亚士创能科技（上海）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA13340号 亚士创能科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的亚士创能科技（上海）股份有限公司（以 下简称"亚士创能公司"） 截至2023年12月31日止前次募集资金使用 情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管理层的责任 亚士创能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的 ...

海通证券股份有限公司 关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 (主承销商) 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年五月 亚士创能向特定对象发行 A 股股票申请文件 保荐人发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《亚士创能科技（上海） 股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 亚士创能向特定对象发行 A 股股票申请文件 保荐人发行保荐书 目 录 | 育 明 ……………………………………………………………………………………………………… ...

财务数据 - 公司2023年营收为31.1亿元，同比增长0.09%[2] - 公司2023年信用减值累计13亿元，主要原因是地产暴雷引起的问题[3] - 公司2023年建筑涂料业务销售收入为20.96亿元，占主营收入比重为68.64%[4] - 公司2023年防水材料业务实现销售收入2.58亿元，同比上升94.43%[5] - 公司2023年中和毛利率同比下降1.88%，主要受原材料采购价格影响[6] - 公司2023年三费率为22.83%，同比下降了3.21个百分点[7] - 公司2023年归属上市公司股东性利润为6017万元，同比下降了72.71%[8] - 公司2024年一季度营收为2.95亿元，同比下降40%[8] - 公司2024年一季度销售费用和管理费用分别下降了10.39%和22.56%[8] - 应收账款和应收票据相比2023年期末下降了1.5亿元，账面应收余额约16亿元，同比下降约10%[9] - 综合毛利率同比下降15.2个百分点，主要原因是收入下降导致固态成本上涨，常规原因包括原材料价格下降、业务结构变化、销售价格下降和运费上涨[10] 业务展望 - 公司在争取第二季度同比略下降或回升，目前在部署行政力库和政府三大工程来改善销售营收情况[11] - 房地产业务是主要业务来源，但随着城市化建设进程，业务来源可能会转变为重组、重修和翻新业务，进入大金土主业务的春天[14] - 公司为未来发展做了大量投入和布局，包括为超勤布局投下去的资金[19] - 公司在过去两年做了大量底层逻辑处理和数字化规划，以应对复杂的市场和业务[20] - 公司的数字化布局和供应链优势将有助于实现总成本领先[21] - 公司的中长期战略包括分庚主义和高效的回收期，以实现持续增长和高效运营[22] - 公司计划将传统主业打包成大建筑行业，以提高效率和毛利率[24] - 公司预计未来毛利率有望提高到三分之一，通过业务调整和发展供应期来实现增长[25] 市场趋势 - 中国市场的集中度较低，但未来趋势是集中的，CR5理论上可能会达到60%至70%，竞争对手保持竞争紧张[16] - 未来雅思的利润空间有望扩大，预计二十级的单位可能会降到百分之十几，对公司利润空间有好处[18] - 六大行业除工业系外属于新竹土专业，定位为大金土行业，具有特征包括永不落幕、消费精材和隐蔽性功能[13] 政策变化 - 政府三大工程的商业模式发生变化，采购主体由民营小总包单位转变为央企[29] - 采购方式由分散转向陆库集中化采购，对企业品牌力和解决方案能力提出要求[31] - 央国企对供应商友好，要求具备高品质和解决方案能力的企业[31] 业务调整 - 公司业务转型，从大B转向小B加大G，停掉农创业务，提升飞航业务占比[33] 市场预测 - 未来地产新建市场预计下降7%到8%[34] - 2021年地产新建项目预计下降40%到50%[34]

财务数据 - 公司2023年营收为31.1亿元，同比增长0.09%[2] - 公司2023年归属上市公司股东净利润为6017万元，同比下降43%[2] - 公司2023年信用减值累计13亿元，主要是为了布局理顺出清[2] - 公司2023年建筑涂料业务销售收入为20.96亿元，同比下降4%[3] - 公司2023年建筑节能材料业务实现交售收入6.61亿元，同比下降7.14%[4] - 公司2023年防水材料业务销售收入为2.58亿元，同比上升94.43%[5] - 公司2023年综合毛利率为37.31%，同比上升0.1个百分点[5] - 公司2023年三费合计为7.1亿元，三费率为22.83%，同比下降3.21个百分点[7] - 公司2024年一季度营收为2.95亿元，同比下降40%[8] - 公司2024年一季度净利润亏损8173万元，较上年同期亏损增加[8] - 应收账款和应收票据相比2023年期末下降了1.5亿元，账面应收余额约16亿元，同比下降约10%[9] - 综合毛利率下降了15.2个百分点，主要原因是收入下降导致固态成本上涨，以及常规原因如原材料价格下降、销售价格下降等[10] 业务展望 - 公司在部署金融密股，有望大幅改善销售营收情况[11] - 六大行业中，除工业系外都属于建筑专业，定位为大金竹行业，具有特征如永不落幕、依赖城市化发展等[13] - 中国市场的集中度较低，但未来趋势是集中的，公司制定了打赢行业整合战的集团战略[16] - 