证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-036 山东大业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年4月28日召开，5位董事全到[1] - 提议于2024年5月14日召开2024年第一次临时股东大会[7] 发行股票 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期至2025年3月5日，待临时股东大会审议[2][3][4][5][6] - 若发行股数未达拟发行数量70%，可调整发行价格[5]

财务业绩 - 2023年度公司实现净利润106,443,585.13元，归属于母公司股东净利润95,852,466.43元[4] - 2023年度公司营业收入为5,555,921,437.11元，同比增长6.58%[11] - 2023年度公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为5,498,395,950.97元，同比增长6.73%[11] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为526,925,808.72元，同比增长不适用[11] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为2,257,486,985.70元，同比增长32.14%[11] - 2023年末公司总资产为7,287,946,033.60元，同比增长1.19%[11] - 2023年公司实现销售收入5,555,921,437.11元，同比增长6.58%[17] - 2023年净利润为95,852,466.43元，较去年扭亏为盈[17] - 2023年出口收入为1,348,682,825.37元，同比增长4.51%[17] - 2023年生产各类钢丝83.63万吨，同比增长19.60%；销售各类钢丝82.99万吨，同比增长18.50%[17] - 2023年基本每股收益为0.33元，稀释每股收益为0.33元[12] - 2023年加权平均净资产收益率为4.49%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.56%[12] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,265,768,514.11元、1,408,083,226.73元、1,498,375,619.84元和1,383,694,076.43元[12] - 2023年非经常性损益项目合计金额为41,137,808.62元[14] - 2023年营业成本为5,097,766,860.00元，同比下降0.14%[27] - 2023年销售费用为74,500,585.04元，同比下降0.16%[27] - 2023年管理费用为92,926,891.49元，同比增长2.36%[27] - 2023年财务费用为147,918,577.71元，同比增长15.54%[27] - 2023年研发费用为82,759,863.28元，同比下降7.63%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为526,925,808.72元，去年同期为-100,411,469.40元[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为177,576,136.88元，去年同期为-910,461,080.48元[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-306,945,809.12元，同比下降133.03%[29] - 2023年度营业收入为4,121,607,884.89元，同比增长8.6%[186] - 2023年度净利润为73,012,870.35元，相比2022年度的-126,206,109.59元大幅改善[186] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为526,925,808.72元，相比2022年度的-100,411,469.40元显著提升[188] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-177,576,136.88元，相比2022年度的-910,461,080.48元有所减少[188] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-306,945,809.12元，相比2022年度的929,418,223.63元大幅下降[189] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为46,222,968.96元，相比2022年度的-77,842,064.64元有所改善[189] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为103,749,219.11元，相比2022年度的57,526,250.15元有所增加[189] - 2023年度研发费用为67,359,294.76元，同比增长6.0%[186] - 2023年度销售费用为51,013,482.60元，同比增长13.1%[186] - 2023年度管理费用为50,097,902.92元，同比下降18.2%[186] - 2023年经营活动现金流入小计为38.86亿元，较2022年的44.20亿元有所下降[190] - 2023年经营活动现金流出小计为42.15亿元，较2022年的39.66亿元有所增加[190] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，较2022年的4.54亿元大幅减少[190] - 2023年投资活动现金流入小计为5772.38万元，较2022年的4.58亿元大幅减少[190] - 2023年投资活动现金流出小计为1.31亿元，较2022年的10.38亿元有所减少[190] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-7297.63万元，较2022年的-5.81亿元有所改善[190] - 2023年筹资活动现金流入小计为21.32亿元，较2022年的20.16亿元有所增加[190] - 