证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-043 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财务数据的提示性公告 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 17 日 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行股票申请于 2023 年 7 月 14 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核中心审核通过，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的 通知的公告》（公告编号：2023-059）；公司于 2023 年 9 月 15 日获得中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意亚士创能科技（上海）股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2177 号），具体内容详见公司在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，亚士创能科技（上海）股份有限公司 (以下简称"公司"或者"本 公司")编制了截至 2023 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金 使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）首次公开发行公司股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金 总额 634,060,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 37,776,981.13 元后余额为 人民币 596,283,018.87 元，已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇 入公司开立的账号：上海浦东发展银行青浦支行账号为 98190154740011935 ...

ASIA Cuanon Technology （SHANGHAI） Co., Ltd. （上海市青浦工业园区新涛路 28 号） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 证券简称：亚士创能 股票代码：603378 亚士创能科技（上海）股份有限公司 亚士创能科技（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后， 发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价 值，自主作出投资决策 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA13340号 亚士创能科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的亚士创能科技（上海）股份有限公司（以 下简称"亚士创能公司"） 截至2023年12月31日止前次募集资金使用 情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管理层的责任 亚士创能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的 ...

海通证券股份有限公司 关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 (主承销商) 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年五月 亚士创能向特定对象发行 A 股股票申请文件 保荐人发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《亚士创能科技（上海） 股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 亚士创能向特定对象发行 A 股股票申请文件 保荐人发行保荐书 目 录 | 育 明 ……………………………………………………………………………………………………… ...

财务数据 - 公司2023年营收为31.1亿元，同比增长0.09%[2] - 公司2023年信用减值累计13亿元，主要原因是地产暴雷引起的问题[3] - 公司2023年建筑涂料业务销售收入为20.96亿元，占主营收入比重为68.64%[4] - 公司2023年防水材料业务实现销售收入2.58亿元，同比上升94.43%[5] - 公司2023年中和毛利率同比下降1.88%，主要受原材料采购价格影响[6] - 公司2023年三费率为22.83%，同比下降了3.21个百分点[7] - 公司2023年归属上市公司股东性利润为6017万元，同比下降了72.71%[8] - 公司2024年一季度营收为2.95亿元，同比下降40%[8] - 公司2024年一季度销售费用和管理费用分别下降了10.39%和22.56%[8] - 应收账款和应收票据相比2023年期末下降了1.5亿元，账面应收余额约16亿元，同比下降约10%[9] - 综合毛利率同比下降15.2个百分点，主要原因是收入下降导致固态成本上涨，常规原因包括原材料价格下降、业务结构变化、销售价格下降和运费上涨[10] 业务展望 - 公司在争取第二季度同比略下降或回升，目前在部署行政力库和政府三大工程来改善销售营收情况[11] - 房地产业务是主要业务来源，但随着城市化建设进程，业务来源可能会转变为重组、重修和翻新业务，进入大金土主业务的春天[14] - 公司为未来发展做了大量投入和布局，包括为超勤布局投下去的资金[19] - 公司在过去两年做了大量底层逻辑处理和数字化规划，以应对复杂的市场和业务[20] - 公司的数字化布局和供应链优势将有助于实现总成本领先[21] - 公司的中长期战略包括分庚主义和高效的回收期，以实现持续增长和高效运营[22] - 公司计划将传统主业打包成大建筑行业，以提高效率和毛利率[24] - 公司预计未来毛利率有望提高到三分之一，通过业务调整和发展供应期来实现增长[25] 市场趋势 - 中国市场的集中度较低，但未来趋势是集中的，CR5理论上可能会达到60%至70%，竞争对手保持竞争紧张[16] - 未来雅思的利润空间有望扩大，预计二十级的单位可能会降到百分之十几，对公司利润空间有好处[18] - 六大行业除工业系外属于新竹土专业，定位为大金土行业，具有特征包括永不落幕、消费精材和隐蔽性功能[13] 政策变化 - 政府三大工程的商业模式发生变化，采购主体由民营小总包单位转变为央企[29] - 采购方式由分散转向陆库集中化采购，对企业品牌力和解决方案能力提出要求[31] - 央国企对供应商友好，要求具备高品质和解决方案能力的企业[31] 业务调整 - 公司业务转型，从大B转向小B加大G，停掉农创业务，提升飞航业务占比[33] 市场预测 - 未来地产新建市场预计下降7%到8%[34] - 2021年地产新建项目预计下降40%到50%[34]