公司对非房地产业务的重视程度不断提升，预计未来几年非房业务占比将继续增加[32] 新产品和技术研发 - 亚斯在2023年实现了6亿的营收，相比之前的投入，实现了增利[18] - 亚视在过去两年进行了调整和清理工作，包括价格体系和数字化方面的改进[19] - 亚瑟计划通过数字化和自动化提高制造效率，以实现总成本领先[20] - 亚瑟的中长期战略包括深耕主业和整合行业资源，以实现持续增长[21] - 亚瑟计划将早期平台转化为工业区平台，以实现自营和订购为主的发展[24] 市场扩张和并购 - 公司在政府三大工程领域的商业模式发生了变化，从零星采购转向央国企为主的集中化采购[28] - 央国企和主板上市企业对供应商和服务企业的友好程度较高，要求具备一体化产品解决方案和应用解决方案能力[30] 其他有价值信息 - C端价格受消费商品结构影响，2023年加装除料价格下降5.69%[37] - 公司C端定价以中高端为主，2024年预计平均消费价格将达到5%[38] - 公司一体化业务配套率从2022年0.1%增长至2023年2%，预计2024年将达到5%[40]

回购金额 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购金额5001.42万元[2] 回购股份 - 实际回购股数790.2989万股，占总股本比例1.84%[2] - 回购前限售股占比0.33%，无限售股占比99.67%[9] - 回购完成后专用账户股份占比1.84%[9] 时间安排 - 2024年2月7日董事会通过回购方案，期限3个月[3] - 2024年3月21日首次实施回购[5] - 2024年5月7日完成回购，均价6.33元/股[5] 后续处理 - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[10] 价格区间 - 实际回购价格区间5.30元/股至7.02元/股[2]

担保数据 - 2024年4月为创能（滁州）新增担保950万元，累计担保余额46308.67万元[2] - 2024年4月为创能（乌鲁木齐）新增担保1000万元，累计担保余额9500万元[2] - 2024年4月公司与子公司新增两笔担保，累计金额475912.55万元[4][5] - 截至公告披露日，相互担保余额327796.71万元，占净资产188.46%[5] 担保限制与情况 - 2023年度预计相互担保总额最高不超650000万元[3] - 公告披露期间无对外担保逾期情况[2][5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩显著下滑,归母净利润同比下降43.09% [1] - 一方面由于毛利率有所下滑,另一方面由于公司计提了较多的信用减值损失 [1] - 近期成都、长沙等地产限售逐步放开,有望带动地产销售数据回暖,同时上海城中村改造持续推进,公司有望持续受益 [1] - 防水板块快速拓张,2023年收入实现较好增长,但2024年一季度显著承压,销量及单价均有所下滑 [1] - 考虑到公司2023年盈利能力有所承压,减值较多,预计2024-2026年归母净利润为1.5、2.6、3.1亿元,若后续地产销售数据有所改善,公司业绩仍具备较好的增长基础 [1] 分业务总结 功能型建筑涂料 - 2023年收入20.96亿元,同比下降4.01% [1] - 2023年毛利率37.31%,同比增加0.1个百分点 [1] 建筑节能材料 - 2023年收入6.60亿元,同比下降7.14% [1] - 2023年毛利率16.69%,同比下降2.25个百分点 [1] 防水材料 - 2023年收入2.58亿元,同比增长94.43% [1] - 2023年毛利率2.24%,同比下降5.55个百分点 [1] 财务数据和估值 - 2023年公司毛利率为30.5%,同比下降1.88个百分点 [1] - 2023年期间费用率为22.83%,同比下降3.21个百分点 [1] - 2023年资产及信用减值损失合计2.18亿元,同比多损失0.79亿元 [1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.5、2.6、3.1亿元 [1] - 2023年公司市盈率为45.38倍,市净率为1.57倍,EV/EBITDA为7.62倍 [2]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入31.10亿元，较2022年增长0.09%，2022年为31.08亿元，2021年为47.15亿元[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6017.56万元，较2022年下降43.09%，2022年为1.06亿元，2021年亏损5.44亿元[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，较2022年增长34.96%，2022年为3.24亿元，2021年亏损10.26亿元[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.39亿元，较2022年末增长0.80%，2022年末为17.26亿元，2021年末为16.20亿元[12] - 2023年末总资产64.05亿元，较2022年末下降2.71%，2022年末为65.83亿元，2021年末为71.82亿元[12] - 2023年基本每股收益0.14元/股，较2022年下降44.00%，2022年为0.25元/股，2021年为 - 1.27元/股[12] - 2023年加权平均净资产收益率3.46%，较2022年下降2.86个百分点，2022年为6.32%，2021年为 - 31.4%[12] - 2023年非流动性资产处置损益1629.08万元，2022年为 - 238.11万元，2021年为16.93万元[13] - 