证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-029 山东大业股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 11 日(星期三) 至 6 月 17 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@sddaye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月18日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱zqb@sddaye.com在2025年6月11日至6月17日16:00前提问 [1][3] - 参会人员包括公司董事长窦勇、总经理郑洪霞、董事会秘书牛海平及财务总监李霞 [2] 会议内容与形式 - 会议将重点讨论公司2024年年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] - 投资者可通过登录上证路演中心实时参与互动或提前提交问题 [3] 联系方式 - 联系人：董事会秘书牛海平、张岚 [3] - 咨询电话：0536-6528805 [3] - 电子邮箱：zqb@sddaye.com [3] 其他信息 - 详细会议信息可查阅上海证券交易所"上证路演中心"平台 [3] - 公司已分别于2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2]

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-029 山东大业股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 11 日(星期三) 至 6 月 17 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@sddaye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-028 山东大业股份有限公司 关于为子公司开展融资租赁业务提供连带责任保证及 股权质押担保的公告 上述融资租赁业务及担保事项未构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 山东大业股份有限公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于为子公司开展融资租赁业务提供连带责任保证及股权质押担保 的议案》，具体情况如下： 一、子公司开展融资租赁的情况概述 为进一步拓宽子公司融资渠道，满足新能源项目建设的资金需求，公司拟 将子公司山东大业新能源有限公司的100%股权向兴业金融租赁有限责任公司进 行质押，用于大业新能源开展本金为人民币 92,800 万元的融资租赁。大业股份 为本次融资租赁业务提供连带责任保证。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度向金融机构 申请融资额度的议案》，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际 经营情况和总体发展规划，公司 2025 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在公司五楼会议室召开，出席股东持股比例达52.6443% [1] - 会议由董事长窦勇主持，召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - **非累积投票议案**：所有议案均获高票通过，同意比例普遍超过99.93%，最高达99.9449% [1][2][3] - **关联交易议案**：两项关联交易议案分别以99.8290%和99.7873%的同意率通过 [2] - **利润分配议案**：2024年度不进行利润分配的议案以99.8582%同意率通过 [1] - **担保及融资议案**：2025年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案获99.9341%支持 [3] 公司治理事项 - **董监高薪酬**：2025年度董事和监事薪酬方案分别以99.9377%和99.9396%同意率通过 [3] - **审计机构聘任**：2025年度审计机构聘任议案以99.9362%赞成率获批 [3] - **ESG披露**：《2024年度环境、社会责任报告》议案获99.9389%通过 [2] 财务及运营安排 - **闲置资金管理**：使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案以99.9346%同意率通过 [2] - **外汇衍生品交易**：2025年度开展外汇衍生品交易的议案获99.9361%支持 [2] - **年报披露**：《2024年年度报告及摘要》议案以99.9290%赞成率通过 [3] 法律程序合规性 - 北京德和衡律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [4]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日公告发布召开2024年年度股东大会通知，会议于2025年5月28日下午14:30召开[5] - 出席本次会议的股东及股东授权委托代表231名，代表股份179,917,169股，占公司有表决权股份总数的52.6443%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意179,818,121股，占比99.9449%，议案获得通过[8][9] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意179,810,621股，占比99.9407%，议案获得通过[10][11] - 《公司2024年度财务决算报告》同意179,810,721股，占比99.9408%，议案获得通过[12][13] - 