利润分配 - [公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][4] - [报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但因经营活动现金流量净额连续两年为负等原因暂不进行利润分配][146][147] - [本报告期每10股送红股、派息、转增数均为0，现金分红金额为0，合计分红金额49011019.72元，占净利润比率18.31%][148] - [公司规定符合条件时原则上每年现金利润分配，不少于当年可供分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%][144] 关联方资金占用 - [公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况][6] - [2022年7 - 9月关联方非经营性占用公司资金3.9亿元，10 - 12月占用4.4亿元，累计偿还本金8.3亿元][193] - [2023年3月31日偿还2022年关联方非经营性占用资金相应利息584.1855万元][193] - [2023年1 - 3月关联方非经营性占用公司资金3.7亿元，3月31日已全部归还本金并支付利息909.3万元][198] - [公司董事会加强管理制度建设与执行，防止控股股东及关联方资金占用再次发生][194] 项目建设与运营 - [长沙岳麓项目设计处理规模从30万吨/日扩建到45万吨/日][9] - [长沙岳麓三期扩容工程新增15万吨/天污水处理规模及160吨/天污泥深度处理设施][9] - [邵阳洋溪桥提标改造项目对10万吨/日污水进行提标改造][9] - [邵阳江北提标改造项目对6万吨/日污水进行提标改造][10] - [汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目多个子项目于2021 - 2022年进入商业运营][25] - [潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目于2022年1月1日进入商业运营][26] - [嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目部分子项进入商业运营、部分完成竣工验收申请运营、部分在建][27] - [长沙岳麓三期扩容项目于2022年10月1日进入商业运营][27] - [汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目于2023年1月1日进入商业运营][28] - [汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP项目于2022年1月1日进入商业运营][29] 财务数据 - [2022年营业收入9.82亿元，同比增长25.04%，主要因部分项目进入商业运营增加收入][17] - [2022年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比下降11.79%，受多因素影响][17][18] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1917.09万元，因退税增加和回款滞后][17][19] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产28.13亿元，同比增长4.00%][17] - [2022年末总资产100.64亿元，同比增长3.09%][17] - [2022年基本每股收益0.46元/股，同比下降22.03%][17] - [2022年加权平均净资产收益率9.78%，较上年减少3.80个百分点][17] - [2022年全年营业收入9.81亿元，同比增长25.04%，归属上市公司股东的净利润2.68亿元，同比-11.79%，扣非净利润2.56亿元，同比增长-4.13%，资产总额100.64亿元，较年初增加3.09%，归属母公司净资产28.12亿元，较年初增加4.00%][24] - [2022年第一至四季度营业收入分别为2.31亿元、2.47亿元、2.55亿元、2.48亿元，归属上市公司股东的净利润分别为0.68亿元、0.68亿元、0.80亿元、0.52亿元][21] - [2022年非经常性损益合计1.18亿元，所得税影响额0.35亿元，少数股东权益影响额（税后）0.01亿元][22] - [公司实现营业收入98,163.81万元，同比增长25.04%；实现归属于上市公司股东的净利润26,767.29万元，同比下降11.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,588.24万元，同比下降4.13%][44] - [公司总资产100.64亿元，同比增长3.09%；归属于上市公司股东的净资产28.12亿元，同比增长4.00%][44] - [公司营业成本341,901,962.22元，同比增长42.47%；管理费用42,194,291.53元，同比增长14.77%；财务费用241,282,135.24元，同比增长27.10%；研发费用1,139,908.44元，同比下降6.03%][45] - [公司经营活动产生的现金流量净额为 -19,170,895.38元，同比增长74.85%；投资活动产生的现金流量净额为 -311,343,780.37元，同比增长62.95%；筹资活动产生的现金流量净额为5,104,207.52元，同比下降99.64%][45] - [公司税金及附加7,755,637.64元，同比增长3.74%；其他收益14,774,306.61元，同比下降29.38%；信用减值损失 -25,481,878.91元，同比下降1,081.97%][45] - [营业收入增加主要因汕头潮南等项目进入商业运营][46] - [营业成本、管理费用、财务费用增加主要因项目投产运营规模增加][47][48] - [水务行业营业收入981,638,139.67元，营业成本341,901,962.22元，毛利率65.17%，较上年减少4.26个百分点][54] - [污水处理营业收入927,443,653.15元，营业成本308,892,100.87元，毛利率66.69%，较上年减少4.73个百分点][54] - [污泥处理营业收入51,127,851.74元，营业成本31,391,897.32元，毛利率38.60%，较上年增加3.53个百分点][55] - [运营收入648,865,371.80元，较上年增长34.74%；融资成分利息收入329,706,133.09元，较上年增长9.54%；其他收入3,066,634.78元，较上年增长23.33%][55] - [污水处理生产量和销售量均为383,192,845.00吨，较上年增长1.87%和1.89%；污泥处理生产量和销售量均为101,832.22吨，较上年增长26.18%][55] - [前五名客户销售额79,037.04万元，占年度销售总额80.52%；前五名供应商采购额20,727.59万元，占年度采购总额64.21%][57][58] - [管理费用42,194,291.53元，较上年增长14.77%；研发费用1,139,908.44元，较上年下降6.03%；财务费用241,282,135.24元，较上年增长27.10%；税金及附加7,755,637.64元，较上年增长3.74%][59] - [本期费用化研发投入1,139,908.44元，资本化研发投入为0，研发投入合计1,139,908.44元][59] - [2022年研发投入总额占营业收入比例为0.12%，研发人员5人，占公司总人数的0.73%][60] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1917.09万元，上年同期为 - 7621.52万元，变动比例74.85%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.11亿元，上年同期为 - 8.40亿元，变动比例62.95%；筹资活动产生的现金流量净额本期为510.42万元，上年同期为14.03亿元，变动比例 - 99.64%][60] - [货币资金本期期末数为5.68亿元，占总资产比例5.64%，较上期期末变动 - 36.43%；应收账款本期期末数为7.03亿元，占总资产比例6.99%，较上期期末变动258.02%][62] - [预付账款本期期末数为542.94万元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动53.20%；其他应收款本期期末数为1010.57万元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动59.95%][62] - [存货本期期末数为775.50万元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动42.42%；合同资产本期期末数为0，较上期期末变动 - 100.00%][62] - [一年内到期的非流动资产本期期末数为1.07亿元，占总资产比例1.07%，较上期期末变动34.27%；其他流动资产本期期末数为1.76亿元，占总资产比例1.75%，较上期期末变动 - 50.23%][62] - [长期应收款本期期末数为44.07亿元，占总资产比例43.79%，较上期期末变动18.04%；长期股权投资本期期末数为5381.21万元，占总资产比例0.53%，较上期期末变动17.91%][62] - [短期借款本期期末数为4.32亿元，占总资产比例4.29%，较上期期末变动3500.00%；应付账款本期期末数为8.23亿元，占总资产比例8.18%，较上期期末变动 - 25.34%][62] - [合同负债本期期末数为2055.94万元，占总资产比例0.20%，较上期期末变动22.36%；应付职工薪酬本期期末数为787.17万元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动67.56%][63] - [长期借款本期期末数为50.70亿元，占总资产比例50.41%，较上期期末变动1.81%；应付债券本期期末数为1.64亿元，占总资产比例1.63%，较上期期末变动2.35%][63] 股权收购 - [公司以1.74亿元收购少数股东持有的汕头市联泰澄海水务等三家公司部分股权，比例分别为25%、24.95%、4.95%][24] - [公司完成澄海水务25.00%股权收购，投资金额14262.66万元，股权转让价款为13692.15万元][67] - [公司完成潮英水务24.95%股权收购，投资金额2604.22万元，股权转让价款为2504.54万元][68][69] - [公司以17376.73万元收购达濠市政持有的澄海水务、潮英水务及关埠水务25%、24.95%、4.95%的股权][70] 公司制度与管理 - [公司根据证监会指引修订多项治理制度和内部规章制度][24] - [公司对管理机制作优化调整，推行机构改革，优化资源配置，建立符合实际、规模化、跨区域发展的管理模式][30] - [公司建立与长远发展目标相符的用工和薪酬体系，设立关联薪酬考核办法][142] - [公司制定差异化培训课程体系，夯实三级培训体系提升企业多方面能力][143] - [公司建立全员绩效考评机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，尚未制定长期激励机制][149] - [公司建立了严密的内控管理体系，并持续完善与细化，内控运行机制有效，达到内部控制预期目标][150] - [公司严格按照相关要求对下属子公司进行管理和监督，重点加强对关联交易等活动的控制，不存在子公司失去控制的现象][151][152] 行业政策 - [“十四五规划”拟新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2000万立方米/日，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，推进363个县城城市建成区1500段黑臭水体综合治理][33] - [到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上][33] - [到2025年全国城市生活污水集中收集率力争达70%以上，县城污水处理率达95%以上，地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达30%，城市污泥无害化处置率达90%以上][34] - [到2035年城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升][34] - [2025年城镇环境基础设施建设目标：新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超25%，城市污泥无害化处置率达90%][34] - [到2025年县级城市建成区黑臭水体消除比例达90%，京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前1年完成][34] - [到2022年6月底前县级城市政府完成建成区黑臭水体排查并制定治理方案][34] - [到2025年城市生活污水集中收集率力争达70%以上][34] 公司运营规模 - [截至2022年12月31日，公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达130.73万吨/日][37] - [截止2022年12月31日，公司投资建成并进入商业运营污水处理厂共15座，分散式污水处理站点129座，污水处理厂处理总规模128.25万吨/日，分散式污水处理站点总处理规模2.48万吨][39] - [截止2022年12月31日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约932公里，配套中途提升泵站20座，已建成及进入运营维护的污水收集管网长约830公里，已运营的中途提升泵站12座，合计提升处理能力91.3万吨/日][39] - [截止2022年12月31日，岳麓污泥项目已进入商业运营，设计处理规模660吨/日][39] - [公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规模达130.73万吨/日，其中长沙岳麓项目60万吨/日、汕头龙珠项目26万吨/日、邵阳洋溪桥项目10万吨/日][42] - [公司累计实现污水处理结算水量38,319.28万吨，同比增长1.89%；建成并进入运营维护的污水收集管网长约830公里，同比增长137.14%；建成并进入运营分散式污水处理站点同比增加129座；累计实现污泥深度处理结算

