证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-033 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年半年度主要经 营数据公告如下： 一、2023年半年度经营情况 1、主营业务收入按照行业分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 变动情况（%） | | 速冻食品 | 83,634.36 | 67,228.21 | 24.40 | 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入分销售模式情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 销售 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为3.89亿元，同比增长24.51%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,654万元，同比增加44.66%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.07元，同比增加58.82%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,866万元，同比下降9.00%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为4.79亿元，较上年度末下降3.34%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为3.89亿元，同比增长24.5%[12] - 公司2023年第一季度净亏损1.68亿元，同比减亏44.6%[13] - 公司2023年3月31日货币资金为4.08亿元，较2022年12月31日增加6.4%[9] - 公司2023年3月31日应收账款为1.29亿元，较2022年12月31日减少3.7%[9] - 公司2023年3月31日存货为1.97亿元，较2022年12月31日减少1.5%[9] - 公司2023年3月31日短期借款为6.86亿元，较2022年12月31日增加2.3%[9] - 公司2023年3月31日合同负债为4,277万元，较2022年12月31日增加282.1%[9] - 公司2023年第一季度销售费用为3.15亿元，同比增长1.3%[12] - 公司2023年第一季度管理费用为3.37亿元，同比减少14.1%[12] - 公司2023年第一季度研发费用为5,027万元，同比增长2.5%[12] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-16,544,043.26元[14] - 2023年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为-302,420.77元[14] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.07元[14] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为497,548,445.38元[15] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为361,875,433.22元[15] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为67,964,057.63元[15] - 2023年第一季度支付的各项税费为20,354,974.20元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出为21,047,244.09元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流出为667,525,610.14元[16] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为107,145,978.27元[17] 股东结构 - 公司前十大股东中，山东惠发投资有限公司持股30.82%，为公司控股股东[7] - 公司实际控制人为惠增玉先生，持有公司20.80%的股份[7] - 公司前十大无限售条件股东中，山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人[7] - 公司前十大股东中，有6家为无限售条件股东[7] - 公司前十大股东中，有3家股东存在质押、标记或冻结情况[7]

财务数据 - 2022年营业收入为15.81亿元[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-11987.48万元[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12943.07万元[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5765.17万元[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为49548.56万元[1] - 2022年度拟不进行利润分配[4] - 公司2022年实现营业收入158,050.70万元，同比下降4.27%[16] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润-11,987.48万元，同比增长13.06%[16] - 供应链业务营业收入31,147.54万元，同比下降18.87%[16] - 终端直销业务营业收入18,034.03万元，同比下降7.54%[16] - 公司2022年全年营业收入为75.98亿元，同比增长9.49%[51] - 公司2022年全年净亏损1.21亿元，同比减亏[51] - 公司2022年全年营业收入为20.32亿元，同比下降18.31%[52] - 公司2022年全年净亏损4.71亿元，同比增加[52] - 公司2022年全年营业收入为40.04亿元，同比下降93.48%[51] - 公司2022年全年净亏损1.10亿元，同比减亏[51] - 公司2022年度营业收入为15,800.93万元，较上年同期增长3.18%[38] - 公司2022年度归属于母公司股东的净亏损为1.20亿元[176] 主要产品及销售情况 - 