会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2024年11月5日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [1] - 上市公司接待人员包括董事长姜从斌、董事兼总经理孙庆君、独立董事杨鹃、副总经理（财务负责人）兼董事会秘书王光辉 [1] 技术创新方面 - 报告期内在新疆发布高氯煤新技术成果，开辟高氯煤作为煤化工原料新利用路径 [2] - 2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置连续安全稳定运行 [2] - 未来将继续加强技术创新，助力煤化工产业绿色发展 [2] 社会责任与可持续发展方面 - 建立健全环境管理体系，制定完善环境保护等管理制度文件，建立环境风险源分级评估工作机制，开展污染物排放检测，建设资源节约型、环境友好型企业 [3] - 加强技术研发，提出可再生能源制氢的生态闭环技术解决方案，为能源化工领域实现“双碳”目标做贡献 [3] 国际市场方面 - 被询问本季度重要国际合作伙伴关系建立或深化情况、合作对进入新市场和提升全球竞争力的影响以及加强国际市场布局与合作的计划，回复需关注后续定期报告及临时公告 [4]

会议信息 - 公司于2024年11月5日11:00 - 12:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] - 董事长姜从斌等出席业绩说明会并与投资者沟通交流[2] 新技术成果 - 报告期内公司在新疆发布高氯煤新技术成果[3] - 公司提出可再生能源制氢的生态闭环技术解决方案[4] 运营情况 - 公司2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置连续安全稳定运行[3] 环保管理 - 公司建立健全环境管理体系，制定完善相关环保管理制度文件[4]

股东持股 - 国创基金持股52,778,523股，占总股本9.85%[2] - 新车基金持股21,420,000股，占总股本4.00%[2] - 二者合计持股74,198,523股，占总股本13.85%[5] 减持计划 - 二者拟合计减持不超16,079,700股，占总股本3%[2] - 大宗交易和集中竞价交易均在15个交易日后3个月内进行[2] - 减持计划实施存在不确定性[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为172人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为398,386,868股，占比74.3272%[4] 议案表决情况 - 独立董事津贴议案同意票数398,244,962，占比99.9643%[8] - 5%以下股东对该议案同意票数24,538,689，占比99.4250%[15] 人员选举情况 - 选举姜从斌为非独立董事得票数397,975,415，占比99.8967%[9] - 5%以下股东选举其同意票数24,269,142，占比98.3328%[15] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京观韬律师事务所[17]

会议决策 - 2024年10月29日召开第五届监事会第一次会议[2] - 选举林松为第五届监事会主席[3] - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 同意聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[4] 费用情况 - 财务报告审计费用86万元，内控审计费用30万元，共116万元[4] 人员信息 - 林松1972年10月生，为研究员级高级会计师[7] - 林松无公司股份、无关联关系及不良记录[7]

股东大会安排 - 2024年10月11日召开第四届董事会第二十五次会议决议召集本次股东大会[3] - 2024年10月12日刊登召开本次股东大会的通知，公告刊登距会议召开已满十五日[4] - 本次股东大会现场会议于2024年10月29日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席现场会议的股东等合计3人，代表有表决权股份数320,927,750票，占公司股份的59.8757%[6] - 现场会议和网络投票的股东共172人，代表有表决权股份数398,386,868票，占公司股份总数的74.3272%[6] 议案表决 - 《关于独立董事津贴的议案》同意票398,244,962票，占出席会议股东表决权股份的99.9643％[12] - 多项董事、监事选举议案获高比例同意票通过[12][13][15][16][17]

