会议信息 - 公司2024年8月30日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议9月20日在公司会议室召开，由董事长吴君主持[5] 投票信息 - 上交所交易系统网络投票时间为9月20日多个时段[6] - 互联网投票平台投票时间为9月20日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）351人，代表股份132,790,327股，占比20.6562%[7] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》同意131,520,227股，占比99.0435%[9] - 《续聘审计机构议案》反对993,200股，占比0.7479%[9] - 《续聘审计机构议案》弃权276,900股，占比0.2086%[9] 会议合规 - 本次会议召集、召开程序符合规定[6] - 会议召集人、出席人员资格及表决合法有效[10]

会议信息 - 股东大会2024年9月20日于北京海淀区公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人351人，持股132,790,327股，占比20.6562%[3] 人员出席 - 公司在任董事5人出席3人，监事3人出席1人，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 续聘中审众环为2024年度审计机构议案获通过[5] - A股股东同意票数131,520,227，比例99.0435%[5] - 5%以下股东同意票数23,224,400，比例94.8147%[5] 其他 - 会议见证律所是北京国枫，律师为陈成、刘璐[8] - 公告日期为2024年9月21日[9]

股权变动 - 2023年8月9日，国晟能源拟受让杨静8.85%股份，价款442,427,243.90元[5] - 权益变动前，国晟能源持股8%；变动后，持股16.85%[5][11] - 2023年9月7日，协议转让股份完成过户登记[13] 监管警示 - 2023年12月13日，公司因合同资产减值被北京证监局警示[15] - 2024年4月30日，上交所对公司及责任人监管警示[16] - 2024年6月28日，公司及李萍因披露不及时收北京监管局警示函[18][19] 人事变动 - 2024年1月29日，披露董事长吴君2023年11月2日被留置[15] - 2024年5月6日，董事长解除留置并被监视居住[17] - 2024年5月11日，董事长解除监视居住[18] - 2023年9月26日，选举吴君为董事长，高飞为总经理[32] - 2023年9月28日，法定代表人由回全福变更为吴君[32] 公司变更 - 2023年10月14日，拟变更名称为国晟世安科技股份有限公司[22][23] - 2023年11月9日，完成名称变更登记手续[23] - 拟修订《公司章程》，宗旨转向光伏新能源领域[34][35] 资产交易 - 拟将乾景蓝海100%股权以118,415,850.27元出售给厦门鑫诚晟合[26] 项目合作 - 控股孙公司江苏国晟世安与莱州诚源盐化拟成立项目公司，注册资本40,545万元[28] 选举提名 - 董事会提名吴君等为第五届非独立董事候选人[30] - 董事会提名林爱梅等为第五届独立董事候选人[30] - 国晟能源提名曹雪莲为第五届监事会非职工代表监事候选人[30] 其他 - 公司注册资本为64,285.7142万元[24] - 国晟能源承诺受让股份18个月内不转让[20][21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 续聘议案已通过相关会议审议[13] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[7] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[8] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业5家[8] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[10] - 中审众环近3年受行政处罚1次、监管措施11次[10] - 24名从业执业人员近3年受行政处罚3人次，行政管理措施22人次[10] - 项目质量控制负责人钟建兵近三年复核9家上市公司审计报告[11] 审计费用 - 2024年度审计服务费用150万元，较2023年度未变[13]

减资情况 - 公司拟对新疆国晟企诚减资1.8亿元，注册资本从3亿减至1.2亿[2][3] - 2024年9月9日董事会审议通过减资议案[4] 财务数据 - 2023年末资产总额1.277008亿元，净额1.275404亿元，净利润 -9.96万元[8] - 2024年6月30日资产总额1.509069亿元，净额1.496345亿元，净利润 -17.09万元[8]

