证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-097 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022 年修订）》第十四条的相关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司 2023 年半年 度主要经营数据公告如下： 1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | | 年 月 2023 1-6 | | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 增长率 | | 经销商 | 110,368.55 | 77.57% | 10.54% | | 电商 | 14,338.48 | 10.08% | 110.98% | | 定制餐调 | 13,890.89 | 9.76% | 28.08% | | 项目 | | 年 月 2023 1-6 | | | --- | --- | --- | --- | | | 收入 | 占比 | 增 ...

四川天味食品集团股份有限公司 （本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 吕先锫 陈祥贵 李铃 独立董事关于第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月 修订）》《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，我们作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司 第五届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经过认真阅读公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实客观地反映了 2023 年半年度公 司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2023 年半 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-094 四川天味食品集团股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品 2023 年半年度报告》 及其摘要。 2023 年 8 月 22 日 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-098）。 公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见，具体内容详见刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议 ...

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以微 信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事 经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-095 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-098 四川天味食品集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股发行 价为人民币 13.46 元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851. ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-093 四川天味食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 高级管理人员 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 何昌军 | 董事、监事、 | 1,327,480 | 0.1246% | IPO 前取得：267,000 股 | | | 高级管理人员 | | | 其他方式取得：1,060,480 股 | 注：其他方式取得的股份为公司资本公积金转增股本、获授限制性股票。 上述减持主体无一致行动人。 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、副总裁沈松林先生持有公司股份 372,000 股，占公司总股本的 0.0488%。 副总裁、董事会秘书兼财务总监何昌军先生持有公司股份 948,200 股，占公司总 股本的 0.1243%。 实施 2022 年度权益分派 ...

本次业绩说明会以网络会议方式召开，公司将针对 2023 年半年度业绩和经营 情况与投资者进行互动交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 22 日 12:00 前将相关问题通过电 子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：dsh@teway.cn，也可访问网址 https://eseb.cn/16YJmud6cF2 或使用微信扫描二维码在报名时进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、 说明会类型 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-092 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度报告网上业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、方式和地址 公司副总裁、董事会秘书兼财务总监何昌军先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整） 四、 投资者问题征集方式及参会方式 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式： ...

