山东大业股份有限公司 独立董事丁鸿雁 2024 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大 会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自 身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权 益。本人自 2023 年 9 月 28 日起担任公司独立董事，现就本人 2024 年报告期内 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人丁鸿雁，女，1971 年生，硕士研究生学历，正高级会计师。现任山东财 经大学硕士生导师、MPACC 中心副主任，兼任山东金麒麟股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备独立 性。 二、独立董事年度 ...

山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别为王 磊先生、丁鸿雁女士。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立 董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显 示，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 山东大业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事王磊先生、丁鸿雁女士的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立 董事 ...

山东大业股份有限公司 独立董事王磊 2024 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2024 年度召 开的董事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进 行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王磊，1977 年生，硕士研究生学历。现任山东财经大学专任教师、副教 授，北京金诚同达（济南）律师事务所兼职律师，兼任山东赫达集团股份有限公 司、山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为50.97亿元人民币，同比下降8.26%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.70亿元人民币，同比下降277.62%[22] - 2024年基本每股收益为-0.50元/股，同比下降251.52%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-7.72%，同比减少12.21个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入为12.57亿元人民币[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6259.41万元人民币[25] - 2024年公司销售收入为50.97亿元人民币，归母净利润亏损1.70亿元人民币[32] - 2024年公司营业收入为50.97亿元人民币，同比下降8.26%[51][52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.70亿元人民币[51] - 公司主营业务总收入为502.68亿元，同比增长3.26%，营业成本为486.29亿元，同比下降3.54%，毛利率下降5.05个百分点[58] - 大业股份公司2024年度营业收入为509.687亿元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为49.49亿元人民币，同比下降2.92%[52][54] - 销售费用为7692.86万元人民币，同比增长3.26%[52] - 管理费用为8378.19万元人民币，同比下降9.84%[52] - 财务费用为1.36亿元人民币，同比下降7.79%[52] - 研发费用为6556.24万元人民币，同比下降20.78%[52] - 其他收益为6354.29万元人民币，同比增长138.09%[52] - 主营业务毛利率为3.26%，同比下降5.05个百分点[56] - 金属丝绳制品直接材料成本337.01亿元，占总成本69.30%，同比下降1.80%[61] - 制造费用93.22亿元，占总成本19.17%，同比下降11.31%[61] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元人民币，同比下降7.55%[22] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元人民币，同比下降7.55%[52] 各条业务线表现 - 2024年生产各类钢丝84.90万吨，同比增长1.52%，其中胎圈钢丝43.60万吨（+1.87%）、钢帘线36.18万吨（+0.63%）、胶管钢丝5.12万吨（+4.91%）[32] - 胎圈钢丝生产量435,967,674.50公斤，同比增长1.87%，销售量430,263,643.50公斤，同比增长1.99%[59] - 钢帘线库存量40,070,495.86公斤，同比增长61.15%[59] - 2023年胎圈钢丝产量111.84万吨，同比增长23.80%，2024年产量116.18万吨，增长3.89%[40] - 2024年钢帘线产量330.48万吨，同比增长8.53%，其中超高强度、特高强度产品占比提升至33%[41] - 2024年钢帘线ST和UT比例达41.33%，胎圈钢丝HT比例过半[43] - 2024年OTR用钢帘线产量7.3万吨，同比增长15.9%[43] 各地区表现 - 山东省营业收入221.96亿元，同比下降9.36%，毛利率下降4.75个百分点[58] - 出口（含港澳台地区）营业收入126.75亿元，同比下降6.02%，毛利率下降8.60个百分点[58] 管理层讨论和指引 - 公司正在建设200兆瓦风力发电项目和70兆瓦生物质热电联产项目，计划2026年一季度并网[33] - 摩洛哥海外生产基地预计2026年底一期工程建成投产[34] - 公司未来三年持续增加科研经费投入，提升生产设备智能化水平[99] - 公司计划加强与高校合作，研发新型超高强度钢丝等特殊产品[100] - 公司优化国内销售网络，巩固市场份额，扩大国内市场占有率[100] - 公司计划在未来3-5年内将海外销售占比提高到30%以上[101] - 公司拥有"大业"中国驰名商标和山东省名牌产品称号[101] - 公司未来几年处于高速发展阶段，急需高层次人才[102] - 公司需提升管理水平以适应企业规模扩大[103] 行业趋势 - 骨架材料行业2024年销售收入462.17亿元人民币，同比增长5.89%，但利润下降27.01%至9.53亿元[35] - 胎圈钢丝行业前五名企业市场占有率达77.75%[39] - 胎圈钢丝行业产量逐年递增，高性能产品成为未来发展趋势[91][92] - 高性能子午线轮胎需求增加，推动胎圈钢丝产品性能提升，要求更高环保性能[93] - 国际化竞争加剧，韩国高丽制钢、比利时贝卡尔特等国际企业已占据中国大陆重要市场份额[93] - 国内钢帘线产业高速增长，产量和质量已满足国内轮胎市场需求，摆脱进口依赖[94] - 钢帘线需求持续增长，受经济刺激政策、汽车工业、高速公路等因素推动[94] - 高强度（HT）、超高强度（ST）钢帘线应用将普及，特高强度（UT）钢帘线逐步展开[94] - 行业集中度提高，头部企业扩大产能，挤压中小企业生存空间[95] - 智能制造加速实施，引入大数据管理系统，提高生产效率和产品质量[95][96] 公司治理 - 公司股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式[105] - 公司董事会确保重大事项决策的审慎性、科学性[105] - 公司监事会有效监督经营活动及财务状况[107] - 公司通过多种途径加强与投资者交流，保护投资者利益[107] - 公司建立了《内幕信息知情人登记制度》规范信息披露[108] - 公司2024年临时股东大会通过延长股票发行决议有效期的议案[108] - 