公司概况 - 国晟科技由国晟能源控股，成立于2022年，经历两轮融资后形成民营控股、政府参股的股权格局 [3] - 国晟能源以HJT技术为主导，布局横纵交互的产业链，横向涵盖装备、材料与电站开发，纵向涉及硅基材料、切片、电池组件 [3] - 2023年9月完成对A股上市公司国晟科技的控股，主营业务由园林工程向“生态园林+光伏”双主业转型 [3] - 目前已建成5个产业基地，其中3个进入全面量产，另有3个基地在同步开发中 [3] 业务整合与案例 - 双板块融合通过多元化光伏应用场景实现，如山东莱州盐光互补项目，光伏板设计专门应用于盐光互补，生态板块参与盐田修复技术方案 [4] - 未来将在光伏治沙、矿山及采煤塌陷区治理等方向加速双板块业务协同 [4] 市场与招标情况 - 2024年HJT和TOPCON市场招标容量增加，价格降势明显，出现“内卷”现象 [4] - 央国企对HJT技术给予更多关注，HJT单独标段招标体量增加，鲜有低于0.8元/瓦的报价 [5] - HJT与TOPCON报价接近，HJT成本比TOPCON高出约0.05元/瓦，仍有降本空间 [5] 技术进展 - 国晟科技已完成HJT降本提效方案，包括0BB技术全套可靠性验证，计划2024年Q4上线0BB产线 [6] - 浆料方面，50%银铜和30%银铜已完成导入，钢板印刷进入测试阶段，电镀铜和BC技术为未来研发方向 [6] - 钙钛矿叠层技术已进入研发和开发阶段 [6] 出货量与行业竞争 - 2024年出货量预期向好，具体取决于在手订单完成情况及框采需求释放 [7] - 行业竞争乱象和全产业链亏损源于缺乏规则和引导，未来希望行业遵守协会要求，避免恶意内卷和价格打压 [7] - 下半年央国企招标集中期，电池和组件价格不对等将加剧组件厂商压力，公司正通过协同降本和新技术导入应对 [7]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.4455亿元，同比下降38.43%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.0944亿元，同比下降2138.11%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.0948亿元，同比下降1981.80%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-4424.28万元，上年同期为-1.9197亿元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为8.4460亿元，同比下降10.79%[12] - 总资产为32.9583亿元，同比增长1.95%[12] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比下降1800.00%[13] - 加权平均净资产收益率为-12.22%，同比下降12.75个百分点[14] - 营业收入下降主要由于光伏组件产品价格持续下滑及部分新签订单时间较晚未释放业绩[14] - 净利润下降主要由于营业收入减少、产能利用率较低及固定费用较大[14] - 公司2024年上半年营业总收入为344,551,062.34元，同比下降38.4%[81] - 公司2024年上半年营业总成本为519,942,887.59元，同比下降5.6%[81] - 公司2024年上半年净利润为-164,010,350.91元，同比下降1110.5%[82] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-109,443,922.56元，同比下降2138.5%[82] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.17元，同比下降1800%[83] - 公司2024年上半年母公司营业收入为87,018,532.91元，同比增长58.4%[84] - 公司2024年上半年母公司营业成本为81,027,781.84元，同比增长114.0%[84] - 公司2024年上半年母公司研发费用为1,777,160.11元，同比下降47.1%[84] - 公司2024年上半年净利润为-8,933,116.26元，同比下降366.8%[86] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-44,242,813.16元，同比下降76.9%[88] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-66,429,399.86元，同比下降75.4%[88] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为70,905,654.48元，同比下降75.4%[89] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为294,121,734.23元，同比下降35.3%[87] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为99,759,716.01元，同比增长63.5%[88] - 公司2024年上半年收到的税费返还为7,714,339.56元，同比增长3929.6%[88] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为34,688,626.88元，同比下降49.7%[89] - 公司2024年上半年信用减值损失为465,454.98元，同比下降48.1%[86] - 