财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 二〇二三年八月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 声明 保荐机构（主承销商） 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 经营范围：生产、销售全电动（四轴联动伺服控制）塑料成形机及各类注塑 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二三年八月 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）有关规定，保荐人及其保荐代表 人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除特别 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-046 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 6 月 19 日(星期一) 至 6 月 27 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities01@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 ...

财务数据关键指标变化 - 盈利能力 - 2023年第一季度公司营业收入289,711,453.07元，同比增长12.38%[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润33,761,892.01元，同比增长19.34%[4] - 2023年第一季度基本每股收益0.12元/股，同比增长20.00%[4] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率2.47%，较上年上升0.37个百分点[4] - 2023年第一季度营业总收入289,711,453.07元，较2022年第一季度257,799,012.23元增长12.4%[11] - 2023年第一季度营业总成本251,596,803.35元，较2022年第一季度227,614,212.97元增长10.5%[12] - 2023年第一季度营业利润38,900,689.82元，较2022年第一季度31,213,066.27元增长24.6%[12] - 2023年第一季度利润总额38,809,152.33元，较2022年第一季度31,202,056.57元增长24.4%[12] - 2023年第一季度净利润33,761,892.01元，较2022年第一季度28,289,514.79元增长19.4%[12] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额136,919.46元，较2022年第一季度5,153,046.37元下降97.3%[13] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2023年第一季度末总资产1,997,321,922.82元，较上年度末增长0.39%[5] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,383,894,267.09元，较上年度末增长2.51%[5] - 2023年第一季度公司资产总计1,997,321,922.82元，较上期1,989,534,390.03元增长0.4%[10][11] - 2023年第一季度非流动资产合计825,141,518.81元，较上期759,946,700.37元增长8.6%[10] - 2023年第一季度流动负债合计594,978,474.57元，较上期633,207,093.00元下降6.0%[10] - 2023年第一季度非流动负债合计18,449,181.16元，较上期6,331,841.41元增长191.4%[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额48,136,001.67元，同比增长60.22%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为241,452,022.89元，2022年同期为209,892,563.41元[15] - 2023年第一季度收到的税费返还为7,120,976.42元，2022年同期为11,226,618.63元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为262,925,146.35元，2022年同期为224,338,334.35元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为214,789,144.68元，2022年同期为194,294,263.82元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为48,136,001.67元，2022年同期为30,044,070.53元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为20,800,850.48元，2022年同期为50,233,964.15元[15][16] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为83,300,266.65元，2022年同期为110,480,391.25元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 62,499,416.17元，2022年同期为 - 60,246,427.10元[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11,241,750.00元，2022年同期为 - 18,263,817.08元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5,920,351.10元，2022年同期为 - 49,978,984.87元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13740[6] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股117,054,418股，持股比例39.58%，质押57,000,000股[6] - 郑建国直接持有公司11.69%的股权，持有泰德瑞克60%的股权，与何英系夫妻关系，是公司实际控制人[7]

