证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-027 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络会议方式召开，公司将针对 2022 年度业绩和经营情况 与投资者进行互动交流。 二、 召开的时间和地点 三、 参加人员 董事长兼总裁邓文先生，副总裁吴学军先生，副总裁、董事会秘书兼财务总 监何昌军先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、 投资者问题征集及方式 (一) 为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资 会议召开时间：2023 年 3 月 2 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络会议方式举行 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn） 召开时间：2023 年 3 月 2 日 15:00-16:00 召开方式：网络会议方式 召开地址：价值在线（www.ir-online.cn） 者征集相关问题，广泛听 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入694,511,379.78元，比上年同期增长82.33%；年初至报告期末营业收入1,908,649,906.06元，比上年同期增长36.58%，主要系销售增长所致[5][13] - 2022年前三季度营业总收入19.09亿元，2021年同期为13.97亿元，同比增长36.6%[31] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,180,350.42元，比上年同期增长1,629.31%；年初至报告期末为244,288,351.92元，比上年同期增长204.76%，主要系收入增长所致[5][13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,811,062.70元，比上年同期增长3,361.69%；年初至报告期末为216,343,076.96元，比上年同期增长240.33%，主要系收入增长所致[5][13] - 2022年前三季度营业利润2.90亿元，2021年同期为0.996亿元，同比增长191%[34] - 2022年前三季度净利润2.44亿元，2021年同期为0.801亿元，同比增长205%[34] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，比上年同期增长1,639.63%；年初至报告期末为0.32元/股，比上年同期增长206.43%，主要系净利润增长所致[8][13] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，比上年同期增长1,623.35%；年初至报告期末为0.32元/股，比上年同期增长206.02%，主要系净利润增长所致[8][13] - 2022年基本每股收益0.3248元/股，2021年为0.1060元/股，同比增长206%[36] - 2022年稀释每股收益0.3235元/股，2021年为0.1057元/股，同比增长206%[36] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.02%，较上年增加1.90个百分点；年初至报告期末为6.31%，较上年增加4.15个百分点[8] 资产相关变化 - 本报告期末总资产4,778,356,514.07元，较上年度末增长12.95%；归属于上市公司股东的所有者权益3,909,402,370.56元，较上年度末增长2.76%[8] - 2022年9月30日货币资金为608,426,168.36元，2021年12月31日为1,344,703,430.40元[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,600,000,000.00元，2021年12月31日为1,600,000,000.00元[26] - 2022年9月30日应收账款为27,922,604.40元，2021年12月31日为13,644,230.81元[26] - 2022年9月30日预付款项为30,821,778.65元，2021年12月31日为7,645,216.38元[26] - 2022年9月30日存货为146,787,860.46元，2021年12月31日为108,049,476.80元[26] - 2022年9月30日流动资产合计为3,430,901,265.50元，2021年12月31日为3,098,151,772.80元[26] - 2022年9月30日长期股权投资为247,831,536.30元，2021年12月31日为182,035,039.03元[26] - 2022年9月30日资产总计为4,778,356,514.07元，2021年12月31日为4,230,481,534.85元[26] - 2022年归属于母公司所有者权益合计39.09亿元，2021年为38.04亿元，同比增长2.77%[31] 非流动性资产处置损益 - 本报告期非流动性资产处置损益 -704,411.28元，年初至报告期末为 -1,078,244.86元[8] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数34,819[14] 股东持股情况 - 邓文持股数量为47,785.56，持股比例62.77%[17] - 唐璐持股数量为7,297.12，持股比例9.59%[17] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本16.51亿元，2021年同期为13.12亿元，同比增长25.8%[31] 负债相关变化 - 2022年应付账款4.44亿元，2021年为2.42亿元，同比增长83.5%[29] - 2022年合同负债1.76亿元，2021年为0.740亿元，同比增长137%[29] - 2022年负债合计8.70亿元，2021年为4.26亿元，同比增长104%[29] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额558,566,143.65元，比上年同期增长69,984.83%，主要系收入增长所致[5][13] - 经营活动现金流入小计为22.74亿美元，较之前的15.15亿美元有所增长[40] - 经营活动现金流出小计为17.16亿美元，之前为15.14亿美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为5585.66万美元，之前为79.70万美元[40] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为34.94亿美元，之前为19.19亿美元[40] - 投资活动现金流出小计为44.08亿美元，之前为32.91亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9.14亿美元，之前为 - 13.72亿美元[40] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为7753.54万美元[41] - 筹资活动现金流出小计为1.58亿美元，之前为1.58亿美元[41] - 筹资活动产生的流量净额为 - 0090.70万美元，之前为 - 1.58亿美元[41] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 4359.13万美元，之前为 - 15.29亿美元[41]

报告期信息 - 报告期为2022年1 - 6月[11] 整体财务关键指标变化 - 报告期营业收入12.14亿元，上年同期10.17亿元，同比增长19.44%[18] - 报告期归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，上年同期7563.76万元，同比增长119.61%[18] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，上年同期6155.15万元，同比增长138.06%[18] - 报告期经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，上年同期8695.04万元，同比增长210.51%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产38.31亿元，上年度末38.04亿元，同比增长0.70%[18] - 报告期末总资产44.40亿元，上年度末42.30亿元，同比增长4.96%[18] - 报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.10元/股，同比增长119.49%[18] - 报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.10元/股，同比增长120.12%[18] - 报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，上年同期0.08元/股，同比增长137.93%[18] - 2022年上半年公司营业收入12.14亿元，较上年同期增长19.44%[42] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，较上年同期增长119.61%[42] - 2022年上半年毛利率为35.26%，同比增加0.99个百分点[42] - 2022年上半年营业成本7.86亿元，较上年同期增长12.37%[46] - 2022年上半年销售费用1.87亿元，较上年同期下降8.33%[46] - 2022年上半年管理费用5496万元，较上年同期增长29.77%[46] - 2022年上半年研发费用1583万元，较上年同期增长40.94%[46] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，较上年同期增长210.51%[46] - 2022年上半年营业总收入为12.14亿元，较2021年上半年的10.17亿元增长19.44%[121] - 2022年上半年营业总成本为10.43亿元，较2021年上半年的9.40亿元增长10.88%[121] - 2022年上半年营业利润为1.95亿元，较2021年上半年的0.93亿元增长110.68%[124] - 2022年上半年净利润为1.66亿元，较2021年上半年的0.76亿元增长119.16%[124] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为1.66亿元，较2021年上半年的0.76亿元增长119.61%[124] - 2022年上半年基本每股收益为0.22元/股，较2021年上半年的0.10元/股增长120%[127] - 2022年上半年稀释每股收益为0.22元/股，较2021年上半年的0.10元/股增长120%[127] - 2022年上半年负债合计为5.04亿元，较2021年上半年的6.00亿元下降16.01%[121] - 2022年上半年所有者权益合计为36.79亿元，较2021年上半年的36.74亿元增长0.13%[121] - 2022年上半年负债和所有者权益总计为41.83亿元，较2021年上半年的42.74亿元下降2.12%[121] - 2022年上半年营业利润为169,908,489.28元，2021年同期为 - 42,906,449.73元[130] - 2022年上半年净利润为144,465,379.40元，2021年同期为 - 39,507,356.09元[130] - 2022年上半年经营活动现金流入小计1,435,931,989.88元，2021年同期为1,091,368,718.33元[135] - 