泰瑞机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 二○二五年九月 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 2、网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开 当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2025 年 9 月 10 日 会议主持人：董事长郑建国先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 六、推选监票人和计票人 七、股东及股东代表投票表决 - 1 - - 2 - 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

股东结构变化 - 截至8月31日股东户数为14274户 较8月20日减少834户 环比下降5.52% [1] - 股东户数连续第2期下降 [1] 股价表现 - 发稿时收盘价10.38元 单日上涨3.70% [1] - 本期筹码集中以来累计下跌1.05% [1] - 期间出现3次上涨和9次下跌 包含1次涨停 [1] 财务业绩 - 上半年营业收入5.84亿元 同比增长1.16% [1] - 上半年净利润5639.73万元 同比增长27.09% [1] - 基本每股收益0.1900元 加权平均净资产收益率3.94% [1]

市场整体表现 - 上证指数报收3875.53点，单日上涨0.46% [1] - 深证成指报收12828.95点，单日上涨1.05% [1] - 专用设备板块整体上涨0.04%，表现弱于大盘指数 [1] 领涨个股表现 - 德固特(300950)涨幅20%领涨板块，收盘价35.94元，成交量20.01万手，成交额7.13亿元 [1] - 凯腾精工(871553)涨幅17.14%，收盘价13.33元，成交量19.69万手，成交额2.48亿元 [1] - 并田股份(603800)涨停10%，收盘价51.70元，成交量12.95万手，成交额6.48亿元 [1] - 上海亚虹(603159)涨停10%，收盘价22.00元，成交量2.58万手，成交额5541.09万元 [1] - 泰瑞机器(603289)涨幅9.96%，收盘价10.71元，成交量10.44万手，成交额1.11亿元 [1] 领跌个股表现 - 卓然股份(688121)跌幅10.93%领跌，收盘价13.36元，成交量14.80万手，成交额2.02亿元 [2] - 正帆科技(688596)跌幅9.12%，收盘价37.38元，成交量33.61万手，成交额12.62亿元 [2] - *ST新研(300159)跌幅4.14%，收盘价3.24元，成交量70.39万手，成交额2.29亿元 [2] - 北矿科技(600980)跌幅3.94%，收盘价28.28元，成交量21.68万手，成交额6.08亿元 [2] 资金流向分析 - 专用设备板块主力资金净流出18.37亿元 [2] - 游资资金净流入3.58亿元 [2] - 散户资金净流入14.79亿元 [2] - 德固特主力净流入1.55亿元，主力净占比21.69% [3] - 并田股份主力净流入9127.17万元，主力净占比14.08% [3] - 科新机电主力净流入7830.06万元，主力净占比19.60% [3] - 天地科技主力净流入5134.90万元，主力净占比10.29% [3] - 远信工业主力净流入4756.74万元，主力净占比18.68% [3]

财务表现 - 营业收入5.84亿元 同比增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5639.7万元 同比增长27.09% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5318.6万元 同比增长31.93% [1]

公司章程修订 - 公司已完成《公司章程》修订 修订后全文已在上海证券交易所网站披露 该修订尚需提交股东会审议批准 [1] - 修订生效前公司监事会及监事将继续履行相关职责 生效后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案 [1] - 公司董事会提请股东会授权经营管理层办理变更登记等相关后续事宜 [1] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额33780万元 扣除发行费用22707万元后募集资金净额为33553万元 该款项已于2024年7月8日全部到位 [2] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证 并出具验证报告 公司对募集资金采取了专户存储管理 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专户存在039万元差异 系尚未支付的发行费用 [4] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面作出具体规定 [4] - 截至报告期末公司严格按照监管要求管理和使用募集资金 不存在违反相关法律法规的情形 [4] - 募集资金实行专户存储 在银行设立募集资金专户 具体存储情况详见单位元表格 [5] 募集资金使用情况 - 公司于2024年7月26日使用募集资金17739万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [6] - 2025年3月31日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过5900万元 使用期限不超过12个月 [7] - 截至2025年6月30日公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金净额为687万元 [8] 现金管理情况 - 公司使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 该额度可滚动使用 投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品 [9] - 截至2025年6月30日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元 报告期内现金管理收益及银行存款利息为584万元 [9] 股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [17] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的915-1500 [18] - 各议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过 并于2025年8月30日披露 [20] 股东投票注意事项 - 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [20] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [20] - 同一表决权通过不同方式重复进行表决的 以第一次投票结果为准 [22]

