山东大业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-013 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

大业股份（603278）公告，公司全资子公司山东大业新能源有限公司拟与上海睿景能源科技有限公司签 署《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》。合同工期总日历天数为268天，合同价格为人民币 11.6亿元。项目资金来源为自筹资金。 ...

市场扩张和投资 - 公司拟在摩洛哥投资建设10万吨/年胎圈钢丝和10万吨/年钢帘线项目，分两期[2] - 一期拟建设4万吨/年胎圈钢丝和4万吨/年钢帘线项目[2] - 二期拟建设6万吨/年胎圈钢丝和6万吨/年钢帘线项目[2] 项目备案与证书 - 公司收到摩洛哥4万吨/年胎圈钢丝和4万吨/年钢帘线项目备案通知，有效期2年[3] - 《企业境外投资证书》显示境外企业为大业摩洛哥有限公司，新设[8] 投资信息 - 投资地点为摩洛哥 - 丹吉尔，总投资11740.34万美元[8] - 《境外投资项目备案通知书》文号为鲁发改开放备〔2025〕47号[8] - 《企业境外投资证书》核准或备案文号为境外投资证第N3700202400508号[5]

减持前情况 - 郑洪霞持股6,028,500股，占总股本1.7640%；李霞持股50,000股，占总股本0.0146%[2][3] - 郑洪霞和李霞计划减持不超1,507,125股和12,500股[2] 减持情况 - 2025年3月11 - 18日，郑洪霞减持1,500,500股，比例0.4391%；李霞减持12,500股，比例0.0037%[2][4] - 郑洪霞减持价格11.20 - 12.40元/股，金额18,004,208元；李霞减持价格12.01 - 12.70元/股，金额154,728元[4] 减持后情况 - 郑洪霞持股4,528,000股，占比1.3249%；李霞持股37,500股，占比0.0110%[4] 其他 - 本次实际减持与计划、承诺一致，已达最低减持量，董事等提前终止减持计划[6]

减持前情况 - 张兰州、牛海平分别持股122,800股、86,400股，占总股本0.0359%、0.0253%[2] - 张兰州IPO前取得72,800股，其他方式取得50,000股[3] - 牛海平IPO前取得36,400股，其他方式取得50,000股[3] 减持计划 - 张兰州、牛海平计划减持不超30,700股、21,600股[2] 实际减持 - 2025年3月11 - 12日张兰州、牛海平分别减持30,700股、21,600股[2] - 张兰州减持比例0.0090%，总价389,890元，现持股92,100股，持股比0.0269%[4] - 牛海平减持比例0.0063%，总价263,096元，现持股64,800股，持股比0.0190%[4] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致[6] - 减持时间区间届满，已实施减持[6] - 实际减持达最低数量，未提前终止计划[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购山东大业新材料19.4444%股权，完成后将持股100%[1] 股权变更数据 - 变更前潍坊城投认缴出资1944.4444万，比例19.44%[1] - 变更前大业股份认缴8055.5556万，比例80.56%[1] - 变更后大业股份认缴10000万，比例100%[1] 时间变更 - 股东认缴出资时间从2042 - 10 - 08变为2030 - 03 - 04[1]

股权结构 - 控股股东窦勇持股111,384,000股，占总股本32.59%[2] - 实际控制人窦宝森、窦勇父子累计持股173,282,440股，占总股本50.70%[2][4] - 窦宝森持股61,898,440股，持股比例18.11%[4] 股份质押 - 2025年2月27日窦勇解除质押15,000,000股，占其所持13.47%，占总股本4.39%[3] - 解除后窦勇累计质押73,200,000股，占其持股65.72%，占总股本21.42%[2][3][4] - 窦宝森、窦勇父子合计累计质押122,200,000股，占其持股70.52%，占总股本35.76%[2][4]

股价表现 - 公司股票自2025年1月3日以来累计涨幅达88.66%[3][5] - 近3个交易日公司股票连续涨停[3][5] 业绩总结 - 预计2024年年度归属净利润 - 1.46亿元[3][7] - 预计2024年年度扣非净利润 - 1.58亿元[3][7] 产品毛利率 - 2021年产品毛利率7.95%[4][8] - 2022年产品毛利率1.76%[4][8] - 2023年产品毛利率8.31%[4][8]

股价表现 - 公司股票自2025年1月3日以来累计涨幅达71.52%[3][9] - 2025年2月25 - 26日连续2个交易日收盘涨停，涨幅偏离值累计超20%[5] 业绩情况 - 预计2024年年度归母净利润 - 1.46亿元，扣非净利润 - 1.58亿元，由盈转亏[3][10] 产品毛利率 - 2021年产品毛利率7.95%[4][11][12] - 2022年产品毛利率1.76%[4][11][12] - 2023年产品毛利率8.31%[4][11][12]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的大业股份主要从事胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝研发、生产与销售，积极布局绿色能源与海外制造基地，进军智能机器人领域；骨架材料行业需求回暖，公司凭借规模与技术优势巩固龙头地位，但2024年业绩预亏 [2][22] 根据相关目录分别进行总结 公司业务与经营情况 - 公司形成以胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝为核心的产品体系，产品用于各类轮胎，与多家知名轮胎生产商建立合作 [2][3] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为50.87亿元、52.13亿元和55.56亿元，归母净利润分别为2.11亿元、 - 2.55亿元和0.96亿元；2024年业绩预亏，预计净利润约 - 1.46亿元 [2][4] - 2023年钢帘线销售额28.35亿元，占比51.03%，同比增长10.31%；胎圈钢丝销售额23.10亿元，占比41.58%，同比增长6.79%；胶管钢丝销售额3.29亿元，占比5.92%，同比减少16.17% [2][4] 绿色能源与海外制造基地布局 - 投资15亿元建设潍坊市200兆瓦分散式风力发电项目，预计年发电量5 - 6亿千瓦时，实现“自发自用，余电上网” [2][13] - 拟投资14.85亿元在摩洛哥建设胎圈钢丝及钢帘线生产基地，一期投资8.5亿元，2025年1月开工，2026年12月建成运行 [14] - 2021 - 2023年海外业务收入由10.05亿元增至13.49亿元，增幅34.2%；海外业务毛利率由6.67%提升至19.57%，海外毛利占比从19.1%增长至57.8% [14] 智能机器人领域布局 - 全资成立山东大业机器人科技有限公司，进军智能机器人领域 [16] - 腱绳是人形机器人关键部件，市场需求增长；公司腱绳产品具高强度、高韧性特点，2024年中报营业收入2212.39元，毛利率37.2% [17] 行业需求与公司地位 - 2023年我国胎圈钢丝和钢帘线产量分别达111.84万吨和304.50万吨，同比分别增长23.80%和20.69%，下游轮胎产业需求回暖推动行业发展 [18][25] - 《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出到2025年中国轮胎年产量达7.04亿条，高性能轮胎子午化率目标96% [18][25] - 2023年钢帘线ST和UT比例达39.47%，胎圈钢丝HT比例超50%，行业向高强度、高性能方向升级 [18][25] - 2022 - 2023年公司胎圈钢丝总产量分别为35.21万吨和42.80万吨，占国内市场份额38.97%和38.27%；2021年收购胜通钢帘线后，钢帘线生产规模增至465000t/a [19][25] - 截至2024年中报，公司拥有有效专利170件，其中国内发明专利91件、国际发明专利9件，研发实力雄厚 [19][25]