2022年上半年经营活动现金流出小计1,165,940,551.57元，2021年同期为1,004,418,289.57元[135] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为269,991,438.31元，2021年同期为86,950,428.76元[135] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2,134,291,495.15元，2021年同期为860,576,806.52元[138] - 2022年上半年投资活动现金流出小计2,763,337,825.39元，2021年同期为2,587,401,884.30元[138] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 629,046,330.24元，2021年同期为 - 1,726,825,077.78元[138] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计77,535,424.00元，2021年无相关数据[138] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计144,455,388.94元，2021年为157,611,110.25元[138] - 经营活动现金流入小计为13.43亿元，流出小计为14.53亿元，净流量为-1.10亿元[143] - 投资活动现金流入小计为25.35亿元，流出小计为27.03亿元，净流量为-1.68亿元[143] - 筹资活动现金流入小计为7753.54万元，流出小计为1.44亿元，净流量为-6691.99万元[143][144] - 现金及现金等价物净增加额为-3.45亿元，期初余额为8.59亿元，期末余额为5.13亿元[144] - 上期期末实收资本为7.54亿元，本期增加707.44万元[148][150] - 资本公积上期期末为18.32亿元，本期增加7545.15万元[148][150] - 盈余公积上期期末为2.10亿元，本期增加1.84亿元[148][150] - 未分配利润上期期末为10.08亿元，本期增加1.28亿元[148][150] - 综合收益总额为1.66亿元[150] - 对所有者（或股东）的分配为3770.90万元[153] - 2022年半年度实收资本期末余额为756,185,690.00元，较期初增加125,741,249.00元[162][171] - 2022年半年度资本公积期末余额为1,846,672,429.08元，较期初减少121,472,626.54元[162][171] - 2022年半年度库存股期末余额为53,209,250.00元，较期初减少6,914,678.00元[162][171] - 2022年半年度未分配利润期末余额为942,800,272.78元，较期初减少81,973,495.95元[162][171] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为3,658,851,376.65元，较期初减少70,806,786.09元[162][171] - 2022年半年度综合收益总额为75,621,023.70元[162] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为11,183,300.46元[162] - 2022年半年度利润分配为 - 157,611,110.25元[165] - 2022年半年度所有者权益内部结转涉及金额126,088,889.00元[165] - 母公司2022年半年度实收资本较期初增加7,074,400.00元，所有者权益合计增加4,718,887.96元[173] - 2022年本期期末所有者权益合计为3,678,641,341.62元[176] - 2021年半年度所有者权益合计为3,347,432,925.20元[180] - 2022年本期所有者权益较2021年半年度减少185,935,165.88元[180] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-373,833.58元[22] - 计入当期损益的政府补助为2,536,263.01元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为21,430,964.88元[22] - 其他营业外收入和支出为-559,297.14元[24] - 所得税影响额为-3,458,109.93元[24] - 非经常性损益合计为19,575,987.24元[24] - 个税手续费返还金额为357,043.82元[24] 产品与市场相关 - 公司产品包括100多个品种（不含定制餐调产品）[26] - 公司形成以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构[34] - 经销商及定制餐调客户采用先款后货结算模式，直营商超采用账期结算[34] - 公司拥有“好人家”“大红袍”“天车”“天味食品餐饮高端定制”四大品牌，“好人家”高端火锅底料和“大红袍”川味火锅底料连续五年全国销量领先，“天味食品餐饮高端定制”服务全国超5万家线下门店[35] - 公司市场网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市，产品远销三十多个国家[35] - 公司建立以经销商为主、定制餐调、电商、直营商超为辅的销售渠道，覆盖全国[57] 研发与技术相关 - 公司核心研发人员80余人，本科及以上学历占比80%以上，研究生学历占比40%以上，中高级职称人员占比50%以上[38] - 公司申请45项发明专利（授权12项），34项实用新型专利[38] - 公司参与3项国家标准和8项地方标准，牵头制定4项团体标准[38] - 2022年公司智慧工厂新车间投入使用，代表复合调味品行业自动化、信息化、智能化最高水平[38] - 公司获得设备技术类实用新型专利23项，“火锅系列产品的研发及产业化”项目获四川省食品工业科学技术奖“优秀成果奖一等奖”[41] - 公司与科研院所开展产学研合作，先后立项30余项基础学科研究及技术攻关项目，形成45项发明专利，34项实用新型专利[44] 公司荣誉相关 - 2020年公司位列胡润民营企业500强、《2020胡润品牌榜》最具价值调味品品牌两强之一，中国复合调味品品牌第一[35] - 2021年公司入选国家级消费品标准化试点项目，获“全国质量检验稳定合格产品”等荣誉[38] - 2019年公司中心实验室通过国家CNAS认证，2021年通过“四川省工程技术研究中心”认定[38] 公司投资相关 - 2022年上半年公司先后参股成都海科和浩天味美，通过股权投资链接核心资源[44] - 2022年上半年公司先后参股成都海科和浩天味美，分别持股4.35%和23%[53] - 截至报告期末，公司购买结构性存款235,000万元，取得其他权益工具投资15,144.65元[54] 公司治理与人事变动相关 - 2021年年度股东大会于2022年4月22日召开，审议通过26项议案，决议于2022年4月23日在上海证券交易所网站披露[61] - 公司董事王红强于2022年1月13日、财务总监杨丹霞于2022年1月28日因个人原因离任[63] - 2022年3月29日召开2022年第一次职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[63] - 2022年4月22日召开股东大会选举第五届董事会、监事会成员，同日召开第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员，召开第五届监事会第一次会议选举监事会主席[63] 公司风险相关 - 公司面临食品质量安全、原材料价格波动、产品销售季节性等7种风险[57] - 公司产品销售季节性明显，下半年为销售旺季，其他时期收入相对较低[57] - 复合调味料行业竞争加剧，若公司不能保持优势，市场占有率将受侵蚀[57] - 公司注重技术研究，有较强技术优势，但面临生产工艺改进和技术创新失败风险[57] - 新冠疫情等突发公共卫生事件若防控不佳，可能影响公司经营业绩[57] 利润分配相关 - 公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增[64] 限制性股票激励计划相关 - 2022年2月25日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过2022限制性股票激励计划有关事项[66] - 2022年4月22日，公司2021年年度股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划有关事项[66] - 2022年5月13日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过首次授予限制性股票有关事项[66] - 2022年限制性股票激励计划首次授予707.44万股，于2022年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记[66] 股份限售与承诺相关 - 邓文、唐璐、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）承诺上市之日起三十六个月内股份限售[71] - 唐鸣承诺30万股上市之日起三十六个月内股份限售[71] - 邓文、唐璐承诺股票锁定期满之日起两年内履行其他承诺[71] - 公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺上市三年内履行其他承诺[71] - 董事、高级管理人员承诺长期履行与再融资相关的其他承诺[71] - 控股股东、实际控制人

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入629,222,260.57元，同比增长20.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润100,407,216.45元，同比增长25.27%[5] - 2022年第一季度营业总收入629,222,260.57元，2021年第一季度为521,724,696.37元，同比增长约20.6%[29] - 2022年第一季度营业总成本513,297,400.53元，2021年第一季度为431,417,508.20元，同比增长约19.0%[29] - 2022年第一季度营业利润118,755,261.67元，2021年第一季度为95,129,780.62元，同比增长约24.8%[29] - 2022年第一季度利润总额117,928,824.04元，2021年第一季度为94,465,406.19元，同比增长约24.8%[33] - 2022年第一季度净利润100,258,151.45元，2021年第一季度为80,155,180.70元，同比增长约25.1%[33] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润100,407,216.45元，2021年第一季度为80,155,180.70元，同比增长约25.3%[33] - 2022年第一季度基本每股收益0.1331元/股，2021年第一季度为0.1064元/股，同比增长约25.1%[33] - 2022年第一季度稀释每股收益0.1331元/股，2021年第一季度为0.1060元/股，同比增长约25.6%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额156,537,364.24元，同比增长554.39%[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计710,596,843.50元，2021年第一季度为633,401,696.11元，同比增长约12.2%[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额156,537,364.24元，2021年第一季度为23,921,218.63元，同比增长约554.4%[36] - 