营业收入情况 - 本报告期营业收入254,887,058.37元，同比增长27.25%；年初至报告期末营业收入733,185,790.90元，同比增长29.37%[3] - 2022年前三季度营业总收入7.33亿元，较2021年同期5.67亿元增长29.37%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润79,918,435.78元，同比增长17.72%；年初至报告期末为215,776,265.46元，同比增长18.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,160,573.64元，同比增长13.83%；年初至报告期末为210,781,245.60元，同比增长14.59%[3] - 2022年前三季度净利润2.20亿元，较2021年同期1.88亿元增长17.13%[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末为0.37元/股[5] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，同比增长18.18%；年初至报告期末为0.36元/股，同比增长2.86%[5] - 2022年基本每股收益0.37元/股，与2021年持平；稀释每股收益0.36元/股，较2021年0.35元/股增长2.86%[27] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.94%，较上年增加0.38个百分点；年初至报告期末为7.91%，较上年减少0.96个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产10,065,827,407.59元，较上年度末增长3.11%；归属于上市公司股东的所有者权益2,755,669,937.07元，较上年度末增长1.90%[5] - 2022年9月30日货币资金为687,556,654.32元，2021年12月31日为893,203,807.06元[20] - 2022年9月30日应收账款为575,586,120.79元，2021年12月31日为196,359,500.91元[20] - 2022年9月30日预付款项为5,966,253.62元，2021年12月31日为3,543,938.36元[20] - 2022年第三季度末资产总计100.66亿元，较上一报告期97.62亿元增长3.11%[22] - 2022年第三季度末长期应收款44.40亿元，较上一报告期37.34亿元增长18.99%[22] 负债情况 - 2022年第三季度末负债合计71.83亿元，较上一报告期67.69亿元增长6.12%[23] - 2022年第三季度末所有者权益合计28.83亿元，较上一报告期29.93亿元下降3.67%[23] - 2022年第三季度末流动负债合计16.83亿元，较上一报告期14.96亿元增长12.50%[23] - 2022年第三季度末非流动负债合计55.00亿元，较上一报告期52.73亿元增长4.32%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,363户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 广东省联泰集团有限公司持股260,517,371股，占比44.60%，质押40,276,091股[13] - 黄振达、黄建勲、黄婉茹三人通过广东省联泰集团和深圳市联泰投资集团间接持有公司合计56.84%的股份[15] - 报告期末蔡春生持有公司股份3,024,960股，占公司总股本0.52%，较期初增加800股[15] - 截至2022年9月30日，公司回购专户持有公司人民币普通股7,885,396股，占总股本1.35%[15] 成本及费用情况 - 年初至报告期末营业成本同比增长46.72%，财务费用同比增长24.65%[9] - 2022年前三季度营业总成本4.65亿元，较2021年同期3.46亿元增长34.35%[25] 项目相关情况 - 公司拟以17,376.73万元收购达濠市政建设有限公司持有的三个项目公司部分股权[16] - 2022年7月6日，公司三项实用新型专利权终止[16] - 汕头市潮阳区金灶镇污水处理厂项目自2022年5月1日正式进入商业运营[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -70,544,277.42元[3] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金451,533,407.34元，2021年前三季度为479,053,795.83元[29] - 2022年前三季度收到税费返还224,098,834.91元，2021年前三季度为3,965,072.32元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计692,576,656.09元，2021年前三季度为532,225,771.45元[29] - 2022年前三季度经营活动产生现金流量净额为 -70,544,277.42元，2021年前三季度为 -201,863,321.27元[31] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计2,029,522.45元，2021年前三季度为563,121.49元[31] - 2022年前三季度投资活动产生现金流量净额为 -265,527,709.36元，2021年前三季度为 -889,963,677.63元[31] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计1,118,300,000.00元，2021年前三季度为2,547,700,187.97元[31] - 2022年前三季度筹资活动产生现金流量净额为130,424,834.04元，2021年前三季度为1,706,280,181.06元[33] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -205,647,152.74元，2021年前三季度为614,453,182.16元[33] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为687,556,654.32元，2021年前三季度为1,020,923,079.14元[33]

污水处理厂规模与项目情况 - 长沙岳麓污水处理厂一期设计处理规模30万吨/日，岳麓提标改造及扩建（二期）扩建规模15万吨/日，扩建后总规模达45万吨/日，长沙岳麓三期新增15万吨/日污水处理规模[12] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂提标改造项目日处理规模10万吨，邵阳市江北污水处理厂提标改造项目日处理规模6万吨[12] - 截止2022年6月30日，公司投资建成并运营污水处理厂14座、分散式污水处理站点111座，污水处理厂处理总规模112.5万吨/日，分散式污水处理站点总处理规模2.3万吨[31] - 截止2022年6月30日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约932公里，配套中途提升泵站20座，已建成及运营管网长约830公里，已运营中途提升泵站12座，合计提升处理能力91.3万吨/日[31] - 截止2022年6月30日，岳麓污泥项目已运营，设计处理规模500吨/日[31] - 截至2022年6月30日，公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达114.8万吨/日[49] - 截至2022年6月30日，公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规模达114.8万吨/日，其中长沙岳麓项目45万吨/日、汕头龙珠项目26万吨/日、邵阳洋溪桥项目10万吨/日[50] - 截至2022年6月30日，公司拥有正在运营的城乡污水处理项目14个，分散式污水处理站点111个，受托运营的城乡污水处理项目4个，总污水处理能力达114.8万吨/日[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入478,298,732.53元，上年同期366,431,894.77元，同比增长30.53%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润135,857,829.68元，上年同期113,924,243.32元，同比增长19.25%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,620,671.96元，上年同期116,150,840.98元，同比增长15.04%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,077,519.02元，上年同期 - 250,595,055.17元[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,683,316,214.26元，上年度末2,704,261,486.07元，同比减少0.77%[22] - 本报告期末总资产10,174,851,960.84元，上年度末9,762,198,639.35元，同比增长4.23%[22] - 本报告期基本每股收益0.23元／股，上年同期0.25元／股，同比减少8.00%[23] - 本报告期稀释每股收益0.23元／股，上年同期0.24元／股，同比减少4.17%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元／股，上年同期0.26元／股，同比减少11.54%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率4.95%，上年同期6.69%，减少1.74个百分点[23] - 其他营业外收入和支出为11,339.52，所得税影响额为320,755.57，少数股东权益影响额（税后）为36,831.32，合计为2,237,157.72[28] - 公司营业收入为478,298,732.53元，较上年同期366,431,894.77元增长30.53%，主要因汕头潮南等项目进入商业运营[59][60] - 营业成本为160,850,124.18元，较上年同期107,873,844.81元增长49.11%，因项目投产运营规模增加[59][60] - 管理费用为19,763,099.48元，较上年同期16,046,252.86元增长23.16%，因项目投产运营规模增加[59][60] - 财务费用为115,578,317.70元，较上年同期98,239,084.49元增长17.65%，因项目投产运营规模增加致利息支出费用化增加[59][60] - 信用减值损失为 -13,294,199.97元，较上年同期 -200,760.97元增长6,521.90%，因项目服务费延后回款致应收账款坏账准备增加[60] - 经营活动产生的现金流量净额为14,077,519.02元，上年同期为 -250,595,055.17元，因收增值税留抵退税返还等[59][60] - 投资活动产生的现金流量净额为 -151,749,233.54元，较上年同期 -682,171,725.94元增长77.75%，因确认为无形资产的在建PPP项目建造支出减少[59][60] - 