债券基本情况 - "伟22转债"于2022年7月22日公开发行，募集资金总额14.77亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额14.65亿元，债券期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [3][4] - "伟24转债"于2024年3月28日发行，募集资金总额2.85亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额2.82亿元，债券期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [13][14] - 两期债券初始转股价格分别为32.85元/股和18.28元/股，转股期均为发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至债券到期日 [4][15] 债券条款 - 两期债券均设有转股价格向下修正条款，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（伟22）或85%（伟24）时，公司董事会有权提出转股价格修正方案 [5][16] - 两期债券均设有有条件赎回条款，在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [6][18] - 两期债券均设有有条件回售条款，在最后两个计息年度若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，债券持有人有权回售债券 [7][19] 公司经营情况 - 2024年度公司环保项目运营收入达33.70亿元，装备、EPC及服务收入实现37.59亿元，经营发展保持稳健增长 [26] - 截至2024年末公司投资控股的垃圾焚烧发电运营项目55个（含3个试运行项目），合计投运规模约3.73万吨/日，餐厨垃圾处理运营项目19个 [26] - 公司及子公司累计获得核发绿证约492万个，昆山公司完成首单绿证交易，出售2.35万个绿证 [27] 财务表现 - 2024年度公司实现营业收入71.71亿元，同比增长19.03%；归属于上市公司股东的净利润27.04亿元，同比增长31.99% [30][31] - 2024年末公司总资产274.80亿元，同比增长14.02%；归属于上市公司股东的净资产133.06亿元，同比增长19.85% [32] - 2024年加权平均净资产收益率22.24%，较上年增加2.20个百分点 [32] 募集资金使用 - "伟22转债"募集资金主要用于卢龙县、昌黎县、罗甸县、蛟河市、武平县等生活垃圾焚烧发电项目及补充流动资金，截至2024年末累计投入14.54亿元 [33] - "伟24转债"募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款，截至2024年末累计投入2.82亿元 [33] - 部分募投项目因建设进度未达预期进行了延期调整，但项目可行性未发生重大变化 [33]

可转债发行 - 2022年7月22日公司公开发行“伟22转债”，募集资金总额14.77亿元，净额14.6464117925亿元[9] - 2024年3月28日发行“伟24转债”，募集资金总额2.85亿元，净额2.8217051887亿元[53] - “伟22转债”初始转股价格32.85元/股，“伟24转债”初始转股价格18.28元/股[22][65] 业绩数据 - 2024年度公司环保项目运营收入33.70亿元，装备、EPC及服务收入37.59亿元[98] - 2024年度营业收入717,109.53万元，较2023年增长19.03%[104] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润270,387.99万元，较2023年增长31.99%[104] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,330,551.85万元，较2023年末增长19.85%[104] 项目进展 - 2024年末公司投资控股垃圾焚烧发电运营项目55个，投运规模约3.73万吨/日；餐厨垃圾处理运营项目19个[98] - 2024年龙泉项目新增200吨/日处置能力，总规模提至500吨/日；永丰项目垃圾处理费上调8.66%[99] - 2024年嘉曼公司年产4万金吨印尼高冰镍项目首条生产线投入试生产[101] - 2024年伟明盛青公司温州锂电池新材料项目新取得81.2亩用地，一期项目投入试生产[101] 募集资金使用 - “伟22转债”募集资金净额146,464.12万元，本年度投入6,270.13万元，累计投入145,413.00万元[110] - “伟24转债”募集资金净额28217.05万元，本年度投入28217.05万元，累计投入28217.05万元[115] - 公司以自筹资金预先投入“伟22转债”项目59747.63万元，“伟24转债”项目14284.90万元[111][115] 项目效益 - 卢龙县项目截至期末投入进度101.56%，本年度效益227.69万元[110] - 昌黎县项目截至期末投入进度98.53%，本年度效益1,519.04万元[110] - 罗甸县项目截至期末投入进度100.12%，本年度效益3,412.75万元[110] - 蛟河市项目截至期末投入进度95.36%，本年度效益656.09万元[110] - 永康市垃圾焚烧发电厂扩容工程项目投入进度100%，本年度效益3698.73万元[115] 转股价格调整 - 2023 - 2025年“伟22转债”转股价格多次调整，2025年6月6日调至27.27元/股[131][133] - 2024 - 2025年“伟24转债”转股价格多次调整，2025年6月6日调至17.55元/股[134][135] 其他 - 2024年末公司及子公司合计持有专利和软件著作权约342项[102] - 2024年公司完成1.8亿元股份回购[102] - 2025年6月12日公司主体及“伟22转债”“伟24转债”信用等级为AA，展望稳定[50][125]

