资金募集 - 公司发行可转换公司债券550万张，募资5.5亿元，净额5.4239471698亿元[2] 项目投资 - 募投项目投资总额7.103803亿元，拟投入募资5.5亿元[6] 资金置换 - 2023年4月20日至2024年10月28日，自筹预投2.4720424115亿元，拟置换2.2156736972亿元[7] - 新能源汽车项目拟用募资3.9亿元，本次置换2.2156736972亿元[8] 审批情况 - 2024年11月5日，董事会、监事会同意置换自筹资金[10][11] 机构意见 - 会计师事务所认为专项说明如实反映预投情况[13] - 保荐机构同意使用募资置换自筹资金[14]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议 案》 公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，是基于相关募投项目 实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用 途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集 资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 1 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 ...

同意公司使用募集资金向全资子公司泸州长江机械有限公司提供 39,000.00 万 元无息借款，专项用于实施"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"募投项目， 借款期限 36 个月，自实际借款之日起算。公司董事会授权公司管理层全权办理上述 借款事项后续具体工作。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 8 名，董事扶平先生因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向星星女 士代为出席并行使表决权。会议由董事长向星星女士主持 ...

资金募集 - 发行可转换公司债券550万张，募资5.5亿元，净额5.4239471698亿元[2] 募投项目 - 新能源汽车零部件基地拟投募集资金3.9亿元[5] - 补充流动资金拟投募集资金1.523947亿元[5] 资金支付 - 2024年11月5日通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[2][9] - 按月汇总支付款项申请置换，到期或转等额资金到一般账户[6]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券550万张，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可滚动使用[6] - 闲置资金拟购低风险投资产品，不投无担保债券等[7] 决策流程 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[15][16][18] - 董事会通过后，管理层决策、签合同，财务部门实施[8] 信息披露 - 公司将按规定及时披露现金管理信息[9]

股东大会信息 - 2024年11月5日在四川成都经开区召开[4] - 出席股东和代理人514人[4] - 出席股东所持表决权股份272,281,114股，占比46.8007%[4] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度对外担保额度的议案》A股同意票271,317,020，比例99.6459%[7] - 《关于组建企业集团、修订<公司章程>的议案》A股同意票271,796,477，比例99.8220%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席，财务总监列席[8] 律师见证情况 - 见证律所广东信达，律师麻云燕、陈佳然[10] - 见证结论为大会程序及表决结果合法有效[11]

成都豪能科技股份有限公司 核查报告 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的相关事宜进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），豪能股份向不 特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 550, ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券550万张，募资5.5亿元，净额5.4239471698亿元[3] - 募集资金于2024年10月29日存入专项账户[3] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超1.3亿闲置募资现金管理，期限不超12个月，额度可滚动[2][6][16] - 拟购安全性高、流动性好、有保本约定的低风险产品[7] - 2024年11月5日相关会议审议通过现金管理议案[15] - 监事会、保荐机构对此无异议[16][17] - 产品收益率有不确定性，公司将及时披露信息[10][9]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 金额为人民币 221,567,369.72 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），成都豪能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张 面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用 不含税金额 7,605,283.02 元后，实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。 ...

股东大会信息 - 2024年10月21日刊登召开第一次临时股东大会通知[3] - 11月5日下午2:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场10名代表250,832,349股，占比43.1140%[6] - 网络504名代表21,448,765股，占比3.6867%[6] - 共514人代表272,281,114股，占比46.8007%[8] 议案审议结果 - 《增加2024年度对外担保额度议案》同意占比99.6459%[14] - 《组建企业集团、修订<公司章程>议案》同意占比99.8220%[14]