《关于2024年度不进行利润分配的议案》同意179,662,220股，占比99.8582%，议案获得通过[14][15] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意179,802,321股，占比99.9361%，议案获得通过[16][17] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预2025年度日常关联交易的议案》同意63,898,721股，占比99.8290%，议案获得通过[18][19] - 《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》同意2,001,389股，占比94.8647%，议案获得通过[20][21] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意63,780,140股，占比99.7873%，议案获得通过[22][23] - 《关于聘任公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》同意179,799,621股，占比99.9346%，反对85,648股，占比0.0476%，弃权31,900股，占比0.0178%[30] - 《关于2025年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》同意179,798,729股，占比99.9341%，反对86,540股，占比0.0480%，弃权31,900股，占比0.0179%[32] - 《关于〈2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》同意179,802,521股，占比99.9362%，反对86,748股，占比0.0482%，弃权27,900股，占比0.0156%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意179,805,129股，占比99.9377%，反对83,340股，占比0.0463%，弃权28,700股，占比0.0160%[36] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意179,808,521股，占比99.9396%，反对80,640股，占比0.0448%，弃权28,008股，占比0.0156%[38]

股东大会信息 - 2025年5月28日公司在五楼会议室召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人人数为231人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为179,917,169股，占公司有表决权股份总数的52.6443%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数179,818,121，占比99.9449%[5] - 《关于2024年度不进行利润分配的议案》同意票数179,662,220，占比99.8582%[7] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数179,802,321，占比99.9361%[8] - 《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》同意票数2,001,389，占比94.8647%[8] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数63,780,140，占比99.7873%[9] - 《关于2025年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》同意票数179,789,520，占比99.9290%[10] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票数179,808,521，占比99.9396%[15] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数1,816,281，比例94.8286%[16] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数1,808,781，比例94.4370%[16] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数1,808,881，比例94.4423%[16] - 《关于2024年度不进行利润分配的议案》同意票数1,660,380，比例86.6890%[16] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数1,800,481，比例94.0037%[16] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数1,805,881，比例94.2856%[16] - 《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》同意票数1,806,989，比例94.3435%[16] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数1,779,400，比例92.9030%[16] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意票数1,784,780，比例93.1839%[16] - 《关于2025年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》同意票数1,787,680，比例93.3354%[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入为5,096,870,425.05元，利润总额为-231,819,533.86元，净利润为-170,249,898.24元[37] - 2024年末加权平均净资产收益率为-7.72%，资产负债率为68.47%，基本每股收益为-0.5元，扣非后为-0.54元[37] - 2024年末资产总额为7,699,799,836.44元，负债总额为5,272,112,143.45元，股东权益合计为2,427,687,692.99元[37] - 2024年度不进行利润分配[39] 未来展望 - 