筹资活动产生的现金流量净额为176,423,143.44元，较上年同期1,889,923,277.40元下降90.67%，因上年同期非公开发行股票收款及本期银行借款减少[59][60] - 应收款项期末数为491,170,207.25元，较上年期末196,359,500.91元增长150.14%，因新增投产项目及项目服务费延后回款[62] - 短期借款期末数为270,000,000.00元，较上年期末12,000,000.00元增长2,150.00%，因报告期内流动贷款增加[64] - 报告期对外投资额为2800万元，上年同期为18520万元，变动幅度为-84.88%[75] - 报告期内，公司实现营业收入4.78亿元，较去年同期增长30.53%；归属普通股股东的净利润1.35亿元，较去年同期增长19.25%[53] - 报告期内，公司资产总额101.75亿元，较年初增加4.23%；归属母公司净资产26.83亿元，较年初减少0.77%[53] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为931,955,235.98元，期初余额为893,203,807.06元[164] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为491,170,207.25元，期初余额为196,359,500.91元[164] - 2022年6月30日，公司流动资产合计期末余额为1,697,131,090.76元，期初余额为1,543,821,602.46元[164] - 2022年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为8,477,720,870.08元，期初余额为8,218,377,036.89元[165] - 2022年6月30日，公司流动负债合计期末余额为1,741,769,352.18元，期初余额为1,496,498,436.77元[165] - 2022年6月30日，公司非流动负债中长期借款期末余额为5,137,030,751.90元，期初余额为4,980,291,775.97元[165] - 公司2022年上半年营业总收入478,298,732.53元，较2021年上半年的366,431,894.77元增长约29.16%[176] - 2022年上半年营业总成本300,180,016.58元，较2021年上半年的226,232,881.20元增长约32.69%[176] - 2022年母公司流动资产合计760,301,704.46元，较期初的669,162,898.29元增长约13.62%[170] - 2022年母公司非流动资产合计2,283,386,294.68元，较期初的2,272,408,131.94元增长约0.48%[172] - 2022年母公司资产总计3,043,687,999.14元，较期初的2,941,571,030.23元增长约3.47%[172] - 2022年母公司流动负债合计715,540,455.43元，较期初的447,867,284.46元增长约60%[172] - 2022年母公司非流动负债合计543,468,331.91元，较期初的563,788,763.09元下降约3.60%[174] - 2022年母公司负债合计1,259,008,787.34元，较期初的1,011,656,047.55元增长约24.45%[174] - 2022年母公司所有者权益合计1,784,679,211.80元，较期初的1,929,914,982.68元下降约7.52%[174] - 2022年公司负债和所有者权益总计10,174,851,960.84元，较期初的9,762,198,639.35元增长约4.23%[167] - 公司营业利润为1.7002252849亿元，较去年的1.4450077847亿元有所增长[178] - 公司净利润为1.4487548558亿元，去年为1.1724682918亿元[178] - 归属于母公司股东的净利润为1.3585782968亿元，去年为1.1392424332亿元[178] - 基本每股收益为0.23元/股，去年为0.25元/股[178] - 母公司2022年半年度营业收入为7101.329306万元，2021年半年度为8770.374841万元[180] - 母公司2022年半年度净利润为1156.733061万元，2021年半年度为932.974826万元[180] - 经营活动现金流入小计2022年半年度为4.7925863234亿元，2021年半年度为3.2303369318亿元[182] - 经营活动产生的现金流量净额2022年半年度为1407.751902万元，2021年半年度为 - 2.5059505517亿元[182] - 投资活动现金流入小计2022年半年度为150万元，2021年半年度为56.312149万元[182] - 购建固定资产等支付的现金2022年半年度为1.4724923354亿元，2021年半年度为6.7953484743亿元[182] - 2022年半年度经营活动现金流入小计43,581,933.55元，2021年同期为56,756,729.94元[186] - 2022年半年度经营活动现金流出小计77,090,668.55元，2021年同期为90,331,995.59元[186] - 2022年半年度投资活动现金流出小计29,246,045.04元，2021年同期为186,358,046.97元[188] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计508,000,000.00元，2021年同期为1,347,901,807.97元[188] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计445,097,353.19元，2021年同期为372,396,301.14元[188] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额147,866.77元，2021年同期为756,135,315.70元[188] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额388,722,040.79元，2021年同期为866,301,115.72元[188] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -20,945,271.81元[191] - 2022年半年度少数股东权益本期增减变动金额为9,017,655.90元[191] - 2022年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 -11,927,615.91元[191] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-1.154998238亿元[192] - 2022年半年度期末所有者权益合计为29.811636216亿元[192] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为26.8331621426亿元[192] - 2022年上年期末所有者权益合计为18.7850343519亿元[193] - 2022年本年期初所有者权益合计为19.2337009503亿元[193] - 2022年本期增减变动金额所有者权益合计为9.6877786001亿元[193] - 2022年综合收益总额为1.1724682918亿元[193] - 2022年所有者投入和减少资本为8.5153103083亿元[193] - 2022年所有者投入的普通股为8.5

收入和利润同比增长 - 营业收入为2.31亿元人民币，同比增长27.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6812.03万元人民币，同比增长22.13%[5] - 营业收入2.31亿元，同比增长27.68%（去年同期1.81亿元）[19] - 净利润7285.35万元，同比增长26.85%（去年同期5743.46万元）[19] - 归属于母公司股东净利润6812.03万元，同比增长22.15%（去年同期5577.63万元）[20] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长41.26%，主要因新增投产运营项目摊销费用增加[7] - 财务费用5655.40万元，同比增长17.26%（去年同期4822.35万元）[19] - 利息费用5883.69万元，同比增长20.58%（去年同期4879.90万元）[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9361.41万元人民币，同比下降299.84%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长10.5%至12.29亿元[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降至-9361万元（2021年同期为4684万元）[23] - 购买商品接受劳务支付的现金激增343%至17.51亿元[23] - 支付给职工现金同比增长29%至1781万元[23] - 支付的各项税费同比增长134%至2780万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降83.39%，主要因在建项目投资支出减少[7] - 投资活动现金流出同比减少83.9%至1.25亿元（2021年同期7.76亿元）[24] - 取得借款收到的现金同比减少53.9%至5.22亿元[24] - 筹资活动现金流量净额为2.65亿元（2021年同期7.94亿元）[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长86.9%至9.41亿元[24] 资产和负债变化 - 总资产为100.69亿元人民币，较上年度末增长3.14%[6] - 公司总资产达100.69亿元，较期初97.62亿元增长3.14%[16][17] - 流动资产17.51亿元，较期初15.44亿元增长13.40%[16] - 应收账款较上年度期末增长71.63%，主要因新增投产项目及运营服务费回款滞后[7] - 应收账款为337,007,206.35元，较年初196,359,500.91元大幅增长71.6%[15] - 短期借款较上年度期末增长1733.33%，主要因增加银行短期借款[7] - 短期借款2.20亿元，较期初1200万元大幅增长1733%[16] - 长期借款51.31亿元，较期初49.80亿元增长3.02%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.36亿元人民币，较上年度末增长1.16%[6] - 公司货币资金为940,695,627.48元，较年初893,203,807.06元增长5.3%[15] - 其他流动资产为369,020,540.82元，较年初353,701,106.43元增长4.3%[15] - 预付款项为5,821,346.56元，较年初3,543,938.36元增长64.2%[15] - 存货为8,223,938.97元，较年初5,445,018.54元增长51.0%[15] - 一年内到期非流动资产为84,384,757.67元，较年初79,986,446.94元增长5.5%[15] 每股收益和股本结构 - 稀释每股收益为0.11元/股，同比下降8.33%[5] - 基本每股收益0.12元/股，与去年同期持平[20] - 公司总股本为584,069,600股，广东省联泰集团有限公司持股260,517,371股占比44.60%[10] - 公司实际控制人黄振达家族通过联泰集团和联泰投资间接持有公司56.84%的股份[11] 公司特定项目和活动 - 公司累计回购股份5,840,696股占总股本1%，支付金额37,907,395.36元[14] - 澄海区污水管网项目静态总投资调整为294,789.67万元[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.850478277亿元人民币，同比增长30.05%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.0344849446亿元人民币，同比增长27.21%[25] - 基本每股收益为0.59元/股，同比增长11.32%[26] - 公司2021年营业收入为7.85亿元人民币，较去年同期增长30.05%[35] - 归属于普通股股东的净利润为3.03亿元人民币，较去年同期增长27.21%[35] - 营业收入78,504.78万元同比增长30.05%[71][72] - 归属于上市公司股东的净利润30,344.85万元同比增长27.21%[71][72] - 第一季度营业收入1.81亿元，第二季度1.85亿元，第三季度2.00亿元，第四季度2.18亿元[29] - 第一季度归属于上市公司股东净利润5578万元，第二季度5815万元，第三季度6789万元，第四季度1.22亿元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本23,998.38万元同比增长33.39%[72][74] - 