3-5年内完善海外营销网络体系[95] - 公司拥有中国驰名商标"大业"及山东省名牌产品认证[95] - 公司面临高速发展对高层次人才的迫切需求[96] - 企业规模扩大对管理水平提出更高要求[97] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负值，流出100,411,469.40元，同比下降147.15%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1亿元，同比下降147.15%[53] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为1,708,375,426.65元，同比下降12.21%[24] - 总资产为7,202,300,403.06元，同比下降8.66%[24] - 货币资金减少至9.33亿元，占总资产比例12.96%，同比下降12.42%[70] - 交易性金融资产大幅下降至17.06万元，降幅达99.83%[70] - 应收账款增至14.78亿元，占总资产20.52%，同比增长10.46%[70] - 存货减少至6.64亿元，占总资产9.21%，同比下降30.30%[70] - 短期借款增至18.12亿元，占总负债25.16%，同比大幅增长80.20%[71] - 应付票据降至8.95亿元，占总负债12.43%，同比下降56.05%[71] - 其他应付款降至1.68亿元，占总负债2.33%，同比下降80.59%[71] - 长期应付款增至3.02亿元，占总负债4.19%，同比增长120.99%[71] - 受限资产总额达23.53亿元，包括货币资金8.71亿元及应收票据等资产[73] 子公司表现 - 全资子公司诸城大业金属2022年净利润60.26万元，总资产2017.2万元[76] - 大业新材料总资产205,103.96万元，净资产180,036.27万元，2022年净利润36.27万元[82] - 胜通钢帘线总资产165,352.11万元，净资产123,860.06万元，2022年净亏损13,195.28万元[83] - 胜通机械总资产2,720.41万元，净资产2,625.98万元，2022年净亏损39.17万元[84] - 胜通进出口总资产0.16万元，净资产-1.28万元，2022年净亏损0.21万元[84] - 汇通贸易总资产7.80万元，净资产-204.52万元，2022年净亏损0.16万元[85] - 大业香港发展总资产1,631.88万元，净资产-55.94万元，2022年净亏损55.94万元[80] - 大业新能源、智旭新能源、大业美洲2022年总资产及净利润均为0万元[79][81][82] - 大业新材料注册资本10,000万元人民币，公司持股80.56%[82] - 胜通钢帘线注册资本32,800万元人民币，为全资子公司[83] - 大业香港发展注册资本10,000港元[79] 研发投入 - 研发投入总额240,991,449.19元，占营业收入比例4.62%[64] - 公司研发人员数量643人，占公司总人数比例14.32%[64] 行业数据 - 2022年骨架材料行业销售收入同比下降3.63%，利润下降44.04%，利税下降25.50%[37] - 2022年橡胶骨架材料总产量431.13万吨，同比降低9.79%，出口108.26万吨，增长7.98%[37] - 2022年胎圈钢丝产量90.34万吨，同比降低12.87%，出口量14.53万吨，增长7.58%[38] - 2022年钢帘线产量252.30万吨，同比下降7.35%，出口量64.36万吨，增长10.63%[42] - 2022年钢帘线ST和UT比例达到35.9%，胎圈钢丝HT比例超过50%[42] - 2022年轮胎行业实现销售收入2146.40亿元，同比增长3.11%[45] - 2022年轮胎综合外胎产量52592万条，同比下降6.81%，子午线轮胎产量50373万条，降低6.11%[45] - 2022年轮胎出口交货值1012.74亿元，同比增长16.15%，出口率（值）47.18%[45] - 2022年轮胎产成品库存293.96亿元，同比增长7.26%[45] - 2025年中国轮胎年产量规划目标为7.04亿条，子午化率96%[41] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益总额为0.14亿元，较2021年的1.65亿元大幅下降[29][30] - 计入当期损益的政府补助为0.11亿元，同比下降25.8%[29][30] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额136,953.54万元，占年度销售总额26.27%[63] - 前五名供应商采购额309,287.24万元，占年度采购总额72.36%[63] 公司治理和内部控制 - 公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规完善治理结构[99] - 股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式[99] - 公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立[99] - 公司指定四大证券报及上交所网站为信息披露媒体[101] - 公司通过上证"E互动"、电话、邮箱等多途径与投资者互动[101] - 