发行相关时间节点 - 2024年5月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[6] - 2024年6月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过与本次发行相关各项议案，并授权董事会办理相关事宜，授权有效期12个月[7][8] - 2024年10月31日上海证券交易所下发《审核问询函》[3] - 2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过调整发行方案等相关议案，无需提交股东会审议[3][10] 发行基本信息 - 向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行方式为向特定对象发行，在经上交所审核通过并获中国证监会同意注册决定有效期内择机发行[12] - 发行对象为公司控股股东、实际控制人李新，以现金方式认购[13] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[14] - 本次向特定对象发行股票数量不超过16,578,635股，上限未超发行前总股本30%[16] - 李新认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[17] - 本次发行股票将在上海证券交易所上市交易[18] 募集资金情况 - 预计募集资金总额不超过38,578.48万元[19] - 募集资金拟用于企业技术中心二期建设项目（拟投资27,696.37万元）和营销网点及产品展示中心建设项目（拟投资10,882.11万元）[20] - 本次发行调减募集资金总额，取消补充流动资金项目[43] - 募集资金净额用于企业技术中心二期建设项目（拟投入2.769637亿元）和营销网点及产品展示中心建设项目（拟投入1.088211亿元）[45] 股权结构变化 - 发行前实际控制人李新持股比例为23.10%，发行完成后按38578.48万元融资规模测算持股比例为31.21%[57] - 认购完成前李新持股32,467,960股，持股比例23.10%；完成后持股49,046,593股，持股比例31.21%[59] 认购资金来源 - 本次发行认购使用自有资金5000万元左右，剩余资金主要通过股权质押融资取得[51] - 李新拟通过股票质押借款自筹资金认购，已与三家中大型证券公司及银行达成初步融资意向[58] - 李新本次认购股份数量不超过16,578,633股，认购金额上限38,578.48万元，需质押借款33,578.48万元，年利率4%，年成本1,343.14万元[59] 业绩情况 - 公司2023年净利润19,901.67万元，2024年1 - 9月净利润17,425.65万元，假设未来三年净利润同比增长10%，股利支付率30%[62] - 2025 - 2027年李新获现金分红分别为2,049.73万元、2,254.71万元、2,480.18万元，可覆盖质押资金成本[62] 股价相关 - 2022年1月1日至2024年11月11日，公司股价最低22.16元/股，最高58.99元/股，一般在30元/股之上[72] - 选取预警线200%及平仓线150%，以32.13元/股测试，股价降30%履约保障比例175%，平仓风险小[73] 违规情况 - 报告期内公司以现金868.70万元向李新和刘婷莉购买房产用作员工宿舍[87] - 报告期内公司受到行政处罚，部分高管存在违规买卖股票[87] - 2021 - 2023年公司因消防问题被无锡市滨湖区消防救援大队处罚4次，每次罚款1.5万元[92] - 2021年邹骏宇因违规股权减持及未及时信息披露收到江苏证监局警示函和上交所通报批评[103] 其他 - 公司前次募集资金到账时间距今已超五个完整会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告及鉴证报告[41] - 本次募集资金运用项目经董事会和股东大会审议通过，股东大会授权董事会办理发行上市相关事宜[45][46] - 本次募集资金运用项目已取得滨湖区行政审批局下发的投资项目备案[47] - 企业技术中心二期建设项目备案文号为锡滨行审投备[2024]95号，营销网点及产品展示中心建设项目备案文号为锡滨行审投备[2024]197号[48] - 本次发行募投项目不涉及新取得土地事项，也不纳入建设项目环境影响评价管理[48] - 募集资金全部用于公司主营业务及相关业务领域，符合国家产业政策[49] - 募集资金投资项目由公司自行实施，不会产生同业竞争或对独立性产生不利影响[49] - 截至补充法律意见书出具日，李新所持发行人股票不存在质押情况[57] - 计划在项目经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后与金融机构签署股票质押融资协议[58] - 质押参考股价30 - 40元/股时，李新质押股份数量2,098.66 - 2,798.21万股，占比42.79% - 57.05%[61] - 李新2023年度薪酬130万元，后续薪酬扣除个税和生活支出可偿债[67] - 李新有存款、理财、不动产等资产，偿债能力强，信用良好[69] - 若股价大幅下滑，李新可采取追加保证金等措施维护控股股东地位[74] - 公司实际控制人不存在其他大额有息债务及类似还款计划，本次发行存在因可能无法筹集足够资金导致融资规模调减或项目终止的风险[75] - 认购对象李新的认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集等违规情形[77] - 李新承诺认购资金来源合法，不存在被追索等多种违规情形[78] - 本次发行不涉及证监会系统离职人员入股及不当入股情形[80] - 本次向特定对象发行由董事会决议确定具体发行对象为李新，不属于以竞价方式确定认购对象[81] - 截至补充法律意见书出具之日，李新不存在所持发行人股份被质押情况，发行完成后质押用于认购具有合理性[83] - 公司实际控制人参与本次认购股份自发行结束之日起36个月内不转让，发行前已持股份18个月内不转让[86] - 本次发行完成后，李新质押股票被强制平仓风险较小[86] - 公司向李新、刘婷莉购买房产用作员工宿舍，报告期内除该关联交易及薪酬外无其他关联交易[108] - 报告期各期末，除应支付给李新的薪酬外，发行人与实际控制人及其关联方无应收、应付款项[108] - 发行人报告期内行政处罚及高管违规行为不构成重大违法违规，不构成本次发行障碍[108] - 发行人报告期内相关行为不属于不得向特定对象发行股票的违法违规情形[108] - 邹骏宇称违规是因不熟悉规则，非主观故意，承诺加强学习[100] - 邹骏宇质押股份主要用于个人和家庭资金及投资需求，后续会逐步解除质押[101] - 警示函属行政监管措施，通报批评违规程度相对较低[103]