公司2024年上半年资产减值损失为-183,650.84元，同比下降90.8%[86] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-40,065,704.38元，较2023年同期的92,451,189.64元大幅下降[90] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,396,417.08元，较2023年同期的-4,504.64元显著改善[91] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为34,367,527.16元，较2023年同期的-151,927,373.10元大幅提升[91] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-2,301,760.14元，较2023年同期的-59,480,688.10元有所改善[91] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3,505,059.46元，较2023年同期的31,642,763.96元大幅减少[91] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益为-102,204,399.72元，较2023年同期的946,808,270.50元大幅下降[92] - 2024年上半年综合收益总额为-109,435,316.04元，较2023年同期的-90,125,465.99元进一步恶化[92] - 2024年上半年少数股东权益为-53,017,449.81元，较2023年同期的422,565,356.92元大幅下降[92] - 2024年上半年所有者权益合计为-155,221,849.53元，较2023年同期的1,369,373,627.42元大幅下降[92] - 2024年上半年资本公积增加7,230,916.32元，较2023年同期的384,271,798.78元有所提升[93] 光伏行业 - 2024年上半年中国新增光伏并网容量102.48GW，同比增长30.7%[20] - 2024年上半年多晶硅产量约106万吨，同比增长74.9%[20] - 2024年上半年硅片产量约402GW，同比增长58.6%[20] - 2024年上半年电池片产量约310GW，同比增长38.1%[20] - 2024年上半年组件产量约271GW，同比增长32.8%[20] - 截至2024年6月底，中国光伏累计并网容量为712.93GW[20] - 公司主要从事大尺寸高效异质结光伏电池的研发、生产与销售[16] - 公司光伏电站EPC业务以小型EPC模式为主，未来将逐步扩大EPC业务模式[19] - 公司采用“以销定采”和“以销定产”的经营模式，通过ERP系统进行精细化管理[17] - 公司光伏组件销售主要客户为国家或地方大型能源集团及行业内上市公司[17] - 公司在光伏业务方面拥有59项相关专利，其中发明专利4项，实用新型55项，积累了多项核心技术[29] - 公司签订多个光伏组件合同，总金额达14.52亿元[34] - 公司在安徽、河北、山东、内蒙、新疆布局九大基地，部分项目已建成投产[34] - 光伏行业面临产业政策风险，未来政策变化可能影响行业转型升级和公司经营[42] 生态园林业务 - 公司生态园林板块业务多元化发展，涵盖园林工程施工、园林景观设计、文旅运营、环保科技等领域[22] - 公司园林工程施工和园林景观设计业务已形成全产业链经营模式，包括科技研发、苗木种植与养护等[22] - 公司通过项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施、竣工验收和项目结算等环节完成园林工程项目[23][24][26][27] - 2024年生态环境部发布多项政策，推动园林行业向生态治理和双碳减排转型，为公司带来发展机遇[28] - 公司生态园林业务拥有54项相关专利，涵盖园林施工、生态修复、植物应用技术等多个领域[29] - 公司生态园林业务积极推行清洁生产和绿色施工，实现达标排放[52] 子公司与投资 - 公司控股子公司北京乾景园林规划设计有限公司总资产为8,264.11万元，净利润为-22.74万元[40] - 公司控股子公司赤峰乾景凯丰园林有限公司总资产为5,558.76万元，净利润为6.96万元[40] - 公司控股子公司荥经乾雅市政园林有限责任公司总资产为27,304.37万元，净利润为-358.93万元[40] - 北京乾景宏海科技有限公司上半年营收为500.00万元，净亏损269.72万元[41] - 江苏乾景睿科新能源有限公司上半年营收为10,000.00万元，净亏损14,775.36万元[41] - 安徽乾景元隆新能源有限公司上半年营收为5,000.00万元，净亏损152.28万元[41] - 安徽乾景宇辰新能源有限公司上半年营收为12,000.00万元，净亏损1,266.69万元[41] - 江苏国晟世安新能源有限公司上半年营收为55,000.00万元，净亏损7,592.02万元[41] - 安徽国晟新能源科技有限公司上半年营收为35,000.00万元，净亏损2,221.53万元[41] - 国晟高瓴（江苏）电力有限公司上半年营收为4,000.00万元，净亏损565.79万元[41] - 河北汉尧碳科新能科技股份有限公司上半年营收为5,000.00万元，净利润2,555.26万元[41] - 公司累计投资私募基金1000万元，分别于2020年、2021年和2022年投资[39] 