财务数据 - 公司2023年营收为31.1亿元，同比增长0.09%[2] - 公司2023年归属上市公司股东净利润为6017万元，同比下降43%[2] - 公司2023年信用减值累计13亿元，主要是为了布局理顺出清[2] - 公司2023年建筑涂料业务销售收入为20.96亿元，同比下降4%[3] - 公司2023年建筑节能材料业务实现交售收入6.61亿元，同比下降7.14%[4] - 公司2023年防水材料业务销售收入为2.58亿元，同比上升94.43%[5] - 公司2023年综合毛利率为37.31%，同比上升0.1个百分点[5] - 公司2023年三费合计为7.1亿元，三费率为22.83%，同比下降3.21个百分点[7] - 公司2024年一季度营收为2.95亿元，同比下降40%[8] - 公司2024年一季度净利润亏损8173万元，较上年同期亏损增加[8] - 应收账款和应收票据相比2023年期末下降了1.5亿元，账面应收余额约16亿元，同比下降约10%[9] - 综合毛利率下降了15.2个百分点，主要原因是收入下降导致固态成本上涨，以及常规原因如原材料价格下降、销售价格下降等[10] 业务展望 - 公司在部署金融密股，有望大幅改善销售营收情况[11] - 六大行业中，除工业系外都属于建筑专业，定位为大金竹行业，具有特征如永不落幕、依赖城市化发展等[13] - 中国市场的集中度较低，但未来趋势是集中的，公司制定了打赢行业整合战的集团战略[16] - 公司对非房地产业务的重视程度不断提升，预计未来几年非房业务占比将继续增加[32] 新产品和技术研发 - 亚斯在2023年实现了6亿的营收，相比之前的投入，实现了增利[18] - 亚视在过去两年进行了调整和清理工作，包括价格体系和数字化方面的改进[19] - 亚瑟计划通过数字化和自动化提高制造效率，以实现总成本领先[20] - 亚瑟的中长期战略包括深耕主业和整合行业资源，以实现持续增长[21] - 亚瑟计划将早期平台转化为工业区平台，以实现自营和订购为主的发展[24] 市场扩张和并购 - 公司在政府三大工程领域的商业模式发生了变化，从零星采购转向央国企为主的集中化采购[28] - 央国企和主板上市企业对供应商和服务企业的友好程度较高，要求具备一体化产品解决方案和应用解决方案能力[30] 其他有价值信息 - C端价格受消费商品结构影响，2023年加装除料价格下降5.69%[37] - 公司C端定价以中高端为主，2024年预计平均消费价格将达到5%[38] - 公司一体化业务配套率从2022年0.1%增长至2023年2%，预计2024年将达到5%[40]

回购金额 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购金额5001.42万元[2] 回购股份 - 实际回购股数790.2989万股，占总股本比例1.84%[2] - 回购前限售股占比0.33%，无限售股占比99.67%[9] - 回购完成后专用账户股份占比1.84%[9] 时间安排 - 2024年2月7日董事会通过回购方案，期限3个月[3] - 2024年3月21日首次实施回购[5] - 2024年5月7日完成回购，均价6.33元/股[5] 后续处理 - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[10] 价格区间 - 实际回购价格区间5.30元/股至7.02元/股[2]

担保数据 - 2024年4月为创能（滁州）新增担保950万元，累计担保余额46308.67万元[2] - 2024年4月为创能（乌鲁木齐）新增担保1000万元，累计担保余额9500万元[2] - 2024年4月公司与子公司新增两笔担保，累计金额475912.55万元[4][5] - 截至公告披露日，相互担保余额327796.71万元，占净资产188.46%[5] 担保限制与情况 - 2023年度预计相互担保总额最高不超650000万元[3] - 公告披露期间无对外担保逾期情况[2][5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入294,864,068.23元，同比减少40.00%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.95亿元，较2023年第一季度的4.91亿元下降约40%[17] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -81,734,642.90元[4] - 2024年第一季度净利润亏损8173.46万元，较2023年第一季度的1596.09万元亏损幅度扩大[18] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -4.81%，较上年减少3.87个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产6,377,865,994.06元，较上年度末减少0.43%[5] - 2024年3月31日公司资产总计63.78亿元，较2023年12月31日的64.05亿元略有下降[15][16][17] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,657,605,487.59元，较上年度末减少4.70%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,768,432.11元[6] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为22,870[10] 主要股东持股情况 - 上海创能明投资有限公司持股113,535,000股，持股比例26.40%[11] - 上海润合同生投资有限公司持股41,629,500股，持股比例9.68%[11] - 上海润合同泽投资有限公司持股37,845,000股，持股比例8.80%[11] 股东账户持股情况 - 润合同泽通过普通账户持有391.5万股，通过信用担保账户持有3393万股[13] - 润合同彩通过信用担保账户持有3141.14万股[13] - 李金钟通过普通账户持有2391.24万股，通过信用担保账户持有314.6万股[13] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本4.04亿元，较2023年第一季度的5.08亿元有所下降[17] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金4.67亿元，较2023年12月31日的4.69亿元略有减少[15] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款16.39亿元，较2023年12月31日的17.84亿元有所下降[15] 短期借款变化 - 2024年3月31日短期借款14.19亿元，较2023年12月31日的10.77亿元有所增加[16] 综合收益总额变化 - 2024年第一季度综合收益总额为-81734642.90元，2023年同期为-15960855.71元[19] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.19元/股，2023年同期均为-0.04元/股[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为426447239.98元，2023年同期为631920677.94元[20] 收到的税费返还 - 2024年第一季度收到的税费返还为17542529.08元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为469405977.36元，2023年同期为706210368.39元[21] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为739181322.00元，2023年同期为900646697.13元[21] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-269775344.64元，2023年同期为-194436328.74元[21] 筹资活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为955760396.47元，2023年同期为828243459.47元[22] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为526250249.02元，2023年同期为600323253.02元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为115329141.09元，2023年同期为-84742161.28元[22]