募集资金与项目投资 - 公司本次募集资金不超过49,518.56万元，用于“企业技术中心二期建设项目”“营销网点及产品展示中心建设项目”和补充流动资金[4] - “企业技术中心二期建设项目”投资总额28,000.00万元，拟用募集资金27,696.37万元[5][7] - “营销网点及产品展示中心建设项目”总投资额14,882.11万元，拟用募集资金10,882.11万元[19] 业绩数据 - 2019 - 2023年公司营业收入年复合增长率为23.37%，假设2024 - 2026年增长率为15%[62] - 2023年归属母公司股东的净利润为19,901.67万元，2024年1 - 9月为17,425.65万元[66] - 报告期内主营业务收入分别为129,694.01万元、133,135.86万元、150,152.68万元、79,577.47万元[82] 市场与产品 - 2022 - 2023年国产厂商汇川科技市场份额由16.00%提升至23.00%，禾川科技由3.00%提升至28.20%[87] - 2023年外资品牌西门子、松下、三菱市场份额分别下降3.40%、2.10%和1.40%[87] - 2024年1 - 6月新投产产品对应主营业务收入合计27,124.34万元，占比34.09%[131] 费用与人员 - 报告期内销售费用分别为8,287.62万元、10,991.22万元、14,093.66万元、7,776.20万元[122] - 报告期内研发费用分别为10,816.93万元、11,952.69万元、14,684.54万元、7,642.72万元[122] - 报告期各期末公司研发人员数量分别为631人、651人、696人和664人[127] 资产与负债 - 截至报告期末，公司可自由支配的现有资金余额为99,359.95万元[43][44] - 2021年末至2024年6月末公司资产负债率分别为26.03%、27.11%、25.80%、27.47%[71] - 报告期各期末公司应收账款分别为4,317.52万元、8,069.00万元、11,844.63万元和23,333.34万元[151] 存货情况 - 2024/6/30 - 2021/12/31存货账面价值分别为57,295.72万元、51,110.63万元、58,024.57万元、54,031.82万元[190][192] - 2022年末存货增长因发出商品增长，2023年末下降因原材料规模下降[192][193] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为4,593.33万元、5,557.22万元、7,425.22万元及7,880.64万元[200]

