上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于2024年12月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年12月17日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-096 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有 效期的公告》（公告编号：2024-099）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 二、监事会会 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-100 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 50 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-095 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于2024年12月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年12月17日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件 成就的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公 告编号：2024-097）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生 ...

关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于延长公 司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请 股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司 债券具体事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下： 一、基本情况说明 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-099 上海盛剑科技股份有限公司 公司分别于2024年1月22日、2024年2月6日召开第二届董事会第二十九次会 议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关的议案。根据股东大会决 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-098 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子有限公 司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑设备有限 公司、广东盛剑设备有限公司及 SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.。前述 被担保人均系公司全资子公司、控股子公司或全资孙公司。 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2025 年度上海盛剑科技股份有 限公司（本文简称"公司"）及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）提供担保额度合计不 超过人民币 140,000.00 万元（含等值外币）；截至本公告披露日，不包含本次担 保预计，公司已实际为其提供的担保总额为 110,000.00 万元（即 2024 年度担保 预计总额）、担保余额为 20,112.20 万元。 特别风 ...

本次股票期权注销事项的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的公告》（公告 编号：2024-081）、《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090） 等文件。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-094 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日、 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计 划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》，同意终止实施公司 2021 年股 权激励计划，并注销 78 名 ...

业绩总结 - 2021年度公司营业收入123,302.97万元，主要来源于废气治理系统等销售收入[13] - 2021年度净利润为2.129101386亿元，2020年度为2.15662684亿元[32] - 2021年末公司资产总计192.32亿元，较2020年末的114.35亿元增长68.19%[39][41] - 2021年末负债合计7.13亿元，较2020年末的5.72亿元增长24.66%[41] - 2021年末所有者权益合计12.09亿元，较2020年末的5.71亿元增长111.87%[41] 财务数据 - 截至2021年12月31日，应收账款及合同资产账面余额合计为87,810.17万元[15] - 截至2021年12月31日，坏账准备合计为7,841.34万元[15] - 截至2021年12月31日，应收账款及合同资产账面价值合计为79,968.83万元[15] - 2021年12月31日货币资金为574,625,929.68元，2020年12月31日为358,663,192.81元[28] - 2021年12月31日交易性金融资产为295,728,956.94元，2020年12月31日为40,000,000.00元[28] 现金流情况 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为34,428,163.75元，2020年度为89,736,333.69元[10] - 2021年度投资活动产生的现金流量净额为 - 371,501,522.96元，2020年度为 - 100,226,752.49元[22] - 2021年度筹资活动产生的现金流量净额为547,749,203.01元，2020年度为 - 95,194,746.10元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[10] - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[13] - 应收账款及合同资产减值因存在不确定性、涉及管理层判断且占资产总额比例高被识别为关键审计事项[15] 公司基本信息 - 公司现有注册资本为人民币12,511.65万元[50] - 公司总股本为12,511.65万股，每股面值人民币1元[50] - 公司股票于2021年4月7日在上海证券交易所挂牌交易[50] - 盛剑科技公司于2012年6月15日登记注册[50] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共5家，较上年度增加2家[53] 会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》[176] - 新收入准则下以控制权转移作为收入确认时点判断标准[177] - 公司对政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益，在资产使用寿命内分期计入当期损益[186] 信用损失率 - 以账龄为信用风险组合的应收商业承兑汇票1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为20.00%，3 - 4年为50.00%，4 - 5年为80.00%，5年以上为100.00%[109] - 以账龄为信用风险组合的应收账款1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为20.00%，3 - 4年为50.00%，4 - 5年为80.00%，5年以上为100.00%[111] - 以账龄为信用风险组合的其他应收款，1年以内预期信用损失率为5.00%，1－2年为10.00%，2－3年为20.00%，3－4年为50.00%，4－5年为80.00%，5年以上为100.00%[114]