收回投资收到的现金本期为4亿美元，上期为4.5亿美元[38] - 取得投资收益收到的现金本期为325万美元，上期为416.844069万美元[38] - 投资活动现金流入小计本期为4.0325009626亿美元，上期为4.5416844069亿美元[38] - 投资活动现金流出小计本期为2.4161588477亿美元，上期为2.7996092388亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.6163421149亿美元，上期为1.7420751681亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.1817157573亿美元，上期为1.9812873544亿美元[38] - 期初现金及现金等价物余额本期为10.3700807355亿美元，上期为27.2375337153亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为13.5517964928亿美元，上期为29.2188210697亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产4,382,959,587.21元，较上年度末增长3.60%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,904,698,673.25元，较上年度末增长2.64%[5] - 2022年3月31日公司资产总计43.83亿元，较2021年12月31日的42.30亿元增长3.60%[24] - 2022年3月31日公司负债合计4.79亿元，较2021年12月31日的4.26亿元增长12.25%[26] - 2022年3月31日公司所有者权益合计39.04亿元，较2021年12月31日的38.04亿元增长2.63%[26] - 2022年3月31日货币资金为13.63亿元，较2021年12月31日的13.45亿元增长1.35%[21] - 2022年3月31日交易性金融资产为16.60亿元，较2021年12月31日的16.00亿元增长3.75%[21] - 2022年3月31日应收账款为1625.53万元，较2021年12月31日的1364.42万元增长19.14%[21] - 2022年3月31日预付款项为3025.90万元，较2021年12月31日的764.52万元增长295.79%[21] - 2022年3月31日长期股权投资为2.07亿元，较2021年12月31日的1.82亿元增长13.49%[24] - 2022年3月31日固定资产为6.07亿元，较2021年12月31日的4.43亿元增长37.05%[24] - 2022年3月31日未分配利润为11.08亿元，较2021年12月31日的10.08亿元增长10.00%[26] 财务数据关键指标变化 - 科目变动原因 - 预付款项变动比例为295.79%，主要系公司为保证原材料供应的预付款[10] - 固定资产变动比例为37.05%，主要系部分在建工程转固[10] - 在建工程变动比例为 -48.15%，主要系部分在建工程转固[10] - 应付账款变动比例为35.65%，主要系公司根据业务量增加了原材料的采购[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,535，邓文持股48,772.20万股，持股比例64.67%[14] 报告期间与准则说明 - 报告为2022年第一季度报告[40] - 2022年起不执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[41]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2,025,535,449.58元，较2020年的2,364,655,862.43元减少14.34%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润184,599,423.28元，较2020年的364,271,283.10元减少49.32%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润121,886,112.66元，较2020年的308,771,023.69元减少60.53%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额240,353,055.95元，较2020年的352,789,730.75元减少31.87%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,804,291,456.80元，较2020年末的3,729,658,162.74元增长2.00%[19] - 2021年末总资产4,230,481,534.85元，较2020年末的4,289,984,896.09元减少1.39%[19] - 2021年基本每股收益0.2450元/股，较2020年的0.5007元/股减少51.07%[21] - 2021年加权平均净资产收益率4.92%，较2020年的17.46%减少12.54个百分点[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.22亿元、4.95亿元、3.81亿元、6.28亿元[22] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8015.52万元、 - 451.76万元、452.09万元、1.04亿元[22] - 2021年非流动资产处置损益为 - 276.20万元，2020年为 - 509.87万元，2019年为 - 151.81万元[23] - 2021年非经常性损益合计6271.33万元，2020年为5550.03万元，2019年为3679.72万元[25] - 2021年交易性金融资产期初余额6.50亿元，期末余额16.00亿元，当期变动9.50亿元[29] - 2021年公司实现营业收入20.26亿元，同比下降14.34%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比下降49.32%[31] - 财务费用本年较上年减少1951.55万元，减少128.33%，因存款规模增加致利息收入增加[54][55] - 经营活动现金流量净额较上年减少1.12亿元，减少31.87%，因本年收入减少[54][55] - 投资活动现金流量净额较上年减少18.47亿元，减少1436.92%，因资金理财、支付投资款及使用募集资金[54][55] - 筹资活动现金流量净额较上年减少17.75亿元，减少113.32%，因去年定向增发股票产生大量现金流入，本年无此流入[55][58] - 报告期内公司实现营业收入20.26亿元，同比下降14.34%；净利润1.85亿元，同比下降49.32%；扣非净利润1.22亿元，同比下降60.53%[53][55][59] - 食品制造行业营业收入20.24亿元，营业成本13.70亿元，毛利率32.31%，营业收入同比减少14.37%，营业成本同比减少5.55%，毛利率减少6.33个百分点[59] - 经营活动产生的现金流量净额240,353,055.95元，较上年同期减少31.87%[70] - 货币资金期末数1,344,703,430.40元，占总资产比例31.79%，较上期期末减少50.72%[70] - 交易性金融资产期末数1,600,000,000.00元，占总资产比例37.82%，较上期期末增加146.15%[70] - 存货期末数108,049,476.80元，占总资产比例2.55%，较上期期末减少55.48%[70] - 某项目年末余额较年初减少13.84亿元，降幅50.72%，因募投项目资金支付和购买理财产品增加[74] - 某项目年末余额较年初增加9.5亿元，增幅146.15%，因理财规模扩大[74] - 某项目年末余额较年初增加563.9万元，增幅44.79%，因缴纳农民工工资保证金448.98万元[74] - 某项目年末余额较年初减少1.35亿元，降幅55.48%，因加速动销降低库存商品库存[74] - 年末货币资金受限账面价值为3.08亿元，主要是拟购理财产品冻结存款、保证金等[75] - 华东地区营收40,495.03，同比减少12.75%，毛利率减少5.87个百分点[85] - 线上销售本年度营业收入15,666.51万元，占比7.74%，毛利率45.42%；上年度营业收入15,505.80万元，占比6.56%，毛利率44.46%[86] - 2021年公司营业收入202,553.54万元，同比下降14.34%[151] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润18,459.94万元，同比下降49.32%[151] - 2021年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润12,188.61万元，同比下降60.53%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 火锅调料产品营业收入8.75亿元，营业成本5.96亿元，毛利率31.89%，营业收入同比减少28.28%，营业成本同比减少18.77%，毛利率减少7.97个百分点[59] - 香肠腊肉调料产品营业收入2.12亿元，营业成本1.26亿元，毛利率40.40%，营业收入同比增加111.65%，营业成本同比增加106.76%，毛利率增加1.41个百分点[59] - 经销商销售模式营业收入15.66亿元，营业成本10.52亿元，毛利率32.82%，营业收入同比减少21.7%，营业成本同比减少12.82%，毛利率减少6.84个百分点[59] - 火锅调料生产量32,009.90吨，销售量37,040.49吨，生产量和销售量较上年分别减少45.71%和31.21%[62] - 食品制造业直接材料成本115,145.76万元，占总成本比例84.05%，较上年同期减少4.46%[63] - 火锅调料营业收入8.75亿元，毛利率31.89%，营收较上年减少28.28%[82] - 中式菜品调料营业收入8.49亿元，毛利率31.23%，营收较上年减少10.42%[82] - 香肠腊肉调料营业收入2.12亿元，毛利率40.40%，营收较上年增加111.65%[82] - 经销商模式营业收入15.66亿元，毛利率32.82%，营收较上年减少21.7%[82] - 定制餐调模式营业收入2.53亿元，毛利率18.93%，营收较上年增加55.89%[82] 公司基本信息 - 公司注册地址为成都市双流区西航港街道腾飞一路333号，2014年5月和2016年6月曾进行变更[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称天味食品，代码603317[18] 公司分红情况 - 公司拟以总股本754,181,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利37,709,084.50元[5] - 2018年以总股本413,155,000股为基数，每股派现金红利0.2元，共派发现金红利82,631,000元[151] - 2019年以总股本413,155,000股为基数，每股派现金红利0.28元，共派发现金红利115,683,400元，每股转增0.45股，转增185,919,750股，分配后总股本为599,074,750股[151] - 2020年以总股本630,444,441股为基数，每股派现金红利0.25元，共派发现金红利157,611,110.25元，每股转增0.2股，转增126,088,889股，分配后总股本为756,533,330股[151] 