| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现 金管理的议案》 与会监事认为：公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》的规定，不会影 响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《旭升集团关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | | --- | --- | --- | | 转债 债券代码：113685 | 债券简称：升 | 24 | | | | 公告编号：2025-043 | 宁波旭升集团股份有限公司 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《旭升集团关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 4 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董 事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂 ...

回购金额 - 预计回购7500万元 - 15000万元[4] - 累计已回购52703730.40元[4] 回购股份 - 累计已回购4256242股，占总股本0.4465%[4] - 实际回购价格11.72元/股 - 12.99元/股[4] 回购方案 - 2025年4月8日通过回购方案，期限不超12个月[7][8] - 回购价格从不超19元/股调为不超18.62元/股[8] 后续计划 - 截至2025年6月30日已累计回购，将择机回购并披露信息[9][11]

公司信息 - 公司证券代码为603305，简称为旭升集团，债券代码为113685，简称为升24转债[1] 信用评级 - 公司委托中证鹏元对升24转债进行2025年跟踪信用评级[3] - 本次评级维持公司主体和升24转债信用等级为“AA -”，展望“稳定”，较前次未变[3][5] - 评级报告详见上交所《宁波旭升集团股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》[3]

可转债情况 - 2024年6月14日发行28亿元可转换公司债券，7月10日挂牌交易[4][6] - 2025年6月18日起转股价格由12.89元/股调整为12.51元/股[4][5] - 2025年二季度转股金额50,000元，形成股份3,947股[4][6] - 截至2025年6月30日，累计2.59112亿转债转股，占比2.1540%[4][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额25.40888亿，占比90.7460%[4][6] 股本变动 - 2025年3 - 6月，无限售流通股和总股本增加[8] 股东持股 - 控股股东及其一致行动人持股数量不变，比例58.99%[9]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA-，评级展望稳定，升24转债评级为AA-[7] 财务数据 - 2025年3月总资产140.52亿元，较2023年末增长39.63%[9][52] - 2024年总债务56.50亿元，2025年3月为54.87亿元[9] - 2024年营业收入44.09亿元，2025年3月为10.46亿元[9] - 2024年净利润4.11亿元，2025年3月为0.96亿元[9] - 2024年经营活动现金流净额12.16亿元，2025年3月为2.98亿元[9] - 2024年总债务/总资本为45.98%，2025年3月为44.01%[9] - 2024年销售毛利率为20.28%，2025年3月为20.80%[9] - 2024年资产负债率为52.55%，2025年3月为50.33%[9] - 升24转债发行规模28亿元，截至2025年6月27日债券余额25.41亿元[19] - 截至2024年12月31日，债券募集资金专项账户余额为6.95亿元[20] - 2024年公司因债券转股增加股本1.68万元，年末实收资本和注册资本均为9.33亿元[21] - 2025年3月货币资金27.81亿元，占比19.79%，应收账款12.61亿元，占比8.97%[56] 客户与市场 - 2024年前五大客户集中度接近60%，销售额占比上升至约60%[16][36] - 2024年来自海外龙头新能源汽车主机厂的营收小幅增长2.60%至13.83亿元[35] 产品产销 - 2024年汽车类产品产销量下滑，模具产销量大幅增长，工业类产品产销量小幅上升[38][40][42] - 2025年1 - 3月汽车类营收8.50亿元，占比81.23%，毛利率17.07%[37] - 2025年1 - 3月公司内销金额56,986.25万元，占比54.46%，外销金额47,660.74万元，占比45.54%[43] - 2025年1 - 3月铝锭采购量16,887.27吨，采购均价1.87万元/吨，采购金额31,656.13万元[45] 项目投资 - 截至2024年末，新能源汽车动力总成项目总预算136,601.36万元，已投资52,902.04万元[49] 其他 - 2022 - 2025年6月公司本部无未结清不良类信贷记录，债券按时偿付[67][68] - 截至2025年6月30日，公司未被列入全国失信被执行人名单[68]

可转债发行 - 公司获准发行面值总额280,000.00万元可转换公司债券，期限6年[6] - 实际募集资金净额279,166.07万元[7] - 280,000.00万元可转换公司债券于2024年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易[7] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[9] - 可转债转股期限自2024年12月20日起至2030年6月13日止[10] - 公司主体和可转债信用级别均为AA - [11] - 初始转股价格为12.89元/股[19] 可转债条款 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开债券持有人会议[16] - 债券持有人会议决议须经出席且有表决权未偿还债券面值总额二分之一以上同意有效[18] - 股价连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[23] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值112%赎回全部未转股可转债[26] - 转股期内，股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[27] - 最后两个计息年度，股价连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权回售[30] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[31] 资金用途 - 发行可转债募集资金用于新能源汽车动力总成等4个项目[41] - 新能源汽车动力总成项目投资总额136,601.36万元，拟投入募集资金126,000.00万元[41] - 轻量化汽车关键零部件项目投资总额69,653.01万元，拟投入募集资金64,000.00万元[41] - 汽车轻量化结构件绿色制造项目投资总额34,706.26万元，拟投入募集资金34,000.00万元[41] - 补充流动资金拟投入募集资金56,000.00万元[41] 业绩数据 - 2024年公司营业收入440,875.13万元，较去年同期下降8.79%[52][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为41,625.74万元，较去年同期下降41.71%[52][54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为121,551.32万元，较去年同期增长24.27%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为662,987.44万元，较去年同期增长6.18%[54] - 2024年基本每股收益为0.45元/股，较去年同期下降41.56%[56] 其他 - 2025年6月16日按面值支付“升24转债”第一年利息，票面利率0.20%（含税）[63] - “升24转债”截至2024年12月31日初始转股价格未调整[66] - 2024年度公司不存在对债券持有人权益有重大影响的其他事项[68]

股份回购 - 2025年4月8日通过回购方案，资金7500万 - 15000万元，期限不超12个月，回购价不超19元/股[4] - 2025年6月18日起回购价上限调为不超18.62元/股[6] - 以调整后价格上限计算，回购股份约4027927 - 8055853股，占总股本0.42% - 0.85%[10] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3.8元，股权登记日2025年6月17日，除权（息）日2025年6月18日[7] - 虚拟分派每股现金红利约0.3798元/股[8]

债券发行与交易 - 2024年6月14日发行28亿元可转换公司债券，期限6年[6] - “升24转债”7月10日在上交所挂牌，12月20日起可转股[6] 转股价格调整 - 原转股价格12.89元/股，2025年6月18日调整为12.51元/股[6][7] - “升24转债”6月10 - 17日停转股，18日起恢复[10] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3.8元含税，不转增不送股[8] - 每股派现金股利0.3798元/股[10]

分红 - 2024年拟向全体股东每10股派3.8元，拟派红利354,628,046元[2] - 实际每股派0.38元，虚拟每股约派0.3798元[9] - 2024年分红和回购注销合计362,064,302.86元，占净利润86.98%[7] 回购 - 拟回购资金7500万 - 1.5亿，价格不超19元/股，期限12个月[3] 除权除息 - 按实际分派除权参考价13.4700元/股，虚拟分派为13.4702元/股[9] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值0.0015%[10] 其他 - 权益分派公告前一交易日至股权登记日，“升24转债”停止转股[6]