董事会年内召开会议13次，董事全部亲自出席13次[116] - 审计委员会2022年召开3次会议审议定期报告及审计机构聘任[120] - 薪酬与考核委员会2022年召开2次会议审议股权激励及薪酬方案[121] - 战略委员会2022年召开3次会议审议子公司投资及股权转让事项[122] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为409.03万元[106][107] - 董事长窦勇持股数量为111,384,000股[106] - 董事窦宝森持股数量为61,898,440股[106] - 董事兼总经理郑洪霞持股数量为7,826,500股[106] - 董事兼副总经理王金武持股数量为504,900股[106] - 董事王金魁持股数量为268,400股[106] - 董事兼副总经理窦万明持股数量为199,520股[106] - 副总经理张兰州持股数量为122,800股[106] - 副总经理牛海平持股数量为86,400股[106] - 财务总监李霞持股数量为50,000股[106] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计409.03万元[112] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬由股东大会决定[112] - 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为指导、企业经营业绩为基础确定[112] - 公司所披露的董事、监事、高级管理人员报酬与实际发放情况相符[112] 员工构成 - 公司在职员工总数4,639人，其中母公司员工2,929人（占比63.1%），主要子公司员工1,710人（占比36.9%）[124] - 生产人员数量为3,598人，占员工总数比例77.6%[125] - 技术人员数量为662人，占员工总数比例14.3%[125] - 大专及以下学历员工合计4,353人，占员工总数比例93.8%（其中高中及以下3,146人，占比67.8%）[125] - 硕士及以上学历员工仅18人，占员工总数比例0.4%[125] - 劳务外包总工时达2,137,752小时，支付报酬总额37,180,997.37元[128] 股权激励计划 - 公司回购注销离职激励对象限制性股票合计131,000股（首次62,000股，第二次69,000股）[129] - 限制性股票回购价格为4.17元/股，使用公司自有资金进行回购[129] - 董事及高管持有限制性股票期末数量57.325万股，其中郑洪霞持有27.325万股（期末市值188万元）[131] - 股权激励计划首个限售期解除限售条件已于2022年9月达成[129] - 2021年限制性股票激励计划第一期解锁151.68万股[169] - 2022年因激励对象离职回购注销限制性股票总计131,000股（69,000股+62,000股）[170] - 公司股权激励计划未授出股份16,000股于2022年7月22日回购注销[170] - 限制性股票激励计划年初限售股数3,164,500股，本年解除限售1,516,750股[171] - 限制性股票激励计划年末限售股数1,516,750股，较年初减少52.1%[171] 可转换公司债券 - 公司2019年发行可转换公司债券"大业转债"总额500,000,000元（5亿元）[174] - 大业转债转股价格12.56元/股，转股期2019年11月15日至2024年5月8日[175] - 截至2022年末大业转债累计转股31,377股，公司总股本289,812,177股[175] - 报告期转股额仅6,000元转股数为486股[195] - 累计转股数31,377股占转股前总股本0.01%[195] - 尚未转股余额499,610,000元占发行总量99.922%[195] - 最新转股价格调整为12.29元[197] - 期末转债持有人数为12,029人[193] - 前十名转债持有人合计持有比例达21.58%[193] - 西北投资管理持有转债金额34,242,000元占比6.85%[193] - 兴业证券持有转债金额16,211,000元占比3.24%[193] 股东结构 - 有限售条件股份减少164.78万股，变动后持股比例为0.52%[168] - 无限售条件流通股份增加150.12万股，变动后持股比例为99.48%[168] - 股份总数减少14.65万股，变动后总股本为28981.22万股[168] - 报告期末普通股股东总数13,201户，较上年末增加916户（7.5%）[176] - 年度报告披露前一月末普通股股东总数12,285户[176] - 董事长窦勇持股111,384,000股，占总股本38.43%[179] - 窦宝森持股61,898,440股，占总股本21.36%[179] - 窦勇与窦宝森为父子关系及一致行动人，合计持股比例59.79%[179][187] - 郑洪霞持股7,826,500股，占总股本2.70%，其中273,250股为限售股[179] - 诸城市义和车桥有限公司持股3,780,000股，占总股本1.30%[179] - 郑洪霞持有的273,250股限售股于2022年9月24日解禁[180] - 窦勇质押股份68,496,779股，占其持股比例61.5%[179] - 窦宝森质押股份55,871,413股，占其持股比例90.3%[179] - 