北京市金杜律师事务所 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受上海璞泰来新能源科技股份有 限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人非公开发行 A 股股票（以下简称 本次非公开发行）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司非公开发行股票 实施细则》（以下简称《实施细则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次 ...

保荐机构及联席主承销商 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海璞泰 来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2741 号） 的核准，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"发行人" 或"公司"）向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 121,787,554 股，发行价格 为 23.16 元/股，募集资金总额 2,820,599,750.64 元（以下简称"本次发行"）。 本次非公开发行股票的保荐机构（牵头主承销商）为中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（牵头主承销商）"），本次发行的 联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）（中信建投证券 与中信证券合称"联席主承销商"）。联席主承销商按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）《证券发行与 ...

证券代码：603659.SH 证券简称：璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（牵头主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十一月 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 年 月 日 2 全体董事签名： 梁 丰 陈 卫 韩钟伟 袁 彬 庞金伟 | 释义 4 | | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 | 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 6 | | | 三、本次发行对象概况 7 | | | 四、本次发行的相关机构 20 | | | 第二节 发行前后相关情况对比 | 23 | | 一、本次发行前后实名股东情况对比 23 | | | 二、本次发行对公司的影响 24 | | | 第三节 | 保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性 | | 的 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2022年度非公开发行A股股票 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-110 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董 事 会 发行情况的提示性公告 2023 年 11 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度非公开发 行A股股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管事宜。 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票发行 情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上发布，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号），上海璞泰来新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票 121,787,554 股新股，每股发行 价格为人民币 23.16 元，募集资金总额为人民币 2,820,599,750.64 元，上述募集 资金已于 2023 年 11 月 8 日完成验资，相关登记及上市等手续正在办理过程中。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号），公司本次以非公开方式发 行人民币普通股（A 股）121,787,554 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 23.16 元，募集资金总额为人民币 2,820,599,750.64 元，减除发行费用（不含 增值税）人民币 5,469,795.80 元后，募集资金净额为 2,815,129,954.84 元。上述 募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开 发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-108 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"）、广东嘉拓自动化技术有限公司（以下简称"广 东嘉拓"），本次担保为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称 "嘉拓智能"）为控股子公司深圳新嘉拓、广东嘉拓提供的担保，不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司控股子公司深 圳新嘉拓、广东嘉拓授信事宜，嘉拓智能分别与江苏银行股份有限公司深圳分 行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司广州分 行签订了《最高额保证合同》，本次嘉拓智能为深圳新嘉拓、广东嘉拓提供担 保金额分别为35,000万元、10,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的 担保，公司及子公司已累计向控股子公司深圳新嘉拓、广东嘉拓提供担保金额 为175,000万元、110, ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-107 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：四川卓勤新材料科技有限公司（以下 简称"四川卓勤"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下 简称"璞泰来"、"公司"）为全资子公司四川卓勤提供的担保，不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司四 川卓勤授信事宜，公司与中国建设银行股份有限公司邛崃支行、中国工商银行 股份有限公司邛崃支行、中国银行股份有限公司邛崃支行签订了《银团贷款保 证合同》，本次公司为四川卓勤提供担保金额为330,015万元。本次担保事项后， 扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向全资子公司四川卓勤提供担保 金额为517,565万元。2023年至今公司及子公司累计向子公司四川卓勤提供担保 金额为361,565万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保： ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为38.82亿元，同比下降14.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，同比下降63.02%[4] - 公司基本每股收益同比下降62.79%为0.16元/股[10] - 公司稀释每股收益同比下降62.79%为0.16元/股[10] - 公司第三季度净利润为174.4亿人民币，较去年同期增长59.1%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.41亿元，同比增长254.09%[5] - 公司经营活动现金流入小计为38,432,172.33和65,659,097.04[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-25.79亿人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.25亿人民币[22] - 现金及现金等价物净增加额为3.93亿人民币[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,466,787,771.97和1,322,436,629.69[27] 资产负债 - 公司总资产为402.02亿元，同比增长12.62%[5] - 公司流动资产总额为269.66亿人民币，较2022年底增长约7.99%[15] - 公司非流动资产总额为132.36亿人民币，较2022年底增长约23.62%[16] - 公司总资产达到402.02亿人民币，较上一年同期增长约12.57%[17] - 公司流动负债合计为200.93亿人民币，较2022年底增长约9.58%[16] - 公司非流动负债合计为45.01亿人民币，较2022年底增长约32.89%[17] - 公司所有者权益合计为156.08亿人民币，较上一年同期增长约11.47%[17] 业务表现 - 公司负极材料产品单位盈利大幅下降，主要原因是产能消纳和价格下行的压力[8] - 公司涂覆加工、隔膜基膜、PVDF等业务持续放量，盈利能力保持稳定增长[8]

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-103 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届监事会第十五次会议通知于2023年10月17日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于2023年10月27日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的 方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席 方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会经审议认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司 会计政策等相关规定，决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。 【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。 (二)审议通过《2023年第三季度 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-106 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@putailai.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信息披露允许的范围内进 行解答。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）已于2023 年10月28日披露公司2023年第三季度报告及相关文件，为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月15 日下午 13:00-14:00通过网络说明会的方式召开2023年第三季度业绩说明会，就投 资者普遍关心的问题进行交流。 (二)会议召开地点：上证路演中心。 (三)会议召开方式：上证路演中心网络互 ...