无锡信捷电气股份有限公司 证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2024-066 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 高咏华先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法律硕士 毕业。2004 年通过国家司法考试，2009 年 8 月入职江苏太湖律师事务所，2017 至 今任江苏太湖律师事务所合伙人。 截至本公告披露日，高咏华先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征 集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 征集投票权的起止时间：2024 年 12 月 19 日-2024 年 12 月 21 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第 三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-061 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于无锡信捷电气股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕251 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证， 并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日披露于 上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于无锡信捷电气股份有限公司向特定对象 发行股票申 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对无锡信捷电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 XYZH/2024SZAA8F0405 无锡信捷电气股份有限公司 上海证券交易所： 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"信捷电气"或"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到贵所《关于无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕251 号）（以下简称"《问询函》"）， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为申报 会计师，就《问询函》所列问题进行了逐项核查，现就有关问题回复如下： | | | 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书等申报材料的修改、补充 | 楷体（加粗） | 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 7-1-1 专项说明（续） 专项说明（续） XYZH/2024SZAA8F0405 无锡信捷电气股份有限公司 问题 3. ...

业绩总结 - 公司营业收入从2019年的6.50亿元增长到2023年的15.05亿元[18] - 2017 - 2023年公司营收年均复合增长率为20.58%[57] - 2019 - 2023年公司营业收入年复合增长率为23.37%[154] - 2023年归属母公司股东净利润为19901.67万元，2024年1 - 9月为17425.65万元[79] - 报告期内公司主营业务收入分别为129694.01万元、133135.86万元、150152.68万元、79577.47万元[174] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为40.27%、37.25%、35.70%、38.39%[174] 用户数据 - 公司经销收入从2015年的23866.92万元增长至2023年的129990.80万元[21] - 2023年公司智能装置销售额达4056.29万元，占公司总体比例为2.70%[22] - 2023年XDH PLC系列销售额达4482.06万元，占公司总体比例为2.98%[22] - 2023年公司DS5系列伺服销售额达29659.78万元，占公司总体比例为19.71%[22] 未来展望 - 预计2026年公司总部办公人数将增长至1577人，研发人员增长至974人，人均研发场地面积降至12.53平方米[36] - 2024 - 2026年预计营业收入分别为173080.84万元、199042.97万元、228899.41万元[156] - 2024 - 2026年新增营运资金需求分别为3137.73万元、4753.01万元和5465.96万元，合计13356.70万元[155] - 假设未来三年净利润同比增长10%，股利支付率30%，预计现金分红21738.59万元[157][158] - 总体资金需求合计183818.43万元，总体资金缺口44279.99万元[160] 新产品和新技术研发 - 企业技术中心二期围绕大型可编程控制器的冗余技术等布局，研发目标为开发AMP技术等[12][13] - 募投项目企业技术中心二期涉及AMP、PLC仿真、3D机器人抓取及拆码垛、PLC冗余4项技术研发[28] - 公司后续计划引进350余名研发人员开展AMP技术研发等项目[40] 市场扩张和并购 - 营销网点及产品展示中心建设项目拟在国内20余个城市建设展厅等[8] - 公司计划在汕头、台州等14个城市建设办公室[24] - 公司计划在深圳、杭州等7处已有办事处城市升级建设办事处[25] - 项目建成后公司将新增/升级合计21家办事处，销售人员数量合计236人[40] 其他新策略 - 公司销售策略从“发展经销商”逐步发展为“终端大客户”[26] - 本次募投项目计划新建和升级3个展厅、5个成品仓库及21个办事处，其中21个办事处与前次募投项目有9处城市重合[48] - 每个展厅配备一名讲解人员和一名日常管理人员，优先由区域其他办事处现有人员兼职补充[43] - 每个成品仓库配备两名仓库管理人员、两名销售技术人员和两名负责产品出入库的人员，优先由区域其他办事处现有人员补充[43] - 每家办事处招聘8 - 16名销售人员，以缓解一线销售人员不足问题[44]

中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2024 年 12 月 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"中泰证 券"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡信捷电气股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 股票代码：603416 股票上市地：上海证券交易所 成立日期：2008 年 4 月 22 日 注册资本：140,560,000 元人民币 3-2-1 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概 ...