丸制品、油炸品、肠制品等主要产品销量同比变动在-10.94%至29.94%之间[37] - 公司产能利用率为50.55%，同比下降5.13个百分点[37] - 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况[34][35] - 公司主要通过经销商模式、商超模式、终端直销模式和供应链模式进行销售[1] - 公司积极应对国内市场变化和消费方式改变，持续加大对学校、企事业单位、军供等单位的食材供应链服务的市场开拓力度[3] - 公司积极布局预制菜业务，建立专业团队，打造品牌，拓展渠道，建设平台，参与行业标准制定与建设[4] - 公司自主研发的预制菜品包括净菜（肉）类、料包类、半成品类、成品类，形成了冷冻预制菜品、冷鲜预制菜品、常温预制菜品等系列[4] - 公司在预制菜行业中的影响力不断提升，是中国食品工业协会预制菜和中央厨房专业委员会副会长单位[4] 经营情况 - 部分主要原料价格上涨，生产成本增加，毛利率下降[16] - 公司2020年实施股权激励，本报告期发生了股权激励摊销费用966.53万元[16] - 职工薪酬发生14,929.34万元，市场推广费用发生5,881.34万元[17] - 行业竞争进一步加剧，挤压了公司市场空间[17] - 公司实行全渠道销售策略，加大区县客户开发和终端用户服务[18] - 公司加强在电商平台的布局，不断增强公司C端品牌的影响力[18] 公司治理 - 公司存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司以品牌化、标准化、智能化为核心，打造的"城市味到"智慧便捷中式餐厅的战略布局成功落地[6] - 公司与沙县政府联合打造的沙县小吃升级店"爱沙一品"在诸城市开业[6] - 公司依托自主开发和整合，开发了基于SAAS架构的惠发云供应链系统，同时集成开发AGV自动分拣应用[7] - 公司先后开发完成大国味道预制菜商城、大国味道供应链平台、重构质量追溯平台[7] - 公司实施TMS易流云物流配送系统，深入优化项目集成，实现惠发云、ERP、MDM、财务共享等几个平台整合[7] 风险因素 - 公司面临食品安全质量及环保问题风险[56] - 公司采购的主要原材料为肉类、粉类和鱼糜等大宗农副产品，其价格受市场供求等因素影响会产生波动[58] 公司治理情况 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度[59] - 公司股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东能够充分行使表决权[59] - 公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立[60] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作[60] - 公司控股股东严格规范自身行为，不存在干预公司决策和经营活动的行为[60] - 公司董事会认真履行职责，董事会会议程序合规[60] - 独立董事能够独立履行职责，维护公司和中小股东利益[60] - 公司董事会下设的专门委员会依据工作细则规定的职权范围运作[60] - 公司监事会严格执行相关规定，对公司经营活动等实施有效监督[60] - 公司严格履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整[60] - 公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者保持良好互动关系[

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-008 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 4 月 25 日(星期二)上午 9:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2022 年 4 月 18 日(星期二)至 4 月 24 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhddb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）将于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2022 年年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 ...

活动概述 - 活动时间：2022年11月16日14:00-16:00 [2][4] - 活动形式：通过全景路演平台线上交流 [2][4] - 活动网址：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/） [2][4] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [3] - 使投资者更深入全面地了解公司情况 [3] - 讨论公司治理、社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等 [3] 参加人员 - 董事长兼总经理惠增玉先生 [5] - 董事会秘书魏学军先生 [5] - 财务总监王瑞荣女士 [5] 联系方式 - 联系部门：董事会办公室 [6] - 电话：0536-6175931 [6] - 邮箱：sdhfdb@163.com [6] 其他事项 - 活动后可通过全景路演平台查看活动内容 [6]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2022 年第三季度报告 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 436,508,960.68 5.83 1,123,609,521.62 -1.85 归属于上市公司股东的净利润 -21,227,749.06 3.23 -76,074,290.67 13.