激励对象与股票数量 - 本次符合解除限售条件激励对象158人[3] - 本次可解除限售限制性股票308.4万股，占总股本0.18%[3] - 2023年6月30日向159名激励对象授予1043万股[6] 股票变动情况 - 2024年6月18日159名激励对象解除限售417.2万股[7] - 2025年4月25日同意回购注销1名激励对象9万股[8] - 2025年6月19日9万股完成注销[9] 业绩与考核 - 2024年净利润270,387.99万元，剔除费用后较2022年增长64.59%[11] - 首次授予部分第二个解除限售期业绩考核以2022年为基数，2024年净利润增长率不低于25%[11] - 158名激励对象2024年度考核结果均在“满意合格”以上[12] 人员分类情况 - 6名董高人员各获授15万股，本次各解除限售4.5万股[15][16] - 152名骨干人员获授938万股，本次解除限售281.40万股[16] 审核意见 - 薪酬与考核等认为解除限售条件已成就[17][18][21] - 法律意见书认为需信息披露和办理解除事宜[19][20]

激励计划 - 2023年6月9日股东大会通过激励计划相关议案[11] - 2025年6月20日董事会同意为158名对象解除限售308.4万股[11] - 首次授予部分第二个解除限售期比例30%[12] 业绩考核 - 以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于25%[14] - 2024年归属于上市公司股东净利润270,387.99万元，剔除影响后较2022年增长64.59%[14] 解除限售情况 - 158名激励对象2024年度考核均在“满意合格”以上[14] - 本次可解除限售股票3,084,000股，占总股本0.18%[15] - 6名董高本次各可解除限售4.5万股，152人可解除281.40万股[16]

公司简称：伟明环保 证券代码：603568 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 1. 公司、伟明环保：指浙江伟明环保股份有限公司。 2. 本激励计划：指浙江伟明环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、中层管理人员、技术和业务骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：温州市龙湾伟明再生资源有限公司（以下简称"龙湾厨 余公司"）、成都中环智慧兴彭环境有限公司（以下简称"成都兴彭公司"）和 伟明（香港）国际控股有限公司（Weiming (Hong Kong) International Holdings Limited，以下简称"伟明香港公司"），系浙江伟明环保股份有限公司（以下 简称"公司"或"伟明环保"）控股或全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为龙湾厨余公司 担保的金额为人民币 16,000 万元，发生本次担保前公司为龙湾厨余公司实际提 ...

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月18日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈浙江伟明环保股份有限 公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，上述议案已经公司 2021年12月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公 司 分 别 于 2021 年 11 月 19 日 、 2021 年 12 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 鉴于本次员工持股计划将于2025年12月届满，根据中国证监会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》的要求，现将相关情况提示如下： | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | 公告编号：临2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟22转债 | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟24转债 | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于2021年员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-043 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销实施完成暨 不调整可转债转股价格的公告 ? 调整前转股价格："伟 22 转债"调整前转股价格为 27.27 元/股；"伟 ? 调整后转股价格："伟 22 转债"调整后转股价格为 27.27 元/股；"伟 ? 因本次回购注销的限制性股票占浙江伟明环保股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购 注销完成后，"伟 22 转债"和"伟 24 转债"转股价格不变。 一、可转换公司债券基本情况 转债"的转股价格由 18.03 元/股调整为 17.55 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保 股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-042 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回购注销原因：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励计划 中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚 未解除限售的全部限制性股票。 ? 本次注销股份的有关情况 回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一） 2025 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监 事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案》，同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 会审议通过。国浩律师出具了《关于浙 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 | 22 | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 转债 | 24 | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销实施完成暨 不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转换公司债券基本情况 （一）"伟 22 转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 22 日公开发行 1,477.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700 万元，期限 6 年。经上 海证券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的 147,700 万 调整前转股价格："伟 22 转债"调整前转股价格为 27.27 元/股；" ...