本次债券概况 - 泰瑞机器于2024年7月2日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币33,780万元，扣除发行费用后实际募集资金净额33,552.93万元 [1] - 债券简称"泰瑞转债"，代码113686，期限6年（2024年7月2日至2030年7月1日），票面利率逐年递增从0.30%至2.50% [2] - 初始转股价格为8.29元/股，后因权益分派调整为8.15元/股，转股期自2025年1月8日起 [4][6] 发行人经营与财务情况 - 2024年实现营业收入11.48亿元（同比+14.59%），归母净利润8,220.86万元（同比-4.23%），经营活动现金流净额1.81亿元（同比+72.68%） [13] - 截至2024年末总资产29.60亿元（同比+26.54%），净资产14.29亿元（同比+2.41%），加权平均净资产收益率5.84% [13] 募集资金使用 - 募集资金净额33,552.93万元，截至2024年底已投入24,084.93万元（进度71.86%），主要用于"泰瑞大型一体化智能制造基地项目" [14] - 项目计划年产29台压铸机和5,000台注塑高端装备，投资总额89,759.88万元，拟使用募集资金28,000万元 [11] - 闲置募集资金5,000万元用于现金管理，专户余额4,534.84万元 [14] 债券条款要点 - 赎回条款：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%时，公司有权按面值加利息赎回 [9] - 回售条款：最后两年若连续30日收盘价<转股价70%，持有人可回售 [10] - 转股价格不得向上修正，向下修正需满足连续30日中有15日收盘价<转股价85%的条件 [6] 信用与担保 - 主体及债券信用评级均为AA-，展望稳定，未提供担保 [12][16] - 受托管理人财通证券持续监督募集资金使用及偿债保障措施 [13]

可转债发行 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，募集资金总额33780万元，净额33552.93万元[7] - 可转债期限自2024年7月2日至2030年7月1日[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] - 可转债初始转股价格为8.29元/股[19] 转股价格调整 - 因2024年度权益分派，“泰瑞转债”转股价格于2025年6月5日调整为8.15元/股[23][70][71] - 因限制性股票注销，2025年1月20日转股价格调整为8.30元/股[69] 转股与赎回回售 - 可转债转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[24] - 满足条件董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25][26] - 满足条件公司有权赎回，可转债最后两计息年度持有人有权回售，改变用途持有人可一次回售[32][33][34][36] 资金用途 - 拟募集33780万元，用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目28000万元和补充流动资金5780万元[38][39] 项目情况 - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目投资总额79759.88万元，年产29台注塑高端装备、5000台压铸机[39] - 2024年该项目投入1.85亿元，投入进度66.24%，收入3.95亿元[59] - 补充流动资金项目投资总额10000万元，2024年投入5537.97万元，投入进度95.81%[39][59] 业绩数据 - 2024年营业收入11.48亿元，同比增长14.59%[50][51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8220.86万元，同比下降4.23%[50][51] - 2024年末资产总计29.60亿元，同比增长26.54%[50][51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.29亿元，同比增长2.41%[50][51] 募集资金使用 - 截至2024年末，项目投入2.41亿元，使用闲置资金买理财产品净额5000万元，利息收入净额66.45万元[54] - 2024年使用募集资金置换自筹资金1.77亿元，已支付发行费用2.54万元实际未置换[60] 信用评级 - 公司主体信用评级和“泰瑞转债”评级均为AA - ，评级展望为“稳定”[43] 协议约定 - 《债券受托管理协议》对公司重大资产交易等情况有通知约定[66][67]

本期债券基本情况 - 债券发行日为2024年7月2日，期限为6年，到期日为2030年7月1日（遇节假日顺延）[1] - 票面利率采用阶梯式结构：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[2] - 信用评级为AA-级[3] 本次付息方案 - 计息期间为2024年7月2日至2025年7月1日，票面利率0.30%（含税）[3] - 每张面值100元可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）[3] - 实际派发利息为0.24元（税后）[4] 付息时间安排 - 债权登记日：2025年7月1日[1] - 除息日与兑息日均为2025年7月2日[1] - 利息支付将在付息日后5个交易日内完成[2] 付息对象及方式 - 付息对象为2025年7月1日收盘后中登上海分公司登记在册的全体持有人[3] - 兑付资金将划付至中登上海分公司指定账户，由兑付机构代发利息[4] - 未转股债券本息将在到期日一次性兑付[2] 税务处理细则 - 个人投资者按20%税率代扣利息税，实际税后收益0.24元/张[4] - 居民企业需自行缴纳债券利息所得税[5] - QFII/RQFII等非居民企业2021-2025年期间免征企业所得税[5]