公司2023年度董事会工作报告和监事会工作报告已提交审议[110] - 公司2023年度财务决算报告和利润分配方案已提交审议[110] - 公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理[110] - 公司2023年度日常关联交易执行情况确认并预计2024年度日常关联交易[110] - 公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案已提交[110] - 公司2024年度董事和监事薪酬方案已提交审议[110] - 公司2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案已提交[110] - 公司2023年度内部控制评价报告已提交审议[110] - 公司2024年度开展外汇和期货套期保值业务的议案已提交[110] - 公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告已提交审议[110] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计1.30亿元人民币，较2023年的4.11亿元大幅下降68.4%[28] - 计入当期损益的政府补助为2216.38万元人民币，较2023年增长9.9%[28] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额152,627.40万元，占年度销售总额29.95%[63] - 前五名供应商采购额226,376.35万元，占年度采购总额64.81%[63] 研发投入 - 研发投入2.16亿元，占营业收入比例4.24%[65] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金1,893.83万元[147] - 公司诸城厂区和垦利厂区属于2024年重点排污单位，主要污染物为废气、污水和固废[148] - 公司诸城厂区光伏发电站总装机容量达71.3MW，全年累计发电85975MWh，其中自发自用83649.8MWh，上网2325.2MWh[157] - 垦利厂区规划建设光伏发电装机容量16MW，建成后将新增发电18000MWh[157] - 报告期内公司减少二氧化碳当量排放70585.47吨[157] - 公司对外捐赠及公益项目总投入18.1万元，包括支付山东省乡村振兴基金会101020元、山东省残疾人福利基金会20000元及春蕾计划捐款60000元[158] - 诸城厂区涂装废气处理采用沸石转轮浓缩+CO催化燃烧工艺，二甲苯排放浓度0-2.02mg/m³，达标限值15mg/m³[152][149] - 垦利厂区涂装废气处理采用活性炭吸附+脱附装置，非甲烷总烃排放浓度20-28mg/m³，达标限值60mg/m³[152][149] - 诸城厂区污水COD排放浓度55.1mg/L（达标限值500mg/L），氨氮1.77mg/L（达标限值45mg/L）[149] - 垦利厂区污水总磷排放浓度0.12mg/L（达标限值1mg/L），总氮2.76mg/L（达标限值20mg/L）[149] - 公司危险废弃物如废机油、废润滑剂等全部交由有资质第三方机构处置[149] - 公司突发环境事件应急预案在环保局备案，备案编号包括370782-2022-146-L等[154] 关联交易和担保 - 公司与湖北三江航天江北机械工程有限公司的关联交易金额为24,216,195.58元人民币，占同类交易金额的73.84%[168] - 报告期内对子公司担保发生额合计为8.265亿元人民币[172] - 报告期末对子公司担保余额合计为8.009936亿元人民币[172] - 公司担保总额（A+B）为8.009936亿元人民币[172] - 担保总额占公司净资产的比例为32.99%[172] - 公司为山东大业新材料有限公司提供担保，涉及多笔借款合同，总金额为7.7亿元人民币[172] - 公司为山东胜通钢帘线有限公司提供融资租赁担保，总金额为8500万元人民币[173] - 公司为上述事项提供保证担保，总金额合计为8.265亿元人民币[173] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为26,589户[178] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为18,877户[178] - 窦勇持有公司股份111,384,000股，占总股本32.59%，其中质押66,000,000股[179] - 窦宝森持有公司股份61,898,440股，占总股本18.11%，与窦勇为父子关系及一致行动人[179][180] - 公司回购专用证券账户持有2,511,100股，占总股本0.73%[179] - 公司计划回购股份占总股本0.7348%，拟回购金额20,057,655元，已回购2,511,100股[187] - 窦勇为公司实际控制人及董事长，未取得其他国家居留权[181][183] 审计和监管事项 - 境内会计师事务所报酬为750,000元人民币[163] - 内部控制审计会计师事务所报酬为200,000元人民币[163] - 审计费用较上一年度下降20%以上[163] - 公司董事、副总经理、总工程师王金武和董事、副总经理窦万明因违反《证券法》被山东证监局出具警示函[164] - 山东证监局对公司信息披露不准确、资金被关联方占用情形出具警示函并记入证券期货市场诚信档案数据库[165] - 上海证券交易所对公司及相关责任人予以监管警示[165] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[164] - 公司无违规担保情况[161] - 公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[161] - 2024年12月31日应收账款账面余额为141.717亿元[198] - 已计提应收账款坏账准备9.135亿元[198] - 营业收入确认被列为关键审计事项因金额重大且直接影响利润[196] - 应收账款可回收性被列为关键审计事项因涉及重大会计估计[198] - 审计程序包括对主要客户销售收入函证及截止性测试[197] - 审计程序包括复核应收账款账龄与预期信用损失率的合理性[200] - 审计程序包括检查主要欠款客户期后回款情况[200] - 审计认为管理层对营业收入的确认合理[197] - 审计认为管理层对应收账款可回收性的估计合理[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为12.1亿元，同比下降2.33%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1,210,133,754.06元，同比下降2.33%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为492.87万元，同比下降29.81%[4] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,928,698.41元，同比下降29.81%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-395.89万元，同比下降215.94%[4] - 2025年第一季度净利润为2,426,357.45元，同比下降53.18%[21] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50%[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为1,208,930,083.97元，同比下降4.02%[21] - 2025年第一季度研发费用为11,172,925.24元，同比下降35.67%[21] - 2025年第一季度财务费用为17,008,210.41元，同比下降55.14%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8398.05万元，上年同期为-2.25亿元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为83,980,510.19元，同比改善137.29%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流出为198,368,304.70元，同比增长238.95%[25] - 