豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票代码：603809 股票简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书（申报稿） （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中 ...

关于对成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复 （会计师部分） 上海证券交易所： 按照贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕543 号）（以下简称 问询函）的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师或本所）对成都 豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份"或"发行人")公开发行可转债审核问询函的相关 内容进行了核查，说明如下： 本问询函回复中，部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍 五入所致。 1 7-2-1 发行人、豪能股份 指 成都豪能科技股份有限公司 昊轶强 指 成都昊轶强航空设备制造有限公司 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 航天神坤 指 四川航天神坤科技有限公司 恒翼升 指 成都恒翼升航空科技有限公司 豪能空天 指 成都豪能空天科技有限公司 青竹机械 指 重庆青竹机械制造有限公司 高新投 指 泸州市高新投资集团有限公司 爱乐达 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 立航科技 指 成都立航科技股份有限公司 ...

深圳市福田区福华一路 111 号 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 3-2-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（一） 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 | 第一部分 | | 关于发行人相关事项变化情况的法律意见 4 | | --- | --- | --- | | 1. | 发行人的主体资格 | 4 | | 2. | 本次发行上市的实质条件 | 4 | | 3. | 发行人的前十大股东 | 6 | | 4. | 关联交易 | 7 | | 5. | 发行人的主要财产 | 7 | | 6. | 发行人的重大债权债务 | 9 | | 7. | 发行人享受的财政补贴 | 12 | | 第二部分 | 关于审核问询回复 | 12 | | 问题 | 1. 关于本次募投项目必要性 | 12 | 补充法律意见书（一） 广东信达律 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：豪能股份 股票代码：603809 转债简称：豪能转债 转债代码：113662 成都豪能科技股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 《申请文件审核问询函》 （（上证上审再融资）〔2023〕543 号）的 回复 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 7-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕543 号《关 于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"信达律所" 或"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"或"申报会计师"）对问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审 核问询函涉及问题的核查和落实情况逐 ...

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都豪能 科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公司 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券<申请文件审核问询函>的回复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日（星 期五）下午 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了 2023 年半年度业 绩说明会，现将说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《成都豪能科技股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2023-045）。 2023 年 8 月 18 日下午 15:00-16:00，公司董事长、总经 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 11 日（星期五）至 08 月 17 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgs@cdhntech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 01 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 18 日下午 15:00-16:00 召 开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

公司基本信息 - 公司名称为成都豪能科技股份有限公司，股票代码为603809[10] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为824,382,986.67元，同比增长15.74%；归属于上市公司股东的净利润为89,173,312.65元，同比下降24.25%[12] - 公司报告期内实现营业收入82438.30万元，同比增长15.74%[20] - 公司差速器业务收入同比增长97%，商用车重卡业务收入同比增长68%[20] - 公司出口业务持续增长，实现营业收入10546.78万元，同比增长约43%[22] - 公司2023年半年度财报显示，负债总额为299,086.35万元，资产负债率为58.37%[65] 行业发展 - 公司所属行业为“汽车制造业”，2023年1-6月我国汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[15] - 新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[16] - 2022-2041年，中国需要补充各型民用客机7,035架，其中宽体干线飞机1,396架[16] 业务拓展 - 公司汽车零部件业务主要包括同步器和差速器两大总成系统，差速器系统产品是公司重点布局的产品系列[17] - 公司航空零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工，主要应用于各型军机、民机及无人机[17] 财务风险 - 公司可能面对的风险包括经济周期风险、国家政策调整风险、市场竞争加剧风险、产品替代风险、主要原材料价格波动风险、产品价格下降风险、客户相对集中风险和技术风险[37] 公司治理 - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[48] - 公司将尽可能避免和减少与豪能股份之间的关联交易[45] 资产负债情况 - 资产中，应收账款为504,569,636.62元，同比增长40.71%[26] - 货币资金为375,844,333.12元，同比增长11.53%[26] - 长期借款为912,634,445.40元，同比增长96.99%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为68,572,757.86元，同比减少66.08%[25] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为34,829,596.13元，较去年同期有所增长[doc id='76'] 股东情况 - 公司股东总数为15,350户，其中前十名股东中向朝东持有股份数量为71,344,000股，占比18.15%[58]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为378,723,215.22元，同比下降7.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,316,929.28元，同比下降47.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,572,950.13元，同比下降140.62%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为378,723,215.22元，较2022年第一季度减少了30,471,103.5元[11] - 公司2023年第一季度营业总成本为329,938,550.99元，较2022年第一季度增长了17,739,619.91元[11] - 公司2023年第一季度净利润为43,143,748.38元，较2022年第一季度减少了42,864,690.95元[12] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.1111元，较2022年第一季度减少了0.1013元[13] 资产状况 - 总资产为4,867,684,808.19元，较上年增长3.28%[5] - 非经常性损益项目合计为4,759,778.93元，包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[5] - 公司流动资产中，货币资金为269,474,766.00元，应收账款为416,392,504.28元[8] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,681,927,101.05元，较2022年12月31日增长了71,352,796.1元[9] - 公司2023年第一季度固定资产为1,689,638,554.84元，较2022年12月31日增长了46,930,902.06元[9] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,386,859,752.03元，较2022年12月31日减少了29,905,572.39元[10] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为1,323,681,324.30元，较2022年12月31日增长了139,634,673.71元[10] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,386,317,900.94元，较2022年同期增长0.2%[16] 股东情况 - 前10名股东中，向朝东持股数量最多为71,344,000股，占比18.12%[6] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[7] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为262,891,276.14元，较2022年同期下降19.9%[14] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为113,654,970.89元，较2022年同期减少78.9%[15] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为27,039,787.76元，较去年同期改善[19] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-38,957,386.00元，较去年同期减少[20]