公司审计情况 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 信永中和会计师事务所认为公司在2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，审计报告意见类型为标准的无保留意见[164] 公司经营举措与成果 - 2021年公司推行营销系统管理的结构性改革，稳步推进智能新车间建设[31] - 2021年公司入选国家消费品标准化试点项目，获“全国质量检验稳定合格产品”等荣誉[34] - 2021年公司立项开展20多个研发项目，UV赋码等成果已应用，建立感官评价体系[34] - 2021年公司申报获批“四川省川味火锅复合调味品工程技术研究中心”，申请16项发明专利，发表19篇学术论文[34] - 2021年公司获得设备技术类实用新型专利23项，“火锅系列产品的研发及产业化”项目获四川省食品工业科学技术奖“优秀成果奖一等奖”[52] - 2021年公司筹建的新车间制造技术进一步升级[49] 行业情况 - 2020年调味品行业短期需求爆发基数大，2021年行业需求同比增速明显放缓[35] - 2021年调味品行业竞争加剧，大量跨赛道竞品入局，形成头部挤压式竞争格局[35] - 2021年调味品行业竞争加剧使销售费用率上行，上游成本上行挤占企业利润空间[37] 公司产品与市场 - 公司产品包括火锅调料等100多个品种（不含定制餐调产品），主要品牌有“大红袍”等[38] - 公司火锅调料可用于调制火锅底汤等，中式菜品调料可制作各类中式菜肴等[38] - 公司香肠腊肉调料用于制作香肠、腊肉，鸡精用于家庭烹饪等领域[38] - 公司香辣酱用于烹调川菜等，甜面酱用于烹饪酱爆等菜品及蘸食[38] - 截至2021年12月31日，公司合作经销商3409家，市场网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市，产品远销三十多个国家[46] - “天味食品餐饮高端定制”品牌服务全国超5万家线下门店[46] - 公司“好人家”“大红袍”商标被认定为“中国驰名商标”，“天车”商标获得“中华老字号”商标认证[46] 公司生产与营销模式 - 公司采用以销定产的生产模式，根据销售计划等制定年度和月度生产计划[45] - 公司形成以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构，经销商及定制餐调客户多为先款后货，直营商超采用账期结算[45][46] 公司研发情况 - 公司核心研发人员80余人，本科及以上学历占比80%以上，博士、研究生学历占比40%以上，中高级职称人员占比50%以上[49] - 2021年公司申请37项发明专利（授权12项），12项实用新型专利[49] - 公司参与3项国家标准、8项地方标准和4项团体标准的制定与修改，正在牵头4个团体标准的制订工作[49] - 公司先后通过ISO9001、ISO22000等多项管理体系认证，2021年入选国家级消费品标准化试点项目并获多项荣誉[49] - 本期费用化研发投入26,207,842.60元，研发投入总额占营业收入比例1.29%[67] - 公司研发人员数量173人，占公司总人数比例7%[68] 公司投资情况 - 海南博怀以自有资金认购四川航佳新增注册资本14,554,366.39元，持股比例17.97%[87] - 天味食品对海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）投资30,000.00万元，占比100.00%[88] - 截至报告期末，公司购买结构性存款160,000万元，取得其他权益工具投资1,492.54元[88] 公司组织架构 - 公司拥有4家全资子公司、1家合伙企业、1家孙公司和1家分公司，报告期内新增海南博怀和上海分公司[90] 公司发展战略与目标 - 公司致力于成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商，将从数字化运营、上下游生态链发展等五方面开展工作[92][94] - 2022年公司计划营业收入目标同比增长不低于15%，净利润增长不低于30%[95] 公司面临风险 - 公司面临食品质量安全风险，包括原辅料采购和产品生产销售环节的质量控制风险[96] - 农副产品价格波动影响公司原材料采购价格，可能影响毛利率和盈利能力[99] - 公司产品销售季节性明显，下半年为销售旺季，单季度可能利润少甚至亏损[99] - 报告期内公司经销商客户数量达到3409家，经销商经营不善或管理不规范会影响产品销售[99] - 复合调味料行业竞争加剧，公司需保持并提高核心竞争优势，否则市场占有率可能受侵蚀[99] - 公司面临生产工艺改进和技术创新失败的技术风险[99] - 新冠疫情等突发公共卫生事件若防控不佳，可能影响公司经营业绩[99] 公司品牌业务策略 - 好人家品牌C端业务坚持大单品策略，开发特色产品，投入品牌推广和渠道建设[95] - 大红袍品牌定位C端+小B端业务，加大拓展力度并匹配资源[95] 公司股东大会情况 - 2020年度股东大会于2021年5月7日召开，审议通过15项议案，决议于2021年5月8日刊登在www.sse.com.cn[103][106] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月20日召开，审议通过3项议案，决议刊登在www.sse.com.cn[106] - 2021年第二次临时股东大会于2021年10月11日召开，审议通过2项议案，决议刊登在www.sse.com.cn[10

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.81亿元，同比减少37.12%；年初至报告期末营业收入13.97亿元，同比减少8.35%[7] - 2021年前三季度营业总收入为13.974095798亿元，2020年前三季度为15.2468944978亿元，同比下降8.34%[39] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润452.09万元，同比减少96.25%；年初至报告期末为8015.85万元，同比减少74.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润201.67万元，同比减少98.25%；年初至报告期末为6356.82万元，同比减少78.51%[7] - 2021年前三季度营业利润为9962.294946万元，2020年前三季度为3.6938213912亿元，同比下降72.99%[42] - 2021年前三季度净利润为8006.757681万元，2020年前三季度为3.2016240735亿元，同比下降75.00%[42] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0060元/股，同比减少97.01%；年初至报告期末为0.1060元/股，同比减少75.99%[9] - 本报告期稀释每股收益0.0060元/股，同比减少97.01%；年初至报告期末为0.1057元/股，同比减少76.02%[9] - 2021年基本每股收益为0.1060元/股，2020年为0.4415元/股，同比下降75.99%[46] - 2021年稀释每股收益为0.1057元/股，2020年为0.4408元/股，同比下降76.02%[46] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.12%，减少5.94个百分点；年初至报告期末为2.16%，减少23.78个百分点[9] 资产相关变化 - 本报告期末总资产41.45亿元，较上年度末减少3.38%；归属于上市公司股东的所有者权益36.69亿元，较上年度末减少1.63%[9] - 2021年9月30日货币资金为1,194,683,853.94元，2020年12月31日为2,728,845,771.53元[29] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,750,000,000.00元，2020年12月31日为650,000,000.00元[29] - 2021年9月30日应收账款为20,996,121.56元，2020年12月31日为11,176,229.99元[29] - 2021年9月30日存货为156,763,128.82元，2020年12月31日为242,721,576.66元[29] - 2021年9月30日流动资产合计3,259,939,491.17元，2020年12月31日为3,678,378,717.80元[33] - 2021年9月30日资产总计4,145,046,439.23元，2020年12月31日为4,289,984,896.09元[33] - 2021年负债和所有者权益总计为41.4504643923亿元，2020年为42.8998489609亿元，同比下降3.38%[35] 非经常性损益及政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益81.63万元，年初至报告期末为 - 69.18万元[11] - 本报告期计入当期损益的政府补助22.60万元，年初至报告期末为188.42万元[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,057名[22] - 邓文持股48,772.20股，持股比例64.50%[22] 子公司投资 - 公司全资子公司海南博怀以14,554,366.39元认购四川航佳新增注册资本，持股比例17.95%[25] 股权激励计划 - 2021年三季度公司业绩未达预期，预计无法达到股权激励业绩目标，决定终止2020年和2021年股权激励计划[27] 营业成本及费用变化 - 2021年前三季度营业总成本为13.1186528868亿元，2020年前三季度为11.8571860031亿元，同比上升10.64%[39] - 2021年前三季度销售费用为3.2634531164亿元，2020年前三季度为2.32358879亿元，同比上升40.45%[39] 负债变化 - 2021年流动负债合计为4.6791476195亿元，2020年为5.4916814898亿元，同比下降14.80%[35] - 2021年非流动负债合计为8242.09729万元，2020年为1.115858437亿元，同比下降26.14%[35] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79.70万元，同比减少99.80%[9] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.81亿美元，2020年同期为17.99亿美元[48] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3415.98万美元，2020年同期为1971.01万美元[50] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为15.15亿美元，2020年同期为18.19亿美元[50] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为15.14亿美元，2020年同期为14.17亿美元[50] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为79.70万美元，2020年同期为4.02亿美元[50] 投资活动现金流量变化 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为19.19亿美元，2020年同期为16.05亿美元[50] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为32.91亿美元，2020年同期为15.64亿美元[50] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.72亿美元，2020年同期为4078.84万美元[50] 筹资活动现金流量变化 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1576.11万美元，2020年同期为 - 673.36万美元[53] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 15.29亿美元，2020年同期为3.76亿美元[53]