郑洪霞质押股份5,750,000股，占其持股比例73.5%[179] 关联交易 - 公司与诸城市恒强钢构有限公司关联交易金额为人民币1567.85万元，占同类交易比例40.53%[163] - 公司与诸城市恒强钢构有限公司另一关联交易金额为人民币86.5万元，占同类交易比例20.20%[163] - 公司与湖北三江航天江北机械工程有限公司关联采购设备金额为人民币2307.48万元，占同类交易比例17.03%[163] - 公司总关联交易金额达人民币3961.83万元[163] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人于2020年12月作出避免同业竞争承诺[152] - 控股股东及实际控制人于2020年12月作出减少和规范关联交易承诺[154] - 控股股东及实际控制人于2020年12月作出保证上市公司独立性承诺[155] - 公司全体董事及高级管理人员于2018年5月作出摊薄即期回报填补措施承诺[156] - 公司控股股东及实际控制人于2018年5月作出摊薄即期回报填补措施承诺[157] 审计和合规 - 境内会计师事务所审计报酬为人民币75万元，内部控制审计报酬为人民币20万元[161] 环境保护和可持续发展 - 报告期内公司投入环保资金2638.78万元[137] - 诸城厂区颗粒物实际排放浓度低于9.9mg/m³（标准限值10mg/m³）[139] - 诸城厂区SO₂实际排放浓度低于13mg/m³（标准限值50mg/m³）[139] - 诸城厂区NOX实际排放浓度低于66mg/m³（标准限值100mg/m³）[139] - 垦利厂区颗粒物实际排放浓度2.7-3.9mg/Nm³（标准限值10mg/Nm³）[139] - 垦利厂区SO₂实际排放浓度4mg/Nm³（标准限值50mg/Nm³）[139] - 诸城厂区COD实际排放浓度53.4mg/L（标准限值500mg/L）[139] - 诸城厂区

收入和利润表现 - 营业收入为12.66亿元人民币，同比增长9.72%[5] - 营业总收入同比增长9.7%至12.66亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3351.24万元人民币[5] - 净利润同比扭亏为盈达3958万元人民币（2022年同期亏损7679万元）[19] - 归属于母公司股东净利润为3351万元人民币[20] - 基本每股收益0.12元人民币（2022年同期-0.26元）[20] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长1.4%至11.76亿元人民币[18] - 财务费用同比增长34.39%，主要因利息支出和贴现支出增加[9] - 财务费用同比大幅增长34.4%至4964万元人民币[19] - 利息费用同比增长7.5%至3077万元人民币[19] - 研发费用同比增长13.79%，主要因研发投入增加[8] - 研发费用同比增长13.8%至618万元人民币[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元人民币，同比增长252.25%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增252%至1.93亿元[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.8%至10.6亿元[22] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降19.8%至9.77亿元[22] - 支付给职工现金同比下降7.6%至1.05亿元[22] - 支付的各项税费同比激增304.6%至3418万元[22] - 收到的税费返还同比增长32.9%至1383万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降103.91%，主要因理财产品收回减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值-53.8万元[22][23] - 取得借款收到的现金同比大幅增长68.6%至6.7亿元[23] - 筹资活动现金流出同比增长41.7%至8.14亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长33.7%至1.08亿元[23] 资产负债项目变动 - 合同负债同比增长545.02%，主要因预收货款增加[8] - 合同负债为3434万元人民币，较期初532万元人民币增长545.1%[16] - 应付账款为6.67亿元人民币，较期初4.52亿元人民币增长47.6%[16] - 货币资金为8.08亿元人民币，较期初9.33亿元人民币下降13.4%[15] - 应收账款为14.31亿元人民币，较期初14.78亿元人民币下降3.2%[15] - 存货为7.28亿元人民币，较期初6.64亿元人民币增长9.6%[15] - 短期借款为18.13亿元人民币，与期初基本持平[16] - 负债总额增长4.2%至51.51亿元人民币[17] - 所有者权益下降1.9%至20.51亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.43亿元人民币，较上年度末增长22.43%[6] - 总资产为70.37亿元人民币，较上年度末减少2.12%[6] - 