会议基本信息 - 2024年2月20日公司会议室召开股东大会[5] - 由董事会召集，董事兼总经理杨增利主持[6] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6] 参会人员情况 - 出席会议股东和代理人46人[3] - 出席股东持表决权股份422,099,199股，占比72.6490%[3] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席3人，董秘出席[7] 股份与表决情况 - 回购专用账户有公司股份5,260,910股，无表决权[3] - 《回购股份方案议案》A股同意票421,963,853，比例99.9679%[7] - 5%以下股东同意票21,256,964，比例99.3673%[13]

会议安排 - 2024年1月29日决定召开股东大会[5] - 1月30日发布召开股东大会通知[6] - 2月20日下午14:40召开股东大会[7] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表400,814,689股，占68.9857%[8] - 网络投票42名股东，代表21,284,510股，占3.6634%[11] 议案表决 - 总表决同意421,963,853票，占99.9679%[13][22] - 总表决反对135,346股，占0.0321％[22] - 中小股东表决同意21,256,964票，占99.3673%[13][22] - 中小股东表决反对135,346票，占0.6327%[13][22] 结果认定 - 股东大会表决程序及结果合法有效[22][23]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于25,000万元且不超过50,000万元[3] - 按回购价格上限60元/股测算，回购股份数量约4,166,666股至8,333,333股，占总股本比例0.7107%至1.4214%[8] - 回购期限自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月[7] - 2024年1月29日董事会、2月20日股东大会审议通过回购股份方案[5] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产为11,072,219,908.39元，归属上市公司股东净资产为8,219,291,153.06元，流动资产为6,380,528,230.40元[11] - 按回购资金上限50,000万元测算，占2023年9月末总资产、归属上市公司所有者净资产、流动资产比例分别为4.52%、6.08%、7.84%[11] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股586,272,256股，比例100%；按回购上限金额后为577,938,923股，按回购下限金额后为582,105,590股[10] 股东情况 - 相关股东截至董事会审议回购方案决议之日，未来3个月、6个月不存在减持计划[3] - 公司董监高、控股股东等在董事会做出回购决议前6个月不存在违规行为[12] - 实际控制人、董事长苗拥军在回购期间有增持计划，其余董监高、控股股东无增减持计划[13] 回购用途及授权 - 本次回购股份拟全部用于减少公司注册资本，完成后办理注销事宜[14] - 董事会提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜，授权至事项办理完毕[14][15] 风险控制与合作 - 拟与证券公司合作，运用场外衍生品工具支持股份回购并控制成本，期限至回购方案实施完毕[15] - 采取风控措施控制运用场外衍生品工具的风险[16] 风险提示 - 本次回购方案存在需征询债权人同意、股价超出上限等不确定性风险[17][18] 其他事项 - 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户[19] - 已披露2024年1月29日及2月2日登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东持股情况[19] - 将在回购期间根据规定及时履行信息披露义务[19]

公司业绩 - 公司预计2024年EPS为3.2元，对应PE为17倍，估值低于可比公司均值[4] - 公司预计2023-2025年营业收入增速分别为3%/21%/22%，净利润增速分别为10%/20%/21%[4] - 公司预计2023-2025年EPS分别为2.2/2.6/3.2元，对应PE为25/21/17倍，估值低于可比公司均值[4] - 公司营业收入从2012年的3.2亿元增长至2022年的44.4亿元，CAGR达到30%，归母净利润从2012年的0.96亿元增长至2022年的11.7亿元，CAGR为28%[21] - 公司2023Q3受新冠高基数影响，营收为32.4亿元，同比下滑1.2%，归母净利润9.0亿元，同比增长0.2%[21] - 公司主营收入在2012-2023Q3期间呈现稳步增长，其中归母净利润增长幅度更大[23] - 公司主营业务毛利率在2018-2022年间保持稳定，且研发投入占营业收入比例逐年增加[24] - 公司毛利率和净利率水平保持在较高水平，且期间费用率稳定在32-33%左右[25] 产品和技术 - 公司专注于体外诊断（IVD）试剂和仪器的研发、制造、整合及服务，产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域[17] - 公司推出A6000仪器，测试速度达到全球第一，为600测试/小时，具备领先优势[50] - 公司在免疫检测领域有着深厚的技术底蕴，项目菜单齐全，未来免疫、生化检测项目将达到约350项[56] - 公司在分子检测产品方面拥有18项注册证书，并取得了46项产品的欧盟CE认证，主要为感染性病原体类检测产品[62] - 质谱技术在全球IVD领域的应用增长未见衰退，2023-2028年仍可保持10%的CAGR，所有细分技术中增速最快[67] - 公司在微生物检测产品方面拥有135项注册证书，并取得了71项产品的欧盟CE认证[68] 市场趋势 - 全球和中国IVD细分市场中，免疫诊断占据重要地位，市场规模持续增长[28][29] - 免疫诊断是公司主要业务领域，化学发光方法成为免疫诊断主流，市场增速预计保持在18%左右[26][27] - 集采政策催化化学发光产业链重塑，优质国产企业有望维持高增长[33][34] - 进口品牌在化学发光市场占据主导地位，但国产企业有望通过替代空间实现增长[35][36] - 国产企业价格安全边际更为充足，进口渠道商利润被压缩，国产品牌比较优势凸显[37] - 国产品牌有望实现品牌顺利切换，产品质量得到临床认可，有望全面替代进口品牌[40]