公司基本信息 - 公司注册资本为14,946.25万元[11] - 公司是中国高科技产业知名绿色科技服务商，专注半导体工艺废气治理[137] - 公司服务中芯国际、华虹半导体等业内领军企业[138] 可转债发行情况 - 拟发行可转债总额不超过50,000.00万元，每张面值100元，按面值发行，期限六年[13][14][15] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，年利息计算公式为I = B×i[17][19] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[26] - 转股价格向下修正条件为公司A股股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[30] - 有条件赎回条款触发条件为公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元[35] - 有条件回售条款触发条件为可转债最后两个计息年度，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[37] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内进行，赎回价格由公司协商确定[34] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额在转股日后五个交易日内现金兑付[33] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[36] - 可转债向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售之外部分采用网上定价发行或网下对机构投资者发售与网上定价发行结合方式，余额由承销商包销[42] - 本次可转债发行方案有效期为十二个月[53] - 本次发行的可转债不提供担保[51] 募集资金情况 - 募集资金净额用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）35,000.00万元和补充流动资金15,000.00万元[52] - 募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户[52] - 若实际募集资金少于拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决[50] - 在募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入项目，到位后按程序置换[50] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为15235.10万元、13031.11万元、16544.23万元，最近三年年均可分配利润为14936.81万元[78] - 2021 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为14199.56万元、11939.35万元、14548.05万元[78] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月公司营业收入分别为123,302.97万元、132,847.68万元、182,599.81万元和99,367.51万元[81] - 2021 - 2023年末及2024年9月末公司资产负债率分别为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[85] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,442.82万元、 - 17,088.84万元、22.75万元和 - 38,921.71万元[85] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为12.05%、8.61%及9.66%[86] - 报告期内公司对前五大客户销售收入占比分别为60.11%、59.00%、69.89%及70.07%[114] - 报告期各期末应收账款余额分别为74,618.98万元、111,407.17万元、148,790.69万元及139,723.18万元，1年以上应收账款余额占比分别为25.58%、37.87%、39.02%及46.53%[119] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,273.70万元、34,951.62万元、65,506.15万元及91,012.49万元，占流动资产比例分别为9.63%、17.00%、23.27%及34.28%[121] - 报告期各期末未完工项目成本账面价值分别为11,702.82万元、19,249.56万元、36,441.49万元及55,986.87万元，占各期末存货账面价值比例分别为64.04%、55.07%、55.63%及61.52%[121] - 报告期各期末流动比率分别为2.23倍、1.79倍、1.57倍及1.56倍，速动比率分别为2.02倍、1.49倍、1.20倍及1.02倍，合并口径资产负债率为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[123] 市场情况 - 全球半导体制造产能预计2024年增长6%，2025年增长7%，达每月3370万片/月（约当8英寸）[142] - 2025年大陆晶圆产能将达1010万片/月（约当8英寸），约合全球产能三分之一[142] - 2023年芯片设备支出排名前三的中国大陆、韩国和中国台湾地区占全球设备市场的72%[142] - 2023年全球半导体制造设备市场销售额为1063亿美元[142] - 2012 - 2022年全球半导体设备市场规模年复合增长率达11%[142] - 2012 - 2022年中国半导体设备市场规模年复合增长率达27%[142] 风险提示 - 公司下游客户主要为半导体行业内头部厂商，面临技术升级迭代和核心研发人员流失风险[110] - 公司产品成本受设备、钢材、氟涂料等采购价格波动影响[112] - 公司存在产品质量风险[115] - 产业政策变动可能对公司生产经营活动产生不利影响[124] - 下游半导体行业市场需求下滑可能影响公司经营业绩[125] - 募投项目在建设进度、实施过程和效果等方面存在不确定性[128] - 可转债价格受公司股价波动影响大，发行和上市后均存在风险[130] - 可转债到期未能转股会增加公司资金负担和生产经营压力[132] 保荐相关 - 海通证券对本次发行项目内部审核经过立项评审、申报质控及内核三个阶段[55] - 2024年10月18日，海通证券内核委员会同意推荐公司可转换公司债券发行上市[66] - 保荐机构不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[145] - 发行人在依法需聘请的证券服务机构之外，聘请了募投项目可行性研究机构及材料打印制作服务机构[146] - 海通证券指定胡盼盼、周航宁担任上海盛剑科技可转换公司债券项目保荐代表人，项目协办人为白金泽[157] - 保荐代表人负责上海盛剑科技可转换公司债券发行上市的尽职保荐和持续督导等工作[157] - 海通证券法定代表人签名为周杰[158]

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 中文名称 | 上海盛剑科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. | | 公司曾用名 | 上海盛剑环境系统科技有限公司、上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | | 注册资本 | 14,946.25 万元 | | 法定代表人 | 张伟明 | | 成立日期 | 年 月 日 2012 6 15 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 盛剑科技 | | 股票代码 | 603324.SH | | 注册地址 | 上海市嘉定区汇发路 301 号 | | 邮政编码 | 201815 | | 电话号码 | 021-60712858 | | 传真号码 | 021-59900793 | | 互联网网址 | www.sheng-jian.com | | 电子信箱 | ir@sheng-jian.com | | 经营范围 | 从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域 ...