整体财务关键指标变化 - 2022年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为96,638,711.32元[4] - 2022年营业收入11.86亿元，较2021年增长8.05%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9663.87万元，较2021年下降32.05%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额767.38万元，较2021年下降96.34%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13.50亿元，较2021年末增长1.42%[19] - 2022年末总资产19.90亿元，较2021年末增长5.35%[19] - 2022年基本每股收益0.33元/股，较2021年下降32.65%[19] - 2022年加权平均净资产收益率7.31%，较2021年下降4.16个百分点[19] - 2022年非经常性损益合计 - 87.16万元，2021年为2196.44万元[20] - 2022年实现营业收入118,589.73万元，同比增长8.05%[44] - 2022年归属于母公司股东的净利润9,663.87万元，同比下降32.05%[44] - 2022年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,751.03万元，同比下降18.91%[44] - 2022年整体毛利率水平26.31%，较上年同期下降3.13个百分点[44] - 2022年公司整体经营性现金流量净额767.38万元，较上年同期下降96.34%[45] - 报告期末公司整体资产负债率32.15%，无有息负债[45] - 2022年公司营业收入11.86亿元，同比增长8.05%；营业成本8.74亿元，同比增长12.84%[45] - 2022年公司销售费用9306.60万元，同比增长13.70%；管理费用3798.98万元，同比增长21.51%[45] - 2022年公司财务费用 - 1411.80万元，较上年同期下降240.84%；研发费用6206.42万元，同比增长13.56%[45] - 2022年公司主营业务收入11.86亿元，同比增长8.05%；主营业务毛利率26.31%，较2021年下降3.13个百分点[47] - 2022年公司实现营业收入11.86亿元，同比增长8.05%；营业成本8.74亿元，同比增长12.84%[51] - 2022年销售费用9306.60万元，同比增长13.70%；管理费用3798.98万元，同比增长21.51%；财务费用 - 1411.80万元，同比下降240.84%；研发费用6206.42万元，同比增长13.56%[55] - 研发投入合计6206.42万元，占营业收入比例5.23%[55] - 经营活动产生的现金流量净额767.38万元，同比下降96.34%[57] - 投资活动产生的现金流量净额 - 220.43万元，同比下降99.60%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 8346.02万元，同比下降166.52%[57] - 专用设备制造业成本合计8.74亿元，同比增长12.84%；注塑机成本合计8.58亿元，同比增长12.41%[51] - 货币资金余额91,024,323.83元，同比减少47.58%，因运营开支等支付较多[58] - 交易性金融资产余额273,319,258.37元，同比减少48.48%，因理财产品到期赎回[58] - 应收账款余额339,652,873.95元，同比增加14.66%；合同资产余额110,310,208.03元，同比增加100%，因强化大客户策略[59] - 应收款项融资余额33,695,393.36元，同比增加53.60%，因银行承兑汇票余额增加[59] - 在建工程余额293,304,491.04元，同比增加113.00%，因总部大楼等项目基建建设增加[59] - 无形资产余额159,623,807.96元，同比增加120.18%，因购置工业用地[59] - 长期待摊费用余额5,416,783.42元，同比增加122.17%，因办公楼等改善装修[59] - 应付账款余额403,870,346.81元，同比增加29.79%，因基建工程项目款项增加[59] - 2022年末货币资金91,024,323.83元，较2021年末173,658,288.68元减少[180] - 2022年末交易性金融资产273,319,258.37元，较2021年末530,512,794.50元减少[180] - 2022年末应收账款339,652,873.95元，较2021年末296,216,914.19元增加[180] - 2022年末固定资产251,277,340.72元，较2021年末190,092,315.70元增加[180] - 2022年末在建工程293,304,491.04元，较2021年末137,702,522.13元增加[180] - 2022年末应付账款403,870,346.81元，较2021年末311,162,194.80元增加[181] - 2022年末合同负债32,433,780.21元，较2021年末44,125,629.25元减少[181] - 2022年末资产总计1,989,534,390.03元，较2021年末1,888,508,864.73元增加[180][181] - 2022年末负债合计639,538,934.41元，较2021年末557,464,836.39元增加[181] - 2022年末实收资本（或股本）295,721,200.00元，与2021年末持平[181] - 2022年营业总收入11.86亿元，较2021年的10.98亿元增长8.05%[185] - 2022年营业总成本10.59亿元，较2021年的9.61亿元增长10.19%[185] - 2022年营业利润1.12亿元，较2021年的1.61亿元下降30.50%[185] - 2022年利润总额1.11亿元，较2021年的1.59亿元下降30.79%[185] - 2022年末资产总计20.86亿元，较2021年末的19.70亿元增长5.90%[183][184] - 2022年末负债合计7.23亿元，较2021年末的6.50亿元增长11.17%[184] - 2022年末所有者权益合计13.64亿元，较2021年末的13.20亿元增长3.30%[184] - 2022年末流动资产合计11.86亿元，较2021年末的13.66亿元下降13.16%[183] - 2022年末非流动资产合计9.01亿元，较2021年末的6.04亿元增长49.02%[183] - 2022年末流动负债合计7.19亿元，较2021年末的6.46亿元增长11.30%[184] - 2022年净利润为9663.87万元，2021年为14221.34万元[186] - 2022年其他综合收益的税后净额为322.64万元，2021年为 - 584.12万元[186] - 2022年综合收益总额为9986.51万元，2021年为13637.23万元[186] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2021年为0.49元/股[186] - 2022年母公司营业收入为11.77亿元，2021年为10.92亿元[189] - 2022年母公司营业利润为1.38亿元，2021年为1.45亿元[189] - 2022年母公司净利润为1.25亿元，2021年为1.28亿元[189] - 2022年经营活动现金流入小计为9.36亿元，2021年为10.08亿元[191] - 2022年经营活动现金流出小计为9.28亿元，2021年为7.98亿元[191] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为767.38万元，2021年为2.10亿元[191] - 