泰瑞转债发行 - 发行规模33780.00万元，数量337800手[7] - 期限2024年7月2日至2030年7月1日[5] 票面利率与付息 - 第一年至第六年票面利率分别为0.30% - 2.50%[5] - 2025年付息登记日7月1日，兑息日7月2日[6] - 第一年付息，票面利率0.30%，兑息0.30元（含税）[11] 转股价格 - 初始转股价格8.29元/股，最新8.15元/股[9] 税收与派发 - 个人投资者税后派息0.24元，企业含税派息0.30元[15] - 非居民企业本期利息免税，含税派息0.30元[16] 信用评级 - 主体和可转债信用等级均为AA - ，展望“稳定”[10]

可转债发行 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，募资33780万元，净额33552.93万元[4] 可转债条款 - 期限2024年7月2日至2030年7月1日，票面利率逐年递增[7][8] - 初始转股价格8.29元/股，当前8.15元/股[14] - 转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[15] 价格调整 - 2025年1月17日因回购注销调为8.30元/股[19] - 2025年6月5日因权益分派调为8.15元/股[24] 其他信息 - 公司主体及“泰瑞转债”评级AA - ，展望“稳定”[17] - 财通证券为受托管理人，关注本息偿付[26]

股价表现 - 泰瑞机器5月30日收盘价9 27元 较上周9 11元上涨1 76% [1] - 本周最高价9 59元(5月29日) 最低价9 08元(5月26日) [1] - 当前总市值27 2亿元 专用设备板块排名135/177 A股总排名4356/5146 [1] 权益分派 - 每股派发现金红利0 15元 总派发金额44 005 009 05元(以总股本293 366 727股为基数) [1] - 股权登记日2025年6月4日 除权除息及现金红利发放日为6月5日 [1] - 无限售A股股东每股获0 15元(含税) 限售自然人/QFII/港股投资者每股税后0 135元 其他机构税前0 15元 [3] 可转债调整 - "泰瑞转债"转股价格从8 30元/股下调至8 15元/股 6月5日生效 [1] - 转债6月4日停牌 6月5日复牌并恢复转股 [1]

证券停复牌情况 - 因实施权益分派 公司相关证券停牌 停牌起始日为2025年5月28日 停牌终止日为2025年6月4日 复牌日为2025年6月5日 [2] - 可转债转股在2025年5月28日至2025年6月4日期间停止 2025年6月5日起恢复转股 [6] 转股价格调整 - 调整前转股价格为8.30元/股 调整后转股价格为8.15元/股 [2] - 转股价格调整实施日期为2025年6月5日 [2] - 调整依据为公司向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税） [3] - 调整公式为P1=P0-D 其中P0=8.30元/股 D=0.15元/股 计算结果P1=8.15元/股 [5] 可转债发行情况 - 公司于2024年7月2日公开发行可转换公司债券 发行期限6年 [2] - 可转债总额为33,780.00万元 债券简称"泰瑞转债" 债券代码"113686" [3] - 可转债于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 转股期限自2025年1月8日至2030年7月1日止 初始转股价格为8.29元/股 [3] 转股价格历次调整 - 初始转股价格为8.29元/股 [4] - 因限制性股票回购注销 转股价格于2025年1月17日调整为8.30元/股 [4]

权益分派方案 - 每股现金红利0.15元，以总股本293,366,727股为基数，共计派发现金红利44,005,009.05元 [1][2] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月5日（除权除息日） [1][5] 分红实施安排 - 股权登记日为2025年6月4日，现金红利发放日未明确 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算保管 [1][2] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司、郑建国、TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED的现金红利由公司直接发放 [2] 税务处理细则 - 个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际派发0.15元/股，转让时按持股期限差异化计税（1个月内20%，1-12个月10%，超过1年免税） [2] - 限售股自然人股东按10%税率代扣代缴，税后0.135元/股 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后0.135元/股 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后0.135元/股 [4] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前0.15元/股 [4] 可转债转股价格调整 - 泰瑞转债转股价格由8.30元/股调整为8.15元/股，2025年6月5日生效 [5]

债券发行 - 2024年7月2日公开发行337.8万张可转换公司债券，总额33780万元[4] 转股价格 - 泰瑞转债初始转股价格8.29元/股，2025年1月17日调为8.30元/股[5][7] - 2025年6月5日转股价格由8.30元/股调为8.15元/股[4] 分红派息 - 2025年向全体股东每股派发现金红利0.15元，6月4日登记，6月5日除权除息[6] 转股安排 - 泰瑞转债2025年5月28日至6月4日停转，6月5日起恢复[10]

利润分配 - 2024年以293,366,727股为基数，每股派现0.15元，共派44,005,009.05元[6] - A股股权登记日2025/6/4，除权（息）和发放日2025/6/5[3][8] - 不同股东派现及扣税情况不同[11][12][13] 转债调整 - 泰瑞转债转股价格2025年6月5日起由8.30元/股调为8.15元/股[14] 其他 - 利润分配方案经2025年5月16日股东大会通过[4] - 部分股东现金红利公司直放，其余委托结算公司发放[10]