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入766,321,461.31元，比上年同期增长21.79%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润128,262,536.22元，比上年同期增长27.74%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额119,891,752.32元，比上年同期减少23.41%[3] - 本报告期末总资产4,919,533,368.84元，比上年度末增长2.03%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.21亿元，较上期40.20亿元下降2.46%[23] - 公司营业利润为151,485,959.95元，上年同期为118,755,261.67元[47] - 公司净利润为127,805,204.53元，上年同期为100,258,151.45元[47] - 归属于母公司股东的净利润为128,262,536.22元，上年同期为100,407,216.45元[47] - 基本每股收益为0.1220元/股，上年同期为0.0951元/股[48] - 稀释每股收益为0.1209元/股，上年同期为0.0951元/股[48] - 经营活动产生的现金流量净额为119,891,752.32元，上年同期为156,537,364.24元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为109,125,126.67元，上年同期为161,634,211.49元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,833,239.71元[52] - 现金及现金等价物净增加额为232,850,118.70元，上年同期为318,171,575.73元[52] - 期末现金及现金等价物余额为674,555,922.53元，上年同期为1,355,179,649.28元[52] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -132,677.84元，计入当期损益的政府补助832,194.43元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益9,956,755.45元[5] - 其他营业外收入和支出306,421.92元，所得税影响额 -1,674,439.51元，非经常性损益合计9,288,254.45元[6] 股东持股情况 - 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金持股5,726,900股，占比0.75%[10] - 邓文持有人民币普通股455,939,300股[39] 资产负债项目变动 - 本报告期末货币资金681,937,322.53元，上年度末为449,537,465.83元[13] - 本报告期末交易性金融资产2,350,000,000.00元，上年度末为2,500,000,000.00元[13] - 本报告期末应付账款398,577,068.82元，上年度末为390,327,299.36元[14] - 货币资金变动比例为51.70%，因部分理财到期银行存款增加[25] - 预付款项变动比例为51.50%，系公司为保证原材料供应预付款增加[25] - 其他流动资产变动比例为352.78%，因本期预付软件服务费和GDR项目中介费增加[25] - 在建工程变动比例为 -32.60%，因部分在建工程转固[25] - 合同负债变动比例为 -47.64%，因履行合同义务确认收入[25] - 应交税费变动比例为94.59%，因公司业务量增加，应交增值税和企业所得税大幅增加[25] - 其他应付款变动比例为195.81%，因尚未支付的应付股利增加[25] - 股本变动比例为39.75%，因本期利润分配资本公积转增股本[25] - 少数股东权益变动比例为90.41%，因本期利润分配资本公积转增股本[25] 2023年第一季度经营现金流量数据 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为795,146,001.62元，2022年第一季度为703,642,820.36元[35] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5,505,312.51元，2022年第一季度为6,954,023.14元[35] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为800,651,314.13元，2022年第一季度为710,596,843.50元[35] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为490,709,564.31元，2022年第一季度为419,261,986.68元[35] 2023年第一季度营业收支数据 - 2023年第一季度营业总收入为766,321,461.31元，2022年第一季度为629,222,260.57元[46] - 2023年第一季度营业总成本为628,006,076.54元，2022年第一季度为513,297,400.53元[46] - 2023年第一季度营业成本为455,064,346.69元，2022年第一季度为403,000,555.38元[46] - 2023年第一季度销售费用为113,733,483.00元，2022年第一季度为81,851,617.70元[46] - 2023年第一季度投资收益为12,668,130.90元，2022年第一季度为3,250,000.00元[46]

公司治理与信息披露 - 2021年度股东大会于2022年4月22日召开，决议于2022年4月23日在www.sse.com.cn披露[4] - 报告期内公司治理结构和内部控制制度不断完善，基本符合相关规范性文件要求[14] - 公司股东大会采取现场结合网络投票方式表决，确保股东充分行使表决权[14] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时[14] - 公司努力实现股东、员工、社会等各方利益协调平衡，推动持续健康稳定发展[14] 公司战略规划 - 公司计划在复合调味品领域加强研发，拓展到预制菜等细分行业[5] - 公司计划加大在抖音、小红书等新兴渠道的宣传，构建研发人才梯队，加大研发投入[5] - 公司将完善数智化信息系统，提高运营效率和管理能力[5] - 公司奉行“长期主义”，以团餐特渠切入预制菜业务[8] - 公司拟发行GDR融入国际资本市场，深化业务全球化布局[8] - 2023年公司计划营业收入和净利润目标同比增长均不低于20%[8] 公司业务风险 - 公司产品销售季节性明显，下半年为销售旺季，其他时期收入相对较低[9] - 