财务费用18,983.23万元同比增长49.81%[72] - 财务费用1.90亿元同比增长49.81%[82] - 电耗成本4896.93万元同比增长38.49%占总成本20.41%[80] - 药剂成本3126.25万元同比增长39.68%占总成本13.03%[80] - 研发投入121.30万元同比增长15.83%占营业收入0.15%[82][83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7621.523515万元人民币，同比下降115.67%[25] - 投资活动现金流量净额-84,022.73万元同比改善55.00%[72] - 经营活动现金流量净额第一季度为4684万元，第二季度为-2.97亿元，第三季度4873万元，第四季度1.26亿元[29] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-7621.5万元，同比下降115.67%[86] - 投资活动现金流量净额为-84022.7万元，同比改善55.00%[86] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为27.0426148607亿元人民币，同比增长64.27%[25] - 总资产为97.6219863935亿元人民币，同比增长22.33%[25] - 资产总额达97.62亿元人民币，较年初增加22.33%[35] - 归属母公司净资产为27.04亿元人民币，较年初大幅增加64.27%[35] - 总资产97.62亿元同比增长22.33%[71] - 归属于上市公司股东的净资产27.04亿元同比增长64.27%[71] - 货币资金增长119.75%至8.93亿元，占总资产比例9.15%[88] - 应收账款增长149.58%至1.96亿元，占总资产比例2.01%[88] - 无形资产大幅增长160.66%至37.3亿元，占总资产比例38.20%[88] - 长期借款增长33.46%至49.8亿元，占总资产比例51.02%[89] 业务运营表现 - 污水处理结算水量37,606.99万吨同比增长0.06%[71] - 污泥深度处理结算量8.07万吨同比增长40.92%[71] - 公司水务行业营业收入7.85亿元同比增长30.05%[76][78] - 污水处理业务收入7.42亿元同比增长29.31%毛利率71.42%[76] - 污泥处理业务收入4104.79万元同比增长55.75%毛利率35.07%[76] - 融资成分利息收入3.01亿元同比增长64.23%[78] - 公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达111万吨/日[54][57] - 公司投资建设和运营的污水收集管网总长约932公里[57] - 公司运营的中途提升泵站11座合计提升处理能力91.3万吨/日[57] - 岳麓污泥项目设计处理规模500吨/日[58] - 公司运营污水处理项目12个，受托运营项目4个[170] - 总污水处理能力达111万吨/日[170] 地区表现 - 广东省营业收入3.38亿元同比增长47.13%毛利率69.36%[76] - 湖南省营业收入4.47亿元同比增长19.55%毛利率69.49%[76] 项目进展和产能 - 长沙市岳麓污水处理厂二期扩建后总处理规模达到45万吨/日[13] - 岳麓污水处理厂提标改造后尾水水质执行地表水准IV类标准（TN≤10）[13] - 长沙岳麓三期扩容工程新增15万吨/天污水处理规模[13] - 邵阳洋溪桥污水处理厂提标改造后处理规模10万吨/日[13] - 邵阳江北污水处理厂提标改造后处理规模6万吨/日[13] - 岳麓污水处理厂配套建设160吨/天污泥深度处理设施[13] - 澄海区污水管网项目除分散式污水处理站外已全部投入商业运营[41] - 潮阳区生活污水处理项目部分子项目已进入商业运营[42] - 嘉禾县黑臭水体整治项目35个子项中21个已启动建设[42] - 邵阳江北及洋溪桥提标改造项目于2021年10月进入商业运营[43] - 潮阳区潮关污水处理厂于2022年1月进入商业运营[43] - 长沙岳麓三期扩容项目已完成设备安装具备通水条件[42] - 汕头西区污水处理厂处于建设期并进入通水调试阶段[42] - 长沙岳麓项目污水处理规模为45万吨/日[65] - 汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日[65] - 邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日[65] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 营业收入增长主要因执行新会计准则确认利息收入及多个项目进入商业运营[26] - 净利润变动主要因营业收入增长及湖南城陵矶项目特许经营权回购收益[26] - 执行《企业会计准则解释第14号》导致财务费用增加，PPP项目建造支出列为经营活动现金流量[27] - 特许经营权终止产生资产处置收益4612.64万元，影响利润总额4612.64万元[87] 研发和创新 - 获得发明专利2项及实用新型专利20项，其中本年度新增实用新型专利5项[44] - 研发人员数量为5人，占公司总人数比例为0.71%[84] - 研发人员学历结构：硕士研究生2人，本科3人[85] - 研发人员年龄结构：30岁以下2人，30-40岁1人，50-60岁2人[85] 融资和投资活动 - 公司非公开发行股票直接募集资金净额8.14亿元[34] - 非公开发行股票募集资金总额为8.283亿元人民币[37] - 股份回购累计支付金额为3790.74万元人民币，回购股份占比1%[38] - 报告期对外投资额36,257.982万元，较上年同期29,830.82万元增长21.55%[101] - 对汕头市联泰澄海水务有限公司出资20,000万元，持股75%[101] - 对汕头市联泰关埠水务有限公司出资5,400万元，持股95%[101] - 对邵阳联泰水质净化有限公司出资100万元，持股100%[101] - 对广东联南环保科技有限公司出资2,100万元，持股30%[104] - 全资子公司泰捷机电对泰创机电增资19,600万元[102] - 按60%持股比例向常德联泰水务增资487.482万元[103] 子公司和关联公司表现 - 长沙联泰污水处理公司净利润16,882.29万元，总资产232,247.42万元[106] - 邵阳联泰污水处理公司净利润1,268.42万元，主营业务收入3,954.24万元[106] - 潮海水务公司净利润亏损130.29万元，主营业务收入仅277.44万元[106] - 泰捷机电注册资本1000万元，总资产1860.35万元，净资产1237.34万元，净利润148.27万元[108] - 常德联泰注册资本4812.47万元（持股60%），总资产17043.18万元，净资产1538.29万元，净利润34.57万元[108] - 嘉禾环境注册资本37380万元（持股51%），总资产52767.64万元，净资产2907.86万元，净利润831.97万元[108] - 城西水务注册资本10000万元（持股75%），总资产53339.1万元，净资产9200万元[108] - 关埠水务注册资本10300万元（持股95%），总资产41519.18万元，净资产7415万元[108] - 江门航业环保科技注册资本9485.18万元（持股25%），总资产30348.15万元，净资产3551.55万元，净利润473.17万元[108] - 衡南湘建泓泰环保注册资本10898万元（持股9%），总资产60258.67万元，净资产119.8万元，净利润119.8万元[108] - 广东联南环保科技注册资本7000万元（持股30%），总资产5888.57万元，净资产5762.34万元，净亏损37.66万元[109] 公司治理和独立性 - 公司控股股东为广东省联泰集团有限公司[13] - 公司不存在资金占用及违规担保情况[7] - 公司经立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司高级管理人员均未在控股股东及关联方担任除董事、监事外的职务或领薪[132] - 公司财务独立核算 未与控股股东共用银行账户或合并纳税[133] - 公司机构独立 与控股股东无混合经营或合署办公情形[134] - 公司主营业务为城乡污水处理 无同业竞争或不公平关联交易[135] 股东回报和分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] 战略和行业展望 - 公司战略定位成为涵盖水环境、生态修复、土壤修复的一体化综合性环境服务商[115] - 行业政策推动污水管网全覆盖及提质增效目标，十四五期间环保投资预计爆发式增长[111][114] - 公司计划2022年实现污水处理量约38,500万吨[116] - 公司计划2022年实现主营业务收入人民币100,000万元[116] 风险因素 - 公司面临污水处理服务价格调整风险，调价依据包括动力成本、药剂成本、财务费用、CPI、所得税税率等[118] - 公司存在投资建设资金不足风险，需投入大量资金保障项目推进[120] - 公司主要负债为银行长期借款，面临利率上升导致融资成本增加风险[124] - 公司存在因国家提高污水处理排放标准导致运营成本增加的风险[123] - 公司面临市场竞争加剧风险，可能影响业务拓展及项目回报率[125] - 公司存在项目盈利水平未达预期风险，包括建设成本超支及服务费收取不及时[126] - 公司电力供应中断可能影响正常生产经营，尽管已签订长期供电合同[121] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年污水处理出水水质合格率达到100%[119] - 公司旗下龙珠水质净化厂、新溪污水处理厂等10家单位被列入2021年广东及湖南省级重点排污单位名录[171] - 所有重点排污单位在报告期内均未出现因违法违规受处罚的情况[171] - 所有排污单位均报告无超标排放情况[171][172] - 公司所有重点排污单位防治污染设施建设已完成且运行正常，出水水质持续稳定达标[176] - 公司报告期内未出现因环境违法违规而受到处罚的情况[188] - 公司累计捐款捐物超过700万元[190] - 2021年6月公司向汕头市龙湖区慈善总会捐款300万元用于扶贫济困[190] - 公司作为广东省青少年科技教育基地汕头市环境保护教育基地完成地方中小学生社会实践和社会公众环保教育活动[191] - 公司承办汕头市科学技术协会创新汕头·科学开讲系列科普讲座活动之水污染防治和水体生态修复技术主题环境科普讲座[191] 会计政策变更影响 - 会计政策变更导致无形资产增加17.5779亿元至31.8858亿元[197] - 在建工程减少34.8551亿元至零[197] - 其他非流动资产增加16.8120亿元至171.1977亿元[197] - 长期应收款减少2527.13万元至21.1607亿元[197] - 预计负债减少1.5722亿元至5636.11万元[197] - 未分配利润增加5797.36万元至7.1853亿元[197] - 递延所得税资产增加346.42万元至1395.60万元[197] - 合同负债增加946.65万元至1477.04万元[197] 审计和内部控制 - 公司续聘立信会计师事务所年度审计费用75万元[199] - 公司内部控制审计费用15万元[199]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为200,299,266.38元，同比增长29.64%[3] - 年初至报告期末营业收入为566,731,161.15元，同比增长29.