公司基本信息 - 公司成立于2008年4月22日，股票代码603416，上市地为上海证券交易所[11] - 公司注册资本为140,560,000元人民币[11] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总额为140,560,000股，无限售条件流通股占比100%[11] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股84,429,442股，占比60.07%[12] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为79,731.65万元，2023年度为150,505.08万元[17] - 2024年1 - 6月净利润为12,655.51万元，2023年度为19,912.03万元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 999.66万元，2023年度为19,790.60万元[19] - 2024年6月30日流动比率为2.80倍，2023年12月31日为2.95倍[20] - 2024年6月30日速动比率为2.09倍，2023年12月31日为2.23倍[20] - 2024年1 - 6月母公司资产负债率为27.44%，合并资产负债率为27.47%[21] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.72次，2023年度为4.42次[21] - 2024年1 - 6月存货周转率为0.79次，2023年度为1.58次[21] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为 - 0.07元/股，2023年度为1.41元/股[21] - 2024年1 - 6月每股现金流量为0.43元/股，2023年度为0.44元/股[21] 发行股票情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[11] - 发行对象为李新，发行价格原为23.49元/股，调整为23.27元/股[48][49] - 认购金额不超过38,578.48万元，发行股票自发行上市之日起36个月内不得转让[46][51] - 募集资金扣除发行费用后用于企业技术中心二期建设项目、营销网点及产品展示中心建设项目[46] 财务性投资 - 截至2024年6月30日，各项财务报表科目账面价值合计93960.84万元，财务性投资金额合计16191.12万元，占比7.37%[55] - 自本次发行董事会决议日前六个月至今，新投入4000.00万元财务性投资已全部赎回[64] 产业投资 - 2024年7月30日，对浙江应杰科技有限公司增资扩股，投资本金800.00万元，持股8.0037%[67] - 2024年8月30日，对苏州芯凯杰半导体设备有限公司增资扩股，投资本金900.00万元，持股4.9999%[67] 风险提示 - 公司存在租赁使用集体土地情况，若法规变化，生产厂房面临搬迁风险[91] - 若宏观经济或金融市场不利变化，金融产品会出现减值或回收风险[92] - 本次发行获批存在不确定性，发行后若业绩未增长，相关指标将下降[104][105] - 李新认购资金若筹集不足，可能导致发行失败[107] 未来展望 - 公司致力于成为国际领先的工业自动化控制产品及应用解决方案提供商[108] - 围绕核心产品提升竞争力，扩大市场占有率[110] - 采取“通用机+行业专机”方案，布局新兴行业，强化直销团队建设[111] - 加强技术研发，完善创新激励机制，保护知识产权[112] 保荐相关 - 中泰证券同意推荐公司证券发行上市并承担保荐责任[34] - 授权范文伟和林宏金担任保荐代表人[118]

发行相关 - 2024年多项会议审议通过本次发行相关议案[7][8][3][11] - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，对象为李新，现金认购[12][14] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] - 发行股票数量不超过16,578,635股，上限未超发行前总股本30%[17] - 李新认购股份36个月内不得转让，发行前已持股份18个月内不转让[18][37][57][87] - 预计募集资金总额不超过38,578.48万元[20][44] - 募集资金用于企业技术中心二期和营销网点及产品展示中心建设项目[21][46] 资金与股权 - 发行前李新持股比例23.10%，发行后按测算升至31.21%[52][58][60] - 认购使用自有资金5000万元左右，剩余通过股权质押融资[52] - 李新需质押借款33,578.48万元，年质押资金使用成本1,343.14万元[60] - 质押参考股价30 - 40元/股时，质押股份数量2,098.66 - 2,798.21万股，占比42.79% - 57.05%[62] 业绩与风险 - 2023年归母净利润19,901.67万元，2024年1 - 9月为17,425.65万元[63] - 假设未来三年净利润同比增10%，股利支付率30%[63] - 2025 - 2027年李新获现金分红可覆盖质押资金使用成本[63] - 李新质押股票被强制平仓风险较小[74][75][87] - 本次发行存在因无法筹集足够资金导致融资规模调减或项目终止的风险[76] 过往情况 - 2016年首次公开发行2510万股，发行价每股17.85元，募集资金总额4.48035亿元，净额4.05亿元[41] - 2022 - 2024年11月11日，公司股价最低22.16元/股，最高58.99元/股，一般在30元/股之上[73] 其他事项 - 报告期内公司以现金868.70万元向李新和刘婷莉购买房产用作员工宿舍[88] - 报告期内公司受到4次消防行政处罚，每次处罚金额为1.5万元[93] - 邹骏宇曾减持公司股份，质押公司股份1044万股，占总股本7.43%[97][99][101] - 邹骏宇因违规股权减持及未及时信息披露收到警示函和通报批评[103] - 发行人报告期内行政处罚及高管违规行为不构成重大违法违规，不构成本次发行障碍[108]

ELECTRI 证券简称:信捷电气 证券代码:603416 七锡信捷 "份有限 无锡信捷电气股份有限公司 (无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路9号) 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (山东省济南市市中区经七路 86 号) 二、宏观经济波动风险 公司所处的工业自动化行业受宏观经济波动影响较大，产业与宏观经济波动 的相关性明显，尤其是和工业制造的需求、基础设施投资等宏观经济重要影响因 素强相关。国家宏观政策调整、宏观经济运行呈现的周期性波动、下游行业存在 景气度不达预期等情况，将会影响公司产品销售，可能导致公司订单减少、销售 困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济波动影响的风险。 三、重要原材料依赖进口风险 2024 年 12 月 无锡信捷电气股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意以下风险： 一、市场竞争风险 目前，我国工业自动化产品市场外资企业如安川电机、松下电器、三菱 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-060 无锡信捷电气股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日下 午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）网络平台召开 2024 年第三季度业绩说明会。 公司董事长李新先生、董事会秘书温波飞女士、独立董事谢林柏先生、财务总 监朱佳蕾女士针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的 问题与广大投资者进行交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行了回答，并通过可视化财报的形式向投资者介绍了公司 2024 年第 三季度收入及利润等情况。 二、交流的主要问题及公司的回复情况 （一）预征集问题回复 本次业绩说明会无预征集问题。 （二）现场投资者问题回复 本次说明会现场投资者提出的 ...