2023年筹资活动现金流出小计为17.03亿元，较2022年的19.75亿元有所减少[190] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4.30亿元，较2022年的0.41亿元大幅增加[190] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2831.72万元，较2022年的-8403.29万元有所改善[191] 股息分配 - 2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派发现金红利11,950,343.72元（含税）[4] 资产与负债 - 2023年末公司总资产为7,287,946,033.60元，同比增长1.19%[11] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为2,257,486,985.70元，同比增长32.14%[11] - 资产及负债状况：货币资金9.803484834亿元，较上期期末增加5.06%[44] - 资产及负债状况：应收票据1.7865971004亿元，较上期期末增加52.75%[44] - 资产及负债状况：应收账款13.3808166132亿元，较上期期末减少9.45%[44] - 资产及负债状况：存货7.6346099688亿元，较上期期末增加15.06%[45] - 资产及负债状况：固定资产26.7460990539亿元，较上期期末减少2.91%[48] - 资产及负债状况：在建工程2.5027654637亿元，较上期期末增加29.06%[49] - 资产及负债状况：无形资产4.6091490292亿元，较上期期末增加23.50%[50] - 交易性金融负债增加2,210,037.34元，主要受衍生工具看涨期权公允价值变动影响[52] - 应付票据减少10.78%，主要因票据到期支付增加[52] - 应付账款增加67.79%，主要因应付材料、工程款项增加[52] - 合同负债增加135.11%，主要因尚未向客户转让商品的预收货款增加[53] - 应付职工薪酬减少4.58%，主要因应付职工基本养老保险减少[54] - 应交税费增加6.26%，主要因应交增值税及附加税增加[54] - 其他应付款减少85.20%，主要因流动资金周转款项减少[54] - 一年内到期的非流动负债增加3.03%，主要因一年内到期的长期应付款增加[55] - 其他流动负债增加6407.41%，主要因已背书未终止确认的应收票据增加[55] - 长期借款减少29.27%，主要因长期融资款项减少[55] 子公司与关联公司 - 大业（香港）国际发展有限公司截至2023年12月31日总资产72.84万元，净资产66.83万元，实现净利润122.77万元[62] - 大业欧洲有限责任公司截至2023年12月31日总资产13.17万元，净资产13.17万元，实现净利润-6.3万元[63] - 大业（美洲）有限责任公司截至2023年12月31日总资产1404.16万元，净资产0.50万元，实现净利润-6.63万元[64] - 山东智旭新能源有限公司截至2023年12月31日总资产0.00万元，净资产0.00万元，实现净利润0.00万元[65] - 山东翔宇智能科技有限公司截至2023年12月31日总资产509.28万元，净资产296.13万元，实现净利润-3.87万元[66] - 山东大业新材料有限公司截至2023年12月31日总资产263920.67万元，净资产184045.74万元，实现净利润8.52万元[66] - 山东胜通钢帘线有限公司截至2023年12月31日总资产176500.83万元，净资产133324.53万元，实现净利润9464.48万元[67] - 山东胜通机械制造有限公司截至2023年12月31日总资产2602.23万元，净资产2565.17万元，实现净利润-60.81万元[67] - 山东胜通进出口有限公司截至2023年12月31日总资产0.16万元，净资产-3.08万元，实现净利润-1.8万元[67] - 东营市汇通国际贸易有限公司截至2023年12月31日总资产19.13万元，净资产-191.41万元，实现净利润13.11万元[68] 行业数据 - 2023年骨架材料行业现价工业总产值435.00亿元，同比增长5.72%[20] - 2023年骨架材料行业销售收入431.06亿元，同比增长6.48%[20] - 2023年骨架材料行业出口交货值128.13亿元，同比下降7.44%[20] - 2023年胎圈钢丝产量111.84万吨，同比增长23.80%[21] - 2023年骨架材料总产量514.63万吨，同比增长18.03%[20] - 2023年钢丝帘线产量达到304.50万吨，同比增长20.69%[22] - 超高强度、特高强度钢帘线占比从28%提升至33%[22] - 产能20万吨以上的钢帘线企业有5家，产量占总产能的75%[22] - 2023年OTR用钢帘线产量达到6.3万吨[22] - 2023年我国汽车产销量突破3000万辆，分别为3016.1万辆和3009.4万辆[23] - 2023年轮胎37家重点会员企业实现现价工业总产值2383.78亿元，同比增长15.50%[23] - 2023年轮胎37家重点会员企业实现销售收入2518.30亿元，同比增长17.73%[23] - 2023年轮胎37家重点会员企业综合外胎产量65368万条，同比增长21.57%[23] - 2023年轮胎37家重点会员企业子午线轮胎产量62969万条，同比增长22.15%[23] - 2023年轮胎37家重点会员企业全钢子午线轮胎产量13489万条，同比增长18.18%[23] 公司治理 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司轮胎骨架材料行业正处于发展期向成熟期过渡阶段[69] - 胎圈钢丝产量呈现逐年递增的发展态势[70] - 高性能胎圈钢丝产品将成为未来发展趋势[70] - 钢帘线行业未来发展趋势包括产品升级、行业集中度提高和智能制造[72] - 公司将加大研发投入，加强与高校的产学研合作[73] - 公司将调整产品结构，逐步向高端产品转移[73] - 公司将通过并购重组等方式完善产品结构，提升品牌形象[73] - 公司将积极落实“碳达峰，碳中和”战略，聚焦高端化、智能化、绿色化发展[73] - 公司将以“十四五”发展规划纲要为宗旨，深入实施创新发展战略[74] - 公司计划未来三年持续增加科研经费投入，促进技术创新[75] - 公司计划在未来3-5年内，将海外销售占比提高到30%以上[75] - 公司计划在未来几年，加大投入品牌推广和宣传，提升“大业”和“胜通”品牌的认知度[75] - 公司计划在未来几年，侧重于核心技术人才、营销人才和高层次管理人才的引进和培养[75] - 公司计划通过优化现有生产设备，购置和研发新设备，提高生产设备的智能化水平[75] - 公司计划加快研制强度与质量更高的钢帘线产品，优化现有钢帘