公司总资产为70.37亿元人民币，较期初72.02亿元人民币下降2.3%[15][16] 非经常性损益及股东信息 - 计入当期损益的政府补助为4824.18万元人民币[7] - 第一大股东窦勇持股1.11亿股，占比38.43%，其中质押6849.68万股[12] - 第二大股东窦宝森持股6189.84万股，占比21.36%，其中质押5587.14万股[12] - 窦宝森与窦勇为父子关系，系一致行动人[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为50.868亿元人民币，同比增长65.5%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.1088亿元人民币，同比增长105.69%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4625.19万元人民币，同比下降40.41%[23] - 基本每股收益为0.73元/股，同比增长108.57%[24] - 稀释每股收益为0.73元/股，同比增长108.57%[24] - 2021年公司实现销售收入50.86亿元，同比增长65.5%[30] - 净利润达2.11亿元，同比增长105.69%[30] - 第四季度营业收入达15.58亿元[25] - 加权平均净资产收益率为11.28%[25] - 扣非加权平均净资产收益率为2.47%[25] - 公司营业收入508.68亿元同比增长65.50%[52][53][56] - 归属于上市公司股东的净利润2.11亿元同比增长105.69%主要因收购胜通钢帘线产生负商誉1.37亿元[52] - 扣非后归属上市公司股东净利润4625.19万元同比下降40.41%主要因收购标的亏损3181.06万元[52] - 钢帘线产品营收222.99亿元同比增长110.22%毛利率4.50%增加0.38个百分点[58] - 整体毛利率6.97%同比下降2.00个百分点受成本上涨及产能利用率不足影响[52][58][59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本472.19亿元同比增长69.39%受原材料及人工成本上涨影响[53][56] - 直接材料成本为35.17亿元人民币，占总成本75.16%，较上年同期增长76.29%[63] - 直接人工成本为1.85亿元人民币，占总成本6.7%，较上年同期增长80.08%[63] - 制造费用为6.72亿元人民币，占总成本14.35%，较上年同期增长39.79%[63] - 销售运费为1.21亿元人民币，占总成本2.58%，较上年同期增长104.99%[63] - 研发投入总额为2.04亿元人民币，占营业收入比例4.01%[68] 各业务线表现 - 出口收入10.05亿元，同比增长124.55%[30] - 全年生产各类钢丝67.2万吨，同比增长39.35%[30] - 销售各类钢丝64.98万吨，同比增长33.64%[30] - 钢帘线产量26.08万吨，同比增长90.68%[30] - 2021年橡胶骨架材料总产量473.34万吨，同比增长12.56%[33] - 骨架材料出口量137.90万吨，增长29.79%，出口率达29.14%[33] - 钢帘线产量273.32万吨，增长10.80%[33][38] - 胎圈钢丝产量103.58万吨，增长10.80%[33][34] - 胎圈钢丝出口量13.51万吨，增长17.23%，出口占比13.05%[34] - 钢帘线出口量58.18万吨，增长46.22%，出口占比21.29%[38] - 超高强度钢帘线占比由28%提升至33%[38] - 公司2020年胎圈钢丝总产量29.47万吨，占国内市场份额31.49%[48] - 公司2021年胎圈钢丝总产量35.09万吨，占国内市场份额34.63%[48] - 钢帘线产量26083.63万公斤同比增长90.68%库存量增长282.51%[60] - 公司产品涵盖胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝，以子午线轮胎用高性能钢丝系列为主导[95][96] 各地区表现 - 轮胎行业36家重点企业实现销售收入1498.45亿元，增长9.67%[42] - 轮胎出口交货值673.33亿元，增长17.97%，出口率44.93%[42] - 山东省共有轮胎生产企业260余家，形成区域性规模优势[50] - 中国作为全球最大轮胎消耗国、生产国和出口国，轮胎骨架材料行业面临巨大市场[90] 管理层讨论和指引 - 公司完成对胜通钢帘线的收购整合，开启双品牌运营模式[32] - 收购胜通钢帘线后公司成为国内外钢帘线一线供应商[48] - 公司海外销售占比目标在未来3-5年内提高到30%以上[98] - 公司持续增加科研经费投入，未来三年加强技术创新和设备智能化升级[97] - 高强度（HT）、超高强度（ST）和特高强度（UT）钢帘线应用将逐步普及[93] - 公司计划通过并购重组完善产品结构并实现优势互补[96] - 智能制造引入大数据管理系统和全程信息流物流追踪控制[94] - 公司面临高层次人才短缺风险，需加快外部引进和内部培养[100] - 胎圈钢丝产量呈现逐年递增发展态势，行业以平稳速度发展[90] - 高性能胎圈钢丝产品成为未来发展趋势，需满足更高环保性能要求[91][92] - 