整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.46亿元，较上年同期减少8.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润9564.41万元，较上年同期减少39.15%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8130.99万元，较上年同期减少42.67%，主要系可转债的利息支出增加以及毛利率有所下降所致[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额2.98亿元，较上年同期减少26.54%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期减少41.18%[5] - 加权平均净资产收益率为1.41%，较上年同期减少1.08个百分点[5] - 本报告期末总资产140.52亿元，较上年度末增加0.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益69.72亿元，较上年度末增加5.16%[5] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为56464户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司持股2.55亿股，持股比例26.72%[11] - 徐旭东直接持有公司股份比例为12.15%，旭晟控股直接持股比例26.72%（徐旭东持有其51%股权），旭日实业直接持股比例20.12%（徐旭东持有其100%股权）[12] 资产项目数据变化 - 2025年3月31日货币资金为27.809111583亿元，2024年12月31日为29.2067794263亿元[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为11.1306095615亿元，2024年12月31日为12.0654827397亿元[15] - 2025年3月31日应收账款为12.6061371115亿元，2024年12月31日为12.0259872412亿元[15] - 2025年3月31日流动资产合计为63.900921594亿元，2024年12月31日为66.0488196678亿元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计为76.6164402175亿元，2024年12月31日为73.83756557亿元[16] - 2025年3月31日资产总计为140.5173618115亿元，2024年12月31日为139.8863852378亿元[16] 第一季度营业数据变化 - 2025年第一季度营业总收入为10.4646989994亿元，2024年第一季度为11.3894982173亿元[20] - 2025年第一季度营业总成本为9.608473099亿元，2024年第一季度为9.7815868404亿元[20] - 2025年第一季度营业成本为8.2879447593亿元，2024年第一季度为8.7238014275亿元[20] - 2025年第一季度净利润为95,665,530.62元，2024年同期为156,869,306.52元，同比下降39.01%[21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2024年同期均为0.17元/股，同比下降41.18%[22] 第一季度现金流量数据变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,060,709,639.13元，2024年同期为1,281,254,696.33元，同比下降17.21%[25] - 2025年第一季度收到的税费返还为47,182,990.38元，2024年同期为6,517,428.81元，同比增长623.95%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为298,123,297.71元，2024年同期为405,829,091.63元，同比下降26.53%[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 352,585,548.92元，2024年同期为 - 254,945,584.61元，亏损扩大38.29%[26] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为200,000,000.00元，2024年同期为669,000,000.00元，同比下降70.10%[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 95,736,122.41元，2024年同期为458,962,551.70元，由盈转亏[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 137,755,147.31元，2024年同期为609,261,399.06元，由盈转亏[27] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,775,640,598.30元，2024年同期为2,547,508,884.11元，同比增长8.95%[27]

中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：宁波旭升集团股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 528 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2024]764 号"批准，宁波旭升集团股份有限公司（简称"公司"或"旭升集团"）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司 债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 280,000.00 万元， 扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币 833.93 万元后，实 际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。经上海 ...

宁波旭升集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4042号 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是旭升集团 董事会的责任。 我们认为,旭升集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭 ...

宁波旭升集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4041号 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)管理层编 制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | IÍ 宁波旭升集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Flo ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 拟注销控股子公司暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波旭升集团股份 有限公司（以下简称"旭升集团"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定， 对旭升集团拟注销控股子公司暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该 议案提交董事会审议。2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置， 降低管理成本，公司拟注销宁波和升铝瓶技术有限公司（以下简称"和升铝瓶"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对旭升集团的实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施本 次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证券提前将 现场检查事宜通知旭升集团，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件 和资料。 2025 年 4 月 20 日，中信建投保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划， 采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主要业务合 同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会文件、公 告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内 的事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 ...

