公司概况 - 亿嘉和科技股份有限公司是一家专注于智能装备和智能系统解决方案的高新技术企业[1] - 公司主要业务包括电网智能运维、智慧共享充电系统、商用清洁机器人及车辆检测机器人等[2] 低空经济布局 - 公司在低空领域向客户提供无人机自主飞行巡检系统等相关产品及解决方案[1] - 无人机自主飞行巡检系统具备自动飞行巡视、自动返航充电、巡视结果智能分析等功能[1] - 可实现全天候自动化巡检，提高巡检效率和运维质量[1] 新业务发展 - 2023年度公司非电网业务快速发展，智慧共享充电系统、商用清洁机器人及车辆检测机器人等产品已形成一定规模收入[2] - 不同行业确认收入的周期有所差异，电网行业需3-6个月，商用清洁机器人和智慧共享充电系统与客户交付要求和项目进度相关[2] 人形机器人布局 - 公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，在"人形机器人"软硬件及落地场景相关领域也已开始布局[2] - 公司具备视觉技术、自主导航技术、环境感知技术、AI算法技术、机器人控制技术等核心技术[2] - 正在积极探索人形机器人的发展[2] 研发投入 - 2023年度研发费用下降是因为研发技术平台已成熟，新产品开发效率提升，同时优化了人员结构[2] - 2024年将继续深化AI和大模型技术应用，突破大模型对数据和算力的瓶颈，推动3D-SLAM技术在机器人领域的升级[3] - 重构软件架构，打造具备长期商业应用潜力的软件平台[3] 轨交业务进展 - 2023年10月与南京地铁运营公司合资成立"宁和智能"，为轨道交通行业提供智能化解决方案[4] - 车辆检测机器人已在南京地铁、无锡地铁等地区投入使用[4] - 正在开展新一代车辆检测机器人的迭代开发工作[4]

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-021 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,320,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 34.6525 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的 召集 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：亿嘉和科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.本次股东大会的召集 2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决议于 2024 年 5 月 24 日以现 场结合网络投票的方式召 ...

公司基本信息 - 公司于2018年05月25日获批发行17,543,900股普通股，6月12日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为20,649.0816万元，股票每股面值1.00元[7][16] 股权结构 - 发起人朱付云等多人出资认购股份，朱付云持股比例46.70%[17] 股份限制与权益 - 公司董事等人员所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议须经出席股东所持表决权过半数通过[64] - 特别决议须经出席股东所持表决权的2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长等职务[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[95] 监事会相关 - 监事会由3人组成，每6个月至少召开一次会议[117][119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[124] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[124] - 每年现金分红不低于当期可供分配利润的10%[132] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[143] - 公司合并等应通知债权人并公告[152][154]

订单与收入 - 截至2023年底，公司在手合同订单约8.32亿元，待履行框架合同订单约2.01亿元 [1] - 2024年一季度收入下降至4000万元，主要因达到项目验收条件的订单规模较少 [2][3][4][8] - 2023年度营业收入同比增长11.90%，归属于上市公司股东的净利润较2022年缩减亏损8,791.55万元 [2] 人形机器人 - 公司在软件、硬件及落地场景三个核心领域布局人形机器人，并正在积极探索 [3][7] 新产品与市场拓展 - 智慧共享充电系统产品已成功拓展至多个城市，2023年度形成一定规模收入 [3] - 公司积极开展共享充电、商用清洁、轨道交通等新行业产品业务的客户开发、渠道建设、市场开拓等工作，并实现了一定规模营收 [2][5][6][10] 财务与资金管理 - 短期借款增加主要是为了完善公司现金管理，优化公司资产结构 [4] - 2024年一季度存货增加，主要是为执行2023年度部分订单提前进行的备货 [8] 研发与技术合作 - 公司23年度研发费用下降，因研发技术平台已成熟，新产品开发效率提升，人员结构优化 [9] - 公司与腾讯云在具身智能机器人前沿技术、人工智能"平台+生态"行业探索及落地、云平台技术深入合作等领域展开深度合作 [8] 股价与投资者关系 - 公司股价波动受宏观经济、政策环境、市场供需、市场情绪等多种因素影响 [4] - 公司暂未推出新的股权激励和增持计划，后期如有相关规划会进行信息披露 [10] 其他 - 公司出口业务暂不涉及海外制裁等方面的影响 [10] - 公司在低空领域向客户提供无人机自主飞行巡检系统等相关产品及解决方案，2023年度实现营收1600多万 [9]