钢帘线行业集中度提高，头部企业持续扩大产能挤压中小企业生存空间[94] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.1296亿元人民币，相比2020年负值大幅改善[23] - 经营活动现金流量净额2.13亿元同比改善（上年同期为-1.85亿元）因销售收入增加及回款良好[53][55] - 投资活动现金流量净额-109.88亿元主要因支付胜通钢帘线收购款[53][55] - 筹资活动现金流量净额97.74亿元同比增长391.00%因融资款项增加[53][55] 资产和负债 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为19.4595亿元人民币，同比增长10.5%[23] - 2021年末总资产为78.8498亿元人民币，同比增长48.85%[23] - 母公司可供分配利润为8.9682亿元人民币[4] - 应收账款为13.38亿元人民币，较上期期末增长57.69%[75] - 存货为9.52亿元人民币，较上期期末增长135.08%[75] - 递延所得税资产减少12.79%至6370.62万元[76] - 其他非流动资产增加275.23%至5720.07万元[76] - 短期借款增加192.02%至10.06亿元[76] - 应付票据增加38.09%至20.38亿元[76] - 应付账款增加57.73%至3.31亿元[76] - 合同负债增加20.40%至1529.08万元[76] - 长期借款增加29.87%至2.21亿元[76] - 递延所得税负债增加62.84%至2.01亿元[76] 研发和技术 - 公司拥有有效专利85项，其中国内发明专利25项，国外发明专利7项[49] - 公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项[49] - 公司建有国家级企业技术中心及博士后科研工作站等研发平台[49] - 研发人员数量620人，占公司总人数比例12.27%[69] - 公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站等多个研发平台[95] 客户和供应商 - 公司客户涵盖米其林、普利司通、固特异等国际知名轮胎生产商[44][47] - 前五名客户销售额14.30亿元人民币，占年度销售总额28.12%[66] - 前五名供应商采购额34.47亿元人民币，占年度采购总额60.68%[66] 子公司和投资 - 公司支付山东胜通钢帘线收购对价9亿元[78] - 全资子公司金亿贸易2021年净利润187.76万元[83] - 宝成贸易总资产1763.31万元，净资产745.91万元，2021年净利润21.12万元[84] - 大业国际总资产0万元，净资产0万元，2021年净利润0万元[84] - 智汇谷电子总资产4848.57万元，净资产999.86万元，2021年净利润0万元[84] - 胜通钢帘线总资产18.35亿元，净资产13.71亿元，2021年5-12月净利润-2776.57万元[86] - 胜通机械总资产2723.68万元，净资产2665.15万元，2021年5-12月净利润-47.57万元[86] - 胜通进出口总资产0.34万元，净资产-1.07万元，2021年5-12月净利润-0.028万元[87] - 汇通贸易总资产10.98万元，净资产-204.36万元，2021年5-12月净利润-239.62万元[89] 公司治理和股东 - 董事长窦勇年末持股111,384,000股，年度内无变动[110] - 董事窦宝森年末持股61,898,440股，年度内无变动[110] - 总经理郑洪霞持股从7,280,000股增至7,826,500股，增幅7.5%[110] - 副总经理王金武持股从273,100股增至504,900股，增幅84.9%[110] - 董事王金魁持股从218,400股增至268,400股，增幅22.9%[110] - 副总经理窦万明持股从199,320股增至199,520股，增幅0.1%[110] - 副总经理张兰州持股从72,800股增至122,800股，增幅68.7%[110] - 董事会秘书牛海平持股从36,400股增至86,400股，增幅137.4%[110] - 副总经理徐海涛持股从218,400股增至268,400股，增幅22.9%[110] - 财务总监李霞通过股权激励获得50,000股[110] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计458.65万元[116] - 控股股东窦勇期末持股数为111,384,000股，持股比例为38.41%，其中质押股份数量为53,496,779股[181] - 股东窦宝森期末持股数为61,898,440股，持股比例为21.35%，其中质押股份数量为55,871,413股[182] - 股东深圳市创新投资集团有限公司报告期内减持4,609,100股，期末持股数为12,300,000股，持股比例为4.24%[182] - 股东郑洪霞报告期内增持546,500股，期末持股数为7,826,500股，持股比例为2.70%，其中持有有限售条件股份数量为546,500股[182] - 股东五矿证券有限公司报告期内增持3,120,120股，期末持股数为3,120,120股，持股比例为1.08%[182] - 股东任国锋报告期内增持2,353,660股，期末持股数为2,353,660股，持股比例为0.81%[182] - 