公司面临食品质量安全风险，包括原辅料采购、生产销售环节及消费者过量使用等方面[9] - 公司主要原材料价格受多种因素影响波动频繁，可能影响毛利率和盈利能力[9] - 公司建立以经销商为主的销售渠道，若经销商经营不善或管理不规范，将影响产品销售[9] - 复合调味料行业竞争加剧，若公司不能保持核心竞争优势，市场占有率和盈利水平可能下降[12] - 公司面临生产工艺改进和技术创新失败的技术风险[12] 市场竞争格局 - 2021年底中国复合调味品行业约有4800名市场参与者，前五大参与者市占率达17.3%，公司排名第三，市场份额为2.6%[15] - 2021年中国中式复合调味品市场前五名竞争者市占率合计约为23%，行业约有1000家年销售收入超2000万元企业，公司排名第一，市场份额约为7.8%[15] - 2021年末中国火锅底料行业约有2300名市场参与者，前五大竞争者合计约占市场销售额的41.7%，公司排名第二，市场份额约7%[15] 公司分红与股本变动 - 公司拟以757,728,909股为基数，每10股派发现金红利3.2元，共计分配股利242,473,250.88元[36] - 2022年公司以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金120,733,294.44元[36] - 2022年度公司现金分红金额合计363,206,545.32元，占当年归属于上市公司股东净利润的106.29%[36] - 公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后总股本为1,066,385,654股[36] 品牌业务布局 - 好人家品牌聚焦C端业务持续精耕[18] - 大红袍品牌在C端业务基础上大力拓展小B端业务[18] - 定制餐调业务聚焦大B端业务，整合资源聚焦头部[18] 2022年各季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入629,222,260.57元，第二季度584,916,265.71元，第三季度694,511,379.78元，第四季度782,060,246.65元[48] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润100,407,216.45元，第二季度65,700,785.05元，第三季度78,180,350.42元，第四季度97,416,321.14元[48] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润97,829,032.91元，第二季度48,702,981.35元，第三季度69,811,062.70元，第四季度74,757,645.32元[48] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额156,537,364.24元，第二季度113,454,074.07元，第三季度288,574,705.34元，第四季度 - 12,422,365.47元[48] 非经常性损益及相关收益数据 - 2022年非流动资产处置损益为 - 1,497,459.25元，2021年为 - 2,761,984.40元，2020年为 - 5,098,656.89元[49] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为6,081,198.10元，2021年为15,957,851.07元，2020年为23,117,860.19元[49] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为55,762,634.13元，2021年为39,657,506.87元，2020年为34,925,395.51元[49] 2022年整体财务关键指标变化 - 2022年公司营业收入26.91亿元，较上年同期增长32.84%[52] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.42亿元，较上年同期增长85.11%[54] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.91亿元，较上年同期增长138.83%[54] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，较上年同期增长127.23%[55] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产40.20亿元，较上年同期末增长5.67%[55] - 2022年末总资产48.22亿元，较上年同期末增长13.98%[55] - 2022年基本每股收益0.4548元/股，较上年同期增长85.63%[55] - 2022年稀释每股收益0.4506元/股，较上年同期增长84.60%[55] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3874元/股，较上年同期增长139.58%[55] 公司研发与创新 - 公司与科研院所开展产学研合作，立项30余项基础学科研究及技术攻关项目[62] - 公司围绕11个核心壁垒技术进行研发战略布局，形成45项发明专利，34项实用新型专利[62] - 公司核心研发人员80余人，本科及以上学历占比80%以上，研究生学历占比40%以上，中高级职称人员占比50%以上[76] - 2021年公司申请45项发明专利（授权12项），34项实用新型专利[76] - 公司参与3项国家标准和8项地方标准制定与修改，牵头制定4项团体标准[76] - 2022年公司智慧工厂新车间制造技术升级，代表复合调味品行业自动化等最高水平[77] - 公司获得设备技术类实用新型专利23项，“火锅系列产品的研发及产业化”获四川省食品工业科学技术奖“优秀成果奖一等奖”[77] 公司品牌与市场覆盖 - “好人家”产品矩阵覆盖上百个sku，畅销全球近40个国家及地区[75] - “大红袍”产品线覆盖多个品类，产品畅销全国[75] - “天味食品餐饮高端定制”服务全国超5万家线下餐饮门店[75] - 公司市场网络覆盖全国32个省级地区、290个地级行政区，产品在超40万个零售终端网点销售，远销近40个国家和地区[76] 行业市场规模与增长趋势 - 2021年中国调味品市场规模6826亿元，人均支出483.2元，2017 - 2021年复合年增长率8.4%[83] - 2021年单味调味品市场规模5403亿元，复合调味品1423亿元，2017 - 2021年复合年增长率分别为11.3%和8.4%[83] - 2021年复合调味品占调味品总价值20.8%，美国和日本分别为53.0%及52.2%[83] - 