资金与现金流 - 公司销售费用为11,326,180.64元，同比增长33.93%[36] - 公司财务费用为14,080,347.37元，同比增长76.63%[36] - 公司研发费用为19,703,464.26元，同比增长2.92%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-44,242,813.16元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-66,429,399.86元[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为70,905,654.48元，同比下降75.45%[36] - 货币资金本期期末数为84,463,405.06元，较上年期末减少34.30%，主要因支付供应商货款及银行承兑汇票到期付款所致[37] - 应收账款本期期末数为233,005,872.13元，较上年期末减少32.81%，主要因收回组件款及多巴项目部分工程款所致[37] - 存货本期期末数为301,745,234.22元，较上年期末增加77.75%，主要因持有的组件供货合同备货导致的存货增加所致[37] - 递延所得税资产本期期末数为84,474,573.59元，较上年期末增加59.82%，主要因光伏板块计提的未弥补亏损待抵扣增加所致[37] - 合同负债本期期末数为19,220,395.38元，较上年期末减少57.88%，主要因部分项目结算所致[37] - 境外资产总额为1,387,409.93元，占总资产的比例为0.04%[38] - 公司面临资金风险，光伏业务和生态园林业务建设规模和投资金额较大，导致经营活动现金流紧张[43] 合同与项目 - 公司与西宁多巴新城建设开发有限责任公司的建设工程施工合同纠纷已终审判决[64] - 公司与北京市大兴区黄村镇人民政府签订的《园林绿化工程施工合同》合同金额为3,242.00万元，目前处于施工中[69] - 公司与萧县东向建设发展有限公司签订的《萧县凤山片区生态环境综合治理EOD项目工程总承包合同》合同金额为72,143.18万元，尚未施工[69] - 公司与中广核风电有限公司签订的《中广核新能源2023至2024年光伏组件框架集采（7标）光伏组件采购合同》合同金额为125,000.00万元，目前执行中[69] - 公司与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签订的《中广核烟台招远400MW海上光伏项目（HG30）项目光伏组件设备采购合同》合同金额为53,932.81万元，目前执行中[69] - 公司与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签订的《中广核莱州土山600MW盐光互补光伏发电项目工程EPC总承包工程光伏组件合同》合同金额为74,880.12万元，目前执行中[69] - 公司与中国建筑第二工程局有限公司签订的《中绿电若羌400万千瓦光伏Ⅱ标段项目异质结光伏组件单项供货合同》合同金额为16,400.00万元，目前执行中[69] 股东与股权 - 公司第二期员工持股计划过户7,073,000股公司股票，过户价格为2.72元/股[48] - 第一期员工持股计划第一个锁定期到期，1,242,975股股票不得解锁[48] - 公司实际控制人、股东、关联方承诺保证上市公司独立性，承诺在控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销[54] - 公司实际控制人、股东、关联方承诺避免同业竞争，承诺在控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销[54] - 公司实际控制人、股东、关联方承诺减少及规范关联交易，承诺在控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销[56] - 公司实际控制人、股东、关联方承诺股份限售，若拥有表决权的股份未超过30%，则认购的股票自股份登记完成之日起18个月内不得转让；若超过30%，则36个月内不得转让[56] - 回全福、杨静承诺解决同业竞争，承诺长期有效且不可变更或撤销[57] - 回全福、杨静承诺如公司需补缴社会保险或住房公积金，将以自有资金全额承担[57] - 回全福承诺股份限售，在担任公司董事、高级管理人员期间及离任后，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%[57] - 公司承诺不从事与公司及其子公司相同或相似的业务，并确保不参与任何竞争性业务活动[58] - 公司承诺如因未为员工缴纳社会保险或住房公积金而承担任何罚款或损失，将以自有资金全额承担[58] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[59] - 公司承诺如因历史上曾租赁基本农田用于苗木种植一事受到处罚，将无条件承担所有经济损失和费用[59] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[59] - 公司承诺2023年、2024年、2025年扣除非经常性损益后的合计净利润分别不低于人民币3000万元、4000万元和5000万元，累计不低于12000万元[62] - 