业绩总结 - 2021年度公司营业收入123,302.97万元，主要来源于废气治理系统等销售收入[13] - 2021年度营业总成本为1233029658.53元，2020年度为937742067.28元[32] - 2021年度净利润为21291013.86元，2020年度为21566268.4元[32] - 2021年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.31元/股[32] - 2021年末公司资产总计192.32亿元，较2020年末的114.35亿元增长68.19%[39][41] - 2021年末负债合计7.13亿元，较2020年末的5.72亿元增长24.66%[41] - 2021年末所有者权益合计12.09亿元，较2020年末的5.71亿元增长111.87%[41] - 2021年度营业利润为1.25亿元，2020年度为0.91亿元[44] - 2021年度利润总额为1.23亿元，2020年度为0.94亿元[44] - 2021年度净利润为1.10亿元，2020年度为0.82亿元[44] 财务数据 - 截至2021年12月31日，公司应收账款及合同资产账面余额合计为87,810.17万元[15] - 截至2021年12月31日，公司坏账准备合计为7,841.34万元[15] - 截至2021年12月31日，公司应收账款及合同资产账面价值合计为79,968.83万元[15] - 应收账款及合同资产账面价值占2021年末资产总额的35.62%[15] - 2021年12月31日货币资金为574,625,929.68元，2020年12月31日为358,663,192.81元[28] - 2021年12月31日交易性金融资产为295,728,956.94元，2020年12月31日为40,000,000.00元[28] - 2021年12月31日应收账款为686,989,771.09元，2020年12月31日为380,046,682.29元[28] - 2021年12月31日预付款项为22,309,697.48元，2020年12月31日为6,218,396.06元[28] - 2021年12月31日存货为182,737,006.95元，2020年12月31日为143,258,766.62元[28] - 2021年12月31日固定资产为89,515,424.32元，2020年12月31日为86,882,561.08元[28] - 2021年12月31日在建工程为167,586,572.11元，2020年12月31日为41,322,687.16元[28] - 2021年12月31日使用权资产为4,002,010.29元，2020年无此数据[28] - 2021年12月31日无形资产为37,266,289.67元，2020年12月31日为36,732,843.99元[28] - 2021年末流动负债合计848,969,916.61元，较2020年末的617,022,064.90元增长约37.6%[31] - 2021年末非流动负债合计12,199,542.00元，较2020年末的14,017,916.68元下降约12.97%[31] - 2021年末负债合计861,169,458.61元，较2020年末的891,039,981.58元下降约3.35%[31] - 2021年末股本为125,116,500.00元，较2020年末的92,932,996.00元增长约34.63%[31] - 2021年末资本公积为806,288,058.92元，较2020年末的226,862,802.55元增长约255.32%[31] - 2021年末盈余公积为32,496,044.80元，较2020年末的21,512,533.69元增长约51.06%[31] - 2021年末未分配利润为466,469,476.71元，较2020年末的361,658,363.90元增长约28.98%[31] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计1,384,149,285.43元，较2020年末的702,966,696.14元增长约96.90%[31] - 2021年末负债和所有者权益总计2,245,318,744.04元，较2020年末的1,334,006,677.72元增长约68.31%[31] - 2021年末短期借款为45,042,458.32元，较2020年末的60,064,694.44元下降约25.01%[31] 现金流情况 - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为813,843,073.42元，2020年为695,580,728.82元[1] - 2021年经营活动现金流入小计为895,331,348.73元，2020年为761,387,837.10元[4] - 2021年经营活动现金流出小计为860,903,184.98元，2020年为671,651,503.41元[9] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为34,428,163.75元，2020年为89,736,333.69元[10] - 2021年投资活动现金流入小计为537,029,520.10元，2020年为583,311,654.06元[16] - 2021年投资活动现金流出小计为908,531,043.06元，2020年为683,538,406.55元[21] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 371,501,522.96元，2020年为 - 100,226,752.49元[22] - 2021年筹资活动现金流入小计为658,332,564.48元，2020年为76,450,000.00元[27] - 2021年筹资活动现金流出小计为120,583,361.47元，2020年为171,644,746.10元[32] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为547,749,203.01元，2020年为 - 95,194,746.10元[33] 其他信息 - 审计报告文号为中汇会审[2022]3035号，报告属期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[4] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[10] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[13] - 审计将应收账款及合同资产的减值识别为关键审计事项，因其减值确定有不确定性且账面价值占比高[15] - 公司股票于2021年4月7日在上海证券交易所挂牌交易[50] - 本期纳入合并范围的子公司共5家，较上年度增加2家[53]