2022年经营活动现金流入小计926,372,450.54元，2021年为953,917,936.78元，同比减少约2.89%[193] - 2022年投资活动现金流入小计756,700,367.46元，2021年为519,916,841.80元，同比增长约45.54%[192] - 2022年筹资活动现金流入小计221,343,840.00元，2021年为194,100,000.00元，同比增长约14.03%[192] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 38,033.04元，2021年为243,617,204.28元，同比减少约100.02%[193] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,204,311.83元，2021年为 - 550,586,666.14元，亏损同比减少约99.60%[192] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 83,460,179.02元，2021年为125,465,388.30元，同比减少约166.49%[192] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 80,017,521.22元，2021年为 - 230,500,563.67元，亏损同比减少约65.20%[192] - 2022年末归属于母公司所有者权益为1,349,995,455.62元，2021年末为1,331,044,028.34元，同比增长约1.42%[195][197] - 2022年综合收益总额为99,865,092.25元[195][196] - 2022年对所有者（或股东）的分配为58,644,240.00元[196] - 公司2022年期初所有者权益合计为1061464111.43元[198] - 公司2022年本期增减变动金额为269579916.91元[198] - 公司2022年综合收益总额为136372256.91元[198] - 公司2022年所有者投入和减少资本为192351900.00元[198] - 公司2022年利润分配为 - 59144240.00元[198] - 公司2022年末所有者权益合计为1331044028.34元[199] - 母公司2022年期初所有者权益合计为1319638576.36元[200] - 母公司2022年本期增减变动金额为44207077.92元[200] - 母公司2022年综合收益总额为125120742.89元[200] - 母公司2022年利润分配为 - 58644240.00元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年内销营业收入71,426.16万元，同比增长9.13%，营收占比60.23%[44] - 2022年外销营业收入47,163.58万元，同比增长6.44%，营收占比39.77%[44] - 2022年内销毛利率19.46%，较上年同期下降3.96个百分点[44] - 2022年外销毛利率36.67%，较上年同期下降1.65个百分点[44] - 2022年注塑机整机产品收入11.60亿元，同比增长7.50%；配件及劳务收入2541.04万元，同比增长40.29%[47] - 2022年内销主营业务收入7.14亿元，同比增长9.13%，占比60.23%；外销主营业务收入4.72亿元，同比增长6.44%，占比39.77%[47] - 2022年直销业务收入7.64亿元，同比增长19.96%；经销业务收入4.22亿元，同比下降8.41%[47] - 2022年注塑机生产量2075台，同比下降35.24%；销售量2196台，同比下降30.13%；库存量481台，同比减少20.10%[48] 利润分配情况 - 2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[4] - 2021年合并报表中归属于上市公司普通股股东的

营业收入相关数据 - 本报告期营业收入345,773,454.65元，同比增长17.62%；年初至报告期末913,592,972.82元，同比增长5.62%[6] - 2022年前三季营业总收入913,592,972.82元，2021年前三季为864,951,504.66元，同比增长5.62%[21] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,171,747.11元，同比下降19.04%；年初至报告期末103,588,880.82元，同比下降22.29%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,469,543.79元，同比下降31.75%；年初至报告期末91,902,545.74元，同比下降22.19%[6] - 2022年前三季净利润103,588,880.82元，2021年前三季为133,305,871.79元，同比下降22.3%[22] 每股收益相关数据 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比下降18.75%；年初至报告期末均为0.35元/股，同比下降25.53%[6] - 2022年前三季基本每股收益0.35元/股，2021年前三季为0.47元/股，同比下降25.53%[22] 净资产收益率相关数据 - 本报告期加权平均净资产收益率2.86%，下降0.76个百分点；年初至报告期末7.74%，下降4.18个百分点[6] 经营活动现金流量净额相关数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20,347,425.78元，同比下降86.09%[6] - 2022年前三季经营活动产生的现金流量净额20,347,425.78元，2021年前三季为146,330,216.93元，同比下降86.1%[24] 资产相关数据 - 本报告期末总资产2,097,484,310.86元，较上年度末增长11.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,355,151,782.80元，较上年度末增长1.81%[6] - 2022年9月30日货币资金127,048,970.58元，较2021年12月31日的173,658,288.68元减少[15] - 2022年9月30日交易性金融资产532,533,060.43元，较2021年12月31日的530,512,794.50元增加[15] - 2022年9月30日应收账款447,078,224.26元，较2021年12月31日的296,216,914.19元增加[15] - 2022年9月30日存货282,717,237.25元，较2021年12月31日的328,315,448.54元减少[15] - 2022年9月30日资产总计2,097,484,310.86元，较2021年12月31日的1,888,508,864.73元增加[16] - 2022年9月30日非流动资产合计638,627,355.55元，较2021年12月31日的468,925,215.52元增加[16] 负债相关数据 - 