关于宁波旭升集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波旭升集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 LEE F 关于宁波旭升集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4040号 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4039号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的旭升集团管理层编制的《20 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入 | | | | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-114 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波旭升集团股份 有限公司（以下简称"旭升集团"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对旭升集团 2025 年度日常关联交易预计事 项进行了审慎核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 旭升集团 2024 年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | | | | 本年年初至 | 2025 | | | | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 2025 年预 | 年 3 | 月末与关联 | ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为4,408,751,349.58元，同比下降8.79%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为416,257,425.88元，同比下降41.71%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为358,035,072.10元，同比下降46.76%[24] - 2024年基本每股收益0.45元，同比下降41.56%[25] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率5.58%，同比下降5.79个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入11.35亿元，环比增长0.85%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，同比下降41.71%[34] - 2024年全年营业收入44.09亿元，同比下降8.79%[34] - 营业利润为472,555,989.42元，同比下降42.33%[59] - 净利润为410,744,838.21元，同比下降42.28%[59] - 主营业务收入为4,348,446,462.34元，同比下降8.84%[61] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本为3,494,858,350.60元，同比下降4.78%[61] - 直接材料成本占总成本比例为57.07%，同比下降0.22个百分点，金额同比下降5.13%[67] - 管理费用同比增加28.32%至1.69亿元，财务费用由负转正至5616.62万元[71] - 财务费用为56,166,239.13元，同比大幅增加[64] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1,215,513,151.31元，同比增长24.27%[24] - 2024年经营活动现金流量净额12.15亿元，其中第一季度贡献4.06亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,414,804,751.68元，同比大幅下降[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,193,584,933.90元，同比增长2,144.60%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为1,215,513,151.31元，同比增长24.27%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,193,584,933.90元，同比增长2,144.60%，主要由于发行升24转债募集资金[75] 业务线表现 - 新能源汽车业务海外市场斩获北美主流车企纯电平台订单约19亿元[36] - 储能业务全年实现营收约2.34亿元，同比增长超2倍[36] - 公司汽车类产品营业收入为37.79亿元，同比下降10.87%，毛利率为17.53%，同比减少4.38个百分点[65] - 工业类产品营业收入为8009.89万元，同比增长8.54%，但毛利率同比下降5.38个百分点至16.11%[65] - 模具类产品营业收入为1.68亿元，同比下降29.05%，毛利率为54.54%，同比减少6.49个百分点[65] - 其他类产品营业收入为3.22亿元，同比增长46.05%，毛利率同比增加22.11个百分点至26.88%[65] - 外销收入为18.99亿元，同比下降7.35%，毛利率为27.29%，同比减少4.91个百分点[65] - 汽车类产品生产量为3578.48万件，同比下降5.05%，销售量为3404.61万件，同比下降16.20%[66] 地区表现 - 2023-2024年度公司外销收入分别为205,017.73万元和189,952.25万元，占主营业务收入的42.98%和43.09%[99] - 墨西哥制造基地将于2025年投入使用，提升北美市场响应能力[97] - 