内部控制评价 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 董事会对截至2023年12月31日公司内部控制有效性进行评价[11] - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围主要单位有15家[15] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内重大和重要缺陷[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时不同报错金额对应不同缺陷等级[16] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时不同报错金额对应不同缺陷等级[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[18] 缺陷迹象与情形 - 重大缺陷迹象包括公司董事等舞弊、更正已公布财报等[17] - 重要缺陷迹象包括未依公认会计准则选应用会计政策等[17] - 非财务报告重大缺陷情形包括缺乏民主决策程序、经营活动严重违法等[18] 审计事务所信息 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月04日[22] - 经营场所为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层[22][24] - 批准执业日期为2013年10月25日[24] - 执业证书编号为11000167[24] - 批准执业文号为京财会许可〔2013〕0066号[24] - 证书序号为0014686[25] - 金额为8276万元[22]

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为1,238,969,008.81元，同比下降2.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,022,010.82元，同比下降0.79%[4] - 营业收入为1,238,969,008.81元，较去年同期下降2.12%[11] - 销售费用为16,000,059.42元，较去年同期增长16.87%[11] - 营业总收入为1,238,969,008.81元，较去年同期略有下降，净利润为5,181,632.50元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-225,263,996.87元，同比下降2.17%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-225,263,996.87元，较去年同期增加192,830,723.66元[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-60,911,164.53元，较去年同期减少538,279.96元[15] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为270,322,669.87元，较去年同期增加140,424,847.99元[16] - 公司现金结算的股份支付产生的损益为3,607,331.64元[6] 资产及负债 - 2024年第一季度公司总资产为7,814,170,271.78元，同比增长7.14%[5] - 2024年第一季度，公司流动负债合计为4,202,624,805.49元，较上年同期增长7.65%[23] 现金及现金等价物 - 货币资金在2024年3月31日达到1,277,769,160.46元，较2024年1月1日增长30.3%[8] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-13,501,465.06和50,784,564.11[29] - 2024年第一季度公司期初现金及现金等价物余额为103,749,219.11和57,526,250.15[29] - 2024年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为90,247,754.05和108,310,814.3[29] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5,612,186.14元[5] - 2024年第一季度公司支付给职工及为职工支付的现金为125,741,853.80和105,148,442.88[28] - 2024年第一季度公司支付的各项税费为27,784,184.10和34,181,937.64[28] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为1,249,256,208.04和922,073,251.25[28] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为61,372,590.48和2,906,033.78[28] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为1,154,527,873.33和673,911,266.66[28] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为884,205,203.46和814,336,114.65[28]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事 会专门委员会实施细则》等规定，山东大业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会现对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度经审计 的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-028 山东大业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关联交易以及 2023 年度预计发生日常关联交易的内容列示如下： 2、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方发生的设备及原材料采购、设备和厂房维修以及工程施工 服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。 3、2023 年度日常关联交易的执行情况 重要内容提示 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"或"大业股份"）第四届董 事会第三十次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 并预计 2024 度日常关联交易的议案》。 日常关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照 关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状 况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 ...

山东大业股份有限公司独立董事 我们认为，公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生 产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股 东的利益。我们对利润分配方案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公 司年度股东大会审议。 二、关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常 关联交易的事前认可意见 公司与关联方发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是 根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公 司与关联方之间的关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，符 合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有 关规定，符合公司及全体股东的利益。 三、关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的事前认可意见 关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为山东大业股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在 认 ...

专项审核意见 山东大业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 一、营业收入扣除情况的专项审核意见 二、审核意见附送 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 1. 营业收入扣除情况表 我们接受委托，在审计了山东大业股份有限公司（以下简称"大业股份"）2023 年度财务报表的基础上，对后附的大业股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（上交所主板）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修 订）》的有关规定编制营业收入扣除情况表是大业股份管理层的责任，这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们 的责任是在实施审核工作的基础上对大业股份管理层编制的营业收 ...

二、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项 我们认为，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的 前提下，公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增 加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时 闲置自有资金进行现金管理。 山东大业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为山东大业股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则， 在认真审阅了公司第五届董事会第六次会议相关议案和材料的基础上，对相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 公经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 106,443,585.13 元，其中归属于母公司股东净利润 95,852,466.43 元，母公司 可供分配利润为 73,012 ...