江苏洪田科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-103 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室(南通市崇川区荣盛路 299 号) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-100 本议案已经由公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 公司同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计 机构。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于 续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议通知于2024年11月25日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年11月28日下午 3:00召开 ...

| 2、（3）能否披露一下公司传统业务（电解铜箔铝箔类机械设备 | | --- | | 近 4 个季度以来的销量变化及其趋势和原因）？ | | （4）1GWh 的复合铜箔生产线对应公司的大约几台什么机器？ | | （5） 磁控溅射蒸发一体机、真空磁控溅射镀膜机这两款机器的 | | 从备货到发货的生产周期大约多久？ | | 答：您好，感谢您的关注！ | | （3）公司电解铜箔业务 2024 年前三季度实现营收相较去年同 | | 期增长 12.44%（未经审计），收入增长原因主要是下游市场回 | | 暖，带动客户收入验收确认加速。 | | （4）1GWh 的复合铜箔生产线对应公司 1 台真空磁控溅射蒸发 | | 复合镀膜机。 | | （5）公司真空磁控溅射镀膜机、真空蒸发镀膜机等卷对卷产品 | | 生产周期一般约为 4 到 6 个月。谢谢！ | | 3、（6）公司销售机械设备时采取的商务政策，一般是收取 | | 10%的订金？还是收取 100%的货款再开始备货？（指的是一 | 证券代码:603800 证券简称：洪田股份 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会记录表 编号：2024-005 | 投 ...

股份变动 - 2024年11月22 - 27日道森投资减持洪田股份208.05万股，占总股本1.0002%[2] - 权益变动前后持股分别为2235万和2026.95万股，占比10.7452%和9.745%[2] 公司信息 - 道森投资注册资本1000万元，主要股东有持股占比[2][3] 其他 - 本次变动不触及要约收购，不影响控股权[2][4] - 2024年10月31日披露减持计划[4]

公司投资评级 - 增持 [1] 报告的核心观点 - 公司逐步剥离低效资产，聚焦主业，作为国产锂电铜箔设备龙头，逐步开拓复合集流体设备等业务，并且在外延业务也有所突破。在锂电行业增速放缓的大背景下，公司有望通过强大的技术实力穿越周期。 [11] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 当前价格：23.41元 [1] - 52周价格区间：15.91-29.08元 [1] - 总市值：4869.30百万 [1] - 流通市值：4869.30百万 [1] - 总股本：20800.00万股 [1] - 流通股：20800.00万股 [1] 涨跌幅比较 - 洪田股份在过去12个月的表现为-22.59%，而专用设备行业的表现为2.13% [4] 财务数据 - 2024年前三季度实现营收10.61亿元，同比减少30.18%；实现归母净利润0.85亿元，同比增长40.18%；实现扣非归母净利润0.56亿元，同比增长16.61% [6] - 2024年Q3单季度实现营收3.79亿元，同比减少17.95%，环比增长9.57%；实现归母净利润0.25亿元，同比增长123.11%，环比减少18.73% [6] - 2024年前三季度毛利率为22.27%，同比+0.42pct，净利率为10.11%，同比+2.69pct [7] - 2024年Q3单季度毛利率为18.50%，同比-1.67pct，环比-5.25pct，净利率为8.22%，同比+5.50pct，环比-2.44pct [7] - 2024年前三季度期间费用率为11.60%，同比-1.33pct [7] 业务发展 - 公司于2024年4月向陆海控股及其控制的道森有限转让公司所持有的道森材料和道森机械100%股权，并在9月20日完成证券简称变更 [7] - 子公司洪田科技第一台真空磁控溅射镀膜机（可双面镀金属材料）客户现场优化升级调试顺利；首台套真空蒸发镀膜机（可双面镀铝）已于2024年7月12日发货，后续设备调试取得整体性突破；真空磁控溅射蒸发复合镀膜机（可双面镀铜镀铝）进口核心零部件手续已审批通过 [8] - 控股子公司洪瑞微近期获得液晶行业头部客户全自动粒子检测订单；控股子公司洪星真空亦获得真空镀膜设备订单 [8] 投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.24、2.81、3.46亿元，对应的EPS分别为1.08元、1.35元、1.67元，对应2024年11月21日股价，PE分别为21.74倍、17.36倍和14.05倍，维持公司"增持"评级 [11]

业绩说明会安排 - 2024年11月26日上午11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[6] 投资者参与 - 2024年11月19日至11月25日16:00前可提问并参与[3][7] - 2024年11月26日上午11:00 - 12:00可在线参与业绩说明会[7] 联系信息 - 联系人是朱开星、钱爱红，电话0512 - 66732011，邮箱dongban@douson.net[8]

人事变动 - 财务总监刘安来因个人原因辞职[1] - 公司聘任杨成虎为财务总监，任期至第五届董事会届满[1] 新财务总监情况 - 杨成虎无持股及关联关系，近三年无处罚等不良情形[2] - 杨成虎有注会、注税、律师资格，曾任职多家公司[4] - 2024年11月至今杨成虎任公司财务总监[4]