2025年推动发展战略实施，提升规范化治理水平，推动高质量发展[24] - 2025年发展子午线轮胎用高性能钢丝系列产品[25] - 2025年提升数智化水平，整合MES和ERP系统等[26] 财务安排 - 滚动使用最高3亿元自有资金现金管理[42] - 2025年拟申请不超46亿元融资额度[45] - 拟为子公司及孙公司提供不超30亿元担保额度[51] - 拟聘任中兴华会计师事务所担任2025年度审计机构[55] - 拟开展不超1亿美元外汇套期保值业务[57] - 2025年期货套期保值业务最高保证金1亿元[57] 股权相关 - 董事会提请授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[61] 会议与报告 - 2024年召开7次董事会会议、6次专门委员会会议、3次股东大会、4次监事会会议[18][20][21][29] - 2024年对外披露4份定期报告、67份临时公告[22] - 2024年度报告及摘要、ESG报告于2025年4月29日刊登[59][64] 其他 - 独立董事领取固定薪酬10万元/年（税前）[47]

纪要涉及的公司 大业股份、山东大业机器人科技有限公司、建腾控股、拜切公司、中科微计公司、中科硅基 纪要提到的核心观点和论据 1. **市场份额与技术优势**：大业股份是全球橡胶骨架材料主要生产供应商，太钢钢丝全球生产能力最大，占全球市场份额约 20%，全国市场份额超 40%；建有国家企业技术中心，是国家制造业单项冠军示范企业，主持起草最新版弹簧钢丝国家标准及正在起草 ISO 钛键钢丝国际标准[3] 2. **绿色能源项目**：公司启动 200 兆瓦风电和 70 兆瓦生物质热电联产项目，风电项目预计年发电量 5.5 亿度电，增加税收约 3000 万，节约标准煤 16 万吨，减少二氧化碳排放 42 万吨；生物质热电联产一期 30 - 35 兆瓦部分预计年发电量 1.8 亿度电，供气 78 万吨，为民生采暖提供 25 万平方米供热，每年节约用电成本约 2000 万；预计 2027 年实现 80%绿色能源供给，降低用能成本，提高利润[2][4][5] 3. **财务表现与预期**：2024 年大业股份因行业内卷收入亏损，2025 年一季度环比仍亏损，二季度与去年同期基本相符；一季度下游需求旺盛，有助于出清落后产能；公司计划通过海外扩展提升盈利能力[6] 4. **海外扩展计划**：公司计划在摩洛哥投资建设 20 万吨产能工厂，一期转移 4 万吨弹簧钢丝和 4 万吨钢帘线共 8 万吨产能，二期逐步转移，2026 年底完成建设并投产，利用当地物流和仓储优势及较高市场价格，提高盈利能力[2][7] 5. **机器人业务发展** - 山东大业机器人科技有限公司专注人形机器人专用绳索产品，已与多家制造商合作，形成小批量订单，探索其他材料功能优势作技术储备，希望获市场认可和规模订单[2][8][9] - 公司拓展键轴传动技术，解决自动化制造中柔性打结和焊接难题，开发出初级产品，下游客户需求增加，有望降低人工成本[2][9][10] 6. **订单情况**：目前收到的小批量订单用于测试阶段，集中在金属类材料应用，未进入大规模应用端，仍在进行产品性能改善和技术迭代[2][12][13] 7. **材料性能差异**：金属材料与高分子材料在抗冲击能量上相近，金属材料更重、柔性差，但抗蠕变和耐用性理论上更优，稳定性在极端工况和温度变化大环境中更佳，适用于不同应用场景[15] 8. **营收目标展望**：未来营收目标依赖下游客户产业化进度，2025 年争取万根级或 10 万根级订单，2026 年若零售终端进入 B 端市场且与国内一线人形机器人公司合作顺利，有望形成生态闭环，推动业务增长[24] 9. **行业周期反转**：2024 年钢铁行业处于极端底部，行业反转取决于国内经济形势；经济好转将使原材料和产品价格上升，需求提升，公司通过绿色化改造、海外工厂建设降低成本，配合海外市场高毛利增长，目前海外收入年增速约 20%[26] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **建腾控股相关** - 为人形机器人客户提供一体化解决方案，按客户要求裁剪尺寸、集成连接件后交付，设计考虑安装和更换方便性，结合自身理解与客户交流加快产品迭代[17][18] - 健身领域线材加工设备与主业不同，加工难度高，行业标准未统一，公司准备制定团体标准促进行业发展并应对挑战[19] 2. **与客户合作情况**：与中科硅基 2024 年 10 月建立联系，形成顺畅沟通渠道，每两至三周根据新要求技术调整和迭代产品，过程因客户需求而异[29] 3. **技术方案收敛可能性**：不同应用场景对材料要求不同，目前处于个性化定制阶段，未来材料应用可能趋同，但完全统一不太可能[29][30]

绿色能源一体化项目进展 - 70兆瓦生物质热电联产项目分两期建设，一期2025年12月并网发电，二期2026年12月开工，2029年3月并网发电，建成后年发电量3.6亿千瓦时，年节约用电成本5000万元，实现税收1000万元 [1] - 规划建设200兆瓦风力发电项目，2025年底并网发电，建成后年发电量5.5亿度，实现税收3000万元，年节约标准煤16万吨，减少二氧化碳排放42万吨 [1] - "零碳工厂"计划2027年全面建成，涵盖光伏发电、风力发电、生物质热电联产、储能、制氢等项目，绿电用能比例将提高到80%以上，每度电成本从0.7元降至0.3元 [1] 绿色制造战略布局 - 公司通过构建绿色能源体系实现产品绿色制造，可避免"碳关税"额外成本，提升国际竞争力，符合"双碳"目标战略导向 [2] - 作为全球最大胎圈钢丝生产商，公司绿色能源一体化项目启动标志着"零碳工厂"全面建设进入实施阶段，推动轮胎产业链上游绿色化进程 [4] - 绿色转型成为全产业链降本增效关键支点，采用节能减排技术可减少能源消耗和废弃物排放，降低生产成本 [5] 市场拓展与行业趋势 - 公司境外营业收入占比逐年上升，项目建成后将加速打造绿色多能高效互补的绿色制造体系 [2] - 2024年以来公司进一步开拓海外市场，借助海外子公司建立营销网络，与高端客户达成全方位合作 [5] - 轮胎行业盈利空间好转，得益于原材料和海运价格回落、低基数支撑及轮胎价格趋稳 [2] - 新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域快速发展，轮胎产业链有望迎来更广阔发展空间 [3]