股票发行 - 向特定对象发行股票数量为192,857,142股，未超发行前总股本30%[7][31][61][82] - 发行价格2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8][30][58] - 募集资金总额不超563,142,854.64元，扣除费用后用于补充流动资金[8][34][67][140][146] - 发行对象为国晟能源，以现金认购全部股票[8][29] - 发行前国晟能源持股16.85%，发行后将升至36.04%[8][39][71][82] - 发行方案有效期自股东大会审议通过日起12个月[37] 业绩情况 - 2021 - 2023年归母净利润分别为 - 201388624.64元、 - 162180140.63元、 - 68880147.03元[115][116] - 2021 - 2023年末未分配利润分别为14093.48万元、 - 2124.53万元、 - 9012.55万元[117] - 2023年度归母净利润 - 68,880,147.03元，扣非后 - 192,532,794.58元[143] 行业数据 - 2023年全国新增光伏并网装机容量同比增148.1%至216.88GW，累计608.92GW[20] - 2023年我国多晶硅等产量分别同比增长66.9%、67.5%、64.9%、69.3%[20] - 2023年N型电池市场占有率提升至26.5%[21] 未来展望 - 2024年完成光伏垂直生态全产业链布局，拓展国内外市场[69] - 2024年园林业务采取多业务协同发展模式，推进并储备项目[70] 市场扩张 - 在六省谋划九大光伏基地，徐州等三大基地部分项目已投产[21][68] 利润分配 - 制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[118][154] - 最近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[107][129] - 2021 - 2023年度均不进行利润分配[113] 风险提示 - 发行后净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[10][95][96][145] - 经济放缓影响光伏需求及毛利率[92] - 行业竞争加剧，技术迭代快影响发展[93][94] 其他 - 2022年底收购光伏行业子公司，2023年贯彻“光伏 + 生态”战略[68] - 公司董事、高管及控股股东等作出多项承诺[155][156]

新策略 - 2024年5月31日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2] 其他 - 公告发布时间为2024年6月1日[4]

公司决策 - 2024年5月31日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过相关议案[1] - 公司董事会同意提请股东大会批准国晟能源免于发出收购要约[2] 股权相关 - 本次发行认购对象国晟能源发行完成后持股比例可能超公司已发行股份的30%[2] - 国晟能源承诺若发行后表决权股份超30%，36个月内不转让认购股份[2]

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行向特定对象发行境内上 市人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）的有关规定，具备向特定对象发 行人民币普通股股票的条件。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-026 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以通 讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电 子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长吴君先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 二、董事会审议 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《国晟世安科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于 2024 年 6 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-028 国晟世安科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行 A 股股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过 并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风 险。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 ...

股份认购 - 国晟世安与国晟能源签订股份认购协议，认购款563,142,854.64元[2] - 发行价2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行股份不超192,857,142股，不超发行前总股本30%[7] 限售与调整 - 乙方持股未超30%，认购股票限售18个月；超30%则限售36个月[5] - 若股票除权、除息，发行价格按公式调整[8] 协议相关 - 协议自签字盖章成立，满足三项条件生效[16] - 协议变更、解除需书面进行并双方签署生效[17] - 协议可因多种情况终止，违约方担责赔偿[18][19] - 2023年8月9日原协议终止，双方无争议无违约[19]

1、本次向特定对象发行 A 股股票尚需公司股东大会批准、上海证券交易 所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册决定。本次向特定对象发 行 A 股股票方案能否获得相关的批准或同意注册决定，以及获得相关批准或同 意注册决定的时间存在不确定性。 2、公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，公司 本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准， 关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-032 国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 2024 年 5 月 31 日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"本公司"）与国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"）签 署《国晟世安科技股 ...

发行股票信息 - 向特定对象发行股票价格为2.92元/股[12][51] - 发行股票数量为192,857,142股，未超发行前总股本30%[15][51] - 募集资金总额不超563,142,854.64元，净额用于补充流动资金[22][51] 股份转让限制 - 若发行后国晟能源表决权股份未超30%，认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[17][52][53] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[3][4][28][29][38][39][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][54][55] 其他 - 本次向特定对象发行股票方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[25] - 国晟能源认购本次向特定对象发行的股票构成关联交易[48]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行192,857,142股股票，募集资金总额不超563,142,854.64元用于补充流动资金[4][5] - 发行价格2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[25] - 发行前总股本为642,857,142股，发行后总股本为835,714,284股[35][43] - 国晟能源以2.92元/股的价格认购不超过192,857,142股，发行后持股比例将升至36.04%[19][21] 业绩数据 - 2023年末归属于母公司股东的净利润为 - 68,880,147.03元，2024年发行前后均为16,775,024.17元[47] - 2023年末扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 - 192,532,794.58元，2024年发行前后均为6,275,009.41元[47] - 2023年末基本每股收益为 - 0.11元/股，2024年发行前为0.03元/股，发行后为0.02元/股[47] 行业数据 - 2023年全国新增光伏并网装机容量同比增长148.1%至216.88GW，累计光伏并网容量608.92GW[8] - 2023年我国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比增长66.9%、67.5%、64.9%、69.3%[8] - 2023年N型电池市场占有率提升至26.5%[9] 未来展望 - 2024年公司将完成光伏垂直生态全产业链布局，推进园林生态多业务协同发展[17] 市场扩张 - 公司在六省区谋划九大基地，徐州、淮北、淮南三大基地部分项目已建成投产[9][14] 其他策略 - 公司拟采取完善治理水平、强化募集资金监管等措施填补回报[48][49][51][52] - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出承诺[52][53]

公司发展规划 - 公司秉承"让地球更环保，让生活更美好"的企业使命，"诚信，担当，系天下；利他，共享，赢未来"的核心价值观及企业文化，"成为新能源行业的领跑者"的企业愿景，"打造可持续发展让员工幸福和促进人类社会进步的企业"的企业目标[1][2] - 公司将通过EOD模式将原有的主营业务园林工程施工、景观设计同转型目标光伏产业进行结合，实现具有协同效应的整体转型[2] - 公司将以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，通过联合经营、组合开发等方式，推动公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合，实现协同发展，构筑多领域、全过程的整体解决方案，为客户提供高质量一揽子服务[2] 光伏组件研发及重大项目推进 - 公司完成多款光伏组件主力销售产品的设计和认证，初步满足了市场的多样化需求[2] - 公司成功中标中广核新能源2023至2024年光伏组件框架集采(7标)项目和中广核烟台招远400MW海上光伏项目(HG30)项目光伏组件采购项目[2] - 公司成立重大项目工作领导小组和项目办，实行重大项目立项评审、分级和动态管理制度，确保各重大项目按计划推进[2] - 公司正全力推进垂直生态产业链布局，在江苏、安徽、河北、山东、内蒙、新疆六省谋划九大基地，其中徐州、淮北、淮南三大基地部分组件、电池项目已建成投产[2] 公司业绩和未来发展 - 公司二级市场股价受到宏观经济、政策环境、行业变化等多重因素影响，公司高度关注股价走势以及投资者权益的保护[3] - 公司将聚焦企业经营，持续提升抗风险能力，切实改善公司盈利能力，努力带给投资者满意的投资回报，实现公司股价和股东利益的最大化[3] - 公司向特定对象发行股票事项正在进行中，公司将严格按照法律法规的要求披露相关进展[3]