股份回购 - 公司拟用2.5 - 5亿元自有资金回购股份减资[1] 股东持股 - 郑州安图实业集团持股323,814,473股，占比55.23%[1][2] - Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED持股76,892,416股，占比13.12%[1][2] - 香港中央结算有限公司持股15,256,663股，占比2.60%[1][2] - 东方证券中庚价值先锋基金持股11,324,610股，占比1.93%[1][2] - 华宝中证医疗基金持股6,766,506股，占比1.15%[1][2] - 公司回购专用账户持股5,260,910股，占比0.90%[2][3] - 广发证券中庚小盘价值基金持股4,591,320股，占比0.78%[2][3] - 易方达医疗保健基金持股4,591,172股，占比0.78%[2][3] - 明河2016私募基金持股3,650,000股，占比0.62%[2][3]

股份回购 - 回购资金总额2.5 - 5亿元[17] - 按上限60元/股测算，回购约416.67 - 833.33万股，占比0.7107% - 1.4214%[17] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[14] - 回购方式为上交所集中竞价交易[13] - 用途是注销减资[16] - 价格不超60元/股[19] - 资金来源为自有资金[20] 授权与合作 - 董事会提请授权管理层办理回购事宜[22] - 拟与证券公司合作，用场外衍生品支持回购控成本[24] - 挂钩安图生物股票资产，使用期限至回购完毕[24]

股份回购 - 公司拟用2.5 - 5亿元自有资金回购股份[1] 股东持股 - 郑州安图实业集团股份有限公司持股323,804,473股，占比55.23%[1][2] - Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED持股76,892,416股，占比13.12%[1][2] - 香港中央结算有限公司持股16,901,011股，占比2.88%[1][2] - 东方证券中庚价值先锋股票型基金持股11,324,610股，占比1.93%[1][2] - 华宝中证医疗交易型开放式指数基金持股6,771,806股，占比1.16%[1][2] - 公司回购专用账户持股5,260,910股，占比0.90%[2][3] - 广发证券中庚小盘价值股票型基金持股5,046,120股，占比0.86%[2][3] - 易方达医疗保健行业混合型基金持股4,478,872股，占比0.76%[2][3] - 明河2016私募证券投资基金持股3,600,000股，占比0.61%[2][3]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-010 郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 40 分 召开地点：公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场 ...

会议信息 - 安图生物第四届董事会第十四次会议通知和材料于2024年1月25日发出[2] - 会议于2024年1月29日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应参加董事9名，实际参加表决董事9名[2] 审议结果 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[3] - 审议通过关于召开2024年第一次临时股东大会的议案[4][6]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于25,000万元且不超过50,000万元[2] - 按上限60元/股测算，回购股份约4,166,666股至8,333,333股，占总股本0.7107%至1.4214%[7] - 回购期限自股东大会通过方案起不超12个月[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产11,072,219,908.39元，净资产8,219,291,153.06元，流动资产6,380,528,230.40元[11] - 按上限50,000万元测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为4.52%、6.08%、7.84%[11] 股份情况 - 回购前无限售流通股586,272,256股，比例100%[10] - 按上限回购后无限售流通股577,938,923股，按下限回购后为582,105,590股，比例均100%[10] 人员计划 - 实控人、董事长苗拥军回购期无减持有增持计划[12] - 其余董监高、控股股东回购期不增减持[12] - 2024年1月29日问询，董监高、控股股东未来3、6个月无减持计划[13] 回购用途及影响 - 回购股份用于减少注册资本，完成后注销[13] - 回购不影响正常经营，不导致资不抵债，履行法定程序[14][15] 授权与工具 - 董事会提请授权办理回购事宜，自股东大会通过至事项完毕[15][16] - 拟与券商合作，用场外衍生品支持回购控成本，期限自董事会通过至回购完毕[17] 风险提示 - 事项需股东大会审议，未通过则方案无法实施[19] - 需征询债权人同意，不同意则方案难实施[19] - 回购因股价等因素有无法实施或调整风险[19]