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为67,889,003.11元，同比增长1.44%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为181,813,246.43元，同比增长4.16%[3] - 营业总收入同比增长29.2%至5.667亿元（2021年1-9月）对比4.387亿元（2020年同期）[19] - 净利润同比增长7.8%至1.88亿元（2021年1-9月）对比1.744亿元（2020年同期）[20] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降20.00%[3] - 基本每股收益0.37元/股（2021年1-9月）对比0.39元/股（2020年同期）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本（1-9月）同比增长33.62%，主要系污泥处理量增加及项目运营成本上升[7] - 财务费用（1-9月）同比增长51.54%，主要系PPP项目借款费用化及运营项目增加[7] - 财务费用大幅增长51.6%至1.463亿元（2021年1-9月）对比0.966亿元（2020年同期）[19] - 利息费用增长52.3%至1.489亿元（2021年1-9月）对比0.978亿元（2020年同期）[19] - 营业成本增长33.6%至1.685亿元（2021年1-9月）对比1.261亿元（2020年同期）[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-201,863,321.27元，同比下降161.67%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长17.1%达4.79亿元[24] - 经营活动现金流量净额转负为-2.02亿元同比下滑161.7%[24] - 投资活动现金流出达8.91亿元其中购建长期资产支出8.83亿元[25] - 筹资活动现金流入同比增长58.4%至25.48亿元[25] - 吸收投资收到的现金大幅增长1304%至8.58亿元[25] - 取得借款收到的现金增加9%至16.86亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额达10.21亿元较期初增长151%[25] - 支付的各项税费达3839万元同比增长11.6%[24] - 收到税费返还396万元同比减少77.6%[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金增长74.8%至3.10亿元[25] 资产和权益变化 - 总资产为9,828,695,918.77元，较上年度末增长23.17%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,567,855,529.86元，较上年度末增长55.98%[4] - 货币资金为10.209亿元，较期初4.065亿元增长151%[14] - 应收账款为1.822亿元，较期初0.787亿元增长132%[14] - 流动资产合计16.310亿元，较期初8.189亿元增长99%[14] - 无形资产为37.947亿元，较期初14.308亿元增长165%[14] - 长期借款增长36.2%至50.82亿元（2021年第三季度）对比37.316亿元（上年同期）[15] - 资产总额增长23.2%至98.287亿元（2021年第三季度）对比79.8亿元（上年同期）[15] - 归属于母公司所有者权益增长56.0%至25.679亿元（2021年第三季度）对比16.462亿元（上年同期）[16] - 实收资本增长29.9%至5.841亿元（2021年第三季度）对比4.498亿元（上年同期）[16] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,029人[9] - 广东省联泰集团有限公司持股260,517,371股，占比44.60%[9] - 深圳市联泰投资集团有限公司持股71,469,440股，占比12.24%[9] - 深圳市鼎航建工集团有限公司持股27,561,889股，占比4.72%[9] - 公司实际控制人黄振达家族通过联泰集团和联泰投资间接持有公司56.84%股份[10] - 蔡春生合计持股3,065,721股，占总股本0.52%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.664亿元人民币，同比增长28.93%[19] - 公司2021年上半年实现营业收入3.66亿元人民币，较上年同期增长28.93%[50] - 营业收入366,431,894.77元，同比增长28.93%[54] - 营业总收入同比增长28.9%至3.664亿元（2020年半年度：2.842亿元）[173] - 归属于上市公司股东的净利润为1.139亿元人民币，同比增长5.60%[19] - 公司2021年上半年归属普通股股东的净利润为1.14亿元人民币，较上年同期增长5.60%[50] - 归属于母公司股东的净利润同比增长5.6%至1.139亿元（2020年半年度：1.079亿元）[174] - 净利润同比增长9.0%至1.172亿元（2020年半年度：1.076亿元）[174] - 净利润为9.33亿元人民币，同比下降39.2%[178] - 营业利润为14.35亿元人民币，同比下降16.8%[178] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长4.17%[20] - 基本每股收益0.25元/股（2020年半年度：0.24元/股）[175] - 加权平均净资产收益率为6.69%，同比下降0.50个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本107,873,844.81元，同比增长28.76%[54] - 营业成本同比增长28.8%至1.079亿元（2020年半年度：0.838亿元）[173] - 财务费用98,239,084.49元，同比增长50.33%[54] - 财务费用同比增长50.3%至0.982亿元（2020年半年度：0.654亿元）[173] - 利息费用同比增长50.2%至0.996亿元（2020年半年度：0.663亿元）[173] - 执行《企业会计准则解释第14号》导致财务费用增加[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.506亿元人民币，同比下降250.30%[19] - 经营活动现金流量净额-250,595,055.17元，同比下降250.30%[54] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年上半年的10.57亿元人民币净流入变为2021年上半年的-3.36亿元人民币净流出[183] - 投资活动现金流量净额-682,171,725.94元，同比改善35.08%[54] - 筹资活动现金流量净额1,889,923,277.40元，同比增长97.79%[54] - 经营活动现金流量净额为-2.51亿元人民币，同比大幅下降250.2%[180] - 投资活动现金流量净额为-6.82亿元人民币，主要由于购建长期资产支出67.95亿元[181] - 筹资活动现金流量净额为18.90亿元人民币，同比增长97.8%[181] - 销售商品、提供劳务收到现金29.61亿元人民币，同比增长19.5%[180] - 购买商品、接受劳务支付现金50.96亿元人民币，同比增长1027.3%[180] - 取得借款收到现金15.98亿元人民币，同比增长43.7%[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.2%，从7.24亿元人民币减少至5.41亿元人民币[183] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅减少98.2%，从6.16亿元人民币下降至110万元人民币[183] - 支付其他与经营活动有关的现金激增2455%，从246万元人民币增至6282万元人民币[183] - 投资活动现金流出增长21.2%，从15.38亿元人民币增至18.64亿元人民币，主要由于投资支付现金增加25.1%至18.52亿元人民币[184] - 筹资活动现金流入显著增加1584%，从8000万元人民币增至13.48亿元人民币，主要来自吸收投资收到的8.14亿元人民币[184] - 取得借款收到的现金增长562.5%，从8000万元人民币增至5.3亿元人民币[184] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长2101%，从3936万元人民币增至8.66亿元人民币[184] - 期末现金及现金等价物余额为13.64亿元人民币，同比增长279.6%[182] - 货币资金1,363,626,393.27元，同比增长235.48%，占总资产13.56%[58] - 货币资金从2020年末4.065亿元增至2021年6月末13.636亿元[165] - 货币资金从1.10亿元增长至8.66亿元，反映流动性显著改善[169] 资产和负债（同比环比） - 归属于上市公司股东的净资产为26.168亿元人民币，较年初增长58.95%[19] - 总资产为100.550亿元人民币，较年初增长26.00%[19] - 公司总资产达100.55亿元人民币，较年初增长26.00%[50] - 公司净资产为28.92亿元人民币，较年初大幅增长53.96%[50] - 公司总资产从798.00亿元增长至1005.50亿元，同比增长26.0%[166][167] - 非流动资产从716.11亿元增至811.62亿元，增长13.3%[166] - 长期借款从37.32亿元大幅增加至50.40亿元，增长35.1%[166] - 其他非流动资产从0.31亿元激增至19.36亿元，主要因项目投资增加[166] - 母公司长期股权投资从14.50亿元增至16.35亿元，增长12.8%[170] - 短期借款从2.50亿元降至2.10亿元，减少16.0%[166] - 归属于母公司所有者权益从16.46亿元增至26.17亿元，增长59.0%[167] - 合同负债从530.38万元增至689.65万元，增长30.0%[166] - 应付账款从12.69亿元降至11.34亿元，减少10.6%[166] - 总负债同比增长10.2%至13.571亿元（2020年半年度：12.315亿元）[171] - 所有者权益同比增长75.6%至19.137亿元（2020年半年度：10.897亿元）[171] - 实收资本同比增长29.9%至5.841亿元（2020年半年度：4.498亿元）[171] - 归属于母公司所有者权益增加57.6%，从16.88亿元人民币增至25.17亿元人民币[187] - 实收资本(或股本)增加29.8%，从4.5亿元人民币增至5.84亿元人民币[187] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的1,442,456,471.57元增至2021年6月末的1,556,727,657.98元，增长7.9%[191][196] - 资本公积从579,236,224.47元增至586,218,678.00元，增加6,982,453.53元[191][196] - 未分配利润从482,964,216.02元增至590,849,339.30元，增加107,885,123.28元[191][196] - 少数股东权益从116,141,070.79元增至176,830,916.68元，增长52.3%[191][196] - 所有者权益合计从1,558,597,542.36元增至1,733,558,574.66元，增长11.2%[191][196] - 其他综合收益从41,167,234.54元减少至39,682,791.14元，下降3.6%[191][196] - 实收资本(或股本)从318,771,826.00元增至319,659,879.00元，增加888,053.00元[191][196] - 专项储备保持20,859,418.85元不变[191][196] - 盈余公积保持542,448.31元不变[191][196] - 综合收益总额为107,885,123.28元[192] - 实收资本从年初4.5亿元增至期末5.84亿元，增长29.9%[198][199] - 资本公积从年初4.64亿元增至期末11.44亿元，增长146.5%[198][199] - 未分配利润从年初1.11亿元增至期末1.19亿元，增长8.4%[198][199] - 所有者权益合计从年初10.90亿元增至期末19.14亿元，增长75.6%[198][199] - 本期综合收益总额为932.97万元[198] - 所有者投入资本增加8.15亿元，其中普通股投入8.14亿元[198][199] - 其他权益工具减少37.95万元[198] - 2020年半年度综合收益总额为1534.79万元[200] - 2020年半年度所有者权益合计增长217.34万元[200] - 2020年其他权益工具持有者投入资本减少148.44万元[200] - 应收款项从7867.5万元增至1.61亿元，同比增长104.53%[59] - 无形资产从14.31亿元增至37.65亿元，同比增长163.17%[59] - 在建工程从34.86亿元降至0.97亿元，同比下降97.21%[59] - 其他非流动资产从3077.8万元增至19.36亿元，同比增长6191.6%[59] - 长期借款从37.32亿元增至50.40亿元，同比增长35.05%[59] - 递延所得税负债从2927.9万元增至5254.9万元，同比增长79.47%[60] - 公司资产负债率为71.24%[162] 业务规模和项目表现 - 长沙岳麓污水处理厂二期扩建后总规模达到45万吨/日[10] - 长沙岳麓三期扩容工程新增15万m³/d污水处理规模[10] - 邵阳洋溪桥提标改造项目处理规模为10万吨/日[10] - 邵阳江北提标改造项目日处理规模为6万吨[11] - 污水处理总规模109.5万吨/日[28] - 污水收集管网总长930.48公里[29] - 运营中途提升泵站4座合计处理能力66.5万吨/日[29] - 岳麓污泥项目设计处理规模500吨/日[30] - 公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达109.5万吨/日[41][43] - 