2023年非经常性损益合计4988.48万元，2022年为6978.38万元，2021年为1.04亿元[14] - 应收款项融资期初余额383.49万元，期末余额1777.71万元，当期变动1394.22万元[16] - 其他非流动金融资产期初余额4245.12万元，期末余额4475.85万元，当期变动230.73万元[16] - 投资性房地产期初余额5.91亿元，期末余额5.91亿元，当期变动 - 21万元[16] - 公司2023年实现营业收入31.10亿元，同比增长0.09%[16] - 营业成本21.61亿元，同比增长2.87%[59] - 销售费用3.53亿元，同比下降22.94%，主要系人员减少带来的相应费用减少[59] - 管理费用1.52亿元，同比下降3.13%[59] - 财务费用1.11亿元，同比增长14.86%，主要系基建项目转固后贷款利息费用化导致[59] - 经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，同比增长34.96%，主要系购买材料支付的款项减少[59] - 2023年公司主营业务收入305,348.20万元，同比增长0.07%；主营业务成本215,267.91万元，同比增长2.86%[61] - 功能型建筑涂料营业收入2,095,846,235.30元，营业成本1,313,895,515.24元，毛利率37.31%，同比增加0.10个百分点[61] - 工程涂料生产量37.91万吨，同比增长4.98%；销售量37.26万吨，同比增长5.54%；库存量0.72万吨，同比下降11.00%[62] - 防水卷材生产量1,536.58万平方米，同比增长89.42%；销售量1,399.24万平方米，同比增长97.09%；库存量124.16万平方米，同比增长36.05%[62] - 建筑节能保温与装饰材料直接材料成本174,538.36万元，占比82.51%，较上年同期减少2.00%[63] - 功能型建筑涂料直接材料成本107,832.90万元，占比82.07%，较上年同期减少7.91%[64] - 建筑节能材料直接材料成本46,354.04万元，占比84.34%，较上年同期减少9.30%[64] - 防水材料直接材料成本20,351.42万元，占比80.80%，较上年同期增长105.79%[64] - 前五名客户销售额14,620.54万元，占年度销售总额4.70%[65] - 前五名供应商采购额54,018.94万元，占年度采购总额30.54%[66] - 销售费用本期数35,293.69万元，上年同期数45,801.19万元，变动比例-22.94%；管理费用本期数15,164.10万元，上年同期数15,653.27万元，变动比例-3.13%；财务费用本期数11,091.38万元，上年同期数9,656.31万元，变动比例14.86%；研发费用本期数9,462.86万元，上年同期数9,814.31万元，变动比例-3.58%[67] - 本期费用化研发投入94,628,603.58元，研发投入合计94,628,603.58元，研发投入总额占营业收入比例3.04%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数437,631,546.39元，上年同期数324,274,777.17元，变动比例34.96%[68] - 货币资金本期期末数468,997,240.66元，占总资产比例7.32%，上期期末数298,178,435.61元，占总资产比例4.53%，变动比例57.29%[68] - 应收款项融资本期期末数17,777,065.55元，占总资产比例0.28%，上期期末数3,834,894.57元，占总资产比例0.06%，变动比例363.56%[68] - 在建工程本期期末数443,242,634.68元，占总资产比例6.92%，上期期末数724,819,925.09元，占总资产比例11.01%，变动比例-38.85%[68] - 应付票据本期期末数806,643,955.78元，占总资产比例12.59%，上期期末数530,444,883.37元，占总资产比例8.06%，变动比例52.07%[69] - 应交税费本期期末数32,402,289.91元，占总资产比例0.51%，上期期末数60,362,202.16元，占总资产比例0.92%，变动比例-46.32%[69] - 其他应付款本期期末数310,911,343.39元，占总资产比例4.85%，上期期末数636,686,712.72元，占总资产比例9.67%，变动比例-51.17%[69] - 公司本年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6017.56万元、1029.08万元，同比分别下降43.09%、71.37%[58] - 截至2023年12月31日，公司总资产为64.05亿元，净资产为17.39亿元[58] - 2023年公司实现营业收入31.10亿元，同比增长0.09%，其中功能型建筑涂料收入20.96亿元，同比下降4.01%，建筑节能材料收入6.60亿元，同比下降7.14%，防水材料收入2.58亿元，同比增长94.43%[58] - 其他非流动金融资产期初数42,451,159.89元，本期公允价值变动损益3,076,629.52元，其他变动769,322.85元，期末数44,758,466.56元[93] - 亚士漆持股比例100%，注册资本20,000.00万元，总资产246,666.04万元，净资产72,291.57万元，净利润542.44万元[94] - 亚士供应链持股比例100%，注册资本5,000.00万元，总资产135,712.36万元，净资产5,041.85万元，净利润31.67万元[94] - 亚士销售持股比例100%，注册资本8,500.00万元，总资产226,828.95万元，净资产 -37,010.01万元，净利润 -5,225.03万元[94] - 