2022年9月30日流动负债合计735,708,635.60元，较2021年12月31日的549,770,402.36元增加[16] - 2022年非流动负债合计6,623,892.46元，2021年为7,694,434.03元，同比下降13.91%[17] - 2022年负债合计742,332,528.06元，2021年为557,464,836.39元，同比增长33.16%[17] 所有者权益相关数据 - 2022年所有者权益合计1,355,151,782.80元，2021年为1,331,044,028.34元，同比增长1.81%[17] 负债和所有者权益总计相关数据 - 2022年负债和所有者权益总计2,097,484,310.86元，2021年为1,888,508,864.73元，同比增长11.07%[17] 其他综合收益相关数据 - 2022年其他综合收益的税后净额1,432,538.61元，2021年为 - 4,286,366.58元，同比增长133.42%[22] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计8,702,203.32元，年初至报告期末11,686,335.08元[8] 普通股股东总数相关数据 - 报告期末普通股股东总数15,248 [10] 营业收入和净利润变动原因相关数据 - 营业收入增长因国内强化新能源汽车大客户策略，国外疫情政策改变、恢复生产及人民币贬值；净利润下降因国内外市场需求减弱、竞争加剧及毛利率下降[8] 股东持股及质押相关数据 - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股128,126,418股，占比43.33%，质押71,500,000股[11] 实际控制人相关数据 - 郑建国直接持有公司10.14%股权，持有泰德瑞克60%股权；何英直接持有公司0.18%股权，郑建国和何英系夫妻，是公司实际控制人[11] 股份回购相关数据 - 截至2022年9月30日，公司累计回购股份2,500,000股，占总股本0.85%，交易总金额22,265,608元，最高价9.40元/股，最低价7.90元/股[11][12] 营业总成本相关数据 - 2022年前三季营业总成本797,967,375.76元，2021年前三季为724,258,630.65元，同比增长10.18%[21] 第三季度投资活动现金流量相关数据 - 2022年第三季度购建固定资产等支付现金208,486,275.92元，上年同期为95,875,240.36元[25] - 2022年第三季度投资支付现金17,153,100.00元，上年同期为19,465,399.04元[25] - 2022年第三季度支付其他与投资活动有关的现金369,700,000.00元，上年同期为491,500,000.00元[25] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计595,339,375.92元，上年同期为606,840,639.40元[25] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -149,207,537.77元，上年同期为 -392,783,981.19元[25] 第三季度筹资活动现金流量相关数据 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计210,000,000.00元，上年同期为192,900,000.00元[25] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计134,259,585.28元，上年同期为64,716,176.00元[25] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为75,740,414.72元，上年同期为128,183,824.00元[25] 第三季度汇率变动及现金等价物相关数据 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,558,318.53元，上年同期为 -5,195,800.10元[25] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -55,678,015.80元，上年同期为 -123,465,740.36元[25]

公司基本信息 - 公司为泰瑞机器股份有限公司，代码603289 [1] - 公司中文简称为泰瑞机器，法定代表人为郑建国[15] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司 [11] - 公司第二大股东为TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED [11] - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇 [11] - 公司全资子公司有浙江泰瑞重型机械有限公司等多家 [11] - 公司控股孙公司有TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA [11] - 公司注册于2006年8月8日，注册资本29,572.12万元，股份总数29,572.12万股[185] - 公司有限售条件的流通股份（A股）3,000.00万股，无限售条件的流通股份（A股）26,572.12万股[185] 报告相关信息 - 2022年半年度报告未经审计 [5] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险 [7] - 公司全体董事出席董事会会议 [4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为567,819,518.17元，较上年同期减少0.55%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为65,417,133.71元，较上年同期减少24.07%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,805,665.83元，较上年同期减少94.72%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,317,389,853.03元，较上年度末减少1.03%[21] - 本报告期末总资产为1,984,678,959.39元，较上年度末增加5.09%[21] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，较上年同期减少29.03%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.89%，较上年同期减少2.54个百分点[22] - 非流动资产处置损益为 - 419,098.44元[23] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,751,903.35元[23] - 2022年上半年对外委托贷款取得损益477,244.33元，其他营业外收入和支出为 -728,474.26元，所得税影响额为946,962.82元，合计2,984,131.76元[24] - 