信用与评级 - 公司主体信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望稳定[9][88] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[14] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元或总资产5%可不进行利润分配[15] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[17] 业绩数据 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为16544.23万元、13031.11万元、15235.10万元[21] - 2023 - 2021年度现金分红（含税）占净利润比例分别为20.20%、15.08%、30.06%[21] - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为60.11%、59.00%、69.89%及70.07%[26][133] - 报告期各期末应收账款余额分别为74,618.98万元、111,407.17万元、148,790.69万元及139,723.18万元，账龄1年以上占比分别为25.58%、37.87%、39.02%及46.53%[27][137] - 报告期各期末发行人流动比率分别为2.23倍、1.79倍、1.57倍及1.56倍，速动比率分别为2.02倍、1.49倍、1.20倍及1.02倍，合并口径资产负债率为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[28][140] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为3,442.82万元、 -17,088.84万元、22.75万元及 -38,921.71万元[30][138] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,273.70万元、34,951.62万元、65,506.15万元及91,012.49万元，占流动资产比例分别为9.63%、17.00%、23.27%及34.28%[139] - 报告期各期末未完工项目成本账面价值分别为11,702.82万元、19,249.56万元、36,441.49万元及55,986.87万元，占存货账面价值比例分别为64.04%、55.07%、55.63%及61.52%[139] - 2021 - 2023年公司营业收入总体呈增长态势[136] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过50,000.00万元[60] - 可转债每张面值100元，按面值发行[61][62][79] - 期限为自发行之日起六年[78] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[81] - 转股期自发行结束之日满六个月后第一个交易日起至到期日止[86] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[89] - 发行由海通证券以余额包销方式承销[69] - 申请上市证券交易所为上海证券交易所[75] 募集资金 - 预计募集资金扣除发行费用后用于项目投资[63][65] - 国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）投资总额46,203.51万元，拟用募集资金35,000.00万元；补充流动资金拟用15,000.00万元[66] 公司结构 - 公司拥有多家全资子公司、孙公司和控股子公司[42] - 截至募集说明书签署日，直接或间接控股企业13家、分公司4家[159] - 江苏盛剑、盛剑通风、盛剑半导体、湖北盛剑为重要子公司[161] - 公司拥有2家参股公司[177] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股10292.76万股，占比68.86%，张伟明持股8937.30万股，占比59.80%[156] - 截至2024年9月30日，回购专用证券账户持股106.44万股，占比0.71%[156] - 2024年10月29日和11月21日相关会议通过终止2021年股权激励计划等议案，回购注销后总股本将变为14907.41万股[157] - 截至2024年9月30日，总股本14946.25万股，限售股38.84万股，占比0.26%，无限售股14907.41万股，占比99.74%[157] - 本次限制性股票及期权回购注销后，限售股变为0，无限售股占比100%[158] 市场数据 - 全球半导体设备销售额从2014年的375亿美元增长至2023年的1,063亿美元，2023年中国大陆地区销售规模达366亿美元[50] - 2023年11月中国运营晶圆厂44座，22座正在建设中[50] - 2018 - 2022年工艺废气处理设备国内市场排名前六厂商合计市场占有率维持在90%左右[51] - 国内半导体真空设备国产化率仅6%[51] 技术参数 - SCR技术在烟气温度180~450℃范围内可进行脱硝处理[45] - ECTFE使用温度范围为 - 70～150℃[45] 风险提示 - 下游客户主要为半导体头部厂商，不能把握趋势将面临竞争力下降风险[129] - 绿色厂务系统成本受采购价格波动影响，不能传导压力将影响业绩[131] - 可转债价值受公司股价波动影响大，发行及上市均有风险[147][148]