公司治理与制度修订 - 公司董事会于2025年8月29日召开第五届第七次会议 全体7名董事出席并审议通过多项议案 包括半年度报告及公司章程修订等 [5][6][9] - 公司同步召开第五届监事会第七次会议 全体3名监事出席并审议通过相同议案 [25][26][29] - 公司计划于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会 审议需股东批准的重大事项 [18][19] 公司章程与注册资本变更 - 因可转换债券"泰瑞转债"于2025年1月18日至6月30日期间转股 累计转股数量146,753股 公司注册资本由293,221,200元增加至293,367,953元 [33] - 根据新《公司法》要求 公司不再设立监事会 原监事会职能由董事会下设审计委员会承接 公司章程删除"监事"及"监事会"相关条款 [34] 内部管理制度全面修订 - 公司系统性修订28项内部管理制度 涵盖公司治理、信息披露、风险控制及专项委员会运作细则 包括《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等 [13][14][15] - 新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》 进一步规范高管离职程序 [14][28] - 部分制度修订需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [11][16] 半年度报告与募集资金管理 - 董事会及监事会确认2025年半年度报告编制符合监管要求 内容真实准确反映公司经营状况 [6][26] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管规定 未发现资金用途变更或损害股东利益的情形 [20][27][28]

公司治理 - 第五届第七次董事会会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议审议关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案[1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中专用设备制造业占比99.65%[1] - 其他业务收入占比0.35%[1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕[1] - 车展涵盖近120个品牌和1600辆车[1] - 新能源领域被称为"第三极"并可能改写车市格局[1]

股东持股基本情况 - 股东郑建国持有公司无限售流通股34,579,000股 占公司总股本11.79% [1] - 持股来源于2021年非公开发行及大宗交易 其中非公开发行取得30,000,000股 大宗交易取得4,579,000股 [1][2] - 郑建国为公司实际控制人 兼任董事/监事/高级管理人员身份 与杭州泰德瑞克投资管理有限公司（持股39.90%）及何英（持股0.19%）构成一致行动人 合计控制公司51.88%股份 [2] 减持计划具体安排 - 计划减持不超过8,644,750股 占总股本比例不超过2.95% [2] - 通过集中竞价方式减持不超过2,933,693股 大宗交易方式减持不超过5,711,057股 [2][3] - 减持期间为2025年9月22日至2025年12月21日 若遇停牌则相应顺延 [3] - 减持股份来源为非公开发行及大宗交易取得的股份 [3] 减持背景与合规性 - 减持原因为股东个人资金需求 [3] - 股东承诺严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及交易所减持细则等法规 [4] - 本次减持与既往承诺一致 此前非公开发行股份承诺36个月锁定期已履行完毕 [3]