创能新材料（滁州）持股比例100%，注册资本5,000.00万元，总资产74,446.10万元，净资产30,588.11万元，净利润8,213.99万元[94] - 亚士合通持股比例15%，注册资本1,500.00万元，总资产88.24万元，净资产 -167.41万元，净利润6.75万元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - B端业务主要组织是B端营销管理中心，涉及经销商、行业大客户等渠道，产品涉及涂料等[23] - C端业务以7+1产品一体化、渠道一体化为核心，通过多元化渠道策略提升竞争力[25] - T端事业部为近6亿乡镇用户提供定制化涂装解决方案[25] - 砂粉公司实行研产供销一体化管理，依托全国产能布局提升全供应链能力[26] - 公司产品已出海至东南亚、中亚地区，正在输出真金板技术到发达国家[27] - 公司形成集涂料、成品板、保温、防水、砂浆、家居新材料6大行业于一体的横向协同业务[22][27] - 公司6大行业产品形成横向协同业务，提供一体化解决方案，涵盖高架桥梁、住宅等10种解决方案[40][41][42][43][44] - 报告期公司经销模式业务占主营收入比重为80.36%[51] - 报告期公司直销模式业务占主营收入比重为19.64%[51] - 功能型建筑涂料设计产能73.93万吨，产能利用率48.93%，在建产能60万吨，已投资额71497.79万元[84] - 保温材料设计产能35.90万立方米，产能利用率31.99%，在建产能15万立方米，已投资额3154.77万元[84] - 保温装饰一体化材料设计产能608.70万平方米，产能利用率75.69%，在建产能400万平方米，已投资额19077.40万元[84] - 防水卷材设计产能4080万平方米，产能利用率35.06%，在建产能16000万平方米，已投资额99261.26万元[84] - 防水涂料设计产能5.42万吨，产能利用率15.53%，在建产能35万吨，已投资额19150.80万元[84] - 乳液采购量61436.57吨，耗用量61467.14吨，价格同比变动-11.42%[87] - 助剂采购量8948.96吨，耗用量8870.74吨，价格同比变动-5.77%[87] - 电费采购量24806327.79千瓦时，耗用量24806327.79千瓦时，价格同比变动5.60%[88] - 主要原材料价格变化使营业成本下降7094.84万元，主要能源价格变化使主营业务成本增长184.97万元[87][88] - 建筑节能保温与装饰材料合计营业收入305,348.20万元[90] - 经销渠道营业收入245,368.69万元，同比减少4.65%；直销渠道营业收入59,979.52万元，同比增长25.48%[90] 公司股本与利润分配 - 公司现有总股本430,027,650股，已回购股份527,700股[4] - 公司2023年度利润分配预案拟以429,499,950股为基数，派发18,468,497.85元现金红利（含税）[4] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[136] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[136] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[137] - 2023年度公司拟以429499950股为基数，派发现金红利18468497.85元（含税）[138] 公司审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请立信会计师事务所对2023年财务报告内部控制实施情况审计，出具标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》，于2024年4月30日披露[143] - 境内会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为95万元，审计年限为14年，注册会计师徐立群审计服务累计年限为3年、生俊顺为2年[164] - 内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为20万元，保荐人海通证券股份有限公司报酬为0元[164] - 公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构[165] - 审计费用较上一年度下降未达20%（含20%）[166] 公司战略与业务布局 - 公司战略执行25年来清晰且坚定[19] - 公司战略布局涵盖“总成本领先”“新技术新产品新模式”等多层次子战略[52] - 公司构建“1 + 5 + 20”高效供应链[52] - 公司形成“1+5+20”的高效供应链，即1个上海总部、5大综合智能制造基地、20个专业工厂[20] - 2020年公司超前布局数字化转型，截止报告期末，B2B、CRM等数字化转型项目已上线[21] - 2020年公司超前布局数字化转型，依托数字化助力企业运营方式转型[53] - 公司建成覆盖全国的高效供应链主干线，缩短交付半径，提升交付速度，降低综合成本[53] - 公司已形成“1+5+20”全国性先进产能布局，实现涂料等产品150 - 300公里的本地化就近供应能力[56]