业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为15235.10万元、13031.11万元及16544.23万元，近三年平均可分配利润为14936.81万元[29] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润（扣非孰低）分别为14199.56万元、11939.35万元和14548.05万元[29][33] - 2021 - 2024年9月30日资产负债率分别为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[32] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为3442.82万元、 - 17088.84万元、22.75万元及 - 38921.71万元[32] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为12.05%、8.61%和9.66%[33] 股权结构 - 截至2024年9月30日总股本为149462500股[44] - 截至2024年9月30日张伟明直接持股89373021股，占比59.80%，为控股股东[42][44] - 截至2024年9月30日汪哲直接持股1823939股，占比1.22%[42][44] - 截至2024年9月30日张伟明通过昆升企管间接控制4803040股，占比3.21%[42][44] - 截至2024年9月30日张伟明、汪哲直接及间接合计控制96000000股，占比64.23%，为实际控制人[44] - 截至2024年9月30日回购专用证券账户存放股份1064400股，未计入前十大股东[42] 公司运营 - 2024年11月回购注销限制性股票涉及减少注册资本，待完成工商及股份注销登记手续[46][55] - 2024年11月回购注销限制性股票涉及《公司章程》修订，待完成工商备案[57] - 截至法律意见书出具日在境外设有1家子公司新加坡盛剑，增资变更手续正在办理[47] - 截至法律意见书出具日拥有12家境内子公司、1家境外子公司、2家参股公司以及4家分支机构[51] - 截至法律意见书出具日及其子公司合计拥有4宗土地使用权及2处房产，部分因银行借款抵押[51] - 截至法律意见书出具日及其子公司向第三方承租用于主要生产经营的物业共5处，境内4处、境外1处[51] - 截至2024年9月30日重大合同包括金额1亿元以上销售合同、2000万元以上采购合同等，内容合法有效[54] 可转债发行 - 本次可转债募集资金总额不超过50000.00万元（含50000.00万元）[29] - 发行方案由2024年第一次临时股东大会审议通过[16] - 本次发行已取得现阶段必要内部批准和授权，尚须经上交所审核通过并获中国证监会同意注册批复[22] - 本次发行为公司首次向不特定对象公开发行公司债券，无已公开发行公司债券及违约等情形[30] 合规情况 - 报告期内重大关联交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形[50] - 控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司不存在同业竞争关系[50] - 及其境内子公司报告期内执行的主要税种和税率符合中国法律法规要求[61] - 及其境内子公司报告期内享受的主要税收优惠具有合法依据[62] - 截至法律意见书出具日本次发行的募集资金投资项目符合相关中国法律法规规定[66] - 报告期内及其子公司不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[67] - 截至2024年9月30日不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[35] - 及其现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚等情形[35] - 及其控股股东、实际控制人最近一年不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形[35] - 及其控股股东、实际控制人最近三年不存在重大债务违约等情形[35]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-092 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 年 月 2024 2 | 19 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 56.02 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.37% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,329.62 万元 | | | | | | 实际回购 ...

投资评级 - 报告给予盛剑科技"买入"评级，目标价为40.07元 [6] 核心观点 - 半导体废气处理市场预计将保持双位数增长，盛剑科技作为行业龙头，有望受益于下游扩产 [5] - 公司新签订单快速增长，2023年新签订单总额达27.9亿元，同比增长76% [5] - 公司拓展半导体附属装备和电子化学品新业务，设备业务毛利率高出系统约10% [5] 公司基本情况 - 2023年公司营业收入为18.26亿元，同比增长37.45%；归母净利润为1.65亿元，同比增长26.96% [4] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为19.62亿元、27.31亿元、30.87亿元，归母净利润分别为1.87亿元、2.72亿元、3.14亿元 [4] - 公司ROE（归属母公司）从2022年的9.15%提升至2026年的14.10% [4] 行业分析 - 全球半导体销售额预计2025年将达到6874亿美元，同比增长12.5% [101] - 中国大陆半导体废气处理系统市场空间预计2024-2026年分别为4.10亿、4.51亿、4.96亿美元 [5] - 2024年上半年中国半导体行业投资金额同比下降37.5%，但晶圆制造领域投资占比达47.7% [5] 公司业务 - 公司主营业务包括绿色厂务、半导体附属装备及电子化学品材料 [75] - 2023年集成电路板块贡献公司主要收入，占比68.7% [80] - 公司废气治理系统和关键设备收入占比超95% [80] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司实现归母净利润分别为1.9亿元、2.7亿元、3.1亿元 [6] - 公司2025年PE估值为22倍，目标价40.07元 [6] 风险因素 - 下游需求不及预期、新业务拓展不及预期、原材料价格波动等风险 [7]