审计机构变更 - 公司拟改聘大信为2024年度审计机构，原是中天运[2] 大信相关数据 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2023年大信业务收入15.89亿，审计13.80亿、证券4.50亿[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] 诉讼情况 - 大信在三起证券虚假陈述案二审判决担责[5] 审计费用 - 本期审计费116万，较上年增8万，新增航天氢能审计范围[10] 决策结果 - 董事会审计委和董事会同意聘大信，费用116万[15][16]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为563,416,323.76元，同比增长9.45%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为36,786,079.09元，同比增长12.81%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,968,221.43元，同比增长15.34%[2] - 年初至报告期末，公司营业收入为1,667,372,001.52元，同比增长12.22%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为127,571,434.01元，同比增长26.16%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125,400,758.31元，同比增长32.60%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,667,372,001.52元，同比增长12.2%[13] - 2024年前三季度净利润为150,342,724.18元，同比增长48.7%[14] 资产与负债 - 总资产为7,829,608,942.37元，同比增长43.34%，主要原因是公司增资并购航天氢能有限公司[6] - 公司2024年9月30日的货币资金为2,148,375,087.23元，相比2023年12月31日的2,174,441,336.49元有所减少[9] - 公司2024年9月30日的应收账款为739,125,563.09元，相比2023年12月31日的427,245,283.60元大幅增加[10] - 公司2024年9月30日的预付款项为400,706,228.28元，相比2023年12月31日的121,295,550.24元显著增加[10] - 公司2024年9月30日的存货为324,316,640.69元，相比2023年12月31日的228,535,255.82元有所增加[10] - 公司2024年9月30日的合同资产为338,455,947.32元，相比2023年12月31日的1,230,639,533.94元大幅减少[10] - 公司2024年9月30日的固定资产为1,750,255,582.53元，相比2023年12月31日的501,806,106.93元大幅增加[10] - 公司2024年9月30日的在建工程为1,234,545,238.40元，相比2023年12月31日的65,251,360.12元显著增加[10] - 公司2024年9月30日的应付账款为859,348,492.09元，相比2023年12月31日的1,333,569,481.83元有所减少[11] - 公司2024年9月30日的合同负债为621,981,156.26元，相比2023年12月31日的640,043,672.17元有所减少[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-191,356,317.67元，同比下降395.80%[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-449,396,679.16元，同比下降599.9%[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为300,759,283.27元，同比增长446.7%[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,067,829,924.24元，同比下降14.6%[16] - 公司吸收投资收到的现金为23,800,000.00元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为23,800,000.00元[1] - 公司取得借款收到的现金为80,000,000.00元[1] - 公司筹资活动现金流入小计为103,800,000.00元[1] - 公司偿还债务支付的现金为4,035,000.00元[1] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为86,188,554.25元，其中子公司支付给少数股东的股利、利润为26,129,498.51元[1] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为2,157,768.52元[1] - 公司筹资活动现金流出小计为92,381,322.77元[1] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为11,418,677.23元[1] - 公司现金及现金等价物净增加额为-137,218,718.66元[1] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,893,953,858.23元[1] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[3] - 加权平均净资产收益率为1.09%，同比增加0.07个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.24元/股，同比增长26.3%[15] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.23元/股，同比增长21.1%[15] 成本与费用 - 2024年前三季度营业总成本为1,519,434,705.62元，同比增长10.7%[13] - 2024年前三季度研发费用为96,231,700.86元，同比下降3.6%[14] - 2024年前三季度财务费用为-54,054,362.43元，同比下降61.8%[14] 未分配利润 - 公司2024年9月30日的未分配利润为1,624,097,721.65元，相比2023年12月31日的1,552,805,238.41元有所增加[12]

人事任命 - 选举姜从斌为公司第五届董事会董事长[3] - 聘任孙庆君为公司总经理[4] - 聘任朱玉营等6人为公司副总经理[4] - 聘任王光辉兼任公司董事会秘书[4] - 聘任徐斌为公司证券事务代表[5] 财务相关 - 审议通过公司2024年第三季度报告[5] - 聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用116万元[6] 会议安排 - 审议通过提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案[6] 人员情况 - 郭先鹏等多人未持有公司股份，无关联关系[13][14][15][16][17][18][19][20] - 石剑、徐斌未持股，无关联及不良记录[21][22]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于2024年11月19日14点召开[3] - 会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月19日[6] 审议议案 - 本次股东大会审议聘任公司2024年度审计机构的议案[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年11月12日[16] - 参会确认登记时间为2024年11月18日[17] 其他信息 - 会议现场会期预计半天[19] - 公告发布时间为2024年10月30日[19]