泰国制造基地将启动建设，利用当地土地、人力和税收优势增强国际竞争力[97] - 境外资产为310,834,759.31元，占总资产比例为2.22%[78] 管理层讨论和指引 - 公司以"压铸、锻造、挤压"三大工艺模块为主，拓展至系统集成化[89] - 公司聚焦新能源汽车电池、电机及电控系统等核心动力系统的轻量化解决方案[91] - 公司切入新兴产业如储能、机器人、低空飞行赛道，培育第二增长曲线[92] - 公司成立材料研发团队，开发新型合金材料，与高校及科研机构合作探索前沿应用[94] - 公司通过供应链精细化管理、集中采购等策略优化成本管控[95] - 公司深化国际化人才战略，培养兼具专业深度和全球视野的复合型人才[96] 分红和回购 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)，合计拟派发现金红利354,628,046元(含税)[6] - 公司拟回购股份资金总额不低于7,500万元，不超过15,000万元，回购价格不超过19元/股[12] - 公司2024年度现金分红比例为85.19%，拟派发现金红利354,628,046元（含税）[148][151] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税）[150] 研发投入 - 研发投入总额为1.91亿元，占营业收入比例为4.34%[72] - 公司研发人员数量为496人，占总员工比例为12.47%[73] 市场趋势 - 2024年全球汽车销量同比增长2.1%达8900万辆，中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[43] - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%，中国新能源汽车产销累计完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[43] - 中国新能源汽车占全球销量比重由2023年64.8%提升至2024年70.5%[43] - 2024年中国纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点，插混汽车销量占比40%，较去年提高10.4个百分点[43] - 2024年超半数汽车消费者将智能化水平作为购车关键考量因素[85] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6,629,874,439.43元，同比增长6.18%[24] - 2024年末总资产为13,988,638,523.78元，同比增长39.00%[24] - 货币资金为2,920,677,942.63元，占总资产20.88%，较上期增长41.44%[77] - 交易性金融资产为1,206,548,273.97元，占总资产8.63%，主要由于购买现金管理产品[77] - 短期借款为1,031,040,177.02元，占总资产7.37%，较上期增长137.28%[77] - 应付债券为2,625,227,188.63元，占总资产18.77%，主要由于发行升24转债[77] - 全资子公司旭升汽车精密技术（湖州）有限公司总资产为172,657.19万元，净资产为146,229.19万元[84] 风险因素 - 公司产品主要原材料为合金铝，价格波动可能影响生产成本和毛利率[101] - 公司持有以美元、欧元为主的外币资产，面临汇率波动导致的汇兑损失风险[102] - 2023-2024年北美市场出口占比高，中美贸易争端可能间接影响短期出口业务[99] - 客户集中度高，主要客户经营变化或订单流失可能对业绩产生重大不利影响[100] - 新能源汽车行业面临技术迭代加速、价格战持续等挑战，直接影响公司业绩[98] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中3名为独立董事，下设4个专业委员会[109] - 报告期内公司召开4次股东大会，均符合合规性要求[108] - 2024年第一次临时股东大会审议通过9项议案[114] - 2024年第二次临时股东大会审议通过2项议案[114] - 2024年第三次临时股东大会审议通过10项议案[114] - 2023年年度股东大会审议通过3项议案[114] - 董事长徐旭东持有公司股份115,846,450股，年度内无增减变动[116] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为716.51万元[116] - 独立董事王伟良和李圭峰年度报酬均为6万元[116] - 监事会主席丁忠豪年度报酬为26.29万元[116] - 副总经理林国峰年度报酬为74.91万元[116] - 董事会秘书罗亚华年度报酬为20.71万元[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为716.51万元[121] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金579.91万元[159] - 厂界非甲烷总烃排放不高于1.09mg/m³，总悬浮颗粒物不高于0.18mg/m³[161] - 各厂区有组织排放口颗粒物不高于24mg/m³，二氧化硫不高于6mg/m³，氮氧化物不高于6mg/m³，非甲烷总烃不高于6.95mg/m³[161] - 2024年全集团公司共委托处置1024.48吨一般工业固废和802.721吨危险废物[162] - 公司目前共有9台Ⅱ类射线装置，主要用于产品检测[162] - 公司各厂区均建有污水处理站，工业废水处理达标后通过标准排放口排放[163] - 熔铝烟尘通过喷淋除尘系统和高温布袋除尘系统处理，处理后通过不低于15米的排气筒排放[164] - 公司光伏发电项目2024年度约减排二氧化碳15,786吨[174] - 公司修订了突发环境事件应急预案并通过备案，2023年10月至今无重大变更[170] - 公司通过光伏发电等清洁能源使用降低能源消耗，设计发电量为1MW[174] - 公司持续推进数字化工厂建设，降低能源消耗和资源浪费[173] - 公司对外捐赠及公益项目总投入为130万元人民币，全部为资金捐赠[176]