公司已于2024年4月28日收到本金及利息共计3179417.08元，全部归还到位[63] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大债务到期未清偿等情形[65] - 公司向控股股东国晟能源股份有限公司提供资金期末余额为159,628,509.48元，关联方向上市公司提供资金发生额为111,663,166.69元[66] - 公司对子公司担保余额合计为13,708.15万元，占公司净资产的比例为16.23%[67] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为35,103户[70] - 国晟能源股份有限公司为公司控股股东，期末持股数量为108,295,827股，持股比例为16.85%[70] - 前十名无限售条件股东中，国晟能源股份有限公司持有108,295,827股人民币普通股[71] - 前十名无限售条件股东中，回全福持有67,060,480股人民币普通股[71] 资产与负债 - 货币资金从2023年12月31日的128,555,262.00元减少至2024年6月30日的84,463,405.06元[75] - 应收账款从2023年12月31日的346,800,442.66元减少至2024年6月30日的233,005,872.13元[75] - 存货从2023年12月31日的169,753,954.14元增加至2024年6月30日的301,745,234.22元[75] - 合同资产从2023年12月31日的133,209,733.15元增加至2024年6月30日的155,028,343.61元[75] - 流动资产合计从2023年12月31日的1,004,132,090.04元增加至2024年6月30日的1,011,035,628.56元[75] - 长期股权投资从2023年12月31日的245,156,769.56元增加至2024年6月30日的251,448,804.15元[75] - 固定资产从2023年12月31日的1,022,607,706.18元减少至2024年6月30日的999,892,389.36元[75] - 在建工程从2023年12月31日的132,273,422.07元增加至2024年6月30日的147,048,474.03元[75] - 公司2024年上半年非流动资产合计为2,284,794,244.03元，较2023年底的2,228,701,097.85元增长2.5%[76] - 公司2024年上半年资产总计为3,295,829,872.59元，较2023年底的3,232,833,187.89元增长1.9%[76] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,869,545,768.62元，较2023年底的1,693,886,988.78元增长10.4%[76] - 公司2024年上半年负债合计为2,081,678,094.70元，较2023年底的1,863,459,560.47元增长11.7%[77] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为844,603,870.78元，较2023年底的946,808,270.50元下降10.8%[77] - 公司2024年上半年少数股东权益为369,547,907.11元，较2023年底的422,565,356.92元下降12.5%[77] - 公司2024年上半年母公司流动资产合计为756,535,318.30元，较2023年底的740,471,712.38元增长2.2%[79] - 公司2024年上半年母公司非流动资产合计为656,922,350.76元，较2023年底的662,312,410.33元下降0.8%[79] - 公司2024年上半年母公司资产总计为1,413,457,669.06元，较2023年底的1,402,784,122.71元增长0

业绩总结 - 2024年半年度公司计提减值准备合计3328.25万元[2] - 存货等减值损失使2024年半年度利润总额减少3328.25万元[3][4][5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会9月20日召开[2] - 现场会议9月20日14点召开[2] - 网络投票9月20日进行[2][3] 会议相关信息 - 现场会议地点为北京海淀区门头馨园路1号公司会议室[2] - 股权登记日为9月13日[10] - 出席现场会议登记时间为9月19日[13] 公告信息 - 审议议案8月30日刊登于《上海证券报》和上交所网站[6] - 公告发布时间为2024年8月30日[18]

担保情况 - 安徽国晟新能源为江苏国晟世安提供不超1.2亿元担保，已实际担保447.10万元[2] - 2024年度公司拟为控股子公司提供13亿元担保额度[5] - 截至披露日公司及控股子公司对外担保总额18.364亿元，占净资产193.96%[11] 财务数据 - 2023年末江苏国晟世安资产总额12.77亿元，负债7.69亿元，资产负债率60.23%[6][7] - 2024年3月末资产总额12.54亿元，负债7.85亿元，资产负债率62.56%[7] - 2023年营收4.32亿元，净利润796.08万元；2024年1 - 3月营收5419.25万元，净利润 - 3805.05万元[8]