报告期信息 - 报告期为2021年1 - 6月[15] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,016,501,020.94元，较上年同期增长10.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为75,637,614.30元，较上年同期减少62.12%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,551,545.58元，较上年同期减少65.94%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为86,950,428.76元，较上年同期减少60.77%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为3,658,867,967.25元，较上年度末减少1.90%[23] - 总资产为4,143,723,960.97元，较上年度末减少3.41%[23] - 基本每股收益为0.10元／股，较上年同期减少64.29%[23] - 加权平均净资产收益率为2.02%，较上年同期减少8.47个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.64%，较上年同期减少7.86个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少62.12%，扣除非经常性损益的净利润同比减少65.94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少60.77%[25] - 基本每股收益、稀释每股收益同比减少64.29%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少68.00%[25] - 加权平均净资产收益率同比减少8.47个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少7.86个百分点[25] - 2021年上半年，公司营业收入10.17亿元，较上年同期增长10.62%[52] - 2021年上半年，归属上市公司股东的净利润0.76亿元，较上年同期减少62.12%[52] - 2021年上半年，毛利率为34.27%，同比减少8.12个百分点[52] - 报告期内营业收入10.17亿元，同比增长10.62%；营业成本6.68亿元，同比增长26.22%；销售费用2.36亿元，同比增长88.92%[59] - 财务费用为 -2565.35万元，同比增长538.74%；研发费用1123.18万元，同比下降21.77%[59] - 经营活动产生的现金流量净额8695.04万元，同比下降60.77%；投资活动产生的现金流量净额 -17.27亿元，同比下降1349.75%[59] - 货币资金期末余额9.26亿元，占总资产22.35%，较上年期末下降66.06%；应收款项期末余额2142.52万元，占总资产0.52%，较上年期末增长91.70%[60] - 存货期末余额1.29亿元，占总资产3.12%，较上年期末下降46.80%；在建工程期末余额1.67亿元，占总资产4.04%，较上年期末增长120.61%[60] - 交易性金融资产期末余额22亿元，占总资产53.09%，较上年期末增长238.46%；其他应收款期末余额2665.14万元，占总资产0.64%，较上年期末增长111.69%[60] - 其他非流动资产期末余额1.41亿元，占总资产3.40%，较上年期末增长286.45%；应付职工薪酬期末余额1987.15万元，占总资产0.48%，较上年期末下降44.39%[63] - 应交税费期末余额1747.39万元，占总资产0.42%，较上年期末下降51.87%；一年内到期的非流动负债期末余额644.63万元，占总资产0.16%[63] - 2021年6月30日货币资金为926,267,612.26元，2020年12月31日为2,728,845,771.53元[147] - 2021年6月30日交易性金融资产为2,200,000,000.00元，2020年12月31日为650,000,000.00元[147] - 2021年6月30日应收账款为21,425,150.45元，2020年12月31日为11,176,229.99元[147] - 2021年6月30日存货为129,125,913.01元，2020年12月31日为242,721,576.66元[147] - 2021年6月30日流动资产合计为3,323,273,919.77元，2020年12月31日为3,678,378,717.80元[147] - 2021年6月30日固定资产为436,952,491.38元，2020年12月31日为432,123,417.35元[147] - 2021年6月30日在建工程为167,418,561.39元，2020年12月31日为75,890,363.53元[147] - 2021年6月30日公司资产总计41.44亿元，较2020年12月31日的42.90亿元下降3.2%[150] - 2021年6月30日非流动资产合计8.20亿元，较2020年12月31日的6.12亿元增长33.9%[150] - 2021年6月30日流动负债合计4.76亿元，较2020年12月31日的5.49亿元下降13.2%[150] - 2021年6月30日负债合计4.85亿元，较2020年12月31日的5.60亿元下降13.3%[152] - 2021年6月30日所有者权益合计36.59亿元，较2020年12月31日的37.30亿元下降1.9%[152] - 母公司2021年6月30日资产总计38.81亿元，较2020年12月31日的39.04亿元下降0.6%[158] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计7.27亿元，较2020年12月31日的5.92亿元增长22.7%[158] - 母公司2021年6月30日流动负债合计7.12亿元，较2020年12月31日的5.46亿元增长30.4%[158] - 母公司2021年6月30日负债合计7.20亿元，较2020年12月31日的5.56亿元增长29.6%[160] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计31.61亿元，较2020年12月31日的33.47亿元下降5.6%[160] - 2021年半年度营业总收入为10.17亿元，2020年半年度为9.19亿元，同比增长10.62%[162] - 2021年半年度营业总成本为9.40亿元，2020年半年度为7.09亿元，同比增长32.64%[162] - 2021年半年度营业利润为9253.33万元，2020年半年度为2.33亿元，同比下降60.33%[166] - 2021年半年度利润总额为9202.02万元，2020年半年度为2.35亿元，同比下降60.54%[166] - 2021年半年度净利润为7562.10万元，2020年半年度为1.99亿元，同比下降62.12%[166] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为7563.76万元，2020年半年度为1.99亿元，同比下降62.12%[166] - 2021年半年度基本每股收益为0.10元/股，2020年半年度为0.28元/股，同比下降64.29%[166] - 2021年半年度稀释每股收益为0.10元/股，2020年半年度为0.28元/股，同比下降64.29%[167] - 2021年半年度信用减值损失为90.41万元，2020年半年度为1.11万元，同比增长8027.84%[166] - 2021年半年度资产处置收益为 -69.11万元，2020年半年度为1.10万元，同比下降6373.64%[166] - 综合收益总额2021年为 -39,507,356.09元，2020年为78,059,223.44元[170] - 2021年半年度经营活动现金流入小计1,091,368,718.33元，2020年半年度为1,068,960,869.64元[172] - 2021年半年度经营活动现金流出小计1,004,418,289.57元，2020年半年度为847,299,101.84元[172] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额86,950,428.76元，2020年半年度为221,661,767.80元[172] - 2021年半年度投资活动现金流入小计860,576,806.52元，2020年半年度为1,180,509,748.34元[173] - 2021年半年度投资活动现金流出小计2,587,401,884.30元，2020年半年度为1,042,335,567.51元[173] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1,726,825,077.78元，2020年半年度为138,174,180.83元[173] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计157,611,110.25元，2020年半年度为105,713,333.99元[173] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -157,611,110.25元，2020年半年度为 -67,704,333.99元[173] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 -1,797,485,759.27元，2020年半年度为292,131,614.64元[173] - 2021年期初实收资本（或股本）为630,444,441元，资本公积为1,968,145,055.62元，盈余公积为166,418,825.39元，未分配利润为1,024,773,768.73元，所有者权益合计为3,729,658,162.74元[177] - 2021年本期实收资本（或股本）增减变动金额为125,741,249元，资本公积增减变动金额为 - 81,973,495.95元，盈余公积无增减变动，未分配利润增减变动金额为 - 70,806,786.09元[179] - 2021年本期综合收益总额为75,621,023.70元，所有者投入和减少资本为11,183,300.46元，利润分配为 - 157,611,110.25元，所有者权益内部结转涉及金额为126,088,889元[179][182] - 2021年期末实收资本（或股本）为756,185,690元，资本公积为1,846,672,429.08元，盈余公积为166,418,825.39元，未分配利润为942,800,272.78元，所有者权益合计为3,658,851,376.65元[185] - 2020年期初实收资本（或股本）为413,155,000元，资本公积为486,156,684.03元，盈余公积为162,694,476.79元，未分配利润为779,910,234.23元，所有者权益合计为1,841,916,395.05元[188] - 2020年本期实收资本（或股本）增减变动金额为187,829,750元，资本公积增减变动金额为 - 147,865,065.44元，盈余公积增减变动金额为83,979,298.40元，未分配利润增减变动金额为85,934,982.96元[191] - 2020年本期综合收益总额为199,662,698.40元，所有者投入和减少资本为1,955,684.56元，利润分配为 - 115,683,400元[191][194] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为185,919,750.00元，同时减少185,919,750.00元[197] - 本期期末留存收益相关余额分别为600,984,750.00元、338,291,618.59元、38,009,000.00元、162,694,476.79元、863,889,532.63元、1,927,851,378.01元[200] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -1508037.74美元[26] - 计入当期损益的政府补助为1658202