股东许磊报告期内增持1,250,000股，期末持股数为1,250,000股，持股比例为0.43%[182] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为2,906人，主要子公司在职员工数量为1,757人，合计4,663人[127] - 生产人员数量为3,663人，占总员工比例78.6%[127] - 技术人员数量为596人，占总员工比例12.8%[127] - 销售人员数量为63人，占总员工比例1.4%[127] - 硕士及以上学历员工22人，占总员工比例0.5%[127] - 高中及以下学历员工3,021人，占总员工比例64.8%[127] - 劳务外包工时总数为894,800小时[131] - 劳务外包支付报酬总额为18,122,464.56元[131] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1.65亿元[28] 利润分配和股权激励 - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元（含税）[132] - 2021年度未进行现金分配，未分配利润用于日常经营和项目建设[134] - 2021年限制性股票激励计划预留授予登记限制性股票316.45万股[136] - 董事总经理郑洪霞获授限制性股票54.65万股，期末持股市值658.53万元[138] - 董事副总经理王金武获授限制性股票30万股，期末持股市值361.5万元[138] - 董事王金魁获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 董事副总经理窦万明获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 副总经理张兰州获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 副总经理董秘牛海平获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 副总经理徐海涛获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 财务总监李霞获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 高级管理人员合计获授限制性股票114.65万股[138] - 2021年限制性股票激励计划授予316.45万股，占股份总数1.09%[174] 环境保护 - 诸城厂区废气颗粒物实际排放浓度2.3-9 mg/m³，低于10 mg/m³执行标准[143] - 诸城厂区废气SO2实际排放浓度＜5.1 mg/m³，远低于50 mg/m³执行标准[143] - 诸城厂区废气NOX实际排放浓度22-61 mg/m³，低于100 mg/m³执行标准[143] - 垦利厂区废气非甲烷总烃实际排放浓度20-28 mg/m³，低于60 mg/m³执行标准[143] - 诸城厂区污水COD实际排放浓度29.2 mg/L，远低于500 mg/L执行标准[143] - 诸城厂区污水氨氮实际排放浓度2.18 mg/L，远低于45 mg/L执行标准[143] - 垦利厂区污水COD实际排放浓度23.9 mg/L，低于80 mg/L执行标准[143] - 垦利厂区污水氨氮实际排放浓度0.92 mg/L，远低于15 mg/L执行标准[143] - 公司报告期内无重大环境问题及环境污染事故[144] - 公司所有污染物排放均无超标情况[143][144] 关联交易 - 关联交易总额为5522.43万元人民币，其中向湖北三江航天江北机械工程有限公司采购设备金额最大，达4990.97万元人民币，占总额的90.5%[165] - 向诸城市恒强钢构有限公司采购商品（起重设备及原材料）金额为261.00万元人民币，占同类交易金额的1.44%[165] - 向诸城市恒强钢构有限公司接受劳务（厂房工程施工服务）金额为466.02万元人民币，占同类交易金额的15.93%[165] - 向诸城市恒强钢构有限公司接受劳务（起重设备维修及厂房修缮服务）金额为62.83万元人民币，占同类交易金额的8.63%[165] - 关联交易结算方式均为电汇或承兑汇票[165] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人于2020年12月承诺避免同业竞争且持续有效[153][154] - 公司控股股东及实际控制人于2020年12月承诺减少和规范关联交易[155][156] - 公司控股股东及实际控制人于2020年12月承诺保证上市公司独立性[157] - 公司全体董事及高级管理人员于2018年5月承诺规范职务消费及薪酬制度[158] - 公司控股股东及实际控制人于2018年5月承诺不干预经营及约束职务消费[158][160] 融资和可转换债券 - 公司于2019年5月9日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币50,000万元[177] - 截至2021年12月31日，可转换公司债券"大业转债"累计转股数为30,891股，公司普通股股份总数增加至289,958,691股[178] - 可转换公司债券累计转股数为2.47万股，转股价格调整为12.29元/股[173] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币5亿元[197] - 