监管问询 - 公司于2024年10月31日收到上交所《问询函》[2] - 2024年12月5日披露《问询函》回复等文件[2] - 近日会同中介机构对部分回复内容补充修订并披露[3] 股票发行 - 公司向特定对象发行A股股票需上交所审核、获证监会同意注册[3] - 发行事项审核结果及时间不确定[3] 公告时间 - 公告发布于2024年12月27日[5]

财务数据 - 2021年末至2024年6月末，应收账款账面价值分别为4317.52万元、8069.00万元、11844.63万元和23333.34万元，占流动资产比例分别为2.40%、3.99%、5.66%和10.41%[8] - 2021年末至2024年6月末，存货账面价值分别为54031.82万元、58024.56万元、51110.63万元和57295.72万元，占流动资产比例分别为30.02%、28.68%、24.42%和25.56%[9] - 2021年末至2024年6月末，交易性金融资产账面价值分别为77385.49万元、73685.12万元、81317.17万元和65107.80万元，占流动资产比例为43.00%、36.43%、38.85%及29.04%[10] - 截至2024年6月30日，财务性投资合计金额为16191.12万元，占最近一期末归母净资产比例7.37%[148] - 截至2024年6月30日，长期股权投资为1021.20万元，为对联营企业的投资[153] - 截至2024年6月30日，其他非流动资产为1343.00万元，主要是员工借款1178.00万元和预付房租款165.00万元[156] 股权结构 - 截至2024年6月30日，股本总额为140,560,000股，无限售条件流通股占比100%[28] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股84,429,442股，占比60.07%[29] - 截至2024年6月30日，李新直接持有公司23.10%的股份，为控股股东和实际控制人[30] 行业情况 - 2022年全球工业自动化市场规模为2058.6亿美元，预计2029年达3950.9亿美元，2022 - 2029年年均复合增长率为9.8%[40] - 2023年我国工业自动化行业市场规模略有回撤，预计2026年达3058亿元[41] - 2023年全球PLC市场规模达135亿美元，预计2032年达241亿美元，年均复合增长率6.65%[45] - 2023年我国PLC市场规模为160.44亿元，预计2026年达188.40亿元，未来三年年均增速5.50%[46] - 2023年全球伺服系统市场规模为156.11亿美元，预计2029年将达到206.04亿美元，年均复合增长率4.73%[50] - 2022 - 2023年我国伺服系统整体市场规模分别下降4.60%和4.10%，预计2026年整体市场规模达247.01亿元[51] 市场地位 - 2023年公司在小型PLC可编程控制器市场占有率约为7.5%，位列第四，内资厂商排名第二，较2022年上升1.1%[89] - 公司伺服系统市场占有率从2020年的2.4%增长至2023年的3.0%，内资厂商排名第三[89] 产品技术 - 公司产品类型涵盖控制层、驱动层、执行层、传感层，主要产品为可编程控制器、驱动系统、人机界面和智能装置[102][103] - 截至2024年6月30日，参与制定3项工业自动化技术标准，拥有专利218项，其中发明专利60项，拥有软件著作权59项[100] 经营模式 - 采取“以产定采 + 安全库存”的采购模式，制定采购管理制度[115] - 采用“销售预测为主、订单生产为辅”的生产模式，旺季委托外协补充生产[116] - 采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，建立专业化和本地化兼备的营销体系[117][120] 资产情况 - 截至报告期末，机器设备原值8112.44万元，账面价值5494.92万元[122] - 截至2024年6月30日，有多套自有房产和多块土地使用权[124][130] - 截至2024年9月30日，公司及下属子公司承租多处经营用房[125] 未来展望 - 围绕可编程控制器等核心产品提升竞争力，扩大市场占有率[139] - 采取“通用机+行业专机”方案，布局3C电子等新兴行业，扩充销售团队[141] - 吸纳优秀人才，购置仪器软件，加强技术研发和创新激励[142] 投资情况 - 2024年7月30日，对浙江应杰科技有限公司增资800.00万元，持股8.0037%[160] - 2024年8月30日，对苏州芯凯杰半导体设备有限公司增资900.00万元，持股4.9999%[160] 发行情况 - 本次发行为2024年度向特定对象发行股票，发行对象李新认购不超过16,578,635股[23][193] - 发行股票定价基准日为2024年5月24日，价格为23.49元/股[194]