订单与收入情况 - 截至2023年底，公司在手合同订单约8.32亿元，待履行框架合同订单约2.01亿元，2024年订单情况需关注公司公开披露信息 [1] - 2024年一季度收入4000万，因达到项目验收条件的订单规模较少致收入规模下降，订单转化营收需依项目进度和会计准则确定，半年度业绩以后期半年报披露为准 [2][3][4][8][9] - 2022年年报年底订单4亿多，23年一季度营收1.5亿、利润1100多万；2023年年报年底订单8亿多，2024年一季度营收4000多万、利润负3200万 [3] - 2023年度智慧共享充电系统形成一定规模收入，2023年无人机相关业务订单3400多万、实现营收1600多万 [3][9] 经营状况与发展 - 2022年受宏观环境等因素影响，业务拓展、生产制造、项目交付受冲击，下游客户投资节奏变化致机器人智能设备招标规模下降，整体营收下滑；2023年经营改善，营业收入同比增长11.90%，归属于上市公司股东的净利润较2022年缩减亏损8791.55万元，扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润较2022年缩减亏损13248.81万元 [2][6] - 公司持续推动“机器人 + 行业”全面发展战略，开拓电力、清洁、轨交、新能源充电等领域业务，优化产品能力，完善产品结构 [2][4][5][6][10] - 非电网业务快速发展，2023年度智慧共享充电系统、商用清洁机器人及车辆检测机器人等产品形成一定规模收入 [6] 产品相关 - 人形机器人在软件、硬件和落地场景三个领域有相关布局并积极探索 [2][3] - 智慧共享充电系统产品自2022年6月在江苏苏州试点应用后，已拓展至无锡、南京、北京、银川、绍兴等地 [3] - 目前商用清洁机器人出口占比最高 [4] - 车辆检测机器人可解决传统人工巡检问题，实现地铁列车巡检降本、提质、增效；商用清洁机器人具有高效多功能、自动化作业程度高、AI智能作业等特点 [7] - 基于多模态超融合技术的大模型YJH - LM可用于语音交互等任务，已完成在商用清洁机器人等产品上的样机测试工作 [7] 财务与管理 - 2023年业绩预告更正数据对应的业务不涉及关联交易，部分2023年度未确认业务收入按年审会计师意见分批确认，2024年一季度确认部分收入，客户2023年末支付预付款并在2024年一季度陆续支付货款 [3][6][8] - 短期借款增加是为完善公司现金管理、优化资产结构，财务部门综合多因素灵活采取现金管理措施以降低资金成本 [5] - 公司根据市场环境等设定年度经营目标并拆分，建立有竞争力薪酬体系等激励人才，提升核心竞争力 [5] - 2024年1季度存货增加是为执行2023年度部分订单提前备货 [8] - 23年度研发费用下降因研发技术平台成熟、新产品开发效率提升、人员结构优化致成本降低 [9] 其他问题 - 公司目前不存在被实施风险警示的情形 [2] - 公司与腾讯云在具身智能机器人前沿技术等领域全方位深度合作，未来将携手打造行业数字化合作新范式 [8] - 扬州智能制造中心项目于2023年7月取得约54.76亩土地使用权，正在按计划开展规划设计、施工等工作 [9] - 公司出口业务暂不涉及海外制裁等方面的影响 [10] - 目前公司暂未推出新的股权激励和增持计划，后期如有会按监管要求披露 [10]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入74,827.84万元，同比增加11.90%[15] - 2023年度公司净利润 - 1,005.64万元，较上年同期增加8,791.55万元[15] - 2023年扣除无关收入后营业收入为5.67亿元，较2022年增加29.18%[62][65] - 2023年经营活动现金流量净额为2541.75万元，较2022年减少78.61%[62][65] - 2023年末总资产为38.51亿元，较2022年末增加3.45%[63][66] - 2023年末净资产为23.76亿元，较2022年末减少1.26%[62] - 2023年基本每股收益为 - 0.05元/股，2022年为 - 0.48元/股[64] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 0.42%，较2022年增加3.41个百分点[64] 业务数据 - 2023年新增合同订单金额约12.48亿，年底在手合同订单约8.32亿，待履行框架合同约2.01亿[20] 新产品与新技术研发 - 2023年建立并发布基于多模态超融合技术的大模型YJH - LM[18] - 2023年重点研发室内外商用清洁系列机器人等产品并取得AI技术进展[40] - 2023年推动电力市场机器人研发、应用及服务[21] 市场扩张与并购 - 2023年共享充电业务产品拓展至多地，覆盖多领域，获江苏省运营资质[22] - 2023年3月发布商用清洁机器人系列及云管理平台，布局国内外市场[23] - 2023年与南京地铁合资成立公司，车辆检测机器人投入使用[25] 未来展望 - 2024年深耕AI和大模型方向，加大新技术研发应用[40] - 2024年布局战略洞察网络制定市场开发策略[43] - 2024年管理优化聚焦运营、质量、组织三方面[44] - 2024年加大人工智能等相关高端人才的引进和储备[45] 其他新策略 - 2023年持续优化内部事业部管理体系，整合平台性资源[19] - 2023年持续完善全面质量管理体系，开展质量活动[26] 公司治理 - 2023年召开2次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议[27][30][49] - 2023年度独立董事津贴标准为12万元/年（税前），董事任期内薪酬362.24万元[88] - 2023年度监事在任期间薪酬30.36万元[92] 财务相关 - 2023年度回购股份519,580股，使用资金20,776,175.40元[84] - 公司及子公司拟申请不超过150,000万元综合授信额度[94] 章程修订 - 修订后章程规定多项内容，如发行股票、公积金转增、利润分配等规则[99][100] 股票发行 - 提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[122]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及其摘要和《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 16:00举办业绩说明会，地点为价值在线，方式为网络互动[4] - 投资者可于5月17日前会前提问，当天通过指定网址或小程序码参与交流[4][7] - 参加人员有总经理汪超等，联系人是证券法务部[7][8] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月10日[11]