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 312,463,069.57 | 4.46 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | -29,895,005.14 | 8.25 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -34,946,197.19 | -6.34 | ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为惠增玉[13] - 公司董事会秘书为魏学军，联系电话为0536 - 6175996[14] - 公司注册地址为诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为惠发食品，代码为603536[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘学伟、韩伟[19] - 公司所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业，北方以公司为代表主要生产畜禽类制品[35] - 公司主要从事速冻类预制菜等速冻食品的研发、生产和销售，报告期加大预制菜其他品类研发及供应链业务推广[36] - 公司有三大生产基地和中央厨房，生产模式包括自产和少量委托加工[37][38] - 公司销售模式包括经销、商超、终端直销和供应链模式[38] - 经销商模式是公司目前主要销售模式，公司给予部分优质经销商一定信用额度支持[38] - 商超模式下公司与商超签订年度购销合同，账期一般为1至3个月，目前销售收入占比低[39] - 终端直销模式中，订货频繁且单批订货量小的客户账期一般为1至2个月，零散客户现款提货[39] - 公司与福建省三明市沙县区人民政府签署全面战略合作，对沙县小吃产业链、供应链业务进行战略布局[34] - 惠增玉为惠发食品公司创始人，现任董事长兼总经理[93] - 赵宏宇 2005 年 2 月至 2010 年 8 月曾任有限公司物业部经理，现任公司董事等职[93] - 宋彰伟 2008 年 2 月起在有限公司任职，2012 年 6 月至今任公司董事、副总经理[93] - 陈洁 1994 年 3 月至今历任江南大学多职，现任公司独立董事等职[93] - 张松旺 2003 年 7 月至今任山东国润资产评估有限公司董事长，2012 年 3 月至今任中天运会计师事务所山东分所总经理[93] - 刘玉清 2001 至 2005 年历任诸城市惠发食品厂营销部业务经理等职，现任公司监事会主席等职[93] - 鲁金祥 2007 年 5 月至 2012 年 6 月任有限公司财务部副经理，2012 年 6 月至今历任公司多职[93] - 张英霞 2005 年起在有限公司历任采购部经理等职，现任公司职工代表监事等职[93] - 魏学军 1986 年 12 月至 2002 年 2 月在潍坊市经济体制改革委员会工作，2011 年 10 月起在有限公司任副总经理等职[93] - 臧方运 1991 年 8 月至 2007 年 12 月任职于诸城市盐业公司，2008 年 1 月至今历任公司多职[95] - 控股股东为山东惠发投资有限公司，法定代表人为惠增玉，成立于2010年4月9日[192] - 实际控制人为惠增玉和赵宏宇，二人均为中国国籍，无其他国家或地区居留权[194] - 惠增玉任山东惠发食品股份有限公司董事长兼总经理等多个职务，赵宏宇任山东惠发食品股份有限公司董事等职务[194] - 山东惠发投资有限公司、惠增玉、李衍美存在关联关系，惠增玉为山东惠发投资有限公司控股股东、法人代表及董事长，惠增玉和李衍美为母子关系[190] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,650,922,439.86元，较2020年的1,409,232,387.79元增长17.15%[20] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,627,049,885.76元，较2020年的1,394,820,440.38元增长16.65%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -137,880,741.34元，较2020年的23,075,588.51元下降697.52%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为 -141,973,756.74元，较2020年的22,580,701.57元下降728.74%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8401.35万元，较2020年增加1726.43万元，同比增长25.86%[21][23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为59070.51万元，较2020年末减少7963.32万元，同比下降11.88%[21][23] - 2021年总资产为145087.63万元，较2020年增加2975.06万元，同比增长2.09%[21] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.82元/股，较2020年下降685.71%[22] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.84元/股，较2020年下降746.15%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 22.56%，较2020年减少26.09个百分点[22] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 23.23%，较2020年减少26.68个百分点[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 13788.07万元，较2020年减少16095.63万元，同比下降697.52%[22][31] - 2021年公司实现营业收入165092.24万元，同比增长17.15%[31] - 2021年公司股份支付费用为3637.79万元，销售费用和管理费用中的职工薪酬同比分别增加2914.07万元、2081.34万元，销售费用（不包括职工薪酬）同比增加3442.43万元[31] - 报告期内公司营业收入为165,092.24万元，较去年同期增长17.15%；归属于上市公司股东的净利润为 - 13,788.07万元，较去年同期下降697.52%[44] - 营业成本为1,401,072,503.91元，较上年同期增长24.59%，主要系供应链销售成本增加所致[45] - 销售费用为150,412,548.36元，较上年同期增长73.19%，主要系职工薪酬等增加所致[45] - 管理费用为193,802,845.05元，较上年同期增长60.56%，主要系股份支付等增加所致[45] - 财务费用为21,661,629.95元，较上年同期增长7.55%，主要系本期利息支出增加所致[45] - 