股票简称：安乃达 股票代码：603350 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 Ananda Drive Techniques（Shanghai）Co., Ltd. （上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年七月二日 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 上市公告书 特别提示 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人"、 "本公司"或"公司"）股票将于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 ...

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过，获证监会同意注册[1] 发行情况 - 公开发行股份2900.00万股，占发行后总股本25.00%[2] - 发行价格为20.56元/股[2] 财务数据 - 发行前每股收益1.52元，发行后1.14元[2][3] - 发行市盈率18.02倍，市净率1.92倍[3] - 发行前每股净资产8.37元，发行后10.71元[3] 资金情况 - 募集资金总额59624.00万元[3] 费用情况 - 保荐费用94.34万元，承销费用4758.00万元[3] - 审计及验资费用1690.00万元，律师费用1096.00万元[3] - 上市手续及材料制作费用60.58万元，信息披露费用556.60万元[3]

公司基本信息 - 公司成立于2011年9月6日，法定代表人为黄洪岳，注册资本8700万元[59] - 公司是电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售企业，所处行业为微特电机行业[8] - 公司曾用名“新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司”[28] 股权结构 - 本次公开发行股份2900万股，占发行后总股本25%，发行后总股本11600万股[20] - 截至2024年6月14日，上海坚丰和卓达持股比例分别为35.17%和33.79%，公司无控股股东[150][151] - 截至2024年6月14日，黄洪岳和卓达合计控制公司82.76%的股份，为实际控制人[152][153] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为118010.82万元、139789.89万元和142747.47万元，增幅分别为18.46%和2.12%[48] - 2021 - 2023年公司归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为12379.23万元、15087.03万元和13237.39万元，增幅分别为21.87%和 - 12.26%[48] - 2024年1 - 3月，公司营业收入31261.69万元，较上年同期下降10.33%[84] 市场情况 - 报告期内公司来自前五大客户的收入占比分别为70.67%、73.76%和85.27%[40] - 报告期内公司外销收入分别为28327.69万元、26754.10万元和23619.57万元，占主营业务收入的比例分别为24.27%、19.30%和16.66%[43] - 2020 - 2022年公司直驱轮毂电机在国内市场占有率分别为7.06%、7.80%和7.23%[68] 发展战略 - 公司自2022年起确定数字化转型战略，财务中心下设机制建设部负责上线并实施CRM、ERP及PLM等信息管理系统[12] - 公司本次融资主要为满足扩产能需求，募集资金投向电驱动系统建设、扩产、研发中心建设项目和补充流动资金[14] 风险提示 - 公司面临市场竞争风险，境外与博世、禧玛诺、八方股份竞争，国内市场竞争充分[38] - 公司面临主要原材料价格波动风险，价格上涨或影响经营业绩[39] - 公司面临下游客户相对集中风险，客户需求降低或合作变化会影响业绩[40]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2767 号）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为 2,900.00 万股。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,740.00 万股，占本次发 行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,160.00 万股，占本次发 ...

发行情况 - 本次发行股份数量为2900.00万股，全部为公开发行新股[1] - 剔除103个配售对象，对应剔除拟申购总量为61360.00万股，约占初步询价剔除无效报价后申报总量的1.0062%[3] - 本次发行价格为20.56元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为12.09倍、13.51倍、16.12倍、18.02倍[4] 行业与对比数据 - 截至2024年6月19日，电气机械和器材制造业（C38）行业最近一个月平均静态市盈率为16.82倍[6] - 2024年6月19日，协昌科技和八方股份2023年静态市盈率（扣非前）算数平均值为36.96倍，（扣非后）为42.96倍[6] - 发行价格对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为18.02倍[7] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为550家，管理的配售对象个数为6836个，有效拟申购数量总和为5543410.00万股，有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的3185.87倍[8] 资金情况 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为103899.86万元，本次发行对应融资规模为59624.00万元[8] - 本次募投项目预计使用募集资金为103899.86万元，若发行成功，预计募集资金总额59624.00万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为51368.48万元[9] 限售与发行规则 - 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行采用比例限售方式[8][9][10] - 配售对象获配股票中90%无限售期可流通，10%限售期6个月[11] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%，公司将中止发行[12][14][15] 缴款与申购规则 - 网下投资者应于2024年6月26日16:00前缴纳新股认购资金[13] - 网上投资者应确保2024年6月26日日终资金账户有足额认购资金[14] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[15] - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额缴款视为违约[14] - 配售对象申购金额不得超过相应资产规模[14] - 任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购[11] - 发行结束需经上交所批准才能挂牌交易[11] - 投资者参与网上申购只能用一个证券账户，多次申购以第一笔为有效[11]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 重要提示 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所 首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下 简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券 业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"，"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2767 号）。 发行人和保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行新股 2,900.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。回拨机制 启动前，网下初始发行数量为 1,740.00 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初 始发行数量为 1,160.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2024 年 6 月 21 ...