长沙岳麓项目污水处理规模为45万吨/日，为区域最大单体项目[43] - 汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日[43] - 邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日[43] - 公司拥有17项实用新型专利和2项发明专利[48] - 汕头西区项目配套管网完成96.32%[53] - 汕头潮阳区潮关污水处理厂配套管网完成约98%[53] - 公司总污水处理能力达109.5万吨/日[97] - 公司拥有正在运营的城乡污水处理项目11个[97] - 公司受托运营的城乡污水处理项目4个[97] - 公司污水处理排放标准包括地表准VI类水标准(TN≤10mg/L)[97] - 公司污水处理排放标准包括《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A和一级B标准[97] - 公司被确定为水环境重点排污单位的子公司数量达10家[98] - 公司旗下汕头龙珠水质净化厂排污许可证有效期限至2022年10月30日[99] - 公司旗下新溪污水处理厂排污许可证有效期限至2022年6月26日[99] - 公司旗下莲下污水处理厂排污许可证有效期限至2022年6月26日[99] - 公司旗下东里污水处理厂排污许可证有效期限至2022年6月26日[99] - 公司旗下邵阳市江北污水处理厂排污许可证有效期限至2022年8月28日[100] - 公司旗下常德高新技术产业开发区污水处理厂排污许可证有效期限至2022年8月30日[100] - 公司旗下洋溪桥污水处理厂排污许可证有效期限至2022年8月28日[100] - 公司旗下城陵矶临港产业新区污水处理厂排污许可证有效期限至2022年8月31日[100] - 长沙市联泰水质净化有限公司岳麓污水处理厂废水排放符合GB 18918-2002和DB43T1546—2018标准[101] - 湖南联泰嘉禾环境科技有限公司嘉禾县第一污水处理厂废水排放符合GB 18918-2002标准[101] - 公司各重点排污单位防治污染设施建设大部分已完成且运行正常[102] - 汕头龙珠水质净化厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[103] - 新溪污水处理厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[103] - 莲下污水处理厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[104] - 东里污水处理厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[104] - 邵阳市江北污水处理厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[104] - 常德高新技术产业开发区污水处理厂防治污染设施运行正常且出水水质完全达标[104] - 汕头龙珠水质净化厂排污许可证有效期至2022年10月31日[105] - 排污许可证有效期至2022年6月26日[106] - 排污许可证有效期至2022年8月28日[106] - 排污许可证有效期至2022年8月30日[106] - 排污许可证有效期至2022年8月28日[106] - 排污许可证有效期至2022年8月31日[106] - 排污许可证有效期至2021年12月13日[106] - 排污许可证有效期至2022年8月31日[106] - 公司有7个处于建设期的项目已获环评批复[107] - 公司10个重点排污单位均制定了突发环境事件应急预案[109][110][111] - 公司各重点排污单位已制定环境自行监测方案[112] - 汕头龙珠水质净化厂委托第三方每月监测CODCr、BOD5、总氮、氨氮等15项水质指标[113] - 汕头龙珠水质净化厂每季度监测噪声一次[113] - 新溪污水处理厂每日手工监测五日生化需氧量、粪大肠菌群等指标[113] - 莲下污水处理厂自动监测pH值、化学需氧量等6项指标每6小时一次[114] - 东里污水处理厂自动监测总磷每日一次[114] - 邵阳市江北污水处理厂每2小时检测一次化学需氧量、氨氮等4项自动监测指标[114] - 常德高新区污水处理厂自动监测pH值、水温等8项指标每日4次[115] - 岳麓污水处理厂自动监测化学需氧量、总氮等4项指标每6小时报日均值[115] - 嘉禾县第一污水处理厂自动监测化学需氧量、总氮等4项指标每2小时一次[116] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[118] 融资和借款活动 - 非公开发行股票增加实收资本和资本公积[21] - 公司非公开发行股票募集资金总额8.18亿元人民币[51] - 收到非公开发行股票募资资金8.18亿元[55] - 汕头龙珠水质净化厂项目获得4.73亿元长期借款额度，期末余额4.03亿元[60] - 长沙岳麓污水处理厂提标改造项目获得10亿元长期借款额度，期末余额8.58亿元[61] - 邵阳洋溪桥污水处理厂提标项目获得0.9亿元长期借款额度，期末余额0.62亿元[62] - 澄海区莲下污水处理厂PPP项目获得2亿元长期借款额度，期末余额1.37亿元[64] - 子公司澄海水务质押PPP项目收费权获长期借款额度21.75亿元，截至2021年6月30日借款余额16.08亿元[65] - 子公司新溪水务质押50%特许经营权收费权获广发银行长期借款额度1.95亿元，截至2021年6月30日借款余额8030万元[65] - 子公司新溪水务质押另50%收费权获兴业银行长期借款额度1.95亿元，截至2021年6月30日借款余额1.384亿元[66] - 子公司潮海水务质押PPP项目收费权获长期借款额度5.6亿元，截至2021年6月30日借款余额3.65亿元[66] - 子公司潮英水务质押PPP项目收费权获长期借款额度3.4亿元，截至2021年6月30日借款余额2.894亿元[67] - 子公司湖南联泰嘉禾质押30%收费权获建行长期借款额度4.2亿元，截至2021年6月30日借款余额1.72亿元[67] - 子公司湖南联泰嘉禾质押70%收费权获银团借款额度9.8亿元，截至2021年6月30日借款余额1.35亿元[67] - 子公司常德水务质押PPP项目收费权获长期借款额度1.2亿元，截至2021年6月30日借款余额1.1085亿元[68] - 子公司城西水务质押PPP项目收费权获招商银行长期借款额度4.1亿元，截至2021年6月30日借款余额3.68亿元[68] - 可转换公司债券发行总额为人民币3.9亿元（390万张，每张面值100元）[154] - 期末转债持有人数为2,372人[155] - 广东省联泰集团有限公司持有转债1.443亿元，占比74.75%[155] - 深圳市联泰投资集团有限公司持有转债2,026万元，占比10.49%[155] - 报告期转股额为19.8万元，转股数为32,388股[159] - 累计转股数3,166万股，占转股前公司已发行股份总数7.57%[159] - 尚未转股额1.93066亿元，占转债发行总量比例49.5%[159] - 最新转股价格为6.11元[

收入和利润（同比） - 营业收入1.81亿元人民币，同比增长33.24%[6] - 营业总收入同比增长33.2%，从13.58亿元增至18.09亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润5577.63万元人民币，同比增长11.25%[6] - 净利润同比增长15.1%，从4989.80万元增至5743.46万元[28] - 归属于母公司股东的净利润同比增长11.2%，从5013.54万元增至5577.63万元[28] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长9.09%[6] - 基本每股收益从0.11元增至0.12元，同比增长9.1%[28] - 归属于上市公司股东的扣非净利润5573.26万元人民币，同比增长11.17%[6] - 母公司净利润同比增长2.3%，从749.06万元增至766.54万元[31] - 未分配利润从660,553,061.84元增至758,405,395.93元，增长14.8%[21] - 未分配利润增加4208.54万元至7.03亿元，增幅6.4%[41] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长38.8%，从3.99亿元增至5.54亿元[27] - 财务费用同比增长44.3%，从3342.08万元增至4822.35万元[27] - 利息费用同比增长44.3%，从3379.37万元增至4879.90万元[27] - 母公司营业成本同比增长99.8%，从1417.00万元增至2830.12万元[31] - 支付给职工的现金同比增长27.6%至1380.7万元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4684.34万元人民币，同比下降55.50%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.5%至4684.3万元[34] - 经营活动现金流量净额下降55.50%至4684万元，因运营开支增加及项目回款延迟[12] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.4%至1.11亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负74.37亿元[34] - 投资活动现金流量净额扩大132.44%至-7.44亿元，因在建工程投入资金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额增长227.71%至7.94亿元，因银行借款资金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长227.8%至7.94亿元[34] - 购建固定资产支付的现金同比激增131.3%至7.76亿元[34] - 取得借款收到的现金同比增长176.1%至11.32亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长59.7%至5.03亿元[35] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.05亿元[36] - 母公司投资支付的现金同比增长127.6%至1.25亿元[36] 资产和负债变化 - 公司总资产88.48亿元人民币，较上年度末增长10.88%[6] - 资产总计从7,980,003,432.22元增至8,847,950,520.86元，增长10.9%[20] - 货币资金增长23.82%至5.03亿元[18] - 应收账款增长80.28%至1.42亿元，主要因项目服务费延后回款[11] - 母公司应收账款从13,862,059.70元增至39,803,090.56元，增长187.1%[22] - 长期应收款增至22.64亿元[19] - 长期应收款增加4535.49万元至21.87亿元，增幅2.1%[40] - 无形资产从1,430,797,159.27元增加至1,532,911,838.72元，增长7.1%[20] - 非流动资产合计从7,161,083,095.14元增至7,817,554,185.24元，增长9.2%[20] - 在建工程减少98.28%至6001万元，因会计政策变更调整[11] - 在建工程大幅减少34.69亿元至1651.96万元，降幅99.5%[40] - 其他非流动资产激增12,532.90%至38.88亿元，因会计政策变更调整[11] - 其他非流动资产从30,777,561.15元大幅增至3,888,099,038.93元，增长12,533%[20] - 其他非流动资产增加34.81亿元至35.12亿元，增幅11311.2%[40] - 长期借款从3,731,645,634.99元增至4,672,880,197.74元，增长25.2%[20] - 母公司长期借款从42,830,357.10元增至371,149,542.79元，增长767%[24] - 递延所得税负债增加1516.98万元至4444.92万元，增幅51.8%[41] - 合同负债增加121.04万元至651.43万元，增幅22.8%[40] - 资产总额增加6124.69万元至80.41亿元，增幅0.8%[40][41] - 负债总额增加1638.02万元至61.18亿元，增幅0.3%[41] 公司股权结构 - 控股股东广东省联泰集团有限公司持股比例48.96%[9] - 实际控制人黄振达家族通过关联公司间接持有公司64.85%股份[9] - 控股子公司澄海水务注册资本增至5.4亿元[13] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率3.25%，同比减少0.16个百分点[6] - 非经常性损益总额4.37万元人民币，主要来自政府补助5.99万元[8] - 母公司营业收入同比增长52.7%，从3191.32万元增至4870.88万元[31] - 母公司长期股权投资从1,449,530,446.95元增至1,574,839,513.57元，增长8.6%[23] - 母公司短期借款保持210,000,000.00元不变[23] - 归属于母公司所有者权益增加4208.54万元至16.88亿元，增幅2.6%[41] - 少数股东权益增加278.13万元至2.35亿元，增幅1.2%[41] - 公司总资产为23.21亿元人民币[45] - 公司总负债为12.32亿元人民币[45] - 公司所有者权益为10.90亿元人民币[46] - 流动负债合计为9.83亿元人民币[45] - 短期借款为2.10亿元人民币[45] - 其他应付款为5.41亿元人民币[45] - 一年内到期的非流动负债为1.92亿元人民币[45] - 非流动负债合计为2.49亿元人民币[45] - 应付债券为1.55亿元人民币[45] - 实收资本（或股本）为4.50亿元人民币[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.81亿元人民币，同比增长33.