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产43.62亿元，较上年度末增长1.67%[11] - 2021年3月31日公司资产总计43.62亿元，较2020年12月31日的42.90亿元增长1.68%[38] - 交易性金融资产期末余额4亿元，年初余额6.5亿元，减少38.46%，系结构性存款到期[22] - 2021年3月31日交易性金融资产为4亿元，较2020年12月31日的6亿元下降33.33%[40] - 预付款项期末余额5992.23万元，年初余额1804.33万元，增加232.10%，为保证原材料供应预付[22][23] - 2021年3月31日预付款项为2501.87万元，较2020年12月31日的1221.30万元增长104.85%[44] - 2021年3月31日货币资金为27.03亿元，较2020年12月31日的24.45亿元增长10.56%[40] - 2021年3月31日应收账款为2925.16万元，较2020年12月31日的857.60万元增长241.09%[40] - 2021年3月31日存货为1.69亿元，较2020年12月31日的2.22亿元下降23.74%[44] - 2021年3月31日在建工程为6289.27万元，较2020年12月31日的1943.66万元增长223.68%[44] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日公司负债合计5.46亿元，较2020年12月31日的5.60亿元下降2.52%[40] - 2021年3月31日应付账款为3.88亿元，较2020年12月31日的3.01亿元增长29.21%[44] - 2021年流动负债合计为6.4831798405亿元，2020年为5.4600155333亿元，同比增长18.74%[46] - 2021年非流动负债合计为1020.256731万元，2020年为1018.279916万元，同比增长0.19%[46] - 2021年负债合计为6.5852055136亿元，2020年为5.5618435249亿元，同比增长18.40%[46] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.15亿元，较上年度末增长2.30%[11] - 2021年3月31日公司所有者权益为38.15亿元，较2020年12月31日的37.30亿元增长2.39%[40] - 2021年所有者权益合计为33.6474150791亿元，2020年为33.474329252亿元，同比增长0.52%[46] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入5.22亿元，较上年同期增长56.21%[11] - 营业收入本期金额5.22亿元，上年同期3.34亿元，增加56.21%，因市场开拓和调料销量增加[26] - 2021年第一季度营业总收入为5.2172469637亿元，2020年第一季度为3.3399300417亿元，同比增长56.20%[51] - 2021年第一季度营业收入为5.1332184171亿美元，2020年第一季度为3.2986229288亿美元，同比增长55.61%[57] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 营业成本本期金额3.25亿元，上年同期1.99亿元，增加63.28%，因营业收入增长[26] - 2021年第一季度营业总成本为4.314175082亿元，2020年第一季度为2.5110043754亿元，同比增长71.81%[51] 财务数据关键指标变化 - 销售费用相关 - 销售费用本期金额9355.35万元，上年同期3168.21万元，增加195.29%，因广告等费用增加[26] - 2021年第一季度销售费用为9355.350973万元，2020年第一季度为3168.210985万元，同比增长195.29%[51] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8015.52万元，较上年同期增长4.13%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7687.22万元，较上年同期增长8.50%[11] - 2021年第一季度营业利润为9512.978062万元，2020年第一季度为9452.513109万元，同比增长0.64%[51] - 2021年第一季度净利润为8015.51807万元，2020年第一季度为7697.561627万元，同比增长4.13%[51] - 2021年第一季度净利润为1.171693248亿美元，2020年第一季度为3.380880371亿美元，同比下降65.34%[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2392.12万元，较上年同期减少83.88%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额6.21亿元，上年同期4.68亿元，增加32.57%，因营业收入增长回款增加[27][30] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额1277.81万元，上年同期226.50万元，增加464.16%，因收到存款利息增加[27][30] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额3.99亿元，上年同期2.29亿元，增加74.66%，因营业收入增长材料成本支出增加[27][30] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额7373.81万元，上年同期4129.52万元，增加78.56%，因员工薪酬增加[27][30] - 支付的各项税费本期金额7514.14万元，上年同期3417.68万元，增加119.86%，因收入增加税金增加[27][30] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为6.3340169611亿美元，2020年第一季度为4.7042208357亿美元，同比增长34.64%[61] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为6.0948047748亿美元，2020年第一季度为3.220657827亿美元，同比增长89.24%[64] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2392.121863万美元，2020年第一季度为1.4835630087亿美元，同比下降83.88%[64] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为4.5416844069亿美元，2020年第一季度为5.0098007031亿美元，同比下降9.34%[64] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为2.7996092388亿美元，2020年第一季度为4.9957530229亿美元，同比下降44%[64] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.7420751681亿美元，2020年第一季度为140.476802万美元，同比增长1239.81%[64] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.9812873544亿美元，2020年第一季度为1.4974834885亿美元，同比增长32.31%[66] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为29.2188210697亿美元，2020年第一季度末为8.2604451164亿美元，同比增长253.72%[66] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为573,090,147.52元，2020年第一季度为446,228,353.58元[67] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为584,372,871.06元，2020年第一季度为447,475,273.93元[67] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为497,852,527.61元，2020年第一季度为393,309,755.92元[67] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为86,520,343.45元，2020年第一季度为54,165,518.01元[67] - 2021年第一季度收回投资收到的现金为350,000,000.00元，2020年第一季度为200,000,000.00元[67] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为353,640,659.86元，2020年第一季度为377,776,371.68元[67] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为176,911,722.94元，2020年第一季度为210,571,434.92元[67] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为176,728,936.92元，2020年第一季度为167,204,936.76元[67] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为263,249,280.37元，2020年第一季度为221,357,734.73元[69] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,703,452,350.92元，2020年第一季度为719,098,532.40元[69] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.10%，较上年减少1.99个百分点[11] - 基本每股收益0.1271元/股，较上年减少1.09%[11] - 稀释每股收益0.1271元/股，较上年减少1.09%[11] - 2021年基本每股收益为0.1271元/股，2020年为0.1285元/股，同比下降1.09%[53] 股东相关 - 股东总数为28082户[15]

