上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕645 号 关于浙江伟明环保股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 浙江伟明环保股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对浙江伟明环保股份有限公司（以下简称公司或发行人）向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，审核中心会议 讨论形成如下问题，请予落实： 请发行人结合垃圾焚烧发电关键设备研制、成本控制能力、 吨垃圾上网电量及上述因素与同行业可比公司的对比情况等，说 明公司项目运营的毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 1 ─────────────── 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复及申请文件 （上会稿）。若回复涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标 明。 上海证券交易所 二〇二三年九月五日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 09 月 05 日印发 2 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于浙江伟明环保股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中 心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年9月5日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕645 号 关于浙江伟明环保股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 浙江伟明环保股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对浙江伟明环保股份有限公司（以下简称公司或发行人）向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，审核中心会议 讨论形成如下问题，请予落实： 请发行人结合垃圾焚烧发电关键设备研制、成本控制能力、 吨垃圾上网电量及上述因素与同行业可比公司的对比情况等，说 明公司项目运营的毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 1 2 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复及申请文件 （上会稿）。若回复涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标 明。 上海证券交易所 二〇二三年九月五日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 09 月 05 日印发 ─────────────── ...

关于浙江伟明环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 20 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕116 号《关于 浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（以下简称"问询函"）的要求，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"、"伟明环保"）已会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"或"保荐机构"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函的有关事项 进行了认真核查与落实。 现就问询函涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下（本回复报告中的简称与 《募集说明书》中的简称具有相同含义）： 7-1-1 | 目 录 | | --- | | 1.关于募投项目 | 3 | | --- | --- | | 2.关于财务性投资 | 12 | | 保荐机构总体意见 | 24 | （一）本次募投项目与公司现有业务及 ...

浙江伟明环保股份有限公司 （浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路 81 号 B2 幢 5 楼东南首） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：伟明环保 股票代码：603568 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 年 月 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江伟明环保股份有限公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（五） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第一部分 期间变化情况 | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的设立 | 11 | | 五、发行人的独立性 | 12 | | 六、发行人的发起人、主要股东及实际控制人 | 16 | | 七、发行人的股本及其演变 | 17 | | 八、发行人的业务 | 17 | | 九、关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、发行人的主要财产 | 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 33 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 52 | | 十三、发行人公司章程的制定与报告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人徐天全、魏乃平根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、一般释义 3 | | 二、专业术语释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | 三、发行人基本情况 5 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 7 | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 保荐机构承诺事项 9 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 10 | | 一、本保荐机构有偿聘请第三 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人徐天全、魏乃平已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | | | | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | （一）发行人概况 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | | 二、发行人本次发行情况 | 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容。 | 14 | | （一）本次证券发行的保荐代表人 15 | | | （二）本次证券发行项目协办人 15 | | | （三）本次 ...

根据本次发行项目进展，本公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明 书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至2023年半年度，具体内容详见本 公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件。 | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"）分别于2023年3月1日、 2023年5月10日和2023年7月26日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》等相关文件。 本次 ...