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5,577.63万元人民币，同比增长11.25%[6] - 扣除非经常性损益的净利润5,573.26万元人民币，同比增长11.17%[6] - 营业总收入同比增长33.2%至1.809亿元[26] - 2021年第一季度净利润为5743.46万元，同比增长15.1%[27] - 归属于母公司股东的净利润为5577.63万元，同比增长11.2%[27] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长9.09%[6] - 稀释每股收益0.12元/股，同比增长9.09%[6] - 基本每股收益从0.11元/股增至0.12元/股，增长9.1%[27] - 少数股东损益由负转正，从-23.74万元增至165.83万元[27] - 母公司营业收入增长52.6%，从3191.32万元增至4870.88万元[30] - 加权平均净资产收益率3.25%，同比减少0.16个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长38.83%至5544万元[10] - 财务费用同比增长44.29%至4822万元[10] - 营业成本同比增长38.8%至5544万元[26] - 财务费用增长44.3%至4822万元[26] - 所得税费用为12,537,097.00元，同比增长43.87%，主要因利润总额增长及部分项目所得税优惠变化[11] - 所得税费用增长43.9%至1254万元[26] - 母公司营业成本增长99.7%，从1417.00万元增至2830.12万元[30] - 母公司其他收益同比下降61.4%，从358.85万元降至138.45万元[30] - 母公司利息费用下降3.6%，从940.57万元降至906.37万元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4,684.34万元人民币，同比下降55.50%[6] - 经营活动现金流量净额46,843,398.57元，同比下降55.50%，主要因运营开支增加及服务费回款延迟[11] - 投资活动现金流量净额-743,720,450.05元，同比扩大132.44%，主要因在建工程资金投入增加[11] - 筹资活动现金流量净额793,754,591.68元，同比增长227.71%，主要因银行借款资金增加[11] - 经营活动现金流入同比下降23.8%，从1.52亿元降至1.15亿元[33] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降23.4%，从1.45亿元降至1.11亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.5%，从10.53亿元降至4.68亿元[34] - 投资活动现金流出大幅增长131.3%，从3.35亿元增至7.76亿元[34] - 购建长期资产支付现金增长131.3%，达7.76亿元[34] - 筹资活动现金流入增长184.3%，从4.11亿元增至11.69亿元[34] - 取得借款收到的现金增长176.1%，从4.1亿元增至11.32亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额增长59.7%，从3.15亿元增至5.03亿元[35] - 母公司经营活动现金流量净额恶化，从正3027万元转为负1.05亿元[36] - 母公司投资支付现金增长127.6%，从5500万元增至1.25亿元[36] - 母公司取得借款现金增长1533.3%，从3000万元增至4.9亿元[36] - 母公司期末现金余额增长5.6%，从5794万元增至6119万元[37] 资产和负债变动 - 总资产88.48亿元人民币，较上年度末增长10.88%[6] - 归属于上市公司股东的净资产17.44亿元人民币，较上年度末增长5.95%[6] - 应收账款同比增长80.28%至1.42亿元[10] - 在建工程同比下降98.28%至6001万元[10] - 其他非流动资产同比增长12,532.90%至38.88亿元[10] - 货币资金503,347,437.18元，较期初406,469,896.98元增长23.83%[18] - 应收账款141,836,759.67元，较期初78,675,391.26元增长80.29%[18] - 长期应收款2,263,764,905.26元，较期初2,141,343,080.90元增长5.72%[18] - 在建工程60,011,292.14元，较期初3,485,507,181.12元下降98.28%[18] - 长期借款4,672,880,197.74元，较期初3,731,645,634.99元增长25.22%[19] - 归属于母公司未分配利润增长14.8%至7.584亿元[20] - 负债总额增长11.9%至68.3亿元[20] - 短期借款维持2.1亿元不变[22] - 货币资金减少44.5%至6119万元[21] - 长期股权投资增长8.6%至15.75亿元[22] - 应收账款增长187.2%至3980万元[21] - 在建工程大幅减少34.69亿元，从34.86亿元降至1652万元[40] - 其他非流动资产显著增加34.81亿元，从3078万元增至35.12亿元[40] - 未分配利润增加4208.54万元，从6.61亿元增至7.03亿元[41] - 长期应收款增加4535.49万元，从21.41亿元增至21.87亿元[40] - 递延所得税负债增加1516.98万元，从2927.94万元增至4444.92万元[41] - 资产总额增加6124.69万元，从79.80亿元增至80.41亿元[40][41] - 合同负债增加121.04万元，从530.38万元增至651.43万元[40] - 负债总额增加1638.02万元，从61.01亿元增至61.18亿元[41] - 归属于母公司所有者权益增加4208.54万元，从16.46亿元增至16.88亿元[41] - 少数股东权益增加278.13万元，从2.32亿元增至2.35亿元[41] - 总资产为23.21亿元人民币[45] - 总负债为12.32亿元人民币[45] - 所有者权益为10.90亿元人民币[46] - 流动负债合计为9.83亿元人民币[45] - 短期借款为2.10亿元人民币[45] - 其他应付款为5.41亿元人民币[45] - 一年内到期的非流动负债为1.92亿元人民币[45] - 非流动负债合计为2.49亿元人民币[45] - 应付债券为1.55亿元人民币[45] - 实收资本为4.50亿元人民币[45] 非经常性损益 - 非经常性损益净额4.37万元人民币，主要来自政府补助5.99万元[8] 股权结构 - 股东总数18,255户[9] - 广东省联泰集团有限公司持股220,241,280股占比48.96%[9] - 深圳市联泰投资集团有限公司持股71,469,440股占比15.89%[9] - 实际控制人通过关联公司间接持有公司64.85%股份[9] 公司治理与投资 - 控股子公司澄海水务注册资本由4亿元增至5.4亿元[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入603,654,541.14元同比增长23.66%[24] - 归属于上市公司股东的净利润238,532,365.05元同比增长35.56%[24] - 基本每股收益0.53元/股同比增长29.27%[25] - 稀释每股收益0.52元/股同比增长36.84%[25] - 加权平均净资产收益率15.39%同比增加1.42个百分点[25] - 公司实现营业收入6.04亿元，同比增长23.66%[48][54] - 归属于普通股股东的净利润为2.39亿元，同比增长35.56%[48][54] - 营业收入为6.04亿元人民币，同比增长23.66%[56][58] - 归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元人民币，同比增长35.56%[58] - 污水处理收入为5.73亿元人民币，同比增长17.78%[60] - 按金融资产核算项目运营服务收入为3.45亿元人民币，同比增长26.91%[62] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为1.80亿元人民币，同比增长23.83%[56][58] - 特许经营权摊销成本同比增长7.46%至6904.99万元人民币，占成本比例38.38%[65] - 污水处处理药剂成本同比大幅增长68.49%至2231.25万元人民币，主要因处理水量增加和出水标准提高[65] - 财务费用同比增长7.15%至1.27亿元人民币[67] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额486,331,187.36元同比增长17.39%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长17.39%至4.86亿元人民币，主要因运营服务费收入增长[69][70] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.67亿元人民币，同比下降66.17%[56] - 投资活动现金流量净额同比恶化66.17%至-18.67亿元人民币，主要因在建工程项目投入增加[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.00亿元人民币，同比增长118.48%[56] - 筹资活动现金流量净额同比增长118.48%至14.99亿元人民币，主要因银行借款增加[71] - 购建固定资产等支付的现金同比激增79.96%至20.74亿元人民币[70] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产7,980,003,432.22元同比增长47.97%[24] - 归属于上市公司股东的净资产1,646,243,085.35元同比增长14.13%[24] - 资产总额达79.80亿元，较年初增长47.97%[48][54] - 净资产为16.46亿元，较年初增长14.13%[48][54] - 公司2020年货币资金较上期增长41.27%至4.06亿元，占总资产比例5.09%[40] - 在建工程较上期大幅增长161.39%至34.86亿元，占总资产比例43.68%[40] - 应收账款较上期增长39.13%至7867.54万元，主要因营业收入增长[40] - 长期待摊费用较上期增长540.38%至343.10万元，因黑臭水体截污待摊费用增加[40] - 其他流动资产较上期增长152.12%至2.46亿元，主要因待抵扣进项税额增加[40] - 货币资金增长41.27%至4.06亿元，占总资产比例5.09%[73] - 在建工程大幅增长161.39%至34.86亿元，占总资产比例43.68%[74] - 长期借款增长55.23%至37.32亿元，占总资产比例46.76%[74] - 应收账款增长39.13%至7867.54万元，主要因营业收入增长[73] - 其他流动资产增长152.12%至2.46亿元，主要因待抵扣进项税额增加[73] - 应付账款增长90.30%至12.69亿元，主要因应付建设项目工程款增加[74] - 短期借款增长150.00%至2.5亿元，主要因流动资金银行借款增加[74] - 长期应收款增长4.75%至21.41亿元，占总资产比例26.83%[73] - 一年内到期的非流动负债增长51.95%至3.99亿元[74] - 公司资产负债率为76.46%[169] - 资产负债率较上年同期增加5.36个百分点[177] 业务线表现：污水处理项目规模 - 长沙岳麓污水处理厂项目设计处理规模30万吨/日[12] - 长沙岳麓项目扩建规模15万吨/日扩建后总规模达45万吨/日[12] - 长沙岳麓三期扩容工程新增污水处理规模15万m³/日[12] - 邵阳洋溪桥污水处理厂日处理规模10万吨[12] - 邵阳江北提标改造项目日处理规模6万吨污水[13] - 2020年公司污水处理项目污水处理总规模为108万吨/日[32] - 