激励计划流程 - 2024年12月5日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年12月6 - 16日激励对象内部公示，无异议[9] - 2024年12月19日监事会认为公示程序合法，主体资格有效[9] - 2024年12月23日临时股东会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年12月23日董事会出具内幕信息知情人自查报告[11] - 2024年12月23日董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[11] - 公司董事会确定2024年12月23日为授予日[12] 激励计划数据 - 首次授予激励对象共55人[14] - 首次授予105.50万股，占股本总额0.75%[15] - 首次授予价格为20.16元/股[16] 合规情况 - 公司最近一年财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[21] - 公司上市后36个月内无未按规定利润分配情形[21] - 激励对象最近12个月无违规不适当情形[22][23] 信息披露 - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，后续继续履行[24]

激励计划 - 2024年12月5日会议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 激励计划于2024年12月6日首次公开披露[2] 自查情况 - 自查期为2024年6月6日至12月6日[3] - 核查对象自查期无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息泄露及交易行为[5] 其他 - 备查文件含《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6] - 公告于2024年12月24日发布[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年12月23日召开，5名监事全出席[2] 激励计划 - 会议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 监事会同意以2024年12月23日为首次授予日，向55名对象授105.50万股[4] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[5]

会议召集 - 会议由公司第五届董事会根据2024年12月6日决议召集[5] 会议时间 - 现场会议于2024年12月23日14点30分召开[6] - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，持股49941460股，占35.53%[8] - 网络74名股东有效表决，持股3641261股，占2.59%[8] 会议成果 - 审议通过3项议案，含激励计划草案[11]

激励计划流程 - 2024年12月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 12月6 - 16日对激励对象内部公示，监事会无异议[16] - 12月19日披露激励对象名单核查及公示说明[16] - 12月23日临时股东会审议通过激励计划相关议案[16] - 12月24日披露内幕信息知情人股票买卖自查报告[16] 激励计划授予情况 - 2024年12月23日为首次授予日，授予105.50万股，55人，20.16元/股[23] - 激励计划有效期最长不超65个月，限售期12、24、36个月[23] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[24] - 解限股票5个月内不得转让[25] 激励对象获授情况 - 于秋阳获授1.00万股，占比0.76%[25] - 王洋获授1.50万股，占比1.14%[25] - 朱佳蕾获授2.00万股，占比1.52%[25] - 其他核心技术人员（52人）获授101.00万股，占比76.81%[25] 激励计划总体情况 - 授予限制性股票总数131.50万股，占公司股本总额0.94%[25] 公司信息 - 公司为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[32] - 经办人李海洋，电话021 - 52588686，传真021 - 52583528[32] - 地址上海市新华路639号，邮编200052[32]

激励计划时间线 - 2024年12月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][5] - 2024年12月6 - 16日对激励对象名单进行内部公示，无异议反馈[5] - 2024年12月23日为首次授予日，授予105.50万股限制性股票[3][4][10] - 2024年12月23日第四次临时股东会审议通过激励计划相关议案[6] 激励计划参数 - 有效期最长不超过65个月[11] - 限售期分别为12、24、36个月[12] - 第一、二、三个解除限售期比例为40%、30%、30%[13] - 每批次限售期届满5个月内不得转让已解限股票[15] - 5个月后统一办理满足条件的股票解限事宜[16] 激励股票情况 - 授予限制性股票总数131.50万股，占股本总额0.94%[17] - 首次授予105.50万股，占80.23%，预留26.00万股，占19.77%[17] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[11] 激励对象情况 - 向55名激励对象授予限制性股票[3][4][10] - 于秋阳、王洋、朱佳蕾分别获授1、1.5、2万股[17] - 其他52名核心技术人员获授101.00万股[17] 其他信息 - 授予日收盘价40.30元/股，有效期5个月[24] - 历史波动率46.2887%，无风险利率1.30%，股息率0.7838%[24] - 全部有效期内激励计划标的股票不超股本总额10%[18] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[18] - 参与计划的董高授前6个月无买卖公司股票行为[22] - 律所和咨询公司认为首次授予事项合规[27][28]