2022年上半年公司实现营业收入56,781.95万元，同比下降0.55%；归母净利润6,541.71万元，同比下降24.07%；扣非归母净利润6,243.30万元，同比下降16.68%[56] - 2022年上半年公司整体毛利率29.24%，较上年同期下降2.17个百分点；内销毛利率22.66%，较上年同期下降3.85个百分点；外销毛利率35.62%，较上年同期下降5.35个百分点[57] - 2022年第一季度、第二季度营业收入环比增长10.82%、20.26%；净利润环比增长217.59%、31.24%[58] - 2022年上半年公司营业收入为567,819,518.17元，较上年同期下降0.55%[83] - 2022年上半年公司营业成本为401,772,436.72元，较上年同期增长2.59%[83] - 2022年上半年公司销售费用为44,470,094.71元，较上年同期增长6.34%[83] - 2022年上半年公司管理费用为16,327,203.04元，较上年同期增长15.34%[83] - 2022年上半年公司财务费用为 - 4,239,981.23元，较上年同期下降233.34%[83] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为5,805,665.83元，较上年同期下降94.72%[83] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 120,465,592.34元，较上年同期下降825.08%[83] - 货币资金期末余额84,657,842.17元，占总资产4.27%，较上年期末减少51.25%[86] - 交易性金融资产期末余额548,048,669.57元，占总资产27.61%，较上年期末增加3.31%[86] - 应收票据期末余额57,433,194.07元，占总资产2.89%，较上年期末增加223.04%[86] - 境外资产125,036,060.53元，占总资产比例为6.30%[88] - 受限资产合计55,374,449.33元，包括货币资金、固定资产和无形资产[89] - 交易性金融资产当期变动17,535,875.07元[92] - 应收款项融资当期变动9,657,502.06元[92] - 其他非流动金融资产当期变动11,153,100.00元[92] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额8465.784217万元，期初余额17365.828868万元[150] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产期末余额54804.866957万元，期初余额53051.27945万元[150] - 2022年6月30日，公司流动资产合计期末余额146105.633963万元，期初余额141958.364921万元[150] - 2022年6月30日，公司资产总计期末余额198467.895939万元，期初余额188850.886473万元[151] - 2022年6月30日，公司流动负债合计期末余额66037.41469万元，期初余额54977.040236万元[151] - 2022年半年度负债合计667,289,106.36元，较期初557,464,836.39元增长19.7%[152] - 2022年半年度所有者权益合计1,317,389,853.03元，较期初1,331,044,028.34元下降1%[152] - 2022年6月30日母公司流动资产合计1,420,849,122.21元，较期初1,366,180,887.80元增长4%[155] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计659,084,663.00元，较期初603,957,365.34元增长9.1%[155] - 2022年6月30日母公司负债合计763,254,626.78元，较期初650,499,676.78元增长17.3%[156] - 2022年半年度营业总收入567,819,518.17元，较2021年半年度570,969,403.37元下降0.6%[159] - 2022年半年度营业总成本490,577,028.63元，较2021年半年度485,076,544.06元增长1.1%[159] - 2022年半年度营业利润74,812,846.37元，较2021年半年度96,882,870.21元下降22.8%[159] - 2022年半年度利润总额74,046,279.30元，较2021年半年度96,258,324.31元下降23.1%[159] - 2022年半年度净利润65,417,133.71元，较2021年半年度86,154,090.00元下降24.1%[159] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为1842355.95元，2021年为 - 294584.95元[160] - 2022年上半年综合收益总额为67259489.66元，2021年为85859505.05元[160] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2021年为0.31元/股[160] - 2022年上半年营业收入为566693987.20元，2021年为588548600.45元[163] - 2022年上半年营业利润为86433782.35元，2021年为95487769.07元[163] - 2022年上半年净利润为77954247.04元，2021年为84855781.37元[163] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5805665.83元，2021年为110045502.35元[166] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 120465592.34元，2021年为 - 13022114.55元[166] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为28246335.03元，2021年为133755760.00元[167] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 86309550.40元，2021年为227149636.74元[167] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金505,232,493.79元，2021年同期为455,424,460.93元[170] - 2022年上半年经营活动现金流入小计530,156,793.12元，2021年同期为475,553,227.44元[170] - 2022年上半年经营活动现金流出小计491,186,311.51元，2021年同期为360,601,595.08元[170] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额38,970,481.61元，2021年同期为114,951,632.36元[170] - 2022年上半年投资活动现金流入小计147,555,582.50元，2021年同期为122,238,664.42元[170] - 