募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股25.43元，募资50860万元，净额44918.60万元[3] 项目投入 - 年产1700吨精喹禾灵原药等项目拟投募资金17050万元[5] - 年产700吨氰氟草酯等项目拟投募资金13000万元[5] - 年产1000吨三氯吡氧乙酸项目拟投募资金7800万元[5] - 年产24500吨对氯甲苯等项目拟投首募7068.60万元、可转债48978.87万元[5] 项目进展 - 年产1700吨精喹禾灵原药项目结项，节余3307.24万元转自有账户[11] - 年产1000吨三氯吡氧乙酸等项目结项，节余补流[6] - 年产24500吨对氯甲苯等项目在建，可转债专户在用[9]

可转债发行 - 2022年6月27日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元，期限6年[3] - 2022年7月21日“丰山转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股相关 - 2023年1月3日起可转股，初始转股价格13.80元/股，现13.73元/股[4] - 因2022年度权益分派，转股价格由13.80元/股调为13.73元/股[4] 价格修正 - 截止2024年9月24日触发转股价格向下修正条款，本次不修正[2][6] - 未来六个月内再触发也不提出修正方案，2025年3月25日起再决定[2][6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为294人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为77,567,242股[5] - 占公司有表决权股份总数比例为46.9407%[5] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[10] 投票情况 - A股股东同意票数77,051,822，比例99.3355%[9] - A股股东反对票数468,100，比例0.6034%[9] - A股股东弃权票数47,320，比例0.0611%[9] - 5%以下股东同意票数1,256,120，比例70.9055%[9] - 5%以下股东反对票数468,100，比例26.4233%[9] - 5%以下股东弃权票数47,320，比例2.6712%[9]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 9 月 24 日采用通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定， 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"丰山转债"转股价格的议案》 鉴于"丰山转债"距离 6 年存续期届满尚远，公司董事会从公 ...

资金管理 - 2024年公司可用不超40000万元闲置募集资金现金管理[4] - 2024年9月24日赎回9月11日买的结构性存款[5] - 中信银行结构性存款17586期认购5000万元，赎回本金5000万、收益3.29万[7] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额22003.67万元[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月24日10点召开，现场与网络投票结合[5] - 第四届董事会8月29日决议召集，8月30日发通知[4] - 召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人294人，持股77,567,242股，占比46.9407%[6] - 中小投资者289人，代表股份1,771,540股，占比1.0721%[7] 议案表决结果 - 部分募集资金项目结项及补充流动资金议案通过[13] - 同意77,051,822股，占出席股东表决权99.3355%[12] - 中小投资者同意1,256,120股，占比70.9055%[12]

债券发行与交易 - 2022年6月27日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元，期限6年[5] - 2022年7月21日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股相关 - 2023年1月3日起“丰山转债”可转股，初始转股价13.80元/股，现13.73元/股[6] - 因2022年度权益分派，转股价格由13.80元/股调为13.73元/股[6] 价格修正 - 2024年9月2 - 13日有十个交易日股价低于转股价格85%（11.67元/股）[8] - 未来二十个交易日若有五个交易日满足条件，可能触发转股价格修正条款[8]

业绩情况 - 24年业绩下滑受产品周期性影响，产品价格降大于原材料采购价降[11] 项目进展 - 湖北项目预计2024年12月试生产，产品用于农药等行业[3][13] - 2022年下半年新上丰山全诺新能源和湖北丰山新材料项目[11] 企业资质 - 丰山全诺于24年6月获汽车行业IATF16949质量管理体系认证证书[6] 产品情况 - 丰山全诺电解液处初期销售阶段，营收占比小且未盈利[6] 战略规划 - 以发展“高端精细化工产业”为总体战略[8] - 通过技术创新等降本增效提升毛利率[5]

资金管理 - 公司2024年可用不超4亿元闲置募集资金现金管理[4] - 已认购多笔结构性存款及封闭式产品并获收益[7] - 部分产品已到期赎回归还至专户[5] - 未到期现金管理金额16003.67万元[8] - 现金管理未超董事会授权范围[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月24日10:00召开[2][9] - 股东发言质询总时间30分钟内，每人不超5分钟[6] - 审议1项议案，需出席股东表决权二分之一以上通过[6] - 现场会议在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室[10] - 网络投票交易系统9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9月24日9:15 - 15:00[9] 资金安排 - 公司拟将项目结项后3305.68万元募集资金余额永久补充流动资金[12] - 项目未支付款为532.58万元[12] - 本议案已由董事会、监事会审议通过[13]