公司投资并进入运营维护的污水收集管网总长为37.84公里[33] - 公司已运营的中途提升泵站合计4个，合计提升处理能力为66.5万吨/日[33] - 长沙市岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施项目设计处理规模为500吨/日[33] - 公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达108万吨/日，其中长沙岳麓项目45万吨/日、汕头龙珠项目26万吨/日、邵阳洋溪桥项目10万吨/日[38][42] - 污水处理结算水量37,584.29万立方米，同比增长4.49%[54] - 公司拥有正在运营的城镇污水处理项目9个，受托运营项目4个，总污水处理能力达108万吨/日[142] 业务线表现：子公司和项目投资 - 公司子公司包括长沙市联泰水质净化有限公司和邵阳联泰水质净化有限公司等[12] - 年度新增项目投资约12.90亿元[49] - 非公开发行A股股票拟募集不超过12亿元[49] - 汕头西区污水处理厂及配套管网PPP项目总投资约5.59亿元[50] - 汕头潮关污水处理厂及管网PPP项目总投资约5.17亿元[50] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂提标改造项目总投资约1.21亿元[51] - 公司出资设立汕头市联泰城西水务有限公司，认缴出资额人民币7,500万元，持股比例75%[91] - 公司出资设立汕头联泰关埠水务有限公司，认缴出资额人民币9,785万元，持股比例95%[91] - 公司对澄海水务增资，注册资本由人民币1亿元变更为人民币4亿元[91] - 公司收购常德联泰水务有限公司8%股权，交易价格为人民币320万元[92] - 公司2020年对外股权投资额2.983082亿元人民币，同比上年增长343.25%[87] - 新溪水务PPP项目总投资10,000万元，持股比例99.5%，营业收入43,813.15万元，净利润3,453.90万元[95] - 潮海水务项目总投资24,100万元，持股比例75%，营业收入65,918.21万元[95] - 潮英水务PPP项目总投资9,000万元，持股比例75%，营业收入46,145.83万元[95] - 联泰科技注册资本10,000万元，持股比例55%[95] - 泰捷机电注册资本1,000万元，持股比例100%，营业收入1,161.79万元，净亏损45.81万元[95] - 常德联泰注册资本4,000万元，持股比例52%，营业收入17,354.14万元，净亏损76.09万元[96] - 嘉禾环境项目总投资37,380万元，持股比例51%，营业收入36,727.25万元，净利润3.08万元[96] - 城西水务注册资本10,000万元，持股比例75%，营业收入29,451.87万元[96] - 关埠水务注册资本10,300万元，持股比例95%，营业收入16,598.05万元[96] - 江门航业环保持股比例25%，营业收入30,826.11万元，净利润500.55万元[96] 各地区表现 - 广东省营业收入为2.30亿元人民币，同比增长24.94%[61] - 湖南省营业收入为3.74亿元人民币，同比增长22.89%[61] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划实现污水处理量38,000万吨[102] - 公司2021年计划实现主营业务收入人民币80,000万元[102] - 行业投资有望在十四五期间继续爆发式增长[100] - "十四五"规划要求新增污水处理能力2000万立方米/日，新增改造污水收集管网8万公里[37] - 规划要求地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%[37][38] - 国家政策目标：2025年缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上[85] - 公司需增加投资进行技术升级改造若排放标准提高[105] - 公司面临经营成本上升而服务价格不能相应调整的风险[104] - 公司加快市场拓展投资项目较多规模较大需要投入大量资金[105] - 公司存在因进水水质严重超标或设备故障导致出水水质不达标风险[104] - 公司污水处理业务主要动力能源为电力存在供应中断风险[105] - 公司主要负债为银行长期借款面临利率上升导致融资成本增加风险[106] 分红和利润分配政策 - 公司2020年度暂不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[5] - 公司近三年现金分红已达年可分配利润30%以上[5] - 2020年度现金分红数额为0万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[113] - 2019年度现金分红数额为5280万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.00%[113] - 2018年度现金分红数额为2218.74万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.18%[113] - 2020年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为23853.24万元[113] - 2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为17596.46万元[113] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为7352.88万元[113] - 公司章程规定每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[111] - 公司章程规定连续三年现金分红累计不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[111] - 公司2020年度暂不进行利润分配，因非公开发行A股股票工作处于实施关键阶段[112] - 公司近三年现金分红已达年可分配利润30%以上[112] 融资和资本活动 - 公司非公开发行Ａ股股票核准批复有效期截止至2021年7月8日[5] - 公司公开发行可转换公司债券总额为3.9亿元人民币[162] - 期末可转换公司债券持有人数为1,511人[163] - 广东省联泰集团有限公司持有可转换公司债券1.44308亿元，占比74.67%[163] - 深圳市联泰投资集团有限公司持有可转换公司债券2,026.2万元，占比10.48%[163] - 报告期内可转换公司债券转股额为2,149.6万元[165] - 报告期内可转换公司债券转股数为313.8699万股[165] - 累计转股数达316.28077万股，占转股前公司已发行股份总数7.56%[166] - 尚未转股的可转换公司债券余额为1.93264亿元[166] - 未转股债券占转债发行总量比例为49.55%[166] - 可转换债券转股价格从8.72元调整至6.11元，最新转股价格为6.11元[168] - 可转换债券期限为6年（2019年1月23日至2025年1月23日），利率逐年递增从0.3%至2.0%[169] - 2020年累计转股数量为3,138,699股[173] - 通过资本公积转增股本127,863,952股[173] - 总股本从318,771,826股增至449,774,477股，增幅41.10%[177] - 报告期末普通股股东总数为18,609户[178] 关联交易和担保 - 控股股东广东省联泰集团有限公司为公司及子公司提供总额不超过人民币2,820,000.00万元的关联担保额度[124] - 实际控制人黄建勲先生为公司及子公司提供总额不超过人民币100,000.00万元的关联担保额度[124] - 控股股东与中国建设银行嘉禾支行签订最高担保金额42,000.00万元的保证合同[124] - 控股股东与招商银行深圳分行签订最高担保金额41,000.00万元的不可撤销担保书[124] - 控股股东与中国农业银行郴州分行等签订最高担保金额98,000.00万元的银团贷款保证合同[124] - 控股股东与中国银行汕头分行签订最高担保金额20,400.00万元的保证合同[125] - 控股股东及黄建勲先生与恒生银行惠州支行签订最高担保金额12,000.00万元的保证函[125] - 控股股东与交通银行深圳竹子林支行签订最高担保金额20,000.00万元的保证合同[125] - 与达濠市政应付工程款期末余额为941,229,360.86元，期初余额为404,877,173.37元，本期增加2,262,622,116.00元，减少1,726,269,928.51元[131] - 与达濠市政应付设备款期末余额为96,718,143.72元，本期增加161,738,709.35元，减少65,020,565.63元[131] - 与达濠市政应付设计款期末余额为1,565,099.06元，期初余额为4,395,287.74元，本期减少2,830,188.68元[131] - 公司对外担保总额为50.937亿元人民币，占净资产比例309.41%[134] - 报告期末对子公司担保余额合计50.55亿元人民币[134] - 报告期内对子公司担保发生额合计10.8亿元人民币[134] - 公司对外担保（不包括子公司）余额为3870万元人民币[134] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为45.15亿元人民币[134] - 公司为联营企业衡南县湘建泓泰环保有限责任公司提供3870万元人民币连带责任担保[134] - 公司担保主要用于支持水务项目公司的融资需求[135] 季度财务数据 - 2020年第一季度营业收入为1.35797亿元人民币，第二季度为1.48408亿元人民币，第三季度为1.54507亿元人民币，第四季度为1.64942亿元人民币[26] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5013.54万元人民币，第二季度为5774.97万元人民币，第三季度为6666.80万元人民币，第四季度为6397.93万元人民币[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.05266亿元人民币，第二季度为6146.47万元人民币，第三季度为1.60584亿元人民币，第四季度为1.59017亿元人民币[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为5013.49万元人民币，第二季度为5695.73万元人民币，第三季度为6648.06万元人民币，第四季度为6011.99万元人民币[26] 非经常性损益和政府补助 - 2020年计入当期损益的政府补助为563.84万元人民币[28] - 2020年非经常性损益合计为483.96万元人民币[29] 子公司财务表现 - 长沙联泰总资产人民币233,363.75万元，净资产人民币98,447.52万元，主营业务收入人民币30,966.81万元，净利润人民币15,496.33万元[94] - 邵阳联泰总资产人民币21,656.29万元，净资产人民币15,918.82万元，主营业务收入人民币2,783.05万元，净利润人民币1,006.72万元[94] - 邵阳江北总资产人民币17,008.77万元，净资产人民币4,592.54万元，主营业务收入人民币1,524.79万元，净利润人民币330.58万元[94] - 岳阳联泰总资产人民币14,581.43万元，净资产为负人民币67.40万元，主营业务收入人民币670.30万元，净亏损人民币234.79万元[94] - 汕头苏南总资产人民币25,367.91万元，净资产人民币7,707.94万元，主营业务收入人民币3,103.70万元，净利润人民币1,172.58万元[94] - 汕头苏北总资产人民币20,380.85万元，净资产人民币6,165.33万元，主营业务收入人民币2,381.31万元，净利润人民币876.90万元[94] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户销售额为5.71亿元人民币，占年度销售总额的94.63%[66] - 公司前五名供应商采购额为6656.99万元人民币，占年度采购总额的37.76%[67] 研发投入 - 研发投入总额为104.73万元人民币，占营业收入比例0.17%，研发人员占比0.95%[68] 受限资产和质押 - 公司受限资产包括多项污水处理收费权质押，其中汕头龙珠项目质押借款余额1.88亿元[75] - 子公司岳阳联泰水务质押收费权取得长期借款4000万元人民币，截至2020年底余额2250万元人民币[79] - 子公司汕头联泰苏南水务质押收费权取得长期借款2亿元人民币，截至2020年底余额1.437486亿元人民币[79] - 子公司汕头联泰澄海水务质押收费权取得长期借款21.75亿元人民币，截至2020年底余额11.25亿元人民币[80] - 子公司湖南联泰嘉禾环境科技质押收费权取得银团长期借款