2022年上半年投资活动现金流出小计246,760,974.73元，2021年同期为123,755,669.00元[170] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -99,205,392.23元，2021年同期为 -1,517,004.58元[170] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2021年同期为192,900,000.00元[170] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计81,753,664.97元，2021年同期为59,144,240.00元[170] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -21,753,664.97元，2021年同期为133,755,760.00元[170] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,061,464,111.43元[176] - 2022年半年度本期实收资本增加30,000,000.00元，资本公积增加162,351,900.00元，其他综合收益减少294,584.95元，未分配利润增加27,009,850.00元[176] - 2022年半年度综合收益总额为85,859,505.05元[176] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为192,351,900.00元，其中所有者投入的普通股为192,351,900.00元[176] - 2022年半年度利润分配为 - 59,144,240.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1,280,531,276.48元[179] - 2022年半年度母公司上年期末所有者权益合计为1,319,638,576.36元[181] - 2022年半年度母公司本期资本公积增加22,269,424.97元，未分配利润增加19,310,007.04元，所有者权益合计减少2,959,417.93元[181] - 2022年半年度母公司综合收益总额为77,954,247.04元[181] - 2022年半年度母公司利润分配为 - 58,644,240.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[181] - 2022年半年度实收资本期末余额为295,721,200元，较2021年半年度增加30,000,000元[182] - 2022年半年度资本公积期末余额为482,261,325.50元，较2021年半年度增加162,351,900元[182] -

公告基本信息 - 证券代码为 603289，证券简称为泰瑞机器，公告编号为 2022 - 037 [1] 活动目的 - 加强公司与投资者的沟通交流，让投资者了解 2021 年经营情况和未来发展战略 [2] 活动安排 - 2022 年 5 月 13 日（星期五）在“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）举办 2021 年度业绩说明会并参加辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，采用网络在线交流方式 [2] - 网上业绩说明会时间为 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [2] 出席人员 - 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书邵亮先生、财务总监章丽芳女士 [2] 问题提交 - 投资者可于 2022 年 5 月 12 日 17:00 前将问题预先发送至公司投资者关系信箱（securities@tederic - cn.com），公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入257,799,012.23元，同比增长7.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润28,289,514.79元，同比下降27.86%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,865,180.76元，同比下降25.67%[6] - 经营活动产生的现金流量净额30,044,070.53元，同比下降29.95%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比下降33.33%[6] - 加权平均净资产收益率为2.10%，较上年度末下降1.53个百分点[7] - 本报告期末总资产1,919,549,333.77元，较上年度末增长1.64%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,346,222,772.42元，较上年度末增长1.14%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,896[10] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股128,126,418股，持股比例43.33%，质押71,000,000股[10] 2022年第一季度资产数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司资产总计1,919,549,333.77元，较2021年的1,888,508,864.73元增长1.64%[14][16] - 2022年第一季度流动资产合计1,417,685,353.56元，较2021年的1,419,583,649.21元下降0.13%[14] - 2022年第一季度非流动资产合计501,863,980.21元，较2021年的468,925,215.52元增长7.02%[14] 2022年第一季度负债数据关键指标变化 - 2022年第一季度负债合计573,326,561.35元，较2021年的557,464,836.39元增长2.85%[15] 2022年第一季度利润数据关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入257,799,012.23元，较2021年的240,368,929.41元增长7.25%[20] - 2022年第一季度营业总成本227,614,212.97元，较2021年的200,477,386.55元增长13.53%[20] - 2022年第一季度营业利润31,213,066.27元，较2021年的45,020,478.76元下降30.67%[20] - 2022年第一季度净利润28,289,514.79元，较2021年的39,212,456.07元下降27.86%[20][21] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额5,153,046.37元，较2021年的 - 3,037,636.78元增长270.96%[21] - 2022年第一季度综合收益总额33,442,561.16元，较2021年的36,174,819.29元下降7.55%[21] 