公司战略布局 - 未来三年围绕“内增外拓，加快高端制造装备平台型企业布局，加速打造真空镀膜设备全链平台”战略目标进行外延式布局[2] 股东减持 - 股东减持系自身行为，公司尊重股东因经营计划和资金需求的减持行为，公司会持续做好经营发展工作[2] 研发投入 - 重视研发工作，采用多种研发模式积累和发展自主知识产权，今年在新产品开发、产学研合作等研发方面投入较大，未来将持续加大研发费用投入[2] 业务增长点 - 明年新的增长点包括海外市场拓展、超精密真空镀膜设备交付和新订单、外延并购已纳入合并报表体系的相关业务[2] 订单情况 - 有新接订单，随着下游客户产能复苏和市场需求上升，业务正常有序开展，相关业绩可关注《2024年第三季度报告》[3] - 第三季度有新增客户[3] 股份收购 - 洪田科技剩余19%股份的收购安排请关注公司后续相关信息披露公告[3] 设备测试进度 - 子公司洪田科技第一台真空磁控溅射镀膜机客户现场优化升级调试顺利，首台套真空蒸发镀膜机已于2024年7月12日发货且后续设备调试取得整体性突破，真空磁控溅射蒸发复合镀膜机进口核心零部件手续已审批通过，相关进度请关注公司官方发布信息[3] 现金流情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -22,678,261.13元，投资活动产生的现金流量净额为13,396,224.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 -44,143,486.88元，经营活动产生的现金流净额较去年同期转好明显，主要系电解铜箔设备板块子公司洪田科技优化供应链管理使得采购支出减少所致[3] 市场挑战与机遇 - 三季度外延业务有积极进展，控股子公司洪瑞微获液晶行业头部客户全自动粒子检测订单，洪星真空获真空镀膜设备订单，复合集流体市场情况是挑战也是机遇[4] 公司奖项 - 重要控股子公司洪田科技是“国家高新技术企业”“江苏省民营科技企业”“江苏省专精特新中小企业”“江苏省瞪羚企业”[4] 发展方向 - 未来持续关注超精密真空镀膜设备在新能源领域的市场占有率，以实现进口替代为攻关目标，关注产品在固态电池领域的市场应用并前瞻性布局和研发，外延式方向聚焦半导体量测检测、先进封装、光学等领域[4] 分红情况 - 2023年向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计拟派发现金红利3,054.10万元（含税），加上已实施的回购资金4,998.68万元（不含交易费用），2023年度合计现金分红金额达到8,052.78万元，占当期归属于上市公司股东的净利润的39.32%，占近三年年均净利润51.75%，后续分红情况请关注公司相关披露信息[5] 竞争策略 - 客户结构合理且互动黏性较强，客户群体广泛，主要客户涵盖众多锂电材料头部企业，将持续强化高端铜箔装备与超精密真空镀膜设备市场开拓力度和新产品研发力度，积极开拓国际市场，致力于成为“国际领先的高端装备平台型企业”[5] 股东回报与股利政策 - 通过实施股份回购、管理层增持、股权激励及利润分配等举措持续提升公司市值管理工作，股东股利政策稳定[5] 收入增长点 - 收入主要增长点包括超精密真空镀膜设备、海外市场的电解铜箔板块新增市场份额、新纳入并表体系的控股子公司相关业务板块收入[6] 管理层激励 - 已经针对核心管理层、核心技术研发人员等启动第一期股权激励方案，相关情况敬请关注公司相关信息披露[6]

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [3] 报告核心观点 - 公司持续剥离低效资产,电解铜箔设备收入规模维持增长 [1][2] - 复合集流体设备发货顺利,公司有望受益复合铝箔起量 [2] - 外延业务多方面获得积极进展,包括液晶行业头部客户订单和进一步完善真空镀膜设备产业布局 [2] - 公司是电解铜箔设备龙头,复合集流体真空镀膜设备打造公司第二增长曲线,外延布局超声焊接、视觉检测等领域设备,有望成长为高端装备制造平台型企业 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计实现营业收入分别为18.24亿元、20.97亿元、23.34亿元,同比变动分别为-18.5%、15.0%、11.3% [4] - 2024-2026年公司预计实现归母净利润分别为2.41亿元、3.07亿元、3.61亿元,同比变动分别为17.9%、27.4%、17.3% [4] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为1.16元、1.48元、1.73元 [4] - 公司2024-2026年预计市盈率分别为20倍、16倍、13倍 [4]

报告公司投资评级 - 报告给予洪田股份"买入"评级（维持）[1] 报告的核心观点 锂电设备承压，打造真空镀膜设备全产业链 - 2024年以来,国内动力电池端锂电铜箔需求增速下降明显,公司积极开拓产品市场、拓展海外客户以应对下游行业需求不振[2] - 公司通过并购整合复合集流体产业链上下游,全产业链布局强化公司高端装备制造能力,助力公司维持行业领先地位[3] 聚焦新能源高端制造装备,复合集流体设备进展明显 - 公司在复合铜箔设备具备技术领先、产品创新等先发优势,将极大提升公司行业竞争力[2] - 公司成功研发"一步法干法"磁控溅射一体机,可实现双面卷对卷镀铜、镀铝,且良率、自动化水平较传统方法有所提升[2] 预计公司2024-2026年业绩稳步增长 - 预计公司2024/2025/2026年归母净利分别为2.3/2.9/3.4亿元,对应PE16/12/11倍[3]