利润分配 - 公司拟以总股本630,444,441股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配股利157,611,110.25元，每10股转增2股[5] - 2018年以总股本413,155,000股为基数，每股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利82,631,000元，占净利润比率30.99%[101][104][105] - 2019年以总股本413,155,000股为基数，每股派发现金红利0.28元，共计派发现金红利115,683,400元，以资本公积金每股转增0.45股，转增185,919,750股，分配后总股本为599,074,750股，现金分红占净利润比率38.95%[104][105] - 2020年每10股派息2.5元，每10股转增2股，现金分红数额157,611,110.25元，占净利润比率43.27%[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[101] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[101] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[101] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[101] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,364,655,862.43元，较2019年的1,727,329,107.54元增长36.90%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润364,271,283.10元，较2019年的296,971,724.13元增长22.66%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润308,771,023.69元，较2019年的260,174,486.31元增长18.68%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额352,789,730.75元，较2019年的377,957,402.95元减少6.66%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,729,658,162.74元，较2019年末的1,841,916,395.05元增长102.49%[18] - 2020年末总资产4,289,984,896.09元，较2019年末的2,142,313,400.40元增长100.25%[21] - 2020年基本每股收益0.6056元／股，较2019年的0.5074元／股增长19.35%[21] - 2020年加权平均净资产收益率17.46%，较2019年减少1.52个百分点[21] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.80%，较2019年减少1.83个百分点[21] - 2020年公司实现营业总收入23.65亿元，同比增长36.90%，毛利率从2019年的37.45%增长到2020年的41.48%，净利润3.64亿元，同比增长22.66%[53] - 营业成本13.83亿元，同比增长27.72%；销售费用4.74亿元，同比增长96.85%；管理费用1.02亿元，同比增长60.11%[60] - 研发费用3039.48万元，同比增长17.99%；财务费用 - 1520.78万元，同比增长234.44%[60] - 经营活动现金流量净额3.53亿元，同比下降6.66%；投资活动现金流量净额1.29亿元，同比增长127.99%；筹资活动现金流量净额15.66亿元，同比增长288.94%[60] - 报告期内主营业务总收入236,367.26万元，总成本138,320.64万元，毛利率41.48%，收入较上年增长37.65%，成本增长28.78%，毛利率增加4.03个百分点[83][86] - 报告期期初资产总额为21.42亿元，负债总额为3.00亿元，资产负债率为14.02%；期末资产总额为42.90亿元，负债总额为5.60亿元，资产负债率为13.06%[160] 分季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一至四季度营业收入分别为333,993,004.17元、584,887,824.61元、605,808,621.00元、839,966,412.65元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为76,975,616.27元、122,687,082.13元、120,499,708.95元、44,108,875.75元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为70,847,351.38元、109,876,419.89元、115,023,536.39元、13,023,716.03元[22] - 2020年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为148,356,300.87元、73,305,466.93元、180,436,811.47元、 - 49,308,848.52元[22] 非经常性损益相关数据变化 - 2020年非流动资产处置损益为 - 5,098,656.89元，2019年为 - 1,518,100.75元，2018年为 - 2,348,987.03元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为23,117,860.19元，2019年为15,335,474.05元，2018年为12,308,023.14元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为34,925,395.51元，2019年为28,712,297.95元，2018年为15,456,424.67元[25] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为12,342,719.53元，2019年为758,691.23元，2018年为3,707,867.26元[28] - 2020年所得税影响额为 - 9,787,058.93元，2019年为 - 6,491,124.66元，2018年为 - 4,362,887.09元[28] - 2020年非经常性损益合计为55,500,259.41元，2019年为36,797,237.82元，2018年为24,760,440.95元[28] 市场与品牌相关情况 - 截止到2020年12月，公司合作的经销商有3001家[44] - 公司市场网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市[44] - 公司“大红袍”“好人家”商标被认定为“中国驰名商标”[44] - 公司“大红袍”“好人家”牌川味复合调味料被认定为“四川名牌产品”[44] - 公司“天车”商标获得商务部颁发“中华老字号”商标认证[44] - 全年品牌触达人次累计超70亿，其中综艺等合作累计品牌触达55亿+人次，数字传播累计品牌触达15亿+人次[54] 创新与研发相关情况 - 公司申请31项发明专利，其中授权12项，9项实用新型专利[47] - 公司参与3项国家标准、10项地方标准的制定与修改[47] - 公司创新与研究中心于2010年10月被评为四川省企业技术中心[47] - 公司中心实验室于2019年通过国家CNAS认证[47] - 2019年12月好人家 - 手工老火锅底料获得四川省食品工业科学技术奖[47] - 报告期内公司推出火锅调料新品36款，中式菜品调料新品11款[59] - 本期研发投入3039.48万元，占营业收入比例1.29%，研发人员167人，占公司总人数比例6.95%[71] 公司战略与激励计划 - 2020年公司推出股票期权与限制性股票激励计划，累计完成212名员工392万股期权，235.32万股限制性股票的授予，股票期权要求2020年营业收入增长率不低于50%，2021年不低于125%；限制性股票要求2020年营业收入增长率不低于30%，2021年不低于69%[56] - 未来5年公司将从五方面工作确保营收及利润稳步增长[92] - 2021年公司计划营业收入同比增长不低于30%，净利润同比增长不低于15%[95] - 2021年公司实施五年战略规划第二年，有一系列发展举措[95] - 公司坚持“好人家”“大红袍”品牌双轮驱动营销战略布局[95] - 内容电商和品质电商发力实现公司品牌和渠道全网领先[95] - 公司为头部客户提供深度定制服务，聚焦餐饮优势品类和高地市场[95] - 公司全面构建“战略市场中心”职能运作体系[95] - 公司业务全面实现数字化转型，建设自动化、智能化车间[95] 公司运营与管理相关情况 - 公司对中试样品进行3 - 4个月的破坏性验证实验以保证产品质量[48] - 公司将“好人家”定位中高端市场，“大红袍”定位火锅调料大众市场和餐饮小B端市场[53] - 公司对原料分类管理，对核心和重点原料采用“农户+合作社+原料加工基地+公司”的产业链管控模式[48] - 公司管理层和业务骨干有长期从事川味复合调味料相关经历，有丰富企业管理经验[48] - 公司建立适应企业和行业发展的管理制度和严密的内部控制制度，培养高水平管理人才队伍[51] 各业务线财务数据关键指标变化 - 食品行业营业收入23.64亿元，同比增长37.65%，营业成本13.83亿元，同比增长28.78%，毛利率41.48%，增加4.03个百分点[63] - 火锅底料营业收入12.20亿元，同比增长49.53%，营业成本7.17亿元，同比增长38.60%，毛利率41.27%，增加4.63个百分点[63] - 火锅底料生产量58965.65吨，同比增长55.72%，销售量53846.11吨，同比增长43.03%，库存量6083.70吨，同比增长530.98%[65] - 食品行业直接材料成本12.05亿元，占总成本比例87.13%，较上年同期变动比例 - 1.96%[67] - 前五名客户销售额1.26亿元，占年度销售总额5.34%；前五名供应商采购额5.16亿元，占年度采购总额34.67%[68] - 经销商模式营业收入199,970.28万元，成本114,569.86万元，毛利率42.71%，收入较上年增长40.16%，成本增长30.40%，毛利率增加4.29个百分点[83] - 西南地区营业收入68,389.27万元，成本40,617.68万元，毛利率40.61%，收入较上年增长45.50%，成本增长35.75%，毛利率增加4.72个百分点[83] - 线上销售本年度营业收入15,505.80万元，占比6.56%，毛利率46.89%；上年度营业收入7,215.30万元，占比4.18%，毛利率47.78%[86] - 香肠腊肉调料营业收入9,993.89万元，成本5,327.26万元，毛利率46.69%，收入较上年增长153.09%，成本增长110.59%，毛利率增加10.75个百分点[83] 公司资金募集与使用情况 - 2020年11月公司完成非公开发行A股股票，募集资金16.3亿元，用于食品、调味品产业化生产基地扩建项目及天味食品调味品产业化项目[59] - 2020年5月12日公司在成都郫都区新设全资子公司建设项目，注册资本2,000万元，投资总额约22.6亿元[87] - 公司子公司与关联方共同出资设立有点火科技，注册资本5,000万元，关联方出资1,500万元持股30%，子公司出资3,500万元持股70%[87] - 截至报告期末，公司购买银行结构性存款65,000万元[88] - 银行保本理财产品自有资金发生额为243,800万元，未到期余额为25,000万元；闲置募集资金发生额为58,000万元，未到期余额为0万元[134] 公司资产负债相关数据变化 - 货币资金本期期末数为2,728,845,771.53元，占总资产比例63.61%，较上期期末增加303.50%[73] - 交易性金融资产本期期末数为650,000,000.00元，占总资产比例15.15%，较上期期末减少30.85%[73] - 其他应收款本期期末数为12,589,884.63元，占总资产比例0.29%，较上期期末增加260.68%[73] - 存货本期期末数为242,721,576.66元，占总资产比例5.66%，较上期期末增加146.98%[73] - 其他流动资产本期期末数为15,001,985.99元，占总资产比例0.35%，较上期期末增加6065.48%[76] - 递延所得税资产本期期末数为22,434,992