2022年第一季度现金流量数据关键指标变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.0989256341亿元，2021年同期为2.1489203244亿元[23] - 2022年第一季度收到的税费返还为1122.661863万元，2021年同期为318.237753万元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为2.2433833435亿元，2021年同期为2.2844110753亿元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1.9429426382亿元，2021年同期为1.8555451803亿元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3004.407053万元，2021年同期为4288.658950万元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为5023.396415万元，2021年同期为6018.742599万元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1.1048039125亿元，2021年同期为4443.381155万元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6024.642710万元，2021年同期为1575.361444万元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1826.381708万元，2021年同期为1.929亿元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4997.898487万元，2021年同期为2.5147307867亿元[24]

财务数据关键指标变化 - 2021年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4221344528亿元[6] - 截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为4.6311558032亿元[6] - 2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[6] - 截至2021年年报披露日，公司总股本2.957212亿股，扣减200万股后拟派发现金红利5874.424万元（含税）[6] - 2021年营业收入为10.98亿元，较2020年增长25.71%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，较2020年增长64.04%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元，较2020年增长61.57%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，较2020年增长19.27%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为13.31亿元，较2020年末增长25.40%[24] - 2021年末总资产为18.89亿元，较2020年末增长25.01%[24] - 2021年基本每股收益为0.49元/股，较2020年增长48.48%[25] - 2021年稀释每股收益为0.49元/股，较2020年增长48.48%[25] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.42元/股，较2020年增长50.00%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为11.47%，较2020年上升3.14个百分点[25] - 2021年公司实现营业收入109,758.65万元，同比增长25.71%；归属于母公司股东的净利润14,221.34万元，同比增长64.04%；扣非净利润12,024.90万元，同比增长61.57%[35] - 2021年公司整体资产负债率29.52%，经营性现金流量净额20,991.04万元[35] - 2021年第一至四季度营业收入分别为240,368,929.41元、330,600,473.96元、293,982,101.29元、232,635,020.76元[26] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为39,212,456.07元、46,941,633.93元、47,151,781.79元、8,907,573.49元[26] - 2021年非经常性损益合计21,964,414.79元，2020年为12,267,931.09元，2019年为10,046,754.00元[28] - 采用公允价值计量的交易性金融资产、其他非流动金融资产、应收款项融资合计初始金额185,163,409.45元，期末金额581,915,504.51元，影响金额396,752,095.06元[31] - 2021年公司营业收入109,758.65万元，同比增长25.71%；归母净利润14,221.34万元，同比增长64.04%；扣非归母净利润12,024.90万元，同比增长61.57%[116] - 2021年投资收益1,831.64万元，同比增长281.68%，主要因银行远期结汇产品取得收益1,175.11万元[118] - 2021年营业成本774,496,153.96元，同比增长22.26%；销售费用81,854,075.71元，同比增长14.08%；管理费用31,264,599.67元，同比增长25.14%[119] - 2021年财务费用10,023,910.69元，同比下降11.48%；研发费用54,651,724.23元，同比增长33.83%[119] - 2021年经营活动现金流量净额209,910,411.00元，同比增长19.27%；投资活动现金流量净额 -550,586,666.14元，同比增长182.56%；筹资活动现金流量净额125,465,388.30元，同比增长 -335.13%[119] - 2021年注塑机整机产品收入1,079,473,415.99元，同比增长26.63%；配件及劳务收入18,113,109.43元，同比下降12.12%[121] - 2021年直销业务收入636,593,466.42元，同比增长26.62%，占比58.00%；经销业务收入460,993,059.00元，同比增长24.47%，占比42.00%[122] - 2021年注塑机整机毛利率29.31%，同比上升1.90个百分点；配件及劳务毛利率36.92%，同比上升7.92个百分点[122] - 2021年直销模式毛利率28.58%，同比上升0.67个百分点；经销模式毛利率30.62%，同比上升3.81个百分点[123] - 2021年注塑机生产量3204台，同比增26.24%；销售量3143台，同比增27.82%；库存量602台，同比增11.28%[124] - 2021年公司营业收入109758.65万元，同比增长25.71%；营业成本774496153.96元，同比增长22.26%[124][126] - 