业绩总结 - 2023年一加和的年报显示，营业收入为7.48亿，相对2022年增长了8000万[1] - 2023年一加和的净利润为负1000万左右，相对2022年增长了8800万[1] - 2023年一加和的扣非净利润为负3300万，相对2022年增加了1.32亿[1] - 2023年新增订单约12.4亿，其中电网约8.3亿，充电约1.5亿，清洁约1.4亿，交通约1.2亿[3] - 2023年营收中，电网约5亿，充电领域约1.2亿，交通约1亿，清洁约2千多万[3] 产品和技术研发 - 公司在2023年的电网、智慧共享充电和轨销方面的产品带来了规模性增长，推动营收和利润增长[1] - 公司电网业务重点发展作业机器人、无人机巡视系统和AI加人行机器人，未来有较大投资计划[5] - 公司充电领域产品研发自2022年开始，市场推广取得良好成绩，实现了多亿订单和营收转化[8] - 公司产品覆盖商超、交通枢纽、酒店、园区、写字楼等多个场景，产品线丰富[11] 市场扩张和并购 - 公司在海外销售渠道布局，清洁产品在海外市场有良好表现，预计未来保持增长[4] - 公司在海外市场以代理商为主进行市场拓展，尤其在日韩市场进展最快[9] - 公司在交通领域与客户合作，提供供电、通号、车辆、场站等专业解决方案，订单和营收持续增长[12] 新策略和有价值信息 - 公司在AI和机器人领域持续聚焦，探索AI与机器人结合的新应用，未来发展前景看好[14] - 公司在AI加机器人领域的未来规划是赋予传统机器人新的大脑和小脑[17] - 公司认为机器人赛道是技术驱动型，目前还处于投入阶段，未来量产后成本会下降，利润率有望提升[40]

| 委托理财受托方 | 委托理财金额 | 委托理财产品名 | | 履行的审议程 委托理财期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 称 | | 序 | | 江苏银行股份有 限公司 | 5,000.00 | 对公人民币结构 性存款 2024 年第 | 2024 2024 | 年 5 月 6 日 第三届董事会 年 8 月 日 第二十次会议 | | | | 18 期 3 个月 Y 款 | | | | 苏州银行股份有 | 4,000.00 | 2024 年第 559 期 | 2024 | 年 5 月 6 日 第三届董事会 | | 限公司 | | 定制结构性存款 | 2024 | 年 11 月 日 第二十次会议 | | 江苏紫金农村商 | | 单位结构性存款 | 2024 | 年 5 月 日 第三届董事会 | | 业银行股份有限 公司 | 10,000.00 | 20240234 期 | 2024 | 年 11 月 5 日 第二十次会议 | | | | | | 6 6 7 | 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效 ...