关于浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） 根据贵所于 2023 年 9 月 5 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕645 号" 《关于浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中 心意见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，浙江伟明环保股份有限公司（以 下称"公司"、"发行人"、"申请人"、"伟明环保"）已会同中信建投证券股份有 限公司（以下称"中信建投"或"保荐机构"）和立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下称"申请人会计师"或"发行人会计师"）对落实函所涉及的问题进 行了充分的核查、讨论，现就落实函回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 落实函所列的问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对落实函所列问题的回复 | 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入 原因造成。 7-4-1 | | | | 问题一 | 3 | | --- | --- | | 保荐机构总体意 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人徐天全、魏乃平已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 关于 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 3-2-1 | | | | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | （一）发行人概况 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | | 二、发行人本次发行情况 | 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容。 | 15 | | （一）本次证券发行的保荐代表人 15 | | | （二）本次证券发行项目协办人 15 | | | （三）本次 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-097 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称：陇南伟明环保能源有限公司（以下简称"陇南公司"）， 系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为陇南公司担保的金额为人 民币 18,000 万元；发生本次担保前公司无对陇南公司提供担保。 3、本次担保无反担保。 4、特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 2,086,483.72 万元，占公司 2022 年经审计净资产 197.88%，其中对外担保实际发 生余额 287,976.29 万元，占公司 2022 年经审计净资产 27.31%。本次被担保对象 陇南公司最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者关注投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 陇南公司因投资、 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-095 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"伟 22 转债"自 2023 年 1 月 30 日起可转换为本公司股份，伟 22 转债的初始转股价格为人民币 32.85 元 /股。公司于 2023 年 7 月 4 日披露《浙江伟明环保股份股份有限公司关于"伟 22 转债"转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-061），公司因办理完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，根据公司《募集说明书》的约 定，需要调整转股价格，转股价格将调整为 32.71 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 5 日起生效。公司于 2023 年 7 月 9 日披露《浙江伟明环保股份股 份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023- 065），公司因实施 2022 年度利润分配方案，根据公司《募集说明书》的约 定，需要调整转股价格，最新转股价格将调整为 32.56 元/股，调整后的转 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2023-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于"伟 22 转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1252 号文"核准，浙江伟明 环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 7 月 22 日公 开发行了 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。本次发行的可转 债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次发行的可转债的初始转股价格为 32.85 元/ 股，最新转股价格为 32 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-093 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年 1 月至 8 月主要经营数据公告 浙江伟明环保股份有限公司董事会 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行 业信息披露》，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）现将项目运营 并发电业务 2023 年 1-8 月主要经营数据公告如下： 2023 年 9 月 28 日 | | | 特此公告。 据公司初步统计，2023 年 1-8 月，公司及下属相关控股子公司合计完成累 计发电量 250,200.74 万度（其中，2023 年 1-6 月合计完成累计发电量调整为 183,984.85 万度，浙江省外发电量调整为 84,846.75 万度），累计上网电量 204,888.72 万度，平均上网电价 0.591 元/度，累计垃圾入库量 769.81 万吨（含 生活、餐厨、污泥等垃圾，其中生活垃圾 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-094 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,193,926,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.0396 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 致：浙江伟明环保股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江伟明环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 ...

浙江伟明环保股份有限公司 关于项目中标情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标人富源建 设投资集团有限公司发来的《中标通知书》，确认公司下属全资子公司伟明环保 设备有限公司（以下简称"伟明设备"）等单位组成的联合体为"富源县生活 垃圾焚烧发电项目工程总承包（设计、采购、施工）"（以下简称"本项目"或 "项目"）的中标单位，现将中标情况公告如下： 一、中标项目的主要情况 1、工程名称：富源县生活垃圾焚烧发电项目工程总承包（设计、采购、施 工） 2、建设地点：富源县胜境街道海田社区 3、项目规模：新建一座日焚烧处理 300 吨垃圾发电项目 | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2023-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | 7、公司下属全资子公司伟明设备通过联合体中标富源县生活垃圾焚烧发电 项目工程总承包（ ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称：嘉曼新能源有限公司（PT JIAMAN NEW ENERGY，以 下简称"嘉曼公司"），系公司控股子公司。 2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为嘉曼公司担保的金额为不 超过人民币 12.95 亿元；发生本次担保前公司无对嘉曼公司提供担保。 3、本次担保无反担保。 4、截至公告披露日，公司无逾期担保事项。 5、特别风险提示：本次担保事项发生前，公司及控股子公司对外担保总额 2,087,913.72 万元，占公司 2022 年经审计净资产 198.02%，其中对外担保实际发 生余额 304,061.63 万元，占公司 2022 年经审计净资产 28.84%。本次被担保对象 嘉曼公司最近一期的资产负债率超 ...