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产26.54亿元，较上年度末增长23.91%[18] - 2020年9月30日公司资产总计26.54亿元，较2019年12月31日的21.42亿元增长23.91%[47,52] - 2020年9月30日母公司资产总计22.95亿元，较2019年12月31日的20.16亿元增长13.85%[54,57] - 截至报告期末，公司负债和所有者权益总计为22.9533914436亿元，较期初的20.1598201997亿元增长13.86%[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为21.42亿元[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为2,015,982,019.97元[102][104] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计2,142,313,400.40元[99][102] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.51亿元，较上年度末增长11.37%[18] - 2020年9月30日公司所有者权益合计20.51亿元，较2019年12月31日的18.42亿元增长11.37%[52] - 截至报告期末，公司所有者权益合计为17.883560473亿元，较期初的17.8671895459亿元增长0.09%[59] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计1,841,916,395.05元[99][102] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.02亿元，较上年同期增长44.25%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为1,799,607,115.51元，较上年度的1,250,652,975.11元增长43.89%[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为18.19亿元，2019年同期为12.66亿元[86] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为14.17亿元，2019年同期为9.88亿元[86] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.02亿元，2019年同期为2.79亿元[86] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金17.44亿元，2019年同期为12.32亿元[90] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，2019年同期为4303.25万元[90] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入15.25亿元，较上年同期增长41.47%[18] - 营业收入本报告期为1,524,689,449.78元，较上年度的1,077,750,898.73元增长41.47%[33] - 2020年前三季度公司营业收入为15.2468944978亿元，2019年同期为10.7775089873亿元，同比增长41.47%[60] - 2020年前三季度营业收入为15.23亿元，2019年同期为10.79亿元[74] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.20亿元，较上年同期增长63.78%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.96亿元，较上年同期增长63.41%[18] - 2020年前三季度公司净利润为3.2016240735亿元，2019年同期为1.9548531305亿元，同比增长63.77%[67] - 2020年前三季度净利润为1.12亿元，2019年同期为7148.85万元[78] 净资产收益率及每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为25.94%，较上年增加12.73个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.6207元/股，较上年增长25.34%[20] - 2020年前三季度公司基本每股收益为0.6207元/股，2019年同期为0.4952元/股，同比增长25.34%[72] - 2020年前三季度公司稀释每股收益为0.6207元/股，2019年同期为0.4952元/股，同比增长25.34%[72] - 2020年前三季度基本每股收益为0.218元/股，2019年同期为0.1811元/股[80] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为15119户[23] - 邓文期末持股数量为4.06亿股，持股比例为67.63%[23] 资产项目相关数据变化 - 公司货币资金本报告期末为1,051,847,058.73元，较上年度末的676,296,162.79元增长55.53%[30] - 预付款项本报告期末为70,102,853.95元，较上年度末的12,194,538.55元增长474.87%[30] - 存货本报告期末为251,223,477.45元，较上年度末的98,275,238.02元增长155.63%[33] - 2020年9月30日公司存货为2.51亿元，较2019年12月31日的0.98亿元增长155.63%[47] - 2020年9月30日母公司存货为2.11亿元，较2019年12月31日的0.60亿元增长248.99%[54] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为17.42亿元[93][96] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为4.01亿元[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,503,173,795.89元，非流动资产合计均为512,808,224.08元[102][104] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为497,740,797.67元，交易性金融资产均为650,000,000.00元[102] - 2019年12月31日与2020年1月1日应收账款均为10,922,275.71元，预付款项均为111,040,759.29元[102] - 2019年12月31日与2020年1月1日存货均为60,472,504.78元，其他流动资产均为243,322.09元[102] - 2019年12月31日与2020年1月1日长期股权投资均为352,442,517.38元，固定资产均为143,123,216.91元[102] 费用相关数据变化 - 销售费用本报告期为232,358,879.00元，较上年度的137,581,608.20元增长68.89%[33] - 管理费用本报告期为58,517,926.85元，较上年度的41,972,417.61元增长39.42%[36] - 财务费用本报告期为 - 9,444,962.55元，较上年度的 - 3,055,597.44元增长209.10%[36] - 2020年前三季度公司销售费用为2.32358879亿元，2019年同期为1.375816082亿元，同比增长68.90%[64] - 2020年前三季度公司营业总成本为11.8571860031亿元，2019年同期为8.7881853943亿元，同比增长34.92%[60] - 2020年前三季度营业成本为11.34亿元，2019年同期为8.34亿元[74] - 2020年前三季度销售费用为2.26亿元，2019年同期为1.36亿元[78] 现金支付相关数据变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为136,482,356.62元，较上年度的26,322,574.66元增长418.50%[36] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司负债合计6.03亿元，较2019年12月31日的3.00亿元增长100.80%[50] - 2020年9月30日母公司负债合计5.07亿元，较2019年12月31日的2.29亿元增长121.31%[57] - 2020年9月30日公司应付账款为2.66亿元，较2019年12月31日的1.14亿元增长132.93%[47] - 2020年9月30日母公司应付账款为2.08亿元，较2019年12月31日的0.66亿元增长213.09%[57] - 2020年第三季度公司负债合计300,397,005.35元[99][102] 实收资本相关数据变化 - 2020年9月30日公司实收资本为6.01亿元，较2019年12月31日的4.13亿元增长45.69%[50] - 公司实收资本（或股本）为413,155,000.00元[99] 其他财务指标相关数据变化 - 2020年前三季度公司营业利润为3.6938213912亿元，2019年同期为2.1892074453亿元，同比增长68.73%[67] - 2020年前三季度公司利润总额为3.7281964872亿元，2019年同期为2.3005650041亿元，同比增长62.06%[67] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4078.84万元，2019年同期为 - 2.58亿元[86] - 2020年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金为3800.9万元，2019年同期为5.56亿元[86] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4644.21万元，2019年同期为 - 1.58亿元[93] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6733.61万元，2019年同期为4.09亿元[93] - 2020年现金及现金等价物净增加额为2.53亿元，2019年为2.94亿元[93] - 2020年期初现金及现金等价物余额为4.98亿元，2019年为3.55亿元[93] - 2020年期末现金及现金等价物余额为7.51亿元，2019年为6.48亿元[93] 新收入准则相关数据变化 - 2020年公司执行新收入准则，预收款项减少42,358,314.87元，合同负债增加37,485,234.40元[104] 其他负债项目相关数据 - 公司应付职工薪酬为28,089,805.00元，应交税费为31,254,233.53元，其他应付款为76,456,849.51元[99] - 公司长期应付款为1,500,000.00元，预计负债为2,592,325.13元，递延收益为3,626,239.12元[99] 所有者权益项目相关数据 - 公司资本公积为486,156,684.03元，盈余公积为162,694,476.79元，未分配利润为779,910,234.23元[99] 非公开发行批复相关 - 2020年9月14日公司收到中国证监会核准非公开发行不超过1亿股新股的批复[38][41]