2021年中国复合调味品人均支出100.7元，约为美国和日本的10%[83] - 预计2021 - 2026年复合调味品复合年增长率11.4%，单味调味品为8.7%，2026年复合调味品市场规模将达2437亿元[83] - 2017 - 2021年中国复合调味品人均支出由66.6元增至100.7元，复合年增长率10.9%[83] - 通过B2B渠道销售的复合调味品市场规模从2017年578亿元增至2021年828亿元，预计2026年达1423亿元，2021 - 2026年复合年增长率11.4%[83] - 通过B2C渠道销售的复合调味品市场规模从2017年349亿元增至2021年595亿元，复合年增长率14.3%，预计2026年达1024亿元，2021 - 2026年复合年增长率11.5%[83] - 2017 - 2021年城镇化率从58.5%上升至64.7%，人均年可支配收入由26,000元增至35,100元，预计2026年城镇化率达71.6%[87] - 2021年中国每年人均复合调味品支出为15.4美元，仅为美国和日本的约10%[87] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 经销商营业收入21.66亿元，同比增加34.38%；定制餐调营业收入2.41亿元，同比增加21.97%；电商营业收入2.04亿元，同比增加45.37%；直营商超营业收入0.43亿元，同比增加44.02%；外贸营业收入0.33亿元，同比增加35.78%；其他营业收入0.03亿元，同比减少12.11%[95] - 火锅调料生产量45709.47吨，同比增加42.80%；销售量45406.54吨，同比增加22.59%；库存量1356.04吨，同比增加28.77%[95] - 中式菜品调料生产量56340.54吨，同比增加34.72%；销售量56105.63吨，同比增加29.82%；库存量1769.88吨，同比增加15.30%[95] - 食品制造业营业收入26.89亿元，同比增加32.88%；营业成本17.69亿元，同比增加29.13%；毛利率34.22%，同比增加1.91个百分点[101] - 火锅调料营业收入11.98亿元，同比增加36.92%；营业成本8.03亿元，同比增加34.64%；毛利率33.02%，同比增加1.13个百分点[101] - 中式菜品调料营业收入11.81亿元，同比增加39.15%；营业成本7.54亿元，同比增加29.07%；毛利率36.21%，同比增加4.98个百分点[101] - 香肠腊肉调料营业收入2.01亿元，同比减少5.14%；营业成本1.28亿元，同比增加1.39%；毛利率36.29%，同比减少4.11个百分点[101] 公司成本与采购销售情况 - 火锅调料直接材料成本为64,457.15万元，占比36.44%，同比增长25.57%[105] - 中式菜品调料直接材料成本为62,345.04万元，占比35.24%，同比增长25.37%[105] - 前五名供应商采购额64,895.21万元，占年度采购总额43.29%；关联方采购额7,878.31万元，占年度采购总额5.26%[107] - 前五名客户销售额22,997.72万元，占年度销售总额8.55%；关联方销售额3,951.22万元，占年度销售总额1.47%[113] 公司研发投入情况 - 本期费用化研发投入31,973,976.51元，研发投入总额占营业收入比例为1.19%[113][115] - 公司研发人员数量为170人，占公司总人数的比例为6.36%[116] 公司现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为546,143,778.18元，同比增长127.23%[117] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,085,788,602.17元，同比减少36.82%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 55,657,445.73元，同比减少73.33%[117] 公司其他应付款情况 - 其他应付款本期余额为126,561,095.87元，同比增长242.11%[119] 公司各地区销售与盈利情况 - 各地区销售数据：华东地区营收66,646.36，西北地区21,749.41，华北地区27,739.74，东北地区13,808.62，华南地区16,767.13，出口3,293.94，小计和合计均为268,935.78[135] - 各地区毛利率变化：华东地区减少0.22个百分点，西北地区增加3.87个百分点，华北地区增加7.17个百分点，东北地区增加4.18个百分点，华南地区增加3.30个百分点，出口减少11.11个百分点，小计和合计增加1.91个百分点[135] 公司线上销售渠道盈利情况 - 线上销售渠道盈利情况：本年度营业收入20,365.03万元，占比7.57%，毛利率45.37%；上年度营业收入15,666.51万元，占比7.74%，毛利率45.42%[136] 公司对外投资情况 - 公司对外投资情况：2022 - 2023年对多家公司进行投资，如成都海科持股4.35%，投资1,305.00万元；河南浩天持股23.00%，投资1,150.00万元等[136] - 公司子企业海南博怀和管理层持股平台海南九川受让成都海科4.95%股权，持股比例分别为4.35%、0.60% [121] - 公司全资子公司瑞生投资认购浩天味美新增注册资本306,666.67元，持股

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-027 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络会议方式召开，公司将针对 2022 年度业绩和经营情况 与投资者进行互动交流。 二、 召开的时间和地点 三、 参加人员 董事长兼总裁邓文先生，副总裁吴学军先生，副总裁、董事会秘书兼财务总 监何昌军先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、 投资者问题征集及方式 (一) 为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资 会议召开时间：2023 年 3 月 2 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络会议方式举行 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn） 召开时间：2023 年 3 月 2 日 15:00-16:00 召开方式：网络会议方式 召开地址：价值在线（www.ir-online.cn） 者征集相关问题，广泛听 ...