期末可转换公司债券持有人数量为10,552人[198] - 西北投资管理(香港)有限公司持有可转换债券34,242,000元，占比6.85%[198] - 华夏基金延年益寿5号养老金产品持有可转换债券23,948,000元，占比4.79%[198] - 华夏基金延年益寿7号养老金产品持有可转换债券23,680,000元，占比4.74%[198] - UBS AG持有可转换债券23,406,000元，占比4.68%[198] - 兴业银行天弘永利债券基金持有可转换债券16,650,000元，占比3.33%[198] - 易方达稳健收益债券基金持有可转换债券16,595,000元，占比3.32%[198] - 易方达增强回报债券基金持有可转换债券12,930,000元，占比2.59%[198] - 天弘安康养老混合基金持有可转换债券10,000,000元，占比2.00%[198] 股东大会和董事会决议 - 公司2021年向金融机构申请融资额度获第一次临时股东大会审议通过[105] - 公司2020年度财务决算报告获年度股东大会审议通过[105] - 公司2020年度利润分配方案获年度股东大会审议通过[105] - 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案获年度股东大会审议通过

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为14.59亿元人民币，同比增长7.5%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为39.03亿元人民币，同比增长10.58%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5488.92万元人民币，同比下降1796.34%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿元人民币，同比下降160.17%[4] - 营业总收入同比增长10.6%至39.03亿元[17] - 净利润由盈转亏至-1.73亿元[18] - 归属于母公司股东净利润为-1.68亿元[18] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用同比增长69.21%，主要因利息支出和贴现支出增加所致[9] - 营业总成本同比上升21.4%至41.29亿元[17] - 财务费用激增69.2%至7162.89万元[17] - 利息费用大幅增长125.4%至9142.32万元[17] 资产和负债变化 - 公司总资产为71.39亿元人民币，较上年度末下降9.47%[5] - 公司应收账款较上年度末增长21.5%，主要因营业收入增加所致[8] - 公司存货较上年度末下降33.13%，主要因库存商品和原材料减少所致[8] - 货币资金较年初减少38.1%，从10.65亿元降至6.59亿元[13] - 交易性金融资产减少98.7%，从1.02亿元降至129万元[13] - 应收账款增长21.5%，从13.38亿元增至16.25亿元[13] - 存货减少33.1%，从9.52亿元降至6.37亿元[13] - 短期借款增长22.1%，从10.06亿元增至12.28亿元[14] - 应付票据减少33.1%，从20.37亿元降至13.63亿元[14] - 资产总额下降9.5%，从78.85亿元降至71.39亿元[13] - 流动负债下降18.1%至40.03亿元[15] - 长期借款减少99.6%至92.6万元[15] - 未分配利润下降22.0%至6.99亿元[15] - 负债总额下降15.2%至50.36亿元[15] 现金流量表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为9749.73万元人民币，同比增长170.16%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.2%至41.98亿元[20] - 收到的税费返还同比下降49.4%至1794万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.39亿元改善至9749万元[21] - 投资活动现金流出同比减少38.7%至9.15亿元[21] - 取得借款收到的现金同比增长37.9%至16.88亿元[21] - 购建固定资产支付的现金同比增长191.4%至1.15亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60%至3155万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长11%至3.13亿元[21] - 投资支付的现金同比减少45%至8亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降76.3%至2.7亿元[22] 投资收益和财务收入 - 公司投资收益同比增长1440.73%，主要因定期存款利息和短期理财收益增加所致[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,451人[11] - 第一大股东窦勇持股111,384,000股，占比38.42%[11] - 第二大股东窦宝森持股61,898,440股，占比21.35%[11]