证券代码：603318 证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 Shuifa Energas Gas Co.,Ltd. 2023 年度 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"或"上市公司"、 "公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于公司及 子公司偿还有息负债。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性 3、间接控股股东全资子公司认购，提升市场信心，保证长期稳定发展 （一）必要性分析 1、降低资产负债率，优化财务结构 报告期内，公司资产负债率较高。2020年末、2021年末、2022年末及 2023 年 1-3 月，公司合并口径资产负债率分别为 52.71%、50.05%、58.46%和 56.99%， 对比同行业上市公司同期资产负债率数据，公司合并资产负债率高于同行业平 均水平。公司同行业可比上市公司资产负债率数据对比如下： 公司及子公司通过本次发行募集资金偿还有息负债，公司净资产和营运资 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-049 水发派思燃气股份有限公司关于 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 1 本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 第四届董事会第二十三次临时会议和第四届监事会第二十次临时会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2023 年度向 特定对象发行股票预案〉的议案》《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认 购合同〉的议案》等与公司 2023 年度向特定对象发行股票相关的议案。现就本 次向特定对象发行股票，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 ...

股票代码：603318 股票简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年八月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项已取得水发集团有限公司批准， 尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 中国证监会、上海证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第二十三次 临时会议审议通过，已 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-042 水发派思燃气股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 1、水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"），本次向特定对象发行的发行对象为 水发燃气集团有限公司（以下简称"燃气集团"），系公司关联方。发行对象将以现金 方式认购本次向特定对象发行的股票。因此，燃气集团认购本次向特定对象发行股票 的行为构成关联交易。 2、本次向特定对象发行股票方案已经 2023 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事 会第二十三次临时会议审议通过。在公司董事会审议本次向特定对象发行相关议案 时，关联董事朱先磊、赵光敏、黄惠妮已回避表决，公司独立董事夏同水、吴长春、 王华已就本次发行事项进行了事前认可并发表了独立意见。 3、2023 年 8 月 8 日，公司与燃气集团签署《附条件生效的股份认购合同》。 4、本次 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-050 水发派思燃气股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司拟向特定对象水发燃气集团有限公司（以下简称"燃气集团"）发行股票不 超过 74,962,518 股（含本数）（以下简称"本次发行"），燃气集团全部以现金参与认 购。燃气集团为公司间接控股股东水发集团有限公司的全资子公司，与公司控股股东 水发众兴集团有限公司及其一致行动人山东水发控股集团有限公司构成一致行动关 系，为公司的关联方，燃气集团认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。 公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事 会第二十次临时会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。 2023 年 8 月 8 日，公司与燃气集团签署了《水发派思燃气股份有限公司与水发 燃气集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》（以下简称"《附条件生效的股份认 购 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-040 水发派思燃气股份有限公司 第四届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次临时会 议通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式向全体监事送达，本次会议于 2023 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王素辉 女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派 思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 ...

本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项已取得水发 集团有限公司的批准，尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国 证监会作出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-041 水发派思燃气股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第四 届董事会第二十三次临时会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 《2023 年度向特定对象发行股票预案》将于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 2023 年 8 月 9 日 1 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二三年八月 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所主板上 市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，提升抗风险能力， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票， 募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后，将 全部用于公司及子公司偿还有息负债。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、符合国家能源结构转型趋势 我国目前积极构建现代能源体系，推动能源结构向着绿色、低碳、可持续的 方向发展，天然气作为一种清洁低碳的化石能源，在能源结构转型中扮演重要的 角色，天然气行业得到政府政策支持。提高天然气在 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-044 1 意后，燃气集团在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购 管理办法》第六十三条相关条款规定的可免于发出要约的情形。 因此，公司董事会提请股东大会审议同意认购对象燃气集团及其一致行动人 水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公 司股份。本次向特定对象发行事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见 与独立意见。 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要 约收购方式增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第 四届董事会第二十三次临时会议和第四届监事会第二十次临时会议，审议通过了 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》，具体 内容如下： 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司关联方水发燃气集团有限 公司（以下简称"燃气集团"）。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定， ...

水发派思燃气股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：水发派思燃气股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：水发燃气 股票代码：603318.SH 信息披露义务人：水发燃气集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 一致行动人一：山东水发控股集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 一致行动人二：水发众兴集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 股份变动性质：增持（认购上市公司向特定对象发行的股票） 签署日期：二零二三年八月 信息披露义务人及一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法 ...