投资活动现金流出小计为198,368,304.70，同比下降69.06%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-198,152,671.10，同比扩大225.38%[26] - 筹资活动现金流入小计为1,464,033,402.06，同比增长26.80%[26] - 偿还债务支付的现金为457,200,000.00，同比下降9.20%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为46,791,050.33，同比增长186.60%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,432,291.20，同比下降80.98%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-58,938,764.11，同比扩大336.58%[26] - 期末现金及现金等价物余额为124,859,800.58，同比增长38.32%[26] - 取得借款收到的现金为1,016,190,068.73，同比下降7.65%[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金为447,843,333.33，同比增长726.28%[26] 资产和负债 - 货币资金从2024年末的1,170,628,374.88元增至2025年3月末的1,248,022,549.48元，增长6.6%[15] - 应收账款从2024年末的1,325,812,672.95元增至2025年3月末的1,392,207,284.97元，增长5.0%[15] - 短期借款从2024年末的1,685,325,275.16元增至2025年3月末的2,019,246,247.88元，增长19.8%[16] - 流动资产合计从2024年末的4,006,833,703.68元增至2025年3月末的4,049,381,632.38元，增长1.1%[15] - 非流动资产合计从2024年末的3,692,966,132.76元增至2025年3月末的3,811,574,859.19元，增长3.2%[15] - 资产总计从2024年末的7,699,799,836.44元增至2025年3月末的7,860,956,491.57元，增长2.1%[15] - 总资产为78.61亿元，较上年度末增长2.09%[5] - 2025年第一季度负债合计为5,861,437,332.14元，同比增长11.18%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.99亿元，较上年度末下降4.86%[5] - 2025年第一季度所有者权益合计为1,999,519,159.43元，同比下降17.63%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为824.64万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,585人[11] - 窦勇持股111,384,000股，占比32.59%，质押73,200,000股[11] - 窦宝森持股61,898,440股，占比18.11%，质押49,000,000股[11] 其他财务数据 - 交易性金融资产较上年同期增长86.42%，主要因未到期衍生金融资产余额增加[7] - 在建工程较上年同期下降48.59%，主要因部分设备转固[7]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603278 公司简称：大业股份 山东大业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东大业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-020 山东大业股份有限公司 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 聘任公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）为公司2025年度审计机构及内控审 计机构，并自公司2024年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址： ...

关于山东大业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东大业股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所 联系电话：010-51423818 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东大业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 中兴华报字（2025）第 030 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-019 山东大业股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人：公司所属子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控 股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司），其中部分子公司的资产负 债率超过 70%。 公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 30 亿元人民币的担保额度。截至到 2025 年 4 月 28 日，公司对子公司及孙公司 的担保余额为 80,099.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.11%。 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及孙公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司拟为子公司及孙公司（含全资子公司、控股子 公司、控股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融机 构申请的授信提供不超过 30 亿元人民币的担保额度。有效期自 2024 年年度股东 大会批准该议案 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-021 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第五届 董事会第十四次会议和第五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于继续开 展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及子公 司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇 套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作， 2025年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。现 将相关事项公告如下： 一、开展外汇和期货套期保值目的 公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避 和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司将 以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。 公司主要产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝的主要原材料是盘条，为规避生 产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用商品 期货和期权进行套期保值业务操作。公司套期保值业务使用自有资金进行操作， 仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作 ...