公司概况 - 公司为湖南机油泵股份有限公司，证券代码603319[1][2] - 公司注册资本为人民币208,066,462元[20] - 截至2023年6月30日，许仲秋为控股股东和实际控制人，持股40,803,236股，占比19.61%[31][35] 业绩总结 - 2023年1 - 6月营业收入87,392.62万元，2022年度为162,439.99万元[107] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12,745.20万元，2022年度为13,806.11万元[108] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.41元/股，2022年为0.82元/股[109] 用户数据 - 无 未来展望 - 可转债募集资金用于四个项目，推动公司发展[85][86] 新产品和新技术研发 - 发动机冷却润滑模块技术应用于柴油机、汽油机[41] - 可变排量泵技术拥有相关专利超120项[42] - 中大马力泵类技术应用于50 - 1500kW发动机[43] - 历经十余年研发，获变速箱油泵相关30余项专利技术并实现大批量生产[44] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 向不特定对象发行A股可转换公司债券[5] - 湘泵转债于2024年4月29日在上海证券交易所上市[14] - 发行规模为57739.00万元，募集资金净额为57056.09万元[62] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[66] - 转股期自2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格为16.99元/股[69]

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-016 湖南机油泵股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"）出具的《关于变更湖南机油泵股份有限公司非 公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》，国金证券作为公司 2020 年度非公开 发行 A 股股票项目的保荐人及主承销商，原委派胥娟、顾东伟为该项目的签字保 荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期间自 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日，因公司尚有部分募集资金未使用完毕，国金证券及保荐代 表人就募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。 同时，国金证券作为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐人 及主承销商，委派崔敏捷、黄世瑾为该项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及 持续督导工作，持续督导期间自 2024 年 4 月至 2025 年 12 月。 为更好地开展后续的持续督导工 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-015 湖南机油泵股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2024 年 4 月 3 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上 交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况 进行了统计，结果如下： | 类别 | 缴款认购数量 | 缴款认购金额 | 放弃认购数量 | 放弃认购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （手） | （元） | （手） | （元） | | 网上社会公众投 | 132,234 | 132,234,000 | 3,892 | 3,892,000 | | 资者 | | | | | 重要内容提示： 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转 ...

湘泵转债发行 - 2024年4月2日主持湘泵转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码按末“5”到“10”位数公布[1] - 中签号码共有136,126个[2] - 每个中签号码可认购1手（1,000元）湘泵转债[2]

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-013 湖南机油泵股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数 | 实际配售数量 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 （%） | 量（手） | （手） | 额（元） | | 原股东 | 100 | 441,264 | 441,264 | 441,264,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00159843 | 8,516,252,880 | 136,126 | 136,126,000 | | 网下机构投资者 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 合计 | | 8,516,694,144 | 577,390 | 577,390,000 | 特别提示 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"或"发行人"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 57,739.00 万元可转换公司债券（以下简称"湘泵转债"，代 码"113684"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可〔2023〕2678 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证 券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"国金证券"或"主承销 商"）。本次发行的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换 公司债券募集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）及《湖南机油 泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发 行公告》"）已刊登在 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》上。投资者亦可在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）查询《湖南 机油泵股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"） ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信 用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2023】第 Z【482】号 湖南机油泵股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的湖 南机油泵股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券进行 了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公司主体信 用等级为 AA-, 评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA-。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证鹏元资 6-8-1 湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发 行A股可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 二十 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 6-8-2 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-008 湖南机油泵股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行 A 股可转换 公司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南机油泵股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月营业总收入8.74亿元，2022年为16.24亿元[161] - 2023年1 - 6月营业利润9550.90万元，2022年为18003.70万元，同比下降47.07%[162] - 2023年1 - 6月净利润8728.06万元，2022年为17437.70万元，同比下降49.94%[162] - 2023年基本每股收益0.41元，2022年为0.82元，同比下降50%[163] - 2023年6月30日公司资产总计28.00亿元，较2022年末增长1.19%[159] 分红情况 - 2021 - 2023年现金分红额分别为5117.56万元、5781.95万元、5201.66万元[25] - 最近三年累计现金分配利润16101.17万元，占年均可分配利润的91.63%[25][28] - 2023年拟每10股派发现金股利2.5元，拟派发现金红利5201.66万元[26] 市场数据 - 2021年全球汽车销量8268万辆，同比增长5.70%[40] - 2021年我国汽车销量2627万辆，同比增长3.80%[40] - 2021年我国新能源汽车销量352万辆，同比增长1.60倍[40] - 预计2025年新能源乘用车销量超1200万辆[44] - 2025年国内新能源乘用车热管理行业市场空间达757亿元，2021 - 2025年复合增长率36.70%[44] - 2025年全球汽车热管理市场空间有望达1200亿元[44] 产品数据 - 2022年公司柴油机机油泵销售214.05万台，国内占有率达37.17%[45] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金57739.00万元，发行数量577390手[50] - 可转债期限为2024年4月1日至2030年3月31日[52] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%等[53] - 可转债初始转股价格为16.99元/股[62] 资金用途 - 本次可转债募集资金用于4个项目，包括年产350万台新能源电子泵智能制造项目等[91][92] 财务指标 - 2020 - 2023年6月末应收账款账面净值分别为38990.83万元等[130] - 2020 - 2023年6月末存货账面价值分别为25807.19万元等[131] - 2020 - 2023年1 - 6月外销收入分别为18602.10万元等[133] - 2023年6月30日流动比率1.79，速动比率1.35，资产负债率（母公司）37.21%等[169] 股东情况 - 截至2023年10月20日，发行人持股5%以上股东共2名[118] - 截至2023年6月30日，公司前十名股东合计持股81046416股，占比38.95%[155]

湖南机油泵股份有限公司 HUNAN OIL PUMP Co., Ltd. （证券代码：603319） （湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 保荐人（主承销商） 募集说明书 （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 湖南机油泵股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行 ...