业绩说明会基本信息 - 会议召开时间为2024年11月22日下午13:00 - 14:00 [1] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理张伟明先生，独立董事封薛明先生，董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生，财务负责人郁洪伟先生 [1] 费用增长原因 - 销售费用及管理费用增加，因公司紧随下游产业需求，加强市场拓展，落实国际化战略，搭建海外营销团队，且业务进入产业化环节后销售渠道和售后服务投入增加 [1] - 研发费用增加，因公司深耕绿色科技领域，推进L/S产品新机型开发，拓展半导体附属装备及核心零部件产品品类，围绕多款电子化学品材料研发布局 [1][2] 存货与成本情况 - 截至2024年9月底，公司存货金额为9.10亿元，较2023年期末增长38.94%，主要是已完成生产但未移交客户的产品，后续交付可转化为收入 [2] - 公司合同履约成本主要是绿色厂务系统业务已发生但未安装、调试完成的存货和成本，包括直接材料、直接人工和制造费用 [2] 项目计划 - 公司正在加速合肥“电子专用材料研发制造及相关资源化项目”、上海嘉定“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”建设，厂房建成后推进后续工作，短期暂无大规模新建项目计划 [2] 业务相关问题 - 公司是绿色科技服务商，形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务，服务众多知名企业 [2] - 公司产品和技术可助力产业绿色生产，未明确提及能否用于hmb领域 [2] 战略决策 - 公司秉持“行业延伸 + 产品延伸”方针，以内生性发展为重心，以开放态度寻求合作，审慎决策并购重组等重大事项，有计划会履行披露义务 [2] 回购计划 - 因年中权益分派，公司本次回购股份回购价格上限相应调整，其他内容不变，详见2024年6月28日公告 [3] 竞争优势 - 公司L/S（POU）设备性能达国外同行水平，具更好性价比，在交付能力、安装调试及售后服务响应速度、本土化制造供应链支持等方面优势明显，持续推进新机型升级与技术迭代 [3]

会议召集 - 2024年第四次临时股东大会由2024年10月29日第三届董事会第六次会议提议召开，董事会负责召集[3] 提案情况 - 2024年11月8日，单独持有59.80%股份的股东张伟明提交临时提案[3] 会议安排 - 现场会议于2024年11月21日下午14点50分举行，网络投票于同日上午9点15分开始[4] 出席情况 - 出席现场会议的股东和股东代表13名，代表96,560,620股，占公司有表决权股份总数的65.0707%[6] 表决情况 - 本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年11月21日在上海嘉定区盛剑大厦召开[3] - 出席股东和代理人290人[3] - 出席股东所持表决权股份99,186,147股，占比66.84%[3] 议案表决情况 - 《关于终止实施公司2021年股权激励计划等议案》A股同意票数2,860,807，占比95.2793%[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》A股同意票数99,030,247，占比99.8428%[6] - 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》A股同意票数99,049,447，占比99.8621%[8] 5%以下股东表决 - 对《关于终止实施公司2021年股权激励计划等议案》同意票数2,860,807，占比95.2793%[8] - 对《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票数2,846,647，占比94.8077%[8] - 对《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》同意票数2,865,847，占比95.4471%[8] 会议合法性 - 国浩律师(上海)事务所认为会议召集、召开及表决程序合法有效[10]

股份与股本变动 - 77名激励对象388,440股限制性股票将被回购注销[2] - 公司总股本将减至149,074,060股[3] - 公司注册资本将减至149,074,060元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[5] - 申报时间为2024.11.22起45天工作日9:00 - 17:00[6] - 申报地点为上海嘉定区汇发路301号盛剑大厦[6] - 联系人吴先生，邮箱ir@sheng - jian.com，电话021 - 60712858[6] - 信函或邮件申报须45天内送达[6]

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2024 年 11 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 | 1 关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股 | | 票期权的议案 6 | | | 议案 | 2 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 8 | | 议案 | 3 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 10 | 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《上海盛剑科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》的有关 规定，特制订本须知： 一、股东大会设 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-089 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 提案人：张伟明先生 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.80%股 份的股东张伟明先生，在 2024 年 11 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603324 | 盛剑科技 | 2024/11/18 | 二、增加临时提案的情况说明 2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到单独持有 59.80%股份的股东张伟明先 生提交的《关于提议增加上海盛 ...