好的，我将为您分析泰瑞机器2025年半年度报告，总结关键要点。报告内容显示公司是一家专注于注塑机和压铸机设备的制造商，以下是详细分析： 行业概况与竞争格局 - 中国注塑机产量连续十余年位居世界第一，约占全球产量的70%，在塑料机械行业占据主导地位[3] - 压铸机行业受汽车产销增长和一体化压铸技术推广驱动，未来5年将保持持续增长态势[3] - 欧洲及日本企业占据高端注塑机市场领先地位，国内企业如海天国际、震雄集团、伊之密和泰瑞机器正向高端领域转型[3] - 国际压铸机市场由瑞士布勒、日本东芝等企业主导高端市场，国内厂商如力劲科技、伊之密、海天金属正逐步缩小技术差距[5] 公司业务与产品 - 公司是塑料注射成型设备制造商和方案解决服务商，专注于注塑机的研发、设计、生产、销售和服务[6] - 主要产品包括NEO系列和Dream系列注塑机，涵盖肘杆式、二板式、全电动和多组分注塑机[7][8][9] - 公司启动"一体化高端压铸装备项目"，定位大型中高端压铸装备产品，为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案[6] - 推出全球首台压铸注塑一体机IKON 500，采用压铸与注塑双工艺一体化成型技术，面向新能源汽车电池包框架、车身结构等核心应用场景[13] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.84亿元，较上年同期增长1.16%，主要得益于海外业务收入增长[17] - 营业成本3.90亿元，同比下降3.75%，主要由于原材料降本[17] - 利润总额6720万元，同比增长31.28%；归属于上市公司股东的净利润5640万元，同比增长27.09%[2] - 研发费用3405万元，增长6.37%，主要由于研发人力投入增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4527万元，同比下降178.15%，主要因境外长账龄销售额增加导致销售商品收到的现金减少[17] 技术创新与荣誉 - 公司形成以中大型注塑机技术、全电动直驱式技术、MultiMold多色大师技术等为核心的技术体系[17] - "塑料高性能精准注射成型技术与装备"项目荣获浙江省科技进步一等奖[15] - NEO·M2720s水平转盘多组分注塑机荣获2023塑料行业荣格技术创新奖，NEO·H500b转模芯多层注塑机荣膺2024年度荣格技术创新奖[17] - 参与多项国际标准、国家标准、行业标准的起草和制定，包括ISO国际橡塑机械标准《ISO20430-橡胶塑料注射成型机安全要求》[17] 市场拓展与全球化布局 - 公司拥有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西、德国、美国6家海外孙公司，产品横跨五大洲[17] - 积极参与2025年巴西、墨西哥塑料工业展览会、南非塑料橡胶展览会等国际展会，加速拓展海外市场[15] - 海外业务收入增长，但人民币兑欧元汇率升值导致汇兑损益增加，财务费用为-1786万元，同比增加1994.58%[17] - 应收账款5.03亿元，较期初增加19.81%，主要因公司积极开拓海外市场及大客户，订单量大及回款周期长所致[18] 生产能力与投资 - 公司具备铸件生产加工和机身焊接加工能力，通过产业链纵向延伸降低生产成本并保证零部件供应[17] - 总部大楼及智慧工厂项目已投入3.48亿元，项目进度100%；大型一体化智能制造基地项目已投入3.92亿元，项目进度85%[19] - 货币资金7.60亿元，较期初减少7.98%；交易性金融资产258万元，较期初减少94.96%，主要因理财产品赎回[18] 下游应用市场 - 注塑机和压铸机下游主要应用于汽车配件、家用电器、3C、包装及仓储物流等行业[10] - 汽车行业轻量化和环保化趋势推动"以塑代钢"需求，为注塑机市场带来增量机会[10] - 2025年1-6月，我国汽车产销分别完成1562.1万辆和万辆，同比分别增长41.4%和40.3%；汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%[10] - 家电行业绿色环保化、轻量化、功能多元化等趋势推动注塑机和压铸机需求增长[10] - 3C产品轻量化、薄型化趋势推动镁合金材料应用，增加对压铸机和精密注塑机的需求[10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.84亿元，同比增长1.16% [1] - 利润总额6720万元，同比增长31.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5319万元，同比增长31.93% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4527万元，同比下降178.15% [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产29.42亿元，较上年度末下降0.62% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值但显示同比变化 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为15,953户 [1] - 第一大股东杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股39.90%，质押1630万股 [3] - 实际控制人郑建国直接持股11.79%，质押1200万股 [3] - 前十大股东中包含多只博道系公募基金产品，合计持股约2.56% [3] 公司治理 - 董事会秘书丁宏娇与证券事务代表高琪共同负责投资者关系管理 [1] - 公司注册地址为浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号 [1] - 报告期内未发生需要披露的重大经营事项变化 [5]