声 明 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规和中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书 内容与格式》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 中泰证券股份有限公司 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同） 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 11 | | 三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 11 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | ...

中泰证券股份有限公司 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况的说明 4 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行了必要的决策程序 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 9 | | | 四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 11 | | | 五、保荐机构对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查 14 | | | 六、保荐机构对发行人股东是否涉及私募投资基金的核查情况 14 | | | 七、保荐机构 ...

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）推荐上报 的安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并上市申请文件已上报贵所并被正式受理。 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司首次公开发行股票并在沪市主板上申请文件的审核问询函》（上证上审 〔2023〕252 号）（以下简称"问询函"）的要求，发行人会同保荐机构、容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）和浙江天册律师事务 所（以下简称"发行人律师"）对问询函所提出的问题逐项落实，作出如下说明， 同时对招股说明书进行了补充或修改。 如无特别说明，本回复中相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动技术（上 海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申 ...

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]200Z0384 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 8-2-1 中国·北京 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0384 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司首次公开发行股票并在沪市主板上申请文件的审核问询函》（上证上审 〔2023〕252 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"或"我们"）对反馈意见中涉及本所 的有关问题逐项落实，现做专项说明如下，请予审核。 8-2-2 8-2-3 一、发行人说明 （一）上海安乃达用以出资的实物资产后续是否出现减值，存货的实际销 售情况，出资多余款计入其它应付款的原因，是否存在出资瑕疵 问题 1、关于历史沿革 根据申报材料：（1）发行人成立于 2011 年 9 月，上海安乃达以评估值约 ...

浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 8-3-1 补充法律意见书（三） 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 除非单独说明，本所 TCYJS2023H0178 号《法律意见书》、TCLG2023H0261 号《律师工作报告》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关 内容适用于本补充法律意见书。 8-3-2 编号：TCYJS ...

中泰证券股份有限公司 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规和中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》和《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作 报告》有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 中相同） 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间 ...

3-2-1-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022696012543 | | --- | --- | | 报告名称: | 审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]200Z0680号 | | 被审(验)单位名称: | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年09月23日 | | 报备日期: | 2022年09月23日 | | | 邓传洲(110001581269), | | 签字注册会计师: | 潘祖立(310000125198 ), 毛才玉(110101560605) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 3-2-1-2 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | l-5 | | 2 | 合并资产负债表 | | 6 | | 3 | 合并利润表 | | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | ...

中泰证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 声 明 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规和中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书 内容与格式》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 中相同） 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 11 | | 三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 11 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | 情况 12 | | 五、保荐机构承诺事项 13 | | 六、发行人履 ...

浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 释 | | 义 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一部分 | 引言 | | 4 | | 第二部分 | 正文 | | 6 | | 一. | | 本次发行上市的批准和授权 | 6 | | 二. | | 发行人本次发行上市的主体资格 | 8 | | 三. | | 本次发行上市的实质条件 | 9 | | 四. | | 发行人的设立 | 12 | | 五. | | 发行人的独立性 | 12 | | 六. | | 发起人和股东 | 14 | | 七. | | 发行人的股本及演变 | 15 | | 八. | | 发行人的业务 | 15 | | 九. | | 关联交易及同业竞争 | 16 | | 十. | | 发行人的主要财产 | 17 | | 十一. | | 发行人的重大债权债务 | 20 | | 十二. | | 发行人重大资产变化及收购兼并 ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超过2900.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过11600.00万股[9][39] - 每股面值1.00元，保荐机构为中泰证券，拟上市上交所主板[9] 业绩数据 - 报告期内营收分别为54159.35万元、76886.11万元、118010.82万元和71351.94万元，近三年年均复合增长率47.61%[50][51] - 扣非后归母净利润分别为2414.95万元、7589.09万元、12379.23万元和9361.81万元，近三年年均复合增长率126.41%[50] - 报告期各期末资产总额分别为43643.86万元、56654.92万元、86441.34万元和103686.85万元[51] 市场情况 - 2019 - 2021年直驱轮毂电机国内市场占有率分别为6.58%、6.59%和6.58%，中置和减速轮毂电机欧洲市场占有率分别为2.62%、4.87%和8.78%[45][53] - 报告期内外销收入分别为9800.51万元、16310.27万元、28327.69万元和17403.60万元，占主营业务收入比例分别为18.25%、21.45%、24.27%和24.57%[30][71][86] 客户与供应商 - 报告期内来自前五大客户的收入占比分别为73.27%、71.20%、70.67%和73.35%[27][85] - 主要原材料为磁钢、定子等，主要供应商有信质集团等[42] 股权结构 - 截至招股书签署日，黄洪岳和卓达合计控制公司82.76%的股份[74][121] - 本次发行前公司总股本8700.00万股，拟公开发行新股不超过2900.00万股[145] 公司治理 - 公司设董事9名，其中独立董事3名，监事会有3名监事，现有高级管理人员4名，核心技术人员5名[162][171][173][178] - 2022年1 - 6月公司薪酬总额302.73万元，利润总额10791.64万元，薪酬占比2.81%[200]