营业收入变化 - 本报告期营业收入294,864,068.23元，同比减少40.00%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.95亿元，较2023年第一季度的4.91亿元下降约40%[17] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -81,734,642.90元[4] - 2024年第一季度净利润亏损8173.46万元，较2023年第一季度的1596.09万元亏损幅度扩大[18] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -4.81%，较上年减少3.87个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产6,377,865,994.06元，较上年度末减少0.43%[5] - 2024年3月31日公司资产总计63.78亿元，较2023年12月31日的64.05亿元略有下降[15][16][17] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,657,605,487.59元，较上年度末减少4.70%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,768,432.11元[6] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为22,870[10] 主要股东持股情况 - 上海创能明投资有限公司持股113,535,000股，持股比例26.40%[11] - 上海润合同生投资有限公司持股41,629,500股，持股比例9.68%[11] - 上海润合同泽投资有限公司持股37,845,000股，持股比例8.80%[11] 股东账户持股情况 - 润合同泽通过普通账户持有391.5万股，通过信用担保账户持有3393万股[13] - 润合同彩通过信用担保账户持有3141.14万股[13] - 李金钟通过普通账户持有2391.24万股，通过信用担保账户持有314.6万股[13] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本4.04亿元，较2023年第一季度的5.08亿元有所下降[17] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金4.67亿元，较2023年12月31日的4.69亿元略有减少[15] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款16.39亿元，较2023年12月31日的17.84亿元有所下降[15] 短期借款变化 - 2024年3月31日短期借款14.19亿元，较2023年12月31日的10.77亿元有所增加[16] 综合收益总额变化 - 2024年第一季度综合收益总额为-81734642.90元，2023年同期为-15960855.71元[19] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.19元/股，2023年同期均为-0.04元/股[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为426447239.98元，2023年同期为631920677.94元[20] 收到的税费返还 - 2024年第一季度收到的税费返还为17542529.08元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为469405977.36元，2023年同期为706210368.39元[21] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为739181322.00元，2023年同期为900646697.13元[21] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-269775344.64元，2023年同期为-194436328.74元[21] 筹资活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为955760396.47元，2023年同期为828243459.47元[22] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为526250249.02元，2023年同期为600323253.02元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为115329141.09元，2023年同期为-84742161.28元[22]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入311,039.19万元，主营业务收入305,348.20万元，其他业务收入5,690.99万元[1] - 功能型建筑涂料工程涂料收入同期降6.15%[1] - 家装涂料收入同期增7.80%[1] - 建筑节能材料保温装饰板收入同期增7.59%[1] - 防水材料防水卷材收入同期增85.45%[1] - 防水涂料收入同期增158.89%[2] - 工程施工销售收入同期增119.60%[2] 产品数据 - 功能型建筑涂料工程涂料产量379,146.90吨、销量372,634.19吨、销售收入165,967.23万元[1] - 家装涂料产量27,791.73吨、销量27,092.34吨、销售收入14,354.01万元[1] - 建筑节能材料保温装饰板产量563.70万平方米、销量551.94万平方米、销售收入41,568.19万元[1] - 防水材料防水卷材产量1,536.58万平方米、销量1,399.24万平方米、销售收入21,570.28万元[1] - 防水涂料产量9,170.65吨、销量8,116.94吨、销售收入4,193.76万元[2] 价格数据 - 功能型建筑涂料工程涂料平均单价4.45元/公斤，同期降11.18%[3] - 乳液采购平均单价5.82元/公斤，同期降11.42%[5] - 钛白粉采购平均单价13.45元/公斤，同期降13.95%[5]