研发费用为20,510,905.51元，较上年同期增长16.47%，主要系人工费增加所致[45] - 经营活动产生的现金流量净额为84,013,503.12元，较上年同期增长25.86%，主要系销售商品等收到的现金增加所致[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 131,122,237.99元，较上年同期减少22.52%，主要系购建长期资产支付的现金增加所致[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,133,257.85元，较上年同期减少103.24%，主要系偿还债务支付的现金增加所致[45] - 主营业务收入同比增加23,222.94万元，成本同比增加26,805.24万元，毛利率同比减少5.10个百分点[50] - 销售费用本期较上期增加6,356.50万元，增长73.19%[57] - 管理费用本期较上期增加7,309.73万元，增长60.56%[58] - 财务费用本期较上期增加152.14万元，增长7.55%[58] - 本期费用化研发投入47,165,947.66元，研发投入总额占营业收入比例为2.86%[60] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额较2020年度增长25.86%，投资活动产生的现金流量净额下降22.52%，筹资活动产生的现金流量净额下降103.24%[63] - 2021年12月31日其他应收款较2020年12月31日增长195.76%，其他流动资产下降53.58%，长期股权投资增长80.80%[65] - 2021年12月31日递延所得税资产较2020年12月31日增长238.41%，应付票据增长841.67%，合同负债增长60.26%[65][66] - 2021年12月31日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日下降53.36%，应付账款增长52.20%，长期应付款下降41.25%[65][66] - 截至报告期末，受限资产合计482,522,896.61元，包括货币资金122,505,736.18元、固定资产281,638,405.52元等[67] - 报告期内主营业务收入1,627,049,885.76元，成本1,379,644,323.56元，毛利率15.21%，收入比上年增减16.65%，成本比上年增减24.11%，毛利率比上年增减 -5.10%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 速冻食品营业收入1,627,049,885.76元，营业成本1,379,644,323.56元，毛利率15.21%，营业收入比上年增减16.65%，营业成本比上年增减24.11%，毛利率减少5.10个百分点[48] - 经销商模式收入1,023,760,462.97元，同比增16.78%；商超模式收入24,333,402.35元，同比增35.73%；终端直销模式收入195,050,548.09元，同比增18.47%；供应链模式收入383,905,472.35元，同比增8.05%[49] - 丸制品产量42,605.06吨，同比降6.68%；油炸品产量31,295.98吨，同比增3.69%；肠制品产量10,673.21吨，同比增1.96%；串制品产量1,707.68吨，同比增16.45%；其他类产量1,523.37吨，同比增81.29%；中式菜肴产量7,110.10吨，同比增11.08%[51] - 2021年产能170,474.00吨，产量94,915.39吨，产能利用率55.68%；2020年产能153,680.00吨，产量95,009.34吨，产能利用率61.82%[53] - 直接材料成本745,141,023.12元，占比77.00%，同比增6.33%；直接人工成本56,038,961.21元，占比5.79%，同比增13.32%；制造费用成本166,491,973.69元，占比17.21%，同比增32.30%[55] - 前五名客户销售额45,408.94万元，占年度销售总额27.51%；关联方销售额27,662.21万元，占年度销售总额16.76%[57] - 前五名供应商采购额19,401.78万元，占年度采购总额14.85%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[57] - 按产品分项，供应链营业收入368,720,296.88元，同比增长102.57%；餐饮类营业收入9,406,039.28元，同比增长46.09%[70] - 按销售模式分，供应链模式营业收入383,905,472.35元，同比增长107.37%；终端直销模式营业收入195,050,548.09元，同比增长25.14%[70] 公司未来发展战略 - 公司未来将立足速冻调理食品行业，扩大生产规模，打造健康食材供应链平台[76] - 公司将推进营销网络项目建设，投资建设“年产8万吨速冻食品加工项目”[78] - 公司将加大商超、终端直销、供应链渠道开发力度，搭建全渠道销售网络[78] - 公司将以“中央厨房 + 智慧餐饮”模式拓展校餐等业务，与沙县小吃集团合作[79] - 2022年公司将加大A + B料包、冷鲜菜和速冻、常温预制菜的研发、生产和销售力度[79] - 公司将合理使用募集资金，运用增发新股、负债、可转换公司债券等融资[79] 公司治理与会议情况 - 2021年公司共召开股东大会7次，采取现场与网络投票结合表决[83] - 2021年公司共召开董事会13次，董事会会议程序合规[85] - 2021年审计委员会召开6次，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开2次，战略委员会召开3次[85] - 2021年公司共召开监事会12次，监事会有效监督公司各方面情况[86] - 2021年公司披露2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告及临时公告97份[86] - 2021年共召开7次股东大会，分别于1月12日、2月8日、4月1日、6月8日、8月26日、9月28日、12月30日召开，相关会议议案均全部审议通过[89] - 2021年1月22日召开第三届董事会第二十四次会议，议案全部通过[102] - 2021年2月25日召开第三届董事会第二十五次会议，议案全部通过[102] - 2021年3月9日召开第三届董事会第二十六次会议，议案全部通过[103] - 2021年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议，议案全部通过