2021年前五名客户销售额20983.67万元，占年度销售总额19.12%；前五名供应商采购额14341.48万元，占年度采购总额21.35%[127] - 2021年销售费用总额81854075.71元，同比增长14.08%；管理费用总额31264599.67元，同比增长25.14%；研发费用总额54651724.23元，同比增长33.83%；财务费用总额10023910.69元，同比下降11.48%[128][129] - 2021年职工薪酬方面，销售费用中职工薪酬同比增长28.85%，管理费用中职工薪酬同比增长20.70%，研发费用中职工薪酬同比增长52.57%[128] - 2021年广告宣传费同比增长53.81%，销售保险同比增长45.29%，折旧与摊销在销售费用中同比增长192.80%，在管理费用中同比增长18.03%，在研发费用中同比增长49.84%[128] - 2021年差旅费在销售费用中同比下降17.65%，在管理费用中同比增长7.43%[127][128] - 2021年业务招待费在销售费用中同比下降6.13%，在管理费用中同比增长31.76%[128] - 2021年研发投入总额54651724.23元，占营业收入比例4.98%[130] - 2021年度公司研发费用支出54,651,724.23元，同比增长33.83%[132] - 2021年经营活动现金流量净额209,910,411.00元，同比增长19.27%；投资活动现金流量净额 -550,586,666.14元，同比下降182.56%；筹资活动现金流量净额125,465,388.30元，同比增长335.13%[134] - 报告期末货币资金余额173,658,288.68元，同比减少58.08%；交易性金融资产余额530,512,794.50元，同比增加382.28%[136][137] - 报告期末应收票据余额17,778,888.33元，同比增加100.00%；应收款项融资余额21,937,310.97元，同比减少66.33%[136][137] - 报告期末其他应收款余额8,586,616.11元，同比增加344.11%；一年内到期的非流动资产余额10,000,000.00元，同比增加100.00%[136][137] - 报告期末其他流动资产余额26,481,518.46元，同比增加41.33%；债权投资余额0.00元，同比减少100.00%[137] - 报告期末其他非流动金融资产余额29,465,399.04元，同比增加194.65%；在建工程余额137,702,522.13元，同比增加510.59%[137][138] - 报告期末其他非流动资产余额29,245,789.29元，同比增加314.04%；应付票据余额159,798,830.89元，同比增加37.94%[137][138] - 境外资产122,432,146.43元，占总资产的比例为6.48%[139] - 受限货币资金包括银行承兑汇票保证金2267122.87元、电费质押金580000元、ETC保证金79000元、按揭保证金889320.76元，应收款项融资7503007.38元用于票据池质押开立银行承兑票据，固定资产42648362.42元用于设备按揭贷款合作等抵押，无形资产13501334.66元用于担保，合计受限资产67468148.09元[140][141] - 交易性金融资产期初余额110000000元，期末余额530512794.5元，变动420512794.5元；其他非流动金融资产期初余额10000000元，期末余额29465399.04元，变动19465399.04元；应收款项融资期初余额65163409.45元，期末余额21937310.97元，变动 -43226098.48元；合计期初余额185163409.45元，期末余额581915504.51元，变动396752095.06元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年内销营业收入65,449.48万元，同比增长16.16%，占比59.63%；外销营业收入44,309.17万元，同比增长43.09%，占比40.37%[36] - 2021年公司整体毛利率29.44%，较上年上升1.99个百分点；内销毛利率23.42%，同比上升1.37个百分点；外销毛利率38.32%，同比上升1.06个百分点[36] - 2021年公司外销营业收入44,309.17万元，占比约40%，约50%外销收入来自欧美发达国家市场[39] 公司治理与人员信息 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人为郑建国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为章丽芳[5] - 本次利润分配方案已通过公司第四届董事会第六次会议审议，尚需提交2021年年度股东大会审议[6] - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇[13] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司[13] - 公司第二大股东为TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED[13] - 董事长、总经理郑建国年末持股3000万股，年度内股份增加3000万股，原因是非公开发行，从公司获得税前报酬118.58万元[176] - 监事吴珍珍年初持股9000股，年度内股份减少9000股，原因是限制性股票回购注销，从公司获得税前报酬25.25万元[176] - 财务总监章丽芳年初持股10万股，年末持股4万股，年度内股份减少6万股，原因是限制性股票回购注销，从公司获得税前报酬43.30万元[176] - 董事会秘书邵亮年初持股15万股，年末持股3万股，年度内股份减少12万股，原因是限制性股票回购注销，从公司获得税前报酬49.97万元[176] - 全体董监高年初持股合计25.9万股，年末持股合计3007.2万股，年度内股份增加2981.3万股，从公司获得税前报酬合计419.98万元[176] - 离任独立董事陈积明从公司获得税前报酬3.33万元[176] - 离任监事程红丹年末持股2000股，年度内股份增加2000股，原因是离任后买入，从公司获得税前报酬22.38万元[176] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计419.98万元[183] - 郑建国自2002年8月起在泰德瑞克任执行董事，自2014年4月起在泰瑞重机任经理等职[180][181] - 林云青自2011年12月起在泰德瑞克任经理，自2006年11月起在康泰集团任董事长[180][181] - 李志杰自2000年10月起在TEDERIC BVI任董事，自1992年8月起在德霆企业股份有限公司任董事、总经理[180][181] - 何英自2014年9月起在聚拓投资任执行董事，自2014年4月起在泰瑞重机任执行董事[180][181] - 傅建中自2004年12月起在浙江大学任教授，自2020年5月起在浙江鼎力机械股份有限公司任独立董事[181] - 倪一帆自2015年11月起在杭州直朴投资管理有限公司任执行董事，自2019年11月起在浙江中马传动股份有限公司任独立董事[181] - 娄杭自2020年6月起在浙江