发行信息 - 发行价格为40元/股，发行数量为2275万股[2] - 网下初始发行1365万股占60%，网上初始发行910万股占40%[2] 回拨情况 - 网上申购倍数约5040.72倍，回拨910万股到网上[2] - 回拨后网下最终发行455万股占20%，网上1820万股占80%[3] 中签与认购 - 网上最终中签率为0.03967684%[3] - 网上投资者放弃认购26994股，金额10799760元[3][4] - 网下投资者放弃认购1107股，金额44280元[3][4] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份459244股，占比分别为10.09%和2.02%[6] - 保荐人包销271101股，金额10844040元，占比1.19%[7] 发行费用 - 发行费用合计7596.42万元，含多项费用[9]

浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"发行人"或"力聚热能"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2609 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 7 月 24 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1 1、网下获配投资者应根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行 股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》"），按最终确定的发行价格 40.00 元/股与 获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于 2024 年 7 月 24 日（T+2 日） 16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新 ...

发行基本信息 - 本次发行股份数量为2275.00万股，全部为公开发行新股[1] - 本次发行将于2024年7月22日实施[2] - 发行价格为40.00元/股[4] 价格与市盈率 - 剔除高于44.52元/股的96个配售对象，对应剔除总量38840万股，占比1.0043%[4] - 发行价对应2023年度不同计算方式下市盈率为10.18倍、11.67倍、13.57倍、15.56倍[5] - 截至2024年7月17日，所属行业近一月平均静态市盈率24.54倍，可比公司2023年扣非后平均20.44倍[6] 申购情况 - 网下有效报价投资者499家，管理对象5642个，有效拟申购量2963040万股，申购倍数2170.73倍[9] 募集资金 - 募集资金需求153618.65万元，本次融资规模91000.00万元[9] - 募投项目预计用资153618.65万元，预计募资总额91000.00万元，净额83403.58万元[10] 限售与发行规则 - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%无限售期[11][12] - 网下和网上认购不足70%时公司中止发行[12][16] 缴款要求 - 网下投资者2024年7月24日16:00前缴款[15] - 网上投资者2024年7月24日日终确保资金足额[15] 其他规则 - 网上投资者连续12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16] - 投资者只能选一种申购方式，同时参与网上部分无效[12] - 未足额缴款放弃认购股票由保荐人包销[16] - 配售对象申购金额不得超资产规模[16] - 拟参与申购者需阅读2024年7月12日《招股意向书》[17] - 发行结束后经上交所批准才能挂牌交易[12]

发行基本信息 - 发行数量2275.00万股，发行后总股本9100.00万股，发行数量占比25.00%[7] - 高价剔除比例1.0043%，发行价格40.00元/股，未超出四数孰低值[7] - 发行市盈率为15.56倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为24.54倍[7] 发行规模与申购限制 - 网下初始发行数量910.00万股，网上初始发行数量1365.00万股[8] - 网下每笔拟申购数量上限100.00万股，下限600.00万股；网上每笔拟申购数量上限9000股[8] 募集资金与时间安排 - 预计募集资金总额91000.00万元[8] - 网下申购日为2024年7月22日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网上申购日为2024年7月22日09:30 - 15:00[8] - 网下缴款日及截止时间为2024年7月24日（T + 2日）日终，网上缴款日及截止时间为2024年7月24日16:00[8] 询价情况 - 初步询价期间为2024年7月17日09:30 - 15:00，收到680家网下投资者管理的7303个配售对象的初步询价报价信息[11] - 报价区间为16.50 - 82.00元/股，拟申购数量总和为3883220万股[11] - 34个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为16030万股[12] 剔除报价后情况 - 剔除无效报价后，675家网下投资者管理的7269个配售对象拟申购数量总和为3867190万股，报价区间16.50 - 82.00元/股[13] - 剔除拟申购价格高于44.52元/股的配售对象，共96个，对应拟申购总量38840万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0043%[14] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者623家，配售对象7173个，剩余报价拟申购总量3828350万股，网下整体申购倍数为网下初始发行规模的2804.65倍[16] 公司业绩 - 2021 - 2023年公司分别实现营业收入79351.97万元、98384.50万元和120442.59万元，净利润分别为15393.70万元、15218.44万元和23392.35万元，满足上市标准[20] 发行价格对应情况 - 发行价格确定为40.00元/股，对应的市盈率分别为10.18倍、11.67倍、13.57倍、15.56倍[18][19] 投资者申购情况 - 124家投资者管理的1531个配售对象拟申购价格低于发行价，对应拟申购数量总和为865310万股[21] - 网下发行提交有效报价的投资者499家，管理配售对象5642个，有效拟申购数量总和为2963040万股，有效申购倍数为网下初始发行规模的2170.73倍[21] 回拨与限售情况 - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍低于100倍（含），回拨比例20%；超100倍，回拨比例40%[33] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[34] 其他信息 - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销[38]

浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕2609号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下 初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次发行前，公司总股本为6,825.00万股。本次拟向社会公众发行2,275.00 万股普通股，占发行完成后公司总股本的比例为25.00%，发行后公司总股本为 9,100.00万股。网下初始发行数量为1,365.00万股，占本次发行数量的60.00%，网 上初始发行数量为910.00万股，占本次发行数量的40.00%。网 ...

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过，获中国证监会同意注册[1] 证券信息 - 证券代码为603391，网上申购代码为732391[3] 股本与发行 - 发行前总股本6825.00万股，拟发行2275.00万股[4] - 发行后总股本9100.00万股，拟发行占比25.00%[4] - 网上初始发行910.00万股，网下初始发行1365.00万股[4] - 网下每笔拟申购上限600.00万股，下限100.00万股[4] 时间安排 - 初步询价日期为2024年7月17日09:30 - 15:00[4] - 发行公告刊登日为2024年7月19日[4] - 网上、网下申购日为2024年7月22日[4] - 网下、网上缴款日为2024年7月24日[4]

浙江力聚热能装备股份有限公司 Zhejiang Liju Thermal Equipment Co.,Ltd. （浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路 9 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股意向书 浙江力聚热能装备股份有限公司致投资者的声明 一、发行人上市的目的 通过本次发行上市，公司将进一步提升治理水平和规范运作水平、提升企业形 象、丰富融资渠道、吸引优秀人才， ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 26 | | 3 | 审阅报告 | 194 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 222 | | 5 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 237 | | 6 | 法律意见书 | 248 | | 7 | 律师工作报告 | 523 | | 8 | 发行人公司章程（草案） | 682 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 725 | 中信证券股份有限公司 关于 浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二四年六月 1 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）及其 保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行 保荐书，并保证所出 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"力聚热能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...